用友NC房地产系统模块与应用解决方法.docx

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1、NC房地产系统模块及应用简介一、客户关系管理模组模块功能饰述及应用目的客户关系管理基础设置项目CRM信息维护：参照房地产公共模块中项目档案后深入维护项目的CRM信息，例如该项目所包括的业态信息、项目推广名、计划开盘日期等资料。楼栋档案：建立车位及别里前也要建立虚拟的楼栋，根据该虚拟楼栋建立车位及别里，项目企业可引用项目档案建立的项目后建立本项目所属的楼栋。户型类别：设置房产户型所属类别资料，集团统一制定后各项目企业销售时引用。户型档案：由项目人员录入该项目的户型档案，户型类别可参照集团维护小J户型类别档案，房产资料会引用此户型档案，已被引用的户型档案不能被删除。朝向档案：集团维护朝向档案，各项

2、目企业录入房产资料中的朝向信息时引用此档案。销售状态：集团统维护销售状态，项目企业参照此档案，可定义每种状态的名称、显示颜色和类型。迅速建房：项目企业采用一定的房号生成模式，迅速建立房产档案，并可对房产进行批量删除、修改。房产资料：查询房产详细信息，批量维护房产资料，基本操作与“迅速建房”相似，并能对房产进行拆分和合并。投诉分类：投诉分类档案是投诉登记单上投诉类别的根据。在员工填写单据时候选用有关的投诉类别。投诉类别便于使用者确定有关责任部门、负责人，并且规定有关的处理时间限制。支持多极分类，新增、修改、删除。装修原则：维护各项目使用的装修原则信息，签约时引用目前房产使用的装修原则、装修单价途

3、径分类：维护营销筹划业务中认知途径分类信息，由集团统一制定，集团制定后各项目引用，在已经有分类基础上维护各项目的认知途径信息途径档案：维护各项目客户认知途径信息，根据认知途径记录客户认知来源状况销售分组：维护销售业务中置业顾问及销售主管分组信息，用于设置各组组长及其与组内组员数据权限关系；目前规划分组属于项目，即一种项目有一套分组，销售岗位中指定对应业务员所属分组销售岗位：维护销售业务中波及的岗位信息，项目企业销售部人员属于其中某一岗位；岗位均有对应角色，角色分为：置业顾问、销控人员、销售主管、销售经理；角色由系统内置；目前规定为项目设置岗位销售进程：自定义签约时所使用的付款方式以及根据该付款

4、方式房产销售进程模版，认购及签约时指定付款方式，并根据该付款方式更新居产销售进程款项类型：用来维护款项类型的档案，输入的款项类型都会被“款项设置”所引用款项设置：树卡形档案：以树形构造展示款项类型与款项之间的关系推盘：维护房产历次推盘信息房产传物业：把已签约小J房产和业主的客户信息传给物业客户管理客户管理规则：维护客户录入校验规则及物业可看信息规则，项目企业进行维护客户反馈：设置客户反馈信息，制定后录入客户跟踪信息时参照；树表型档案。个人客户：项目企业在此维护个人客户信息。提供个人客户的新增、修改、删除、填写问卷、客户分派操作。企业客户：项目企业在此维护企业客户信息。提供企业客户的新增、修改、

5、删除、填写问卷、客户分派操作。客户跟踪：置业顾问维护管理客户跟踪信息，维护销售经理指导信息。企业级，管理型界面；可实现跟踪客户满意度，记录客户关怀信息等。营销费用营销费用类型：定义营销费用的类型，便于分类记录营销费用协议类型：定义营销费用协议类型，便于分类记录营销费用控制指标：制定营销费用控制指标，在实际执行时候受到指标控制营销费用计划：制定营销费用实行计划，在执行中受到计划控制营销费用协议：记录和管理营销协议，产生营销费用无协议营销费用：记录非协议营销费用营销费用台帐：对营销费用的记录，包括营销费用支出明细、项目营销费用汇总、项目营销费用控制汇总、项目营销费用控制明细价格管理价格方案：项目企

6、业在定价（调价）之前建立本次定价（调价）的价格方案，根据价格方案对有关楼栋或房产定价（调价），或根据价格方案导入系统外部定价（调价）成果。定价（调价）结束后经审批通过，执行该价格方案制定的房产价格。价格方案节点供项目企业营销部使用价格试算：根据价格方案对有关楼栋进行定价或调价，定价或调价过程中选择分析楼栋及试算楼栋，根据基价定价法计算有关房产单价及总价。价格试算供项目企业营销部使用折扣类型：建立项目销售过程中所使用的折扣类型，企业（集团企业）新增，其他企业均可见，详细折扣必须指明所属折扣类型折扣档案：管理项目口勺多种类型折扣，供销售时使用，企业录入各类折扣，项目销售过程中引用价格原因档案：维护

7、各项目企业的价格原因，用于价格管理的定调价功能俏售管理代收费用维护：用于维护各项目企业收取的代收费用，可指定在任意销售进程完毕后收取进程维护：提供对房产的销售进程进行维护。其数据来源于销控表对销售进程的初始化，可以对房产的销售进程进行增行、删行、修改等操作。维护后的进程也会在销控表中体现。销控表：处理房产和车位的销售事务进程重要界面，如认购、签约、按揭等正常事务的进程或者换房、退房、更名等特殊事务进程。车位销售处理房产销售事务进程相似排号：记录顾客的排号信息，支持联名排号；支持针对房产、户型的排号，支持不指定任何信息（只是简朴表明该客户排了号）的排号预订：录入客户对房产的预订的信息认购：完毕销

8、售过程中的认购操作签约：完毕销售过程中的签约操作事务办理：用来处理销售后的有关事务，包括按揭手续、协议立案、按揭到账、面积补差、办理入住及权属登记等事务；特殊事务：用来处理客户换房、退房、更名、变更付款方式等特殊事务营销筹划市场研究：录入市场研究的有关信息营销推广汇报I用于各项目制定年度、六个月度和季度营销推广汇报的制定营销效果评估：针对年度、六个月度和季度营销推广汇报内容，对营销效果进行评估。营销活动：记录营销过程中的活动明细、费用、负贲人、合作伙伴以及波及到的媒体信息活动效果评估：根据营销活动的投放与销售数据对比，获得效果评估。竞争项目：项目前期户型配比验证。理解竞争项目和目前区域市场上客

9、户状况，为产品定位做准备。户型配比验证通过区域内同质项目，包括在售、与推广期反复的、未来要推的项目考察。项目销售过程中进行常规调研，重要是为置业顾问提供服务。由置业顾问整顿并记录项目调研表中波及的各项信息，包括企业信息、房屋状况、基本资料、周围状况、大事件、价格变化、补充调查信息，随时更新最新状况：问卷管理维护：项目多种调查问卷，通过问卷的反馈状况来把握客户的心理销售计划项目总体计划：实现对项目销售计划的制定和执行分析。项目年度计划：实现对项目年度销售计划的制定和执行分析。收款管理收款单：采用收款单管理模式，实现对销售销售协议所波及的款项进行收款操作收款单转出：完毕代收费用的转出销售收入确认：

10、在财务确认收入的时间点上进行操作，把业务系统的收款单置成结算状态，通过查找待结转的房产，生成收入确认单，并通过确认收入按钮传会计平台生成凭证收据换发票：票据管理重要对销售过程中出现的多种票据进行管理，系统可自动递增票据编号，也可以手动修改，支持收取换发票功能销售工具按揭利率维护：增长按揭利率档案，维护有关信息置业计划书I可根据实际状况模拟出客户购房的付款流程，并支持打印网上签约网签设置：设置网签对应系统操作的必要条件，根据各地网签系统的页面来匹配网上签约：在网上签约节点进行信息录入，支持传到网签系统对应的信息会员管理积分类别：设置会员积分类别，不样类别设置对应的积分额，由集团统制定，会员积分管

11、理节点引用积分档案：设置各积分类别的分值、计算方式活动档案：定义活动名称、所采用的积分档案和积分值会员信息：用来管理会员信息，包括基本信息、联络信息和积分的状况会员资料I会员资料：通过基本档案和管理档案的方式来录入会员的重要信息和辅助信息会员关怀2可通过预先定义的模板，对客户进行短信或邮件告知，作为对会员重要事件的提醒和关怀积分管理：积分维护：维护客户积分，对积分进行确认，从积分来源分别在一般积分、活动积分、协议积分中维护积分扣除：维护客户积分扣除状况，时积分扣除进行确认，包括积分转移积分兑换：会员可通过此功能对已经有的积分通过一定规则进行实物或现金的兑换积分结转：满足条件的会员根据积分结转规

12、则对会员的积分进行结转积分反结转：对己经结转过积分小J会员进行积分反结转工作，即积分结转的逆操作辅助功能：社团设置I录入社团所属的会员信息联盟商家：录入联盟商家的详细信息投诉管理投诉登记单：投诉登记单用于客服部门录入客户的投诉信息，它是投诉管理的关键单据，由它积极生成投诉处理单及投诉回访单。投诉处理单：投诉处理单是责任部门处理客户投诉的基础单据，贵任部门根据自已的责任范围，对客户的投诉的进行处理，并把在处理过程中时:对投诉原因的分析、处理状况等有关信息进行登记。假如一条投诉是由多部门进行协作时，则由表头口勺“责任部门”把其他的部门的处理状况录到“投诉处理单”中。投诉处理单来源于投诉登记单。是由

13、投诉登记单推式生成。客服管理协议立案：对签约协议的数量、日期、正副本数量进行记录按揭手续办理：该单据用于记录办理按揭手续过程中所要记录的信息面积补差：在实际业务中，由于签约面积与实测面积会存在一定的差异，因此，把面积方面的差异及所产生的金额方面的信息都补录到该单据中办理入伙：用于记录客户入伙的日期，可支持细分为验房准备、模拟验房、正式入伙等阶段定义及其他有关的备注信息权属登记：记录进行产权登记时的有关信息换房：该功能重要提供把客户J房产从种换为另种。其中将会波及到把该客户的原房产置为“可售”，而新的房产置为“己售”，同步，把原房产上的所交金额都转到新的房产上。退房：处理购房中的退房业务。更名：

14、在实际的购房进程中，从预订到购房结束，都会存在交款人小J变化，例如：预订后的小定金是由A交的款，而到了认购后大定金却是B交的款，等，对于这种在进程中存在更名的问题，需要通过“更名”完毕。“更名”将具有如下功能：根据负的收款单，把A交的款所有冲掠，并把A交的款转到B上，然后由B从销售进程的第一步（本例为第一步为预订）开始重走销变更付款方式：用于在协议签定后由于异常状况需求更改付款方式，以保障对款项的收款计划和实际收款记录的精确回访信息管理投诉回访单：“投诉回访单”是客服部门针对“投诉登记单”上的投诉记录逐历来顾客进行回访。根据顾客的反馈，会向“投诉回访单”填入回访的状况，在回访中，假如客户对此前

15、的某投诉的的处理成果仍不满意，则系统会根据“投诉登记单”上的原记录重新生成新的“投诉处理单”，由有关责任部门对该投诉进行再一次的处理记录分析销售过程记录分析：排号明细表、预订明细表、签约明细表、认购明细表、退房明细表、换房明细表、更名明细表销售状况记录分析：销售季报表、销售状况分析收、销售综合分析式、优惠记录表、销售周报表、销售报表（按户型）、销售报表（按业态）、销售及回款分类记录、销售明细分析表、成交状况分析表、折扣类型分析表、销售汇总表、集团各项目销售状况记录表回款记录分析：按揭到账记录表、客户回款明细表、房产回款汇总及、项目业态回款汇总收、己售银行类房产付款汇总表项目房产记录分析：户型配

16、比表、楼栋资料表、项目资料表、房产资料记录表、房产定调价明细表、房产价目表客户记录分析：客户意向资料表集团记录：集团各项目销售对比记录表、集团各项目折扣状况记录表、集团各项目推盘状况记录农、集团各项目月度季度年度销售记录衣、集团各项目计划和实际销售状况记录二、商业运行管理模组模块功能简述及应用目的商业运行管理房地产基本档案项目档案设置：在此构建项目树，项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。为企业型档案。只有在责任企业才能进行项目档案信息的修改，在“业务企业”内可以做该项目的有关业务。业态档案设置：在此设置业态档案.基础档案品类档案：建立集团统一的品类划分，分企业在客户信息上引用品类档案用于

17、辨别不一样品类的客户，也可以通过品类的划分来进行记录分析。品牌档案：根据品类档案建立品牌档案集团可以录入品牌。各地企业也可以录入品牌。集团可以将企业录入的品牌信息升级成集团级。品牌品类权限控制：针对我司人员分派品类和品牌关系的权限，指定详细人员在客户管理模块和协议管理模块中查看品类和品睥的权限。客户类型：为辨别不一样客户的类型，可根据所有分企业实际状况对客户进行分类，分企业可在客户档案上指定客户类型，并从集团层面对所有客户进行分类记录。客户企业：对属于集团性质的客户，集团可以统一建立客户企业档案，分企业在录入此类型客户的分企业后指定所属集团企业，记录分析可按照客户企业进行分类。协议类型：集团统

18、建立协议类型档案，分企业做协议管理时可以指定协议所属类型，集团和企业可以根据协议的类型进行分类记录。媒体档案：对工作中也许用到H勺媒体进行分类，可按照媒体分类进行记录，根据媒体类别，维护所属类别下的多种媒体，在营销筹划模块中使用。活动类型：在营销筹划模块中使用，对营销筹划工作中举行的多种活动进行分类，可按照活动分类进行记录。客户管理业主或租户管理 个人客户：录入业主的基本信息，同步可以录入委托代理人和家庭组员信息等内容。 企业业主客户】录入企业的基本信息，同步可以录入委托代理人和员工信息等内容。 出租意向：管理业主的租赁价格底限、价格范围、租赁期限、押金规定等租赁规定，管理业主的委托期限、经营

19、品类、品牌规定、代理租赁费等委托规定，可根据租赁规定或者委托规定的内容进行筛选，可查看详细房产的基本信息，也可查看业主H勺资料明细。商源管理 商源储备：录入平常搜集到的商源储备信息，包括意向铺位、租赁规定、总部负责人等信息，当商源发生租赁业务后，商源客户自动升级成租户，可通过意向铺位和租赁规定的筛选迅速定位所需的商源。 商源跟踪：记录和客户的历次联络内容，支持根据与客户联络时间、联络方式和联络内容进行查询，形成考核工作人员的原则. 商源信息库：可以录入商源并且可以看到所有的商源信息。分企业录入自己的商源并且显示自己录入的商源和分派过来的商源，支持多企业分派商源。集团可以将一种企业的商源分派到此

20、外一种企业。租金管理租赁控制表：以图表（租控表）形式展现商场、写字楼和经营点位等房产，房产处在不样的状态时会根据营运状态显示不一样的颜色，通过租控表可以查看房产基本信息、业主信息和租赁信息，通过租控表可以进行租赁协议的签订、协议立案、开业、进场和退场等操作，临时不进行租赁的房产可以进行租赁控制，暂停租赁，也可以根据褥要进行解除控制，通过租控表可以进行租金的收款操作。协议管理：录入租赁协议的重要信息，包括签约日期、协议号、协议起始日和中终止日、期限、支付方式、免租期、开业日、装修日等详细信息，支持除协议重要信息外还可以上传资料附件，支持显示协议有关的房产和租户信息，可以设置租户的交租比率和房产的

21、保证金比率。协议修订：处理协议在生效过程中如发生修订状况，支持租户的调整，支持房产变更，支持租金原则时变更免租期的变更协议变更，同步需要重新生成协议租金明细。新的租金明细中，对于已经发生收款的费用记录进行保留。并且按照新的协议信息生成租金明细。协议台帐管理：对协议进行台帐拆分，系统生成租金和保证金记录，记录中包括应收金额、应收日期、实收金额、欠收金额等内容。进场管理：进场管理可为签订租赁协议后的商户办理进场业务，参照租赁协议后可录入进场时领用物品信息、交接验收记录，同步生成进场需要的多种费用。退场管理：为租赁协议到期或中断后的商户办理退场业务，参照租赁协议后可录入退场时领用物品信息、交接验收记

22、录，同步生成退场需要的费用清算记录，列出协议交付的保证金，支持保证金的扣除和退还。协议临时费用单】将需要加入到协议台账中的租金等费用录入协议临时费用单，审批通过后来，回写到协议台账中。费用记录传递到收费清单。进行费用的收取。多种经营协议：处理商业管理中的多种经营协议。多种经营协议修订I处理商业管理中的多种经营协议修订。营销企划媒体调查：调查市场媒体的价格变化，可通过维护的信息进行查询，为企业的媒体选择提供有效支持。媒体投放：记录使用媒体的信息包括媒体名称、类别、规格、栏目、版面、内容、价格、制作公布单位等详细信息，可针对媒体投放的详细信息进行查询。市场状况调查：按照季度或节假hl等类型记录所在

23、地区的竞争对手状况，包括各时间段的促销活动、卖场布署、客流状况、媒体方略、评价等信息。营销筹划计划：按年度和季度制定营销筹划计划内容，包括活动描述、营销方略、媒体广告、费用预算和效果预测等方面内容。宣传方案推广：制定年度和季度宣传推广方案，包括市场体现、宣传推广、活动安排、费用计划、配合和估计效果等内容，支持计划、实际、评估的管理模式。宣传推广活动：记录营销过程中J活动明细、费用、负责人、实行进度以及波及到的媒体信息，支持计划、实际、评估的管理模式。活动效果评估：针对宣传推广活动进行活动效果的评估，包括活动费用、费用明细、销售评估、客流评估、美陈评估、宣传评估等内容。经营管理经营分析：作为主力

24、店、商铺和多种经营客户的平常经营资料存档，记录以星期为单位的客流量、营业额和车流量，通过日期设定进行平常的经营分析查询。业务报表租金协议台帐：记录项目租赁协议在期间段内的租金、保证金、滞纳金的收缴状况，并包括协议的详细信息。租金收缴台帐：以项目内的协议为单位，根据协议记录出该协议的应收、实收、欠收、预交等费用明细。出租单位明细表：记录租赁客户的详细信息，包括客户、协议、房产等内容。三、物业经营管理模组模块功能简述及应用目的物业经营管理房地产基本档案项目档案设置：在此构建项目树，项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。为企业型档案。只有在责任企业才能进行项目档案信息的修改，在“业务企业”内可以

25、做该项目的有关业务。业态档案设置：在此设置业态档案.基础设置项目CRM信息维护：可修改物业有关的项目、业态信息、可新增开关联服务中心。楼栋档案：建立本项目所属小J楼栋，这是建立详细房产的基础。户型类别：建立统一的户型类别档案。集团设置，企业引用。户型档案：建立各个项目的户型档案。企业设置。朝向档案：建立统在J朝向档案。集团设置，企业引用。迅速建房：企业采用一定的房号生成模式，迅速建立房产档案，并可对房产进行批量删除、修改。房产资料：企业查询房产详细信息，维护房产资料。假如已经有房产资料EXCEL表，可以直接导入。服务中心档案：维护服务中心档案，并可对服务中心档案进行增长、删除、修改。服务中心楼

26、栋引用：建立服务中心与楼栋间的关系客户服务（一）基本档案集团基础设置业务分类档案：在集团设置集团统一的业务分类,集团统一分类原则和分类口径。企业基础设置 部门档案：在企业设置企业的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。 人员档案：在企业建立员工档案，建立的员工档案中记录员工的号码和邮箱信息，在系统发出派单任务后会通过员工档案记录的信息发出邮件或短信息。 人员工作分类：在企业设置企业的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。 业务项目档案：在集团统一分类原则基础上，企业设定的业务项目。 回访验证档案：在既有的业务类型基础上，为每种业务类型设定回访验证的项目内容。服务中心基本档案 房产客户关系设置：

27、设置房产所对应的的业主或租户。可以进行EXCEL导入。 人员工作状态设置：设置各类业务人员的工作、休息状态，并能显示出其未完毕的工作信息。 消息设置中心：设置报事单、工作单的消息提醒时象、提醒方式。 客户信息中心：建立客户信息。（二）客户服务中心客户服务中心流程 报事单：用来录入客户报事信息，是客服工作、业务工作的统一入口，然后进行工作指派。 维修工作单：用来记录维修报事过程信息。 投诉工作单：用来记录投诉处理过程信息。 家政工作单：用来记录家政完毕过程信息。 家政协议计划：用来记录固定家政服务的计划信息。可以根据详细计划生成家政工作单。 房产过户：用来记录房产过户信息。房产过户直接影响房产客

28、户关系。 客户回访：对于维修、投诉、家政服务等客服工作进行回访，对于设备、环境、安全等业务工作进行验证。收费管理收费管理（一）基础设立包括【服务中心收费参数】、【仪表类型】、【房产仪表】、【分摊费用】、【客户仪表关系】、【客户分摊】、【收费项目】、【收费原则】、【客户收费原则】、【预交款方案】、【划款文献配置】、【银行划款方案】、【客户划款协议】十三项明细子节点。此明细子节点是在收费中提前设置的基础数据和基础资料。（一）期初管理包括【期初应收款】、【期初预收款余额】两项明细子节点。此明细子节点用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的欠费、预收款明细状况。 期初应收款：用来录入上线前，各项费用

29、，各客户、各月份的欠费明细状况。 期初预收款余额：用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的预收明细状况。（三）应收费用管理包括【房产仪表抄表】、【分摊费用记录】、【应收费用计算】、【临时费用单】、【费用调整】、【违约金计算】、【收费清单】、【收费告知单】八项明细子节点。此明细子节点用来计算各项应收费用数据。 仪表性费用产生流程：用于每月工程部门将多种仪表数据进行有关录入。 分摊费用产生流程：分摊有金额分摊收费项目的数据。 周期费用产生流程:当基础设置完毕后，周期性费用计算同仪表性费用同步计算，操作参照仪表费用计算。 费用调整：对于此前发生的应收数进行调整。 临时费用单：对于临时产生的费用进行

30、收取，包括收取临时应收、押金、押金退还等操作。 违约金计算：对于此前月份欠费进行违约金的计算。 收费清单：是应收费用计算中传过来的数据，可以进行查询、挂起、以及实收费用录入功能。 收费告知单：是应收费用计算中传过来的数据，批量生成收费告知单，批量打印。（四）收款登记管理包括【划款管理】、【收款单】、【收款单汇总】、【收款调整单】、【预交抵冲】、【月末结算】六项明细子节点。此明细子节点用来记录实际收款状况。 划款管理：用于生成银行划款文献和银行回盘文献的回盘操作。 收款单：用于录入业主预收多种款项，应收款也在此录入，但必须通过收费清单转到收款单。 收款单调整：对已经月结的实收数据进行调整。 收款

31、单汇总：用于汇总目前月份各项费用的收取状况。 预交抵冲:用于将本月或此前月份预收的多种款项抵冲到本月份和此前月份。 月末结算：用于结束本月操作，月结后抄表数据不可修改，应收费用计算不可修改。业务管理（一）基本档案此子节点包括【房产资源档案】、【客服基本档案】、【业务基本档案】、【消息设置中心】、四项子节点。【房产资源档案】下包括【房产客户关系】明细节点：【客服基本档案】下包括【人员工作状态档案】、【业务分类档案】、【业务项目档案】、【回访验证档案】明细节点；【业务基本档案】包括【环境区域档案】、【安全区域档案】、【设备分类档案】明细节点。集团基础设置业务分类档案：在集团设置集团统一的业务分类,

32、集团统一分类原则和分类Il径。 设备分类档案：在集团设置集团统甘J业务分类,集团统分类原则和分类口径。 企业基础设置 部门档案：在企业设置企业的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。 人员档案:在企业建立员工档案,建立的员工档案中记录员工的号码和邮箱信息，在系统发出派单任务后会通过员工档案记录的信息发出邮件或短信息。 人员工作分类：在企业设置企业的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。 业务项目档案：在集团统分类原则基础上，企业设定的业务项目。 回访验证档案：在既有的业务类型基础上，为每一种业务类型设定回访验证的项目内容。（二）服务中心基本档案 房产客户关系设置：设置房产所对应时的业主或租户。

33、可以进行EXCEL导入。 人员工作状态设置：设置各类业务人员的J工作、休息状态，并能显示出其未完毕的工作信息。 环境区域档案：设置环境工作有关的环境区域档案。 安全区域档案：设置安全工作有关的安全区域档案。 消息设置中心：设置报事单、工作单的消息提醒时象、提醒方式。 客户信息中心：建立客户信息。 设备档案：建立设备档案。（三）业务工作中心设备流程 设备年计划：录入服务中心内每年度对设备的定期维保计划信息。 设备月计划：维护服务中心内每月对设备的定期维保计划信息。 设备工作单：记录每次设备维修、保养的工作过程。环境流程 环境年计划：录入服务中心环境工作的年度计划信息o 环境月计划：维护服务中心内

34、每月对环境工作计划信息。 环境工作单：记录每次环境维修、保养的工作过程。安全流程 安整年计划：录入服务中心内每年度安全工作的年度信息。 安全月计划：维护服务中心内每月安所有门消防、安全工作的计划信息。 安全工作单：记录每次每次安全工作的过程信息。 回访验证：对于维修、投诉、家政服务等客服工作进行回访，对于设备、环境、安全等业务工作进行验证。四、项目过程管理模组模块功能简述及应用目的项目管理-项目过基本档案按集团统一布署的项目管理规定和项目监督规定，设置项目的基础信息，实现项目各个基础资料统一管理，保证数据的一致、安全，还可以通过基本档案的分派功能，把需要管控的业务从源头上进行管理，杜绝“例外”

35、的发生，管理方式和应用目的包括：程管理令实现一套完善的项目管理基础体系，通过管理制度、规范制约、考核项目执行过程。根据”集团一分企业一项目部”的管理、考核规定，建立的项目管理基础体系，可以对的反应出整个集团的管理和考核规定。令在项目过程中以基础体系为本，实时考核有关的进度、资金、成本、协议等的执行状况，通过考核发现问题，及时调整项目管理方略，完善项目管理制度，提高项目管理水品。令基本档案管理包括：基础项目信息维护、成本项目档案管理、项目成本项目分派、部门成本项目分派、成本项目收支项目对照设置、资金管控设置、多种审批流程设置等。目的成本管理以集团项目预算体系为原则建立集团内各个项目企业的目的成本

36、考核体系，从部门到企业的目的考核成本，逐层汇总审批，最终由集团项目部审批，目的成本穿透整个集团，上级审批后可实时查询所属下级的目的成本。目的成本控制项目过程中的资金计划、协议付款、非协议付款，当资金使用状况超过目的成本时，实现系统预警，管理模块包括：目的成本的分为五个阶段形成项目目的成本：可研目的成本阶段，计划目的成本阶段，目的控制成本阶段，预目的成本阶段，目的成本阶段。分为项目可研目的成本编制单，项目计划目的成本编制单，项目目的控制成本编制单，项目预目的成本编制单，项目目的成本编制单。目的成本汇总：分为项目可研目的成本汇总单，项目计划目的成本汇总单，项目目的控制成本汇总单，项目预目的成本汇总

37、单，项目目的成本汇总单。目的成本调整单：目的成本正式生效后通过成本调整单进行调整目的成本控制设置：对项目目的成本定义控制方式，实现系统预警。资金计划管理以集团财务预算体系为原则建立集团内各个项目企业的资金计划体系。从部门到企业的资金计戈Ij,逐层汇总审批，最终由集团财务部审批，资金计划穿透整个集团，上级审批后可实时查询所属下级的资金计划。资金计划控制项目过程中的协议、非协议付款，当资金使用状况超过资金计划时，可以预警，管理模块包括：年度资金计划：每个部门分项目部编制本部门资金计划，汇总本项目企业的各部门的各项目的资金计划，进行审批，汇总单上体现期初余额和资金缺口月度资金计划：每个部门分项目部编

38、制本部门项目月度资金计划，并支持临时资金计划的编制。月度资金计划不支持版本。资金计划生效后通过临时资金计划补充计划金额。汇总本项目企业的各部门的各项目的月度资金计划，进行审批，同步进行资金平衡，有缺口豳上报集团，集团批复后项目企业根据批复金额在对部门进行批复部门将月度资金计划在成本项目间进行金额调整，以便可以进行正常的付款进度计划管理项目进度计划管理模块是按照项目管理理论，以计划的编制为基础，即时维护项目实时进度。通过实时进度查询、要点预警，计划实际执行对比分析使管理层及时理解项目执行中实际状况，为项目对的决策提供数据根据项目计划汇总单：实现基于项目+任务的总工日、总金额、总工期的项目总进度计

39、划的编制；实现基于项目+任务+分部分项分类+分部分项的总工日、总工程量、总金额、总工期的项目进度计划编制；可只编制项目总进度计划或项目进度计划；同步编制时，进度的计划周期互相控制；项目进度计划通过审批确认后形成生效版本，集团或项目企业审批。实际进度维护单：将工程项目确认的工程量完毕清单回写到进度计划中形成实际进度的对比分析；对超过进度计划的异常状况或重要状况预示或警告；设置预示或警告在企业级或集团级公布；实时获取项目的进度计划执行状况；项目进度计划、实际进度和对比分析系统支持甘特图展示。协议管理对项目的工程协议、设备协议和其他各类协议支持定义，并辨别协议属性管理协议的书立、变更、结项、细化和拆

40、分管理：协议书立时受控于项目预算体系：超过项目预算签订协议步，审核协议步系统给出提醒：实现项目企业工程协议，材料设备采购协议以及设计协议，土地协议等其他协议管理：实现协议修订功能；支持协议版本管理：协议结算时设计变更、现场签证、代垫费用系统自动记录，生成协议结算清单：协议金额，设计变更、现场签证金额实时反应到动态成本中：系统自动生成协议台帐，各部门共享，不必手工维护：实现协议按照项目，协议类型进行记录：协议执行状况评估成果自动更新合格供方资料库：管理模块包括：协议录入：协议录入分工程协议录入，材料设备协议录入，其他协议录入：工程协议录入节点提供付款协议，甲供材信息，限价限品牌信息，工程量清单信

41、息的维护，甲供材信息记录甲供材清单和应供数量，超供扣款模式：限价限品牌信息记录限价限品牌材料清单以及限价的品牌和价格以及限价时间：工程量清单记录分部分项的清单和工程量：支持协议金额包括甲供材金额的协议：材料设备协议录入提供付款协议和采购清单：采购清单记录采购的存货清单，采购数量，采购金额：可记录招投标的来源，保修金，履约保证金等，可联查招投标的单据：协议录入节点显示协议修订后的最新信息，可联查原始版本；支持补充协议录入：支持协议真实价款维护：支持协议附件上传：补充协议只录原协议的增量内容，原内容的更改走协议修订：付款协议需明细到各付款成本项目+业态，跟进度计划的任务进行关联计算付款日期；审批通

42、过根据参数决定协议与否生效悔议修订：工程协议修订，材料设备协议修订，其他协议修订：增长本次修订金额和合计修订金额：修订记录版本：修订后将最新的协议信息回写协议录入协议状态：分为工程协议状态维护，材料设备协议状态维护，其他协议状态维护；协议的生效，冻结，解冻，完毕，终止，作废在此维护：协议结算状态由协议结算单回写协议结算：分为工程协议结算，材料设备协议结算，其他协议状态结算；工程协议结算包括结算成本明细，付款协议，甲供材超供扣款，甲供材扣款（包括甲供材金额的协议），未扣除代垫款扣除，结算成本明细将协议结算金额拆分到成本项目：结算单的付款协议将未付金额重新进行付款协议的拆分，甲供材超供扣款展现超供

43、的材料清单以及超供量并根据协议上设置的超供扣款模式计算扣款金额：甲供材扣款展现甲供材的使用材料清单并根据协议上设置的扣款模式计算扣款金额；未扣除代垫款展现到结算前未扣除的代垫费用：材料设备协议结算和其他协议结算包括结算成本明细，付款协议，结算成本明细将协议结算金额拆分到成本项目：结算单的付款协议展现已付状况同步将未付金额重新进行付款协议的拆分：协议结算审批通过后传会计平台：协议结算后的付款申请根据协议结算的付款协议申请协议成本明细维护：将协议金额拆分到成本项目+成本核算对象+业态；将金额拆分到成本项目+成本核算对象+业态，受付款协议中付款成本项目的金额的限制悔议执行状况评估：针对协议评估原则为

44、协议评分成本管理项目成本管理重要实现各项目成本和收入的归集，面向项目成本（收入）单据的管理，如单据的录入、查询、审核等；对项目成本进行分派：对于项目执行过程中的某些公共部分的成本，例如公共的管理费用，在发生时难以确指到详细项目或任务的，可以先归集到某个公共项目上，然后根据成本动因再分派到对应的项目/任务上；进行项目成本的结转：假如种项目享有了其他项目的服务，则需要承担其他项目的成本，项目之间需要进行成本的转移。通过成本结转，可以实现了项目、子项目/任务、项目要素、资任中心之间数据H勺灵活结转，管理模块包括：成本单据：新增成本单据，录入业务单据中不能反应的成本。可传会计平台成本分摊和结转：可进行

45、项目间，部门间，成本项目间，成本核算对象间，业态间进行结转。协议结算后才能进入结转范困内：可按照单据和余额两种方式进行结转。审批后将生成成本单据，转出方根据项目分单生成多张负的成本单据：转入方根据项目分单生成多张正的成本单据：传平台材料设备信息库：纪录材料设备的使用品牌和价格，通过供应商和存货两个维度展现动态成本管理： 成本预测：记录目前H勺动态成本，同步估算未来发生的协议成本和无协议成本，与目的成本进行比较，指导未来的成本控制 项目动态成本记录表：记录目前的动态成本，采用成本项目树的构造进行表体构建；可查询出本期发生的动态成本，截至目前为止的动态成本；可指定查询的成本项目的级次 项目动态成本

46、记录明细表：记录目前的动态成本，采用成本项目树下挂业务单据口勺构造进行表体构建；可查询出本期发生的动态成本，截至目前为止的动态成本：可指定查询的成本项目的级次现场管理现场管理用于完毕现场签证、设计变更单确实认记录，确认成本，为动态成本表提供有效数据，在协议结算时提供现场签证、设计变更金额数据。材料进场检查单可以根据材料设备协议跟踪材料的进场状况，记录材料进场时的数量、质量状况。设计变更单和现场签证单困绕主工程协议进行管理，通过主协议可以以便的查询到其设计变更和现场签证的状况，便于管理和考核。同步在录入维护设计变更单和现场签证单是，要同步把其增量成本拆分到成本要素中，拆分金额受目的成本的控制，系

47、统可以按照设定控制方式提醒和预警。材料进场检查单围绕材料协议进行管理，通过材料协议可以查询到材料协议的执行状况，材料进厂检查单可以作为给材料商付款的参照根据。管理模块包括：设计变更申请单：提交设计协议的变更申请设计变更审批单：记录设计协议的变更估算状况，估算成本计入动态成本设计变更确认单：设计变更实行后，确认实际发生成本，实际成本计入动态成本现场签证申请单：提交现场签证的申请现场签证审批单：现场签证的估算成本记录，估算成本计入动态成本。现场签证确认单：现场签证明施后，确认实际发生成本，实际成本计入动态成本材料进场检查单：材料协议的进场检查记录，同步作为材料设备协议的结算时的参照。材料使用单：纪录工程协议的甲供材使用状况，使用数量作为工程协议结算时的实供数量付款管理各部门提出项目无协议的付款、项目各类协议付款申请、进入审批流程（包括：进入系统前的已发生的项目付款申请）：支持按照收付款协议、工程报量、领料单、无