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1、光储充一体充电站的产业链全景图及相关政策概述随着新能源汽车市场迎来高速发展期，市场越来越关注新能源汽车的充电问题，因此充电桩需求旺盛，充电基础设施建设进入快速发展阶段。电动汽车充电系统是维持电动汽车运行的能源补给设施。随着近年来我国电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,支持扩大新能源汽车消费。电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的最后一公里，对于推广发展电动汽车至关重要。加快电动车充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。在全球传统能源的不断消褥口环境污染问题日益严重的情况下，构建以清洁能源为核心的能源消费
2、体系成为我国乃至世界的重要能源发展方向。绿色、清洁、安全、多元、高效、智能，是全球新一轮能源发展的重要指标。近年来，随着储能政策和光伏政策的大力支持，储能技术和光伏技术水平也进一步提升，光伏-储能系统相关的研究成果在电力系统中也逐渐落地应用。新能源充电及储能行业中的光储充一体化充电站是基础充电桩的拓展与延伸，因涵盖光伏发电、储能系统与充电三大环节光储充方案受到业界的高度关注。一方面，该方案可以为新能源汽车提供“绿色电能，缓解充电桩大电流充电时对局域电网的冲击；另一方面，光伏发电经存储后可实现并网、离网两种模式，根据需求与公共电网智能互动，从而促进电网削峰填谷光储充一体化充电站作为新能源汽车与可
3、再生能源产业深入融合的切入点，其发展受到国家大力支持，是新兴的成长赛道之一。一、光储充一体充电站的定义和组成1.定义光储充一体化充电站是指把光伏发电设备储能设备、充电桩和电池检测装置集成为一体的智能化充电站，可以实现对光伏发电清洁能源的高效利用通过加入储能设备，可以充分利用峰谷价差，减少电费支出，为用户创造更多运营收益。光储充检放一体化充电站属于新型城市基建，具有平抑电网波动、保证电能质量的功用，可以在为新能源车辆提供更为可靠、稳定的电能资源的同时检测电池，结合检测结果为新能源汽车使用者提供合理、精准的电池保养建议从而为新能源汽车的可持续发展提供强有力的支撑。新能源汽车的迅速发展促进了电池检测
4、、充电桩等基础配套设施的进一步发展,而光储充检放一体化充电站成为新能源领域的关键风口之一。根据北极星网的报道，2022年6月17日，北京最大光伏充电项目在北京亦庄经济开发区投运，光伏160KW年发电量20万度，年减少二氧化碳排放总量可达200多吨，约节约60吨标煤，实现绿色能源充电，零碳出行。此次投运的光伏电站项目不仅是全国首个集光伏发电、储能、充电、换电和超级液冷充电于一体的充换电站，而且还是首个穿行式二代换电站，每天最大可满足300台车换电。同时建设有液冷功能的320KW超级充电桩，20分钟即可充满。该项目已经成为北京首个将光伏发电商用直接用于公共运营的充换电站。未来这将成为充电桩的主流发
5、展趋势，尤其是针对一些偏远地区，电网的接入会浪费巨大的人力、物力，而通过原地建立光伏充电桩，不仅可以解决偏远地区供电困难的问题，还可以将多余的电量并网或者他用，以此带来更大的经济效益。所以未来建立各种新能源充电桩，将会是世界各国发展新能源绿色经济的大势所趋，而太阳能则因技术成熟必将是众多新能源中的首要选择。2.光储充一体充电桩的系统组成光储充一体充电桩是一种集光伏发电、储能和充电功能于一体的综合性充电设备，主要由以下部分组成:(1)光伏发电系统：光储充一体充电桩采用光伏发电系统，通过太阳能电池板将太阳能转化为电能。光伏发电系统一般包括太阳能电池板、逆变器等组件。(2)储能系统：光储充一体充电桩
6、还配备储能系统，用于存储光伏发电系统产生的电能。储能系统一般由储能电池组成，如锂离子电池等。(3)充电系统：光储充一体充电桩的主要功能是为电动汽车提供充电服务。充电系统包括充电接口、充电控制器等部件，用于实现电能的传输和控制。(4)控制系统：光储充一体充电桩的控制系统用于监控和管理充电桩的工作状态。控制系统可以实时监测光伏发电和储能系统的电量，以及充电系统的运行情况。(5)通信系统：光储充一体充电桩通常配备了通信功能，可以与充电运营平台或其他设备进行数据交互。通信系统可以实现充电桩的远程监控、远程控制和数据传输等功能。(6)安全保护系统：光储充一体充电桩还配备了各种安全保护系统，以确保充电过程
7、的安全性。安全保护系统一般包括过电流保护、过温保护、短路保护等。(7)人机交互系统：用户与充电桩进行交互。这包括显示屏、按键、语音提示机等交。用户可以通过互系统选择充电模式、查看充电状态、支付费用等。人机交互系统的设计和提供友好的用户界面,以确保用户能够方便地使用充电桩,并了解相关信息。通过人机交互系统，用户可以选择自己的充电需求，并进行操作、管理和控制。3,一体充电桩与传统充电桩的比较与光伏充电桩相比，传统的充电桩具有安装简单等优点，但是在电价较高，电力供应紧张，在离电网较远的地方，其对电网的影响是远大于这些优点所带来的效益的。并且传统充电桩消耗的电能始于发电厂，而发电厂产生的电能大多来源于
8、化石燃料的燃烧，与光伏充电桩相比其能源并非清洁无污染的。所以，光伏充电桩的大规模建设不仅能够满足国内电动汽车充电业务的需要，又能够促进我国的经济能源转型，保护我们的赖以生存的环境，具有深远的意义。表1一体充电桩与传统充电桩的优劣势比较优势劣势光储充一体充电桩充分利用了太阳能资源，光照充足的情况下完全可以做到就地消纳，降低对电网压力；储能电池组可以用于电网系统的削峰填谷。系统相对复杂、建造运维成本较氤传统充电桩成本相对较低、安装简单对电网产生较大的影响，聚集性充电可能会导致局部地区的负荷紧张；大量充电桩的使用还会对电网带来很大的谐波污染.二、产业链概览1 .产业链全景图光储充一体充电桩产业链的上
9、游环节包括光伏发电设备、储能设备和充电桩设备等；光储充一体充电桩的中游环节包括设计和制造包括充电桩系统的集成和测试以及充电桩的运营和维护洸储充一体充电桩的下游环节包括用户端的应用。光储充一体充电桩产业链的特点包括：技术集成度高，涉及光伏、储能和充电等多个领域；投资成本高，需要较大的初始投资；运营模式多样，包括自建自营、合作运营和第三方运营等;政策支持力度大，政府出台了一系列支持光储充一体充电桩发展的政策。上源：材料及设箭】充电连接电携.温校变压a穗Kutb-WJ空*gs$ttS,-MXXBD5。rMtM，ruRHI电池宜连系其他复装箱.(BMS)sntoSSewz11*4VM，*，“MB电网例
10、植mE一rrM能逆变SBi1.fi1.谢中游设计.鳗成制造、运智缰护.下游:快电YKC电池证板材料.负极财H3里网小以壮AJMBMMMMtKWWXXVWi设充电班交2通1S电1.系饯集应储修系打成光伏PCWfin7CWveMf.ni1.E1光管克一体光电极产业餐不然图9TBEiIRIChNT正.O三三CX1“或亮电、,特央电2 .产业链竞争态势产业链上游设备端：主要为充电桩设备元器件供应商，包括充电模块、功率器件、接触器、变压器、连接器、电池片等主要零部件产品多为标准化电气产品，差异化较小，企业之间同质化较高，毛利率较低，竞争尤其激烈。产业链中游建造运营端：充电桩产业链中游是整个产业链的核心环
11、节。中游充电桩运营处于垄断竞争格局。充电桩的建设运营会产生大量资本开支，资金依赖性较高，且车位选址、布线改造和运营管理都具有一定难度。目前我国国内充电桩的运营有多种模式，不同的模式在运营主体和服务提供方式上具有差异。产业链下游使用端：主要以新能源电动汽车和充电服务运营解决商为主。充电桩产业链的下游主要是新能源汽车的使用者。充电桩行业发展初期，中游运营商主要发展ToC业务，如私人家庭。但由于资金回流时间长，许多充电运营商逐渐将业务拓展到ToB端用户，如公交车、出租车、网约车等。B端客户对充电的需求和C端用户不同，对充电桩的使用率和设备提出了更高的要求。私人家庭的乘用车对充电的便利性和时限性要求较
12、高，一般会选择私人交流桩、公共交流桩或公共直流桩；营运乘用车（租赁、网约）充电时对资源配置效率要求较高，大多以公共直流桩为主，少量会选择公共交流桩；公交车、长途汽车、出租车等充电时间和路线相对固定，一般由政府或所属公司建造专用的充电站进行充电。光储充一体化充电桩的下游还比传统充电桩产业多了平抑电网波动、保证电能质量的功用。三、相关政策与法规新能源汽车是确保我国能源安全和缓解环境污染问题的重要战略选择，同时也是我国汽车产业实现弯道超车的重要战略选择，我国从2009年开始即推出新能源汽车补贴政策。近两年，政策对充电桩、储能等设施建设的支持力度进一步加大。1.新能源汽车2023年4月28日中共中央政
13、治局分析研究当前经济形势和经济工作时提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。5月5日国务院常务会议要求，进一步优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应。6月2日国务院常务会议研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。近期，国务院办公厅、国务院有关部门相继出台新能源汽车系列政策新能源汽车车辆购置税，继续减免：财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在202
14、6年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过15万元。购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。国务院新闻办公室6月21日上午举行国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况，对新能源汽车产业发展、充电设施建设、车辆购置税减免等问题权威回应。关于应对新能源汽车市场化发展不均衡不充分问题：一是提升产品供给质量。支持开展高安全全气候动力电池、热泵空调、整车热管理等技术攻关，提升动力电池热失控技术标准，以进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，满足高寒地区消费者需求。二是加大重点领域推广
15、。组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，编制实施重卡电动化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、环卫、重卡等车型电动化比例；持续开展新能源汽车下乡活动,支持企业开发更多先进适用车型，完善充电基础设施体系，进一步释放农村地区消费潜力。三是强化支撑保障条件。制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景，加快构建绿色、循环生态体系。四是打造世界一流品牌。持续开展中国汽车品牌向上发展“专项行动，支持优势企业加强质量管理，优化产能布局，以市场化、法治化方式推动落后整车企业和产能退出，推动集团化、规模化发展，加
16、快培育具有国际竞争力的中国品牌。关于这次延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策：一是将新能源汽车车辆购置税减免政策,从执行到2023年12月31日延长至2027年12月31日，延长4年。其中，2024年1月1日至2025年12月31日免征车辆购置税，也就是前两年继续免征；2026年1月1日至2027年12月31日减半征收车辆购置税，后两年减半征收。实行延长政策，20242027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。二是对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免限额。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日享受免征车辆购置税的新能源乘用车，设定3万元的减免税限额。根据2022年的数
17、据，30万元及30万元以下的新能源乘用车产量大概占87%设定这个限额，对于购置新能源乘用车的广大消费者和市场总体影响不大。三是工业和信息化部根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化等情况优化享受车辆购置税减免政策的技术要求,引导企业加快技术研发和升级。以广州市为例，在广州购买符合要求的新能源汽车，并在2024年1月31日前完成注册登记的个人消费者，可获以下补贴：车辆价格在10万元（含）至15万元，补贴10000元/台;车辆价格在15万元（含）至20万元，补贴8000元/台；车辆价格在20万元（含）以上，补贴6000元/台。表2新能源车相关政策发布日期机构标题关健内容2015/3/18交通
18、运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见至2020年，新能源汽车在交逋运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总*达到30万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升.2016/12/30财政部科技部等J三iM车推广应用财政补贴政策的通知调整新能源汽车推广应用财政补贴政策,并落实推广应用主体责任,建立恁罚机制2018/2/13财政部工业和信息化部等关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知鼓励使用高性能电池，2017年目录内符合调粤后朴贴技术条件的车型，可直接列入新的目录，补贴申请里程放宽；破除地方保护，可能强制
19、取消地方补贴目录2020/11/2国务院办公厅关干印发新能源汽主产业专属照划（2021-2035年）的通知到2025年,我国新能器汽车市场竞争力明显增强，动力电池.驱动电机.车用操作系统等关使技术取得聋大突破.安全水平全面提升.他电动票用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总盘的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高2020/12/31财政部工业和信息化部科技部发展改革委关于进一步完善新M源汽车推广应用财政补贴政策的通如通知提出,将进步加强购置补贴审核，提高重点关注企业现场审核比例.落实和完善新能源乘用车
20、积分交易政策，加快研究新能源商用车积分交易制度，促进新健源汽车产业市场化发展.2021/12/31财政部工业和信息化部等关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知按照财建202086号文件规定.2022年新能源汽车购置补贴标准在2。21年基础上退坡30%;城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务胡域符合要求的新能源汽车，2022年补贴标准在2021年基稿上退坡20%.2022/4/8工业和信息化部办公厅等五部门关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见为贯御落实新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（国办发【2。203
21、9号），统筹发展和安全，指导新能源汽车企业加快构堂系统、科学、规范的安全体系，全面增强企业在安全管理机制、产品质量、运行总测、售后服务、事故晌应处置、网络安全等方面的安全保障能力，提升新能源汽车安全水平，推动新能源汽车产业高质量发展.2022/10/26财政部税务总关于延续新能源汽车免征车辆购置税对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税.免征车辆购置税的发布日期机构标题关键内容局工业和信息化部政策的公告新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目制（以下简称目录）实施管理.自目录发布之日起购火的，列入目录的纯电动汽
22、车、插电式混合动力（含增程式）汽车，燃料电池汽车，属于符合免税条件的新能源汽车.2023/6/21财政部税务总局工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告公告的主要内容包括四个方面：一是对购置日期在2024年1月1日至2。25年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购矍貌，其中，每辆新能源票用车免税联不超过3万元；对购亶日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税喂不超过1.5万元.是对销售“换电模式”新能源汽车的车辆购置税计税价格进行明礴.2.充电桩充电桩行业的快速发展离不开政策的支持。2015年9月，国务院
23、办公厅发布关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见，第一次明确了充电桩行业的政策方向。随后，国家和各省市相关部门纷纷出台政策，推动充电桩产业的发展建设。近期，2023年4月，中共中央政治局召开会议，会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。2023年5月5日，国务院召开常务会议，会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔,加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源车购买使用、释放汽车农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。2023年5月，国家发改委、国家能源局发布关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡木
24、方辰兴的实施意见，实施意见指出，要创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式。要加强公共充电基础设施布局建设,推进社区充电基础设施建设共享，加大充电网络建设运营支持力度，推广智能有序充电等新模式，提升充电基础设施运维服务体验。2023年6月，国务院办公厅印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见指导意见提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求；建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地
25、区充电服务覆盖率稳步提升。表3充电桩重要政策一览表发布日期机构标题关健内容2014/11/18财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于新能源先车充电设施建设奖励的通知对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元；对服务于伙酸锂纯电动等建设成本较高的快速充电设施，适当提商补助标准.2015/10/9中华人民共和国国务院办公厅国募院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建之较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电发务
26、市场；形成可持续发展的“互联网充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破,培育一批具有国际竞争力的充电服务企业.2016/1/20财政部科技部工业和信息化部发展改革委国家能源局关于“十三五”一炉?工彳无电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设，运管绐予奖补2016/12/30国家发改委、住建部、交通运输部,国家关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的遹以停车充电一体化为重点、解决停车和充电难题，促进城市交通协洞发展和电动汽车产业健康发展.鼓
27、励将分散的停车场资源集中委托停车场管理企业或有实力的充电服务企业，开展规模化经营,促进停车服务与充电服务的衔接与整合，探索一体化服务模式和收费机制.2018/11/9国家发展改革委国家能源局工业和信息化部财政部关于印发提升新能源汽车充电保障能力行动计划的通知力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互取通能力,快速升级充电运营服务品质、进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局.2022/1/10国家发展改革委国家能源局工业和信息化部等关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见完善居住社区充电设施珑设，制定
28、既有居住社区充电设施座设改造，新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或颈留安装条件，优化城市公共充电网络建设布局，加强县城、乡缜充电网络布局，加快高速公路快充网络有效覆盖，提升单位和园区内部充电保障.2022/8/25交通运输部国家能源局国家电网有限公司中工干印发加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案2利用高速公路服务区存量土地及停车位，加快建设或改造充电基础设施；推动具备条件的普通国省干线公路服务区（站）利用存*土地资源和停车位，然设或改造充电基础设施，推动城市群周布期宏B机构标题关健内容国南方电网有限责任公司的通知边等高速公路服务区建设超快充、大功率电动汽车充电基础设施，提升充电
29、效率；加强充电基础设施运行维护.2023/5/17国家发展改革委国家能源局关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见意见提出鼓励开展电动汽车与电网双向互动(V2G).光储充协同控制等关键技术研究，探索在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施.落实峰谷分时电价政策.鼓励用户低谷时段充电.到2030年前、对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量(容SJ电费,放宽电网企业相关配电网建设投资效率约束、全撷纳入输配电价回收.2023/6/19国务院办公厅关于进一步构建高质量充电物二：，W的指导意见指导意见提出，到2030年，基本建成
30、覆Jt广年、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求；建设形成城市面状、公路线状，乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务履盖率稳步提升；充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可尊、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化，技术装备和科技创新达到世界先进水平.总之，新能源充电桩项目的建设是一条充满机遇与风险的道路。一方面，新能源汽车产业迅猛发展叠加双碳机遇，市场上升空间大，技术更迭给予市场多样化的需求与机遇，随着市场成熟，项目利润率有望提升；但另一方面，建设成本高、竞争激烈、收益能力差是目前新能源充电桩项目的通病，且技术更迭快，市场需求变化快，面对的不确定性较大。光储充一体化充电站作为新能源;气车与可再生能源产业深入融合的切入点，受到国家大力支持，是新兴的成长赛道。明树数据依托长期在建立了国内领先的基础设施投融资数据库，融合
