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1、目录0201中国餐饮市场发展数字概览1.1 在曲折中前进，社会餐饮进入5万亿时代071.2 消费是经济发展内生动力，餐饮业韧性增长0913餐饮连锁化率21%,行业集中度再上新台阶121.4 横向对比看动因：三大原因拉动餐饮连锁化率走高1202连锁篇：连而又锁能力增长推动行业集中度稳步提升2.1 纵向对比看界点：万店品牌扩容，多个品牌进击万店152.2 饮品连锁化率提升至49%,小吃快餐撑起连锁门店半边天182.3 四线及以上城市连锁化率超20%,44%连锁门店布局下沉市场2003资本篇：押注确定性小吃小喝、供应链成投资热点3.1 餐饮投融资头部聚集效应明显223.2 资本市场重金押注餐饮B艮务
2、商233.3 投资良性发展，资本方更加关注长期价值243.4 小吃小喝”依旧是资本宠儿，品牌注重基本功建设2404出海篇：连锁品牌新战事将中餐之美远播海外4.1 品牌与消费者双向奔赴，给华人以外食客更丰富的选择254.2 公司化成连锁品牌出痛姿态,直营加盟多模式拓展274.3 品牌出海仍面临挑战,需抱团取暖增加交流2905城市篇：透过热点城市索引地方餐饮价值生长新洼地5.1 上海：饮品荡漾中式文化风韵，正餐本帮菜热度增速显著315.2 北京：地方特色展现“吸饮力，烤鸭涮肉仍是心头好3453深圳：健康饮品最吸睛，刚需快餐很能打375.4 广州：饮品之都茶咖争鸣，饮食口味鲜辣咸宜405.5 成都：
3、基本款、氛围感混合双打，烟火气、市井风撩动人心425.6 杭州：本土品牌表现抢眼，杭帮菜热度拔得头筹455.7 苏州：苏式风味苏帮菜，江南风味占鳌头485.8 西安：本土风味榜上有名，热门品类包罗万象515.9 长沙：烟火情绪两相宜,湖湘风调得人心54附录12023年中国餐饮行业投融资情况56I2024中国餐饮加盟品牌ToP100评选规则说明三63、平选范围632评估体系633计算方法63(1)雌三63(2)计算方法63(3)入围名单644入围品牌公示和名单的确认645美团承诺64附录22024中国餐恸口盟榜ToPlOo66中国餐饮力口盟品牌TOPlOOJ第一章P-中国餐饮市场发展数字概览1.
4、1 在曲折中前进,社会餐饮进入5万亿时代餐饮行业是最能体现烟火气的行业，虽在疫情期间遭遇困境，收入几经波动，但仍不断刷新产业规模与增速。2023年全国餐饮收入52,890亿元，同比增长20.4%,餐饮需求长时间被压制后，在2023年出现恢复性增长。行业正式迈入5万亿时代。O2014-2023年中国餐饮行业年收入与社零增长率变化餐饮年收入一餐饮年同比社零年收入不扣除价格因素2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年数据来源：国家统计局这一成绩的取得与生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，各地积极开展文旅+美食、夜经济、展演+美食等促消费活
5、动，以及餐饮企业自身的创新和转型密不可分.尤其是餐饮企业在食品安全、服务质量、品牌建设等方面的投入和改进，为消费者提供了更加安全、健康、便捷的餐饮服务，增强了消费者的信心和消费意愿。具体来看，3月份，全国餐饮收入3707亿元，增长26.3%;4月份餐饮收入为3751亿元，同比大增43.8%0随着居民外出购物、就餐、旅游、观影活动增加，相关消费明显扩大.尽管餐饮收入在第三季度增幅有所回落，但在年末保持了高增长态势，12月份全国餐饮收入5405亿元，同比增长30%O2021-2023年中国餐饮行业收入变化单位际）20212022mm20232023同比2022(%)9000603043.8%1-2
6、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：国家统计局从社会餐饮万亿时间表来看，从1978年改革开放算起，我国餐饮业收入至2006年破1万亿元用时28年，至2011年破2万亿元用时5年，至2015年破3万亿元用时4年，至2018年破4万亿用时3年，至2023年破5万亿用时5年.如果没有疫情发生，2020年社会餐饮行业即有望迈入5万亿时代，疫情等多种因素抑制了行业的增强回路，触发行业增长的调节回路，将社会餐饮行业的5万亿时代推迟了3年。社会餐饮行业万亿规模升级时间表至2006年至2011年资本篇：押注确定性，小吃小喝供应链成投资热点3.1 餐饮投融资头部聚集效应明显近两年，受资本市
7、场整体氛围影响，餐饮相关领域投融资热度继续走低。与2022年相比，2023年国内餐饮业投融资次数(143次)进一步下滑。而在资本退潮后,门店扩张的资金也更依赖于品牌自身的造血能力。在此背景下,之前凭借资本助力快速扩张的新消费品牌也不得不另辟蹊径,或退守区域本土大本营，或通过撬动加盟商的资源维持扩张速度。O2022-2023年国内分类型餐饮投融资次数分布餐饮供应链餐饮品牌餐饮服务商新技术2022年（170次）I2210133142023年（143历16902710O2022-2023年餐饮行业不同金额规模投融资事件分布未透露百万级千万级亿级2022年20.6%21.8%46.5%11%2023年
8、23.8%46.9%17%数据来源：根据IT桔子公开资料整理()虽然融资次数有所下降，但2023年餐饮行业融资金额有所提升，其中公开的亿元融资次数提升至24次，获投项目包括拥有强大品牌力的头部玩家，如茶百道、塔斯汀、泸溪河等，以及正处于品类红利期的新锐品牌，如星茵咖啡、一只酸奶牛、小菜园等。另一方面，选择不披露融资金额的项目占比上升，这些项目多集中在早期天使轮；相应披露的百万级融资项目数量下降明显。3.2 资本市场重金押注餐饮三务商作为行业发展的催化剂，餐饮服务商近年逐步获得资本青睐。2023年，餐饮服务商的融资金额同比增长4倍以上，增幅明显领先于其他类型.疫情后众多创业者涌入餐饮行业引发“开
9、店潮，加盟品牌在金融、技术、营运和营销等方面都亟需专业服务商进行赋能。在降本增效的大背景下，以餐饮SaaS、餐饮机器人、餐饮信息平台、经营管理咨询为主营业务的餐饮服务商受到资本关注。传统股权融资市场热度持续低迷，多个行业股权融资逐步收紧。而在这样的背景下，收入分成这样的新兴融资方式获得了发展空间。其中,为小微商家提供金融务的滴灌通斩获了2023年餐饮行业最大一笔融资（4.58亿美元），其初创的非股非债模式为中小商家提供开店资金，引发行业关注与讨论。O2022年-2023年国内分类型餐饮投融资金额分布（亿元）2022年2023年803.3 投资良性发展，资本方更加关注长期价值前几年，战略投资更多
10、由餐饮品牌互相跨界,而2023年餐饮行业的战略投资更多集中在供应链和跨赛道合作，其中最具代表性的项目之一是君乐宝战略投资上榜品牌茉酸奶。茉酸奶借力君乐宝的供应链和研发能力提升其原料品质，抓住了饮品赛道品质升级的红利期。此外，投资机构的角色，也正从坐等短期财务回报的金主，逐步转变为长期战略赋能的陪练。2023年投资机构作为出资方的战略投资笔数占整体战略投资的2/3,背后原因是在当前资产荒”的背景下，投资机构转向战略投资以寻求出路，也更愿意付出时间精力对标的进行长期赋能。以小菜园数次获得加华资本战略投资为例，加华资本表示自身的定位是“冠军陪练”和事业合伙人”，愿意长期陪跑、赋能小菜园，打造更具竞争
11、力的品牌。O2022-2023年餐饮行业分投轮次投融资次数分布战略投资2022年2023年B轮-上市前B轮以前数躯源：根据T桔子2僮*铿理()图163.4 小吃小喝”依旧是资本宠儿，品牌注重基本功建设从品类看，2023年小吃小喝”依旧是资本宠儿，投融资占比提升9.8个百分点到72.2%,其中咖啡品类的细分赛道和处于红利期的新品类成为投资风向.具体来看，咖啡接棒茶饮成为融资翘楚，差异化细分赛道更受资本关注.2023年咖啡品类共获23起融资，占餐饮品牌融资总数的26%获得融资的咖啡品牌中，过半数为花香型咖啡、谷物咖啡、非洲咖啡、盲盒咖啡、一豆两制咖啡等具有差异化特色的细分品类。处于红利期的新品类赛
12、道在投融资市场锋芒初现，如2023年大热的酸奶品类获得6笔公开融资；快餐赛道由塔斯汀带火的中式汉堡品类，则在2023年收获了7笔融资；新中式茶饮赛道更是吸引了9笔融资，占茶饮品类的43%。O2022-2023年餐饮行业不同品类投融资事件分布小吃2022年2023年烘培西快饮品正餐数据来源：根据IT桔子公开资料整理()图17从品类看，2023年小吃小喝”依旧是资本宠儿，投融资占比提升9.8个百分点到72.2%,其中咖啡品类的细分赛道和处于红利期的新品类成为投资风向.具体来看，咖啡接棒茶饮成为融资翘楚，差异化细分赛道更受资本关注。2023年咖啡品类共获23起融资，占餐饮品牌融资总数的26%o获得融
13、资的咖啡品牌中，过半数为花香型咖啡、谷物咖啡、非洲咖啡、盲盒咖啡、一豆两制咖啡等具有差异化特色的细分品类.处于红利期的新品类赛道在投融资市场锋芒初现，如2023年大热的酸奶品类获得6笔公开融资；快餐赛道由塔斯汀带火的中式汉堡品类，则在2023年收获了7笔融资；新中式茶饮赛道更是吸引了9笔融资，占茶饮品类的43%.2022-2023年融资餐饮品牌资金用途分布门店扩张供应链建设-数字化建设组织建设升级新品研发品牌营销其他用途2022年Q4次22.7%18.4%7.8%14.8%15.6%18.4%2.1%2023年jQ16冽I25.9%17.2%17.2%9.5%12.1%17.2%0.9%|数据
14、来源：根据IT桔子公开资*整理()图18第四章出海篇：连锁品牌新战事将中餐之美远播海外2023年以来，中国企业掀起新一轮出海浪潮，从制造业到服务业，出海已经成为众多企业的战略选择，餐饮行业更是如此。特别是“一带一路进入第二个十年，我国餐饮连锁品牌出海承载的，不仅是寻找新增长点，更是传承中国文化的最佳方式.这一轮餐饮连锁品牌出海更具有竞争力，他们已在国内跨区域、多场景、不同市场环境下，通过一次又一次迭代，完成了从产品、品牌、供应链以及菅理体系多层次的进化，实现了成本、效率、体验的平衡。因此，这一轮餐饮连锁品牌出海，将从给华人开中餐厅，转变为给全世界开好餐厅”.4.1 品牌与消费者双向奔赴，给华人
15、以外食客更丰富的选择中国餐饮出海200年，大多以中国味道出海，以全球各国唐人街为核心，服务当地华人。2023年初开始，餐饮连锁品牌出海汹涌澎湃，所到之处引发排队高潮。去年2月，已经在海外相继开出千家门店的蜜雪冰城，在悉尼开出了亚州市场之外的第一家门店，此后又进军日本，至2023年底蜜雪冰城在海外门店数量已近4000家；3月喜茶宣布开放包括英国、美国、加拿大海外事业合伙人申请，出海速度加速；8月初，喜茶伦敦店开业，引发排队7小时的狂潮：伦敦喜茶，一点排到八点没喝上.张亮麻辣烫目前全国约6000家门店，在亚洲、东南亚、欧洲、嗟的16个国家欢开出64家店。这一轮出海，从业态上看，正餐、快餐、休闲餐、
16、小吃等细分业态的头部品牌都有动作；从品类上看，除烧鹅、兔头等少数产品外，各品类都有一定的出海探索。比如海底捞、云海玲、太二酸菜鱼、江边城外、庆丰包子铺、外婆家、花家怡园、瑞幸咖啡、杨国福麻辣烫、探鱼、呷哺呷哺以及凑浅、绝味鸭脖、阿甘锅盔、沙县小吃等众多品牌都已经走出国门。从价格上来说，品牌实现了高中低多层次竞争：蜜雪冰城在日本的第一家分店，选址比邻日本繁华的商业区表参道，这里又被誉为日本的香榭丽舍大道；眉州东坡在美国洛杉矶的4家直营店，分别位于比佛利、亚凯迪亚、好莱坞环球影糊口尔湾，这些店的特点之一就是更加高端。从品牌发源地看，实现了从本土“出海和由海外出海”的双向输出。比如莆田餐厅在新加坡开
17、出首店，目前已经在全球拓展门店一百多家；又比如火锅品牌快乐小羊”第一家店在美国波士顿开业，到目前为止，品牌在9个国家87个城市开设了上百家火锅店.对有的品牌来说，出海是“给华人开中餐厅；对这些海外起步的品牌来说，则是“给全世界开好餐厅。一方面中餐积极出海，另一方面,消费端也在追捧中餐。2023年初至今，香港持续掀起反向代购风潮，从深圳给港人带货.喜茶、一点点、鲍师傅、海底捞、木屋烧烤等热门品牌都是跨境代购的爆款，这是前所未有的现象，以前的顾客都是从香港往内地带货。4.2 公司化成连锁品牌出海新姿态，直营加盟多模式拓展餐饮连锁品牌出海，不同于开一家餐厅，比拼的并不只是“中国味道，最核心的竞争力是
18、中餐的公司力量”。品牌做的不仅是跨国开店的0-1探索，还是带着餐厅背后经过多年市场锤炼的企业管理体系，走出国门。海底捞率供应链公司颐海，带着其特有的“师徒制”成功出海就是典型代表。独立分拆后的特海国际2023年上半年财报显示，海底捞在国外已经拥有115家餐厅，营收3.24亿美元。特海国际管理下的海底捞等品牌的海外成功发展,让我们诸多企业认识到：国潮文化的魅力，越来越受世界欢迎；而国内餐饮业竞争激烈下历练出一身本领，或许有其他市场可自2012年以来，随着供应链的崛起，餐饮业完成了“公司化”进程，迈向了数字化经营。中餐完成了从产品、品牌、供应链、组织力等多重的迭代升级，特别是各种数字化新工具的普及
19、，已经重新塑造了中餐。这让中国的餐饮企业，更具有参与国际化”竞争的能力和实力。目前，餐饮连锁品牌出海方式更加多元，有直营、加盟、合作等多种模式。如莆田餐厅采用“全直营店”的发展模式，但是内部引入了店长制，门店是店长当家，店长就是CEOe店长制是从进军海外市场的经验中酝酿而来：在新加坡本地，公司的信息易于上情下达；但是一走出新加坡，品牌就发现并非每个信息都能够传达至基层员工那里。于是莆田餐厅将区域的管理简化，由店长当家，解决信息传达的问题。店内所有事务，由店长一人负责，管理更统一.同样，餐饮上市公司品牌海底捞、太二酸菜鱼、奈雪的茶、呷哺呷哺与凑凑等，在出海时也都采用了直营模式。相对于火锅、正餐、
20、休闲餐偏向采用直营模式不同，新茶饮出海模式更加多样，在国内新茶饮品牌拓展市场的典型做法，先靠直营门店跑通模型和占据优势位置，而后通过加盟开疆拓土。但考虑到门店选址、员工招聘、品牌营销及当地社会文化的障碍，出海到东南亚的库迪咖啡等品牌通过当地合伙人拓展店铺。要在海外招募区域合伙人，总部负责输出品牌、供应链、培训和信息化系统，合伙人来做本地化监督指导工作；品牌会要求区域合伙人必须有本地化资源和团队，以及至少一间样板店，便于运营和拓展工作。合伙人成功拓展门店后，可以获得一定数额的奖金，以及总部收取该门店服务费后的比例分成。门店开业以后,还将根据门店的毛利实行阶梯分成。以库迪咖啡在韩国的合伙门店为例，
21、分成共划为五档，每月毛利低于6万元则不收取服务费；每月毛利高于12万元，则达到最高抽成比例的30%.在东南亚部分国家，蜜雪冰城采取了更为激进的加盟政策。在越南某些区域，蜜雪冰城甚至免去加盟伙伴三年合同期内的特许经营费、管理费和培训费；在马来西亚的吉隆坡和雪兰莪地区，老加盟商开新店可免去两年加盟费,新加盟商开店可以免去一年加盟费。挞柠自2019年出海，至今已经在越南、泰国、英国、加拿大等国家开出了20+门店。他们没有采用合伙模式加盟，而是选择了代理模式。挞柠总部收取一笔代理费后，将品牌的区域代理权授权给代理商，之后总部和区域代理商一起开发市场；原物料由总部统T共应，原物料采购费和加盟费，都由总甑口代理商按照一定比例分成，更好保障资金回笼。总的来说，餐饮连锁品牌出海的各种经营模式都已经出现了成功案例，他们都有一个共同的特点，就是公司化运营.4.3 品
