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1、目录一、“专精特新”企业培育历程O(一)国家专精特新政策供给(一)广东专精特新政策供给及企业获得二、广东“小巨人”企业画像(一)区域分布：深广莞佛“小巨人”占比超八成0(一)发展规模：长期主义与中等规模两大特征（三）产业赛道：围绕战略新兴产业集群式发展Q(四)研发能力：平均专利拥有量超过全国水平(五)数智水平：5年以下企业数字化水平更高(六)融资上市：主攻新三板、科创板和创业板I专家视点I凭借天时地利人和，中国“小巨人”将成全球“独角兽”周伟然三、广东“小巨人”成长需求(一)生产要素需求转变(二)适应市场环境变化(三) 转型升级二次跃飞(四) “被看见”愈发重要专家视点I为广东“小巨人”成长打
2、造我们独特的“朋友圈广东省粤科金融集团有限公司四、长三角“小巨人”培育经验启示（一）珠三角“小巨人”VS长三角“小巨人”（二）江苏经验：选拔“种子”企业、精准滴灌细分赛道（三）浙江经验：挥手“小微你好”、构建综合服务平台（四）上海赋能：支持“小巨人”一手抓上市、一手抓外贸I专家视点I五年跑出一只“超级独角兽”，长三角是怎么做到的袁锋五、新型工业化时代的广东“小巨人”成长路径（一）产业链作用提升，依托链主企业发现和培育“小巨人”（一）优化全生产要素，激活数据、技术等要素价值乘数效应（三）引进来和走出去，资本以投代招和做大市场（四）加强数字治理，提升现代企业合规管理水平特别呈献：广东“小巨人”城市
3、篇广州篇：政策持续加码释放广州“小巨人”新动能深圳篇：优质民营经济发展环境托举深圳“小巨人”佛山篇：厚植传统制造业沃土养育佛山“小巨人”东莞篇：东莞“小巨人”加速“出海”实现全球化“专精特新”企业培育历程国家专精特新政策供给第一阶段摸石过河、探索实践(1997-2010年)第二阶段总结推动、重视肯定(2011-2018年)“专精特新”从概念提 出到上升至国家战略全 面铺开实施经历了三个 阶段。2011年之前为政 策萌芽阶段，出现“专 精特新”概念，地方政 府开始探索促进中小 企业发展专精特新之 路；201 12019年为政 策形成阶段，国家政策层面出台“专精特新” 有关支持举措；2019 年后
4、进入政策推进阶 段，专精特新“小巨 人”培育工作实质性推 进。可以说，“专精特 新”从提出、落地、推 进到见效，是“二十年 磨一剑”。“专精特新”概念由来已久。2000年10月，党的十五届五中全会通 过的中共中央关于制定十五计划 的建议第一次将“专精特新”写入 国家五年规划，提出促进中小企业向 “专、精、特、新”的方向发展。随后 安徽、浙江、上海等地在全国率先探 索专精特新中小企业培育经验。2019年5月，工业和信息化部 正式公布第一批24 8家专精特新 “小巨人”企业名单，全面铺开专精 特新“小巨人”企业培育工作。同年 8月，习近平总书记主持召开中央财 经委员会第五次会议，强调要发挥 企业家
5、精神和工匠精神，培育一批 “专精特新”中小企业。()rt1A广东专精特新政策供给及企业获得近年来，广东先后出台广东省优质中小企业梯度培育管理实施细则（试行）专精特新“小巨人”企业奖补方案广东省推动专精特新企业高质量发展的指导意见等政策，全国首推支持“专精特新”中小企业挂牌上市融资服务方案，从强化梯度培育机制、提升技术创新能力、促进数字化转型、绿色化发展、加强质量标准和品牌建设、畅通资金融通渠道、加大财政扶持力度、强化人才支撑、灵活解决土地需求、助力市场开拓强化服务支持等11个方面，进一步加大专精特新企业培育力度。政府补助是对小巨人企业“真金白银”的扶持奖励。广东上市“小巨人”企业近三年获得的平
6、均政府补助金额保持增长趋势。2022年，广东上市“小巨人”平均获政府补助为949万元，较2021年同比增长26.2%。一方面，广东省市区三级政府部门对首获认定或新迁入的“小巨人”企业出台了专项奖励措施，奖补金额50万到200万不等；另一方面，获得“小巨人”资质的企业拥有更多机会获得技改、上市、信贷贴息、增资扩产等资金补助，如黄埔区对成功上市“小巨人”企业最高补贴100O万元。精准艇策全面错开能向发力加速推迸TitiIfD,加快中小企业数宇化转型步伐.工信部ED出了伏展中小企业密度培K管理办法，提出培日创新型中小企业、专幡特新中小企业.令Wl特M小巨人企业我三个层次.蒯、联合印发关于支持“专精持
7、新.中小企业高所发展的通知，通过中小企业发展专项资金累计安博100亿的奖林资金支持力卜巨人”企业发IL工业和信融化恁公布248家专搐特新.小巨人.企受名第.广东上市“小巨人”政府补助情况2019年单妁值增长型筌来JLWind.*三精密仪器设备和智能机器人两个赛道的广东上市“小巨人”企业平均获政府补助金额最高，都高达2000万元以上，相当于全省平均水平的两倍。2022年深圳市发布关于推动工业母机、智能机器人、激光与增材制造、精密仪器设备四个产业集群高质量发展的若干措施（征求意见稿），被誉为“含金量”极高的战新产业扶持政策。2022年获得政府补助最多的上市“小巨人”深圳中科飞测科技股份有限公司正是
8、处于精密仪器设备赛道，当年补助金额合计约1亿元，补助类目包括深圳市重大装备和关键零部件研制计划、精密仪器设备资助项目、深圳市龙华区工业和信息化局的产业发展专项资金项目以及深圳市龙华区科技创新局科技创新专项资金项目。政府对民营经济的支持也切实体现在“小巨人”企业获得的政府补助上。广东民营上市“小巨人”获政府补助金额平均为963万元，远高于国资背景的“小巨人”获政府补助平均金额549万元。值得一提的是，2022年政府补助超过5000万元的“小巨人”如深圳市康冠科技股份有限公司、深圳中科飞测科技股份有限公司、云从科技集团股份有限公司及深圳市德方纳米科技股份有限公司等也都是民营企业。广东二小巨人”企业
9、画像6/广东专精特新“小巨人”成长手册区域分布：深广莞佛“小巨人”占比超八成广东省累计专精特新小巨人企业1525家”，主要来自深广莞佛四个GDP超万亿的城市，四城“小巨人”占全省比例超过80%。数据显示，深广莞佛四地“小巨人”数量与工业增加值呈正相关，制造业基础为“小巨人”成长提供了肥沃的土壤，反过来“小巨人”的成长亦成为制造业高质量发展的动力引擎。深圳贡献了广东超过一半的专精特新“小巨人”，达到752家。第二梯队是广州和东莞，分别为249家和172家，但两地“小巨人”数量与深圳、宁波、苏州等全国第一梯队城市拉开较大差距。佛山、珠海和惠州都属于第三梯队，“小巨人”数量在50ToO家之间。此外，
10、中山、江门和肇庆等城市“小巨人”数量不足50家。75212405.88数据来源：统计年鉴、工信瞬报告全文所用的“小巨人”企业，,皆为国家工信部公示的截至2023年7月企U激据。发展规模：长期主义与中等规模两大特征广东“小巨人”成立年限分布数据来源：企查查，统计鼓至2023年7月末数据“小巨人”企业都是长期主义的践行者，在细分领域深耕多年站稳脚跟。数据显示，广东“小巨人”成立年限主要集中在11-20年，占比过半。深圳市深大极光科技有限公司是广东成立最早的“小巨人”，也是国内最早的全息防伪企业，成立至今已有36年时间。相较而言，深圳“小巨人”企业更加年轻，平均成立年限为14.4年；近10年以内成长
11、起来“小巨人”高达242家，约占深圳“小巨人”总数的1/3。广州和佛山“小巨人”企业平均“年龄更大”，其中上世纪90年代成立的“小巨人”企业占比更高，约1/4的“小巨人”企业成立年限都已达20年以上。广东“小巨人”注册资本金分布2%尿元壮T%500万元以内蛔g来源：企域 统计做至R23年7月末嘘产业赛道：围绕战略新兴产业集群式发展广东“小巨人”产业赛道企业数量分布情况初睐源广州市檄悌普例!黑幽“小巨人”企业产业赛 道分布与广东20个战略性产 业基本保持一致。新一代信 息技术、高端装备看造、新 材料、节能与新能源汽车四 个产业赛道的“小巨人”企 业多，依次有690家、260 家、177家和88家
12、，“小巨人” 数合计约占80%,充分影 显出“小巨人”对广东战略 性产业的支撵作用。从企业规模来看,广东省“小巨人”大多数处于成长期，以中等规模企业为主.广东省“小巨人”企业的注册资本金集中在100o至5000万元范围内，占比约41%;其次在5000万至1亿元范围内，占比约25%。当然，也不乏深圳市华唯达科技股份有限公司、深圳市广和通无线股份有限公司、惠州仁值新材料股份有限公司等营收规模已超过20亿元的大型上市企业。大湾区节能与新能源汽车产业地图依期牢 璃立科密 马瑞利汽车 法拉达汽车 科城环保 博芳环保InFl格利达科技rwr- *i 华运通达励福环保永强汽车 永强奥林宝 康达新能源 东日环
13、保南方诧尔精智机器童总汽车无格导航石金科技晟世环保博德耀得益于广东的汽车产业蓬勃发展，越来越多节能与新能源汽车的“小巨人”集聚于广东并快速成长。在2023年的广州国际车展上，“小巨人”企业北醒（北京）光子科技有限公司“南下”落户广州花都区，并宣布获得滴滴自动驾驶投资。而早在2023年的7月14日，智能驾驶“小巨人”豪恩汽电登陆创业板，成为广东又一家智能网联汽车上市企业。该企业深耕智能驾驶感知系统，为整车厂提供汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案。研发能力：平均专利.拥有量超过全国水平广东“小巨人”专利数量占比分布图数据来源：企查查，统计戳至202碑7月末数据等江浙“小巨人”企业技术中心数置分布1
14、082江苏省单位：家614247浙江省广东省专利数量是衡量“小巨人”研发水平的重要标尺。截至2023年7月，全国“小巨人”企业平均拥有约115项专利申请,而广东“小巨人”平均专利拥有量就已达139项，领先全国水平。以广州极飞科技股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广州金升阳科技有限公司等为代表的广东“小巨人”专利数甚至多达1500项以上，成为广东“小巨人”科技研发的领头羊。企业技术中心是由国家发展改革委牵头开展认定，也是国家对于企业技术研发能力的权威认证。截至2023年三季度末，江苏省、浙江省及广东省“小巨人”获得认定的企业技术中心数量分别为1082家、614家及247家。广东省“小巨人”数
15、量虽位列全国第一，但企业技术中心数量远不及江苏省及浙江省，说明广东省“小巨人”企业的技术研发水平与苏、浙对比仍存在不少差距。在城市方面，深圳市专精特新“小巨人”平均专利申请152件，拥有近6.5件PCT专利，显著高于全国平均水平（1.7件/家）；广州“小巨人”企业平均专利申请141件，其专利平均被引用次数超过320次，远高于全国平均值（234.08次/家）；东莞和佛山“小巨人”企业平均专利申请量分别为128件和141件。在产业赛道方面，节能与新能源汽车产业“小回V专利三总1.5万余件，企业平均专利申请*也处于领先地位。新一代信息技术、鄙翻触备、新材料产业聊旗后，分别约有152件、151件和73
16、件。1敷据来源，企查查，统计做至2023年三季度末数据I数据来源：羊城派数智水平：5年以下企业数字化水平更高数字化水平是“小巨人”企业“精细化”发展指标的重要考核内容。中国信息通信研究院数据显示，“小巨人”企业超八成数字化水平等级达到二级及以上，超过半数达三级以上。广东获“小巨人”资质的企业数字化水平与全国大体相当，其中经营年限为3-5年的“小巨人”企业数字化水平更高，经营年限20年以上的传统制造企业中也不乏借助数字化手段实现产能跃升。例如，广东创兴精密制造股份有限公司早在2015年起实行数智化转型升级，逐步引入MES平台和智能仓储系统，并与佛山电信以及华为合作研发，进一步解决网络底座的问题，
17、实现产值提升100%,净利润增长160%。随着自身的数字化转型模式逐渐成熟，越来越多的“小巨人”正从数字化转型“受益者”逐步成为产业生态数字化“缔造者”。广东创兴精密制造股份有限公司已进一步为其他中小型制造业企业提供产线设计方案,信息化系统、智能生产设备、智能立体仓一体化等数字化转型解决方案；广东科达液压技术有限公司作为“链主”企业搭建行业平台化和数据化运营，带动陶瓷及装备产业集群及其他产业链集群实现产业订单透明化管理、产品追溯和产品交付整体协同。2023年广东着力加大财政支持工业企业开展数字化、绿色化等技术改造，启动全省中小企业数字化转型城市试点工作，开展“1+1+N”合作改造模式，即由供应
18、链龙头企业、产业链牵引企业等数字化牵引单位牵头，联合1类实施数字化集成服务的企业和N个产业生态企业，联合对中小企业实施数字化改造。依照工作目标，珠三角城市改造企业数量将不少于350家，粤东西北地区城市改造企业将不少于200家。融资上市：主攻新三板、科创板和创业板1 .最青睐“小巨人”的投资机构近年来政府引导基金、国资投资机构及各类产业资本都愈发重视对“小巨人”企业的投资。数据显示，深圳市政府及国资投资基金无论是投资规模还是对“小巨人”的融资赋能程度都在广东领先。截至2023年三季度末，深圳市引导基金、深投控、深圳高新投、粤财创投和粤科母基金等投资项目中，“小巨人”企业占比都超过两成；华为旗下的
19、哈勃投资、广汽资本和比亚迪对“小巨人”的项目投资数量占比超3成，这些投资机构的背后是电子信息制造、智能网联汽车产业的链主企业，突出了产业投资人对“小巨人”企业的“投资+孵化”功能。作为被政府引导基金及链主产业投资人共同投资的典型案例，云从科技集团股份有限公司自2015年起先后获得佳都科技、越秀产业基金、广州基金、粤科金融及南沙金控等机构的投资，并于2022年5月在科创板成功上市。人工智能半身体新材料 新隹源汽车医疗 医药 机it人 半身体军导体 麻材料电子修端机黑人斯整灌汽主数据来源：企查查，数据截至2023年9月，仅统计有公开数据 且已完成工商登记的机构投资项目。2 .最受投资机构青睐的“小
20、巨人”企业获资本融斐代表着发展前景受到资本市场的认可。自2022年至2023年三季度末，有146家企业获得一级市场融资，其中战略融资约43家，占比最大。这意味着大部分“小巨人”融资目标是通过募集资金引入战略合作伙伴，从而链接更多市场和技术等生态资源，完善企业人力和生产投入、丰富产品研发投入，提升市场占有率和品牌知名度。获最多机构投资的“小巨人”企业名单企业名碇部分将浴机构X命触广汽皆本松未译本财创投IDC褊本三WKKtt宝创贵本rn三a比菱.台利投般集团华发09际-dd惠及资本建昊,木湾调离就投中金贵/高循资本九,本,开,本金ii型份MtMft-国开制造业的类升9年食东方海M*M合创,李国中创
21、投XMMM招*JB涛本数据来源：企查查，数据截至2023年9月，仅统计有公开数据且已完成工商登记的机构投资项目。机构投资者最青睐的“小巨人”集中在半导体、新能源汽车等产业赛道。深圳基本半导体有限公司获得的机构投资者数量最高，达32家，投资机构也集齐了深投控、粤科金融,广汽资本、中车时代高新投资等国资机构和产业投资人。该企业从事自研芯片的碳化硅功率器件生产，自2017年开始布局车用碳化硅器件研发和生产，是国内首批碳化硅模块量产上车的代表企业。此外，广东金晟新能源股份有限公司、欣旺达动力科技股份有限公司等多家与新能源汽车产业相关的“小巨人”，都获得了20多个机构的投资。3.“小巨人”成广东上市“生
22、力军”广东“小巨人”上市企业数量及占比84. 2%未上市敷据来源：企查超Wind,烧计截至2023年三季度末数据徽至2023年三季度末，广东累计上市“小巨人”有241家，上市率约为16%,上市企业数量排名全国第三。依托深交所的地缘优势，深圳“小巨人”企业在资本市场上也展现出显著竞争力。目前，深圳在全省拥有量多上市“小巨人”，高达109家，占广东上市“小巨人”企业的45%,在全国城市排名也仅次于北京。深圳广州东莞佛山珠海惠州汕头中山江门揭阳策庆清远韶关数据来源：企查查、Wind.统计截至2023年三季度末数据从上市板块看，广东“小巨人”企业上市板块以新三板最多，占比约44%；其次才是创业板、科创
23、板，分别占比24%和19%。广东“小巨人”对创业板、科创板、北交所等核心上市板块的利用不足，新三板对企业上市的利润、经营要求等门槛相对较低，但市场关注度及流动性也相对较弱。近年来，北交所、科创板和创业板持续优化上市条件，为战略性产业赛道的科技型企业开辟“绿色通道”，尤其是北交所、科创板上市企业中“小巨人”占比均达到近五成。广东“小巨人”上市板块企业数量分布位：K新三板创业板科创板深市 主板北交所香港 主板沪市主板金Wind*讣修至2tt23俚三*幡SL“小巨人”也是广东新增上市企业的主要力量。2023年前三季度，广东在核心板块的新增上市企业合计51家，其中“小巨人”企业18家，占比约35九广东
24、新上市“小巨人”2022年平均营业收入约为9.33亿元，平均总市值高达73亿元，均高于全国平均水平。在A股上市进程放缓，港股及美股整体发行数量仍低迷的情形下，广东“小巨人”在资本市场上成为顽强的“领跑选手”。凭借天时地利人和，中国“小巨人”将成全球“独角兽”周伟然普华永道全球科技媒体电信行业主管合伙人“以科技创新引领现代化产业体系建设”是2024年中央经济工作第一项，反映国家对于科技创新和产业发展的高度重视。工信部自2009年以来认定的五批次专精特新“小巨人”企业，它们是中小企业中最具活力的群体，位于产业链的核心环节，承担关键领域“卡脖子”核心技术攻关任务。作为普华永道全球科技媒体电信行业的合
25、伙人，我有机会通过普华永道全球网络接触到不同国家区域的初创企业，观察到中外科技型企业不同之处，以及“小巨人”企业该怎样发挥更大潜能。首先，中国拥有超过14亿人口的庞大市场，本地消费群体让“小巨人”更能掌握得到市场需求，从而调控它们的产品和服务的设计，以及市场投放方向，也可以比较有效地控制成本，在扩展业务到海外之前，它们在本地市场就能积累到一定竞争力。相比之下，西方市场的科技初创企业一开始就以更广泛的国际受众为目标，相对提高了它们的发展成本和降低了成功率。其次，政府的政策和扶持绝对不容忽视，特别是创新驱动发展，“小巨人”都具备了科技创新的要素获得国家政策的大力支持，政府提供的引导资金和降低要素成
26、本，支持“小巨人”成长，同时提供给了多个资本平台协助“小巨人”融资，引导金融机构和创投、私募资金为“小巨人”提供金融支持。相对来讲，西方市场政府扶持初创企业的力度相对来的比较松散，一般依赖成熟企业和创投私募基金提供资金的援助。再者，“小巨人”当前处于一个独特的“场景”.虽然不断加剧的地缘政治令中国不能直接采用某些全球前沿科技，但反过来看，这造就更好的“国产替代”机会，让“小巨人”为国家创造出具有“中国特色”的产品和服务，并有一个专属的平台和市场给他们去营运。最后，有了“天时”和“地利”，“人和”也非常重要！“小巨人”的创始人通常是经验丰富、具备本地和海外学历和技术背景经验的专业人士,他们对技术
27、趋势把握得更加精准，从最前沿科技如人工智能、大数据到生物科技等到比较贴接民生的智能制造和智慧零售等领域，他们都能游刃有余。而且，国内的科技“大厂”和科研机构、大学也提供了“小巨人”所需的科研人才，为企业提供技术转移和产学研合作等支持。总括来说，中国的专精特新“小巨人”企业在规模和市场机会方面具有独特的优势，并受到国家和政府政策的积极支持，期待他们成为推动制造业高质量发展的引擎，并进一步成长为“独角兽”企业、全球性的科技企业。广东“小巨人”成长需求生产要素需求转变对政府及国资产业基金的渴求专精特新企业大多是专攻科技研发的中小企业，科技成果转化收益周期较长、风险较高，在获取银行贷款融资的过程中，需
28、要符合银行对抵押以及企业资产要求，初创企业一般难以获取企业所需的资金。获评“小巨人”的企业在银行授信中有一定便利，但在实际放款过程中仍受掣肘。课题组调研发现，越来越多“小巨人”企业从过去几年希望从银行融资转变为渴望政府引导性基金的支持，一方面政府引导性基金以产业发展为导向，更倾向于“投早投小”；另一方面政府引导性基金拥有更多资源赋能企业发展，比如对接政策支持、应用场景和大赛参与等。然而，获得政府性引导基金的广东“小巨人”占比不到10舟,也有部分虽然已获得了政府性引导基金，但是政府性引导基金投资的规模相对较小，对市场机构的撬动也不够，无法持续“接力式”为处于快速成长期的“小巨人”提供所需资本。相
29、比于合肥、成都等地政府性引导基金的做法，广东政府性引导基金对企业的投后赋能有限，除资金外，处于成长期的“小巨人”企业还迫切需要投资方带来的市场、技术等资源链接。已有一定积累但亟需挖掘价值“小巨人”经过一段时间的数字化转型，或者身处信息科技产业赛道，已经积累了大量数据这一核心资源，并渴望充分挖掘数据资源的价值，有助于作为资产抵押或提高企业产值、估值。目前数据资产化的政策尚不明确，数据交易不充分、不活跃，导致数据变现有限，大部分企业仍持谨慎观望态度。不少“小巨人”企业在调研中反映，不清楚自己哪些数据可以资产化，更加不明确数据资产化可以带来什么好处。而对于ToG端业务的“小巨人”企业来说，如智慧政府
30、、智慧交通等领域，特别需要政府公共数据的开放和共享。以广东金赋科技股份有限公司为例，该企业主营业务是研发智慧政务系统，随着政务服务数字化水平不断提高，特别期待政府跨部门间的数据打通，并在符合国家法律法规要求的基础上，向市场主体开放更多公共数据和场景。更贴近终端市场需要的应用创新与长三角不同，珠三角的制造业以面向国内外市场提供终端产品的生产制造为主，场景包括研发设计、轻制造、装配改装等，对引进技术或原有技术进行适应市场的改造；同时，产品更为T。C,如服装、家居及消费电子等等。广东瑞洲科技有限公司从事传统制鞋行业柔性材料切割发物，因应制鞋产业的转移和新产业发展需要，该企业在转型期间将切割发物技术改
31、造为可应用于服装、汽车、复合材料、医疗用品等产品，并可根据不同的应用场景个性化定制。再如广州成至智能机器科技有限公司，是一家从事无人机的应用开发及方案解决的服务商，其产品大多应用于山区应急救援，市面上无人机搭载探测和载荷功能难以满足夜间救援需要。该企业组建研发团队对无人机夜视摄像头和载荷设备进行改造，研发符合山地、森林等场景使用的救援无人机技术。可见，广东“小巨人”的技术研发是以市场应用为导向，它们需要更多的是符合柔性、快速等特点的“从10到N”的技术转化，帮助企业提升产品研发和服务能力，从而拓展市场规模。需要技术人才和高级管理人才对于“小巨人”来说，人才和技术两大要素紧密相关，而当前人才成为
32、限制技术进一步创新或应用的最大痛点。据调研，“小巨人”企业对人才的需求主要包括两类：一类是前沿技术的研发人才仍然短缺。一般来说，技术人才对城市文化环境，教育、医疗等公共服务资源更加重视，二三线城市相对来说吸引力不高。以佛山、东莞为代表，由于受到高校资源、核心城市虹吸效应等影响，“小巨人”企业对技术研发人才的需求仍难以满足。另一类是缺少在新兴产业领域的复合型、高层次管理人才。比如随着制造业企业数字化转型和对数据资源的挖掘开发，企业对首席信息官（Clo）、首席数据官（CDO）的需求越来越多。据东莞首席信息官协会反映，五年前ClO平均年薪是30-50万，如今10亿以上规模企业CIO年薪高达80万，可
33、见数字化管理人才非常稀缺且被企业需要。圭集研发办公生产的一体化空间相比于以往工业用地需求，生物医药、智能智造、工业互联网等领域的“小巨人”，生产设备相对轻量且智能化程度高，需求面积较少，生产过程噪音与污染较小，且在产业生产过程中震动较小，具备了“工业上楼”的基本生产条件，也更需要集研发、制造、仓储和办公多功能一体化的工业空间。广东是全国推动“工业上楼”的先行者，以深圳、东莞为代表着力解决产业迭代升级与其空间载体资源紧缺的矛盾，推动战略性新兴产业发展。例如，深圳围绕专精特新企业用地需求，推出“工业上楼”先进制造业厂房试点项目一一宝龙专精特新产业园，截至目前入库企业达135家，“专精特新”企业占比
34、82%。此外，还应关注“小巨人”企业对城市配套方面的需求，在工业用地内部探索空间功能的更多可能性，不断提升产城融合发展。适应市场环境变化1 .上市进程放缓重新择定板块目前广东“小巨人”企业上市占比并不高，原因主要包括两方面。首先，“小巨人”企业在各自赛道“精耕细作”，希望进一步实现技术迭代、业务倍增之后再考虑上市，在此过程中会考虑以股权融资为主要手段，尽量规避高风险的、急于退出的“上市资金”。另一方面，当前资本市场环境发生变化，科技型中小企业上市路径需要重新规划。据调研，不少“小巨人”企业曾考虑或谋划过挂牌“新三板”或海外上市，但如今一方面海外上市风险较高且困难重重，另一方面国内多了北交所、科
35、创板以及已全面实施注册制的创业板等更多选择，企业需要重新择定上市板块并开展财务规划。2 .直面新形势下合规出海挑战随着全球形势变化，“小巨人”扬帆出海的同时，需要直面更加复杂艰难的风险挑战。在“后疫情时代”，企业抢占全球供应链话语权过程中容易受到当前国际市场变化影响。例如东莞“小巨人”尤其是在电子信息制造业领域超过半数拥有海外业务，但由于当前全球本地保护主义盛行，对中国品牌、中国制造加大打压，许多国家要求在本地制造采用当地原材料的占比提高到20%至40%,美国也对部分品类产品加征进口关税，直接导致企业出口到海外市场的电子产品竞争力下降，给企业抢占国际市场造成不小的挑战。同时，国际挑战还包括财务
36、、税务、劳务、数据、知识产权、ESG披露等一系列合规风险。以数据合规为例，欧盟2018年颁布了通用数据保护条例（GDPR）,对企业和组织的隐私数据保护和处理流程提出了“史上最严”的要求，企业出海涉及到数据合规也变得更为复杂。3 .盼更多机会参与政府采购项目当前经济背景下包括“小巨人”在内的中小企业普遍最大的难题就是订单减少，特别希望有更多机会参与到政府采购项目，同时提高政府采购的到账率等。以广东金赋科技股份有限公司为例，主要服务全国174个城市政府业务，但近年来政府项目大幅减少、采购门槛提高，政府账款到付率也有所降低。相比之下，链主企业、国有企业在政府采购中更有优势，民营中小企业越来越难获得政
37、府采购项目，甚至不得不选择和国企合作，这在某种程度上并不利于“小巨人”的技术提升和企业成长。转型升级二次跃飞1 .数字化转型提高生产和管理效率随着全国和广东省中小企业数字化转型试点的铺开，“小巨人”企业数字化转型进入2.O阶段，即个性化数字化转型，以提高生产和管理效率为目标，实现降低成本、快速变现。因此“小巨人”企业数字化转型，需要充分考虑企业发展现状和未来目标，从战略层面包括流程重构、文化重构、管理架构重构等等规划企业数字化转型发展。此外，越来越多的“小巨人”企业开始关注整个产业链的数字化协同。尤其是在当前市场背景下，企业需要“抱团发展”，希望从打通单个企业的数字化拓展到产业链的数字化，提高
38、整个供应链的生产效能。例如，以柔性切割为核心技术的广东瑞洲科技有限公司在调研中谈到，由于广东鞋类、服装工厂仍然有很多是小作坊式运作，企业应用数字化意愿较低，希望政府通过奖励补贴、政府采购等方式支持链主企业牵头带动整个产业链供应链的数字化转型。2 .链主企业对生态链上下游企业赋能“小巨人”大多是作为链主企业、龙头企业的供应商而成长起来，掌握着产业链环节中的关键核心技术。如今专精特新中小企业、“小巨人”要实现“二次腾飞”，也期待链主企业引进更多资源共享，为产业链上下游构建产业生态圈。例如佛山市国星半导体技术有限公司在调研中反映，LED芯片属于泛半导体行业，上游产业链（比如原材料）布局主要在外地，导
39、致资源共享和技术沟通偏弱。珠三角作为沿海发达区域在接收国外信息和先进技术方面有优势，显示屏等产业链下游主要在珠三角聚集，但是上游配套设施多分布在内陆城市。因此，该企业特别希望“链主”企业引进更多上游企业布局珠三角，丰富产业链生态，这样才能打造出强影响力的泛半导体行业。被看见”愈发重要1 .期待政策更加精准培育“小巨人”要让更多优质潜力中小企业被发现挖掘出来，帮助它们补齐成长“短板”，被政策“看见”。但“小巨人”企业在调研中普遍反映，由于对涉企政策缺乏正确解读和深入了解，往往不知道如何申报享受政策优惠。以广东瑞洲科技有限公司为例，该企业虽然已经达到认定条件，但首次申报材料不符合要求，第二次申报“
40、小巨人”才通过认定，因此特别需要政府部门组织开设相关培训课程，为企业申报产业政策、惠企政策提供专门辅导。还有“小巨人”企业反映，政府虽然出台了很多政策，但作为中小企业很难获得精准的企业培育机会。佛山市国星半导体技术有限公司在调研中谈到，该企业是以传统LED芯片为主要产品的“小巨人”，细分市场占有率国内第二，但也不在政府重点扶持的集成电路、高端芯片制造等产业赛道，能够享受到的政策支持较少。2 .期待被资本“看见”“小巨人”做大做强要借助资本的力量。近年来，政府引导性基金和以深创投、粤科系为代表的国有资本，都积极地在全国各地“发现小巨人”并投资，甚至“以投代招”把优质企业招引到广东。比如，截至20
41、23年7月底，深创投投资的“小巨人”达298家1,1;又如粤科金融集团2023年直接投资的项目中专精特新企业占比70%,其中小巨人企业占比20%。然而，广东“小巨人”企业中，曾获得过政府引导性基金和国有基金投资的不到10%。2022年至2023年三季度末期间，融资B轮以上的广东“小巨人”企业约300家，仅占20%；超过七成广东“小巨人”企业未获新轮融资。截至2023年三季度，广东“小巨人”上市数据来源：深圳特区报的比例仅16%左右。这组数据意味着，大部分广东“小巨人”仍未被资本“看见”,即便是可以给它们在成长初期给与帮助的政府引导基金和国有资本。同时，课题组调研发现，广州、佛山和东莞等地还有不
42、少“小巨人”以及专精特新中小企业在资本圈的关注度不够，或者到了A轮之后的融资并不活跃，也就是较少被市场化资本“看见”。比如最新获得国家级专精特新“小巨人”认定的广州虹科电子科技有限公司就自称从没做过资本融资，也没有获得过政府引导基金和国有资本的关注。但其在智能网联汽车测试系统中已具有较高市场占有率，这样的企业在快速成长期需要更多的创投资本甚至风头资金进入。3 .期待被市场“看见”由于“小巨人”企业大多数是属于战略性新兴产业，乃至引领着新兴领域发展，国内市场也仍然在培养中，因此特别需要政府支持给予企业更多宣传推介，帮助“小巨人”进一步做大市场。以深圳市普渡科技有限公司为例，由于服务机器人尚在起步
43、阶段，特别需要更大订单来提高产品曝光度，因此希望能借助政府物业、大厦等投入机器人的使用，推广吸引更多商用物业应用服务机器人。广州艾目易科技有限公司作为专精特新中小企业在调研中反映，它们在广东和全国都积极参与各项科创赛事展会，就是为了被市场“看见”一一期待找到产业链上下游合作方，找到更多的业务需求，甚至一些合作研发提升技术水平的机会。此外，“小巨人”企业很多掌握着关键核心技术，不少民营“小巨人”企业在调研中表示，希望在政府采购上面获得与国有企业“平等待遇”，政府和国有企业多支持“小巨人”推广应用国产化技术。为广东“小巨人”成长打造我们独特的“朋友圈广东省粤科金融集团有限公司广东省粤科 金融集团有
44、限公司一是发挥平台引领作用，为更多的专精特新企业获得股权、债权融资提供便利。（简称“粤科金融 集团”）是广东省 人民政府授权经 营的国有企业，是 国内最早成立的创 投机构之一，也是目前，粤科金融集团正在打造“科技+金融+产业”生态圈，为科技型企业提供便利的投融资环境，打造的“粤科发布”品牌，为项目提供方、投资方、落地方搭建投融资撮合平台，取得了显著成效。2023年已举办16场发布活动，集聚2000多个项目，吸引800多家机构对接，总融资规模超450亿，撬动社会资本超1200亿，其中大多数为专精特新企业或潜在的专精特新企业，探索了一条科创项目转化落地的有效路径。国内首家省级科技二是落地“创投联合体，模式，批量孵化培育专精特新企业。金融集团，着力打造服务广东科技创聚焦地市重点产业，通过对地区招商引资的增量项目、本地优质的存量项目和新的重要平台。一一系列孵化培育项目的投资，“以投促引”提升服务区域经济和产业发展能级。目前直以来，粤科金融创投联合体在中山市、广州市白云区落地，粤科中山创投联合体推动设立50亿元的集团高度重视专 精特新企业的培 育，主要从以下几粤科中山翠亨联合体基金、10亿元的中山火炬母基金，已在中山投资或引进项目
