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1、OOO2023年中国即时配送行业趋势白皮书万物到家趋势构筑行业增长新动能2024Frost&Sullivan.AllrightsreservedQ报告要点概览2 中国宏观经济概述3 中国即时配送行业发展现状4 中国即时配送行业2023新趋势洞察行业访谈与即时配送行业产业链各环头部企业专家进行一对一深度访谈访谈企业覆盖即时配送服务企业、即时零售相关企业、餐饮外卖平台、线下商超、快递物流企业等数据来源：沙利文研究白皮书研究方法案头研究 沙利文独有的数据库 头豹数据平台 各类公开资料 定量结合定性的方式进行多层次多维度研究 自2023年以来，国内经济复苏趋势明显，但仍面临有效需求不足、部分行业产能过
2、剩、社会预期偏弱等困难和挑战，扩内需、促消费已被作为中央政府2024年及未来一段时间经济发展的重心，以期通过恢复与扩大消费来促进经济全面复苏。 中国的第三产业在2023年实现快速增长，其在GDP中的比重相比2022年提高了1.8个百分点，进一步突显消费在宏观经济复苏中的重要性。 近年来，随着国务院及各部委密集推出多项即时零售相关政策，为即时配送行业的发展创造了良好环境。这些政策文件为即时零售和即时配送的健康有序发展提供了政策保障，强调即时零售在恢兔零售消费活力、引导零售业向数字化转型、以及激发县域经济发展等方面的关键作用。 2024年1月，国务院常务会议审议并通过了关于促进即时配送行业高质量发
3、展的指导意见，该会议认可了即时配送行业在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥的日益重要的作用。提议加强鼓励和引导，进一步营造更好的营商环境，提升行业的发展水平及其对经济的带动能力。 万物即时可达：电商与移动互联网推动零售数字化转型进一步加深，数字零售模式加速向本地消费渗透，品类上从餐饮外卖、生鲜、口用快消向更广泛的服装鞋帽、3C数码、时尚美妆等全品类拓展。 场景垂直多元：品类拓展亦推动了场景的多元化，从传统外卖到家逐渐渗透至更多“微场景”，如夜生活、聚会、旅游、母婴、居家养老、节日、宠物等，场景多元化也将进一步反向推动品类需求多元化，合力驱动“万物到家时代到来。 全行业零售数字化转型程度进一
4、步加深，本地零售数字化转型提速，传统电商、内容电商、社交平台、品牌方和渠道商户等综合型头部参与者及头部零售商均积极切入即时零售，流量多极化趋势显著。 独立第三方配送平台中立开放，受惠于流量多极化、品牌和商户去中心化平台的需求加深、品牌和商户对物流履约品质和定制化要求提高等新趋势，第三方即配平台将在即时零售高速发展的背景下享受更多发展红利，成为即时配送行业的重要增长极。 消费者即时、省时的需求持续提升，推动“帮取送、帮买、帮办事”等非标需求快速兴起，并进一步扩展到企业商务服务等专业场景，涵盖了日常消费品购买、物品快速递送、帮取号、代排队、会议签到、门店检查等多元场景。独立第三方即配平台凭借“一对
5、一急送”等高品质、深度定制化服务能力将更能满足C端持续增长的高端即时配送服务需求。O1报告要点概览中国宏观经济概述3 中国即时配送行业发展现状4 中国即时配送行业2023新趋势洞察2023年以来中国经济复苏趋势明显，第三产业占GDP比重提升、社会消费品零售总额明显增长，餐饮行业收入和商品零售额均有显著增长，消费市场开始明显回暖，成为支撑国民经济发展更为重要的组成部分 自2023年以来，随着中国防疫政策的优化和房地产政策转向，中国宏观经济呈现出明显的复苏迹象，扩内需、促消费等政策层面战略举措推动消费零售和服务业成为经济复苏的核心驱动力。例如，在2023年7月，国家发改委出台关于恢复和扩大消费的措
6、施，从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面，提出20条具体政策举措。相关消费政策措施的实施和市场主体的积极应对推动了制造业、零售业、服务业等多个领域的增长，为全国经济注入了动力。 2023年，第三产业快速增长，在国民生产总值中的占比与2022年相比提高1.8%,对经济发展的贡献显著提升，市场对于服务业的需求持续增长,第三产业复苏速度明显快于第一二产业。 数据指标上来看，人均可支配收入、人均消费支出和社会消费品零售规模均较上一年度同比实现显著增长。消费市场的回暖不仅反映了居民信心的恢复与提升，也预示着零售行业将迎来更为稳健的发展环境，为餐饮
7、外卖、即时零售行业的发展带来持续动能。中国GDP, 2019-2028预测中国人均年可支配收入和消费支出，2019-202拜预测中国社会消费品零售总额，2019.2028年预测资料来源:国家统计局，IMF,世界银行,沙利文研究2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E分消费类型来看，餐饮行业在2022年低基数基础上实现了快速的反弹，按商品类型看，服装、日用品、酒水等高频刚需品类表现强劲，其他品类如服装鞋帽、化妆品等亦表现
8、出较高增长在后疫情时代经济复苏的背景下，社会消费品零售额在不同细分消费类型之间展现出明显的增速差异。特别是餐饮、服装、日用品及烟酒等细分消费品类，其零售额同比显著回升，增速远超2022年同期，显示了这些品类在消费市场中的独特地位：它们不仅满足了消费者的基本需求，还因其需求刚性强和即时性高的特点，成为了数字零售在本地消费领域快速渗透和扩张的重点方向。这些高潜力品类的显著回升，不仅反映了消费者对生活质量的追求不断提高，也显示了人们在经历疫情后对于日常生活和消费模式的重新评估和调整。随着数字技术的不断发展和应用，即时零售行业得以利用先进的数据分析和物流配送技术，更精准地满足消费者的即时需求，提供更便
9、捷、更个性化的购物体验。20221023中国社会消费品细分品类零售额年同比增速对比%2022年2023年20.4%消费品零餐饮类服装类粮油食品类家具类化妆品类文化办公建筑及装家用电器和金银珠宝类H用品类饮料类烟酒类售总额用品类潢材料类音像器材类资料来源:国家统计局,沙利文研究1报告要点概览2中国宏观经济概述0中国即时配送行业发展现状4中国即时配送行业2023新趋势洞察零售数字化转型深化，预计到2028年社会消费品零售的线上渗透率将增加到35.3%,其中本地零售的线上渠道占比亦持续提升,即时零售和社区团购等数字零售模式对高效同城物流履约的需求与日俱增近年来，随着技术的不断进步和消费习惯的改变，中
10、国居民越来越倾向于在线购物，尤其是在疫情的影响下，这一线上化趋势得到了加速。疫情期间，为了减少人与人之间的接触，更多消费者开始尝试在线购物，而这种变化在疫情后也变得更加根深蒂固。国家统计局数据显示,从2019年的20.7%到2023年的27.6%,中国线上购物的渗透率显著提升。预计到2028年，随着移动互联网络基础设施的更加完善、数字支付的进一步普及、数字零售平台在线上消费领域的技术和业务持续创新、物流履约服务的持续优化和效率提升，社会消费品零售的线上渗透率将进一步提升至353%。中国实物商品网上零售额及渗透率，201%2028预测201920202021202220232024E2025E2
11、026E2027E2028E资料来源:国家统计局,沙利文研究相比于其他同城物流模式，即时配送在履约时效性和场景灵活性方面有着明显优势。相比于其他同城物流服务平均约半日达的时效，即时配送平均可以做到1小时内即时送达流程示意图同城货运发货人运力收货人服务场景一批发市场货物集散M零售门店供应链“装修建材市场货物运输运输物品类型及常见单票重量30公斤-3吨/票 家居建材 农产品 设备机电 其他运输时效及运费区间灵活性】当日达或次日达0同城快递,企业间文件寄送，个人散件-电商件即时配送头程揽件分拨运输末端配送一般小于30公斤/票 电子产品 文件和办公用品 服装和鞋类 日用品和生活用品当日达或次日达发件人
12、骑手指定收货人“餐饮外卖.即时零售，近场电商“近场服务一般小于30公斤/单 餐饮外卖 生鲜食品 日用生活品、医药 鲜花蛋糕 文件和办公用品 服装鞋帽、3C电子 其他即时达30分钟-60分钟少部分订单120分钟即时配送行业兴起于餐饮外卖行业的蓬勃发展，近年来伴随即时配送基础设施的不断完善和零售行业全面数字化转型加速，即时配送服务场景从餐饮外卖扩充至即时零售、近场电商、近场服务等更加多元化的领域，“万物送到家”趋势更加明显美团外卖即时配送2008饿了么成立2013美团外卖成立2015本地生活平台相继成立自有即时配送平台，如美团配送、蜂鸟即配6闪送On丰同酬送E，201420162017内送上线顺丰
13、同城上线叮喀买菜上线发展历程第一阶段第二阶段/(20132019年)GJ四寺则?Y好马即鬣,三三2019顺丰同城、蜂鸟即配、美团配送实现品牌独立为达达Qf顺丰同ifiXJ.业.,送20202021赴美上市赴港上市第三阶段(2020年至今)成熟期疫情成为同城即配行业的催化剂，本地生活行业蓬 勃发展即时配送服务从餐饮外卖扩充至生鲜、3C、医药、 家电、非标服务等更加丰富多元的场景，逐步实现 全品类、全场景小时级履约时代云计算、人工智能、物联网等在即配行业的落地应 用加速，为行业发展带来新的动能新的玩家如货拉拉、滴滴货运等入局同城即配业务, 两轮、四轮运力服务场景界限逐渐模糊萌芽期，中国即时配送行业
14、早期随着餐饮外卖行业市场需求的增长不断发展2012年之前是即时配送行业萌芽期，饿了么和美团外卖相继成立X即时配送行业初具规模发展期“饿了么、美团外卖、百度外卖等高速发展；生鲜电商如每日优鲜推动即配需求快速增长,顺丰同城、闪送等独立第三方即配平台开始崛起r生鲜电商高速发展资料来源:国家统计局,沙利文研究即时配送价值链主要由三部分构成：品牌商、本地商户等商品供给方；连接供给方和消费者的多极化流量渠道；以及即时配送服务商，随着消费者对于“即时需求、即时满足的要求日益提高，即时配送服务成为了连接线上消费者与线下产品的关键桥梁商品供给流量入口-电商及支付平台配送履约-即配平台消费者品牌商餐饮外卖平台平台
15、运力第三方运力多元场景酒水饮料粮油米面3C数码服装配饰电商美国受团配送GJ顺丰同加连锁商超便利店大型综合超市生鲜商超餐饮生鲜帮取送本地商户鲜花蛋糕宠物母婴医药健康美妆护肤服装鞋帽服务供给即时零售+即配平台帮买帮办事第三方支付平台交付宝SALlPAY品牌自营线上渠道小程序淘弊达2达达客单价、品类偏好、下单频次等消费者洞察0用户研究、人群细分、模式细分GC运力智能调度、取货和配送路径计算与优化,DU进一步提高履约效率4反哺供给端，优化商品服务供给、门店和仓储设施部署、IT基建，持续提升匹配效率和精准度，进而提高用户粘性和复购率，形成正向良性循环O闪送uuSe)B0智能算法与调度系统住宅、办公自建运
16、力KFC宅息送呼EUU跑履地图技术基础设施，朴朴麦乐送中小商户自配送I大数据分析资料来源:公开资料整理,酒店、医院12专家访谈,沙利文研究图例：即配核心市场即配新增量来源商户平台和 品牌自营 线上渠道传统线下 渠道物流履约快递物流平台 第三方零担物流即阳法力即配运力同城货运平台即配运力第三方即配运力即配服务以其高时效性、可定制化和高灵活性等特点，在本地消费数字化转型加速的背景下将赢得更广阔的发展空间。通过拆解2023年社会消费品零售数字，可以看出即时零售已有约0.89万亿的总体量，对整体商品零售规模的渗透率仅为2.1%,远低于餐饮外卖对餐饮行业的24.5%的渗透率水平，成长空间巨大，预计将为即
17、时配送市场发展提供持续动能2023年社会消费品零售格局（2023：约47.1万亿）关键发现 当前即配业务核心可服务市场为餐饮外卖和即时零售，其中餐饮外卖发展相对成熟，其交易额对整体餐饮市场收入的渗透率约为24.5%,显著高于即时零售对整体商品零售的渗透率，显示出即时零售的高潜力； 即时零售提供随时随地的便利购物，满足了新时期消费者“即刻满足、当场享用、个性体验”的新消费价值主张，成为传统零售在后疫情时代温和复苏格局下的高成长细分领域，为零售带来了新增量； 远场电需玩家持续向近场渗透，积极在本地消费数字化转型过程中赢得一定的发展机遇。新玩家的加入为本地线上零售业务带来新增量，亦成为即配服务商的新
18、机遇。 线下商品零售和线下到店餐饮依然有巨大待渗透空间，除平台继续向其渗透，零售品牌方、线下渠道（商超）和连锁餐饮亦积极布局自营线上渠道，大举入局即时零售领域。 整体而言，在万物到家、即时需求即时满足的消费趋势下，线下零售/餐饮、远场电商等均在积极向即时零售和到家领域渗透，本地线上零售和即配服务将分别继续成为餐饮零售领域和物流履约领域的高成长赛道。资料来源:国家统计局、电子商务部、顺丰同城招股书，专家访谈,沙利文研究“即时需求、本地供给、即时交付”是本地消费在数字零售时代的核心特征，在万物即时可达的新消费价值主张背景下，即配行业受供需两端的推动将赢得广泛发展机遇2023年中国即配行业订单规模在
19、餐饮服务和零售复苏的基础上实现了较为明显的增长，全行业订单规模达到约408.8亿单，同比增长22.8%,过去5年年均复合增长率达到21.4%。未来，除餐饮外卖场景之外，即时零售万物到家趋势提速，为即时配送行业带来持续增长动能。预计到2028年，全国即时配送订单规模将达到813.1亿单，未来5年保持年均14.7%的两位数增长。中国即时配送服务订单规模,2019202/预测201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E资料来源:沙利文研究驱动因素：疫情后消费习惯的改变驱动中国本地线上零售，包括即时零售和近场电商的高速发展；随着城市配送网络的逐渐完善，在线
20、零售配送服务品类逐渐扩展到生鲜、3C、商超以及服装等领域，全品类满足消费者对于即时配送的需求关键发现 连锁商超生鲜零售即时零售市场规模，按交易额计，20192028年预测 随着新型商业模式基础设施和城市配送服务网络的快速完善，以小时达、分钟达为特征的即时零售已经成为零售模式创新的新风口。 疫情后消费习惯以及消费偏好的改变是驱动中国即时零售市场持续增长的重要驱动因素。疫后消费者线上消费习惯进一步留存，国家统计局数据显示，2022年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达到27.2%。埃森哲发布的聚焦中国95后消费群体报告显示,95后人群更加注重快递配送速度，超过50%的95后消费者希望在购物
21、当天甚至半天内就能收货，7%的消费者希望能在下单后2小时内收到商品。因此，“快递不够快”日益成为消费者面临的显性痛点，而即时配送服务以其对消费者“即时需求、即时满足”的服务能力，成为线上消费领域口益重要的履约方式。 连锁商超数字化零售转型加速，在门店网络和仓储网络的持续扩张的基础上，与即时零售平台合作或建立自营线上渠道，借助自营或外部运力，积极拓展商超零售到家业务。 例如，截至2023年底，山姆超市在全国建立约500个前置仓，前置仓订单最快30分钟送达消费者，大大提升了会员购物频率和消费体验。永辉超市也通过自有APP以及联合即配平台的方式大力发展即配业务。3C数码 即时零售提升客户体验，已经成
22、为3C数码厂商提升服务体验的必然趋势。3C数码产品市场竞争激烈，在产品趋于同质化的现在，众多厂商寄希望于提升服务体验来形成差异化竞争。即时零售凭借其优秀的时效性完美满足消费者快速收到产品的需求，成为3C行业的必然趋势。 例如，APPieStore推出配送价格为45元的“零售店发货3.5小时内送达”服务：小米宣布携手顺丰同城和美团等，提供小米旗下商品“最快三十分钟送达”的即时购服务。 疫情之后消费者已经养成了即时消费的习惯，伴随懒经济、宅”文化的兴起，即时零售“万物到家”的属性完美满足消费者配送到家的需求。生鲜食品作为日常生活中购买频次高、复购率较高的产品，成为商家线上渠道重点布局的业务。 例如
23、，叮咚买菜坚持前置仓模式，辐射周边1-3公里区域；永辉通过与美团配送、顺丰同城等合作，实现商超门店对周边更广泛消费者的覆盖。资料来源:国家统计局、聚焦中国95后消费群体、沙利文研窕服装零售随着消费者对于购物体验要求的提升，其对于服装配送时间的缩短提出了更高的要求。同时，随着AR/VR技术的进步，虚拟试衣间等技术的出现打破了购物空间上的限制，使其产生对于服装品类即时配送的需求。例如，优衣库推出门店急送定时达服务，最快1小时发货。用户可在小程序内下单，选择门店自配送服务同城快递需求转变为同城取送需求，同时个人跑腿服务需求增加,不同即配服务常见平均运费收入对比（元/单）35即时性更强 体验更直接 非
24、标准化 用户支付意愿更强15M10T-高度标准化5规模经济效应显著个人跑腿服务外卖配送、即时零售配送服务关键发现：随着消费者即时省时需求的不断提升，跑腿服务勃然兴起。从“送外卖到送万物“，消费者对同城取送、跑腿代办服务的需求越来越个性化、多元化。即时配送对同城快递的渗透转化率将持续提升。相比其他即配服务,消费者对于更加定制化的同城取送、跑腿服务的溢价付费意愿也更强。驱动因素：随着消费群体即时需求以及非标个性需求的提升,成为即配服务高客单价业务类型中国取送、跑腿服务消费者画像年龄分布收入分布线级分布18岁及以下. 31-40岁19-25岁 41岁及以上26-30 岁25%51%I -线（含新一线
25、）I二线三线、四线及以下关键发现中国跑腿服务消费者主要为80后、90后，年龄集中在26-40岁，占比超过七成；多分布于一线（含新一线）及二线城市，中等收入水平居多。资料来源:艾媒数据中心2022年跑腿用户调研、沙利文研窕驱动因素：灵活就业人口增长，即配行业运力供给充足 2023年，市场对于服务业的需求持续增长，第三产业比上年增长5.8%,第三产业复苏节奏快于第一二产业，在国民生产总值中的占比与2022年相比提高1.8个百分点，对经济发展的贡献显著提升，劳动力供给持续向第三产业倾斜，即配行业运力供给充足。 灵活就业，包括外卖、快递等已经成为我国劳动者就业的新形态，是群众就业增收的重要渠道。202
26、1年全国灵活就业人员达2亿人。2021年5月，国务院常务会议确定进一步支持灵活就业的措施。2022年8月，国务院办公厅发布关于支持多渠道灵活就业的意见，清理取消对灵活就业的不合理限制，创造更多灵活就业机会，全力以赴稳定就业大局。 第三产业劳动力供给充足，以及国家对灵活就业的支持，保障了同城即配行业的骑手数量逐年稳步增长，运力供给充足。2023年，我国约有1240万即时配送骑手，其中约有30%是较为稳定的核心运力。中国即时配送人员数量，20192028年预测中国即时配送人员构成，2023年非核心运力约870万资料来源:沙利文研究跨平台接单留存率较低多为兼职属性专注于单-平台,较小跨平台核心运力留
27、存率局约370万驱动因素：即配行业及上下游产业链政策快速发展完善，进一步推动以即时零售为主的零售新业态快速成长，在需求端对即配行业形成有力支撑相关政策出台为即时配送发展创造了良好的环境，例如近年来国务院及各部委密集出台的多项与即时零售相关的政策文件，为即时零售和即时配送的健康有序发展提供政策保障，强调要发挥即时零售在恢复零售消费活力、引导零售业数字化转型、激发县域经济发展等方面的作用；关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见指出，全面推进县域商业体系建设。加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，建设县域集采集配中心，推动农村客货邮融合发展，大力发展共同配送、即时零售等新模式。此外，在2022
28、年底，国家发改委曾召开新闻发布会，明确将重点推进两方面工作：1)促进即时配送行业健康有序发展，着力解决行业发展面临一系列突出问题，包括适应即时配送特点的政策框架体系不完善、传统劳动保障制度不适应新就业形态劳动者权益保障需要、平台企业协同管理作用发挥不足以及标准规范、配套设施设备不健全等；2)推进城郊大仓基地布局建设，统筹发挥城郊大仓基地贴近消费市场、综合服务能力强，以及国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地资源集聚能力强、服务辐射范围广、一体化运作效率高等优势。政策名称时间部门重点内容关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见2024年1月国务院全面推进县域商业体系建设。加快完善县乡村电子商务和快递
29、物流配送体系，建设县域集采集配中心，推动农村客货邮融合发展，大力发展共同配送、即时零售等新模式。国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知2023年7月国务院支持线上线下商品消费融合发展，提升网上购物节质量水平。发展即时零售、智慧商店等新零售业态。县域商业三年行动计划(2023-2025年)2023年7月商务部等9部门积极发展即时零售。鼓励电商平台、大型商贸流通企业在具备条件的县城，依托自建物流、第三方物流体系，对接本地零散的商超、便利店，精准匹配周边消费订单需求，为居民提供高效便捷的到家服务。全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)2023年7月商务
30、部等13部门支持发展线上线下融合的即时零售模式(平台下单+就近门店配送，就近门店下单+即时配送)，赋能实体门店，拓展服务半径。中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见2023年2月国务院全面推进县域商业体系建设。大力发展共同配送、即时零售等新模式，推动冷链物流服务网络向乡村下沉。十四五,现代物流发展规划2022年12月国务院办公厅促进即时配送行业健康有序发展。即时配送是综合运用新一代信息技术和人力众包等模式，实现点到点、无仓储、无中转、即需即送的快捷物流服务。/2022年2月国务院常务会议部署进一步扩需求的举措，提出推动消费继续成为经济主拉动力，并要加快吸纳线上线下消费
31、融合发展，积极的发展数字经济关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见2022年1月国家发改委、市场监管总局落实网约配送员等新就业形态劳动者权益保障相关政策措施，完善新就业形态劳动者与平台企业、用工合作企业之间的劳动关系认定标准，合理制定订单分配、计件单价、抽成比例等直接涉及劳动者权益的制度和算法规则。该政策规范了即时配送行业劳动者的权益保障机制资料来源:公开资料整理,沙利文研究191报告要点概览2中国宏观经济概述3中国即时配送行业发展现状0中国即时配送行业2023新趋势洞察发展趋势：本地零售数字化转型提速，传统电商、内容电商、餐饮零售品牌和即时配送平台等均积极切入本地消费，流量多极化趋势显著
32、订单来源优势品类/场景对即时性消费求的服务能力关键洞察：本地消费战略布局及洞察传统电商平台内容电商即时零售平台商超、品牌除餐饮、生鲜、热鲜、蛋糕鲜花等之外的综合品类通过强化仓配模式，最快可实现半日达，但一般为次日达或隔日达，对即。时消费需求的满足能力较弱布局直播电商，在现有平台开辟直播入口吸引本地商户入驻电商平台，为电商平台用户提供“小时达”等时效选项相比于新兴内容电商平台，其内容属性和兴趣属性较弱，消费者停留时间和货币化能力与传统电商模式相比无明显提升本地餐饮、本地服务到店消费团购餐饮外卖借助巨大的本地商户资源优势开展餐饮外卖、即时零售、跑腿的标准或非4标多元服务.拥有构筑于庞大本地消费流量
33、基础上的充足运力“以外卖模式送万物”，拓展餐饮之外的新品类。其中：零食饮料、酒水、宠物用品等被视为高潜和重点布局品类拓展帮取送、帮买、帮办等C端非标、高溢价服务，其中帮买业务建立在巨大商户资源基础上，优势较为明显基本采用拼单制，单均履约成本较低、价格优势明显服装鞋帽、美妆护肤、食品饮料等需要高密度商品信息展示和强消费者互动的品类与本地商户协同性较强，本地商户入驻并开通有播后，其直播电商订单可d灵活响应消费者的需求，针对本地订D单通过即时配送实现“小时级”履约吸引更多本地商户入驻，凭借丰富的内容体系和智能算法优化用户兴趣标签，不断提高用户停留时长、增加转化率 自营电商加密仓储网络，更加靠近消费者
34、，实现高时效履约 基于丰富内容、精准兴趣标签的长停留时间和高转化率是其核心竞争力之一 3C数码等商品规格和定价均高度标准化品类相比传统电商无明显优势生鲜/热鲜、粮油米面、零食饮料、日用百货等扎根于即时性本地消费，通过自建,运力或与外部运力合作，实现小时!级高效履约020模式依托于线下门店，邻近商圈/社区，到店与到家业务并举前置仓模式对应到家业务连锁餐饮、商超、服装、3C、日用百货等各类型品牌均有布局通过自建运力或与第三方运力履约，消费者体验与餐饮外卖和即时零售相同0根据战略的不同，各品牌到店与到家业务各有侧重通过大数据分析、消费者洞察识别全渠道高复购率SKU,优化线上渠道SKU布局偏好多元运力
35、布局，满足各类型消费者的多元履约需求。如：更倾向于将高客单价、高配送要求的订单交由具备高质量配送能力的即配服务商（如专送服务）KA服务/高履约需求的场景/贵重物品配送等依托平台运力灵活开展即时零售高速发展推动即配用户和订单规模快速扩张，为无商流支持但具备优质履约能力的独立第三方即配平台带来了可观的流量沉淀，对开展非标跑腿服务形成有力支撑本地生活平台和外卖平台自营线上渠道即配服务平台资料来源:公开资料整理,沙利文研究发展趋势：头部商超与餐饮连锁KA深化数字零售布局，品牌自营线上渠道流量规模快速扩张。具备高履约时效性、高配送质量的独立第三方即配服务商成为品牌提升和强化全流程即时零售服务体验、提升品
36、牌自营线上渠道运营能力的重要抓手头部连锁商超/餐饮品牌线上订单渠道(流量入口)线上订单来源本地生活平台商超/连锁餐饮自营线上渠道（自营APP、小程序等）连锁商超/餐饮自营线上渠道订单占连锁商超/餐饮自营线上渠道订单占整体线上订单比重（2023）整体线上订单比重（2028E）商超/连锁餐饮订单管理中台自营线上渠道订单量占比其他流量履约方平台订单依据来源/就近门店直接分配给相应履约方高价值、高履约要求的订单,如海鲜、其他高客单价商品由优质第三方运力配送普通订单由商家根据成本和时效要求考量选择运力派送零售和餐饮品牌通过统一中台获取和管理来自不同渠道的线上订单，订单来源主要有本地生活平台和自有APP、
37、微信小程序等自营线上渠道。来自本地生活平台的订单一般由平台运力配送；自营渠道订单小部分由自建运力配送，大部分订单根据智能算法分配给第三方即配服务商配送，如顺丰同城、闪送、美团、蜂鸟、达达等。其中，高价值、高时效要求的订单会被算法优先分配给顺丰同城和闪送，普通订单由商家根据成本和时效要求灵活选择履约方进行派送，但一般倾向于选择平台运力。资料来源:公开资料整理,沙利文研究关键发现头部商超与餐饮品牌通过自建线上渠道流量入口和快速扩张自营线上渠道流量,从自营渠道获取订单，减少对某个平台流量和运力的依赖，品牌自营线上渠道流量的增加也有助于提高用户粘性、复购率和品牌忠诚度。头部KA自营渠道订单占比显著提升
38、，例如某连锁商超在2023年约有60%的订单来源于自营渠道，显示了品牌自营线上渠道流量的巨大潜力。高质量的配送履约是品牌自营线上渠道订单的关键环节，也是提高服务水平以满足客户需求的重要组成部分。头部KA扩大品牌自营线上渠道流量时，需要运力充足、履约能力强的第三方即配服务商来提高自己的服务能力和时效性。易腐商品（如海鲜）、高客单价、时效要求高的订单（如蛋糕）将选择顺丰同城和闪送等优质履约方，能够保证配送质量，为用户提供良好消费体验。某大型连锁综合商超发展趋势：下沉市场人口众多、县域新消费充满活力，已成为即时零售和即时配送行业的重要新增长点；而近期相关行业政策的密集出台，进一步增强了下沉市场即时零
39、售和即时配送行业的发展动能下沉市场蕴含巨大的增长潜力（2023年）下沉市场覆盖95%的国土面积贡献近半的社会消费品零售总额互联网用户增量占比超80%人口占比超过七成即时零售和餐饮外卖潜在用户规模庞大70%即时零售用户渗透率（2023年）10%下沉市场一线城市餐饮外卖用户渗透率（2023年）90%下沉市场一线城市f总潜在用户3亿2关键发现下沉市场指三线及以下城市、县镇与农村地区的市场，是我国人口基数最大、面积最大、潜力最大的市场。分布在三四线等下沉市场的零售店铺数量占全国传统零售小店总量的90%以上。此外，下沉市场移动互联网用户规模超过7亿，即时零售潜在用户超过2.5亿，餐饮外卖的潜在用户超过3
40、亿。因此，即时配送在下沉市场有很大的发展空间。以“线上下单，线下30分钟送达”为主要特征的同城即配服务，可以满足下沉市场居民更加多元、不断升级的消费需求。政策引导进一步增强了下沉市场即时零售和即时配送行业的发展动能。2023年1月颁布的中央一号文件中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见中首次提到即时零售，提出“全面推进县域商业体系建设，大力发展共同配送、即时零售等新模式2023年7月，商务部与其他八个部门共同发布了县域商业三年行动计划（20232025年），旨在加强县域的商业网络和多样化商业形态。顺丰同城、闪送为代表的第三方即时配送平台，正在成为构建县域物流“快速通道”
41、的基础设施，不仅提升了县域商业的即时零售规模，也显著促进了县级市场的消费活力和潜力。此外，下沉市场除潜力巨大，消费亦呈现明显升级趋势，品牌化消费蔚然成风，连锁品牌如喜茶、KFC.星巴克等均宣布重点在下沉市场拓店。注：1.按照用户渗透率达到一线城市的50%水平即35%来估算:2.按照用户濠透率达到一线城巾的30%水平即4S%来估算.资料杂源:国家统计扃,CNNIC,QuestMobiIef沙利文郦完多层面保证骑手权益成为行业共同趋势企业举措 据美团公开，在骑手实际配送的环节中，部分城市试点将订单的预计送达时间由原先的“时间点”变更为弹性的“时间段” 饿了么目前短距离内所有预估配送时间不得低于30
42、分钟，在配送困难场景，平台在给予配送补贴的同时为骑士自动匹配灵活配送时间。Qf-顺丰同城严格控制每位骑手上线时长和履约能力，以避免疲劳和极限D作业。为每位骑手设置每H待履约订单数量上限，并强制或提醒骑手每工作4小时需要休息20分钟，以确保合理休息。 顺丰同城不断对骑士装备做智能化升级来保障骑士配送安全，如2021年推出的智能头盔和当前正在推进安装的行车记录仪。以智能头盔为例，其智能语音助手可解放骑士双手，让其更专注于交通路况，大幅提高行车安全性。Q通过即时零售平台创新的“达达优拣，携式，为骑手提供更丰富的运3灵活就业岗位和多元的职业培训Qf提供专业技能、个人成长、健康安全等多样化的综合培训课程
43、，推D出“骑士成长计划”，让更多骑手获得更好的职业发展与上升空间顺丰同城为骑士们设立了同城币，作为其体系化权益模式的一部分,M骑士们可以使用同城币兑换各种权益券此外在2024年春节期间，为了感谢和激励在春节期间表现优异的骑士，顺丰同城为部分绩优骑士，准备了价值300元的专属礼包及荣誉勋章。美团 美团公布了正在绍兴、太原、昆明等15个城市试点的外卖骑手“服务星级”激励机制,新的激励机制体系采用积分制度,发展趋势：用工权益保障成为即配平台等灵活用工企业重点关注话题,ESG关键洞察配送平台为保证配送速度，不断压缩骑手配送时间，增加了发生交通事故的风险。外卖骑手在算法下与平台连续达成订单合意,在劳动强
44、度持续增加的状况下疲劳送单骑手安全日夜接单、风雨无阻是许多配送平台从业人员的常态降低劳动安全风险已成为新就业形态劳动者反映最迫切、最期待解决的问题。骑手职业发展骑手职业体系相对简单.很难有明确的职业晋升途径。,外卖骑手职业通常不需要复杂的技能.导致难以在其他行业找到更具有发展潜力的工作。骑手激励外卖骑手通常以订单量或配送量计酬，收入较为不稳定激励政策可以通过提高基本工资、奖励高效配送等方式，增加骑手的收入稳定性。资料来源:公开资料整理,沙利文研究发展趋势：新玩家涌入即时配送赛道，C端跑腿业务成为首选切入点；此外部分品牌开始探索即时配送和出行、货运等同城服务场景的融合和资源复用细分赛道模式运力来源重点城市和已布局城市数量】跑腿自营自主招募骑手深圳、上海为首批落地城市，北京、深圳、上海、广州、东莞、西安已开放接单滴滴快送跑腿聚合平台顺丰同城达达快送闪送UU跑腿已在成都、杭州
