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1、汽车行业、汽车零部件行业、汽车玻璃细分行业深度分析报告（政策法规、发展状况及区域、竞争格局）2024年7月一、行业主管部门、行业监管体制行业主要法律法规政策及对行业经营发展的影响1（一）行业主管部门及监管体制1（二）行业主要法律法规1（三）政策、法规对行业经营发展的影响4二、行业特点和发展趋势4（一）行业发展概况41、汽车行业分析42、汽车零部件行业分析9（二）汽车零部件行业特点及发展趋势16】、汽车零部件行业供应链体系特征172、全球汽车零部件行业发展趋势173、我国汽车零部件行业发展趋势19（三）汽车玻璃细分行业的主要特点、市场竞争情况及未来发展趋势201、汽车玻璃细分行业的主要特点202
2、、汽车玻璃细分行业的市场竞争情况223、汽车玻璃细分行业的未来发展趋势234、主要汽车玻璃厂商组建汽车玻璃总成组件产品生产线情况.24三、行业概况25-）细分行业的技术水平及特点251、模具开发技术2512中国制造2025B国务院2015.05继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、期动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。(三)政策、法规对行业经营发展的影响汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业，近年来我国政
3、府出台的一系列法规政策为行业的经营发展创造了良好的发展环境，持续推动行业健康发展。2020年初外部不利因素的出现使得汽车行业受到一定程度的冲击，我国政府相继出台了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知等法规政策以鼓励和刺激汽车销售市场，为汽车整车及汽车零部件行业的持续健康发展提供r政策支持。二、行业特点和发展趋势(一)行业发展概况1、汽车行业分析全球汽车巾场发展现状近年来，全球汽车产量有所下降。根据国际汽车制造商协会(OICA)的统计，2019年世界汽车生产比上年有所下降，2019年，全球共生产汽车9.218.3万辆，同比下降4.8%。2020年，受外
4、部不利因素全球蔓延影响,全球共生产汽车7,771.2万辆，比2019年下降了15.7%。一年之间倒退了将近10年，使得全球汽车产能利用率也大大降低。乘用车生产同比降幅明显高于全行业，商用车降幅略低，总体表现略好于乘用车。2021年-2023年，受国际汽车市场恢复等因素推动，全球共生产汽车8,014.6万辆、8,501.7万辆和9,354.7万辆，同比分别增长3.1%、6.1%和10.0%。图2015-2023年全球汽车产量及增长率数据来源：OICA此次外部不利情况短期内对全球各行各业都构成重大影响，其中对国民经济的支柱产业影响显著，对汽车产业的影响尤甚。2020年汽车产量下降幅度最大的为非洲，
5、同比下降28.2%：其次为美洲地区，产量同比卜降22.2%,欧洲地区产量同比卜.降21.5%；亚洲地区由于外部不利因素控制得较好，汽车产量下降幅度相对较小。2021年，全球经济复苏加快，国际汽车市场恢复，除欧洲地区产量同比下降3.6%,其他地区汽车产量均有所增长，其中增长幅度最大的为非洲，同比增长16.4%0汽车零部件行业已实现高度专业化的市场分工。汽车玻璃总成组件产品的主要制造技术包括注册技术、挤出技术和冲压技术等，该等技术系用于改变塑料、金属等材料的物理结构、力学性能及化学性能,提升材料的使用寿命、稳定性及外观状态。目前，上述注塑、挤出和冲压等基础工艺在汽车玻璃总成组件生产过程中得到r广泛
6、应用，正朝着高精度、高速度、高稳定性的方向发展，尺寸和外观要求也越来越高。国内汽车玻璃总成组件细分行业内除少数规模较大的企业拥有全套的生产工艺及设备外，多数企业主要侧重于单一工艺类别的汽车玻璃总成组件生产，相应的设备和技术也相对单一。3、自动化产线设计技术由于汽车玻璃相关组件产品的特殊性，市场上尚无标准生产线可以选用。近年来，汽车玻璃总成组件企业加速自动化进程，自动化产线在行业内得到了越来越多的应用，出色的自动化产线和非标设备设计能力已成为汽车玻璃总成组件企业保证产品生产过程楞定性、提升生产效率的重要保障。随着自动化设计技术的发展，自动化产线可整合多项生产工序、简化生产流程、缩短生产周期，减少
7、生产过程中的人力投入，提升产品的一致性和产品质量。与此同时，汽车玻璃总成组件产品对精度和夏杂程度的要求日益提高，行业内企业逐步加大自动化产线的开发投入，以快速响应客户的产品开发和生产要求。（二）进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒汽车零部件行业涉及材料科学、机械设计和仿真、产品标准和实验、模具/工装设计、工艺工程研发、生产制造等多领域专业知识，具有较高的技术门槛，只有经过多年的技术开发和经验积累的企业才能够通过层层审核成为整车厂或一级供应商的合格供应商。一方面，针对已有产品，企业需要掌握主流生产工艺，并通过产品应用反馈和自主技术研发，不断对生产工艺进行升级优化；另一方面，汽车产业的快速发展使得新车
8、研发生产周期不断缩短，新产品开发速度加快，各大整车厂或一级供应商要求上游零部件配套厂商必须具备较强的模具开发能力、产品研发设计能力，甚至需要具备与整车厂同步开发的能力，要能够融入整车配套体系，充分理解整车设计的理念和需求，根据整车厂的计划和时间节点配合整车开发进度，及时同步推出配套产品的设计方案和最终产品。技术实力的提升和生产经验的枳累是一个较长期的过程，需要企业建立强大的技术研发团队并持续加大研发投入。新进入企业在不具备一定技术积累的情况下，只能涉及少数类别零部件产品的开发和生产，且产品质量和性能难以满足客户需求，从而对新进入企业形成了较高的技术壁垒。2、市场壁垒随着整车厂和汽车零部件供应商
9、之间的链合发展日益加强，严格的认证体系和供应商审核已成为整车厂发展过程中的重要基石。因此,若想进入汽车零部件行业往往需要经历多重认证和审核。第三方认证新企业若想成为合格的汽车零部件供应商，苜先需要通过IATF16949质量认证体系，IATF16949是在ISoOOO1.基础上，兼顾、协调QS9000（美国）、VDA6.3（德国）、EAQF（法国）以及AVSQ（意大利）等汽车质量认证体系所建立的汽车工业质量认证体系.IATF16949质量认证体系目前已成为包括美国、德国、日本、法国、意大利等国家主要整车厂以及一级供应商选择上游汽车零部件配套厂商的公认质量标准。IATF16949质量认证体系对汽车
10、零部件供应商的资源管理、生产管理及产品侦量等多个环节提出了较高要求，取得认证耗用的周期长、面临的难度大，这对于拟进入汽车零部件行业的企业来说是一个巨大的挑战。整车厂及一级供应商审核汽车玻璃总成组件产品质量的高低直接影响到下游终端客户整车性能的好坏，因此整车厂对汽车零部件供应商的产品品质和安全管理水平的要求较高。特别是大牌厂商，对产品检测极为严格，对供应商产品品质的控制体系要求极高。企业成为整车厂或级供应商的上游零部件配套厂商需要经历严格且漫长的评价审核周期。对于拟进入汽车零部件行业的企业而言，在没有客户积累的情况下，严格、复杂的评审标准和漫长的评审过程也是其进入该行业的一大壁垒。企业若想进入汽
11、车零部件行业不仅需要取得第三方认证，还需要经历来自整车厂及一级供应商严格复杂且漫长的评价审核，市场壁垒较高。同时，汽车零部件行业市场竞争格局已然形成，各大汽车玻璃厂商已经有了相对稳定的上游零部件配套体系，后进者较难通过短期市场耕耘获取较大利润，这也进一步筑高了市场壁垒。(三)行业发展态势汽车行业、汽车零部件行业及汽车玻璃行业发展态势详见本节“二、行业特点和发展趋势1汽车玻璃总成组件行业的发展态势主要有以卜几点：(1)行业集中度日趋提高汽车玻璃总成组件行业内企业数量多，且经营规模普遍较小，行业集中度低，整个行业内具有规模优势的企业相对较少。随着汽车玻璃总成组件行业生产规模化及专业化水平不断提升，
12、行业内公司结构优化和业务升级调整趋势明显，近年来陆续出现了一些具备专业研发能力、规模制造能力、优秀管理能力的先进企业，这些企业逐渐成为市场的主导力量，不断挤压行业内技术实力薄弱、规模较小企业的利润空间，行业中龙头优势已逐渐显现，促使行业集中度逐步提高。此外，随着下游汽车玻璃厂商进一步提升精益化管理水平、持续整合供应商资源、压缩供应商数量，将迫使一部分设备工艺落后、缺乏核心竞争力的企业出局，起到加速行业整合的作用，同时也使行业龙头企业获得更大的犷张机遇和市场空间，未来行业集中度仍将进一步提高。（2）同步开发能力愈发重要行业发展初期，汽车玻璃总成组件生产企业的业务主要是为现有车型进行配套生产，开发
13、设计能力薄弱，往往只能按照下游汽车玻璃厂商客户提供的图纸或样件进行模仿和加工，在供应体系中处于较低端的加工制造环节。经过多年发展，汽车玻璃总成组件生产企业在加工配套中积累了丰富的经验，在新产品和新技术研发方面的投入力度也逐渐增大，开始具备一定的F1.主研发技术和同步开发能力。与此同时，汽车产业的不断发展使得新乍研发生产周期相应缩短，这对上游零部件产品研发的系统整体性、快速响应性提出r更高的要求。因此，整车厂对于上游零部件企业同步开发能力的要求越来越高,促使汽车玻璃厂商将是否具备同步开发能力作为考核汽车玻璃总成组件供应商的重要标准。汽车玻璃总成组件生产企业必须融入整车配套体系，与下游汽车玻璃厂商
14、形成良性互动，以充分理解终端整车厂对新产品的设计理念和技术要求，及时同步推出汽车玻璃总成组件的设计方案和最终产品。（四）面临的机遇与风险1、面临的机遇产业政策的支持近年来，国家出台了多项支持汽车零部件行业发展的产业政策。2017年4月，工信部、发改委、科技部发布汽车产业中长期发展规划将“夯实安全可控的汽车零部件基础，大力发展先进制造装备列入重点任务，并指出“加快培育零部件平台研发、先进制造和信息化支撑能力。引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展，推动自愿性产品认证，鼓励零部件创新型产业集群发展，打造安全可控的零部件配套体系。”具体产业政策详见本报告“一、所属行业的行业主管部门、行业监管体制、
15、行业主要法律法规政策及对行业经营发展的影响在国家枳极支持汽车及零部件产业发展的良好政策背景卜.，我国汽车零部件行业面临良好的发展机遇。我国汽车市场规模较大进入21世纪以来，在国家宏观经济持续走好的形势卜.，中国汽车工业步入快速发展时期，我国汽车产销量连续十一年保持世界第一，汽车产业的增长为汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间。近年来,虽然受到政策因素和宏观经济影响，我国汽车产销量增速有所放缓甚至出现了负增长，但是鉴于我国汽车人均保有量相对发达国家仍然偏低，较大的人口基数和较低的人均保有量使得我国汽车市场还具备较大的增长潜力。汽车新能源化进入不可逆快车道经过我国长期以来对新能源汽车产业链的培养，
16、上卜游各个环节逐步成熟，不断丰富和多元的产品满足了市场需求，应用场景也在逐渐完善，这些因素使得新能源汽车越来越受到消劣者的认可，产销量持续增长。新能源汽车.作为我国汽不强国战略的关键，长期向好的发展态势没有改变，在相关政策的扶持及产业链快速发展的影响下，新能源汽车将逐步进入良性持续发展阶段，在我国汽车市场的占比逐渐提升，从2019年度的不足5%快速提升至2021年度的15%左右，2022年更是达到25%以上。新能源汽车领域的新机会和新需求给汽车零部件企业带来新的发展机遇。高端零部件国产化趋势有利于本十.汽车零部件制造企业的发展近年来，随着我国汽车行业发展和产业技术升级，部分本土制造企业已掌握精
17、密汽车零部件的制造工艺，我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入深度进口替代的新阶段，由此前整车装配、基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化（国内自主厂商取代外资或合资厂商），核心零部件领域由国际厂商（包括其在华设厂、合资企业）主导的局面正逐渐被打破，汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。2、面临的风险汽车产业增速放缓汽车产业是我国国民经济战略性和支柱性产业。2009年起，我国成为世界第一大汽车生产国，并持续保持全球汽车制造及消费中心的地位。2008-2017年，我国汽车产销量年均复合增长率超过13%。自2018年以来，受国内宏观经济
18、增速放缓、中美贸易摩擦升级、外部不利因素的出现、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素综合影响，我国汽车产销量有所回落，汽车产业逐步进入调整期，导致2019年和2020年我国汽车产销量均有不同程度的卜.降。我国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由“增长速度向增长质量”的重心转移，短期内汽车行业增速放缓会对汽车零部件行业的发展造成不利影响。国内零部件供应商规模相对较小汽车零部件行业是资金密集型行业，具有显著的规模经济性。与国际企业相比，我国汽车零部件企业规模普遍较小，难以形成有效的规模经济效应，也不利于企业参与国际竞争。较低的产业集中度使得生产规模成为制约我国汽车零部件企业提升国际竞争力的瓶颈。劳
19、动力成本上升、原材料价格大幅波动增加了企业生产成本随着经济水平的提高，我国劳动力成本出现了不断上升的趋势，增加r企业的生产成本。此外，近年来行业主要原材料pbt、PVCMPR等塑料粒子价格波动幅度较大，这些因素也增加了汽车零部件生产企业成本控制的难度，对企业的成本控制能力和议价能力提出了更高的要求。（五）玻璃总成组件行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性汽车玻璃总成组件行业的上游主要为塑料粒子、胶带、五金件等原材料行业，卜.游为汽车玻璃总成行业：上游，原材料中游行业下游行业主要企业行业格局主要企业行业格局终端应用行业内企业数量较多，但经科力股份营规模E1.kaniet小、生产利
20、富高工艺单厦门精密一:公司华鹰塑料系国内规敬达智行模最大的广州信强注果类和百易东和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业福耀玻璃艾杰旭板硝了圣戈班ViIro爆皮玻璃塑料粒子、胶带、五I金件等，上游原材料供应充足汽车玻璃总成组件汽乍玻璃总成行业集中度高,呈现寡头垄断的格局，其中，前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班占终端品牌整车厂额据了超75%的全球市场份主要企业年田大众本田福特现代日产起亚铃木雪佛兰奔驰行业格局行业竞争格局基本稳定（六）玻璃总成组件行业内的主要企业及竞争格局汽车玻璃总成组件产品具有种类繁多、型号分散、非标准化、单价低、迭代快等特点，细分行业内企业多数经营规模小、生产工艺单
21、目前A股上市公司中尚无与公司产品及产品应用领域完全一致、构成直接竞争关系的公司。行业内主要玩家的基本情况如下:竞争对手基本情况华威塑料华鹰塑料成立于2002年9月，注册资本1.000万元，是一家专业生产汽车玻璃总成组件零部件企业。华魔塑料拥有注塑、冲压、橡胶制品，锌铝压铸、喷漆喷塑、抛丸喷砂等生产设备，同时拥仃产品测绘、检测等先进出验设备：华窿弊料主要产品为汽车内外饰件、玻璃附件、发动机油路及冷却系统零部件。敏达智行敏达智行成立于2004年IO月,注册资本1,000万元,是家专业开发、生产前后挡风玻璃饰条、车侧饰条、车门窗玻璃密封条等汽车装饰、密封件的专业汽车零部件公司。敏达智行R前己经与北汽
22、制造、天津汽车、烟台通用、郑州日产、江淮汽车等整车厂建立了一级或者二级的合作关系：在前后门内外水切、前后挡风玻璃饰条等领域形成了自己的专长。百易东和利高南百易东和成立于2004年，注册资本300万元，专业研发、生产各类汽车亮面饰条、侧围亮饰条，顶盖饰条，车门内外水切，汽车玻璃密封条，汽车通风卷板密封条，汽车B柱安全带滑板防擦条等.百易东和的主要客户是长城汽车、吉利汽车、东风小康等整车厂和上海辘皮（康桥）汽车玻璃有限公司、宁波华翔集团、长春派格汽车塑料技术有限公司等一级供应商：产品应用于大众汽车，通用汽车等合资品牌的多款车型上。利富高成立J2002年，注册资本7,500万港元.主要设计、生产汽车
23、内外饰件、油箱周边强要保安部品及各式各样塑胶紧固件、阻尼器等。利富高的主要客户有本田、丰田、日产及民族系企业如比亚迪、广汽传祺等，少量产品亦用于宝马、奔驰等客户。厦门精密度门精密成立于2003年6年，注册资本1,500万美元，是福辘玻璃米下的模具公司。澳门精密曾作为诺基亚、索爱、索尼等公司商端手机键盘主力配套厂商，现成功转型为专注汽车玻璃周边附件、中小塑胶精密单双色产品的开发、设计与制造。E1.kamctEIkameI成立于1955年，是一家专业为汽车和照明行业生产工业聚合物材料挤出型材的德国企业，系汽车玻璃包边条领域当之无愧的领航界。的kame的客户包括欧洲、美国、日本、印度和中国最大的汽车
24、车窗制造商，以及全球几乎所有著名的汽车制造商。广州信强成立于2008年3月，注册资本为3,000万元，主要生产用于汽车、电子、家用电器、中央空调等各种发泡胶粘制品以及广州信强各种橡胶挤出、模压成型制品，并专业销博日东电工、3M胶带以及泡棉等模切制品，目前主要为广州福爆、东风日产阶配套I厂、丰田合成、广汽一阶配套厂提供服务.四、行业内代表公司的比较情况公司名称主营业务及产品经营模式主要汽车领域汽车行业供客户应雒徵别荣民科技主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车发动机周边部件、汽车传动系统部件、汽车制动系统部件、智能座便器功能部件、家用热水器功能部件、家用净水器
25、功能部件、精密工业部件、新能源车部件等。经营模式与公司类似，集研发、采购、生产和销售于体，拥有白主开发和创新能力包括康明斯、莱顿、日本特殊陶业等全球知名汽车零部件企业二级供应商经营模式与公司从事汽车密封条等汽车零部件类似，集研发、浙江仙的研发、设计、生产和销售，采购、生产和销通主要产品包括橡胶密封条、鳖售于体，拥有胶密封条、金属转压件.自主开发和创新能力上汽通用五菱汽车股价有限公司、奇瑞汽军股份有限公司、浙江远景汽配有限公司等一级供应商从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配售压铸模具的研发、生产和捐传。公司主要产品包经营模式与公司括汽车车灯散热支架、汽车座类似，集研发、星源卓椅扶手结构件、汽车扬声
26、器光采购、生产和销镁体、镁合金汽车中控台骨架、住F一体，拥有汽车脚踏板件架等汽车类压铸自主开发和创新件以及电动自行车功能件及结能力构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。Sea1.ink、维峰股份、马勒电驱动（太仓）有限公司、华域视觉等二级供应商海达以份以橡塑材料改性研发为核心，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，主要产品包括轨道车辆橡胶密封条、盾构磁道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件、汽车橡胶密封条、汽车天窗导凯里材、建筑橡胶密封条、集装箱橡胶部件等，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域.经营模式与公司类似，集研发、采购、生产和销售于一体，拥有自主开发和创新能力伟
27、巴斯特、英纳法、恩坦华、北汽、上汽荣威、上汽大通、一汽集团、吉利领克、广汽三菱、长安马自达、东风日产、长城汽车等二级供应商、一级供应商科力殴份专注于汽车玻璃总成组件产品公司对汽车行业的研发、生产和销售，主要产客户主要采取直品包括风挡玻病安装组件、恻销方式。公司根窗玻璃升降组件、角窗玻璃总据客户需求组织成组件和其他汽车零部件.生产福嘏玻璃、圣戈班、Vit,艾杰旭、耀皮玻璃、板硝了等二级供应商代表公司营业收入和净利润情况如下:单位：万元公司名称202碑度2022年度2021年度营业收入净利润营业收入净利润营业收入净利润肇民科技59,120.9210,331.4753,459.059,419.325
28、8,439.0311,626.96浙江仙通106,575.5615,103.6693,644.4212,619.5578,718.7514,183.15星源卓镁35,221.9()8,008.2127,061.045,623.1321,901.335,364.56海达股份273513.3013,531.11262,9%.6210,308.15252,293.5114,831.51MHt118.607.9211,743.61109,290.289.492.54102,838.1611,501.55本公司48,775.5813,708.6640,565.111,631.0629,301.176,073.15数据来源：同行业上市公司数据来源于Wind，净利润指归属于母公司所右75的净利市
