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1、课题供应链管理系统概述(二)课时2课时(90min)教学目标知识技能目标：掌握供应链管理系统基础设置素质目标：在熟悉供应链管理系统操作规范的过程中，增强严守法规意识，培养敬畏规章的职业操守教学重难点教学重点：供应链管理系统基础设置教学难点：供应链管理系统基础设置教学方法问答法、讨论法、讲授法、多媒体展示法、课堂实践法教学用具电脑、投影仪、多媒体课件、教材、APP教学过程主要教学内容及步骤考勤【教师】使用APP进行签到【学生】按照老师要求签到问题导入【教师】提出问题：在供应链管理系统中，有哪些内容是需要提前设置的？【学生】思考、回答问题传授新知【教师】总结学生的回答，引入新的知识点，讲解供应建管
2、理系统基础设置的相关内容二、供应链管理系统基础设置企业在开始日常购销存业务处理之前，还需要在账套中进行一系列准备工作，即基础设置,主要包括基本信息设置、基础档案设置和单据设置，此处重点介绍基础档案设置和单据设置。(一)基础档案设置一个企业账套是由若干业务系统构成的，这些业务系统共享公用的基础档案信息，如部门、客户、存货等。企业在建立新账套时，应根据本单位的实际情况及业务要求，进行基础档案的整理和录入工作，为后续业务处理奠定基础。1.设置机构人员(1)设置部门档案。部门档案用来记录企业组织结构的构成情况，是多个业务系统引用的基础数据。部门属性、成本核算类型等与生产管理、成本管理相关。用户可以根据
3、实际情况决定部门的级次结构。【举例1-4设置部门档案。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)执行开始I程序I用友ERP-U8V10lI企业应用平台命令，系统弹出登录对话框，以账套主管赵大勇(101)的身份登录系统，选择888账套”，操作日期2020-01-01(2)单击登录按钮，进入用友ERP-U8V10.1企业应用平台。(3)在企业应用平台基础设置选项卡中，执行基础档案I机构人员I部门档案命令，打开部门档案窗口。(4)单击“增加按钮，录入部门编码T、部门名称财务部。(5)单击保存按钮，系统自动将录入的部门显示在左下方的区域内.(6)根据资料依次设置其他部门档案。设置完成后，单击“
4、退出按钮。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导(2)设置人员档案。【课题问】【教师】提出问题：人员档案包括哪些内容？并将这些内容在系统中进行设置。【学生】聆听、思考、回答问题、操作【教师】【举例15】设置人员档案。利用多媒体扫码播放视频”设置机构人员”(详见教材)，讲解、演示操作步骤，并让学生对照操作步骤进行修改(1)设置人员类别。(2)设置人员档案。(步骤具体内容详见教材)【学生】聆听、观看、思考、修改【教师】巡堂辅导2.设置客商信息客户是产品的销售对象，是企业购销业务流程的终点，构成企业执行生产经营业务的直接外因。供应商是原材料等物料的采购对象，是企业购销业务流程的起点，构成企业
5、执行生产经营业务的物料来源。客户和供应商信息主要用于总账管理系统、应收应付款管理系统和供应链管理系统。设置客户和供应商信息，不仅便于企业对其资料进行管理，还便于企业进行业务数据的录入、统计和分析。如果建账时选择了客户和供应商分类，则必须先设置分类，才能在不同分类下设置客户和供应商信息.如果建账时没有选择客户和供应商分类，则可以直接设置客户和供应商信息。【举例1-6设置商户信息。【教师】利用多媒体扫码播放视频“设置客商信息”(详见教材)，讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)设置客户分类。(2)设置客户档案。(3)设置供应商分类。(4)设置供应商档案。(步骤具体内容详见教材)【学生】聆听、观
6、看、思考、操作【教师】巡堂辅导3.设置存货存货是企业的一项重要经济资源，涉及企业供应链管理的整个流程，是企业物流管理和财务核算的主要对象。(I)设置存货分类。如果企业存货较多，可以按一定的方式对存货进行分类管理。存货分类是指按照存货固有的特征或属性，将存货划分为不同的类别，以便分类核算和统计。【举例1-7设置存货分类。【教师】利用多媒体扫码播放视频设置存货(详见教材)，洪解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行基础档案I存货I存货分类命令，打开存货分类窗口。(2)单击“增加按钮，录入分类编码01、分类名称“原材料”.(3)单击保存按钮，根据资料依次设置其他
7、存货分类。设置完成后，单击“退出按钮。【学生】聆听、现看、思考、操作【教师】巡堂辅导(2)设置计量单位。计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。用友ERP-U8V10.I对计量单位实行分组显示和管理，以实现存货的多单位计量。用户必须先增加计量单位组，才能增加组下的具体计量单位。(详见教材)【举例1-8设置计量单位。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行基础档案I存货I计量单位命令，打开计量单位窗口。(2)单击“分组按钮，系统弹出计量单位组对话框=。(3)单击“增加按钮，录入计量单位组编码1、计量单位组名称“无换算关系组，计量单位
8、组类别无换算率，单击保存按钮。(4)单击退出按钮，返回计量单位窗口。单击单位按钮，系统弹出计量单位”对话框。(5)单击“增加按钮，根据资料依次录入计量单位编码、计量单位名称,录入完成后，单击保存按钮=。(6)单击“退出按钮，返回计量单位窗口，再单击“退出按钮.【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导(3)设置存货档案。存货档案是供应链管理系统所有子系统核算的依据和基础，因此必须确保存货档案数据的准确与完整。存货档案设置是对企业全部存货目录的设置和管理，包括随同发货单或发票一起开具的应税劳务。【举例1-9设置存货档案。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置
9、”选项卡中，执行基础档案I存货I存货档案命令，打开存货档案窗口。(2)单击“增加按钮，打开增加存货档案”窗口,单击增加按钮，根据资料录入存货档案，录入完成后，单击“保存按钮。(3)根据资料依次设置其他存货档案.设置完成后，单击“退出按钮.【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导4.设置财务(1)设置外币。企业的经营活动是以货币作为交易媒介和计量单位的。企业一般应选择经营所在地的货币作为日常财务核算的功能货币，即记账本位币。涉外企业交易活动涉及外国货币的，需要以相应币别汇率进行业务记录及核算处理。币别设置数据会自动传到汇率体系中.【举例1-10新增市别：币符“USD”,币名“美元”，记账汇
10、率“6.10固定汇率”。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置选项卡中，执行基础档案I财务I外币设置命令，系统弹出外币设置”对话框。(2)单击“增加按钮，录入币符“USD、币名美元。(3)单击确认按钮,录入2020.01”月份的记账汇率“6.10.(4)设置完成后，单击“退出按钮。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导(2)设置会计科目。与手工会计核算一样，只有建立了会计科目，用友ERP-U8V10.1才能进行日常账务处理。因此，设置会计科目是建立计算机财务核算系统的重要内容。建立账套时，系统已预置一些会计科目，但这些会计科目均为一级会计科目,还需手动
11、增加明细会计科目。此外，采用辅助核算的会计科目也需要进行手动设置。【举例1-11设置会计科目。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)增加会计科目。(2)修改会计科目。(3)指定会计科目。(步骤的具体内容详见教材)【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导【提示】指定会计科目是指定出纳的专管科目，一般包括指定现金科目和银行科目。只有在指定科目后，出纳才能执行出纳签字，以及查看现金日记账和银行存款日记账，从而实现现金、银行管理的保密性。(3)设置凭证类别。【举例1-12】设置凭证类别。【教师】利用多媒体扫码播放视频”设置凭证类别”(详见教材),讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(
12、1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行基础档案I财务I凭证类别命令，系统弹出凭证类别预置对话框。(2)选择收款凭证付款凭证转账凭证选项，单击“确定按钮，系统弹出凭证类别对话框。(3)单击修改按钮，设置收款凭证的限制类型为“借方必有、限制科目为100L1002。设置付款凭证的限制类型为“贷方必有、限制科目为100LIOo2;设置转账凭证的限制类型为“凭证必无、限制科目为100LIoo2。(4)设置完成后，单击“退出按钮。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导(4)设置项目档案。企业的财务管理通常涉及众多项目，为了便于管理，用户在用友ERP-U8V10.1中可以定义多类项目核算，即将具
13、有相同特性的一类项目定义为一个项目大类，每个项目大类还可以进行明细分类，在最末级明细分类下再建立具体的项目档案。【举例1-13】设置项目档案。【教师】利用多媒体扫码播放视频”设置项目档案“(详见教材)，讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)定义项目大类。(2)指定核算科目。(3)定义项目分类。(4)项目目录维护。(操作步骤的具体内容详见教材)【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导5.设置收付结算(1)设置结算方式。为了提高银行对账的效率，用友ERP-U8V10.1提供了设置银行结算方式的功能。该功能主要用来建立和管理用户在经营活动中涉及的结算方式，其设置应与财务结算方式一致。【举例
14、114】设置结算方式。【教师】利用多媒体扫码播放视频”设置收付结算”(详见教材)，讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行基础档案I收付结算I结算方式”命令，打开结算方式窗口。(2)单击“增加按钮，录入结算方式编码T、结算方式名称“现金结算”。(3)单击“保存”按钮，根据资料依次录入其他结算方式。设置完成后，单击“退出按钮。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导(2)设置本单位开户银行。在供应链管理系统中，企业如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行信息，系统支持企业多个开户银行和账号。此外，在客户档案中也必须录入客户的开户银行信息。【分组
15、操作】【举例1-15设置本单位开户银行:编码01”,银行账号“888848987890”，开户银行“工行金星路分理处”，所属银行“中国工商银行”。【教师】让学生按照以下步骤分组进行操作(1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行“基础档案I收付结算I本单位开户银行命令，打开本单位开户银行”窗口。(2)单击“增加按钮，根据资料录入相关信息。【学生】聆听、思考、操作【教师】讲解、演示操作步骤(3)设置付款条件。付款条件即现金折扣，用来设置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收付款折扣优惠方法。这种折扣条件一般可以表示为2710,1/20,30rt【课堂提问】【教师】提出问题：2710,1/20,“
16、/30分别表示什么含义?【学生】聆听、思考、回答问题【教师】总结学生的回答其含义是若客户在IO天内付款，则可以享受2%的现金折扣；若在20天内付款，则可以享受1%的现金折扣；若客户超过20天付款，则按照全额支付货款，而且客户必须在30天内付款，否则会加收利息费用。【举例1-16设置付款条件：付款条件编码“01”,付款条件名称“2/10,1/20,n/30”.【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行基础档案I收付结算I付款条件”命令，打开付款条件窗口。(2)单击“增加按钮，根据资料录入相关信息.【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂指导【提示】
17、(1)用户必须启用应收款菅理系统，才会出现本企业开户银行”选项。(2)用户必须启用应收款管理系统或者应付款管理系统，才会出现“付款条件选项。6.设置业务(1)设置仓库档案。仓库是用于存放货物的场所，要对存货进行核算和管理，首先应对仓库进行管理。因此，设置仓库档案是供应链管理的基础工作之一。此处设置的仓库可以是企业实际拥有的仓库，也可以是虚拟的仓库。【学生演示】【举例1-17设置仓库档案。【教师】讲解操作步骤，随机叫学生进行操作(1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行基础档案I业务I仓库档案命令，打开仓库档案窗口。(2)单击“增加按钮，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。【学生】聆听、操作
18、、思考、观看【教师】评价学生的操作，洪解、演示操作步骤(2)设置收发类别。收发类别用以标识材料的出入库类型，方便企业对存货的出入库情况进行分类汇总和统计。用户可以根据企业的实际情况进行灵活设置。【举例1-18设置收发类别。【教师】利用多媒体扫码播放视频设置业务”(详见教材)并讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置”选项卡中，执行基础档案I业务I收发类别命令，打开收发类别窗口。(2)单击“增加按钮，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导(3)设置采购类型。采购类型是企业对采购业务所做的一种分类,是采购单据上的必填项。如果企业
19、需要按照采购类型进行采购统计和分析，则必须设置采购类型。【学生演示】【举例1-19设置采购类型。【教师】讲解操作步骤，随机叫学生进行操作(1)在企业应用平台基础设置选项卡中，执行“基础档案I业务I采购类型命令，打开”采购类型窗口。(2)单击“增加按钮，根据资料录入相关信息。【学生】聆听、操作、思考、观看【教师】评价学生的操作，讲解、演示操作步骤(4)设置销售类型。销售类型是企业对销售业务所做的一种分类，是销售单据上的必填项。如果企业需要按照销售类型进行销售统计和分析，则必须设置销售类型。【举例1-20设置销售类型。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置”选项卡
20、中，执行基础档案I业务I销售类型命令，打开销售类型窗口。(2)单击“增加按钮，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导【提示】用户必须启用库存管理系统，才会出现“仓库管理收发类别采购类型销售类型”等选项。(5)设置费用项目。费用项目主要用于处理企业在销售活动中支付的代垫费用、各种销售费用等.【举例1-21设置费用项目。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置选项卡中，执行基础档案I业务I”费用项目分类命令，打开费用项目分类窗口。(2)录入分类编码、分类名称无类S!T。(3)单击保存按钮，再单击“退出按钮。(4)执行业务
21、I费用项目命令，打开费用项目档案”窗口，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导【提示】用户必须启用销售管理系统，才会出现费用项目选项。(二)单据设置1,设置单据格式由于企业的部分存货采用多计量单位制，因此需要设置单据格式，如在有关单据中增加可以分别进行主、辅计量核算的项目内容。【举例1-22修改单据格式：为“销售订单”增加表头项目，选择与定金有关的六个选项；为“收款单”增加表头项目“订单号”。【教师】讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在在企业应用平台基础设置选项卡中，执行单据设置I单据格式设置命令，打开单据格式设置窗口。(2)执行销售管理I
22、销售订单I显示I”销售订单显示模板命令，窗口右侧显示系统内置的“销售订单格式.(3)单击表头项目按钮，系统弹出表头对话框，选择与定金有关的六个选项。(4)单击确定按钮，再单击“保存按钮.(5)同理，执行应收款管理I应收单I显示I应收单显示模板”命令，为单据“收款单”增加表头项目“订单号。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导2.设置单据编号单据既可以由用友U8系统统一编号，也可以由用户自行编号。用户在进行手工编号或修改编号前,需要先进行单据设置，否则只能由系统编号，不能手工修改。【举例1-23】修改“销售专用发票“销售普通发票”采购专用发票”“采购普通发票”的编号为“手工改动，重号时自
23、动重取“。【教师】利用多媒体扫码播放视频“设置单据”(详见教材)并讲解、演示操作步骤，并让学生操作练习(1)在企业应用平台基础设置选项卡中，执行单据设置I单据编号设置”命令，系统弹出单据编号设置”对话框。(2)执行“单据类型I销售管理I”销售专用发票命令，系统弹出”单据编号设置-销售专用发票对话框。(3)单击修改按钮，选择手工改动，重号时自动重取复选框。(4)单击保存按钮，以相同的方法，依次修改其他票据的编号设置。设置完成后，单击“退出按钮。【学生】聆听、观看、思考、操作【教师】巡堂辅导【提示】用户必须启用采购菅理系统，才会出现“采购发票选项。【小组讨论】【教师】组织学生分组，围绕以下问题开展讨论供应链管理系统基础设置有哪些重要性？【学生】思考、讨论、派小组代表进行发言【教师】总结、评价学生的回答【学生】聆听、思考、理解、记忆课堂演练【教师】组织学生以小组为单位，练习供应链管理系统基础设置的操作步骤【学生】聆听、思考、讨论、课堂操作【教师】巡视课堂、答疑解惑、总结并评价各组的表现课堂小结【教师】简要总结本节课的要点供应链管理系统基础设置【学生】总结回顾知识点作业布置【教师】布置课后作业(1)复习本节课内容。(2)熟悉供应链管理系统基础设置的操作步骤。【学生】完成课后任务教学反思
