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1、中国小微经营者调查2023年三季度报告暨2023年四季度中国小微经营者信心指数报告OnlineSurveyofMicro-and-smallEnterprises(OSOME):QuarterlyReport(2023Q3)andConfidenceIndex(2023Q4)北京大学企业大数据研究中心CenterforEnterpriseResearch,PekingUniversity北京大学中国社会科学调查中心InstituteofSocialScienceSurvey,PekingUniversity蚂蚁集团研究院AntGroupResearchInstitute网商银行MYbank20
2、23年10月October,2023调查报告参与者张晓波、孔涛、承子璋、王冉冉、陈秋惠、孙秀丽、李凌云、向勖、刘硕李振华、王芳、谢专技术支持数字经济开放研究平台、蚂蚁集团客户体验及权益保障部、网商银行北京大学小微调研链接：蚂蚁集团研究院小微调研链接：摘要基于本次调研的分析，我国小微经营者在2023年三季度的经营状况、所面临的经营压力、扶持政策的覆盖、融资情况、对2023年第四季度的信心等方面呈现以下特点：1、小微经营表现持续改善，经营收入和现金流可维持时长增长，利润率与上季度基本持平。本季度小微经营者平均营业额为14.2万元，环比上升19.1%;净利润率均值为2.6%,与上季度(2.7%)相比
3、，基本持平。现金流状况继续好转，平均可维持时间从上季度的2.8个月改善至2.9个月，现金流无法维持的小微比例与去年同期相比明显减少。2、小微经营者所面临的经营成本压力有所上升，市场需求持续疲软且有所加重。小微经营者中感受到成本压力的占比为43.2%,较上季度上升4.1个百分点；感受到市场需求疲软所带来压力的小微经营者的比例有所增加，从上季度的49.5%上升至50.1%;政策不确定性造成的压力、偿贷压力和税费压力也均有不同程度的上升。3、税费负担略有上升，各项政策覆盖比例均有所扩大。三季度，小微经营者实际缴纳税费占营业总收入比重为3.1%,环比上升0.7个百分点。各级政府为提振经济，政策覆盖率有
4、明显上升；2023年三季度，小微经营者反映的各类扶持政策总体覆盖率为47.3%,与上一季度(39.2%)相比有明显上升。4、2023年三季度，融资需求明显上升，以扩大规模和开发新产品新技术为目的融资大幅提升，平均融资规模及成本均出现上浮。小微经营者中有对外（即不包括使用自有资金或留存收入）的融资需求（62.4%）与2023年二季度（58.7%）相比明显上升。融资目的仍以满足日常运营流动资金需求为主，融资途径保持对线上渠道的依赖，小微企业融资成本有所上升。5、小微数字化程度方面，小微经营者电子信息系统使用率不断上升，线上销售比例有所下降。2023年三季度，79.7%的小微经营者采用了电子信息系统
5、，环比小幅增长，增长34个百分点；但有线上销售的小微经营者占比有所上升，由上季度的48.4%上升至53.1%;线上线下都有销售业务的小微经营者占比也有所回升，多平台经营的小微经营者占比呈现反弹上涨趋势。6、小微经营者对2023年四季度的信心指数小幅下降。三季度小微经营者对四季度的信心指数为47.6%,小微经营者对于市场需求、营业收入和雇员规模的预期均有所下降，运营成本方面略有上升。市场整体需求不足仍是经济复苏的关键问题，也是目前小微经营者面临的最大挑战。经营成本信心指数环比上升至48.1%,反映了小微经营者对下一季度经营成本压力顾虑的进一步缓和。说明本研究在蚂蚁集团域内的超双开成切宛实袭童i,
6、远程开展。由蚂蚁集团研究院对数据进行抽样、脱敏，数据保存在蚂蚁域内的多奴才放研究实验室G由课题组成员远程登录“具体数据可用不可见”的实验室环境中进行实证分析。本研究所有变量来自于随机在线调研。本项研究严格遵守学术规范，重视对答题人的隐私保护。本研究采用了随机在线调研的方式，在随机在线调研的卷首语、知情确认页面已经获得答题人的明确授权；数据处理过程采用严格的匿名化、脱敏化、汇总化方式。研究团队再次诚挚地感谢答题人的真诚参与，并将恪守“对答题人的个人信息严格保密答题内容仅用于学术研究分析”“答题内容杜绝一切商业用途”的承诺。目录一、中国小微经营者调查的基本情况8（一）调查设计及实施8（二）调查特色
7、9二、中国小微经营者调查的主要发现10（一）小微经营表现持续改善，经营收入和现金流可维持时长增长，利润率与上季度基本持平101 .小微营收表现持续改善，净利泗率与上季度基本持平102 .现金流平均可维持时长有所上升11（二）成本压力和市场需求疲软持续成为小微经营痛点121.经营成本压力有所上升，市场需求持续疲软且有所加重122 .租金成本和原材料成本整体大幅改善，但消费服务业仍承压123 .小微经营者实际税费负担略有上升、主观税费负担略有下降13（三）各项政策覆盖比例大幅提高，小微经营者的政策诉求仍为金融支持和成本减免14（四）融资需求明显上升，以扩大规模和开发新产品新技术为目的融资大幅提升，
8、平均融资规模及成本均出现上浮161 .融资总体需求明显上升，融资最主要目的仍为维持经营162 .外部融资的各主要渠道占比均有显著增加163 .线上申请仍是小微经营者申请和获得贷款的主要途径，小微企业融资成本有所上升174 .小微经营者融资需求预期有所上升19（五）小微经营者数字化转型201 .有线上销售的小微经营者占比有所上升202 .线上线下都有销售业务的小微经营者占比有所回升，多平台经营的小微经营者占比呈现反弹上涨趋势213 .小微经营者电子信息系统使用率不断上升23（六）信心指数和实际经营表现持续回落241.三季度小微经营者实际经营指数和下季度信心指数持续回落242.小微经营者内部对未来
9、的信心存在差异24（七）家庭消费与生活满意度26三、总结与讨论28（一）发现小结28（二）政策讨论29附：“小微有话说”30（一）小微经营者留言正向情绪仍在高位30（二）小微经营者情绪中的性别差异31（三）小微经营者具体留言及类别321 .对小微经营的前景充满信心和正能量322 .融资难度大，额度低、渠道不稳定、利息高、期限短323 .原材料、用工、房租等成本上升带来经营压力与困难324 .同行恶性竞争、线上营销模式等因素对营销环境的冲击335 .期望更多的利好政策与更大的扶持力度33一、中国小微经营者调查的基本情况(一)调查设计及实施2023年9月20日至9月27日，北京大学企业大数据研究中
10、心、北京大学中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行通过支付宝线上调研平台，对活跃小微经营者I随机发放问卷，投放时长一周，最终回收有效答卷10,904份。本次调查所收集的信息包括小微经营者的经营、融资需求以及对未来的预期等情况,样本覆盖我国不同地区、不同行业，对我国小微经营者的经营状况、所遇到的挑战及对下一季度的信心有较为全面的体现。这是自2020年9月起，课题组连续第13个季度向我国小微经营者投放调研问卷，为市场主体、学术界、政策制定者及社会公众了解小微经营者生存状况提供了数据支持，相关研究成果也发布于中英文学术期刊，并受到社会各界的广泛关注2。本调查的问卷设计参考了相关的企业、个体户
11、及疫情调研，并针对中国小微经营者的特征、国内复工复产的整体趋势以及社会各界所关心的问题，同时结合线上调查的特点进行了改进。其中，问卷部分借鉴并延续了北京大学“中国企业创新IJ业调查”(EnterpriseSurveyforInnovationandEntrepreneurshipinChina,ESIEC)3中小微经营者疫情生存调查问卷。此外，本调查的问卷设计还参考了全国经济普查、全国人口普查等大型调查。就最新的调查数据而言，ESIEC在2020年2月、5月、8月以及2021年7-8月先后对中国中小微经营者(企业及注册个体户)开展了四轮电话及实地调查，具有较高参考价值。本调查的内容主要包括以下
12、五个方面：一是小微经营者基本信息，包括所属行业、成立时长、雇员人数、营业收入等信息；二是小微经营者在疫情之后的恢复情况；三是经营情况，包括营收、利泗和经营压力等；四是融资情况，包括融资目的和需求、融资渠道和成本等；五是对未来三个月经营情况(市场需求、营业收入、经营成本)、雇员扩张情况、融资需求的预期等。I小微经营者：支付宝服务的符合统计上大小微型企业划分办法(2017)划分的小型、微型企业和年营业收入不超过IOoO万元的小微经营者。活跃小微经营者筛选标准是，过去十二个月内：至少有三个月有交易；总交易笔数大于90笔；总交易流水超过2000元。2参阅请见：中国小微经营者调查课题组，“新冠肺炎疫情下
13、我国小微经营者现状及信心指数，”产业经济评论2021(02):5-24；Kongetal.,OneYearafterCOVID:TheChallengesandOutlookofChineseMicro-and-smallEnterprises.ChinaEconomicJournal(2021):1-28.下盛（二）调查特色2023年三季度调研样本与之前的十二个季度样本在基本特征上保持高度一致、调查覆盖了大量个体经营户，关注到了我国市场主体中的毛细血管。按照注册性质和小微经营者规模划分，工商注册的个体户占样本的46.7%,未工商注册的个体户占44.9%,公司制企业占8.4%。小微经营者以自雇
14、或雇员人数较少（0-4人）为主体（85.5%）,根据雇员人数各区间的小微经营者占比对区间均值做加权计算，估算小微经营者所创造的就业岗位，2023年三季度样本中小微经营者平均创造就业岗位约4.3个（不含经营者本人，表D5o此外，就行业分布而言，绝大部分的小微经营者集中在服务业（83.1%）,少量在制造业和建筑业（8.8%）及农林牧渔业（8.0%）o就受访小微经营者的分布特征而言，其所在地主要集中在东部、中部地区。超六成的小微经营者是80后、90后，近八成有高中及以上学历。样本所覆盖的小微经营者多以“糊口型”为主，即面向周边生活圈的居民服务业，39.4%样本一季度营业收入低于2.5万元，超六分之一
15、（17.6%）小微经营者净利泗率为负，另有近两成（17.7%）的小微经营者仅盈亏平衡。小微经营者运营形式和营收来源以线下为主，49.0%的小微经营者完全依赖线下营收，32.9%的小微经营者采取线上、线下同时经营的方式，另有18.1%的小微经营者仅采取线上经营的方式。4往期报告请见5创造的就业岗位不包括经营者本人。在估算中剔除了雇员人数在300及以上的子样本，因为一般标准中服务业（特别是零售业、住宿裕饮业等本次调查中占比高的服务业行业）300人及以上的分类为大型企业。2021年一季度、二季度、三季度、四季度、2022年一季度、二季度、三季度和四季度，2023年一季度、二季度的估算结果分别为4.4
16、人、5.5人、4.6人、4.3人、4.3人、4.6人、5.8人、4.8人、4.6人和3.3人。其中，2023年二季度调查所观察到的小微规模较以往有较明显的收缩。这一现象背后一方面揭示出在经济回暖仍需假以时日的大背景下，大量小微恐难以维持原有人员规模的成本，另一方面也不能完全排除本期样本包括较以往更高比例的小规模经营者的可能性。更确切的判断仍有待未来若干个季度的持续观察表12023年三季度小微经营者创造就业岗位估算创造就业岗位（不含经营者本人）无全职雇员全职雇员1-4人平均数中位数所有样本4.31.041.4%44.1%分注册类型：未注册个体户2.0055.3%36.6%注册个体户4.11.03
17、3.3%51.9%公司制企业17.64.012.3%40.9%二、中国小微经营者调查的主要发现（一）小微经营表现持续改善，经营收入和现金流可维持时长增长，利润率与上季度基本持平1.小微营收表现持续改善，净利洞率与上季度基本持平2023年三季度，小微经营收入表现继续明显改善。小微经营者平均营业额为14.2万元，环比上升19.1%,同比上升4.4%o分注册类别来看，公司制小微企业三季度平均营收为42.0万元，为调查以来的最高值；与上季度（35.7万元）相比，环比上升明显，增幅为17.6%;工商注册的个体户和未注册个体户三季度平均营收分别为15.7万元和7.5万元，环比增幅明显，分别环比上升15.9
18、%和11.9%o同比而言，各类小微企业三季度平均营业额（14.2万元）与2022年同期（13.6万元）相比，均有所上升，工商注册的个体户以及公司制小微企业季度营收与去年同期相比增幅明显，分布为16.3%和18.1%,工商注册的个体户三季度收入也同比上升7.3个百分点（表2）o表2管业收入情况2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3营业收入（万元）12.313.613.612.310.212.014.2分注册类型：未注册个体户6.67.57.05.44.86.77.5注册个体户11.613.513.513.011.513.515.7公司制企业33.23
19、4.935.635.631.035.742.02023年三季度，小微净利润率均值为2.6%,与上季度（2.7%）相比，基本持平（图1）o分注册类型来看，注册个体户和公司制小微企业的净利泗率环比增幅均为0.2个百分点：未注册个体户净利润率环比下降0.7个百分点。userid:246191.dncid:11S387.date:2O231110.sDbff.cm2.现金流平均可维持时长有所上升2023年三季度小微经营者现金流平均可维持时间为2.9个月，相比上季度（2.8个月），环比继续好转。不同注册类型的小微经营者现金流维持时间均较上一季度有所改善（表3）o从小微经营者现金流可以维持时长的分布来看，
20、2023年三季度，小微经营者报告现金流已经无法维持运转的占比为9.9%,相比于一季度（9.7%）略微上升0.2个百分点；现金流可维持时间不超过1个月的占比从上季度的23.3%下降至20.6%;可维持6个月以上的占比从26.0%上升至26.2%。（表4）o此外，规模越小的小微经营者，更为脆弱，现金流平均可维持时长也越短。表3现金流维持平均时间2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3现金流维持时间（平均值，月）2.23.()3.12.42.62.82.9分注册类型：未注册个体户2.22.92.92.22.42.62.7注册个体户2.13.13.22.52
21、.73.()3.1公司制企业2.33.()3.22.72.93.13.3表4现金流维持情况（）2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q30,已经无法维持运转13.613.116.011.19.79.91个月以内38.233.933.222.121.823.320.613个月40.820.620.033.136.131.031.646个月8.810.611.19.610.710.011.76个月以上12.321.322.619.220.326.026.2（二）成本压力和市场需求疲软持续成为小微经营痛点1.经营成本压力有所上升，市场需求持续疲软且有所加重2
22、023年三季度小微经营者所面临的经营压力仍然主要来自于经营成本压力和市场需求疲软或市场竞争激烈带来的压力。具体来看，小微经营者中感受到成本压力的占比为43.2%,较上季度上升4.1个百分点；感受到税费压力的小微经营者的比例也有所增加，较上季度均增加2.9个百分点。市场需求疲软和市场竞争所带来压力、偿贷压力和政策不确定性造成的压力也有所上升，较上季度分别上升0.5个、0.2个和1.2个百分点（表5）o表5小微经管者面临的主要经管压力来源（）2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3经营成本51.545.143.138.143.939.143.2市场需求4
23、6.540.243.138.946.949.550.1偿贷压力21.723.021.822.420.516.316.5政策不确定性21.826.428.131.114.47.89.0税费压力6.44.96.68.49.36.49.3其他4.9635.14.83.814.26.62 .租金成本和原材料成本整体大幅改善，但消费服务业仍承压2023年三季度小微经营者面临的经营成本压力中除雇工成本明显上升外，但租金成本、原材料成本、营销成本、公共事业费、物流成本和环保治理相关成本均出现不同幅度的下降（表6）o从行业分类来看，租金成本仍是造成消费服务业成本压力的最主要来源；对农业面临的原材料成本压力更高
24、；建筑制造业和商务服务业也面临较大的租金和雇工成本压力（表7）o4162022年一季度至2023年三季度成本压力来源占比（）2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3租金成本57.553.156.451.153.956.146.6原材料成本48.046.442.637.742.944.534.6展工成本29.427.729.129.428.626.428.5防疫成本12.720320.726.45.4N/AN/A营销、宣传成本11.68.69.510.415.015.511.2公共事业费10.59.710.29.811.19.26.1物流成本5.55.
25、95.86.7735.75.3环保治理相关的成本2.21.41.71.51.80.90.4其他0.81.41.10.81.15.44.0表72023年三季度成本压力来源的比例（）,分行业总体制造业建消费服务业农林牧渔业筑业商务服务业租金成本46.633.337.246.450.4原材料成本34.649.130.217.935.5雇工成本28.528.133.735.727.3营销、宣传成本11.210.512.819.610.0公共事业费6.15.33.58.96.1物流成本5.35.310.53.64.5环保治理相关的成本0.41.80.01.80.2其他4.01.84.77.13.23 .
26、小微经营者实际税费负担略有上升、主观税费负担略有下降大量小微经营者由于其规模有限而无需缴纳税费。比如，2023年三季度，仅有约六分之一（16.8%）的无雇员小微经营者需缴纳税费，较大规模的小微经营者中超过八成（84.4%）需要缴纳税费（图2）。2023年三季度，小微经营者实际缴纳税费占营业总收入比重为3.1%,环比上升0.7个百分点，而与去年同期相比则基本持平。全体小微经营者需缴纳税费的小微经营者图22023年三季度小微经营者的税费负担，分人员规模虽然实际税贷略有上升，但就主观感受而言，小微经营者的主观税费负担有所减轻，总体降至13个季度调查以来最低点（52.0%）,即认为税费负担变重的小微比
27、认为税费负担变轻的小微仅多出2个百分点。主观税费负担的减轻主要来自于规模较大的小微经营者（图3）O图32023年三季度小微经营者的税费负担，分人员规模（三）各项政策覆盖比例大幅提高，小微经营者的政策诉求仍为金融支持和成本减免随着疫情限制取消，二季度与促进复产复工、助力小微经营纾困相关政策逐步退出，政策覆盖率有所下降；但三季度，各级政府为提振经济，政策覆盖率又有明显上升，小微经营者反映的各类扶持政策总体覆盖率为47.3%,较上一季度（39.2%）有明显的提升，增长8.1个百分点。税收支持、金融支持、成本减免和稳岗稳就业四类政策的覆盖率分别为23.3%,19.1%,14.4%和6.1%（图4）。与
28、上一季度相比，各类政策对小微经营者的覆盖率均有上升（表8）o其中，税收减免政策的覆盖率上升幅度最为明显，较上季度增加4.7个百分点。就被惠及的小微经营者而言，规模较大（20+人）的小微经营者享受到的各类扶持政策的比例普遍高于用工人数为04人的小微经营者（图5）。图42023年第三季度小微经营者享受到各类扶持政策的比例表8最近7个季度小微经营者享受到扶持政策覆*率环比变化2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3税收支持0%I-1%-3%j2%-8啕-6026%口金融支持37%-5f6%8%目22%成本减免稳岗稳就业-51%_12%Z5y45%11%U0
29、%13%J4%：S19%J24%图52023年三季度小澈经营者享受到各类扶持政策的比例，分人员规模2023年三季度，小微经营者最主要的政策诉求为成本减免（49.2%）和金融支持（40.9%）。其中，成本减免的诉求已连续三个季度持续上升，重要性愈发突显；对税收支持与稳岗稳就业方面的政策需求相比上一季度有所上升，而金融支持的诉求程度有所下降（图6）。分人员规模来看，规模更大的小微经营者对各类政策的需求更为明显（图7）o图6小微经营者的政策诉求：季度变化% 0 1-4 5-7 8-19 20+（四）融资需求明显上升，以扩大规模和开发新产品新技术为目的融资大幅提升，平均融资规模及成本均出现上浮1 .融
30、资总体需求明显上升，融资最主要目的仍为维持经营2023年三季度，小微经营者中有对外（即不包括使用自有资金或留存收入）的融资需求（62.4%）与二季度（58.7%）相比有明显上升趋势。就有融资需求的小微经营者而言，其融资的主要用途与以往基本保持一致，仍以满足日常运营流动资金需求为主，占49.7%,环比上升0.3个百分点。用于扩大规模以及开发新产品新技术的融资需求较上一季度有明显的提高，分别上升3.5个和4.3个百分点；偿还已有债务占比与上一季度相比，有所下降，降幅为2.4个百分点（表9）o表92023年三季度小微经营者主吴融资用途（）融资目的2022Q12022Q22022Q32022Q4202
31、3Q12023Q22023Q3日常运营流动资金需求49.652.451.851.245.949.449.7扩大规模24.726.724.124.925.721.525.0偿还已有债务15.110.613.913.413.613.310.9开发新产品新技术7.77.98.68.211.58.612.9其他2.92.13.01.53.27.11.62 .外部融资的各主要渠道占比均有显著增加2023年三季度，外部融资的各主要渠道占比均有显著增加。在外部融资渠道方面，小微经营者所采取的主要融资渠道为通过线上渠道向非传统银行的金融机构（如大科技平台）借款，占比21.0%;通过传统银行申请个人消费贷或使用
32、信用卡占比为18.8%;传统银行经营性借款占比为18.6%,这几个渠道相比一季度占比均有所上升，反映融资需求更加旺盛（表10）o此外，分性别来看，有对外融资需求的男性小微经营者和女性小微经营者的融资渠道差异较大的主要包括传统银行经营性借款（男10.3%,女8.2%）,亲朋好友借款（男6.1%,女4.9%）表10小撮经营者主要对外融资渠道融资需求与渠道在所有受访者中的占比（%）2023Q32022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2线上渠道向非传统银行金融机构借款19.020.820.717.912.820.021.0传统银行申请个人消费贷或使用信用卡16.918.5
33、18.015.711.817.718.8亲朋好友借款14.716.313.911.710.712.811.0传统银行经营性借款9.712.211.09.49.014.918.6线下渠道向非传统州行金融机构借款4.56.24.73.73.66.37.9所有者的追加投资3.45.04.14.85.79.011.9外部投资人的投资2.73.63.33.73.75.05.0从供应商赊购或使用客户的预付款4.23.74.33.62.85.45.0员工的投资2.22.6233.64.05.97.9非亲朋好友、非机构性的民间借贷、其他渠道2.01.92.62.52.0232.03 .线上申请仍是小微经营者申
34、请和获得贷款的主要途径，小微企业融资成本有所上升进一步聚焦提出贷款申请的小微经营者，可以观察其采用线上和线下融资渠道的分布如表11PanelA所示。2023年三季度，小微经营者主要通过线上向金融机构（包括互联网银行、贷款APP等）申请贷款。分不同规模来看，线上申请仍是小微经营者申请和获得贷款的主要途径，规模越大的小微经营者，实际能够获取融资的比例越高（图8）o三季度，小微经营者从金融机构获得贷款的平均金额为35.8万元，与上一季度（30.5万元）和2022年三季度（26.5万元）相比，均有显著增加（表11PanelC）。分行业来看，服务业、建筑业加工制造业小微经营者从金融机构获得贷款的平均金额
35、较上季度均有明显增加，分别增加6.3万元和5.9万元；农林牧渔业小微经营者从金融机构借款相比于上一季度（45.1万元）下降10.2万元。；从亲朋好友处借款的平均金额为13.0万元，与上一季度（10.0万元）和去年同期（10.5万元）相比，均有显著增加。分注册类型来看，公司制企业的小微经营者从亲朋好友借贷额度最高（图9）o表11申请、获得贷款途径和获得融资金额2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3PanelA:申请贷款途径否，没有申请（）35.742.041.249.449.044.4是，仅通过线上方式申请（）37.633.533.826.827.131.1是，
36、仅通过线下方式申请（）9.79.510.711.512.712.8是，线上、线下方式都申请（%）171514.412311.211.7PanelB:获得贷款途径否，没有获得（%）41.244.542.849.910.88.7是，仅通过线上方式获得（）33.932.032.425.650.844.8是，仅通过线下方式获得（）10.39.811.312.017.021.0是，线上、线下方式都获得（%）14.713.713.512.521.425.3PanelC:获得贷款金额从金融机构获得贷款（万元）18.626.523.326.130.535.6图82023年三季度小微经营者的融资获得途径，分规模
37、图92023年三季度小微经营者从金联机构和亲友处借款额度，分注册类型从融资成本的角度来看，本季度融资成本继续小幅上升，如表12所示，2023年三季度，小微经营者通过线上贷款获得融资的年化利率为9.1%,线下贷款为6.7%由于线上贷款的资金成本本身较高，线上获得的贷款利率较通过线下获得的贷款利率更 高的现象持续存在，而同时线上、线下贷款利率在不同水平的分布也存在较为明显的差 异。但值得补充说明的是，线上贷款往往具有“随借随还”等周期短、灵活度高的优势， 因此单纯用年化利率来对比线上和线下的贷款成本，并不能全面反映小微融资实际付出的 成本。,环比均有所上升；可能是由于前几年小微融资增长较快，违约风
38、险逐渐暴露，金融机构经营压力上升。表122023年三季度小微经管者从金融机构融资的利率（）2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3线上贷款利率（）8.387.87.28.49.1线下贷款利率（）6.36.15.85.56.26.74 .小微经营者融资需求预期有所上升通过中点法近似计算所得到的小微经营者预计未来三个月（即2023年第四季度）的融资需求为17.0万元，较上一季度需求预期（16.6万元）有所上升。分城市等级来看（图10）,地处一线、二线城市的小微经营者，其融资需求规模高于农村地区，各城市级别的小微经营者融资需求预期相比于上一季度均略有下降。分行业而言，
39、制造业的融资需求预期明显上升，而服务业、农林牧渔业融资需求预期均有下降。此外，规模越大的小微企业，融资需求预期也越高（图11）O图10小微经营者融资需求，分城市、行业图11小撮经营者融资需求，分雇员规模无504()302010(x)9080706050403020I00（五）小微经营者数字化转型1.有线上销售的小微经营者占比有所上升2023年三季度，有线上销售的小微经营者占比由上季度的48.4%上升到53.1%o分规模来看（图12）,不同规模的小微经营者线上销售比例存在差异,规模越大的小微经营者，线上销售的比例越高。图12有线上做售业务的小微经管者：分经营规模分行业来看（图13）,农林牧渔业、
40、加工制造业和建筑业、消费服务业有线上销售的比例均有明显上升；而商务服务业则有所下降。分注册类型来看，线上经营业务占比最高的小微是公司制企业，达到62.0%o相比上个季度，仅工商注册个体户中有线上销售业务的经营者占比实现了较大幅度的增加，提高了5.2个百分点。图13有线上销售业务的小微经营者：分行业类别%8()乃706560555045403530252015102.线上线下都有销售业务的小微经营者占比有所回升，多平台经营的小微经营者占比呈现反弹上涨趋势2023年三季度，小微经营者线上线下都有销售业务的占比为32.9%o相比上个季度（29.7%）明显回升。多平台经营的经营者占比呈现反弹上涨趋势，
41、由上季度的18.6%上升至19.3%,余去年同期（19.5%）基本保持一致。从注册类型来看（图14）,与过去几个季度情况类似，同时拥有线上和线下业务比例最高的是公司制小微经营者，占比最低的是未工商注册的个体户。本季度，公司制企业中同时有线上和线下业务的比例与上季度相比基本持平；而工商注册个体户和未工商注册的个体户中则有明显上升趋势。%T-公司制企业工商注册的企业1工商注册的个体户A未工商注册的个体户555045-4035.30.2520-2020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12O23Q22O23Q3图
42、14线上线下都有业务的企业占比的时间趋势，分注册类型图15线上线下都有业务的企业占比的时间趋势：分经营者性别分性别来看（国15）,2023年三季度，男性经营者和女性经营者中同时有线上线下业务的商户比例较前几个季度有明显的上升趋势，且女性经营者的上升趋势更为明显，环比上升5.1个百分点；两者之间的差距也明显缩小。此外，分经营规模来看，经营规模越大的小微经营者，同时拥有线上和线下业务的比例也越高。3.小微经营者电子信息系统使用率不断上升电子信息系统的使用是小微经营者数字化的重要措施。2023年三季度，小微经营者电子信息系统使用率不断上升，性别差异与去年同期基本保持一致。考虑到本期调查样本中的小微经
43、营者平均规模较以往有所收缩，小微经营者电子信息系统使用方面的趋势仍有待进一步观察。具体而言，有79.7%的小微经营者采用了电子信息系统，环比小幅增长。整体来看（表13）,线上收单系统和线上缴费系统是被小微企业采用最多的电子信息系统，其次是财务管理信息系统、销售管理信息系统和员工管理信息系统，应用最少的是数据云存储系统。表13各项电子信息系统的季度变化（）22Q222Q322Q423Q123Q223Q3使用信息系统49.049.151.052.076.379.7没有使用任何电子信息系统51.()50.949.048.023.720.3线上缴费系统水电费一房租物业费等33.225.524.524.126.927.6销售管理信息系统16.413.812.812.616.020.7员工管理信息系统21.914.616.616.915.819.9财务管理信息系统20.115.414.916.616.922.5线上办公系统10.79.89.49.66.79.6生产管理信息系统12.29.611.112.29.815.5数据云存储系统7.87.3
