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1、D三NCE.A2024年印度尼西亚金融科技报告目录Ol术语与机构简称第一章.印度尼西亚国情一览0308081013161631第二章.行业发展背景1 .金融普惠发展2 .金融服务行业市场结构3 .数字基建现状第三章.行业发展概况4 .热门商业形态5 .被限制或禁出是供的服务第四章.行业参与者现状1 .企色2 .行业融资3.外商投资第五章.行业监管解析1 .国际评价2 .监管格局3 .重点监管框架4 .执法监督5 .合规重点6 .关联要求7 .注意事项第六章.行业发展展望1 .未来趋势展望2 .创新风险管理解决方案推荐参考文献32323233363637404142495152525357*本报
2、告中价值换算使用的汇率为印尼盾：美元1.0000065（2023年12月14日当日汇率平均值）术语与机构简称*机构名称常用简称全称印度尼西亚中央统计局BPSBadanPusatStatistik印度尼西亚财政政策机构BKFBadanKebijakanFiskal印度尼西亚国家发展计划局BappenasBadanPerencanaanPembangunanNasional印度尼西亚工业商会KadinKamarDagangdanIndustriIndonesia印度尼西亚金融艮务管理局OJKOtoritasJasaKeuangan印尼扫除非法金融活动特别工作组SatgasPASTISatgasPe
3、mberantasanAktivitasKeuangan!legal印度尼西亚联合融资金融科技协会AFPIAsosiasiFintechPendanaanBersamaIndonesia印度尼西亚股票市场IDXIndonesiaStockExchange/PTBursaEfekIndonesia印度尼西亚投资预警工作组（2023年11月30日起已更名为SatgasPASU）SWISatgasWaspadaInvestasi印度尼西亚金融不沿支协会AFTECH印度尼西亚中央银行BIBankIndonesia印度尼西亚金融科技数据中心FDCFintechDataCenter印度尼西亚通信和信息技术
4、部KominfoKementerianKomunikasidanInformatika印度尼西亚警察刑事调直局BareskrimBadanReserseKriminal印度尼西亚国家研究创新署BRINBadanRisetdanInovasiNasional印度尼西亚金融情报部门PPATKPusatPelaporanDanAnalisisTransaksiKeuangan印度尼西亚根除腐败委员会KPKKomisiPemberantasanKorupsiRepublik印度尼西亚国家麻醉品管理局BNNBadanNarkotikaNasional组织名称常用简称全称世界贸易组织WTOWorldTra
5、deOrganization亚太经合组织APECAsia-PacificEconomicCooperation东盟ASEANtheAssociationofSoutheastAsianNations东盟金融科技理事会ASEAN-FCASEANFintechCouncil国际反洗钱监管机构金融行动小组FATFFinancialActionTaskForce术语常用简称全称印尼盾RpRupiah,货币ISO代码是IDR全国金融素养和包容性调杳SNUKSurveiNasional1.iterasidanInklusiKeuangan印度尼西亚国家支付二维码QRIStheQRIndonesiaStan
6、dard支付开放APl国家标准SNAPStandarNasionalOpenAPIPembayaran电子系商ESOElectronicSystemsServiceProvider90天信贷违约率TW90IW90客户尽职调直CDDCustomerDueDiligence加强型客户尽职调查ECDDEnhancedCustomerDueDiligence政治风险人物PEPPoliticallyExposedPerson*印度尼西亚官方语言为印度尼西亚语,部分政府部门或企业名称的缩写来自印度尼西亚语。第一章.印度尼西亚国情一览*印度尼西亚总人口数量：约2.79亿4爪哇岛约有1.5亿人，占到全国总人口
7、数量的56.1%爪哇岛超过100o万雅加达58.9%城市居民占总人口数的比率 世界排名第四的人口大国。 主要集中聚集在爪哇岛地区，该地区人口总数超过1.5亿人，占到印度尼西亚全国总人口数量的56.1%,首都雅加达人口超过1千万，是印度尼西亚人口最多的城市。 城市居后占总人口数的比率：58.9%5 年龄中侬i：30岁6语言、民族与宗教 印度尼西亚有200多种民族语言,官方语言为印度尼西亚语(BahasaIndonesia)o 印度尼西亚约87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的居民信奉基督教新教,3.6%的居民信奉天主教,其余的居民信奉印度教、佛教和原始拜物教等。 印度尼
8、西亚有300多个民族，其中爪哇族占人口总数的45%、巽他族占14%、马都拉族占7.5%、马来族占7.5%、华人约占人口总数的5%。通信与互联网渗透率互联网人口普及率社交媒体用户人口普及率移动电话人口普及率66.5%749.9%8126.8%9包含所有is三j式85.1%金融包容性指数指数数值酸高,反映金融产品和服务的覆盖率越广泛49.68%印度尼西亚金融科技报告第一章人口数据（按四舍五入规则保留两位小数）、通信与互联网渗透率数据统计截至于2024年1月。*此的S来自于2022年11月22日印度尼西亚金融0艮务局（常见简称OJK）举办的2022年全国金融素养和包容性调查（常见简称SNUK）.该调
9、三i三开2022年7月至9月，砥Jg三亚34馆、76个市/Ei三亍，的14634名15至79岁&居民金融素养指数指数数值越高，反映居民对金融知识、技能的了解更充分;使用金融服务的信心更高营商指数全球排名：73名/190个国家参与评选根据世界经济论坛2020年全球竞争力报告显示12,印度尼西亚在全球最具竞争力国家和地区中，升噪40位。中国对外承包工程商会发布的一带一路国家基础设施发展指数（2021）中显示,印度尼西亚连续多年排名榜首，其发展环境、发展潜力和发展趋势指数均排名前列。宏观经济指标13GDP5.2%2023年2024年GDPWig长率 2021年2022年GDP:1.32万彳凌元，增速
10、5.3%。 2022年2023年GDP:达至I20892.4万亿印尼盾（约合135万亿美元），增速5.05%,接近政府獭,但低于上一年度的增长水平。14 2023年2024年GDP:印度尼西亚政府预计增长率将回升至5.2%,主要是期望2024年总统大选增加的开支和选举结束、政治不确定性缓解之后，私人投资的恢复，能在一定程度上提振GDPe155.05%2022年2023年GDP辨率人均GDP2021年-2022年人均GDP:4788美元，增速10.47%,属于中等偏上收入国家，在东南亚地区排名第五16,低于新加坡、文莱、马来西亚和泰国。2022年2023年人均GDP:4919.7美元。17印度尼
11、西亚目标在2045年前成为高收入水平国家。5.3%2021年2022年GDP增长率49197-2022年2023年AGDP通胀率2023年通货膨胀率2.61%。预计2024年通货膨胀率将控制1.5%3.5%18失业率2023年8月，印度尼西亚失业率降至5.32%,为2022年以来的数据最低点J9预计2024年印度尼西亚的劳动人口总数为1.418亿,失业率约为5.20%o205.32%失业率最低点2023.085.2%制2024转口度尼利率2024贫困率2023年印度尼西亚贫困率下降至9.36%。”印度尼西亚贫困人口主要集中在爪哇岛和苏门答腊岛。截止2023年第一季度,除了苏拉威西岛贫困人口数量
12、有所上升,其他城市或岛屿地区的贫困人口数量有所下降。9.36%2023年印度尼西亚贫困率国际地位世界贸易组织（常见礴WTO）成员国二十国集团（常见1WG2O）成员国亚太经合组织（常见JWAPEC）成员国东盟（常见露RASEAN）成员国国际经济贸易协定/市场辐射范围印度尼西亚是欧盟提供关税优惠的受惠国，列入欧盟关税普惠制第二类国家。2023年12月31日前，欧盟对印度尼西亚的进口产品在最惠国税率基础上,还减征税率3.5%目前，印度尼西亚正在与欧盟、土耳其、突尼斯、孟加拉、伊朗商谈签订更多自由贸易协议，目前已签署的自由贸易类区域协定则包括：多边协议： 东盟货物贸易协定（常见简称ATIGA） 东盟一
13、中国自由贸易区（常见简称ACFTA） 东盟一韩国自由贸易区（常见简称AKFTA） 东盟一印度自由贸易区（常见简称AIFTA） 东盟一澳大利亚Ti西兰自由贸易区（常见简称AANZFTA） 东盟一日本全面经济伙伴关系（常见简称AJCEP） 区域全面经济伙伴关系协定（常见简称RCEP）双边协议： 印度尼西亚一巴基斯坦优惠贸易协定（常见简称IPPTA） 印度尼西亚一日本经济伙伴关系协定（常见简称UEPA） 印度尼西亚一澳大利亚全面经济伙伴关系协定（常见简称IA-CEPA） 印度尼西亚一智利全面经济伙伴关系协定（常见简称IC-CEPA） 印度尼西亚K洲自由贸易联盟全面经济伙伴关系协定（常见简称Indon
14、eSiaEFTACEPA） 印度尼西亚一韩国全面经济伙伴关系协定（常见简称IK-CEPA）2023年1月2日，印度尼西亚政府正式批准区域全面经济伙伴关系协定（常见简称RCEP）核准书,全球最大规模的贸易协定正式对印度尼西亚生效。主权信用评级三大国际信用评级机构标普、穆迪和惠誉给予印度尼西亚的主权信用评级都为投资级别。2020年2月10日，穆迪对印度尼西亚的主权信用评级维持在Baa2级，评级展望为稳定及积极；2021年4月22日，标普将印度尼西亚的主权信用评级维持在BBB,将印度尼西亚长期债务前景维持在负面。第二章.行业发展背景一、金融普惠发展85.1%2023年的印度尼西亚,金融包容的旨数已经
15、达到85.1%o印度尼西亚推进金融普惠走过了一条漫长且充满挑战的道路。2011年,印度尼西亚仅有20%的居民拥有银行账户。而经过十余年的发展，2023年的印度尼西亚，金融包容性指数已经达到85.1%22,当地居民银行储蓄账户使用率超过世界平均水平,这意味着金融B艮务已经覆盖了大部分印度尼西亚居度口企业。世界银行的报告曾经指出：印度尼西亚没有银行账户的成年居民，有可能来自较贫穷的家庭，也有可能来自较富裕的家庭。其中，约有33%的印度尼西亚成年人认为，金融机构离他们太远是影响到他们使用金融服务的主要原因。23此外，由于印度尼西亚居住着大量的信仰伊斯兰教居民，宗教习俗也对金融务的覆盖率存在一定影响。
16、因此，印度尼西雌进金融普惠的进程中，主要致力于：减少性差异：在印度尼西亚，女性拥有银行账户的比例比男性高5个百分点。拥有账户的女性有51%,而男性只有46%o不过,男女获得活期银行账户的比例是均等的。发展移动支付：帮助无账户群体开设账户，解决因距离遥远未开设账户的问题。2021年，EU睡三3三J三Z十三M三（常见简称G20）轮值主席国期间提出的六大议程中，有三项涉及金融发展，包括：建设数字化时代的支付系统、发展可持续金融、发展数字化金融普惠。242022年，新冠病毒疫情爆发之后，印度尼西亚经济统筹部长艾朗卡哈达托（AirlanggaHartarto）表示，金融普惠是国家经济复苏的重要战略之一，
17、政府将面向广大社区群体积极开展各式金融普惠的计划举措。252023年，印度尼西亚金融服务管理局（常见简称OJK）发布2023年金融素养战略方向概述了印度尼西亚提高全民金融素养的最新计划，这些计划包括：通过与家庭福利运动（常见简称PKK）等相关机构、村庄、社区组织者建立战略联盟，培养提升农村地区居民的金融素养；与大学生合作提升金融素养。印度尼西亚金融服务管理局（常见简称OJK）指出：2023年印度尼西亚金融素养提升计划，优先要提升的目标人群和组织包括：伊斯兰教学校的学生、中小微企业、残疾人土、边境或偏远地区的社区（常见简称3T地区）o而印度尼西亚对于金融包容性提高的下一步计划是：提高妇女、在校学
18、生、大学生、中小微企业、农村地区对金融产品或服务的使用率，同时提高伊斯兰金融服务体系相关金融产品和服务的普及率。二,金融服务市场结构从服务类型上看，印度尼西亚金融服务市场以银行体系为主，有大量商业银行，也有能够提供借贷服务、典当服务、汇款服务或其他综合金融服务的非银行类金融企业。从经营模式上看，印度尼西亚实行银行、证券、保险分业经营，但同时允许商业银行投资参股证券公司、保险公司。此外，由于印度尼西亚约有87%的居民信奉伊斯兰教，印度尼西亚也同时存在遵循伊斯兰教法运营的经济和金融，金融服务主要构成包括伊斯兰银行业和非银行金融业、伊斯兰保险业、伊斯兰资本市场。从监管机构上看，印度尼西亚中央银行（常
19、见简称BI）和印度尼西亚金融服务管理局（常见简称OJK）是印度尼西亚金融服务市场的主要监管机构，独立行使职权，共同维护印度尼西亚金融稳定。不过，虽然印度尼西亚存在遵循伊斯兰教法运营的经济和金融，但并没有设置独立的伊斯兰经济与金融监管机构以实施双轨制监管。1.银行业印度尼西亚的银行客户账户在总人口中的渗透率为东盟地区最低水平26,在美国福布斯发布的2021年全球上市公司2000强排行榜中，印度尼西亚上榜的6家公司有4家是银行机构,包括印度尼西亚国民银行（常见简称BRI）、中亚银行（常见简称BCA）、曼迪里银行（常见简称BM）、印度尼西亚国家银行（常见简称BNI）。其中，印度尼西亚国民银行（常见简
20、称BRI）还入选了2021年英国银行家杂志评选的世界银行1000强榜单27。印度尼西亚当地的主要商业银行有：曼迪利银行（BankMandiri）中亚银行（BankCentralAsia）、印度尼西亚人民银行（BankRakyatIndonesia）、印度尼西亚国际银行（BankInternasionalIndonesia）、金融银行（BankDanamon）等。已经进入印度尼西亚市场的外资银行有：汇丰银行、花旗银行、美国运通银行、JP摩根大通银行、荷兰银行、东京三菱银行、德意志银行、渣打银行、盘谷银行、中国银行、中国工商银行和中国建设银行。与中国银行合作较多的印度尼西亚当地代理行有汇丰银行、中
21、亚银行（BankCentralAsia）26.53%印度尼西亚2023年上半年银行业信用卡交易量增长率。中国银行、中国工商银行和中国建设银行在印度尼西亚均开设有分行或办事处，中国发行的VISA卡和万事达卡在当地可用,中国银联卡也可以在印度尼西亚使用，汇丰、花旗等知名外资银行也在印度尼西亚开设有网点。印度尼西亚中央银行（常见简称BI）数据显示，印度尼西亚2023年上半年银行业信用卡交易量持续增长26.53%o2 .保险行业作为世界第四大人口国、东南亚地区最大的经济体，印度尼西亚保险行业的投资价值持续被外界看好，这里不仅拥有年轻化的人口结构、承保渗透率也相对较低一这将给各类保险服务，尤其是寿险、健
22、康险带来巨大的市场开发潜力。印度尼西亚中央银行（常见简称BI）高级官员曾表示：印度尼西亚保险业在投资方面显示出积极的进展。而来自印度尼西亚中央银行（常见简称BI）的数据也验证当地保险业活跃的发展现状：截至2022年3月，印度尼西亚保险业的总资产为1.637万亿印尼盾（约合1.06亿美元），到达历史高点，与上年同期相比增长了12.9%o这些资产中有1345万亿印尼盾（约合0.87亿美元）为投资资产，占比达到82%o在印度尼西亚，人寿保险的保额一般大于一般保险。在一般保险中，财产险、金融险、车险是承保蜀非名靠前的保险产品类型。印度尼西亚知名保险企业包括：AIAxTAKAFU1.AmanahGith
23、asPRUDENTIA1.BNI、Sun1.iftFinancial.GreatEastern.Panin1.ifexBumiputeraxTokioMarinexBringin1.ifesAVriSt等。3 .资本证券行业(1)股票2007年11月30日，印度尼西亚雅加达股市和泗水股市合并为一个全国性的股票市场，名为印度尼西亚股票市场(常见简称IDX)。截至2024年3月10日，印度尼西亚股票市场(常见简称IDX)有921家上市公司。28(2)债券印度尼西亚债券市场主要交易的债券包括：印度尼西亚央行债券(SertifikatBankIndonesia)、印度尼西亚印尼政府债券(Governm
24、entSecurities)、调整资本结构债券(RecapitalizationBonds,RecapBonds)、国家机构债券(StateAgencyBonds)、可转让大额存单(NegotiableCertificatesofDeposit)、商业票据(CommercialP叩er)、中期债券(Medium-TermNotes)和企业债券(CorporateBonds)其中，印度尼西亚央行债券是由印度尼西亚中央银行(常见简称BI)发行的、以印尼盾标价的短期债券,是印度尼西亚中央银行(常见简称BI)用于公开市场操作的主要工具之一。印尼财政债券期限在12个月以内，而主权债券期限在12个月以上。
25、29三,数字基建现状1 .通信与互联网用户数量与总人口数的比例统计会超过100%,是因为存在可能一人拥有不止T电话号码、用户账户等情况。66.5%截至2024年1月，互联网用户占据印度尼西亚总人口数量的比例为66.5%.截至2024年1月，印度尼西亚已有约1.853亿互联网用户。互联网用户占据印度尼西亚总人口数量的比例为66.5%30o2023年到2024年，印度尼西亚互联网用户增加了150万人，增幅约为0.8%汽截至2024年1月，印度尼西哪有1.39亿社交媒体用户。社交媒体用户占据印度尼西亚总人口数的比例达到49.9%。32截至2024年1月，印度尼西亚约有3.533亿移动电话用户（含所有
26、通信制式），移动电话用户对比印度尼西亚总人口数量的比例为126.8%。33综合上述统计，印度尼西亚有约33.5%的人口尚未接入互联网。2019年，印度尼西亚政府完成了其长达13,000公里的全国性PalapaRing光纤网络的建设，该光纤网络将印度尼西亚东西南北514个地区和城市连接起来，显著改善了国内上网簸2021年5月，印度尼西亚服务商Telkomsel获得印度尼西亚通信部颁发的首张5G技术运营资格证书，但目前印度尼西亚尚未大规模开展5G建设,商用5G服务仅在雅加达和南唐格朗部分高档住宅区率先提供。34印度尼西亚目前仍然专注于扩大4G通信服务的覆盖面，且农村地区尚未被完全覆盖4Go截至20
27、24年3月的统计，印度尼西亚移动互联网平均下载网速约为2537Mbps,固定宽带平均下载速度约为29.43Mbps,网速较慢。352 .智能手机根据Counterpoint印度尼西亚智能手机月度追踪报告，2023年第一季度，印度尼西亚智能手机出货量同比下降7.6%,这一下降趋势主要是受到中高端智能手机出货量下降的影响。2023年第一季度，印度尼西亚地区大于或等于400美元价格的中高端智能手机出货量下降25.8%,在中高端智能机领域，最受当地居民欢迎的品牌是苹果、OPP。、三星和华硕。虽然中高端智能手机出货量下降，但2023年第一季度，印度尼西亚地区小于或等于200美元价格区间的中低端智能手机出
28、货量同比增长2.7%o三星、InfiniX两家品牌的入门级机型增长幅度达到两位数。2023年第一季度,5G智能手机在印度尼西亚手机出货量中占据了17%的市场份额，5G中端智能手机的出货量同比增长7.8%o363 .数据中心数据中心是数字经济企业用来装备其关键应用程序和数据的设施。伴随印度尼西亚数字经济的迅速发展，数据中心等基础设施建设也迎来了快速增长期。13.15%印度尼西亚蟾中心市场从2022年到2027年的复合年增长率根据市场咨询机构MordorIntelligence的统计和预测，印度尼西亚数据中心市场在2021年价值16.7亿美元,预计到2027年将增长到34.3亿美元，从2022年到
29、2027年的复合年增长率为13.15%。37有不少中国企业已经出海印度尼西亚参与数据中心的建设。比如，2021年4月，腾讯云在印度尼西亚的首个云计算数据中心正式开服。该数据中心位于雅加达,依托腾讯云技术为印度尼西亚及周边区域客户提供计算、存储、安全等云服务；2022年7月，万国数据位于印度尼西亚巴淡岛隆莎数码工业园的超大规模数据中心园区正式开工建设。当下，印度尼西亚政府正在践行2021-2024年数字印度尼西亚总路线，根据总路线的指导方针，印度尼西亚将继续在数字基建、数字政务、数字经济和数字社会四个领域发力，积极投入4G领域建设、发展5G、发射SATRIA多功能卫星、建立国家数据中心。4 .电
30、力水平印度尼西亚群岛的地理形态使国内电力覆盖率和发电分布不均，成为商业发展较为严峻的挑战，也导致印度尼西亚商业集中在电力水平较高的爪哇岛地区。在印度尼西亚的电力系统中，印度尼西亚国家电力公司（Perusahaan1.iStr汰Negara）包揽了全国84%的电力传输，而剩余的16%则由独立发电企业完成。根据中国商务部编篡的公开资料，印度尼西亚商业用电价约为：450W以内每度420印尼盾（约合0.027美元）,451W-900W每度465EPJgS（约合0.3新），901W-1300W每度473印尼盾（约合0.03美元），1301W-2200W每度518印尼盾（约合0.033美元）,2201W以
31、上每度545印尼盾（约合0.035美元）;工业用电价为：450W以内每度395印尼盾（约合0.026美元），451W-900W每度405印尼盾（约合0.026美元）,901W以上每度460印尼盾（约合0.03美元）。38印度尼西亚政府于2013年起对用电超过1300W的用户或企业增收15%的税收,旨在提高印度尼西亚的用电效率。5 .人工智能发展规划2020年8月10日，印度尼西亚研究技术部长兼印度尼西亚国家研究创新署主席班邦（BambangBrodjonegoro）在雅加达发布了指导印度尼西亚在2020年至2045年期间发展AT智能的蓝图。从此时起，除了物联网、高级机器人、增强现实技栉口3D打
32、印技术以外,人工智能技术正式成为是印度尼西亚重点发展的五个科技领域之一。班邦主席表示，印度尼西亚发展人工智能优势是人口数量红利和独特的数据资源，印度尼西亚将把人工智能项目的研发应用重点聚焦在教育和研究、医疗服务、行政体制改革、粮食安全、智慧城市等方面。根据咨询公司InternationalDataCorporation的研究显示：亚太地区企业采用人工智能的平均比率是14%,而在印度尼西亚，有24.6%的企业表示部署了人工智能技术的应用，这一比例高于泰国、新加坡和马来西亚。39印度尼西亚是东南亚地区积极应用人工智能技术的国家之一。第三章.行业发展概况一.热门商业形态伴随印度尼西亚政府对金融普惠和
33、人工智能技术发展的积极推动,印度尼西亚金融科技行业正在逐步扩大市场规模，向东南亚区域和全球释放着更多的影响力。在过去十年中，印度尼西亚金融科技公司的数量增长了六倍，从2011年的51家增加到2022年的334家，提供移动支付、在线借贷、个人金融、区块链、数字资产、众筹、保险科技和POS服务。其中,参与者最多、竞争最激烈的业务领域是移动支付和在线借贷服务领域。2023年,印度尼西亚区块链和数字资产行业的市场竞争也正式拉开了序幕，新一代金融科技初创公司也开始萌芽，它们专注在财富科技、金融科技SaaS服务和保险科技领域的业务运营。怯追川技城“厂20%预计到2025年，印度尼西亚数字支付领域的用户复合
34、年增长率1.数字支付印度尼西亚金融科技行业的用户参与度正在飙升，根据公开麴g,截至2020年，印度尼西亚使用数字支付的活跃用户数超过6000万人，预计到2025年，印度尼西亚数字支付领域的用户复合年增长率将达到20%以上。4。数字支付是印度尼西亚金融科技市场发展最繁荣的细分领域，其中，又以数字钱包的市场竞争最为激烈。印度尼西亚市场研究机构jakpat曾针对印度尼西亚消费者使用数字钱包的情况展开调查41,相关数据显示：印度尼西亚数字支付市场存在着十几款数字钱包，但消费者最常使用的数字钱包是Go-pay（与Gojek绑定的嵌入式移动钱包/支付系统）、OVO以及Tcash,其市场占比分别达到了68.
35、2%、47.9%和47.6%;其中Go-pay在2020年有超过3z800万的月度活跃用户记录，这个记录仅被ShoPee-Pay超越过。印度尼西亚数字支付市场消费者最常使用的钱包Go-Pay68.2%OVO47.9%Tacsh47.6%此外，时下热门的先享后付”支付服务也正在印度尼西亚得到广泛推进。但整体而言，印度尼西亚的数字支付市场群雄割据，还没出现能一统江湖的支付平台；每月会使用数字金融工具的用户还仅占印度尼西亚互联网用户的28.8%42,略低于世界平均水平，印度尼西亚金融科技依旧有较大的市场开拓空间。2019年8月17日，印度尼西亚中央银行（常见翻BI）正现隹出国家支付标准二隹码（常见简
36、称QRIS）,推广数字支付，鼓励发展无现金社会。截至2023年7月，印度尼西亚中央银行表示，已有2670万商户和3700万个人用户接入印度尼西亚国家标准二维码（常见简称QRIS）实施商业支付,通过印度尼西亚国家标准二维码（常见简称QRIS）进行的商业交易规模同比2022年增长104.64%,达到49.65万亿印尼盾（约合32.27亿美元）32019年11月，印度尼西亚中央银行发布2025年印度尼西亚支付系统蓝图44,其中提到了五项建设目标举措，分别是开放银行、零售支付系统、金融市场基础设施，数据和监管、许可口监督。这五项举措将由五个工作组在2019年2025年分阶段完成。在此蓝图的引导下,20
37、21年8月17日，印度尼西亚中央银行（常见简称BI）正式发布了支付开放API国家木加隹（StandarNasionalOpenAPIPembayaran,常见简称SNAP）,这是一系列规范开放API支付服务提供商的标准，旨在推动建设一个健康、有竞争力和创新的支付行业生态系统，使公众能够更有保障地、更高效、更安全地获取支付服务。2022年9月起，印度尼西亚中央银行（常见简称BI）与新加坡金融管理局合作开展跨境二维码支付联动，进一步加强东盟支付互联互通。2023年6月，印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾又签署谅解备忘录，优先考虑跨境支付系统、本币支付框架、数字支付平台和包容性金融，进一步加
38、强国家标准二维码的跨境支付应用。RobocashGroup发布报告曾显示，到2027年东南亚的支付总额将增长86%,或将达到53.9万亿美元。其中,以印度尼西亚的数字支付市场规模增幅最为显著。截至2022年,截至2022年，印度尼西亚已经占据东南亚数字支付市场整体规模39%的市场份额。39%印度尼西亚数字支付代表项目或企业ggyGoPay:印度尼西亚电子商务应用Gojek的数字钱包。官网地址;https:WWWOVOOVO：是印度尼西亚一家领先的数字支付和金融科技公司。官网地址:https:WWWQVO.id印度尼西亚已经占据东南亚数字支付市场整体规模39%的市场份额；印度尼西亚、菲律宾、新加
39、坡、马来西亚、越南和泰国六国通过数字支付交易的市场规模总额达到29万亿美元，该数值是数字支付过去十年市场规模的两倍。DANA:是印度尼西亚的一家数字支付平台，为用户提供移动支付和数字金融服务。官网地址:https:WWwdana.id邀1.inkAja:是印度尼西亚本土数字钱包，提供便利的支付方式和本地化服务。官网地址:https:WWW.Iinkajaid/2.在线借贷自2017年起，印度尼西亚政府加强了对在线借贷行业,尤其是P2P在线借贷平台印度尼西亚联合资助金融科技协会（常见简称AFPI）是印度尼西亚金融服务管理局（常见简称OJK）任命的官方协会，负责监督和指导提供金融科技贷款服务机构的
40、所有活动，印度尼西亚金融服务管理局要求经过许可的金融科技企业都要加入该协会。的设立管理，印度尼西亚在线借贷企业的数量在近5年内并没有出现明显的增加趋势。截至2023年8月，印度尼西亚联合融资金融科技协会（常见简称AFPI）*共有提供借贷服务的协会认证成员企业101家。不过，虽然印度尼西亚在线借贷企业的数量没有显著增加，但印度尼西亚金融科技生态仍在不断壮大。截至2024年3月，印度尼西亚联合融资金融科技协会（常见简称AFPI）官网上展示的金融科技生态甥企业数量达到57家45,提供云计算、信用评分、信用局、数字身播证（e-KYC）、数字签名、案头催收（DeSkCOIIeCtion）、保险飙术或服务
41、支持。止匕外，印度尼西亚在线借贷企业的贷款规模增速亦非常显著,远高于银行体系的贷款规模增速。印度尼西亚联合融资金融科技协会（常见简称AFPl）指出，2021年，印度尼西亚银行体系的贷款规模增长了7%,而在线借贷企业的贷款规模却增长了U2%o2022年,由于全球政经局势的不稳定，印度尼西亚在线借贷企业的贷款规模年增长率降至50%左右，但仍远高于银行体系10%的贷款增长率。根据印度尼西亚联合融资金融科技协会（常见简称AFPI）官网上的统计,从2018年S2023年8月，印度尼西亚在线借贷平台累积贷款发放量已达到657.85万亿印尼盾（约合427.6彳掘元），约有113万贷款发放人账户（即借方），约
42、有1.1728亿贷款接收人用户（即贷方），主要分布在爪哇地区。427.6亿美元从2018年至I2023年8月，印度尼西亚在线借贷平台累积贷款发放量已达到657.85万亿印尼盾（约合4276亿美元）。*P2P在线借贷平台，即是金融科技领域的Peer-to-Peer借贷，印尼语常简称为1.PBBTI,对于那些难以从银行等传统金融机构获得贷款的个人或中小微企业，1.PBBTI是他们最有效的信贷解决方案之一。在印度尼西亚，中小微企业的信贷需求将是推动当地在线借贷企业信贷规模扩张的主要动力。根据世界银行的评估，印度尼西亚以银行为代表的传统金融服务渠道能够提供的信贷供给不足以覆盖当地中小微企业的融资需求。
43、而印尼金融服务管理局（常见简称OJK）根据近年来的经济数据进行过的一份统计更是指出：根据2021年经济翔居，印尼中小微企业的融资需求为1519万亿印尼盾（约合987.36亿美元），其中有55.43%的融资需求可以由非银行类金融服务提供支持。但是，目前印底E银行类金融0艮务的信贷能力目前也仅满足了当地中/微企业约229万亿印尼盾（约合148.8亿美元）的融资需求,实际占匕吆勺为15%,远小于55.43%的融资预期。而国E银行类金融服务提供的贷款中，来自P2P渠道的贷款资金则更少，仅满足了印尼中小微企业约9万亿印尼盾的融资需求，国E银行类金融服务提供的贷款规模中占比仅为3.9%o而来自安永会计IJ
44、市事务所（简称EY）的一项研究更是显示了问题的严峻性：到2026年，印尼中小微企业的资金供需缺口预计还将进一步扩尢安永会讯律务所酬：到2026年，印尼中小微企业的融资需求将达到4300万亿印尼盾（约合2795彳满）。而届时，印尼金融服务机构为中小微企业提供资金的能力仅能达到1900万亿印尼盾（约合1235亿美元）印尼中/J微企业的融资缺口预计高达2400万亿印尼盾（约合1560篌元）。1235亿美元1560亿美元预gj2026年,印尼金融I艮务机构为中力点企业提供资金的能力预计到2026年，印尼中4啜企业的融资缺口2795亿美元预计到2026年，印尼中小微企业的融资需求为了解决上述问题，202
45、3年11月10日，印尼金融i艮务管理局（常见简称OJK）正式发布了20232028年关于发展和加强基于信息技术的联合融资服务路线图，在未来五年针对在线借贷行业的工作计划与展望中重点指出：P2P行业要为印尼生产部门、中小微企业的资金需求赋能。2023年-2028年印度尼西亚P2P借贷行业的重点工作计划根据20232028年关于发展和加强基于信息技术的联合融资服务路线图，2023年2028年印度尼西亚P2P借贷行业的重点工作计划包括：1 .落实资本充足度要求2 .加强企业治理和风险管理3 .提升系统可靠性和信用评分的质量4 .完善数据采集5 .加强贷款客户市场的拓展与深化6 .生态建设7 .提升金
46、融服务质量8 .力口强消费者权益保护9 .加强个人数据保护10 .加强网络安全维护I1.明确资金来源，力口强反洗钱合规12 .提升行业监管的专业性了解上述12项工作计划的详情与核心指导思想，可关注ADVANCE.AI公众号发表的系列微信文章重磅解读！印尼定调信贷科技行业未来五年发展目标查阅详情。现阶段，为了保护市场，进一步激励P2P借贷行业的参与者积极进行市场目标的拓展，激励贷款资金流入印尼生产部门和中小微企业的融资需求中，印尼金融服务管理局（常见简称OJK）畸暂时停发新的P2P运营许可证（常见简称1.PBBTI许可证）o根据20232028年关于发展和加强基于信息技术的联合融资服务路线图中规划的工作重点，初步预计印尼P2P运营许可证（常见简称1.PBBB许可证）重新发
