高性能模拟及数模混合芯片行业投资价值分析及发展前景预测分析.docx
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1、高性能模拟及数模混合芯片行业投资价值分析及发展前景预测分析一、LED智能照明行业概况智能照明是指利用照明产品、传感器、通讯装置结合,通过智能化的方法对灯光进行亮度调节、灯光开关机分布控制、光谱调节控制、场景设置等功能,达到安全、节能、健康、舒适等特点。相对于传统照明设备,智能照明设备有更多全新的功能,可以为消费者提供全新的体验,智能照明设备可以通过各种传感器和通信装置收集环境、用户和其他的信息,根据信息对设备进行调节。同时智能照明设备还是智慧城市的接入口,当智能照明设备在城市各个角落完成覆盖,就可以根据智能照明设备的信息为城市规划、交通信息、环境检测等各方面发挥作用。(一)LED智能照明是未来
2、LED照明产品的发展方向随着物联网技术、人工智能技术在众多行业的应用,智能家居产品线的不断丰富,智能照明作为智能家居中的一个重要的子行业,越来越受到消费者的重点关注,消费者对于照明产品的智能化也提出新要求。5G时代、互联技术加速了智能照明设备的迭代,使得消费者对LED照明的智能化和高端化以及各种使用场景的适应性都有了新的需求,对LED智能照明设备来说,除了电源控制外,还需要各种调光、调色、远程控制和互动等功能。在照明产品智能化的过程中,照明技术和物联网、互联网、智能软硬件实现跨界融合,促进了LED照明行业的新发展,配套的智能LED照明驱动芯片需要在传统驱动芯片的基础上增加传感设备、远程控制装置
3、等智能化系统模块以满足智能家居和万物互联时代下消费者对于智能照明产品的新需求。(二)LED智能照明市场规模不断提升近年来,照明设备和互联网、传感器、其他智能家居的相互融合推动了照明设备智能化的进程。照明设备需要具备远程控制、智能调光等功能,所以智能LED照明设备的驱动芯片需要在通用LED照明驱动芯片的基础上添加设计模组、电源、智能控制等各种与智能化相关的模块,从普通灯单颗驱动增加到供电芯片+LED照明驱动芯片,有的还需要DC-DC恒流芯片,对LED智能照明芯片的技术水平和需求成倍增加。根据相关研究机构数据显示,2021年中国智能照明行业市场规模将超过350亿元,相对于2017年市场规模147亿
4、元,复合增长率达到24.6%o二、无线充电终端市场发展趋势(一)5G带来新的需求,智能手机市场的增长将为无线充电带来新的增长近几年以来,智能手机市场已经从增量时代进入存量时代。IDC数据显示,2011年-2016年是智能手机飞速发展的阶段,从2011年到2016年全球智能手机出货量逐年上升达到14.73亿台,但是2016年之后智能手机出货量逐渐下降,2020年仅有12.94亿台,差不多是2014年的水平。国内市场智能手机出货量走势基本相同,工业和信息化部数据显示,2020年国内智能出货量为2.96亿台,仅有2016年峰值的57%o2021年度,智能手机出货量实现了自2017年以来的首度增长,全
5、球智能手机出货量达到13.52亿台,同比增长4.53%;中国智能手机出货量达到3.43亿台,同比增长15.93%o随着5G技术的到来,5G作为新的需求点有望拉动换机需求,智能手机市场有望重返增长轨道。根据IDC的预测,2020-2025年全球智能手机市场的复合年增长率将达到3.6%o另一方面,随着高端旗舰机的引领,无线充电功能正在逐步成为智能手机的标配,渗透率有望进一步提高。根据Strategyanalytics估计,2019年全球无线充电在手机中的渗透率为20%左右,到2021年已超过30%,预计到2025年将超过45%o随着无线充电手机普及率的进一步提升,无线充电场景越来越丰富,从无线充电
6、到任意充,随着逐渐在台灯、柜子,桌子上布局无线充电的发射端,极大的扩展了无线充电的可用性和便捷性。(二)无线充电在智能可穿戴设备的应用有望快速增长在接收端无线充电技术不仅应用在智能手机上,厂商也将无线充电技术配置在TWS耳机、智能手表等智能可穿戴设备上,提升了产品的一体感,减少了频繁拔插充电线的繁琐体验,获得了消费者的认可。可穿戴设备自问世以来需求持续增长,根据IDC的数据显示,2017年全球可穿戴设备出货量L35亿台,2021年达到5.33亿台,复合增长率为40.96%o根据IDC数据显示,2021年中国可穿戴市场出货量近L4亿部,同比增长25.4%,预测2022年中国可穿戴市场出货量将会超
7、过L6亿部,同比增长18.5%o从细分市场上看,耳戴设备市场出货量7,898万部,同比增长55.4%;智能手表市场出货量为3,956万部,同比增长21.4%;手环市场出货量1,910万部,同比下降26.3%o目前,无线充电技术在智能手表和TWS耳机的应用较为普遍。高端智能手表的空间小、功能强大,传统的有线充电触点会压缩内部空间,并且由于手表产品的质量轻、形状不规则,经常会出现接触不良的问题。无线充电功能完美的解决了有线充电的问题,在高端智能手表上得到了广泛的应用和认可。2015年,苹果推出第一代智能手表即带有无线充电功能,此后苹果的大部分智能手表产品都支持无线充电功能。2021年开始,国内主流
8、移动智能设备厂商陆续推出支持无线充电功能的智能手表,此后国内市场售价在1,500元以上的智能手表基本上都配备了无线充电功能。2019年,苹果推出第二代TWS耳机产品,该款无线充电TWS耳机备受消费者及主流厂商的关注。2021年,荣耀、小米、OPPO纷纷推出支持无线充电功能的TWS耳机。无线充电功能已经成为高端TWS耳机的标准配置。(三)消费者习惯逐渐养成,平板电脑市场出货量创新高新冠疫情期间,在线教育迅速普及,人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高,一定程度上带动了平板电脑需求的增长。根据IDC发布2021年全球平板电脑市场调研报告,2021年全年全球平板电脑总出货量同比增长2.9%,
9、达到L68亿台,是2016年以来的最高水平。中国市场方面,2021年全年中国平板电脑市场出货量约2,846万台,同比增长21.8%,创近7年出货最高增幅。我国在线教育和远程办公的普及使得人们对于平板电脑的应用有了更高的接受度和更深的理解,市场需求端增长仍然强劲。未来,我国平板电脑市场仍具有较大的发展潜力。与智能手机、智能可穿戴设备相比,无线充电技术在平板电脑上应用的时间较晚。但与智能手机、智能可穿戴设备不同的是平板电脑相关配件品种较多,主要包括鼠标、键盘、手写笔等,具备无线充电功能的平板电脑既能作为接收端设备,也能作为发射端为上述配件进行充电。以手写笔为例,手写笔是平板电脑最重要的配件产品,其
10、应用给消费者带来了极大的便利,深受消费者欢迎。手写笔需要做的轻薄,有线充电接口会极大的增加产品的尺寸和影响产品的使用寿命,因此无线充电在支持手写笔功能的平板电脑上,将逐渐成为标准的配置。因此,一台具有无线充电功能的平板电脑一般可以集成至少2颗无线充电芯片,相应的配件产品也须使用无线充电芯片,无线充电技术在平板电脑产品及相关配件中的应用前景同样广阔。(四)无线充电在发射端的应用范围也不断扩展发射端的覆盖更体现出无线充电的易用和通用,未来将有越来越多的场合支持无线充电,公共场所和办公室中部署了成千上万的无线充电发射端,或者在餐桌底下都安装无线充电发射端,直接为桌上的手机进行充电,在机场、汽车、酒店
11、、咖啡店等场所,无线充电发射端的市场潜力巨大。在未来的家居行业中,无线充电智能家居系统可以将无线充电器整合进入家具中,将台灯、桌子、柜子都能转变为充电站的全新解决方案。极大的扩展了无线充电的可用性和便捷性,并且随着室内家居配置无线充电发射端之后,更多的智能家居产品也将支持无线充电从而减少杂乱线材的使用,如智能音箱、扫地机器人、智能照明产品等。三、集成电路行业未来面临的挑战(一)专业人才稀缺集成电路设计行业是典型的技术密集行业,对集成电路领域的创新型人才的数量和专业水平有很高的要求。经过多年发展和培养,我国已拥有了大批集成电路设计行业从业人员,但与国际顶尖集成电路设计企业比,高端、专业人才仍然可
12、贵难求。未来一段时间,高端人才紧缺仍然将是关乎集成电路设计行业发展速度的核心因素之一。(二)研发投入较大集成电路行业同时还是资本密集型行业,技术迭代升级周期短,研发投入成本高。为保证产品的先进性,集成电路设计必须持续进行大量研发投入,通过不断的创新尝试并耗费一定的试错成本才能获得研发上的攻坚成果。因此所需要的大量研发资金需求形成了行业壁垒,对行业后起之秀带来了很大的挑战,需要有丰富的融资渠道配合,才能保持研发创新的持续发展和对先进企业的赶超。(三)供应端产能保障集成电路设计行业的供应商主要为晶圆代工厂和封装测试厂,均为投资体量大、技术要求高的企业,其建设和规模拓展有较长的周期。随着集成电路应用
13、领域的不断拓宽,需求端快速增长,供应端产能可能无法迅速与市场需求相匹配,一定程度上影响到芯片的最终产出规模。此外,虽然我国集成电路产业政策向好,晶圆制造、封装测试领域取得了飞速的发展,但对外资供应商还存在一定程度的依赖,仍存在一定的地缘风险。因此,集成电路设计企业需要建立有效的供应商产能保障体系,才能保证自身生产和经营活动的稳定性。四、无线充电行业概况无线充电技术是指不通过电导线而利用电磁波感应原理或是其他交流感应技术,在发送端和接收端用相应的设备来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术,无线充电技术需要在发射端和接收端采用相应设备以发射和接收信号,进而实现电能的传输,从技术原理来看
14、,目前实现方式主要有四种:电磁感应、磁共振、无线电波和电场耦合。电磁感应是利用电磁感应原理,在发射端和接收端各安装一个线圈,充电时在发射端输入电流,发射端线圈产生磁场,由于电磁感应效应,在接收端线圈中会产生一定的电流,从而实现电能的传输,作为一种结构简单、转化效率高的无线充电技术,电磁感应技术是目前应用最成熟的无线充电技术,适合短距离充电,目前市面上电动牙刷、可穿戴设备的无线充电技术基本都采用这一方式,也是手机实现无线充电功能的主要选择。五、电源管理芯片市场发展情况及未来发展趋势主要产品无线充电芯片和LED照明驱动芯片均属于电源管理类芯片。电源管理芯片是管理电池和电能的电路,在电子设备系统中担
15、负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责,按照功能可划分为AC-DC、DC-DC,驱动IC、线性稳压器、多功能PMlC、保护芯片、电池管理和无线充电芯片等应用领域,按照产品的封装形态可分为多路集成电源管理芯片和单路电源管理芯片。不同的设备对电源的功能要求不同,同一设备不同模块亦需要配备不同的电压和电流强度,因此电源管理芯片广泛的应用在各种电子产品和设备中,是模拟电路产业中最大的细分领域。随着智能照明、快速充电、物联网相关技术在LED照明、通用电源、智能家居相关设备电源领域的落地以及人们对于智能照明、电子产品和智能家居的需求的提升,电源管理芯片迎来的新的机遇和挑战。一方面,这要求相关产品
16、能够迅速迭代,电源管理芯片需要满足更加高效、精细地控制电路的需求,另一方面也推动了电源管理芯片市场的市场规模迅速扩张。随着5G技术的发展和手机性能的不断提升,手机对电源管理芯片提出了更高的要求,一方面,手机功能模块的增多也相应的要求电源管理模块的增加,例如手机摄像头的增加意味着需要更多的电源管理芯片,另一方面,包括对快速充电、无线充电和电池安全等各方面的因素,对电源管理芯片的质量提出了更高的要求,这些都要求电源管理芯片在数量和性能上得到提升。自2016年以来,全球电源管理芯片市场规模不断增长,2020年市场规模达到328.8亿美元,年复合增长率为13.52%,预计将在2025年达到525.6亿
17、美元。由于终端消费品的制造中心向亚太和中国聚集,整个电源管理芯片的设计产业也呈现出向中国转移的趋势,给国内集成电路设计带来了较大的发展空间和机遇。在产业转移过程中,欧美大型集成电路设计企业向汽车级、工业级等毛利较高的市场转移,使得国内企业更容易切入民用消费市场;另一方面,由于中美贸易摩擦下,集成电路产业作为关系到国家安全的战略性产业得到了国家的大力扶持,国产集成电路自主替代的重要性凸显出来,相关政策和人才与市场接轨,产业环境不断完善,随着国内电源管理芯片设计企业在激烈竞争中不断提升,进口替代效应明显增强。同时,国内的需求也将是未来电源管理芯片发展的巨大推动力,电源管理芯片作为电子产品和设备的电
18、能供应中枢是电子产品中不可替代的关键器件,市场空间广阔。我国电源管理芯片市场规模由2017年的92.4亿美元增长至2021年的131.9亿美元,年均复合增长率为9.31%o随着国产电源管理芯片在新领域的应用拓展以及进口替代,预计国产电源管理芯片市场规模将以较快速度增长。六、无线充电市场规模及增速无线充电技术具有方便、快捷、通用、易用的特点,解决了智能手机续航较短、充电频率较高同时各种电源充电接口不兼容的问题,解决了智能手机充电的难点和痛点,极大的满足了消费者的需求。在2017年苹果手机配备无线充电使得无线充电技术被大众所熟知,接下来,三星、华为、小米、OPPO、VlVO等主要手机厂商纷纷开始在
19、自家高端手机系列中装配了无线充电功能并发布了相应的无线充电发射端产品。无线充电市场的技术竞争十分激烈,无线充电技术得到了飞快地发展,充电功率迅速提升,从一开始的充电功率只有5W到现在可以实现50W甚至更高的充电功率,并且部分型号手机还搭配的反向无线充电的技术,可以为智能手表、TWS耳机等设备充电,部分厂商也公布了隔空无线充电的技术,可以在几米范围内都实现无线充电,进一步提高了无线充电的使用范围。无线充电发射端设备也是日新月异,首先是充电功率不断提升,其次是用多线圈的方法解决了充电设备的单一问题,为多设备充电提供了方便,将无线充电发射装置集成在蓝牙音箱、桌面、台灯等设备上,进一步提高了无线充电的
20、使用体验。随着无线充电技术的日益成熟,无线充电市场规模呈快速增长的趋势。根据StrategyanalytiCS数据显示,2021年度,全球支持WPC-Qi标准的无线充电接收端设备的出货量达到5.15亿台,发射端设备的出货量达到L97亿台,无线充电设备的整体出货量较2020年度增长近30%。预计到2025年,无线充电设备出货量的复合增长率将保持在24%以上,其中无线充电接收端设备出货量的复合增长率达到25.5%,无线充电发射端设备出货量的复合增长率达到22.9%o无线充电行业已经形成完整的产业链,包括方案设计、芯片、线圈、磁性材料以及模组制造。其中方案设计以及芯片具备较高的技术壁垒,占据产业链价
21、值量约58%,曾经长期被意法半导体、瑞萨电子等国外企业所垄断;近年来,无线充电设备的输出功率不断提升,在某些应用场景上已形成了可以替代有线充电的竞争优势。七、企业营销对策用上述矩阵法分析、评价营销环境,可能出现4种不同的结果。在环境分析与评价的基础上,企业对威胁与机会水平不等的各种营销业务,应分别采取不同的对策。对理想业务,应看到机会难得,甚至转瞬即逝,必须抓住机遇,迅速行动;否则,丧失战机,将后悔莫及。对风险业务,面对其高利润与高风险,既不宜盲目冒进,也不应迟疑不决,坐失良机,应全面分析自身的优势与劣势,扬长避短,创造条件,争取突破性的发展。对成熟业务,机会与威胁处于较低水平,可作为企业的常
22、规业务,用以维持企业的正常运转,并为开展理想业务和风险业务准备必要的条件。对困难业务,要么是努力改变环境,走出困境或减轻威胁,要么是立即转移,摆脱无法扭转的困境。八、整合营销传播(一)整合营销传播的含义1992年,全球第一部整合营销传播(IMC)专著整合营销传播在美国问世,其作者是美国西北大学教授唐舒尔茨及其合作者斯坦,利田纳本、罗伯特,劳特朋。唐E.舒尔茨关于整合营销传播的定义是:“整合营销传播是一种战略性经营流程,用于长期规划、发展、执行并用于评估那些协调一致的、可衡量的、有说服力的品牌传播计划,是以消费者、客户、潜在客户和其他内外相关目标群体为受众的”。按照乔治贝尔奇和迈克尔贝尔奇对唐E
23、.舒尔茨定义的理解,“整合营销传播是一种战略性的商业流程,用来规划、开拓、执行和评估具备可协调、可测量、具有说服性和持续性的品牌传播(沟通)计划,该计划的目标是建立与消费者、中间商、潜在消费者、雇员、合作伙伴及其他相关的内部和外部的目标受众的沟通,产生短期的收益回报,并建立长期的品牌与股东价值”。美国广告公司协会(4As)定义:“整合营销传播计划的概念,是指在评估如大众广告、直接反应广告、销售促进以及公共关系等多种传播工具的重要作用时,更充分认识到将这些工具综合运用所带来的附加价值,即整合运用后所带来的信息的清晰度、持续性和传播影响力的最大化”。可见,整合营销传播理论的内涵是以消费者为核心,综
24、合、协调使用各种传播方式,以统一的目标和统一的传播形象,传递一致的信息,实现与消费者沟通,迅速树立品牌在消费者心中的地位,建立长期的关系,更有效地达到品牌传播和产品销售的营销目标。亦即,整合营销传播是整合各种促销工具,如广告、人员推销、公关、销售促进、直复营销等,使其发挥更大的功效的活动过程。(二)整合营销传播中受众接触的促销工具整合营销传播的一个关键因素是营销企业必须了解各类沟通或促销工具,并知晓如何使用它们来传递公司或品牌信息。这就客观要求营销企业必须明晰每种消费者能够接触到的促销工具与目标受众沟通时的价值所在以及它们如何能够形成一个有效的整合营销传播方案。(三)整合营销传播计划过程在制定
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