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1、ORIAGE率捷、料船潞在乘用车、尤其是后市场和产业链各环节的共同努力下，中国车衣膜行业在过去的十年先后经历了市场导入、快速发展、市场细分、群雄逐鹿、成本竞争，以及2023年新一轮的加速发展。本白皮书将基于率捷咨询持续对中国车衣膜行业产业链的连续跟踪研究，提核心问题出率捷咨询的行业观察和观点，旨在为车衣膜产业链各环节玩家、投资者提供一个角度与参考。本白皮书核心观点消费端面对日益扩大的市场和日趋激烈的竞争,各环节厂商应当如何更好地满足消费者需求?消费端丰富产品矩阵,关注消费者差异化需求渠道端厂商如何布局自身渠道打法,实现利润腾飞?渠道端重视线上线下结合打法,布局连锁品牌端厂商如何构筑自己的品牌,
2、以取得长期优势7品牌端以长期主义价值观运营品牌制造端如何提升产品品质、降低供应链成本？制造端关注产品原材料体系,实现原料可溯源ORKAGE率捷篇施章节一 当前消费者对车衣膜是怎样的认知？他们观点如何? 不同消费者、城市、车型车主对车衣膜消费有怎样的差异?核心观点,一、 由于车衣膜行业发展过于迅速目前消费者对车衣膜正负面认知同时存在。不同消费者、城市、车型车主消费差别较大。/中国车衣膜产业链白皮书车衣膜定义与功能ORlOage率捷翳P隹车衣膜就是在汽车漆面贴合一层膜对车漆进行保护或改色,因此也分为漆面保护膜和改色膜,所用材质一般为TPU或PVC,漆面保护膜需要具有长期超强的韧性和耐磨性,抗碰撞,
3、透明，装贴后使汽车漆面与空气隔绝,从而起到防酸雨、防氧化、抵抗划伤的作用。改色膜对色系丰富，色彩饱和度，色差要次高温氧化水垢污渍保险杠防副蹭车门下沿防碎石冲击门把手防刚蹭后备箱防刮伤拉丝效果彩绘效果皮纹效果电光金属效果高。目前兼具保护功能的改色膜也受到广泛的关注。O.酸雨隐形车衣功能图示一咚t）回”e的刚蹭划痕树胶鸟粪铁屑沙尘改色车衣功能图示注释：1.本文涉及的车衣膜从材料角度定义为TPU材质与PVC材质；从功能角度定义为保护功能与改色功能；信息来源：主要访谈、率捷咨询研究与分析中国车衣膜产业链白皮书2024欲了解更多信息箱联系率捷咨询9PET保护膜：生产直至贴装作业前用来保护透明涂层的部分;
4、门修复涂层：装贴时在最外侧，通过特殊配方调制，拥有交联网状结构，从而实现增亮、耐污、疏水、热修复等功能；底材也称基膜：产品的主体，起到框架结构支撑作用，主要有聚氨酯热塑性弹性体(TPU)或聚氯乙烯(PVC)材质，其中TPU材质更具耐冲击、抗紫外线、易拉伸、耐老化等功能；胶水：起到连接保护膜与汽车漆面的部分，通过不同配方调整优化安装便利性及装贴后的贴合牢固度；衬底：生产直至贴装作业前用于保护安装胶层的部分;核心材料注释:总惇度二涂层惇度+基材厚度+胶层屋度信息来源：互联网、访谈结论、率捷咨询研究与分析由于车衣膜市场飞速发展，入局者角色多样，整体市场尚未形成足够的规范，厂商与消费者信息极度不对称，
5、消费端呈现出不同的观点。正方Q反方（贴车衣对车漆有保护作用，不过车衣也不是装甲，虽 J没有传说的那么神奇，但对日常行车的小挂小蹭有作 A用。看个人需求。也不用一棍子打翻一船人J同题我提车后就洗了两回车，表面已经惨不忍睹 了，细看各种划痕跟太阳纹严重，后来才果断花 、了 8000去贴了车衣Ir我认为最大的用处就是防止轻微划痕和高速上的小石子磕碰掉漆，两年后撕了还是新车漆,（人家划了我的车，幸亏贴了车衣，不小心刮蹭了，窣 4亏贴了车衣，你说有没有必要，r未贴黑色车全是划痕，停车磕碰掉漆就要做漆,一做、 j 一两天耽误时间，小刚蹭贴了车衣补个膜快的很，多 （香 K）,人赍得吧,车衣没必要站飞漆隹讦田
6、荚就防腐 蚀扛晒那些的，花大几千上万贴的车衣，车漆保护好 了，卖的时候也多卖不了车衣的前，还多花那么多冤 枉钱，而且车是服务人的，不是供养的。小刮补漆便 枣，大刮车衣也防不住J京衣就是个智商税.。）我贴了，黑车，经常走乡间小道，两旁树枝刷蹭，上 一部车灰色的，都刮得花得不行 这次黑色贴了 车衣，管用，洗车后基本看不出痕迹。还有不知道是 I不是心理作用，贴了车衣感觉车子整体亮度提高了高档车不用皓，抵挡车没必要贴的玩意，高档车漆越 养护越亮用不到，低档车全车喷漆才几个钱？贴这个I-那是钱烧的J厂贴个几千块钱的Al价车衣或者被黑心商家以次充 好那是H倒事.我贴了了个2.2万的车衣，5年之/ 后换的时
7、候没任何问题，包括太阳膑我贴了一套 4000的，最黑的腹天黑从车里看也很清IIL如果I是质差的太阳膜，撕下来的时候都臭味的.J，花了8000贴过车衣厂小IWJt不贴也没享，修复修复就、 看不出来了，大剧Hl不仅车衣报废了，车濠也护不 住,后车濠得补，车衣也得补，花两层钱。贴车衣 不是防押JSJ的，是防鸟屎还有洗车的太阳纹，现在商l说防网是头I J信息来源：互联网社交媒体评论摘取中国车衣膜产业链白皮书2024,欲了解更多信息.请联系率捷咨询11中国车衣膜消费者画像ORlAGE率捷篇优目前中国车衣膜消费者主要以年龄在2050岁间、拥有较高收入水平，日常注重爱车保养。未来随着乘用车整体销售继续攀升，
8、中级车以上销售量持续增加，车衣膜关注程度及价值认可的不断提升,20/92023N消费者洞察H男性仍旧为车 衣膜主要关注 群体女性关注比例 逐步提升，尤 其是对改色膜 的感性认知月收入在2万以 上的群体，注 重日常用车的 细节保养，消 费意识更加超 前IoK以下50k以上40-50k30-40k20-30k10-20KN=376膜月收入在3万以 上的群体，换 车频率相对较 高，更加关注 对新车的保护， 对于每一次新 车的贴装拥有 更强驱动力岗超过82%的车 主都在新车购 入时贴膜，相 当比例的人群 会在五年内考 虑更换车辆， 新车车主仍是 贴膜主要群体注释：L调研对象为主要品牌主要代表城市车衣膜
9、消费者；2.此处调研覆盖超大型城市、二三线城市（二线城市包括15个被调研的新一线城市及30个被调研的二线城市）信息来源：门店调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜产业链白皮书2024,欲了解更多信息,请联系率捷咨询12中国车衣膜消费现状ORl5age率捷簿统特大型城市、一线城市作为车衣膜的首要渗透地，其养成装贴车衣膜的比例已呈现逐年提升的趋势，同时由于产业链全环节供应能力的充足与消费意识的变化，互联网的发展等诸多因素推动车衣膜作为后市场新的利润增长点，车衣膜尤其是隐形车衣已逐渐由“赶时髦的配置”转变为“基础配置”。2019 VS 2023中国大陆地区不同城市级别贴膜渗透率单位:百分比N=376新车
10、渗透率新车渗透率新车渗透率上海深圳北京广州杭州西安成都武汉沈阳厦门石家庄无锡中国车衣膜产业链白皮书2024欲了解更多信息,请联系率捷咨询13注释:L调研对象为主要品牌主要代表城市贴膜商户，渗透率指该地区车衣膜消耗量/该城市年度上牌数量的比例;2.此处二三线城市覆盖15个被调研的新一线城市及30个被调研的二线城市3.仅取值该类别下渗透率前四的城市为例；信息来源：门店调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜消费现状ORl5age率捷簿统随着新能源乘用车产销比例不断的提升，通过贴车衣”提高亮度、改变车身颜色，尤其是特斯拉车主，来体现新能源的另一方面的差异化，成为新能源车主的情感需求。车价与贴膜的渗透率呈现
11、正相关趋势，车价越高，车主对于车漆保护的意识愈加强烈。随着行业进入快速增长期，众多玩家加入该行业竞争加之国产化原材料的推动，低价车衣膜快速占据市场，加之车衣险的保障，车衣群体不再是豪车阵列专属。燃油新能源3%2%8%4% 2019-2023中国大陆地区不同能源类型新车车衣膜贴膜渗透率单位:百分比33%29%25%23%20%19%17%13%10%2021202220232024E2025E2026E2027E13%15%14%9%201920202019-2023中国大陆地区不同价位类型新车车衣膜贴膜渗透率单位:百分比 15万以下 15.207? 20-30/1 3O4O 万 40万以上0%
12、 2% 2J jJ J d ill84%86%88%88%89%201920202021202220232024E2025E2026E2027E注释：L调研对象为品牌及主要渠道端;2.选取12个代表性品牌及渠道专业人士关于价位及能源类型车衣膜渗透率主观看法,渗透率指新车市场该类别乘用车车衣膜装贴比例信息来源：门店调研、率捷咨询研究与分析OREAGE率捷舱施/N等森IR章节二中国车衣膜产业链白皮书在中国车衣膜行业发展有哪些关键里程碑?哪些关键因素对中国车衣膜发展起到核心作用?/核心观点,一、全产业链本土化制造为车衣膜快速发展奠定扎实基础。供需多重因素驱动车衣膜行业快速发展。K)中国车衣膜发展历程
13、与大事件ORlSAGE率捷篇优2013-2023中国大陆地区车衣膜I消费趋势单位:万卷车衣膜消费量导入期2019年：上游产业链协同本土制造共同发力助力中国TPU漆面保护膜市.场，中国车衣膜市场正式2020年：中国大陆市场车衣膜整体消耗突破百万卷183.020.5开启61.0115.0448.02012201320142015201620172018201920202021202220232011年下半年，汽车漆面保护膜进入中国大陆市场浙江世窗、康得南通纳尔涂布正南通纳尔量产巴斯夫、科思亨斯迈将下衣英杰维特扩大万华稳定供应新等本土涂布工式投产九江力达、舒莱创、路博润将J淇用TPU：粒子聚己内酣(
14、PCL)车衣膜粒子，2012年中喊车饰成立，创立UPPF品牌厂正式布局车衣车衣膜用TPU引进中国产能，缓解聚开启本土车衣2012年，3M汽车改色膜正式进入中国市.场膜制造，开启本卡秀万辉推出第美德正式投产粒子引进中国己内酯(PCL)供膜粒子量化供2013年XPEL进入中国市场2014年伊士曼收购CLC拥有龙膜、威固等车衣膜产品土制造局面波士胶(原亚什兰)将车衣膜TPU专用股水引进中国一代车衣膜自修复涂层浙江世窗生产的本土车衣膜品牌BOP保镖正式推向市场浙江凯阳实现本土化TPU基膜工业化生产，成为第一家国内基膜生产商应紧张纳科达正式推出改色车衣，开启消费者对改色车衣市场应新局面湖南聚仁聚已内酯(
15、PCD扩产，成本本土第一家汉高引入车衣膜胶水推向市场纳琳威集团布局车衣膜全产业链*成为第一个本土自产品博.卡秀万辉正式推出性能稳定的漆面保护膜纳科达全产业链超级工厂正式实现全面量产认知无锡拓辉成立，1开启涂层+工艺+终端新模式,形成木土化聚己内酯供应商汉高本土开发生产漆面保护面用胶水，提热修涂层供应新局面升服务中国市场能力1.81.20.62.43.86.3国外车衣膜品牌出现在中国市场，部分后市场洗美改成为主要推动力市场上出现美国，欧洲及部分韩国涂布工厂代工漆面保护膜品牌。量。嘉螫a盘里带限至基锻研究与分析全产业链本土企业开始布局，探索漆面保护膜制造、基膜制造及TPU中国半衣膜产业链白皮书车衣
16、膜产品在超豪华乘用车圈子形成初步认知。车衣膜粒子制造，开启本土制造TPU漆面保护膜替代PVC保护膜新局面。车衣膜超高溢价及进口漆面保护膜产品适用性初期水土不服是这一时随着线上线下营销推动，消费者群体对TPU车衣膜认知不断扩大。期中国车衣膜产业发展的必经阶段。本土制造产业链发展过程曲折环绕，是这一时期中国车衣膜产业本土发展的必经阶段，也为后期快速发展奠定了良好基础。注释.L此处车衣膜消费总和=TPU材质体系保护膑与改邑膜+PVC材质体系保护膜与改色膜生产制造端核心粒子与化学品实现量产化稳定供应，开启上游供应新局面。大大降低车衣膜生产制造门槛。适合不同地区，不同应用场景，细分与综合功能类车衣膜产品
17、不断推陈出新。行业爆发式增长引起多方关注，本土制造成为绝对制造主力，供应及竞争直至白热化是这一时期中国车衣膜产业发展的重要特征。2024欲了解更多信息.请联系率捷咨询16中国车衣膜市场八大驱动因素ORl/GE率捷QP篇随居民消费不断升级乘用车快速发展乘用车快速的发展为车衣膜行业提供了蓬勃发展的 基础，尤其是豪车比例的不断提高，车主倾向于选 择更科学和丰富的车漆护理及个性化方案。上游供应链持续赋能随着中国技术、中国制造的日益发展，上游涂层、 粒子、压敏胶等供应链也逐渐丰满。上游供应链的 发展为车衣膜行业增长持续赋能。车辆轻微副蹭基数大乘用车副蹭作为司机驾驶最常遇到的问题，后续处 理时间、金钱投入
18、较大。因此，有车身防护需求的 车主构成了车衣膜的消费者基石。虽然近年经济受到整体环境影响，但从长期来看居民收入及生活水平不断提升。这是车衣膜发展的经济基础。科普类短视频的发展随着短视频的兴起，在销售端，短视频的出现不仅促进了C端发展，B端也越来越多地采用短视频营销。这为车衣膜销售提供了新思路，推动了车衣膜销售模式的演变后市场收入与利润结构的变化“洗保改得到充分发展。随着汽车后市场传统燃油车相关业务比例下降后市场的品牌、门面店呼唤利润更高的产品。车衣膜作为高增速、高利润率的产品，契合了后市场商家的需要。细分化功能提供情绪价值随着“Z世代”步入职场在消费市场占比的提升，对汽车外观的个性化需求也日益
19、凸显。功能性更丰富的TPU改色及TPU图案膜满足了“Z世代”对艺术个性的需求。零售渠道的多样化零售渠道的多样性促进了车衣膜的渗透率。随着互联网的普及，消费者也日益更倾向于选择便捷的购买方式，购买车衣膜的渠道从传统线下门店拓展至线上渠道。随着4S集团及主机厂业务重心向车衣膜产品移动，传统线下渠道在往新车销售的前端移动。中国车衣膜产业链白皮书2024,欲了解更多信息、请联系率捷咨询17ORKAGE率捷篇施章节三18中国车衣膜产业链白皮书行业快速发展过程中,品牌与渠道面临的核心问题是什么?未来何种商业模式才是核心竞争力?V.一J核心观点,一、品牌、渠道细分战略是决定品牌方能否成功的核心关键。线上线下
20、并重是未来品牌方把控渠道的制胜秘诀。中国车衣膜行业品牌定位ORlAGE率捷著隹车衣膜在短短45年时间内，发展迅猛，通过传统与新兴的渠道，借助前后市场优势资源，呈现出百花齐放的品牌发展定位，实现与传统模式品牌的差异化定位。品牌授权（泛指大型连锁授权门店） 品牌定位：大都具有车类膜品历史，且在全球范围有影响力，对供应链管控严格 产品组合：窗膜+车衣膜 门店策略：品牌依靠长期私域口碑，目前也在布局线上引流 门店形象：品牌底蕴+易识别VI+清洁明亮4S或交付中心（泛指汽车品牌4S店或新能源交付中心） 品牌定位：依托汽车品牌，大都以贴牌或代理品牌为主，对供应链管控严格 产品组合：卖车为主，膜类产品增强营
21、销组合竞争力，助力下单 门店策略：空间大部分用来展示车辆，较小空间展示膜品，但官网可视觉化体验贴膜效果 门店形象：全国4s店统一视觉风格设计综合服务（泛指大型连锁洗美改授权门店） 品牌定位：本土品牌为主，主打汽车整体美改服务 产品组合：窗膜+车衣膜+其他汽车美化周边产品（如脚垫等） 门店策略：依托标准管家式服务流程，强化服务标准，提升消费体验 门店形象：温暖亲切+人性化的功能分区+可视化的服务空间线上品牌（泛指线上品牌） 品牌定位：主打性价比，利用短视频尤其网络直播带货红利，快速扩张影响力 产品组合：不同价格组合， 门店策略：前期无门店，主要靠网络下单，就近贴装模式，后期为提高服务品质,主要城
22、市投建门店，强化服务，提升线下品牌影响力。 门店形象：新视觉，利用互联网记忆线下反复刺激，开启新模式信息来源：门店调研、消费者调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜产业链白皮书2024欲了解更多信息,请联系率捷咨询19中国车衣膜主流品牌消费者评价ORlGage率捷繇泄所选具备代表性的线上线下主流品牌，整体评价美誉度较高，消费者对不同主流品牌形成区别性的品牌感受标签；主流品牌产品端差评已逐渐消失，服务及消费感受差评仍然存在。装贴效果服务施工环境性价比保障主要影响力品牌保镖198/200XPET197/200UPP1.197/200威固V-197/200NARPTVTT*197/200龙膜198/20
23、0鲨壳195/200酷德198/200膜小二197/200京安途196/200品牌18%7%22%20%)1%31%15%29%16%14%品牌主要负面评价3装贴包边欠缺，区域价格缺乏管控施工划伤车漆，承诺服务价格未履行两次服务感受有落差，承诺优惠未履行承诺优惠未履行施工划伤车漆服务态度不重视线下门店施工水平差，服务态度差承诺施工环境要求未满足贴膜水平差，撕膜有掉漆服务态度不重视注释：1.品牌体验关键词占正负面关键词提及总数的比例2,正面关键词占整体正面关键词总数的比例权重3.仅摘取单店单个客户负面评价案例,对整体品牌好评率不产生影响信息来源：门店调研、消费者调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜
24、产业链白皮书2024,欲了解更多信息,请联系率捷咨询20中国车衣膜消费渠道特点ORuAGE率捷篇睡线上活动节奏把控得力，一是通过运营自媒体账号等方式整合内外部资源，改善盈利逻辑兑现能力。二是通过活动策划赋能节点流量，结合季节变化、节日特征及地方区域文化等要素，深挖特色卖点，利用互联网进行流量覆盖并实现裂变式发展。三是通过品牌营销矩阵，联动主体力量，拓宽直播形式以扩展流量宽度。线下活动张弛有度，一是借助线下渠道，加强维护并积极开拓新渠道，拓展渠道合作深度，集中性争取流量。二是通过区域或群体性社团活动，持续拉动品牌流量，实现多点开花，带动潜在客户对品牌认知的整体流量。未来最具影响力的品牌将凭借线上
25、线下渠道深耕的能力及持续提升的产品力&品牌力&营销力&服务力提高综合竞争力。线上渠道一线下渠道网站媒体汽车之家/易车网/爱卡汽车网络社交微博/微信种草平台小红书/网络大V视频媒体（短视频/直播）抖音/快手互动+虚拟媒体VR/AR直观体验搜索电商淘宝/京东社交电商微信决策前移平台汽车在线平台选购视频电商（短视频/直播）淘宝直播/抖音/快手互动+虚拟媒体直观体验/社交渠道1.0渠道2.0渠道3.0传统代理渠道国代/省代线下交付4S/交付中心/授权连锁/网络品牌私域传播口碑传播传统门店授权连锁/洗保改/夫妻店传统门店4S/授权连锁/连锁洗保改/夫妻店社群营销赞助举办相关潜在群体社团活动信息来源：门店
26、调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜产业链白皮书2024,欲了解更多信息、请联系率捷咨询21中国车衣膜消费选择考量因素ORlsAGE率捷器型鬻Pe虽然车衣膜消费选择的场景呈现多元化，价格与功能性是各类场景下车主始终高度关注的主要因素。此外，“线上平台”场景更重视价格和服务的便利性,而选择高端品牌的车主也很注重品牌调性和施工环境。除此之外，交付时长与健全的维保支持也是越来越受到车主的重视。对于二次车主，第一次糟糕的体验（包含价格区别对待、车衣膜后期使用中出现问题、更换局部或全部造成的残胶、客服的推诿）等系列问题会让车主不再信任该品牌，甚至对贴膜这件事产生抵触。主机厂/4S线下连锁门店线上品牌主流车
27、衣膜品牌在该渠道布局相对完善 存在一定的毛利空间，价格透明度相对适中 门店环境及服务质量均表现中游水平 交付时效偏低 整体维保体系健全 车衣膜品牌体系健全 价格透明度相对偏低，毛利率适中 门店环境及服务质量均表现较高水平 交付效率较高，满足车主心里预期 整体维保承诺较好，少部分存在过度承诺现象 车衣膜品牌体系全面，消费者选择面广 价格透明度相对较高，毛利率品牌之间差异较大 门店环境及服务质量差异较大 交付效率适中，自有门店服务更加可控 整体维保较差，部分非主流品牌存在虚假承诺现象注释：采用打分制,5分为满分,从5分至1分为从高到低信息来源：门店调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜单店经济模型OR
28、nAGE率捷附pt三 贴膜店的盈利完全取决于其品牌的赋能与自身经营能力，贴膜店通过提高单月贴装量以及降低营销费用来实现盈利并收回投资额。 人均消费价位段在8000的贴膜门店超58%无法达到稳定月贴20台车，难以实现收支平衡。 月均装贴达到25台，已超过70%贴膜门店，该贴膜门店回本周期达到15个月。 由于贴膜渠道分散，许多贴膜门店纷纷上线洗车，轻改，内饰清洁等高频次服务以增强客户粘性，补充日常经营现金流。单店经济模型I成熟门店 月均店效19万元月均EBITD2.58万元IomI（）06彳万元一，I投资回报7面积30Onl.周期8周.邪效0.063万Tum . 周期15 I月进货成本租金水电人员
29、工资营销费用其他费用EBITDA合计设备费用装修费用装修期租金其他费用合计注释：1.以上海外环某贴膜门店为例,门店配置为300M,6个工位，四位贴膜师傅,一位店长；2.月均贴装达到25辆车,客单均价在8000元的门店信息来源：门店调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜产业链白皮书2024欲了解更多信息靖联系率捷咨询23OREAGE率捷舱施章节四众多车衣膜品牌,多角度对比结果如何?什么价位的车衣膜市场份额最大?不同品类车衣膜未妗有怎样的趋势?核心观点 车衣膜品牌价位段呈现出高度的分散性,从价位角度来看,未来多价位段并存迎合不同消费群体。 从整体市场来看,中档价位车衣膜市场增速及占有率最大。 TPU隐
30、形车衣仍未市场关注度最高细分车衣膜关注品类,同时具备改色加保I护功能的TPU改色车衣,市场关注度明显提升,爆发期仍需时间培育.中国车衣膜产业链白皮书24中国车衣膜行业品牌竞争格局及未来趋势OR%AGE率捷篇随中国车衣膜品牌呈现出高度的分散型，产业链尤其是制造端信息不透明，缺乏清晰的溯源方式与手段，随着越来越多的玩家进入该行业，加之互联网尤其是短视频与社交媒体的兴起，竞争日趋白热化，高端品牌价格承压较大，价格重心往中高端下移，中高端及中低端品牌体量增速尤其明显。注释:L综合服务按照俄访问者（隈务体验+售后+车主感受）加权平均分值.5分为满分2.气泡大小代表该品牌（含工厂）自产品牌，贴牌品牌年度总
31、贵3.客单价以一辆B纵车单车站旅价格计算（不含B级以上车型）.选取主流线上平台及门店WO个样本计算信息来源：门店调研、消费者调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜产业链白皮书2024,欲了解更多信息,请联系率捷咨询25客单价3中国车衣膜行业品类竞争格局及未来趋势ORIAGE率捷、刎篇P但得益于中国乘用车快速增长与上游全产业链国产化的全面推进，伴随着品牌与渠道多矩阵的营销推广，未来车衣膜将以较高增速呈现快速发展，并逐步成为汽车的标配周边。从细分品类的角度来看，TPU凭借优异的性能成为增速最快的基础保护膜品类，而TPU改色膜仍需要全产业链协同合作，快速发展尚需经历一定时间的验证。20182019202
32、02021202220232024E2025E2026E2027E2028E关注度I2018-2023中国大陆地区不同品类车衣膜竞争格局与关注程度单位:万卷、分值-PVC改色膜tpu改色媵TPU隐形乍衣膜.保护膜-40-20020406080100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520540560580600620640660680700注释：1.关注度指产业链各环节玩家对细分品类的关注程度（调研对象为主要品牌主要代表城市贴膜商户,产业链各环节头部厂商）。2024,欲了解更多信息、请联系率捷咨询26信息来源
33、：门店调研、率捷咨询研究与分析中国车衣膜产业链白皮书ORKAGE率捷篇施章节五车衣膜产业链有哪些标杆性企业引领行业发展、在过去快速发展过程中,产业链各环节竞争格局发生什么样变化?、恶性竞争局面如何改变?核心观点产业链各环节头部企业持续看好车衣膜行业发展,纷纷加注资Q布局。本土企业异军突起,对车衣膜普及发展起到极大推动作用。行业仍存部分乱象影响,产业链玩家需同心戮力共同维护行业健I康有序发展。J27中国车衣膜产业链白皮书中国车衣膜产业链图景ORl5age率捷簿统核心化学品基础粒料（TPU）基础材料PPF品牌特供枭道（主机厂&4S集团）EvoniKHUIMTSM丽Ennchinglivrthrou
34、ghinnovation聚己内酯PeL供应商LubnzolDAICELSut11MeKahrTdgrther咻MlRACLL美瑞Hngevity疝）中天科目rZhongtiamkoscr基膜生产商车衣生产商IXYANGVr蠡.NKODA纳科达NKODA纳科达3reathtexNRR馨I主要胶水供应商jfeBsnrj）YorHlink髓SaNoUU由主要涂层供应商TrwdIFmCOnef9匚驭能新M主要品牌BoP保镖ELPPrlKLGOODftNio1.LumarttMSHAKE翟壳Q酷德：!卷AlaJ升集团ZMOMGSMCNaGHOU-线下柒道（含品牌授权店）男性车主目前仍为车衣膜主要用户群体
35、女性车主作为改色膜潜在群体，对车身颜色变化关注程度更高乐,革天通养车车三尚I中密车饰MXS膜小二线上柔道寸抖音C京东车衣膜服务也正在带来美容、精装、轻改等汽车后市场衍生服务脂肪族异弱酸酯成为车衣膜原料共识.本土粒料市场供应份额超50%，不同厂商粒料性能差差异化需求格局分层明显，不同基础材料对应不外资品牌布局本土研发生产，提高竞争优势。外资品牌扩展产品矩阵，迎合不同群体需求*自媒体+直播成为线上主要引流手段，提高订单转化率线下私域与社团双线推进，提高口碑传播与品牌认知传统主机与新能源布局消费决策前移，提前锁定消费行为本土及海外原异化明显同品牌定位*多种模式并存发本土品牌产品品料供应皆充足，耐刮擦
36、及膜厚提升对外资品牌本土化展，自有品牌+牌趋于稳定，占稳定。粒料提出更高要求供应快速响应中国市场注释:L仅列示各产业链部分代表性厂商/产品/机构2.排名不分先后制造与OEM、ODM竞相发展.据主要市场份额行业内卷，开启洗牌阶段。信息来源：率捷咨询研究与分析2024,欲了解更多信息,请联系率捷咨询28中国车衣膜产业链白皮书中国车衣膜产业链制造端竞争格局ORl5age率捷簿统自2019年以来，中国车衣膜产业链制造环节，从原有的加工环节国产化逐步过渡到基材、粒子以及更上游的核心化学品国产化，全面实现了全产业链国产化。从产业链环节来看，从上游至下游，全环节竞争日趋白热化，各环节入局者逐步增加，进一步加
37、剧了成本的竞争，也从另一方面推动了车衣膜在国内的普及。2019年中国大陆地区车衣膜各环节主流生产商市场占有率单位:百分比2023年:中国大陆地区车衣膜各环节主流生产商市场占有率单位:百分比中国车衣膜产业链发展痛点与健康举措ORIAGE率捷繇泄共性现象（挂羊头卖狗肉）贯穿产业链各环节，由于产业链较长，每一个环节信息不对称的概率增加，越偏向于面对消费者乱象愈加明显。乱象举措建议制造端乱象 借力大品牌原料赋能，负面影响品牌声誉。 责任追溯难以达成共识，牵涉环节众多。 生产制造存在多种组合，制造信息不对称。 产品物性验证周期不足，匆忙投放市场。 物理指标未达标准，张冠李戴偷换概念。渠道端&门店乱象品牌授权连锁私卖其他品牌。区域串货现象频发。弄虚作假部分商家用不知名品牌替换所谓的交易协商时的品牌。部分商家利用假品牌膜，制作假质保与假网站，欺骗消费者。偷梁换柱部分商家实际施工时前盖与后盖用品牌车衣膜，其他部位用杂牌白包。过度承诺部分商家过度夸大维保时限，消费者维权艰难。推三阻四部分商家售后服务过程，推诿扯皮，处理问题消极负而。建立原材料可追溯体系成立诚实守信品牌联盟il构建核心关健材料标识坚持选用高品质原材料网健全消费者行业认知丰富品牌商供应链认知
