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1、Mk半身体总示檀京 STNiXOCSTN4CD全球硅基OLED产业发展研究报告一、概述（一）发展背景自1897年德国K.F.布劳恩（KarIFerdinandBraun,1850年6月6日-1918年4月20日）发明阴极射线管（CRT,又称布劳恩管）以来，人类开始步入电子显示时代，此后的一百多年来，多种显示技术不断涌现，尤其是平板显示技术已深刻影响电子信息产业发展。到今天为止，平板显示技术在人们的工作、生活和学习过程中发挥着越来越重要的作用，是关系到国计民生的重要产业。而中国显示产业在近十余年的快速发展中，在全球显示产业中扮演着越来越重要的角色。到2022年，中国大陆地区TFT-LCD面板产能
2、约占全球的65%,同时AMOLED、MiCrO-LED、硅基OLED产业等均处于快速发展阶段。图1平板显示技术分类平期显示接京（FPD）TN-UO资料来源：显示技术简明词典1 .显示技术加速迭代近百年来，显示技术的发展不断加速，电子显示产品的发展也大致经历了如下几个历史阶段：第一个阶段：20世纪50年代开始，随着CRT技术的产业化，黑白CRT和彩色CRT相继成为人们生活中最重要的显示设备，CRT技术风靡半个多世纪。第二个阶段：20世纪90年代，CRT技术、等离子显示(PDP)技术、液晶显示(LCD)技术并行发展。2000年后，随着液晶显示(LCD)技术的完善及具备相关技术优势，液晶显示技术在竞
3、争中胜出，逐步成为市场上主流的显示技术。直到今天，液晶显示依然是最重要的显示技术。第三个阶段：进入21世纪后，随着电子技术、材料技术等学科技术的发展和生产工艺的日渐成熟，液晶显示不断往大尺寸化方向发展，有机电致发光显示(OLED)技术逐步实现产业化生产。同时，Micro-LED.硅基OLED(Micro-OLED)等技术快速发展，显示产业呈现百花齐放的发展态势。2 .硅基OLED技术优势硅基OLED(又称：OLEDOS、Micro-OLED),是以单晶硅作为集成式驱动背板而制作的前沿OLED显示器件。其主要工艺是将有机发光器件制作在已集成视频信号处理和像素驱动阵列的单晶硅集成电路芯片上，并为每
4、个像素配备输出电流可控的CMOS晶体管和电荷存储电容，从而实现有机发光器件与CMOS电路相结合的技术。硅基OLED具有自发光、高分辨率、高对比度、高色域、大视角、响应快、发光效率高、功耗低、厚度薄、质量轻、体积小、易于携带等诸多优异特性。硅基OLED十分适合应用于近眼显示类智能设备，例如AR/VR、头戴式视频播放器、头戴式家庭影院、头戴式虚拟现实模拟器、头戴式游戏机、飞行员头盔系统、红外夜视仪、头戴式医疗救护与医用诊断系统等。图2硅基OLED结构示意图 KBWfc 动电跳 AMRI帐 OLFDJtMN 遗明阳辍（公大极） 巅色过仪彩色H示 保护*片资料来源：奥雷德表1几种显示技术性能对比对比指
5、标LCDMicro-LED硅基OLED亮度3,OOOnit100zOOOnit100rOOOnit分辨率400PPI1,500PPIlz500PPI功耗高低低可视角度高高高寿命长氏长响应时间皂秒纳秒纳秒运行温度AR/VR眼镜、头盔显示、车载HUD3D打印、全息成像、空间光调制器等新兴领域。目前公司硅基微显示系列产品包括0.26英寸、0.39英寸、0.52英寸、0.69英寸、0.37英寸等多种规格的LCoS屏,在硅基OLED、硅基MierOLED和硅基MiCrOQLED领域可批量提供驱动背板。芯视佳深圳市芯视佳半导体科技有限公司成立于2020年，是一家专注于硅基OLEDIC设计及硅基OLED微显
6、示屏研发制造的创新型科技企业。2023年6月17H,芯视佳12英寸硅基OLED产业园项目在安徽淮南市高新区正式开工。项目总投资65亿元,其中一期投资15亿元，项目占地面积198.7亩。规划月产能达4000片晶圆，主要生产硅基OLED微显示屏，应用于AR/VR等领域，预计年产值达35亿元。两期完成投产后产值预计可达100亿元以上。项目计划于2024年7月份将搬入设备，12月份点亮产品，2025年正式进入量产阶段。3 .日韩地区索尼2015年10月，索尼宣布将半导体、电池及存储媒体业务独立出来成立半导体解决方案公司，其下属熊本技术中心负责OLED微型显示器相关业务。SONY于2011年发布了其首款
7、0.5英寸XGA(1024X768)0LED微型显示器产品，并应用于其同品牌的A77、A65、NEX-7、NEX-5N等4款相机产品作为电子取景器用途。2014年，SONY推出了0.23英寸nHD+(640X400)微型显示器，主要用于可穿戴设备，已应用于其同品牌的智能眼镜产品；其720P的微型显示器已应用于ODG公司的AR眼镜。2023年6月，苹果发布首款头显产品一一AppleVisionPro,索尼为AppleVisionPro供应WOLED+CF方式的硅基OLED屏。2023年8月，索尼宣布将发布一款大尺寸、高分辨率的1.3英寸OLED微型显示器ECX344A,其4K分辨率有助于重建更真
8、实的空间显示。目前，XREALAir2Pro智能AR眼镜、RokidMaxAR眼镜、小米AR眼镜等产品均搭载索尼硅基OLED屏。爱普生爱普生在OLED相关技术上有近20年的研究，已推出了多款搭载爱普生硅基OLED的智能眼镜。Epson推出的VM-40AR光学模组搭载0.453英寸1920X1080的硅基OLED屏。三星2022年初，三星显示曾表示公司正在开发MicroOLED显示器,项目正处于早期开发阶段，公司将在2023年开始建设第一条生产线,2024年量产硅基OLED显示器，并在2025年扩大产能，以便在2026年实现全面商业化。2022年12月，韩媒报道称三星已开始为300毫米中试生产线
9、订购设备，设备供应商拟为SFAEngineering和APSystems,生产线将位于韩国牙山的三星A2工厂，三星希望产线在2023年第一季度收到首台设备，并将在2023年底开始量产，月产能为6,400片晶圆，2024年产线开始全面生产。2023年5月，eMagin宣布与三星显示器达成最终合并协议，三星显示将以2.18亿美元价格收购eMagino1.GDisplay2023年2月，韩媒报道称，Meta将与SK海力士和LGDisplay合作开发用于AR/VR头显的硅基OLED,Meta主要负责半导体设计，SK海力士负责晶圆生产，而LGDisplay则完成将OLED沉积在晶圆，并将其切割成硅基OL
10、ED面板的最后一步。2023年7月消息称，LGDisplay已经进入VisionPro硅基OLED供应链，打破了索尼独供的局面。关于SK海力士的晶圆产线，其京畿道利川总部共有3条DRAM生产线，分别是MIO、MI4、MI6。计划为硅基OLED生产晶圆的生产线是Mlo线，该生产线以12英寸晶圆为基准，每月可生产10万片。如果产品开发顺利进行，从2025-2026年将开始将每月生产3万块。另外，预计团队将利用28nm或45nm工艺节点生产硅基OLED晶圆。三、硅基OLED发展趋势(一)全球硅基OLED市场规模硅基OLED的应用，主要体现在军用领域与民用领域两方面。目前硅基OLED微型显示器在军事用
11、途的应用主要包括瞄准、观察系统，头盔系统和模拟训练系统三个部分。首先，最主要体现在瞄准、观察系统中，每套红外热成像仪、枪支和火炮瞄准系统需要2个硅基OLED微型显示器；其次，头盔系统作为数字化士兵必要的信息装备，其市场规模有望快速提升；最后，硅基OLED微型显示器的另一军事用途是模拟训练，可取代目前应用较多的大屏幕模拟训练系统。军工产品对硅基OLED产品性能要求主要在于高可靠性。目前美国的eMagin、法国的MiCroOLED,以及国内厂商中的云南奥雷德、南京国兆光电的产品均主要面向军工产品。在民用领域方面，硅基OLED可以应用于AR、VR、可穿戴设备、数据取景器等领域。硅基OLED显示作为半
12、导体和OLED结合的一种新型显示技术，将是VR/AR等下一代智能穿戴显示的主要方案之一。受益于AR等市场的兴起，硅基OLED产业在未来几年将迎来高速成长期。据Omdia的预测数据，到2026年全球硅基OLED产值可超过7.8亿美元。图6硅基OLED产值预测皂球硅基OLED产值规模（百万美元）（二）技术竞争格局在近眼显示、超高分辨率显示技术方面，还有另一种重要的显示技术一一Micro-LED技术，可广泛应用于手机、平板、笔记本电脑、电视、AR/VR设备、户外显示器、抬头显示器（HUD）等几乎目前所有的显示应用领域。表3近期部分AR/VR产品显示技术情况资料来源：迪思普研(DSResearch)在AR这一领域，硅基OLED技术与MiCrO-LED为竞争关系。回顾近期发布的AR产品，两者各有应用。如6月份苹果公司发布的MR产品，正是使用了硅基OLED这一技术产品。ARdisplayshipmentsharebytechnology与使用无机物发光原理的MiCro-LED相比,有机发光的硅基OLED在产品寿命和发光亮度方面均存在一定不足。从长远来看,Micro-LED在大尺寸、小尺寸显示上均有其巨大的优势，随着MierO-LED技术的不断成熟，将逐步超过硅基OLED的出货量，成为更主流的显示技术。
