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1、epc项目技术标投标指南（试行版）EPC工程管理中心说明(1)本指南依据局三个标准、南方公司相关规章制度及南方公司EPC项目投标所积累的知识与经验，由EPC工程管理中心主导进行编制；(2)本指南将建筑工程EPC项目投标过程(技术标)划分为启动、准备、方案设计、实施、评审、收尾、打印、封标及复盘总结九个阶段，并配有流程图对投标过程中各项工作的逻辑关系和主要内容进行了说明；(3)各阶段配有详细的工作清单，清单的编写初衷旨在涵盖全方位、全过程的投标工作，而不针对某一次具体的投标。因此，在依据本指南开展具体投标工作时，本次投标不涉及的相关事项请略过；(4)本投标指南以从方案设计开始的EPC项目投标为模
2、型编制，其他类型项目投标则要求投标人员遵照本指南的工作逻辑自行灵活处理，合并、简化各阶段工作；(5)未尽之处，请各使用人及时反馈相关意见至南方公司EPC工程管理中心，本指南最终解释权归南方公司EPC工程管理中心所有。建仪工程Erc三日投标总体流程序KtMWAti*SAHK设计学位投标启动阶段工作流程信息获取：R方法信息输出滋宜当地建设r程交易网招标信息投标启动公会议通知一、组织投标后动公投标后动公仑议纪要业主遨标信息小术部、质务部参加投标总体方点计划业1：招标预公告投标人员召其他案道援得的可律信息集通知就*提供投标资源需求清单（硬件）i木乩领导组汛技术标小组成员提供技术组投标资料需求清单提供业
3、分包配合需求清单,商务部领导组织商务标小用成员提供商务组投标资料阂求清单彳获专业分包配由才求清单投标启动阶段工作清单序号完成标准求配合部门1信息获取当地建设工程交易网招标挂网信息（1）招标公告；（2）招标文件；（3）合同；（4）项目建议书；（5）可行性研究报告；（6）修建性详细规划；（7）周边管线图；（8）勘察报告；（9）其他附件。投标启动会前市场部/市场部应将当前获取的信息进行分类，向技术组、商务组提供资料清单，并说明预计将在未来获得的资料。2业主邀标信息投标启动会前市场部/3业主招标预公告投标启动会前市场部/4其它渠道获得的可靠信息投标启动会前市场部/5投标启动会投标启动会会议通知（1）时
4、间；（2）地点；（3）参会人员；（4）会议议题。投标启动会前市场部/需专业分包配合投标时提前规划6成立投标组（1）成立投标组（市场、技术、商务）；（2）确定各投标组组长，以及各组拟参与投标人员。投标启动会前市场部技术部商务部/7投标启动会（1）确定本次投标的目标1）确保中标；2）确保技术标单项评分第一名；3）技术标单项评分前三名；4）陪标；5）其它。（2）确定本次投标的主要职责分工1）投标负责人职责；2）资信组职责；3）技术组职责；4）商务组职责；5）办公室职责；6）配合投标的专业分包单位职责（机电安装、钢结构、精装修、幕墙等专业分包，设计单位、勘察单位、建模单位、动画制作单位等）。/市场部技
5、术部参会商务部参会配合单位视情况参会会议纪要需主职领导或市场分管领导签字；拟派项目经理、技术总监、商务总监参会；办公室需安排（3）确定本次投标项目评标领导的级别及评标计划（4）确定本次投标施工动画相关要求1）招文是否要求做动画；2）领导是否要求做动画（招文不作要求时）；3）如需做，时长为多少。（5）确定本次投标项目述标PPT相关要求1）招文是否要求述标答辩；2）领导是否要求做PPT（招文不作要求时）；3）如需做，时长为多少。（6）确定本次投标是相关要求（7）确定本次投标的地点及周期（8）签订保密协议（9）其他会议确定的重要事项投标人员及配合单位食宿8投标工作总体节点计划（1）人员到位时间节点；
6、（2）现场踏勘时间节点；（3）质疑提交时间节点；（4）评标时间节点；（5）交标时间节点；（6）述标PPT提交时间节点；（7）施工动画提交时间节点。启动会后一天内发给投标组市场部/需主职领导或市场分管领导签字9形成信息平台（1）由市场部建立资料收发台账，要求结构清晰，并向技术组交底；（2）技术组投标过程中明确专人整理重要信息，全员参与收集，不断更新；（3）确保信息对称，重要信息传达到每一位成员。启动会后建立市场部商务组/10会议纪要（1）投标启动会召开当天形成会议纪要；（2）由各投标组组长、市场/技术/商务部门负责人、投标负责人、市场部分管领导及主职领导签字后复印发各投标组组长。启动会后3天内市
7、场部相关人员保证信息对等投标准备阶段工作清单序号求配合1研读基础资料资料完整性（1）按照招标公告及招标文件中招标方提交资料清单复核已接收资料完整性；（2）复核应由招标人提供的其他资料。Id资信组商务组2答疑时间确定招标质疑提交时间及提交方式。Id资信组商务组3现场踏勘时间确定现场踏勘时间及组织方式。Id资信组商务组4投标截止日期确定投标截止日期。Id资信组/5投标文件格式要求（1）确定投标文件格式要求；（明标或暗标；资信标、技术标、商务标合并装订或分开装订）（2）确定资信标、技术标、商务标各自的格式要求。Id资信组商务组若无特殊要求则分开装订6评分办法（1）确定资信标、技术标、商务标各自的评分
8、标准；（2）确定附加得分项。Id资信组商务组7废标条款梳理废标条款并形成记录。2d资信组商务组8招标范围（1）合同形式；（2）承包范围。2d资信组商务组9地质情况（1）根据地勘报告确定投标项目的地质情况及水文情况；（2）参考投标项目周边其他项目的地质情况及水文情况。3d资信名且IO其他条款（1）管理人员配备要求；（2）工期要求；（3）质量要求；（4）安全及文明施工要求；（5）绿色建筑及绿色施工要求；（6）交付标准；（7）及动画要求；（8）风险费用、措施费用、资金来源、合3d资信组商务组同价款调整等情况。11现场踏勘踏勘前准备工作（1）纸质版总平图（若有）、卫星图；（2）中性笔及马克笔；（3）劳
9、保用具（如安全帽、劳保鞋等）；（4）测量器具（如激光测距仪、50m皮卷尺等）；（5）航拍仪。3d技术部/12场地周围环境踏勘（1）周边拆迁情况，以及周围建筑物、构筑物、进出场道路、水系等情况；（2）围墙、建筑、道路、管井、绿化等，每角、每边均需拍3张照片以上；（3）施工现场是否达到招标文件规定的条件；（4）施工的地理位置和地形地貌，土质、地下水位情况；（5）大门位置，道路、围挡等距离红线的距离；（6）给排水管井位置、变压器位置在平面图上标注，并就水电接驳点向招标方进行确认；（7）弃土场以及可供临时堆土场地的位置及距离；（8）勘察临建位置、材料堆场。3d资信组商务组/13场地内部环境踏勘（1）场
10、内拆迁情况及现有建筑物、构筑物情况；（2）场地总体地形地貌35张照片；（3）场地内临时道路（如有）35张照片；（4）场地内沼泽、植物、电线杆等（如有）35张照片；（5）场地内表层土质情况23张照片；（6）关键部位需在总平图上标记下来。3d资信组商务组/14航拍（1）航拍仪正常情况应从场地中心正上方垂直下拍覆盖全场23张；（2）当场地过大或限高时，应采用多角度斜拍方式来反应全景，具体以能清楚表达全景为标准。3d资信名a15投标策划投标人员安排（1）明确投标人数及拟派参与投标人员；（2）明确投标人员到位时间；（3）明确专业分包配合单位（若需）。3d人资福16编制技术标框架（1）根据招文要求编制技术
11、标框架，深度达到三级目录，并对各章节的编写思路作简要说明；（2）根据招标文件格式要求编制技术标格式模板；（3）技术组组长组织对技术标框架进行评审，形成技术标框架初稿。3d/17责任分工根据技术标框架对拟派投标人员进行分工。3d/18编制投标计戈1（1）明确各章节完成时间及制约条件；（2）明确评审次数、评审级别、评审时间及评审工作责任人。3d责任责任页前邀导领导提请评审人19招标文件及其附件概况及重要条款摘述（1）合同范围；（2）工期要求、关键节点；（3）工程安全、质量目标；（4）建设单位的企业安全、质量标准、施工工艺等；（5）方案的特殊要求；（6）技术标评分标准；（7）招标方已提供及拟提供的资
12、料；（8）其它招标文件中需要我司进行实质性响应的地方。3d/20资源组织设计单位（1）根据招文条款及其他信息渠道进行决策，采用独立承包还是联合体承包；（2）确定设计单位后明确设计投标团队成员及工作计划，需满足总体投标计划安排。5d分管领导相关部门21专业分包（1）根据招文、承包范围、重要性及工程难度评估是否需要专业分包配合投标；（2）若需专业分包配合投标，需确定拟邀请配合单位；（3）明确主要配合工作内容、要求及周期。5d相关部门22及动1画制作单位（）根据招文、当地评标要求等确定是否需要进行建模及动画制作；（2）若需则提前确定建模及动画制作单位，要求能做到根据效果图建模。7d分管领导资信组23
13、投标质疑投标质疑（1）投标质疑需提前一天发小组长汇总，经由小组长审核、整合之后按时提交资信组；（2）质疑内容核心是对承包范围、现场实施、造价及投标文件编写有较大影响的部分，包括：1）招标文件中遗漏的信息；2）招标文件中相互矛盾的信息；3）招标文件中表达有岐义的信息；4）招标文件中明显有错误的信息；5）招标文件附件不全，需要业主进一步提资的信息；6）对招标文件中要求的不合理之处，可以提出建议；7）其它需要质疑事项。按招文要求资信组商务组24接收答疑接收答疑接收招标方针对投标质疑做出的答疑及其他资料。根据实际情况资信组商务组25其他其他（1）收集并查阅同类型项目投标文件；（2）收集相同建设单位类似
14、项目投标文件；（3）收集投标当地对安全、环保、绿色施工等方面专门的规定；（4）招文有创优要求时收集当地创优方面的相关规定，以及其他创优参考资料；（5）收集当地报批报建流程及管理规定；（6）寻找两台高性能台式机作为合稿备用，要求装有投标要求版本的Word软件、字体，应对出现笔记本无法完成合稿的情况；（7）要求参与投标人员根据分工提前安装word、project、ViSio、CAD、斑马梦龙等相关软件；（8）准备打印机、白板、马克笔、擦布、投影仪、激光笔、网络、腾讯会议等相关评标所需工具用具。7d办公室商务组方案设“阶段工作流程信息输入EH方法信息输出指标初步评侪结唳投标策划方案设计阶段工作清单序
15、号求配合部门1技术标框架评审确定技术标格式模板确定技术标格式、排版，包括但不限于：（1）整体排版，即采用横版还是竖版，A3版面还是A4版面；（2）确定各级标题、方案正文、表格、图片等的格式样式；（3）确定页码格式；（4）确定页眉页脚格式。5d技术标牵头领导2确定技术标框架（1）确定技术标框架，深度达到三级标题及以上，并简要阐述各章节编写的思路及主要内容；（2）确定各章节的排布顺序；（3）确定技术标是否控制页数。5d技术标牵头领导3确定技术标各章节分工确定技术标各章节编制的责任人。5d/4通用早节编制工程概况（1）总体概况：依据招标文件及相关资料，提炼工程的总体概况，包括但不限于项目定位、质量、
16、安全、工期等方面的基本情况，以及其他特殊的要求；（2）工程周边环境概况：根据项目实际定位，结合现场踏勘及航拍情况，详细介绍工程周边环境的情况；（3）水文地质、气候概况：包括但不限于1）地下水水位情况；2）持力层情况；3）是否存在软弱土质、石方量、溶洞等特殊地质；4）所在地最低温度、最高温度曲线；5）所在地雨水情况，现场场地对排水的影响；6）历史上恶劣气候发生的次数、程度。（4）各专业概况：根据招标文件及相关资料，梳理各专业设计概况，原则是宁缺勿错，包括但不限于建筑、结构、钢结构、2d按分工精装修、幕墙、市政等专业工程概况。5工程重难点（1）角度：从管理和专业两个层面总结本工程的重难点；（2）出
17、发点：基于招标人的关注点，积极进行响应；（3）要求：条理清晰，有针对性，应对措施具体可行，图文并茂。2d按分工6质量保证措施（1）结合工程概况和工程重难点，编制有针对性的质量保证措施；（2）需要进行承诺的，在章节开头进行承诺，不得低于招标文件要求。2d按分工7安全保证措施（1）结合工程概况和招标文件、当地安全文明施工管理要求，提炼安全文明施工管理要点；（2）编制具有针对性的安全保证措施，如2020年上半年发生新冠疫情，可将疫情控制作为安全管理重点内容。2d按分工8创优方案（若需）（1）创优路径分析：根据创优评选办法，分析创优路径及实施条件；（2）创优组织架构：建立创优组织架构，以及各部门、人员
18、的职责；（3）创优方案：结合本工程的工程概况、招标文件等内容，编制创优方案，要求具有针对性、图文并茂。3d按分工9实施方案从设计、深化设计、施工、运维等不同阶段的应用情况及实施效果进行编制。2d按分工10项目管理组织架构（1）根据招标文件要求，结合项目管理标准中项目管理组织模式，选择适合投标项目的项目管理组织模式，并编制项目管理组织架构；（2）编制组织架构中职能部门及各岗位人员的职责；（3）编制管理人员配置表；（4）要求：配置标准不低于招标文件要求；岗位名称与招标文件保持一致。Id按分工正式开展工作第一天完成组织架构，经技术组组长审核后提交资信组。11常规施工方案(1)根据招标文件、工程概况及
19、相关资料，先行编制本工程涉及的主要分部分项工程施工方案，以及各专业工程施工方案；(2)方案格式统一，如统一按照工程概况工艺流程施工方法的格式进行编制。5d按分工实t阶段工作液程SsFgw*2fr-注W=Sf信息倍入工具力法am堀标文件*帆碰信除第时资信标初牌实施阶段工作清单序号求配合部门1通用章节，=兀善：完善通用章节内容（I）根据设计文件、招标文件及相关资料，复核通用章节内容是否与其保持一致；（2）对有遗漏、与设计文件不相符的内容进行修改；（3）若出现设计文件与招标文件相关内容矛盾的地方，原则上技术标以招标文件为准，且告知设计单位，对应修改。3d按分工2专用节编制通则专用章节内容包括但不限于
20、施工部署、总平面布置图、总进度计划，以及匹配的报批报建、设计、招采、劳动力、资源配置等计划。/3施工部署包括但不限于以下内容：（1）各阶段施工组织1）各阶段施工分区及流水施工安排；2）各阶段大型设备投入情况，如挖机、运土车、塔吊、汽车吊、履带吊、施工电梯、混凝土输送泵等；3）各阶段各区域施工周期。（2）主要机械设备选型分析1）塔吊的选型及吊重、吊次、运力分析；2）施工电梯的选型及载重、运力分析；3）混凝土输送泵的选型及性能分析等。7d按分工4总平面布置图（1）分阶段绘制总平面布置图，如基坑支护施工阶段、土方开挖施工阶段、工程桩施工阶段、地下室结构施工阶段、主体结构施工阶段、装饰装修工程施工阶段
21、、室外工程施工阶段等，具体阶段划分按照实际工程进行；7d按分工（2）关注线型、色彩、图例的使用，做到主次分明、层次清晰、整体协调；（3）避免出现塔吊覆盖盲区，在确实存在盲区的地方布置汽车吊或者履带吊；（4）在每张总平面布置图上均附图纸说明；（5）设备编号及型号需与设备厂家提供的资料上保持一致；（6）需为及动画预留时间，提前完成总平面布置图。5三级四线计划（1）总进度计划1）根据施工部署编制总进度计划，对于招标文件中对工期有特殊要求或评分要求的，需满足评分标准，按照满分进行考虑；2）总进度计划应做到内容完整，逻辑清晰，考虑实际工效；3）工序穿插合理，搭接有序。（2）专业计划1）各专业根据总进度计
22、划编制各自的专业计划；2）相关专业之间需搭接合理，协调统一。（3）专线计划1）报批报建计划：根据总进度计划，结合当地报批报建审批流程，编制报批报建计划；2）设计进度计划：根据总进度计划，结合设计周期，编制各专业设计进度计划；3）招采计划：根据总进度计划及设计进度计划，结合招采前置条件，编制招采计划。（4）视投标要求，编制不同类型的进度计划，如地铁图、网络图、横道图等。2d按分工6劳动力投入计划（1）劳动力计划以月为单位，分别以表格和柱状图的形式，展现劳动力投入情况；（2）根据总进度计划，结合估算工程量，以及各专业工程的实际工效，计算各专业工程需要投入的劳动力情况；（3）当招标文件对劳动力有要求
23、时，需满足招标文件要求。2d按分工7资源配置计划根据总进度计划，编制资源投入计划，资源类型包含但不限于塔吊、施工电梯、汽车吊等大型机械设备，以及模板、木杨、钢管、扣件等周转材料。2d按分工8模型及动画建模(2(1)精度达到或超过招标文件要求；)根据总平面布置图及设计文件进行建模，总平面布置图修改时模型对应调整。7d按分工要求单位有依据效果图建模的能力。9动画制作根据施工部署、总进度计划和施工方案制作施工动画。7d按分工10施工动画解说词根据施工部署及其他相关资料编制动画解说词，重点是招标文件关注点、招标人关注点、项目特殊性及独有的施工工艺以及其他需重点提及的内容。Id按分工11述标文件编制述标
24、文件编制根据招标文件评分内容，结合技术标，编制述标文件，重点突出评分项及亮点。2d按分工评审阶段1：作流程信息输入工具方法信息输出资信标初稿资信标评审稿评审阶段工作清单序号求配合1投标组评审技术组自评（1）各章节责任人完成各自章节的编制；（2）各章节内容经过自检，并按照评分标准和废标条款逐项检查，无废标风险，且自评结果满足投标要求；（3）此阶段可暂不进行合稿。原则上投标工作开始10天左右进行自评技术标牵头人形成技术标评审会议纪要，并由参评人员签字2经理部评审组织经理部市场、商务、工程、技术、安全等部门对技术标进行评审（1）按照自评意见修改完成，并经技术标牵头人和技术组组长复核；（2）技术标合稿
25、完成；（3）述标文件完成。自评后3天内技术标牵头人经理部市场、商务、工程、技术、安全部门形成技术标评审会议纪要，并由参评人员签字3公司评审（若需）组织公司市场、商务、工程、技术、安全等部门对技术标进行评审（1）按照经理部评审意见修改完成，并经相关部门复核；（2）施工动画初稿完成；（3）述标文件完成。经理部评审后3天内技术标牵头人市商工技安门司、部公场务程术全形成技术标评审会议纪要，并由参评人员签字4局评审（若需）组织局内部专家对技术标进行评审（1）按照公司评审意见修改完成，并经相关部门复核；（2）动画修改完成；（3）述标文件完成。公司评审后3天内吴延宏局各单位专家由局科技部组织各单位人员参与评
26、审5外部评审（若需）组织评标专家对技术标进行评审按照评审意见修改完成，并经相关部门复核。按需按实外部评标专家收尾阶段1：作流程收尾阶段工作清单序号求配合1技术标检查技术标自检、互检(1)各章节责任人对自己完成的内容进行详细检查，包括内容及格式，对照招标文件评分标准及各阶段评审意见；(2)进行交叉检查，由章节责任人进行修改。封标前3天技术组组长2模型及动画检查模婴及动画检查模型及动画内容与技术标一致。封标前2天技术组组长3标件查述文检述标文件检查(1)述标文件与投标文件一致；(2)汇报人模拟述标。封标前2天述标人信息输入工具方法信息输出原则上此阶段仅为程序性检查,内容上不应再有调整.若发生内容上
27、的调整,需再次复核BlV模型、动画及述标文件，并对应修改。打印阶段工作清单序号求配合1技术标打印技术标打印(1)打印技术标，并对纸质版技术标文件进行检查；(2)此阶段重点是完整性、格式性检查。封标前2天技术标牵头人信息输入工具方法信息输出封标阶段工作清单序号求配合1技术标封标技术标打印、刻盘(1)打印技术标，并按照招标文件要求注明正本、副本；(2)技术标数量按照招标文件要求；(3)若招标文件有刻盘要求，则按要求刻盘。封标前1天技术标牵头人2模型、动画刻盘按照招标文件对模型、动画进行刻盘。封标前1天技术标牵头人3技术标文件提交市场部将打印好的技术标文件、光盘提交市场部，经市场部检查无误后方可离开
28、。封标前1天技术标牵头人复盘总结阶段工作清单序tJ-求配合1复盘总结提交考勤记录按实提交投标人员考勤记录。截标后3天内技术标牵头人2配合单位考核（若有）对专业分包配合单位进行考核。截标后3天内技术标牵头人商务组3技术标投标人员总结（1）参与技术标投标的人员各自进行总结；（2）总结内容不限，可以是组织、协调、食宿安排、投标室安排、报销处理等方面的内容。截标后1周内技术标牵头人4技术标投标整体总结对技术标整体投标过程进行复盘总结。截标后1周内技术标牵头人/5复盘总结会（1）组织资信组、技术组和商务组投标人员进行投标复盘；（2）总结整个投标过程中出现的失误、意外情况、特殊情况、不足之处以及做得好的方面等内容，形成总结并提交至公司、经理部相关部门，以便后期投标中不断改进。截标后15天内投标负责人资信组商务组
