深圳市智能网联新能源汽车产业研究报告（2023）.docx

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1、CONTENTS目录一、智能网联新能源汽车综述1（一）定义11 .新能源汽车12 .智能网联汽车23 .智慧交通3（二送系31 .智能网联汽车与新能源汽车32 .汽车智能化与网联化43 .智能汽车与智能网联汽车44 .单车智能与协同智能45 .智能网联汽车与智慧交通5（三）产业链结构5（四）智能网联新能源汽车发展趋势8二、国内外智能网联新能源汽车产业发展概况12（一）全球主要国家智能网联新能源汽车产业发展概况12.政策环境131.l美国131.2 欧洲1413日韩151.4 中国162 .产业现状172.1 美国172.2 欧洲192.3 日韩212.4 中国23（二）国内主要城市智能网联新能

2、源汽车产业发展概况251 .政策环境271.1 北京271.2 广州281.3 上海292 .产业现状302.1 北京302.2 广州312.3 上海33三、深圳市智能网联新能源汽车产业发展情况35（一）深圳市智能网联新能源汽车发展态势351 .政策环境352 .产业动态38（二）深圳市智能网联新能源汽车产业链梳理411 .重点领域产业链图谱421.1 整车421.2 动力电池441.3 车载电源481.4 电驱系统511.5 感知传感器541.6 高精地图581.7 计算平台601.8 操作系统631.9 线控底盘661.10 通信系统691.11 智能座舱721.12 自动驾驶751.13

3、 智慧交通与车路协同781.14 出行与服务811.15 测试设备与服务841.16 研发机构与公共服务平台872 .产业链分析89四、深圳市各区智能网联新能源汽车产业发展92（一）各区智能网联新能源汽车产业一览表92（二）各区智能网联新能源汽车产业发展情况941 .坪山区942 .南山区963 .深汕特别合作区984 .福田区995 .龙岗区1006 .宝安区1027 .龙华区1048 .罗湖区1059 .光明区10710 .盐田区10811 .大鹏新区109五、深圳市智能网联新能源汽车产业未来图景Ill（一）深圳市智能网联新能源汽车产业综合分析Ill（二）深圳市智能网联新能源汽车产业发展展

4、望1131.北京理工大学深圳汽车研究院劭年东工通实曾保制立屹PART01智能网联新能源汽车综述（一）定义（二）关系（三）产业链结构（四）智能网联新能源汽车发展趋势(一)定义1新能源汽车新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车和燃料电池汽车等1。纯电动汽车是指完全由可充电电池提供动力源的汽车，噪音小、结构简单、舒适性高、综合碳排放低，核心技术包括动力电池、电驱系统、电控系统等，其结构如图ll(a)所示。 混合动力汽车是指由两个或多个能单独或同时工作的动力系统组成的汽车，分为串联式混合动力、并联式混合动力、混联式混合动力，其

5、结构如图ll(b)所示。 增程式电动汽车本质上是一种串联式混合动力电动汽车，基于纯电动汽车动力传动系统基础，增加一个增程器，拓展续航里程。 燃料电池汽车是以燃料电池系统作为动力源或主动力源，将燃料的化学能直接转化为电能的汽车，具有高效、清洁、零污染等优点，主要有氢燃料电池汽车(其结构如图I-I(C)所示)、甲醇燃料电池汽车等。(a)纯电动汽车1工信部，新能源汽车生产企业及产品准入管理规定，2020插电混动汽车(b)插电式混合动力汽车(c)氢燃料电池汽车图1-1纯电动汽车、插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车结构22.智能网联汽车智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现

6、代通信与网络技术，实现车与“X(代指车、路、行人及互联网等)智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车3。2htps:/afde.energygov/vehicles/how-do-hybrid-electricars-work3中国汽车工程学会.节能与新能源汽车技术路线图2.0M.北京：机械工业出版社，2020. 智能汽车是汽车电子信息化、智能化、网联化的现代高科技产物，是集环境感知、决策规划、控制执行于一体的移动信息处理平台和现代运载工具。 自动驾驶是依靠人工智能、视觉计算、雷达和定位等系统协同

7、合作，以自动的方式持续、安全、有效地执行部分或全部驾驶任务的前沿技术，分为LO级至L5级。 车联网是以车内网、车际网和车云网为基础，依据特定的通信协议和数据传输标准，通过车与“X”的互联互通，实现车辆和交通管理的智能，并为驾驶者提供动态信息服务的一种网络。3.智慧交通智慧交通是指在交通领域中综合运用人工智能、自动控制、云计算、新一代信息与通信等技术，通过交通信息的汇集、传输、处理、应用，对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域的各个方面进行科学管控，使交通系统具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平，为绿色、通畅的公众出行

8、和可持续的经济发展服务。(二)关系1 .智能网联汽车与新能源汽车在新能源汽车产业快速发展过程中，网联化和智能化的特征逐渐凸显，2016年节能与新能源汽车技术路线图1.0首次提出网联化和智能化分级，随后演化出智能网联汽车的概念，形成当前智能网联汽车产业与新能源汽车产业交叉融合、螺旋支撑的协同发展新局面。新能源汽车具有电力驱动、电子控制、底盘灵活等特点，是智能汽车的最佳载体。智能网联汽车在智能驾驶、电子电气架构等领域技术的进步，促进新能源汽车“三电”(电池、电机、电控)技术突破、续航里程提升、整车架构设计更加合理，推动新能源汽车产业高质量发展。2 .汽车智能化与网联化汽车网联化是实现智能化功能拓展

9、的联接手段，是单车智能向多体协同智能演进的必要途径。汽车智能化指综合运用现代通信与网络、电子信息、人工智能等先进技术，实现汽车动力智能、底盘智能、座舱智能、驾驶智能、生产智能、检测智能等，动力智能又包括动力系统运维与监管智能、能源补给智能等。汽车网联化指综合运用LTE.5G、以太网等先进的信息通信技术，实现汽车与智能路侧设施、其他智能汽车、云端等之间互联互通、信息共享、业务协同，最终实现车辆智能控制与动态信息服务，服务智慧交通体系。3 .智能汽车与智能网联汽车智能网联汽车区别于其他智能汽车的最大不同在于其网联协作性。以车联网为技术基础，智能网联汽车借助与路侧环境感知设施及交通参与者的互联互通，

10、可以实现交通状况动态感知，助力智慧交通系统全局监管与车辆调控,提升交通运行效率，保障出行安全。4 .单车智能与协同智能汽车自动驾驶技术现阶段分为单车智能与协同智能两种。虽然两者技术布局有所差异，全球主要地区发展重点各有不同，但最终都是为了实现汽车的高等级自动驾驶。其中，单车智能是以车载智能化传感、计算与控制等装置为主实现车辆智能，而协同智能更加侧重在车车协同、车路协同、车云协同的网联化环境中实现智能。协同智能主要以实现车辆及交通环境的协同感知、协同决策、协同规划和控制为目标。5 .智能网联汽车与智慧交通智慧交通与智能网联汽车在现阶段关系最为紧密之处体现如下：一方面，智能网联汽车是智慧交通的主体

11、要素、服务对象、信息枢纽。智能网联汽车通过车联网或移动通信网络实时上传及下载交通事故信息、交通拥挤路段、便捷畅通路径等信息，提升交通运输服务效率。同时，智能网联汽车让智慧交通具备移动感知和信息交互与协作的能力，它既是信息枢纽，还是实现智慧决策的管控核心。另一方面，智慧交通是智能网联汽车的信息平台、监管系统、基础设施。智慧交通基础设施是智能网联汽车与环境信息交互的平台，更是管理方式优化、运营效率提升的宏观体现。智慧交通基础设施环境中，智能网联汽车利用自身传感器，连同路侧设备一同采集实时数据辅助汽车驾驶，实现车辆高效和安全行驶；同时提高交通管理水平、提升服务体验。(三)产业链结构随着智能网联新能源

12、汽车产业加速发展，市场规模快速增长，产业链形态逐渐清晰。如图1-2所示，上游提供关键原材料生产与零部件加工，中游实现整车集成，下游提供应用与服务，基础设施是产业链完整运作的重要支撑。其中，动力电池系统是智能网联新能源汽车的“心脏、即整车能量来源，直接影响着整车续航里程、车辆安全等核心指标;感知系统及车联网系统是“眼和“耳L精准获取车辆及周围环境信息，支撑汽车决策规划；车载通信系统是“神经网，,为各系统实时可靠地传输数据信号；车载计算平台是“大脑”,综合运用环境感知信息做出正确判断、完成路径规划、行为决策和发出控制指令；软件算法是智能汽车的灵魂，是实现汽车智能控制、提升驾驶与乘坐体验的关键；底盘

13、系统是“手”和“脚”,根据控制指令,通过驱动系统、制动系统和转向系统实现汽车姿态控制，确保车辆按照目标轨迹准确稳定行驶；车身是“骨架”,形成了对驾乘人员的重要防护；智能座舱集成了智能化和网联化软硬件技术，是智能汽车为驾乘人员提供的第三生活空间；基础设施是“环境支撑”.为智能网联新能源汽车正常运行提供保障，包括充/换电系统、加氢站、路侧设备、通信系统、云端服务设备等，支撑汽车能量补给、信息交互和智慧运行。动力电池系统上游锂离子电池电池管理系统钠离子电池燃料电池及系统Lj1OL高压线束驱动电机高压配电盒电机控制器DC/AC车载充电机DC/DC混动与增程系统机电将含装置混动专用发动机增程器车载计算平

14、台操作系统SoC片MCU芯片域控制器中央集成控制器软件算法ADAS算法(Ll3)中间件L4版自动驾驶算法车教通信系统CANLINFlexRay车籁以太网.1车载网关慝知系统达摄像头激光雷达惯性测量单元超声波雷达车载定位系统轮速传感器底盘系统车载掾作系统座舱域控制器座舱显示流媒体后视镜三三多功能座椅驾驶员监测系统线控转向电驱动桥线控制动一轮边驱动藏_.线控悬架至毅驱动系正智能座舱车联网系统5G-V2X通侑ite-V2X蓝牙/WiFiNFCDSRC通值WTRiFW车门.能轼电动空调车身本体车身及.附件系统整车制造乘用车商用车专用车特定场景无人车无人配送无人贩售无人环卫无人安防三Att三无人港口无人

15、矿山/井解决方案RoboTaxi期方案RoboBus解决方案车路云协同解决方案基础设施直流/交流充电班充电连接暑换%s配套电网和充电系统储氢设备站控系统无线充电系统配套电网及充电线缜备用电池（包）管理和安全控制设各压缩设备加注设备路例设施N端设施（平台）其他支撑系统路值通信单元云计算服务崩路例计算单元路他感知单元车用Al大模型云存储服务器通信与定位基站高精度地图路侧专用算法软件路健智杆云管理软件云数据库服务器智能信号灯及控制系统停车场管理系统充电系统挟电东筑加氢站图12智能网联新能源汽车产业链结构图(四)智能网联新能源汽车发展趋势1.低碳化历史使命与高度市场化接受度造就了新能源汽车不可逆转趋势

16、汽车产业低碳转型是全球共识，新能源汽车产业增长快速。2022年，全球新能源汽车销量再创新高，达1082万辆，同比增长60.3%,如图3所示。我国新能源汽车市场认可度也大幅增长，引领全球市场，销量连续8年全球第一402022年全国新能源乘用车零售销量524.7万台，同比增速79.6%,如图14所示。经过十余年的产业培育，消费者对新能源汽车的认可度逐步提升，市场渗透率由0跃升到2022年25.9%。图1-32013-2022年全球新能源汽车销量（数据来源：EV-Volumes,GlobalEVSalesfor2022）4中国政府网，我国新能源汽车产销连续8年全球第一，2023图l42011-202

17、2年中国新能源乘用车零售销量(数据来源：2022年新能源乘用车市场白皮书)汽车产业低碳化趋势不可逆转。各国通过法规引导、补贴和投资等方式不断加大汽车产业电动化转型力度。欧洲议会批准2035年开始，在欧盟境内停售新的燃油车和混合动力汽车，并加大对清洁能源汽车和基础设施建设的投资额度；日本宣布到2035年实现100%新能源汽车渗透率目标。奔驰集团宣布实施“电动为先”向“全面电动”全球电动化战略，并在2022-2026年投资600亿欧元用于电气化、数字化和自动驾驶的发展；奥迪计划2026年起面向全球发布的全新车型将全面实现纯电动。2.技术创新和生态建设的交叉演进与多元探索实现智能网联汽车中国领跑新一

18、轮技术创新引领智能网联新能源汽车产业生态重构，生态重构进一步推动技术创新。在新一轮科技革命的推动下，汽车电子电气架构、关键零部件、线控底盘、智XX,fMWaymo、小马智行等已开展自动驾驶出租车商业化运营。2022年，全球联网汽车渗透率超过50%,其中，德国84.35%、美国76.6%、法国71.8%,英国69.3%,韩国6Counterpoint.美国自动驾驶车辆追踪器研究，20227工信部，2022世界智能网联汽车大会，202212A*皿山皿59.2%,中国45.4%S0得益于信息通信、边缘计算、云计算等技术的发展和应用，车路协同技术快速发展，C-V2X已得到中、美、欧等全球主要汽车大国认

19、可，逐渐成为全球车联网通信标准。同时，多个国家针对车路协同感知规划了大量的应用场景，不断提升智慧道路覆盖率、智能终端渗透率。各国整车及零部件品牌加速全球化布局，智能网联赛道竞争加速。在智能网联新能源汽车领域，无论是海内外科技巨头还是汽车零部件供应商、整车厂商都在通过加快国际产能布局、海外投资建厂、品牌收购、合资合作的方式抢占全球市场。如特斯拉、宝马、奔驰、比亚迪等纷纷调整全球工厂布局，同时加强与动力电池、智能驾驶零部件企业等的紧密合作。软件定义、数据驱动、智慧出行的时代已到来，无人驾驶和智能座舱技术成为竞争焦点。随着行业竞争日益激烈，掌握核心前沿技术，打造自主可控的产业链将是在新的竞争赛道中制

20、胜的关键。下文以美国、欧洲I、日韩及中国为典型代表，分析其政策及产业发展情况。1 .政策环境1.1 美国美国将发展自动驾驶作为智能交通系统的一项重点工作内容。美国已初步建立领先全球的战略规划及法律法规，该体系具有三大特点：保障安全、鼓励创新及减少管制，8Counterpoint,ConnectedCarSalesGrew12%YoYin2022WithVolkswagenGroupinLead,20233A”如图2-1所示。战略规划方面，美国形成了持续性的产业发展顶层布局：2010-2025年，每五年发布一次智能交通系统战略计划，依托于ITS(ImeIIigentTrafficSystem,智

21、能交通系统),大力发展自动驾驶技术及应用；2016-202()年，连续发布自动驾驶汽车(L04.0),为自动驾驶安全部署提供了政策监管框架。法律法规方面，美国已有3()余个州颁布自动驾驶相关法律和行政命令。2023年，美国自动驾驶行业协会发布自动驾驶政策框架，旨在从政策法规层面破除自动驾驶行业发展障碍，以实现美国自动驾驶技术全面部署。1每五年发布一次智能 交通系纥战略计划， 大力发展自动驾驶技术美国联邦通储委员会将原分配皓DSRC的段划段 L发布无人驾驶汽车乘 客保护规定。阳TSA发布规定：汽车制造商无Il为满足磁报标准，为全自动驾驶汽车配备手动莺驶控制系纥.连续发布自动驾驶 汽车(1.0-4

22、. 0),.为自动驾驶安全部 提供了政策监管框架美国交通部发布自动驾 驶车辆综合计划CPUC 为 CnIiSeji发了加州 第一张无人H驶服务许可 证，允许开启商业运普叁布政策微架，从政 策法规层面破除发展 障碍，实现全面部DMV 向 Cruised Waymo 发自动H驶车柄都许可 证，允许提供收费服务.通胀前1法案(IRA) 的买在美 国组装的电动车提供 补贴.图2-1近年美国智能网联新能源汽车主要政策1.2欧洲欧盟持续完善网联式自动驾驶及电动汽车的发展战略体系及技术路线图。欧盟高度重视自动驾驶的发展，加速电气化改造，发展多式联运综合交通网络，如图2-2所示。战略规划方面，自2015年以来

23、，欧盟道路交通研究咨询委员会(ERTRAC)持续对自动驾驶路线图进行更新。2021年，发布Connected,CooperativeandAutomatedMobilityRoadmap(征求意见稿)，推动欧洲互联、协作和自动驾驶交通的长期发展。欧盟明确到2035年境内禁止销售非零碳排放的新燃油车。法律法规方面，英国、德国、法国陆续制定自动驾驶相关法律，为自动驾驶汽车部署建立监管框架，明确责任分担及伦理准则。通往自动化出行之路： 欧国未来出行战咯：到 2030年普及完全自动驾驶.英国自动与电动汽车法 案：明确自动Rit汽车 保Mt和责任分担.欧盟可持续与智能交通 战略：到2050年，成墨全欧4

24、24个主要城市I-i欧暨加强乘用车及轻型 商用车新车的碳排放性能 标准的修订条例：2035 年起欧量境内禁止销售非 等碳排放的新燃油车.欧母道路文通研究咨询委员会(ERTOAC) 更新 Connected AUtomatedDriving Roadmap)提出基于 敷字化M硼设牌的网联式自 动H驶.国自动驾驶法,L4 ft 车辆可在公共道路和指定区 就内行驶.ERTRAC 发布Connected, Cooperative and Automated Mobilitv Roadmap) 征求意见 稿，提出2030年目标应用， 包括高速公路与运走廊、 限定区域、城市混合交通和 “村道路4类应用场景

25、.国、法国、荷兰、 意大利、西班牙、9瑞典、英国给给 收*纯电动朴贴及W 税标准.图2-2近年欧洲智能网联新能源汽车主要政策1.3日韩日韩加速新能源汽车转型，重点推动自动驾驶与智能交通、智能社会的融合。由于地理位置和人口密度等原因，日韩的交通问题突出，为此，日韩在加速电动化转型的同时，侧重发展汽车与交通的融合，如图2-3所示。战略规划方面，2020年，日本发布实现自动驾驶的相关报告和方案4.0，提出到2025年将只需远程监控的无人自动驾驶服务扩大到全国40个区域范围。2021年，韩国发布新能源汽车发展规划(20212025)，包括扩大新能源汽车普及、完善充电设施、确保价格竞争力、扩大出推进技术

26、创新，实现到2030年汽车碳减排24%。法律法规方面，日本出台了对L3、L4级自动驾驶上路渗透率达20%,推动高质量可持续发展，加快建设汽车强国。的规定，韩国出台了 L3级自动驾驶的安全标准及商用化标准。日本道路交通法修正案： 允许L3级别自动驾驶上路行驶。日本实现自动莺驶的相关报 告和方案4. 0 ,到2025年只 需远程监控的无人自动驾驶蜃 务扩大到40个区域.日本修订道路交通法：L4级车 辆，申请事业执照及路权后可营运日本提高购买纯电动和插电式混合 动力汽车补贴力度.韩国二次电池产业创新战略 2030年实现二次电池世界强国0日本自动驾驶的公共道路 浦试道路使用许可标准： 保证上路流试的安

27、全性.韩国“2030未来汽车产业 发展战略”：到2024年全 球先构建完成无人驾驶体 系及公路.韩国新能源汽车发展规 划(2021 2025) 到 2030年汽车破我挣24%。韩国自动驾驶汽车安 全标准：全球首个为L3 自动驾驶制定安全标准及 商用化标准的国家.9I韩国降低新能源汽车 补贴标准，本土电动 汽车补贴比进口高至 少250韩元.图2-3近年日韩智能网联新能源汽车主要政策1.4中国我国从顶层设计、行业规划、基础支撑等方面构建了完善的智能网联新能源汽车政策体系，如图24所示。战略规划方面，2020年，国务院印发新能源汽车产 业发展规划(20212035年)，指出到2025年新能源汽车发改

28、委等11个部门印发智能汽车创新发展战略，提出到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车实现规模化生产。法律法规方面，2022年，深圳发布深圳经济特区智能网联汽车管理条例，我国首部关于智能网联汽车管理的法规诞生，针对智能网联汽车的准入登记、上路行驶、事故责任认定等事项作出具体规定。2018工信部车联网（看能网联汽 车）产亚发展行动计划，推 动彩成深度合、创新活 跃、安全可信、竞争力强的 车联网产业新生态.国务院引发新能源汽车产 业发展规划（2021 2035 年），2025年新能源汽车 渗透率20% ,推动高质量可持 续发展，加快设汽车强国.2021持续13年的新能源汽车购置补贴 政策终止。汽车驾

29、驶自动化分级明确自动驾驶 汽车分级。深圳、上海先后出台深圳经济特 区看能网联汽车管理条例上海 市浦东新区促进无莺较人智能网联 汽车创新应用规定,地方先行先 试，It次实现立法突破智能网联汽车道路测试与示范应用管 理规范,克道路测试与示范应用脓法如国家车联网产业标准体系班设指南 （智傕网联汽车）（征求速见稿）， 明确“三横两纵”核心技术架构.发改委等印发智能汽车创新 发展战略，,J2020工侑部批准湖北哀阳、浙 江德清、广西柳州创建国 家级车联网先导区，加上 之前江苏无锡、天津西 胃、湖南长沙、通庆两江 新区，巳有7个国家级车 联网先导区。图2-4近年中国智能网联新能源汽车主要政策2 .产业现状

30、2.1 美国美国凭借信息技术优势，以智能芯片、操作系统和车联网为突破口，成为自动驾驶技术的领跑者。美国全面布局自动驾驶各关键领域，其在智能控制、芯片、整车制造等方面处于优势地位，产业上、中、下游实力均衡。产业规模方面，2022年，美国新能源汽车销量达到99.2万辆，同比增长52%,新能源汽车渗透率达到6.9%9。同时，美国加快了C-V2X车联网落地应用进程，在佐治亚州、密歇根州科罗拉多州等多个地区开展了大规模C-V2X测试。产业链集聚方面，美国主机厂和科技公司在智能网联新能源汽车上积极投入，已逐渐构建完整的产业链，如图2-5所示。美国看能网联 新能源汽车 产业链图2-5美国智能网联新能源汽车产

31、业链主要供应商整车方面，特斯拉(TeSla)作为一家全球知名的电动汽车制造商，自主研发的高集成、高安全的三电系统具有突出技术优势。Tesla是全球唯一实现了自动驾驶领域全方位自研自产的车企，在数据、算法、算力等层面打造了一9华尔街见闻，2022年中美欧电动车格局演变：销量、增速、渗透率全面角逐下的新能源时代I见智研窕，2023套包含感知、管控、执行在内的自动驾驶软硬件架构，Tesla的ADAS系统是已量产的自动驾驶车型中功能最全、使用场景最广的。自动驾驶方面，WaymoTeslaUberCruise等公司在积极推进自动驾驶技术的研发。其中，Waymo完全无人自动驾驶车辆公路安全行驶里程达100

32、万英里，其中33%是在限速36-45英里/小时的公路上10。芯片方面，美国在全球半导体市场中占据约50%的市场份额11,拥有英特尔、高通、英伟达等世界知名芯片企业。操作系统内核的LinUX、Android全球市场占有率约为4()%。2.2欧洲欧洲凭借世界领先的汽车工业基础，传统汽车和零部件巨头加速转型，加大电气化及智能化转型力度。在软件开发、计算平台、技术测试、自动代客泊车示范应用方面取得突出进展。产业规模方面，2022年，欧洲新能源汽车销量为260.24万辆，同比增长14.5%,渗透率达到28%产，其中挪威新能源汽车渗透率高达79.3%13o产业链集聚方面，欧洲在融资规模和体量上总体稍落后于

33、中美，但创新活力及发展潜力不容忽视，涌现了AIMotiveFiveAINavyaAmber等初创科技公司，如图2-6所示QIOTheRegisterjWaymorobotaxisrackupamilionmileswithoutkillinganyone,2023HStatiSta,Semiconductorcompaniesmarketrevenueshareworldwide2008-2022,202312CleanTechinica,202313挪威公路联合会，2023ft*r劭力电池瓦尔塔 博世 荷贝克电机与电气系统采埃孚、伦茨电机、西门子、大陆、 博世集成控制系烧博世、大陆、采埃孚、

34、克诺尔激光Ir达/充米波富达博世、大陆、奥托立夫、法雷奥 采埃孚、海拉高精度地图与定位HERE、TOMTOM芯片/计算平台意法半导体、英飞凌、恩智浦、赛灵思、Infineon车的I作系统Blackberry欧洲智能网联新能源汽车产业箧l V2XM整车制造l)-bloxs Sane、爱立信宝马、奔驰、奥迪、大众、沃尔沃、标志、雪铁龙上自动驾驶解决方案博世、EasyMiIex 安波福、Apostera. Wayve智能驾驶舱博世、大陆, , 宝马 奔驰、奥迪出行/物流务IY充换电基磁设施宜家充电 ABB、GE、 施耐德电气、Enercon图2-6欧洲智能网联新能源汽车产业链主要供应商整车方面，欧洲

35、作为传统汽车的发源地，具有宝马、奔驰、奥迪、大众、沃尔沃等全球知名品牌，随着欧盟碳排升级，车企纷纷向“全面电动”加速转型。自动驾驶方面，欧洲稍落后于中美。欧洲车企相继布局L3级自动驾驶的商业化，奔驰搭载自动驾驶系统DriVePilot的新车，可在高速公路(交通拥堵的情况下),以最高60公里/小时的速度实现L3有条件自动驾驶，无法自主变道。芯片方面，欧洲拥有全球领先的半导体公司，包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等。操作系统方面，BlackBerryQNX全球装载量超过2.15亿辆汽车14。德国博世作为全球汽车零部件巨头，自动驾驶技术也14EEWorldfBlackBcrryQNX推出超可扩展、高性

36、能计算操作系统，2023在世界上处于顶尖水平，其以2552件的申请量位列全球自动驾驶领域发明专利企业第三15。博世也是最早提出域控制器概念的企业之一。车联网方面，欧盟采用协作式智能交通系统C-ITS,该标准体系将LTEV2X纳入通信接入层技术之一。奥迪、大众、宝马、戴姆勒等车企陆续推出具备C-V2X功能的车型。2.3日韩日韩加速布局纯电动和智能网联汽车，加快追赶步伐。日本在混合动力及氢燃料电池汽车上具有明显优势，日韩在动力电池、电气化等方面具有雄厚的技术实力，在纯电动汽车领域发展相对缓慢。日韩基于良好的汽车电子产业基础稳步推进自动驾驶，加快了测试验证及车型规划的发展布局。产业规模方面，日韩新能

37、源汽车市场一直在扩张，但速度较慢。2022年日本新能源汽车销量约为5.9万辆，同比增长近30()%,渗透率为1.7%16;韩国新能源汽车本土销量44万辆，同比增长26.8%,渗透率为22.8%。到2030年，日本62%汽车将配备L2智能驾驶功能18。产业链集聚方面，日本布局智能网联汽车领域的企业多为老牌汽车及零部件企业，初创企业较少，如图2-7所示。15证券时报，全球自动驾驶专利排名出炉：百度位列第一，专利申请量3477件，202216盖世汽车网，2022年全球车市：中国稳居第一，印度反超Fl本，202317韩联社，韩国2022年汽车出Il额突破500亿美元创新高，202318电车汇，日本车企

38、明年发布的车型将配备L2级智能驾驻技术，2021图2-7日韩智能网联新能源汽车产业链主要供应商自动驾驶方面，本田Legend是全球首款L3级自动驾驶商用车型，Legend能够实现脱手车道保持、车道变更、超车等功能，L3系统仅在30公里/小时以下的高速公路拥堵场景激活，超过5()公里/小时自动驾驶模式解除。日本持续探索试验小型无人公交的运行落地，解决老龄化、中心城区道路拥堵问题。动力电池方面，日韩拥有LG、松下、SKOn、三星SDl等全球知名品牌，2022年，韩国LG、SKOn、三星SDl全球市场占有率23.7%;日本松下市场占有率7.3%9,均有一定程度的下滑。全球知名汽车零部件供应商日本电装

39、积极布局自动驾19SNEResearch,全球动力电池装机量，2023驶领域，其高性能激光雷达、空间信息服务电子控制单元(SISECU).自动驾驶系统电子控制单元(ADSECU)和扩展电子控制单元(ADXECU)等产品在丰田Mirai上应用。芯片方面，日本瑞萨是全球最大的微控制器(MCU)供应商，市场份额达到19%20。2.4中国车路云一体化融合的智能网联汽车进入了新的应用阶段。得益于技术进步、需求增加、政策支持及新能源汽车的市场规模优势，我国智能网联新能源汽车得到了快速发展，整体处于全球并跑阶段，但尚未形成绝对优势。产业规模方面，2022年，我国新能源汽车销量688.7万辆21,L2级辅助驾

40、驶乘用车新车市场渗透率超过33.9%22,智能座舱渗透率超过50%23。我国C-V2X车联网逐步产业化落地，已有十几家车企发布C-V2X量产车型。预计至2025年智能网联汽车产业规模将突破5000亿，如图2.8所示。产业链集聚方面，我国传统车企、造车新势力、信息通信等企业通过强强联合、优势互补，积极开展产业布局，已形成较为完善的产业链。整体来看，我国在基础设施、5G通信、北斗导航、ICT等领域形成技术优势，但在电子电气架构、大算力芯片、操作系统、ADAS系统及高端装备等领域的落后仍会影响产业安全可控，如图2-9所示。我国整车品牌发牌势头强劲,2022年全球新能源汽车20惠誉，评级报告，202121人民Fl报，我国新能源汽车产销连续8年全球第一，202322中国智能网联汽车产业创新联盟，2022销量Te）PIo中，我国整车品牌占6席，其中比亚迪成为全球销冠。比亚迪、蔚来、小鹏、广汽、理想等具备L2级辅助驾驶功能的整车已步入量产。我国自动驾驶企业在RObOtaxi、Robobus物流、矿山、环卫、通勤等场景下展开了测试与示范应用，探索商业化路径，如百度、小马智行先后在北京特定场所提供RobotaXi服务。目前，搭载5G和LTE-V2X等联网终端的车辆已超过500万辆。