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1、1.0目的：规范营销中心报价、订单/合同作业流程，以提供安排生产的依据及达到业务资料保密的目的。2.0范围：适用于本公司接到的所有客户的需求、订单信息及其它相关资料的管理.3.0职责和权限：3.1营销中心3. 1.1业务人员：负责市场调研与潜在客户开发、客户需求信息收集，谈判、参与订单/合同的评审与签订等工作；4. 1.2客户服务部：负责组织订单/合同评审、协调订单的生产、发货和安装，安排调试、进度跟踪、交付、款项回收及售后服务等工作事项；负责资料管理归档；3.2 技术中心：负责订单方案设计、成本核算、生产资料、采购资料的输出与验证，参与订单/合同评审。3.3 采购部：负责订单物资的采购，确保
2、订单物资需要；3.4 财务部：负责成本、报价稽核，采购资金保障，款项结算；参与订单/合同评审；3.5 质量部：负责订单来料，制程、交付的质量监控：3. 6生产中心：负责订单按时按质按量满足交付；参与订单/合同评审；3.7 物资管理部：负责生产原（辅）料的进出管理及产成品发货；3.8 运营中心：负责人力资源需求保证及订单法务工作的监督与评审；4.0定义4.1 常规合同/订单：是指公司现有的定型产品的合同/订单。4.2 特殊合同/订单：是指根据客户需求开发的新产品或在公司定型产品上进行迭代派生的特殊要求的产品合同/订单5.0流程作业流程权责部门内容描述使用表单/记录报价X-、管理营销中心技术中心5
3、.1报价管理5.1.1常规合同/订单报价：5.LL1营销中心根据客户需求填写报价单，财务部审核后，报总经理审批；5. 1.1.2营销中心报价客户，并回签归档；抄送至财务部；5.1. 2特殊合同/订单，5.1.2.1营销中心提供客户需求任务表至技术中心，技术中心设计方案并填写核算表交财务部；5.1.2.2财务部对核算表（附方案资料）进行成本审核，报常务副总经理复核后将销售价格填写在报价单转营销中心，呈报总经理审批；5.1.2.3营销中心：根据审批结果报报价单至客户，营销中心归档核算表、报价单及设计方案资料；客户接受报价后进入订单/合同签署流程：如客户不接受报价单报价，由营销客户需求任务表、报价单
4、、核算表中心负责与客户谈判，并将谈判价格报总经理审批；如产生项目变更则返回技术中心重新流程核算与审批；5.1.2.4售后订单报价由常务副总终审。5.2订单/合同签署5.2.1营销中心：根据项目方案及报价，拟定订单或销售合同；，丁单/合同评审、签J5.2.2营销中心客户服务部：负责组织对订单或销售合同条款（附件方案及报价资料）按合同评审办法进行审核；评审内容包括：a、交期：如生产交期我司不能达到客户需求时，需要及时同销售人员/客户进行沟通，达成一致，再依同客户协商的交期安排生产。b、项目设备配置、技术参数及数量确认。C、价格确认。d、付款方式。e、其它：如方案版本号/交付方式、运输、验收等问题。
5、5.2.3审核后，呈报常务副总经理批准。5.2.4营销中心：客户签订销售合同后由客户服务部进行保管存档并建立客户档案，并将原件交财务部存档；营销中心销售合同、合同评审办法1营销中心-客服部5.4订单/合同生产任务的下达当客服专员接收到客户订单后，需转换制作成我司内部订单执行任务书，客服专员在开立订单执行任务书时必须同时建立客户订单档案表；订单执行任务书由客户服务部主管审核，同时下达至技术中心和生产中心。订单执行任务书客户订单档案表订单/合同任务下茗LJ1营销中心-客服技术中心生产中心5.5订单交付5.5.1订单过程跟进5.5.1.1技术中心按订单执行任务书中技术中心移交资料时间提供生产清单、采
6、购清单、发货清单技术图纸安装图纸电路图等技术资料输出至生产中心和采购部。5.5.1.2生产中心、采购部根据订单执行任务书中要求的时间完成生产、采购任务后，按物资管理规定办理手续入库；并通知（以邮件、微信、书面等方式）客服专员。5.5.3发货安排5.5.3.1客服专员开具发货单，经财务签字确认后交物资管理部和采购部。物资管理规定生产清单、采购清单、发货清单、发货单、安装派遣单、安装验收单销售订单档案。调试派遣单、订单交付V5.5.3.2物资管理部和采购部接到发货通知后，应核实订单信息，按发货清单发货，直发产品由采购部通知供应商发货（客服专员配合）.5.5.3.3客服专员安排车辆前，应确认订单运费
7、和卸车约定，特殊情况下将卸车事宜书面告知生产中心。5.5.4安装5.5.4.1客服专员应根据发货情况以及合同/订单要求或与客户确定设备安装时间；并按确定的安装时间及时填写安装派遣单转交生产中心。5.5.4.2工程部接到安装派遣单后，应核对订单安装需求及时安排人员进行安装。5.5.4.3设备安装队长应将安装验收单回传至生产中心生产专员；安装主管将安装验收单备份至客服专员，客服专员应就安装情况与客户进行确认，将安装起止时间及人员基本情况录入销售订单档案。5.5.5调试安排5.5.5.1订单安装完成后，客服专员应与客户沟通设备使用时间，确定订单调试时间后；客户服务部主管应提前填写调试派遣单安排调试人
8、员进行调试。5.5.5.2调试主管接到调试派遣单后，应及时安排人员进行调试。5.5.5.3设备调试完成后，调试人员应将调试验收单回传至调试主管；调试主管将订单调试完成信息通知客户服务部主管，客户服务部主管应就调试情况与客户进行确认，将调试起止时间及人员基本情况录入销售订单档案。5.5.6设备验收与收款5.5.6.1设备完成安装、调试后，客服部主管应联系客户进行验收（包括安装验收及竣工验收）；必要时，由客服部主管出具验收申请单请客户及时组织验收（包括各级验收），并将订单验收单归档管理。调试验收单、验收申请单营销中心财务部5.6款项回收5.6.1由营销中心客服部主管将客户签署的验收申请单归档管理；
9、并及时联系客户支付各阶段货款。5.6.2财务部负责跟监督回款及及时率。款项回收售后服务T资料销毁流程结束营销中心-客户部生产中心5.7售后服务5.7.1.客服接到客户售后任务后登记售后信息反馈记录，根据售后服务管理规定2个小时内填写售后任务派遣单至工程部或调试工艺组。5.7.2项目结束后，客服专员按客户满意度调查管理规定进行满意度调查；调查方式采用电话、微信等方式，将调查结果录入客户满意度调查表。售后服务管理规定、售后信息反馈记录、售后任务派遣单、客户满意度调查表、客户满意度调查管理规定营销中心5.8资料销毁营销中心所有人员必须保证，营销中心所有资料及信息不能外流，所有资料信息按相关文件管理规定执行；过期资料如不需要则必须统一经专人销毁，营销中心所打印资料不可做二次纸使用必须销毁。6.0支持文件6.1 售后服务管理规定6.2 客户满意度调查管理规定6.3 物资管理规定6.4 合同评审办法7. 0支持记录7.1 客户需求任务表7.2 预算表7.3 3报价单7.4 订单执行任务书7.5 客户订单档案表7.6 销售合同7.7 生产清单7.8 采购清单7.9 发货清单7.10 发货单7.11 安装派遣单7.12 12安装验收单7.13销售订单档案7.14调试派遣单7.15 调试验收单7.16 验收申请单7.17 售后信息反馈记录7.18 售后任务派遣单7.19 19客户满意度调查表
