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1、2024中国新能源汽车产业发展趋势2024.04一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升全球“风向标”中国继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位r72023年，全球新能源汽车销量1465.3万辆，中、美、欧分另!J为949.5万、146.8万、294.8万，中国占匕潞60%;工预计2024年全球新能源汽车销量将超过2000万辆，中国仍将会贡献全球销量的60%。在定义下一代汽车中，中国因素会越来越多，电池、电机、智能座舱等关键技术和生产水平全球领先,大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，口纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，诸多新技术优先在中国出现并落地；2024年是定义
2、下一代汽车产品的关键阶段，中国市场、技术、平台的因索将发挥重要作用，引领全球产业转型。中国新能源汽车企业占据重要市场地位“2023年,中国新能源汽车企业快速崛起，比亚迪全年销售302万辆,成为新能源乘用车领域全球销量最高的车企，C1.前十位中中国企业占据5席，合计占比达43%;资基于电动化产品、市场的突破，2024年国内企业将延续崛起势头，出现新的全球品牌，预计将新增家企业进入全球新能源乘用车销量前十，份额提升至45%。中国新能源汽车产业链优势地位进一步提升，中国加速成为全球汽车供应链中心。2023动力和其他电池累计产量/装车量分别778.：1.GWhGWh/387.7GWh,动力电池及上游材
3、料出货量占全球50%以上；O，预计2024年中国动力电池及材料出货量仍将占全球50%以上，并将通过全球合作和海外产能布局加速落地。成为拉动投资、消费，促进国民经济增长的重要力量，2023年中国汽车整体销量突破3000万辆，新能源车增长势头延续，逐步迈进千万量级时代。预计2024年势头仍将延续，汽车类零售额将突破5万亿元，其中新能源汽车突破2万亿元；“产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造、汽车智能化等领域的投融资。带动产业技术创新与落地，新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，成为新技术落地应用的重要载体；，汽车更新迭代速度进一步力瞅,2023年累计推出车型U
4、OO余款,其中纯电占比70%,车型更迭缩短至1-2年。充分发挥绿色低碳发展效能”截止2023年，中国新能源汽车保有量达2041万辆.预计2024年将接近3000万辆，其中纯电动占比约80%;2023年，全国新能源汽车碳减排量累计超8000万吨，预计2024年全国新能源汽车减排量将超过1亿吨。带动国际贸易、交流、合作的重要载体全球气候行动紧迫，新能源汽车愈发成为当前全球经济、贸易、技术、供应链等领域交流、合作的重要桥梁；，产业低碳、绿色转型对话合作频繁。预计2024年新能源出口规模延续增长，类似国轩、前来、零跑的技术及资本合作及企业海外的本地化发展将进一步突破.二.产业竞争格局进入深度重塑期跨国
5、与合资企业转型分水岭企业竞争进入优胜劣汰加速期2024年将迅度越来越高.和品牌，市场集中加剧”的局面。2024年下生在惟出2023CR1.o为77.9%,市场集中度进一步提高4款日产新能源车合资公司推出6款”在中国、为中国“新能源车型从中国出2023年不同新能源汽车品口规模达到10万辆日产汽车中国战略大众”在中国，为中国“战略新能源乘用车销量超过30万的企业由2022年家变为2023年7家；If驰、爱驰、雷丁等造车将在三年内推出专为中国市场设计的新电动车平台牌中国销量占比810%电动汽车测试周期从三个月缩短至一个月雷诺、铃木、菲亚特等跨国车企也已相继退出中国市场关犍产业、关键部件仍是影响格局重
6、塑的关犍芯片电池软件、产业发展以存量结构调整优化为主产业投融资有喜有忧内外融资环境承压汽车产业港股IPO情况200港股逐渐成为行业.!的瞬累.，但是较小国内头部整车企业对于海外资本仍具有一定吸引力国际整车领域存在被国内车企并购重组的机会投融资羲1南来2023年12月蔚来获阿布扎比CYVNH。IdingS22亿美元战略投资+CYVN2023年7月，获CYVNU亿美元战略投资小鹏+大众2023年7月，大众向小鹏汽车增资约7亿美元零跑Ste1.1.antis2023年12月，零跑汽车获SteHantiS汽车集团15亿欧元投资六、商用车新能源化智能化将同步加速转型商用车是汽车领域减排降碳的重点，202
7、3商用车渗透率仅11%,但碳H微占汽车碳排放一半以上，明显落后于乘用车依托于公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用试点、燃料电池汽车城市群等示范工程，预计2024年新能源商用车将量率双增，销量突破60万，渗透率达15%。六、商用车新能源化智能化将同步加速转型智能网联商用车在矿山、港口等封闭场景以1.4级产品为主；在智能网联汽车准入和上路通行试点政策推动下，干线物流、城市配送、城市公交、市政环卫等场景将加快应用。预计2025年商用车仅1.2级辅助驾驶系统市场将有近百万辆需求空间商用车新能源化智能化生态将进一步从以车辆为中心向以运营为中心转变。将形成集产品、货源、运力、基础设施、能源等多元
8、素的服务生态。九、汽车与ICT.能源等产业融合速度加快车能融合进入加速发展期支撑融合发展的基础设施持续完善：预计站、换电等新技术、新项目将加速落地。2里201920202021202220232024年充电桩将突破1400万台，800V高压快充、风光储充一体综合能源车能互动功能与综合能源服务体系趋于成熟氢能高速交通走廊、换电等示范工程逐步落地车能互动领域：新能源汽车与新型电力系统、微电网、虚拟电厂、能源岛的互动关系逐步清晰，基于峰谷电价及智能控制的有序充电规模化落地，V2G探索加速.综合能源站方面：目前各个省市已有超62座站投入运营，预计2025年综合能源服务市场潜力约为0.8至1.2万亿元，
9、下一步将向“车+站+网”综合服务新模式延伸。以氢能示范为例：截至2023年9月，全国累计精售燃料电池汽车1.8万辆，建成加氢站407座，投入运营269座，燃料电池汽车城市群示范覆盖城市、物流、运输、工程、港口、园区等多元场景.联通两纵四横”基于五大示范区超40个城市，打造跨区域的高速公路综合示范线,就至2023年全国充电基础设施数以达859.6万台 公共充电班272.6万个，其中直流充电桩120.3万台，占比44.1% 私人充电桩587万台 换电站3567座 高速公路沿线充电停车位约3万个 车桩比由2017年的3.4提升至当前约2.37。支撑氢燃料电池跨区域规模化运行构建“氢能走廊”沿高速公路
10、布局加氢设施，因地制宜进行高速公路边坡光伏制氢、建设副产氮短距离输氧管道，形成跨区域氢能走廊十、新能源汽车市场仍会保持高速熠长2023年产销回顾汽车产销量突破3000万辆，产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别熠长11.6%和12%。连续15年稳居全球第一新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,连续9年位居全球第一.汽车出口再创新高，达到491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。汽车国内销量、出口量及增长率新能源汽车月度销量及熠长率2022年688.7万辆93.4%2
11、023年949.5W+37.9%(%)1401201000806040202021年351万辆+159.8%7006005004003002001000-1002024年预测预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。出口接近600万辆。十、新能源汽车市场仍会保持高速熠长保有量，截至2023年底，全国汽车保有量3.36亿辆，其中新能源汽车2041万辆，占比6.07%;新能源汽车中纯电动1552万辆，占比76.04%2023年血赠记新能源汽车743霹，占新硼鸵汽车数量的30.25%,比2022年增加207万辆，增长38.76%。2023年，二、三线及以下城市新能源汽车销量占
12、全国超过50%,中小城市与农村将成为未来新能源汽车市场发展的重要支撑。2025保有量汽车总保有量中占比十、新能源汽车市场仍会保持高速增长中国新能源汽车消费者愈发倾向于从车辆性能出发决策购车，不再单纯考虑牌照因素。使用成本、智能化等因素排名远超“更易获取车辆牌照”等政策因素。智能化排序从2021年的第三，上升至2023年的第二；而“更易获取牌照”则从第四，下滑至第七。A由于高级自动驾驶功能在新能源汽车中得到普及，无论是经济型还是高端品牌的新能源汽车车主，都表达出为更好的自动驾驶功能付费的意愿，尤其是中国高端品牌车主。购买中国高端新能源汽车品牌的原因中国消费者考虑购买新能源汽车的原因十.新能源汽车
13、市场仍会保持高速增长整体市场2023全年销量(含出口)949.5万辆左右，同比增长37.9%。预计2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆增速约40%,整体渗透率超过40%,乘用车领域单月渗透率有望超过50%,迎来产业发展重要里程碑。3515+159.8%689万辆+93.4%950万辆+37.9%1300万辆+40%有利因素巩固和 中央政治局4月28日会议指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势 新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年底新能源汽车成本改善 碳酸锂价格低位运行，动力电池成本下降 国际能源贸易面临地缘政治风险，石油价格上涨加速燃油车市场收缩 汽车行业稳增长工作方案(2
14、023-2024年)把支持扩大新能源;气车消费”放在首位 中央经济工作会议提出，稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费 高阶智能驾驶、800V快充、5C超充电池将在多款新车型上搭载使用 自主品牌、新势力引领新技术、新趋势咯：A11人.件!6UJN十、新能源汽车市场仍会保持高速增长细分市场全球新能源汽车市场繁荣，电动化技术路线各有侧重PHEV（含增程）成为新能源汽车增长新动能，2023年销量同比增长84.7%,高于纯电动；预计2024年PHEV（含增程）将贡献1/3的新能源汽车销量。中端乘用车市场“油电大战”进一步加剧，2023年，成交价10-15万元新能源汽车市场份额同比增加4.7PP;预计2024年，10-15万元价位的A级车与B级轿车将成为关健增量市场，将贡献1/3的新能源汽车销量。新能源汽车下乡持续深入，2023年，三、四线城市新能源渗透率接近2022年一、二线城市水平.预计2024年下沉市场新能源汽车渗透率将超过1/3.
