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1、上市工作须要资料清单文件描述文件供应或确认状况部门企业的组纵性文件3请供应列表显示企业最近三个完整财政年度以及2015年至今的股东变动状况，以及每名股东持有的股份数目和百分比（包括一般、优先或其他股本）财务16企业的验资报告、股份登记薄册、股东出费证明和资产评估证明及/或产权登记证，及其核准和备案文件。关于验资清供应：财务20企业向董事会、股东或政府主管部门提交的年度、定期报告、年度预决算方案、通知和其它公告或文件，包括但不限于年度和五年经营支配以及经营支配完成状况报告、年度会计报告、审计报告和最新一季度的会计报告、审计报告。财务28企业的企业国有资产产权登记证及国有资产产权变更登记文件。财务
2、29请确认本部及其下属二级企业是否存在资金结算中心，如有，请说明及其下属企业和该等资金结算中心或财务公司（如适用）之间的关系，请供应相互之间进行资金往来的流程、管理方法、协议或有关文件。财务30企业下屈的不具有独立法人资格的分支机构最新通过年检（年检章或年检日期清楚）的营业执照。财务31企业内部职能部门的列表，以及各职能部门的主要职责、主要管理人员的职衔、职能部门之间的协调方式的书面说明。行政32若企业拟投资或者正在办理设立新公司或分支机构，请说明目前的实际进展状况，并供应有关新公司或分支机构已经取得的以上相关组织性文件。行政33企业有权从事业务的营业地和国家的消单、国内有权部门及当地政府关于
3、企业在有权营业地或国家从事业务的审批文件。行政34关于企业所运用的有别于企业名称的其它商业名称以及有别于法定地址的其它主要办公场所的说明。行政39供应企业年度会计师审计报告和年现有最新的管理账目。财务40如审计师拒绝提交有关任何该等账目的审计报告或审计师曾出具含保留看法的审计报告，则请供应该等拒绝提交书和/或保留看法的副本，审计师就公司内部限制项管理层供应的建议书。财务41企业的审计师有否辞职、解聘或重聘？如有，请供应详情.若任何该等审计师为公司或其它集团公司留F说明他们认为应引起公司成员、股东及债权人留意的状况的份说明书，请供应该说明书的副本。财务42全部各企业股东之间或股东及该企业之间签订
4、的全部协议。财务43各企业发布的全部新闻稿或宣扬手册；全部重要营销或广告材料的红印件。市场44企业有关防止内幕交易的政策（如有）.风控45企业有关文件保存的政策。行政46企业的全部公司治理准则、业务守则、道德规范（包括错售业务准则）。行政48请供应涉及企业内部重组的关于企业成员公司之间转让重大资产及/或负债的状况概财务述。49请供应中国海关对r以进口机器和设备作为出资而出具的报告和监管文件（如适用）。财务51清说明企业高管人员在控股股东、实际限制人及其限制的其他企业中担当除董事、监事以外的其他职务状况。行政52请说明企业财务人员在控股股东、实际限制人及其限制的其他企业中兼职状况。财务53请说明
5、企业高管人员在控股股东、实际限制人及其限制的其他企业领取薪酬状况。人事58其它任何对企业的业务有重大关系的、或在向将来投资者披露企业业务和财务状况时应考虑和审议的任何其它文件或资料。2）以现金出资的股东的历次出资缴款凭证（如银行转账凭证等）。托付第三人出资的，请供应出资托付书、银行转账凭证；财务、.业务及财务文件4企业成立时及成立至今，是否发生过资产苴换。如有，请供应相关政府部门的批文、评估报告、评估核准或备案文件、置换协议或任何其他相关协议、政府部门的办公会议纪财务要（如有）、企业内部决策机构的会议纪要或决议、置入及支出资产清单、帐册、相关法律看法书等其他有关文件。5列出企业开展业务所在的行
6、政管辖地区，并描述企业在该地区产生的收入和享受的税务实思国家、省、地方政府对企业所在行业及企业有关业务发展之支持支配、政策（如税收实惠政策等）。财务6企业从事的各项业务状况的具体介绍及其他介绍性资料，包括发展策略、竞争优势、市场地位、发展前景以及将来规划等的有关说明。市场10就企业的支付业务而言，清说明以下状况或供应相关文件1）请供应该业务所开展地区的各营业点的清单及证明文件；（业管）2）请介绍企业参及的支付业务包括的种类：（市场）3）供应相应金融后台服务所须要的许可或批准，包括但不限于中国人民银行颁发的支付业务许可证：（业管）1）请供应全部的战略合作伙伴协议（如协议数额超过50份，请供应前5
7、0份，如属标市场业管准合同，则只须要供应涉及金额或重要性程度最高的20份）；（市场）5）请供应业务涉及金额位前100的客户名单以及供应相应的协议（合同如属标准合同，则只须要供应金额最高的20份）。（市场）13自2015年以来企业的业务性质是否发生过任何改变？业管14就企业所涉及的各项业务领域，供应政府机构或行业协会出具的最新的行业报告（如有）。市场15企业或其主要负责人是否被任何政府或部门授F荣容称号或认定为具有特殊资格（如“重点扶持企业”、所投资项目被列入国家重点扶持项目）.如是，请供应该荣誉称号、特殊资格的名称及企业因此而获得的任何政策实惠的内容及文件依据。行政16企业加入的任何行业自律性
8、组织或协会的清泉以及加入该等组织的证明性文件。行政192015年以来，由公司管理层、投资银行、管理顾问、会计师、信用评级机构或其它机构编制的、有关企业各成员或美联企业的分析报告（如有），包括企业在投资者或业界会议上进行演讲或对评级机构进行演讲的训扇、市场探讨、信用报告以及其它类型的报告。行政有没有任何关r现时中国或全球的经济形势对公司和行业影响的分析或报告？20由企业发行的，或探讨企业的有关其业务、服务、产品或重要事务的重要新闻稿、新闻剪报、文章或宣扬册的副本（如有保留）。行政21为企业的董事会打第的、或由这些董事会审议或通过的近期或年度经营策略或市场营销支配。董办22企业2015-2018年
9、前二十大供应商列表。业管23企业2015-2018年按各业务分类供应每项业务前二十大以及金额超过500万人民币的客户列表。市场24企业2015-2018年有业务往来的前十大银行列表。财务25企业主要竞争对手的列表（如有），列明其所运营的地理区域以及其它可获得的相关市场数据，并说明此等数据的来源。市场28请供应内部财务预算、经营和财务支配和预料（包括关于损益的预料及现金流向预算），以及关于集团的任何长期预算（包括资本支出预算及盈利预算）、费本增长、重组支配财务或策略支配的任何报告或文件。29请供应最近三个财政年度和为将来三个财政年度的资本开支支配详情，包括资金来源和用途财务31请说明公司的流淌资
10、金如何筹措，是通过合营各方的投资还是营业收入还是银行贷款？请供应详情及有关协议或文件。财务34请供应最近三年会计师出具予任何集团成员公司管理层的任何告慰函或致管理层函件。财务35请供应任何集团成员公司在最近三年及贷款人互通的重大函件，包括任何集团成员公司或其审计师编备的任何合规报告或贷款人赐予的任何期免。财务36请供应任何集团成员公司在及银行或其他方的任何特殊支配的条款，该等条款可能会因公司拟上市而导致偿还任何借款、利息、罚款或其它金钱赔偿。财务37请供应对外融资借贷、对冲策略或运用金融衍生产品的内部政策及程序（如有）。财务38请供应被视为公司坏帐的明细表。财务-10请供应任何集团成员公司必需
11、向任何其它人士供应资金或进行投资（以贷款、注资或其财务它方式进行）的全部协议。政策、法规和上报文件2对企业的运行产生影响的一切重要的法律、法规、吩咐、条例、行业政策、指示、检查、政府审计报告或批曳以及企业依据上述文件制定的内部政策、支配、方案及提案（包括目前有效的和靠酿中的）和法规政策。行政3关于企业遵守或据称违反政府规章的报告、通知或通信。行政4监管机构对企业的评价报告或现场检查监督看法、整改报告等文件.行政5清简介企业的主要政府关系，及政府有关部门是否形成行政隶属关系、管理关系：说明各级政府对企业发展的支持力度，政府是否对企业供应财务及非财务的支持。如有，请说明详情。行政四、内部限制、风险
12、限制以及反洗钱1请供应公司及其各子公司的组织结构图并供应各业务职能部门设置和各部门职责的具体介绍状况。人事2相关机构各职能部门现行有效的重要内部规章制度的清单（各职能部门白行推断，通常包括贷款审核、投资审核、抵押担保、保全、人事制度、信息管理、风险限制等）.风控3近三年，公司或其子公司的内部限制制度的评价结果和报告（如有），包括外部的（如有关机关、部门或专业机构做出的评价）和内部的（公司对子公司的评价）。风控5清供应公司合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度方面的政策文件和有关规定.风控4近三年，公司或其子公司的风险管理制度的评价结果和报告（如有），包括外部的（如有关机关、部门或专业机构
13、做出的评价）和内部的（公司对子公司的评价）。风控6请说明公司及其子公司各重要职能部门（例如信贷管理和风险管理）是如何独立运作的。风控7请说明企业是否有发生紧急状况下的运作支配？如有，该支配包括哪些内容？风控8请说明企业是否就投资类业务有操作指引和风险防范文件。如有清供应。风控9企业设立以来是否有任何违反法律法规或各级金融办、人民银行、银监会、商务部、医疗卫生主管部门或其他境内外监管机构的有关监管规定？如有，该供应该等违规行为的风控描述和有关部门的监管看法、惩罚确定的资料以及企业整改的状况。10请供应公司内控组织机构设置图。风控六、融资文件2其它金额在人民币500万元以上的融资文件，包括分期付款
14、、销售及回租及融资租赁文件、期票或本票、信用证、履约保证或其它保证及类似文件。财务3企业及其他公司之间相关债务的文件。财务4各债权人及企业自2015年以来的信函往来，包括授信函。财务5企业在中国及其它国家和地区开立或保持的全部银行账户的详情，列明银行名称及其营业地。财务6具体说明企业及其银行间的全部非正式协议，包括已经供应的全部银行贷款、透支和其它信贷额度。财务7说明公司授信额度及尚未运用部分.财务8任何信用评级机构出具的证书或报告。财务9有无雇员集资状况及其它未在资产负债表内列明的负债或交易。财务12企业其他或有负债状况。财务13请确认及企业主要债权人有关的债务是在正常业务过程中产生的。财务
15、14请确认企业是否有非人民币债务或其他形式的外债。财务16任何有关由国家或地方政府发给企业的补助及/或补贴的协议，批准或其它支配，及政府机构及非政府机构对其供应的融资及该融资条款的文件，包括法律、法规、政策或该融资所适用惯例的限制。财务17任何债转股协议或意向书及相关批准文件。财务18企业股票分类总账和企业签发的股权证明的熨印件：股票转让登记表（如有）。财务19企业发行任何债券、股票的批准文件和资金到位状况证明及募集资金运用状况C财务20请供应自2010年以来企业股权或债权融资（包括目前正在进行的上市前融资）的相关资料，包括但不限于条款清单、认购协议、股东协议、尽职调杳报告（包括企业或投资者聘
16、请的顾问出具的报告）及主管部门的批熨等。财务七、学问产权1企业搠有和被许可运用的（在国内及其他国家和地区注册的）全部专利、专利申请、商标（含服务商标）、著作权（含计算机软件）及注册域名清单，并供应有关注册证书及/或申请文件。行政2企业拥有的专有技术（如适用）。行政3企业为W1.事方的学问产权转让或许可协议以及涉及主要学问产权的其他协议或支配。企业被授权合法运用学问产权的，还请供应学问产权全部人有关注册证书。行政4企业及第三方答订且尚未履行完毕的技术转让合同、技术许可合同、技术合作合同以及相关注册、许可（如需）及登记证明。行政5请供应产品分成协议、研发共享协议以及公司或任何重大子公司作为一方当事
17、人的其他类似协议。行政6及专利权申请和专利权转让、许可运用等、著作权和商标运用相关的登记备案文件、商标转让核准证明文件行政7因企业许可他人运用或实施企业拥有的学问产权所获得之提成费及此有关之相关文件（如有）行政8时于企业拥有/被许可运用的学问产权，清确认是否已按时缴纳相关费用并供应缴费凭据。行政9及上述学问产权相关的质押合同及质押登记文件。行政10及上述学问产权相关的权利许可合同、转让合同、进出口合同及其登记文件。行政H请说明企业有否为爱护其学问产权而订立任何内部限制政策和措施，如有的话，请供应具体资料。说明任何企业拥有的涉及学问产权的商业机密向外人披露的状况，以及此等披露的条款。行政12请说
18、明现有或潜在的有关学问产权的争议或纠纷。行政13律师出具的有关企业的学问产权的法律看法书，包括享有合法学问产权、侵扰或不侵扰第三方学问产权的看法书（如有）。行政14请说明及第三方合资公司的学问产权的归属如何确定，是否存在特殊支配，如有请说明。行政八、董事、管理层及员工事宜3请说明企业高级管理层以及蚤事会成员自2015年1月1日至今有无重大变动。请供应企业最近三年的历任董事、监事及高级管理人员名单、历次变动状况说明。人事4请说明企业内部的管理体制及各部门之间的职责划分及关系。人事5如曾受雇于其它单位的企业的主要人员，曾作为当事方及以前的工作单位签订过保密或不竞争协议，请供应有关资料。人事6企业是
19、否曾及高级管理人员及现有员工签订保密合同、不竞争合同、个人服务协议或顾问协议？如有，清供应该等合同的副本。人事7任何企业及现任重事、监事和管理人员之间订立的服务合约、薪金、就职务津贴、赔偿或其它支配做出的协议、合同或贷款，以及及管理人员、顾问或及其它有关机构之间的任何支配。人事8对董事、高级管理人员、重.要雇员或控股人员的持股支配或补偿协议（如有）或其他激励机制。人事9请供应企业在最近的财政年度给及公司董事的总薪曲（包括退休金及其它福利）以及现财政年度预期支付予公司董事的总薪酬（包括退休金及其它福利）。人事13企业除本清单第8条所述人员之外的其他员工的激励支配（包括但不限于股权和奖金）的相关文
20、件；并请供应全部已发放的股票期权和嘉奖的清单，列明雇员姓名、发放日期、授予时辰表、行权价格和任何行权记录，以及其它相关信息。人事14请说明企业在职及离退休、卜岗、内退员工的状况（包括各类员工的人数）；并说明在册员工劳动合同签订状况，如有未签订劳动合同的，请说明未签订的缘由。人事15国内公司任何海外员工的状况：外籍员工的工作许可证熨印件（如有）任何集体劳动合同（如有）。人事16按所属公司、部门或职能（如探讨及开发，管理及行政，财务及会计，销售及市场等）以及匚作性质（兼职/全职）列出企业现有员工人数以及在最近3个财务年度每一年度结束时数目的清单，并说明持有大专或高校学历的员工的数目。人事18职员聘
21、用、薪酬、福利及卜岗（如有）的政策性文件和内部制度。企业向员工发放的现人事在有效的有关聘用政策、程序和福利的员工手册和其它资料。19请供应企业商业隐私保密制度或及员工签订的保密协议（如为格式合同，可以仅供应一份合同样本及已签署该合同人员的名单）。人事20请供应企业的竞业禁止规定或协议（如为格式合同，可以仅供应份合同样本及己符署该合同人员的名单）。人事21任何公司作为一方的其他全部重大聘用协议、聘请顾问协议、劳务派遣协议、聘请代理人协议、集体谈判协议和类似的协议。人事22对因公伤而造成职工残废以及因事故造成职工伤亡时，企业应对职工及其家属的赔偿、聆养费及其它安置支配，请供应有关法律、法规、政策以
22、及企业本身的惯常作法。人事23描述向职工供应的医疗保健以及其它福利及服务设施，包括食堂、激励性的补恤金、养老、保险、住房公积金、贷款或其它类似支配，并供应有关法律、法规、规章及方法。人事24工会组织介绍及有关文件，包括但不限于社团法人登记证、登记表、工会章程等文件（如有）。并请说明工会及公司管理层的关系。人事25员工雇佣的标准规定、员工守则、规章和守则或标准的惩处和平安手册.人事26确认企业是否为离退休员工、内退（下岗）人员担当社会保险统容外费用，如有，请说明该等费用的种类、支付该等费用的依据及2010-2012年支付的数额。人事29任何人员的分流、卜岗支配、政策规定及已实施之状况及相关的协议
23、（如有）。人事30及雇员及员工事宜有关（包括劳工组织、妇女组织、青年组织）的法律、规则、法规及指令。人事31有关员工培训和员工聘用支配现在有效的任何材料。人事32列出从前和目前全部受企业聘用的顾问的名泉，并供应上述顾问为企业出具的全部报告和文件的复印件。人事33是否有过罢工或怠工行动或受到过这种行动的威遇？如有，请说明缘由。人事34有关员工重大业绩问题和守纪问题的警告、通知、试用期省忘录或其它文件。人事35具体描述企业自2015年来发生的一切劳动纠纷（包括但不限于劳动仲裁和工作环境、平安、职员健康等方面的诉讼）。有关员工的或员工提出的索赔主见或违法指控的信函、人事看法和H面看法H和其它文件。3
24、6有关政府劳动行政管理部门就企业劳动方面事宜向企业正式提出任何警告、惩罚、看法、要求和建议的全部状况说明和相关文件。人事37请供应主管劳动部门出具的公司劳动遵守法律证明。人事38请供应对于担当茶事或其他公司执行人的责任而购买的保险。人事九、诉讼和其它程序本节中提到的重要诉讼是指截至目前尚未审理完毕或执行完毕的单或合计诉讼标的额在人民币500万元以上或对企业有重大影响的诉讼、仲裁、索赔、行政惩罚或政府机构的调查或质询，也包括潜在的重要诉讼。假如没有特指“重要”的，则仍须供应全部金额的相关文件资料。初步尽职调查清堂也有提及和诉讼有关的要求。烦请公司把初步尽职潮查清单和本清单中所要求的信息填入本清单
25、附表五中：11）列表说明（依照附表五填写）全部对企业造成影响的未决（尚未审理完毕或已审理完毕但尚未执行的）重要诉讼、仲裁、索赔、行政惩罚或政府机构的调查或侦询，并供风控应全部及上述事宜有关的文件、函件，包括但不限于起诉状、答辩状、判决书、裁定书、执行令、惩罚确定、和解协议等.2）潜在或有证据表明将要发生的重要诉讼、仲裁、索赔、行政惩罚或政府机构的调行或质询，并供应全部及上述事宜有关的文件、函件，包括但不限上起诉状、答辩状、判决书、执行令、惩罚确定书、裁决书。2说明是否存在持有企业10%以上股份的股东及企业董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，如有，清供应有关
26、证明文件。风控3说明是否存在涉及企业的董事、监事、高级管理人员之破产、犯罪、欺诈、不当发行证券或不当商业行为的诉讼、行政程序（包括被“双规”）,如有，请供应有关证明文件。风控4企业现在有否及学问产权有关之诉讼、仲裁或单笔金额在500万元以上的行政惩罚，如有，请供应有关证明文件。风控5全部企业为当事方的（或对其具约束力的栈决、判决、吩咐、和解协议及其它协议。该类裁决、判决、吩咐或协议将要求企业从事或停止从事某些活动，或者会限制或以其风控它方式影响公司经营或资产。6企业违反或被指控违反卫生、防火、建筑、规划、平安生产、产品质量、技术标准、技术监督等方面的法律、法规、通知或诉讼。企业对于政府或监管机
27、构调行或质i旬的答豆（不包括日常针对全行业的调研）（如有）。风控7各企业法律顾问自2010年起向审计师出具的有关诉讼或其他法律程序的信函。风控8具体介绍可能导致企业必需在合同到期前提前还债或终止相关协议的对公司业务有重要意义的协议的全部违约状况。风控9请说明有关仲裁或诉讼对集团或其业务活动可能造成的其他潜在后果或负面影响风控10请说明及客户、供货商或其他方的任何不太可能导致仲裁或诉讼但及公司的经营活动有关的任何争议的状况。风控十、税务4海关登记证书。财务5请针对每一实体说明企业适用的全部税种、法定及实际税率，并说明法定税率及实际税财务率间的差别请说明适用r企业的税收实惠和财政补贴待遇。请供应及
28、该等税收实惠、财政补贴有关的税务机关的批豆及法律依据。7企业是否享受财政补贴政策，如有，请供应相关政府批准文件，并供应该等财政补贴具体适用状况的说明。财务8过去三年（2015-2017）填报全部纳税申报表及完税凭证和已付的及在将来三年内应付的税项（及金额）。财务9政府向企业做出任何税务会计审查的报告。财务10企业为当事方的全部税项分担或税项安排协议。财务12如过去三年存在被税务部门处理或惩罚的情形，请供应相关的欠税通知、税务处理确定书、税务惩罚确定书、罚款的缴付凭证、整改文件以及其他相关文件。财务13有关欠缴税款的文件通知及企业实行的解决方法，以及企业所发生或被任何税务部门或海关征收的切罚款或利息或正在进行的调杳等的具体说明。财务14请简述任何司法地区的近期税务制度/政策变动（如有）对企业业务的影响。财务15企业及任何税务部门之间的实际争议或未决的争议或探讨中的争议的具体说明。对企业有重大影响的任何税务裁决、交割协议以及税务部门及公司间的全部来往函件的豆印件。财务16对企业任何税收、会计方法的变更、调整或采纳状况的说明。财务17对任何纳税储备金的分析，并指明任何税收缓冲及其对应项目。财务18设备进口关税豁免批文（如有）.财务
