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1、工业锅炉行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo.二微信搜一搜Q快慢思考I淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报小项工作总结稿件润色业Hi队精益求精（六）行业的周期性、季节性、区域性特征211、行业周期性212,行业季节性及区域性22（七）行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性.221、行业的上游产业及其影响222、行业的下游产业及其影响23三、行业竞争情况23（一）行业竞争格局23（二）行业内主要企业231、行业内A股上市公司情况232、行业内非A股上市公司情况2
2、53、主要企业的市场份额26一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策（一）行业主管部门与监管体制目前，我国对工业锅炉行业采取政府宏观调控和行业组织自律相结合的方式。1、行业主管部门工业锅炉行业市场化程度较高，政府行政管理相对弱化，政府以颁布相关法律法规及政策等对行业进行宏观调控为主。国家发改委为宏观管理部门，负责制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、审批重大建设项目等。此外，该行业也受到工信部、科技部等部门的监管。其中：工信部负责拟定工业发展行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导
3、行业质量管理工作，拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。科技部负责牵头拟订科技发展规划和力.针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调共性技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。2、行业协会行业协会为中国锅炉与锅炉水处理协会和中国电器工业协会工业锅炉分会，其主要职能如下：（1）参与行业法律法规、宏观调控和行业政策的研究与制定，接受政府主管部门的委托参与制订修订行业标准、专业技术规范、行业许可条件等，并推动有关
4、技术法规与标准的贯彻实施：（2）组织开展行业技术竞技、项目论证、成果鉴定等活动：经有关部门批准，开展锅炉科学技术奖评定和相关评比活动，以推动科技创新，推广行业新技术、新工艺、新材料等创新成果的应用转化，助力安全生产，促进行业技术进步：（3）开展行业调查与统计分析工作，掌握国内外行业发展动态，提出行业的发展规划、技术政策和法规方面的意见和建议，发布行业信息；（4）受政府委托承办或根据市场和行业发展需要，组织、举办或与有关单位联合举办行业展览会，组织会员单位参加行业国际展览，开展国内外学术交流及国际合作活动，拓展行业发展空间，促进行业技术进步：（5）及时向政府有关部门反映行业和会员诉求，维护行业与
5、会员的合法权益。（二）行业主要法律法规及政策1、行业主要法律法规等域布时间文件名称颁布单位主要内容12009年I月特种设备安全监察条例国务院为了加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，制定本条例。22013年6月中华人民共和国特种设备安全法全国人大常委会对特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理等方面制定了相关规定。32020年10月锅炉安全技术规程国家市场监督管理总局为贯彻落实中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例，推进特种设备安全监管改革，优化锅炉安全监管措施，市场监管总局对锅炉安
6、全技术监察规程（TSGG000I2012）等9项锅炉安全技术规范进行整合修订，形成锅炉安全技术规程（TSG112020）42021年7月4浙江省特种设备安全管理条例浙江省人大常委会为了加强特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会发展，根据中华人民共和国特种设备安全法和有关法律、行政法规,结合本省实际，制定本条例。本省行政区域内特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修，卜.同）、俏伟、使用、检验、检测和监督管理,应当遵守本条例。2、行业主要规划及政策序号颁布时间文件名称颁布单位主要内容I2013年8月国务院关于加快发展节能环保产业的意见国务院当前，要围绕
7、市场应用广、节能减持潜力大、需求拉动效应明显的重点领域，加快相关技术装备的研发、推广和产业化，带动节能环保产业发展水平全面提升.(一)加快节能技术装备升级换代，推动重点领域节能增效，推广高效锅炉。发展一批高效锅炉制造基地，培育-批高效锅炉大型骨干生产企业。重点提高锅炉自动化控制、主辅机匹配优化、燃料品种适应、低温烟气余热深度I可收、小型热煤锅炉高效燃烧等技术水平，加大高效锅炉应用推广力度.(二)提升环保技术装备水平，治理突出环境问题。（三）发展资源循环利用技术装备,提高资源产出率.(IQI)创新发展模式,壮大节能环保服务业。22014年5月锅炉大气污染物排放标准环境保护部规定了锅炉大气污染物浓
8、度排放限值、监测和监控耍求，提出了严格控制燃煤锅炉新增量，加速湖汰热煤小锅炉，降低燃煤锅炉大气污染物排放量，推动清洁能源的使用。执行标准后，10Uh以下的燃煤锅炉需要进行燃油和燃气锅炉改造、集中供热或并网、替代优质型煤锅炉和生物质成型燃料锅炉等措施。32015年5月仲国制造2025国务院加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级：积极推行低碳化、循环化和集约化，提商制造业资源利用效率：强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业球色改造，大力研发推广余热余压回收、
9、水循环利用、重金属污染减量化、仃毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产晶能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术.42016年5月关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见国务院要坚持创新驱动，激发转型新动能：坚持网合发展，催生制造新模式：坚持分业施策，培仔竞争新优势：坚持企业主体，构筑发展新环境。到2018年,制造业近点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%,成为促进制造业传型升缎的新动能来源
10、，制造业数字化、网络化、智能化取得明显迸展：至2O25年，力争实现制造业与互联网融合“双创”体系基本完备，融合发展新模式广泛普及，新型制造体系基本形成，制造业综合竞争实力大幅提升。52016年6月工业绿色发展规划（2OI62O2O年）工信部煤炭清洁高效利用。焦化、煤化工行业至点推动产品结构优化，加大资源加工转化深度，推广整体煤气联合循环发电技术（IGCC）,焦炉煤气制合成氨、甲醇或天然气及煤粉气流床加压气化等技术。工业锅炉优先实施高效节能技术改造或清洁能源替代。工业窑炉重点推进全（富）氧燃烧、希热式燃烧、燃料替代及余热利用等技术改造.62016年12月国家发改委、“十三五”节能环科技部、工信保
11、产业发展规划部.环境保护部加快研发高效低氮燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备.鼓励锅炉制造企业提供锅炉及配套环保设施设计、生产、安装、运行等一体化服务。72016年12月（“十三五”节能减排粽合性工作方案国务院加强高耗能特种设备节能审查和监管，构定安全、节能、环保三位一体的监管体系.组织开展热煤锅炉节能减排攻坚战，推进锅炉生产经营、使用等全过程节能环保监督标准化管理。“十三五”期间燃煤工业锅炉实际运行效率提高5个百分点，到2020年新生产燃煤锅炉效率不低于80%,燃气锅炉效率不低于92%。普及锅炉能效和环保测试，强化锅炉运行及管理人员节能环保专
12、项培训。开展锅炉节能环保普查整治,建设覆萩安全、节能、环保信息的数据平台，开展节能环保在线监测试点并实现信息共享。组织实施燃煤锅炉节能环保综合提升、电机系统能效提升、余热暖民、绿色照明、节能技术装备产业化示范、能量系统优化、煤炭消费减量替原先粗放式的生产方式，逐步迈向精细化、智能化。虽然行业整体制造自动化程度有所提高，但仍处于智能制造的初级阶段。如何通过新材料、新结构和新技术的研发，打造锅炉智能制造流水线，从而设计出能够大批量生产的标准化锅炉产品，将成为近几年工业锅炉企业发展的重要方向之一。6、向服务型制造企业转型信息化技术和工业互联网的出现为工业锅炉的发展指明了新的方向，具体如下：第一，通过
13、在工业锅炉中加入智能中控系统，锅炉的燃烧器可以根据运行功率的不同，自动调节燃料和和助燃物的比例；第二，通过加入预测算法，可分析过往运行历史数据，不断优化锅炉燃耗，提升运行效率；第三,借助大数据和云平台技术，企业可以通过云端服务器和手机APP实现对于锅炉运行状态的实时监控，对于锅炉运行异常进行预警和诊断，从而有效预防事故的发生；第四，锅炉制造企业通过访问云端存储的海量运行数据，将同类型、同规格锅炉的运行数据进行深入挖掘，对比不同运行环境下锅炉性能与效益，为锅炉的更新迭代提供了数据支掠。工业锅炉生产企业必须借助信息化、智能化技术，在提高和保证产品高质量的前提下，逐渐形成制造与服务相融合的新的产业形
14、态，向用户不仅提供产品，还要提供产品的配套服务与整体解决方案，为客户提供如节能咨询、节能运维、合同能源管理等服务，逐步从制造型企业向服务型制造企业转型。（五）行业面临的机遇与风险1、行业面临的机遇1）节能减排政策指明了工业锅炉未来的发展方向2016年12月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、环境保护部联合发布“十三五”节能环保产业发展规划，指出加快研发高效低氮燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备。鼓励锅炉制造企业提供锅炉及配套环保设施设计、生产、安装、运行等一体化服务。2018年11月，国家市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部联合发文关于加
15、强锅炉节能环保工作的通知，指出全国原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，重点区城全域和其他地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉：2022年1月，中华人民共和国国务院发布“十四五”节能减排综合工作方案，指出推动淘汰供热管网覆孟范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度,推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。工业锅炉一直以来都是我国节能减排的重点所在，上述政策文件的制定和发布将进一步淘汰工业锅炉中落后的产能，加强以清洁高效为导向的锅炉技术研发，加快催生清洁能源锅炉市场的发展。（2）居民生活采暖需求推动供热市场发展热水锅炉是
16、居民生活采暖的主力设备，居民生活采暖需求的增加将为热水锅炉未来的发展提供有力支撑。近十年来，我国城市供热规模快速增长，城市集中供热面积增长约2倍。截至2022年底，我国城市集中供热面积达111.25亿平方米。2010年-2022年全国城市集中供热面积情况如下：数据来源：国家统计局、住房和城乡建设部在国家节能减排、碳中和的大背景下，以清洁能源为供能方式的燃气锅炉和电热锅炉为我国城镇居民供暖需求提供了更为经济和环保的解决方案。（3）数字化转型为工业锅炉行业发展带来了新契机随着信息化、智能化技术、物联网技术、5G技术的商用，工业锅炉正迈向自动化和智能化发展的新阶段。第一，以燃气锅炉、电热锅炉等可实现
17、全自动控制的工业锅炉为载体，借助工业互联网、云计算、人工智能等先进数字化技术，己能够实现工业锅炉产品设计、生产、销售、安装运行及日常维护等产品全生命周期的数字化运维管理；第二，适应智能化及物联化的趋势，研窕机理模型与智能算法、开发新型传感器及移动端APP,为工业锅炉产品改进、持续优化用户需求提供了nJ靠依据。2、行业面临的风险（1）上游原材料价格波动加大了业内企业经营的不确定性工业锅炉生产主要的原材料中，钢类原材料的比重较大。钢类原材料属于大宗商品，其价格受国内外宏观经济影响较大，容易出现大幅波动，从而增加了行业内企业成本控制的难度，在一定程度上会影响行业内企业的发展。（2）业内企业规模较小、
18、产业集中度低截至2021年底，国内持有A+B级特种设备制造许可的锅炉企业仍有861家，各家企业年均产值不足500蒸吨，大多数企业锅炉产品结构趋同，核心技术差异不明显，缺乏自主创新能力，由此导致行业内企业“价格战”等情况仍有时有发生，影响了行业的整体发展。（六）行业的周期性、季节性、区域性特征1、行业周期性工业锅炉行业整体周期性不明显，主要原因如卜Z1）工业锅炉行业下游客户遍布酒店、医院、写字楼、食品、化工、烟草、化妆品等不同行业，下游客户行业分布的广泛定程度上对冲，宏观经济周期性的影响：2）随着“煤改气、煤改电、“双碳”等国家环保政策的不断推进，工业锅炉行业的发展受国家环保政策的影响较大，未来
19、工业锅炉行业发展将与传统锅炉淘汰、更新与改造以及“双碳”政策基础之上的实业投资、新能源供热技术的发展紧密相连。综上，工业锅炉行业不存在明显的周期性。2、行业季节性及区域性工业锅炉中，热水锅炉具有一定季节性和区域性特征，具体如卜丁第一，每年10-12月北方开始采暖，倒推每年7-9月为热水锅炉的生产和销售忙季：第二，由于我国北方集中供暖，因此我国北方地区热水锅炉的需求大于南方地区。而蒸汽锅炉由于卜游应用领域广泛，不存在明显的区域性和季节性特征。（七）行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性1、行业的上游产业及其影响工业锅炉生产的主要原材料为钢材，因此上游行业主要为钢铁行业。我国钢铁产
20、量较大，刻工业锅炉行业不构成资源约束，但其价格的波动会对企业成本控制产生一定影响。报告期内，我国钢材价格的走势如下：0R勇Wwxf2020年6月以来，随着主要下游产业的复工复产，钢铁需求量增加，钢铁价格随之上升。2021年四季度以来，受下游需求减少等因素影响，钢材价格高位回调。2、行业的下游产业及其影响热水锅炉的卜.游客户主要为医院、酒店、学校、写字楼等楼堂馆所和集中供暖公司。我国城镇化率的提高、新建住宅面积的犷大、城镇供热面积快速增长等均为热水锅炉提供了广阔的发展空间。蒸汽锅炉的卜.游客户主要为食品、饮料、包装印刷、纺织印染、医药、烟草、化工、造纸、煤炭等行业，下游行业景气度将直接影响蒸汽锅
21、炉的销售。我国国内国际双循环的发展格局逐步形成以及工业化进程不断深入等均为工业蒸汽锅炉的发展提供了宽广的市场。三、行业竞争情况（一）行业竞争格局工业锅炉行业厂家较多，产品雷同度大，导致产品的竞争相对激烈，一些企业不计成本拼市场、增产不增收的现象仍在一定程度上存在。2019年6月，伴随着新的特种设备生产和充装单位许可规则的实施，许可条件进一步提高，行业的吃鱼效应和挤出效应加剧，业内工业锅炉生产企业数量有所减少。根据中国电器工业协会工业锅炉分会的预测，至“十四五”末，行业内锅炉企业数量将缩小至400家，其中持有A级锅炉生产制造许可证的企业约为150家左右。未来，行业规模将更加集中，产业结构将进一步
22、整合，行业内头部企业的市场占有率将进一步提高。（二）行业内主要企业1、行业内A股上市公司情况目前，行业内A股上市公司的主营产品主要为电站锅炉、工业锅炉分类中的余热锅炉、生物质锅炉和垃圾焚烧锅炉，与公司产品的细分领域有所差异。行业内A股上市公司资料均来源于公开披露资料，具体情况如下：（1）西子洁能西子清洁能源装备制造股份有限公司，成立于1955年，于2011年在深圳主板挂牌上市（证券简称：西子洁能，证券代码：002534）,总部位于浙江省杭州市，主营业务为余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。该公司202
23、2年度和2023年度的营业收入分别为734.364.61万元和807,909.72万元，其中余热锅炉收入为227.890.03万元和334,299.88万元，清洁环保能源装备收入为78,629.96万元和77,062.35万元，清洁环保能源装备主要为垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉、废水废气废物锅炉、核电设备等。（2）华光环能无锡华光环保能源集团股份有限公司，成立于2000年，于2003年在上海主板挂牌上市（证券简称：华光环能，证券代码：600475）,总部位于江苏省无锡市，主营业务为环保设备、节能高效发电设备、市政环保工程与服务、电站工程与服务、环保运营服务及热电及光伏发电运营服务。该公
24、司2022年度和2023年度的营业收入分别为883,929.87万元和1,051289.85万元，其中装备制造收入为191,602.41万元和144,917.07万元，装备制造主要为生活垃圾焚烧锅炉、生物质炉、燃机余热锅炉等环保设备。（3）海陆重工苏州海陆重工股份有限公司，成立于2000年，于2008年在深圳主板挂牌上市（证券简称：海陆重工，证券代码：002255），总部位于江苏省张家港市,主营业务为工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售，固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务及光伏电站运营服务。该公司2022年度和2023年度的营业收入分别为236.480.7
25、8万元和279,521.59万元，其中余热锅炉及相关配套件收入为112030.44万元和123,914.32万兀O（4）迪森股份广州迪森热能技术股份有限公司，成立于1996年，于2012年在深圳创业板挂牌上市（证券简称：迪森股份，证券代码：300335）,总部位于广东省广州市，主营业务为清洁能源投资及运营（B端运营）、智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）及清洁能源应用装备（B端装备）.该公司2022年度和2023年度的营业收入分别为114,305.30万元和136,579.27万元，其中清洁能源应用装备（B端装备）收入为20,043.59万元和45,767.44万元，清洁能源应用装备（B端
26、装备）主要为电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉、新能源配套设备等。2、行业内非A股上市公司情况通过公开信息检索，以下非A股上市公司的主营产品较为接近，该等公司具体情况如下：（1）浙江特富浙江特富发展股份有限公司，成立于2003年，于2024年3月29口起在全国股转系统挂牌公开转让（证券简称：特富发展，证券代码：874045）,总部位于浙江省嘉兴市，主营业务为燃油（气）锅炉、电热锅炉、燃生物质锅炉、燃用洁净煤粉高效环保工业锅炉、燃氨气锅炉、沼气利用锅炉等锅炉产品的研发、生产和销售。该公司2022年度和2023年度的营业收入分别为80.914.06万元和84,426.70万元，其中工业锅炉收
27、入为59,417.63万元和61,778.97万元，商用锅炉产品收入为18,374.79万元和17,602.01万元。（2）三浦工Jk日本三浦工业株式会社，成立于1947年，于1984年在日本上市（证券简称:MIURA,证券代码：6005.T）,总部位于日本爱媛县松山市，主营业务为B级锅炉制造、灭菌粉、清洗机、热交换设备、垃圾焚烧处理设备、低NoX燃烧装置、水处理设备等工业设备制造。该公司2022财年（2022年4月1日至2023年3月31日）营业收入为15.837.700万日元（折合人民币约为818,698万元）。（3）江苏双良江苏双良锅炉有限公司，成立于200（）年，总部位于江苏省无锡市，主营业务为冷凝真空热水机组、WNS卧式燃油（气）锅炉、SZS燃油（气）锅炉、高压电极锅炉及蓄热系统等各类环保锅炉的大型配套设备的研发、生产和销售。3、主要企业的市场份额根据中国电器工业协会工业锅炉分会出具的2021年度工业锅炉行业部分企业经济与技术指标统计分析，36家工业锅炉生产企业上报全年工业总产值数据，共为190.77亿元，与2020年同期相比，增幅为10.12%；总产量为124,054.20蒸吨，占我国工业锅炉总产量的比例为31.89%,行业内头部企业集中度有所提升。
