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1、预调鸡尾酒生产建设项目可行性研究报告(一)项目背景1 .国内预调鸡尾酒市场具有强劲的市场增长潜力预调鸡尾酒最早于20世纪80年代出现于欧洲，凭借其独特的口感和饮用文化，随后在日本、澳大利亚、新西兰及东南亚市场得到较大的发展。我国酒类消费以白酒和啤酒为主，近年来随着中国经济的发展和国际化的不断深入，东西方酒类文化不断融合，我国消费者的酒类消费观念也在发生变化，消费呈现个性化、健康化和多样化特征。预调鸡尾酒的出现恰好迎合了国内年轻一代消费者对低酒精类饮品的消费诉求。此外，2018年7月，中国酒业协会发布了T/CBJ5101预调鸡尾酒团体标准，为预调鸡尾酒行业提供了更加健康、有序、规范的市场发展环境
2、。在酒类行业消费结构升级、消费群体年轻化和消费观念个性化、健康化等多重因素下，预调鸡尾酒作为酒类新品类，以其酒精度低.口味多.饮用方便等特点，能满足年轻消费者个性化和多元化的消费习惯，满足日常饮用、家庭聚餐.朋友聚会等多个消费场景，同时也满足了一部分长期被传统酒水市场忽视的消费者的需求。通过年龄结构较为年轻化的消费者的关注、消费以及推广，预调鸡尾酒品类的关注度迅速得到提升。但与国外成熟市场相比，国内预调鸡尾酒市场尚处于发展初期，国内预调鸡尾酒的人均消费量仍较低，随着国内消费信心回升、鸡尾酒消费场景持续延伸以及消费者饮用习惯的养成，我国预调鸡尾酒行业具有良好的发展趋势和巨大的市场空间。目前，我国
3、预调鸡尾酒主要消费市场集中于一、二线城市，销售渠道上主要以非即饮渠道为主，酒吧、KTV、餐厅等即饮渠道市场份额较少。在国内人均可支配收入持续增长、消费者对预调鸡尾酒品牌和品类认识的逐步加深、人口结构变化、饮用洋酒氛围逐步成熟等综合因素的影响下，预调鸡尾酒也将逐步向三、四线城市和餐饮消费等即饮渠道进一步扩张，从而推动预调鸡尾酒市场规模的持续增长。2 .公司作为国内预调鸡尾酒行业的龙头企业，已形成自身核心竞争力公司作为国内预调鸡尾酒行业的龙头企业，经过多年的市场开拓与发展，逐步在品牌、质量安全控制、营销渠道等方面形成了自身的核心竞争力，使得公司能够在快速发展的预调鸡尾酒市场中持续保持领先地位。公司
4、全产业链布局已具一定规模，战略性协同效应逐步显现。公司预调鸡尾酒业务和香精香料业务，在基础技术研究、新产品开发、供应链管理等方面共享资源、协同增效，共同提升双品牌知名度和市场占有率，实现业务协同发展，提升公司整体价值。随着公司烈酒基地的建成，奠定了公司酒饮板块扩张的基础，同时，进一步保证预调鸡尾酒业务核心原料高质高效供应，降低预调鸡尾酒产品成本，更使产品可控度高、可追溯性强，产品安全更有保障。公司全产业链布局将以下游消费端带动全产业链发展，巩固行业龙头地位，强化核心竞争力。同时，公司拥有位于上海、天津、成都、佛山四个生产基地，用于自产预调鸡尾酒等产品，战略性协同效应逐步显现。近年来，公司持续加
5、大品牌推广力度，加强品牌建设。公司旗下的RI。（锐澳）牌预调鸡尾酒为国家驰名商标、上海市著名商标、上海市首发经济引领性本土品牌、长三角名优食品、上海市名牌产品、上海名优食品，获得了金樽酒品上海酒品市场品质金奖、大学生喜爱的活力品牌等荣誉，是预调鸡尾酒行业的领导品牌，品牌先发优势明显，有助于公司在预调鸡尾酒行业继续保持竞争优势和市场份额。（二）项目实施的必要性1 .顺应国内消费人群及场景持续扩容趋势，有效满足预调鸡尾酒市场增长需求通过年龄结构较为年轻化的消费者的关注、消费以及推广，预调鸡尾酒品类的关注度迅速得到提升。与国外成熟市场相比，国内预调鸡尾酒市场尚处于发展初期，国内预调鸡尾酒的人均消费量
6、仍较低,但增速较快。根据成熟市场经验和国内市场客观数据分析，随着国内消费信心回升、鸡尾酒消费场景持续延伸以及饮用习惯的养成，我国预调鸡尾酒行业具有良好的发展趋势和巨大的市场空间。巴克斯酒业作为公司全资子公司，是国内预调鸡尾酒的龙头企业之一。巴克斯酒业的RIO（锐澳）品牌通过多年的发展和经营，已获得消费者的广泛认可，是国内市场的领导品牌，相关产品在国内享有较高的市场占有率。通过本次预调鸡尾酒产能扩建项目的顺利实施，公司将进一步完善产能布局，优化产品结构,有效满足预调鸡尾酒市场增长需求。2 .提升公司综合竞争实力，进一步巩固公司市场地位公司作为国内预调鸡尾酒行业的龙头企业，旗下的RIO（锐澳）品牌
7、已获得消费者的广泛认可，系国内预调鸡尾酒市场的领导品牌，相关产品在国内具有较高的市场占有率。目前，公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了3度、5度、8度等不同酒精度的微醺、经典、清爽、强爽、轻享、本榨、夜狮、限定/联名/定制等多个系列，包括275m1.330m1.、500m1.等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装，可以满足不同消费者在各种消费场景的需求。公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等方式，构建了综合性的企业竞争优势，引领国内预调鸡尾酒行业的发展。公司子公司巴克斯酒业是中国酒业协会预调鸡尾酒团体标准的主要起草单位。根据中国酒业协会的文件显示，RIO（锐澳）预调鸡尾酒的市场占有率连续多年在
8、行业内全国排名第一,占据领先地位。近年来，随着公司鸡尾酒产品迭代创新、消费人群不断扩容及消费场景的持续延伸，公司鸡尾酒业务销售规模不断扩大，特别是进入2022年3季度以来，生产经营恢复正常，预调鸡尾酒业务呈逐月恢复态势，自2022年4季度产品出货呈现加速增长趋势，现有产能即将达到饱和；本次项目根据未来产业发展的新形势,结合公司目前上海、天津、成都、佛山四个生产基地的实际发展需要，通过新建工厂购置先进生产设备，提升生产技术、升级产品种类与品质，进一步完善各区域预调鸡尾酒的产能布局，以满足日益增长的市场需求，形成产业链布局，巩固公司市场地位。3、顺应公司战略发展规划，实现公司未来发展目标公司在对行
9、业格局和发展趋势进行深入剖析的基础上，制定了全面系统的发展战略。公司以产品和服务创新为核心,借助资本市场的创新平台,致力于发展成为一个世界级的酒精饮料产业集团。公司预调鸡尾酒业务发展迅速，旗下的RIO（锐澳）牌预调鸡尾酒是国内预调鸡尾酒行业的领导品牌。公司将充分利用品牌、产品和渠道的先发优势，以及多样创新的营销模式，有效延长产业链，完成对上游威士忌、伏特加等基酒的产业布局。公司以市场为导向、客户为中心，倡导迅速、准确、灵活的服务理念，并不断从产品品质、价值、服务质量等方面提升公司品牌形象。同时通过人才建设、信息化建设、品牌建设、资源整合，产学研一体对公司核心竞争力进行全方位提升，不断完善公司的
10、产业链，为谋求新一轮更高层次的竞争发展做好准备。受益于下游市场扩容和市场份额向龙头品牌集中的行业发展趋势，报告期各期，公司预调鸡尾酒业务规模持续增长，市场龙头地位得以巩固，经营实力得到稳步提升。随着国内消费信心回升，鸡尾酒消费场景持续延伸，消费者需求更趋多元化，预调鸡尾酒市场将得到进一步增长。通过本次项目的顺利实施，公司资本实力将有所提升，且进一步扩大预调鸡尾酒的生产能力，巩固预调鸡尾酒市场龙头地位，从而有力保障公司发展成为一个世界级的酒精饮料产业集团。(1)国内预调鸡尾酒市场规模不断扩大，为项目实施提供市场保障酒是人们情感交流、生活礼节的重要载体，在经济、社会、文化交融中发挥着巨大作用。目前
11、，中国的酒类消费以白酒、啤酒为主，随着互联网快速发展带来的全球信息传播，东西方酒类文化不断融合，我国酒类消费者的观念也在发生变化。在饮酒文化上，90后、00后年轻人更喜欢低度酒，更看重消费场景和消费体验，随着90后、00后逐渐成为新消费主力，酒精度数低、个性化强、应用场景多样的预调鸡尾酒将成为新的发展趋势。预调鸡尾酒具有低酒精度、口味众多、饮用方便等特点，可以迎合不同消费者的喜好，受到了众多消费者的关注，占据了一定的市场份额。根据有关预调鸡尾酒消费者饮用实态调查(三得利一预调鸡尾酒调查报告2023）公开资料显示，日本2022年预调鸡尾酒销量达到162.84万千升,与2021年基本持平，2013
12、年至2022年的复合增长率为8.30%,2022年人均消费约为13.05升。此外，过去日本预调酒酒精度基本在4到6度之间，目前已提升至9度，如Highbalk威士忌可乐等系列产品度数则保持在5度以上。中国与日本饮食文化相近，较之日本市场，中国预调鸡尾酒市场仍存在较大的市场空间。从世界范围来看，日本及欧美国家的预调鸡尾酒占酒类饮品比例远高于目前国内水平，国内预调鸡尾酒的人均消费量仍较彳氐。此外，预调鸡尾酒在国内的普及程度亦低于发达国家。基于追求口味独特的低度酒精饮料、消费群体结构变化等行业发展趋势，长期来看，国内预调鸡尾酒市场仍处于发展初期，未来仍具有较大的增长空间。国家统计局数据显示，近年来，
13、我国居民人均可支配收入逐年上升，由2013年的18,310.80元增长到2022年的36,883.00元,复合增长率为7.25%;2022年末，我国常住人口城镇化率达到65.22%。根据中国社科院中国城市竞争力第17次报告，预计到2035年中国城镇化比例将达到70%以上。中国经济在经历四十余年的高速增长后，城镇化率水平不断提高，居民可支配收入不断增加，将带动中高档食品饮料的消费量，预调鸡尾酒作为低度酒的重要酒类之一，饮用场景更加多元丰富，国内预调鸡尾酒市场有望进一步扩大，预计预调鸡尾酒的消费将持续增长。综上，随着中西方酒文化的不断融合、国内消费人群的持续扩大，国内预调鸡尾酒市场预计将保持快速发
14、展，为本募投项目的实施提供了可靠的市场保障。2.公司行业龙头地位和完善的市场渠道，为项目实施提供有力支撑酒类企业的行业地位一定程度上可以反映其产品市场认可度、产品质量及市场竞争力，参考日本预调鸡尾酒行业的发展现状，市场格局较为稳定，三得利和麒麟占据日本预调鸡尾酒市场的主要份额。随着我国消费者购买力不断增强、消费持续升级以及预调鸡尾酒行业发展因素的影响，我国预调鸡尾酒的竞争格局逐渐明晰，在经历行业多轮洗牌和出清后，行业向龙头品牌集中的趋势较为明显。RlO（锐澳）作为国内预调鸡尾酒行业龙头企业的地位不断得以巩固，为公司开展新产品市场推广、消费者教育提供有力保障。经过多年的发展，公司在国内预调鸡尾酒
15、市场具有渠道竞争优势，已建立完善的线下渠道、数字零售渠道和即饮渠道。其中，线下渠道包括现代渠道和传统渠道，主要为经销模式，公司通过在全国主要城市建立完善的经销商体系，将其产品延伸至零售终端领域，形成了成熟的经销商网络；同时，通过在国内大型连锁商超（如沃尔玛.大润发.苏果等）、大型连锁便利店（如美宜佳、7-11.全家.可的.好德.捷强等）直接面向终端消费者进行销售，公司传统销售渠道已覆盖全国各个主要城市。数字零售渠道主要通过包括天猫、京东、抖音等在内的第三方网络销售平台进行直接销售，以及通过盒马鲜生、美团等进行020布局。公司将结合新零售行业的发展趋势，实现个性化、高质量现场调配威士忌系列预调酒
16、的供应，满足消费者对威士忌预调酒新鲜畅饮的追求，同时有利于填补中餐厅等销售市场空白。即饮渠道主要包括酒吧、KTV、餐厅等，公司不断丰富即饮渠道产品线，积极向三、四线城市拓展，已逐步建立系统有效的即饮终端。本次募投项目建设完成后，将进一步扩大鸡尾酒的生产能力，公司现已形成的预调鸡尾酒龙头地位以及现有的多维度、广覆盖的渠道通路，将为未来预调鸡尾酒新产品销售提供强大助力，为公司预调鸡尾酒在全国推广提供了市场开拓条件。3、现有技术储备及业务基础，为项目实施提供有力保障公司深耕香精香料行业二十余年，是国内香精香料行业技术领先的高新技术企业，对食品饮料口味发展趋势研究自成体系。预调鸡尾酒业务在产品新口感研
17、发、适口度调整等方面，能充分发挥香精香料业务业已积累的产品、技术等优势，针对性地研发符合消费群体口感需求的预调鸡尾酒产品，带给消费者良好的饮用体验。随着预调鸡尾酒品类的成熟,公司将进一步探索其他如功能性系列产品、季节性风味系列产品、地域性风味系列产品等，公司研发创新优势将更加凸显。公司具有多年的预调鸡尾酒研发、生产及销售经验，现有预调鸡尾酒业务基础扎实,2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月，公司预调鸡尾酒业务收入分别为17.12亿元、22.85亿元、22.57亿元及14.52亿元，保持较高的销售收入及持续增长态势，在预调鸡尾酒领域具有较高的品牌知名度及市场占有率，与下游
18、经销商建立了稳定的合作关系；同时，公司长期密切跟踪国外成熟市场预调鸡尾酒的发展路径和商业模式，根据中国消费者的口感及饮用场景需求，持续升级公司品牌和产品。综上，公司预调鸡尾酒业务的稳定发展和良好的品牌效应为本次募投项目的顺利实施提供业务基础。（三）产能扩建项目基本情况1 .巴克斯酒业（江苏）生产建设项目（1）项目基本情况项目名称：巴克斯酒业（江苏）生产建设项目项目实施主体：该项目由公司全资子公司巴克斯酒业（苏州）实施项目实施地点：项目拟在江苏省太仓市实施项目建设周期：共计24个月（2）项目投资概算本项目总投资为124z136.78万元。(3)项目经济效益分析本项目建成并完全达产后,预计项目财务
19、内部收益率(税后)为16.47%,含建设期的静态投资回收期(税后)为7.22年。(4)项目备案及环评情况截至本报告出具日，本项目备案、环评等相关手续尚在办理中。2 .巴克斯酒业(天津)生产扩建项目(1)项目基本情况项目名称：巴克斯酒业(天津)生产扩建项目项目实施主体：该项目由公司下属全资子公司巴克斯酒业(天津)实施项目实施地点：项目拟在天津市实施项目建设周期：共计18个月(2)项目投资概算本项目总投资为30z098.87万元。(3)项目经济效益分析本项目建成并完全达产后,预计项目财务内部收益率（税后）为20.69%,含建设期的静态投资回收期（税后）为5.86年。（4）项目备案及环评情况截至本报
20、告出具日，本项目备案、环评等相关手续尚在办理中。3、巴克斯酒业（佛山）生产扩建项目（1）项目基本情况项目名称：巴克斯酒业（佛山）生产扩建项目项目实施主体：该项目由公司下属全资子公司巴克斯酒业（佛山）实施项目实施地点：项目拟在广东省佛山市实施项目建设周期：共计18个月（2）项目投资概算本项目总投资为39z646.56万元。（3）项目经济效益分析本项目建成并完全达产后,预计项目财务内部收益率（税后）为20.37%,含建设期的静态投资回收期（税后）为5.82年。（4）项目备案及环评情况截至本报告出具日，本项目已取得佛山市三水发展和改革局出具的广东省投资项目代码(2307-440607-04-0174
21、5498),涉及环评等相关手续尚在办理中。4.巴克斯酒业(成都)生产扩建项目(1)项目基本情况项目名称：巴克斯酒业(成都)生产扩建项目项目实施主体：该项目由公司下属全资子公司巴克斯酒业(成都)实施项目实施地点：项目拟在四川省成都市实施项目建设周期：共计18个月(2)项目投资概算本项目总投资为10z106.86万元。(3)项目经济效益分析本项目建成并完全达产后,预计项目财务内部收益率(税后)为48.28%,含建设期的静态投资回收期(税后)为3.67年。(4)项目备案及环评情况截至本报告出具日，本次募投项目已取得了邛昧市发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表（备案号：川投资备2308-510183-07-02-284368JXQB-0236号），涉及环评等相关手续尚在办理中。
