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1、产业分析之直要因素产业定义在进行产业分析之初应先针对产业进行定义，目的在于界定产业涵盖之范用。产业定义可从广义与狭义两种角度来说明，而策略大师波特在竞争优势一书中提到，产业的箱界依定义松紧程度而异。产品与产品之间、以与客户与客户之间结构与价值链的差异、倾向于实行较窄的产业定义。因此，划分产业范围是一个格由发掘产业内各种结构差异性，同时加以回类的过程。产业区块和经营单位间较广泛的交互关系则会创建出范围较大的产业定义。例如光电产业系指制造、应用光电技术之组件，以与采纳光电组件为关键性零组件之设备、器具与系统的全部厂商.光电产业的范圉可划分为六大类，分别为光电组件、光电显示器、光输出入、光储存、光通
2、讯、宙射与其它光电应用等。产业定义必需包含交互关系特别强的全部区块。从策略的观点来看，彼此之间交互关系薄弱的区块，有时可以分开成为另一个产业。而由强劲交互关系牵连的相关产业，乂可能再界定成一个单一产业。市场区隔(marketsegment)市场两个主要的类型：消费者市场(COnSUmermarket)与蛆织市场(organizationmarket)o消费者市场购买产品的目的在于消费、获得某种利益，而不在于获得利润。组织市场亦称为工业市场(industria1.market)或商业市场(businessmarket),其选购产品的目的在于制造其它产品再加以销售、租赁或供应其它加值的服务。组织市
3、场可分为四类：生产者市场(PrOdUCermarkets)、转售市场(rese1.1.ermarkets)、政府市场(governmentmarkets)以与机构市场(institutiona1.markets)o产业分析之市场区隔就是将产业中具有类似的、同质的产品群体加以区隔分类,以便针对某种产业进行对焦（f。CUS）分析，才不至于使分析范围过度发散或混淆，致使分析结果无效C市场区隔必需选定区隔变量，例如依功能、尺寸、用途等做为市场区隔之分类，例如汽车市场可区分为客车与货车、大客车与小客车、特种车与一般车等。色骨图（产业上下游关联）特性要因图（CaUSCandEffectDiagram）是一
4、种用来说明质地特性，与影响质51之主要因素与次要因素三者间关系的图形，亦可用于表达产业上卜.游之关连性。由于其形态类似鱼骨，故又称为鱼骨图（FishBoncChart）,如图2.5-1所示。若能与柏拉图、管制图、直方图等技巧协作运用，其效果更佳。用鱼骨图分析问题的因果关系，能指出可能引致问题出现的缘由，并将这些缘由分类。通常，鱼骨图会用4M（Man,Method,Materia1.s,Machines）四大资源来将问题分类。Mn工作人SJMthodJMater1.8t1.yMachinesSf1.图2-1鱼骨图他例图价值链分析本文价值链（Va1.UeChaim是由Michae1.Porter于
5、1985年所提出的观念。所谓价值链是指企业创建有价值的产拈或劳务以供应应顾客的一连串价值活动（Va1.UeACtiVity），价值活动不仅为顾客创建价值（产品或劳务），并可为公司创建价值（利润）。也就是价值链是由很多价值活动所构成，而企业在分析价值健的个别价值活动之后，就可以了解企业本身所驾驭竞争优势的潜在来源。价值链分析目的是为了降低成本和增进产品在顾客心目中的价值，因此，如何有效地安排利用与管制一个组织的有限资源与实力，以达到上述的目的就特别重要。Porter将价值链活动区分为主要活动（PrimaryACtiVitieS）与支持活动（SUPPOrtActivities）,主要活动是指对产出
6、有干脆贡献的活动，包括：投入后勒作业、生产作业、产出后勤作业、科储与销售与售后服务等。支持活动是指在企业中对价值创建有帮助之协助性活动，包括：公司基础结构、人力资源管理活动、会计财务、技术发展活动与选购活动等。（台湾无线局域网络系统设备制造商之价值傩探讨，许惠雅）（国内通讯产业之产业价值链分析，买俊华）（从价值链探讨产业策略联盟之可行模式-以台湾石材产业为例，魏忠坚M产业价值链学问密度与企业绩效，李淑华）（信息系统整合产业价值链重组与通路代理商经营复位位之探讨，吴美瑶）产业的生产流程基本上就是价值累积的流程，可以分割成很多不一样的活动，靠这些活动的申连而形成产业价值徒”由于产业内厂商的经营活动
7、与作业内容不尽相同，因此在整个生产程序的附加价值流程也各有千秋。产业价值链可依探讨者主观认知的差异，而有粗分与细分两种.一般粗略的划分，产业可分为原料、加工、运输、营销等主要活动C但为了获得更深化具体的产业信息，产业价值链可实行更细部的切割，这种切割方式随着各个产业而有所不同C大致上，细分后的产业价值链，通常还包括探讨发展、零组件制造、制程技术、曲牌、广告、推销、售后服务等。而有些产业可能将存货、仓储、订单处理等活动，独立出来成为产业价值链中重要的环。产业价值施除r随产业不同而各异外，本身也可能是策略创意的结果。有些企业，在传统的产业价值链中，策略性地增加两种独特的价值活动，因而形成策略上的竞
8、争优势C产业演进之生命周期变更大多数产业随时间经验不同阶段，从萌芽、成长、成熟到衰退，这些阶段的竞争型态各有不同的涵意。Porter五种竞争力的本质和强度都会随着产业发展而发生变更。特殊是潜在竞争者和竞争对手，在产业发展的每个阶段会产生不同的机会和威逼。企业经营者所需面对的任务是预先分析推断，驾驭产业发展各阶段中每一个力气可能会发生什么变更，以与研拟对应策略，利用机会应付发生的威逼，产业生命周期模式(IndUStriaI1.ifeCyc1.eMode1.)是分析产业发展各时期竞争力之影响，采纳生命周期模型分析各种产业环境与产业发展之各不同阶段(图2.5-2),包含以下四种阶段。A需或/rfiM
9、U期萌芽期,*w,峙盟A图2-2产业生命周期阶段1. 萌芽期产业环境萌芽期(embryonicstage)产业是指刚起步的产业，这个阶段的成长缓慢，因为购买者对此产业并不熟识，因为企业尚未获得规模经济效益，因此价格高，市场规模小因为尚未取得良好的经销通路等。这个产业发展阶段的进入障碍，是在取得关键技术,而不是成本经济效益或顾客对品牌之忠诚.假如在此时所需的核心专业技能困难且很难取得，则进入障碍高，从葬此行业的企业受到潜在竞争者的威逼较小。2. 成长期产业环境旦此产品需求起先发生，这个产业即快速发展为成长(gr。Wth)产业C在成长的产业中，很多新的消费者进入这个市场，造成需求快速扩张。消费者熟
10、识产品、价格因阅历与规模经济效益而下降，以与经销通路发达，产业会快速成长。当产业进入成长时期，以限制技术学问作为进入障碍的市要性起先消逝，因为此时进入障碍已降低,且少有企业已达到显著显著的规模经济，或是产M差异化大到足够保障其乩牌忠诚度,因此，来自潜在竞争者的威逼在此时最高。在产业成K阶段，竞争程度较低，由于需求的快速成长使得企业可以不用从竞争者手上夺取市场即能扩张营收与利润。3. 成熟期产业环境当产业进入成熟期，由于既有业者的规模经济已形成，新进入者不易竞争，因此进入障碍高，而潜在竞争者的威逼降低。在成熟期的产业，市场趋于完全饱和仅限于更换的需求。由于需求的减缓，企业为了维持市场占有率，不得
11、不降低了价格，其结果是价格战。产业成熟后，能存活下来的企业都是拥有品牌忠诚度与低营运成本的企业，而这两种因素都构成了显著的进入障碍，新竞争者进入的爱好也渐渐消逝了。使得大部分成熟期的产业多形成寡占市场。4. 衰退期的产业环境在衰退阶段，产业变成负成K,其缘由包括新技术兴起、社会需求变更、受到来自国际的竞争。在衰退的产业中，企业间竞争的程度会增加，削价引发亏损或倒闭，亦可能引起并购或裁员。技术实力构面分析一般对于技术的定义，多限于生产技术之范踮，亦即技术是生产要素之一。但有些学者认为现今技术不只存在于产品或制程等硬件学问，更存在于组织管理与市场开拓的方法与作业流程等软件学问当中。对于管理学者而言
12、，技术普遍被认为是策略性资产，因为技术可以变更产业结构与竞争优势，而形成竞争策略中的重要力气。但技术本身为长期累积且为无形的差异化学问，很难用具体的指标来衡显技术实力，因此如何分析推断技术实力便成为很多学者探讨的课题.本节主要以两部分来P1.顾文献，首先厘清技术的定义，并进一步探讨如何衡量技术实力。1. 技术的定义Daft&1.engeI(1986)认为技术是将投入转换为组织性产出的学问、工具或技巧。Robock&Simmonds(1983)认为除了前述的转换外，还应加入据以运用与限制组织性产出的各项内、外在因素。Kast&Rosenzweig(1997)则补充认为技术次系统中应包含机器设备、
13、计算机、工具、布置、程序、方法、程序、信息处理等学问或技巧。Sharif(1988)同样认为将特定投入资源转化为所欲产出的全部主要活动，都可称为技术，因此技术不仅包含转换过程中所需运用的有形工具、设备，亦包含为有效运用这些工具、设备所必需具备的相关学问。S。Uder(1987)认为技术可以不同程度的形态如以产品、制程、型式、样式或概念存在，或可以在应用、发展或基础等阶段存在，因此技术应包含机器、工具、设备、指导说明书、规则、配方、专利、器械、概念与其它学问等。因此任何可增加人们学问或KnOW-how者，均可称为技术。2. 技术实力的衡吊关于技术实力的比较衡量，以国家之间的相互比较，一般均以：(
14、专利注册件数+技术贸易总额+技术密集产品输出额+制造业附加价值额)4,来做为衡盘的基础。然而，仅以少数构面衡殳简单产生偏差，故Sharif(1988)认为应由组成技术各成份来衡量，并将技术视为四部份：生产工具与设备(TeChn。Ware):包含全部实体设施，如仪器、机器设备、厂房等；C生产技术与阅历(HUmanWare):包含全部将投入转换为产出的必要实力，如专家学问、娴熟程度、创建力、才智等；C生产事实与信息(InfOrWare):包含全部过去累积的阅历与信息，如设计、客户数据、规格、视察、方程式、图表、理论等；。生产的支配与关联(Orgaware):包含转换过程中全部必要的支配，如分组、分
15、派、系统化、组织、网络、管理与营销等。在竞争的环境中，产业的发展与优势取决于竞争力，尤其在以技术为主的产业，其以技术发展作为产业优势的情形更为明显。然而，产业内必需有独绝技术实力才能建立技术障碍，并不断的提升其产业优势.因此专利制度是使产业技术被开发出来的同时，用来爱护技术C藉由合理的技术专利爱护制度，使得企业情愿不断地投资于技术研发，后进入产业的竞争者作相对的投资或付费取得授权，以维护市场合理的秩序与规范。3. 产业技术演进过程相关理论经济成长的基础是建立在技术不断地进步，技术变更是影响产业演进的重要因素之一。技术的变更会造成产业结构与形态的变更，因此我们可以从技术变更的动态过程来了解产业的
16、演化,关于技术演进的探讨可归纳为三类，分别是技术进步的S-CUrVe、技术生命周期与技术成熟度。技术进步曲线技术发展与变更通常呈现S-CUrVe,可分为四阶段，以在技术上投入的经费、参加研发工作的人数、出版品的数量来做衡最技术进步的指标。随着时间的演进，技术的演进可区分为技术独创或概念、快速成长、统合与成熟等四阶段。此种技术环境的变更，可以影响产业发展产品的方式与费源安排的策略。S-CUrVe显示产业对于技术之研发强度与由旧有技术转换为新技术的时机，使企业在竞争上获得胜利。因此企业应利用S-CUrVe进行核心技术转换，并利用技术生命周期曲线的概念来帮助企业了解产业环境在曲线上所处的位置，并探讨
17、如何应用R&D来缩短本公司与其它公司间技术的袈距与解决技术上的问题C。技术成熟度在技术成熟度（徐作圣，2003）反应技术绩效指标达到饱和的程度。技术成熟阶段可分为萌芽:期、成长期、成熟期与老化期四阶段。技术成熟度可确定产业成熟度、科技政策与产品羌异化的机会。其它学者则认为技术的发展，起先主要是高度不确定与少数参加者之基本探讨，经过高生产力之成长期而达到进展微小的成熟期，形成生命周期。技术生命周期方关技术生命周期的观念，依照技术渗透的状况，亦即技术被应用于生产之普遍程度，将技术分为技术发展、技术应用、应用萌芽、应用成长、技术成熟与技术衰退等六阶段。可作为技术发展的指引，探讨在技术生命周期不同阶段
18、，产品发展与技术发展的关系，促使管理者建立技术蛆合来发展最合适企业的策略.各阶段的特点整理如表2.5-1：表2-1技术演进特征表技术发展此阶段针对具有明显价值的基础探讨，起先进行应用探讨技术应用此阶段将技术具体应用在产品上，也就是一股所谓的萌芽期。应用上市此阶段指应用技术的产品起先出现在市场上。应用成长产品起先依市场的需求做局部性或渐进性的变更。在众多厂商的竞争下，市场趋于成熟，技术的价值起先下降，企业的竞争重点在提升制程效率来降低产品成本。在此阶段，产品本身已成为陈旧式样，销售量衰退，技术与产品仅有少部份的变更。资料来源：苏俊荣硕士论文另一种生命周期的理论，是在1950年头末期，依据不连续创
19、新的模式所推导出来的。Moore(1995)利用不同阶段消费群体的分布导引出新的思维模式，如图2.5-3所示：图2-3技术采纳生命周期模型技IREIMr*漕/*wm-一tfT*保守凌寅用主“g*性生命*三_I*ffxa低高鹿肺*破资料来源：Moore,G.A.,aInsidetheTornadow,pp.136,1995.技术采纳生命周期有两个函数，第一种是版图冲击，所影响的不仅是市场上的运用者，也包括全部的支持体系。另层面是应用的突破，因技术的引进，造成运用者的角色变更，从而使投资酬I劳率相对提升.1. 技术生命周期源起于左上角的方框，此时冲击程度很高，但所带来的利益却不明显C主要的理由是新
20、技术的应用尚未落实，可称为纯科学探讨的时代，技术狂热者的爱好因而特殊昂扬。目前，大多数的超导体应用属干此能闱内，有部分医疗仪器已进入下一阶段的发展。2. 在右上角的方框中看到早期市场的兴起。此时为数不多的高瞻远呵者眼见新技术可能带来浩大的利益，因而挺身资助第一阶段技术成果在应用领域突破。由于有相当昂扬的代价和风险，这是造成市场出现鸿沟的主因。3. 进入右下的方框，在这保龄球道市场阶段，机敏的营销可缩短公司通过鸿沟的时间。此时好用主义者不谋而合地起先采纳。由于这类顾客群蜂拥而入，产业标准于是成形，使版图冲击力道更低，但应用突破的现象则仍旧明显C以上便是龙卷风暴的运作状况.4. 当龙卷风暴渐渐褪色
21、，保守派在冲击力道被充分汲取之后，第一次起先进入市场。这时，应用突破也已因为时间的过去而成为标准步骤，整个市场已走向阳关大道，产品加值或加工的改良方案兴起。依照AbernathyandUtterbaCk(1982)理论，产品发展过程的科技创新需求区分为三个阶段：浮动期、变迁期和专业期。在产拈生命周期不同阶段，制造技术与产品开发技术具有不同的重要性。1. 浮动期：在此时期为新产业兴起阶段，产品的标准没有订定，竞争者对于产品的性质尚属于试脸的性质，产品能成形的考虑重于切,因此具创新功能的产拈不断被开发出来，此时比较重要的是产品开发技术，制造效率比较不受重视。故产品研发频率较制程研发的频率为高2.
22、变迁期：在此时期市场的标准产品已经成形，因此产品的研发主要着重功能强、质砧佳、能符合顾客的需求、能被市场接受而成为标准的产品。由于市场已经打开,利润极高，因此很多企业加入，市场上会有很多新产品出现加入竞争。为满意对产拈快速成长的需求，产量的提升便成为竞争的优势，故企业加入更多投资于实体设备建设、增加生产的效率与产能。3. 专业期：此时期市场已经饱和，对现有的产M需求减低，创新的可能性削减,产品与制程的研发便只注意细部的改善.此时产业已达到产能过剩的阶段，并起先削减劳工与人力。企业的竟争重点在于成本，市场营销与经营策略较制造或技术重要，先进国家的企业即常常在此阶段起先往国外发展，以寻求较低成本的
23、制造地点。技术演化的过程，在导入期时，主要着重于产品的开发，后来渐渐进入成熟期时,则依靠制程上不断改良，而其间随着阶段的演化，技术的不确定性降低，且因技术的模彷与扩散，造成技术效益的衰退，从而需有新技术的导入，而这过程便是因技术变更而形成的生命周期,生命冏期的定位主要是对全球产业的演进过程进行监测与分析，各时期的主要特征与变更综合整理如下表2.5-2:表2-2生命周期各阶段特征表浮动期变迁期专业期产品渐渐的增加主流产M变更因需求的提升创新的特点伴随着生产与质过频繁导致制程的变更的累积改善产品先驱者生产制造商创新的来源常常是供应者产品运用者运用者多样化的产品至少一种稳定产品大多数无差异性设计旦显
24、著的产品设常常是量身订制计的标准产品有效率弹性而没有效较为僵化资本密集生产过程率能因应变更而变更大多在几假化调适个重点步骤变更成本高因技术不确定一旦主流产品专注于产拈渐进研发性而专注非具体出现便专注特定式变更,强调制程技技术产拈性质术特殊用途一般用途部份制程自动多数自动化设备须要技术劳工化技术工人主要在监测仪器小型规模主要位于运用大型规模主要位于运用丁厂者或邻近创新的特定针对特殊的-J-/者或邻近创新的来源产品来源制程成本变更低中高竞争者少，但会因市多，但主流设计少，市场稳定呈场的起伏而增加出现后会削减现典型的寡占数I1.蜴制限制产业导者的弼点强调产品的功能性非正规的创业者模彷者专利挑战产品胜
25、利的突破产品的变更适合运用透过项目与任务群体更有效率和高质盘的生产者价格结构、规则、目标现有优越的规代品资料来源：Utterback,J.M.,aMasteringtheDynamicsofInnovation,pp.94-5,199产业领先条件与产业竞争优势来源分析产业领先条件与竞争优势主要来自三个层面，包括国家层面、产业层面、企业层面，重要因素涵盖了产业在资源、机构(institution)市场、技术方面的竞争条件C产业领先条件分析主要是针对全球产业竞争优势来源的了解，换句话说，也就是分析全球领导厂商之关键胜利要素，与其环境面的有利因素等。竞争优势的来源主要来自产业面与企业面；前者包括产业
26、的群聚(CIUStering)、上中下游产业的竞争力、供应链的完整度与产业经营环境与技术系统的完整性等因素，而后者主要包括企业的经营策略、制造、创新、管理、营销等个体经济面的优势。POrter(1990)的钻石体系是分析产业的重要工具。由干产业结构、生命周期、市场竞争优势等客观条件的影响，不同市场区隔中产业竞争优势的来源也各异。这些客观竞争条件因素包括企业资源（resources）、市场大小与发展潜力、国家体系（institution）、技术实力等。在市场发展初期，市场竞争优势主要来自技术实力（创新）、企业资源（对新产品开发的投资）与其对市场的驾驭。在成长期的阶段里，市场竞争优势源自企业资源（营销、量产、财务等）与国家体系的支持（因应技术扩散与学问沟通之需求），而市场大小与发展潜力更成为企业是否投入的最大诱因。最终在成熟期中，企业财务实力与营销策略成为最主要竞争优势的来源。综言之，产业领先条件与产业竞争优势来源分析之目的在于：解在不同竞争情势下，产业与企业所必需经营的竞争条件。在全球竞争与专业化的趋势下，这类产业领先条件与产业竞争优势来源分析已成为产业分析不行或缺的要件。
