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1、2024年数控机床行业深度分析报告（政策环境、市场分析、产业链分析、竞争格局、主要企业）2024年6月I扫码关注“快慢思考”公众号I获取更多深度报告oo产微信搜一搜Q快慢思考ooI淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告中报立项工作总结稿件润色夕业团队精益求精一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策.（一）行业主管部门、监管体制（二）主要法律法规及政策（三）行业主要法律法规及监管政策对行业发展的影响3二、数拄机床行业的特点和发展趋势（一）全球机床行业概况3（二）我国机床行业情况51 .新一轮上行周期开启，机床行业回暧52 .千亿市场大而不强，国产化件代势
2、在必行63 .行业格局剧变，民营机床企业快速崛起6（.）我国机床行业发展趋势71.数控化率持续提升74 .高档数控机床市场进口替代85 .核心部件自给能力提离8合计4,260.7471.48%3.696.6061.63%数据来源：VDW,以2022年末欧元兑人民币中间价折算为人民币(二)我国机床行业情况1 .新i轮上行周期开启，机床行业回暖我国机床行业的发展与我国制造业的蓬勃发展密切相关。20(X)年以后，中国顺应全球制造业第四次转移，成为新的世界工厂，制造业得到快速发展，机床消费也呈现出爆发式增长；20(X)年至2011年，我国机床行业进入高速发展期，金属切削机床产量年均复合增速达到12%,
3、2011年达到历史顶点89万台：2012年至2019年，全球制造业开始新一轮转移，中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业向欧美等工业先进国家回流，中国机床市场开始进入下行调整通道。2019年我国金属切削机床产量为41.60万台,相比2012年下降了52.72%；2020年度至2021年度，受益于我国制造业熨苏强劲、机床行业设备更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2020年我国金属切削机床产量为44.60万台，2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%O2022年受宏观经济增速放缓影响，金属切削机床产量为57.20万台，同比略
4、有下降：2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%,自2023年9月以来，结束连续17个月的卜降，恢复并保持增长。中国历年金M切M机床产H(学位.万台)Bt金MKttatt数据来源：中国机床工具工业协会根据中国机床工具工业协会数据，2023年我国金属切削机床生产额1,135亿元人民币，同比下降6.7%。中国机床行业具有一定周期性，新一轮上行周期是中国制造业产业转移、产业升级和需求升级的发展进程，未来机床更新升级和进口替代将成为行业主增长动力。2 .千亿市场大而不强，国产化替代势在必行根据VDW数据，2022年我国机床消费占全球机床消费的32.18%,位列世界第O尽管我国机床行业的
5、市场规模庞大，但行业里机床企业众多，且普遍规模较小，缺乏行业巨头和标杆，整体“大而不强”,技术发展水平与发达国家相比仍有差距，高档数控机床仍以进口为主，机床核心部件H主化率较低。以金属切削机床为例，根据中国机床工具工业行业协会及国家统计局数据计算，我国2019年生产的金属切削机床平均单价约为2146万元/台。而根据海关总署数据，2019年我国进口数控机床1.03万台，平均单价折合人民币195.89万元/台，远高于国产金属切削机床价格。根据中国机床工具工业协会数据,2023年我国加工中心进口金额为19.90亿美元，出口金额为9.00亿美元，贸易逆差达10.90亿矣元。机床核心技术受制于发达国家不
6、仅限制我国机床行业的发展，还会限制下游制造业的升级，因此我国数控机床的进口替代势在必行。随着“中国智造”的发展，数控机床必然会与新能源汽车、智能装备、航空航天等高端制造行业共同成长，互相成就，未来国产高档数控机床也将占据一席之地。3 .行业格局剧变，民营机床企业快速崛起新中国成立后确定了18家国有骨干机床企业，度代表了中国机床行业技术和规模的最高水平，见证了我国制造业由技术引进到自主研发的过程。2011年，沈阳机床产值27.83亿美元，首次位居世界机床企业销售产值第一位：大连机床23.81亿美元，位列第四位。2012年开始，随着国内制造业转移升级，机床行业进入卜.行周期，竞争加剧.市场需求结构
7、发生显著变化，低档通用型机床市场需求大幅卜.降：中高档型、定制型和自动化成套类机床市场需求快速增长，这一变化与国内机床行业的供给结构形成明显错位，境外先进机床企业利用产品优势快速抢占国内高端市场份额。由于受到境外先进机床挑战，福加市场经济冲击，产业格局发生了较大变化.近年来，国内涌现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的民营企业抓住了转型升级的机遇，致力于打造国产中高档数控机床产品，不断突破掌握中高档数控机床核心技术，并且得到市场广泛认可，综合竞争力大幅提高，逐步成为我国机床行业的中坚企业。2023年中国机床行业上市公司前十名如下：单位：万元排名企业名称2023年机床业务收入企业性质1创世
8、纪342,673.62民营企业2海天精工326,460.34民营企业3纽威数控230,888.93民营企业A秦川机床178,061.90国有控股5沈阳机床150,140.15国有控股6亚威股份132,531.85无实控人7日发精机116,325.94民营企业8国盛智科91,210.69民营企业9华中数控89,189.43民营企业10汇洲智能71,870.81无实控人数据来源：上市公司公开数据整理.（三）我国机床行业发展趋势1.数控化率持续提升数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动卜.，我国数控机床
9、的渗透率在逐年提升。2023年我国金属切削机床数控化率已达到45.5%,但与发达国家80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。中国制造2025战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。2 .高档数控机床市场进口替代从应用领域看，高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看，目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变,未来“高端化
10、、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临“k脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的H主可控的进程。近年来，国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业，未来将紧跟国产化替代的浪潮，进步扩大高端市场份额。3 .核心部件自给能力提高数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等，目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，
11、提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统基本为发那科、西门子等境外厂商所垄断。中国制造2025重点领域技术路线图对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到2025年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%：主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列.目前，国内一批机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。（四）机床行业技术水平及特征数控机床行业经
12、过数十年的发展，通用技术与原理已发展较为成熟，在前期借鉴学习国外先进技术后，国内各机床厂商逐渐开始注重自己的核心技术，开发具有竞争力的机床产品，从而获得更强有力的发展。机床制造是在行业通用技术基础上，进行综合研发设计，形成零部件、整机设计方案、图纸等，经过工艺分解为作业指导书后加工、装配为最终产品，国内各家机床制造企业实现的技术路线无较大差异。各家机床企业在行业通用技术基础上，通过长时间枳累研发、设计、装配、生产经验，对行业通用技术不断进行优化和发展，改进生产方法、研究下游客户需求，从而形成各I的核心技术。具体情况如卜图所示：如上所述，数控机床行业使用的基础技术手段、研发设计方法、基础结构及工
13、作原理为行业通用技术。在通用技术的基础上，各数控机床厂商根据不同使用领域的具体需求进行特定的研发设计，开发出各自具有竞争力的机床产品、装配制造工艺，从而形成各数控机床厂商的核心技术。三、行业主要壁垒（一）技术壁垒数控机床整体由机床主体、传动系统和数控系统三大部分组成,其通用技术涉及多项学科及多项先进技术领域，例如微电子技术、伺服驱动技术、监测监控技术和传感测控技术等，要求数控机床制造企业必须具备扎实的理论基础和较高的研发水平。同时，由于数控机床应用领域广泛，不同下游行业对技术工艺和产品形态的要求各不相同，因此在行业通用技术之外，数控机床制造企业还同时需要具备多学科的技术融合能力，以针对不同下游
14、行业进行个性化研发设计。（二）成套设备提供壁垒随着行业的发展，下游客户对数控机床制造企业的服务要求日益提升，由过去的简单交付转变为集产品设计、设备交付、人员培训、安装调试及售后维护等于一体的全流程服务，对数控机床制造企业整体的系统设计和开发能力提出更高的要求。本行业厂商不仅需要熟悉上游行业所提供的各类关键零部件性能，还应当具备较高的成套设备生产能力和系统集成能力，才能够提供符合卜游行业用户需求的成套和成线产品。（三）资金壁垒由于数控机床制造企业在日常营运和研发投入等方面均需大量流动资金，且资金的投入和成品的产出存在周期性，因此对本行业厂商的资金实力要求较高。同时，数控机床制造企业在建立完整制造
15、健的过程中，需要大量资金投入才能形成规模效应，提升产品竞争力。(四)品牌壁垒由于数控机床的可靠性和稳定性直接决定了加工零部件甚至整个生产线的品质和良品率，且数控机床本身属于价值较高的固定资产投资，因此卜.游客户对机床设备的产品质量、技术性能和售后服务等要求较高，最终选择受设备品牌和市场口碑因素的影响较大，而一个良好品牌的建立不仅需要可拳的产品质量和完备的售后服务,更需要经受长期的市.场检验，对新进入企业形成了一定壁垒。同时,受到定制化需求和替代成本的影响，下游客户一旦建立起对品牌的信任，通常会具有较高的忠诚度，形成客户粘性。(一)机遇1 .国家产业政策的支持机床作为工业母机，是工业生产最重要的
16、工具之一，机床行业的发展宜接影响我国制造业转型升级的进程，对于我国发展成为制造强国具有战略性意义。多年来，我国对于数控机床行业一直保持较大的扶持力度，并持续出台相关政策指引行业发展：“九五规划”(1996-2000),以改进数控机床的性能和质量为主要目标：“十五规划“(2001-2005),把发展数控机床、仪器仪表和基础零部件放到重要位置；一五规划”(2006-2010)至“十三五规划”(2016-2020)则强调发展高端数控机床及其配套技术：“I四五规划”(2021-2025)注重高端数控机床产业的创新发展。此外，国家制定的中国制造2025国家创新驱动发展战略纲要“十四五”智能制造发展规划机
17、械行业稳增长工作方案(20232024年)等重要政策文件都将发展高档数控机床作为重要目标，各省市也分别在“十三五”、“十四五期间发布了推动数控机床行业发展的支持性政策，政策内容均落实重点发展高档数控机床”的主旨。国家和各省市强有力的政策支持为机床行业的发展提供了良好的政策环境，促进其快速发展。2 .产业结构调整提供了新的发展契机目前我国正处于产业结构的调整升级阶段，随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高档产品的需求日益凸显，更新升级需求较大，未来中高档市场份额将进一步增加，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工业母机的高性能数控机床的市场需求将持续增加。随着产业
18、的升级发展，未来中高档机床的市场广阔。3 .高档机床进口替代空间大自2011年以来，我国一直是全球机床第一大生产和消费国。但是由于我国机床行业起步较晚，我国机床企业在行业竞争中多数罪量来取胜，产品附加值较低，在核心技术方面与发达国家之间还存在一定的差距。近年来，随着我国机床行业的技术水平不断提高，涌现了一批优质的民族机床企业，逐步开始掌握机床核心技术，不断提升高档数控机床的自主供给能力，逐渐形成进口替代的趋势。因此，随着产业结构调整，高档数控机床需求的增加，未来机床升级换代空间较大，随着国产数控机床的综合竞争力不断提高，未来高档数控机床将具有较大的进口替代空间。（二）挑战1 .核心部件依赖国际
19、品牌数控机床的核心部件主要包括数控系统、线轨、丝杆等。核心部件的质量是保证机床技术水平的重要因素之一，目前我国中高档数控机床的核心部件绝大部分仍需依赖国际品牌，尤其是数控系统,基本从日本和德国进口。2 .数控机床人才储备不足近年来，我国机床行业不断发展，已从传统的制造产业向具有高科技属性和人才密集型的现代制造业转变，对多层次、复合化的人才需求大幅提高：一方面需要具备机械加工、数控编程、工艺设计和机床维护相关能力，能够熟悉机床机械加工工艺和机床机械结构的人才；另一方面是随着数控机床的智能化发展，需要具备传感器、P1.C、机床电气控制综合能力、数控机床产品开发和技术创新能力，以及能提供综合解决方案
20、的人才。五、行业周期性特征机床行业自身的周期性主要与下游行业发展周期及机床设备更新周期相关，下游行业的发展趋势与机床更新周期相结合，共同影响了机床行业的周期性。其中卜.游行业需求起着更为重要的作用，而下游行业需求取决于制造业的发展。在制造业快速发展时期，机床行业也随之扩张，机床更新需求波动带来的周期性影响得到削弱:制造业发展放缓时期，受机床寿命等影响，机床呈现出一定的周期性。目前我国机床行业正处于新一轮上升周期，同时我国机床数控化率不断提升，2002年不到10%,2021年提升至40%以上，后续有望持续提升，从而不断推动数控机床行业的上行发展。从更新周期来看，机床设备受使用频率、保养水平和使用
21、环境等因素的影响，其一般寿命约为5-10年。根据IO年的更换周期计算，我国金属切削机床在2011-2014年形成产量高峰,2021-2023年,我国金属切削机床产量分别为2011.2013年的70%、72%、84%,预计我国机床行业将迎来大规模替换需求。六、数控机床行业与上、下游行业关联(一)机床行业产业链机床行业上游主要供应：铸件、数控系统、精密件、功能部件、钺金等零部件：下游主要应用于汽车行业、航空航天、通用设备、模具行业、消费电子、工程机械、军工、轨道交通等行业。(二)上游行业与机床行业的关联从上游市场来看，对机床行业影响较大的主要有铸件、数控系统、精密件和功能部件四大类。1 .铸件铸件
22、与机床精度美联较大，是整台机床的骨骼，是承受切削扭矩力和分散震动力的关键，是整机稳定性的基础。在材质方面，应有足够高的强度、良好的切削性、耐磨性与消震性、合理的硬度以及更小的应力变形。目前我国钢材行业产能充足，铸件产量稳居世界第一。自2000年以来，我国一直保持世界第一铸件生产大国的地位，整体来看行业产能充足，对外依存度较低。2 .数控系统在当前机床行业的产业链分工中，数控系统呈现专业化以及高度集中化的特点，全球市场主要由H本发那科、三菱以及德国西门子等少数企业垄断。目前国内中高档数控机床主要采用进口数控系统。此外，国内机床终端客户在数控系统的选择上也有偏好，中高档机床终端用户更倾向于发那科等
23、境外品牌数控系统。3 .精密件和功能部件机床精密件主要包括主轴单元和丝杆、线轨、轴承等传动部件,功能部件主要包括数控转台、刃库、齿轮箱、铳头、刀架等。机床精密件和功能部件质量会直接影响到机床的性能，目前国产中高档数控机床精密件和功能部件部分采用日本、德国等境外品牌，主要为丝杆、线轨和轴承等，部分实现了国产化替代，主要为主轴、刀库等。此外，外部采购的功能部件主要为标准产品，与机床整机可能存布匹配度较差的问题，因此国内规模较大的机床厂商会选择自制部分零部件。(三)下游行业与机床行业的关联机床作为“工业母机”，是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础设备，广泛应用于制造业的各个行业，下游行业景气度将
24、直接影响数控机床的市场需求。未来随着下游行业的不断升级发展，对机床加工精度、稳定性等方面的要求持续提高，高性能数控机床有着更广阔的发展空间。七、行业竞争格局我国机床行业市场竞争激烈，行业集中度较低。根据中国机床工具工业协会的数据，2020年我国机床工具行业年营业收入2.(X)0万元以上的规模企业共5,720家，其中金属切削机床企业共计833家，占比14.56%。国内机床行业整体竞争格局可分为三个阵营：第一阵营为外资企业，占据了大部分高档数控机床的市场份额：第二阵营为大型国有企业和具备一定规模和自主研发技术实力的民营企业：第三阵营为众多技术含量低、规模小的民营企业。具体排名情况如下:单位：万元排
25、名企业名称2023年机床业务收入市场份额1创世纪342,673.623.09%2海天精工326,460.342.95%3纽威数控230,888.932.08%4秦川机床178,061.901.61%5沈阳机床150,140.151.36%6乔锋智能142,301.801.28%7日发精机116,325.941.05%8国盛智科91,210.690.82%9华中数控89,189.430.80%排名企业名称2023年机床业务收入市场份额10汇洲智能71,870.810.65%数据来源：上市公司公开数据整理,八、行业内的主要企业（一）境外主要企业1.山崎马扎克株式会社（MAZAK）山崎马扎克株式会社
26、（以下简称马扎克”）成立于1919年，是一家全球知名的机床生产制造商，产品以高速度、高精度在行业内著称，机床产品遍及机械工业的各个行业。马扎克主要生产复合加工机、数控车床、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控激光加工机、柔性生产线系统、数控装置、CADQAM系统和生产支持软件等，在全球拥有日本、矣国、英国、新加坡和中国等多家生产基地，在全球设立了38处技术中心、48处技术服务中心。2 .德马吉森精机株式会社（DMGMoR1.）镌马吉森精机株式会社（以下简称“镌马吉森精机”）由德国德马吉和H本森精机两家世界知名机床品牌整合而成，是全球领先的金属加工机床制造商之一。产品包括数控车削中心、
27、铳削加工中心、先进加工技术以及软件解决方案和自动化系统等。3 .大隈株式会社（OKUMA）大隈株式会社（以卜.简称“大隈”）自1898年成立以来，一直位居日本国内机床销售的领先地位，以先进的自动化技术和纯熟的工艺为全球提供一流产品。大隈主要生产数控机床（数控车床、加工中心、磨床）、数控装置、工厂自动化产品、伺服电机等。截至2021年3月，大隈有3.802名员工，在全球拥有26家了公司和关联公司。4 .牧野铳床株式会社（MAKINO）牧野铳床株式会社（以卜.简称“牧野”）创始于1930年，总部设立在日本，向日本、中国、韩国等41个国家或地区销售先进机械设备、刀具和解决方案。牧野主要产品包括卧式加
28、工中心、立式加工中心、五轴加工中心、石墨加工中心、电火花线切割机和电火花成型加工机床等。5 .格劳博集团（GROB）格劳博集团（以下简称“格劳博”）于1926年成立在德国慕尼黑，是一家研发和生产机床的国际企业，客户以全球知名的汽车制造商及其供应商为主，业务范围遍布全球。格劳博在德国、巴西、中国、美国和意大利建立有生产基地，在其他地区成立销售和服务分公司，全球范围内有近7,000名员工。6 .哈斯自动化公司（HAAS）哈斯自动化公司（以下简称“哈斯”）成立于1983年，是美国最大的机床制造商，也是世界上领先的数控设备制造商之一。主要产品包括数控立式加工中心、卧式加工中心、车削加工中心、五轴加工中
29、心和转台产品等。哈斯所有设备均生产于美国南加州厂房，厂房面积达110万平方英尺，哈斯在全球60多个国家拥有专卖店进行销售。7 .友佳国际（HK.2398）友佳国际控股有限公司（以下简称“友佳国际”）是中国台湾著名机床企业，也是全球机床产品类别最齐全的机床厂家之一，2006年在香港联交所上市。友佳国际主要从事数控机床、立体停车设备和叉车的研发、生产和销售，其中数控机床为其收入占比最高的业务板块，具体产品包括数控立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、立式/卧式车床、立式五轴加工中心等。（二）境内主要企业1 .深圳市创世纪机械有限公司深圳南创世纪机械有限公司(以卜.简称“深圳创世纪”)是创世纪(
30、3OOO83.SZ)全资子公司，成立于2005年，是一家集智能装备的研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业.数控机床产品包括钻铳加工中心、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铳机等系列精密加工设备。深圳创世纪拥有深圳、苏州、宜宾、东莞四个现代化生产基地，厂房面积达30万余平方米。创世纪(3OOO83.SZ)余23年度营业收入35.29亿元,净利润2.04亿元。2 .海天精工(601882.SH)宁波海天精工股份有限公司成立于2002年，是一家专业制造数控机床的上市企业，拥有宁波大港、宁波堰山、宁波北化和大连海天精工制造基地，共计30余万平方米的加工装配厂房,员
31、工近1,700人。目前主要产品包含各类立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控在床等产品系列.海天精工2023年度营业收入33.23亿元，净利润6.09亿元。3 .沈阳机床(000410.SZ)沈阳机床股份有限公司成立于1993年，于1996年在深圳证券交易所主板上市。沈阳机床主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等。沈阳机床2023年度营业收入15.01亿元，净利润0.29亿元。4 .纽威数控(688697.SH)纽威数控装备(苏州)股份有限公司成立于1997年，于2021年在科创板上市。纽威数控是一家专注于中高档数控机床研发、生产及销售的高新技术企业，占地面积20万平方米。主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号。纽威数控2023年度营业收入23.21亿元，净利润3.18亿元。5 .国盛智科（688558SH）南通国盛智能科技集团股份有限公司成立于1999年，于2020年在科创板上市.，主要有装备部件、数控机床、智能自动化生产线三大系列产品，能提供不同应用场景下的金属切削一体化解决方案。国盛智科2023年度营业收入11.O4亿元，净利润1.43亿元。
