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1、输配电及控制设备制造行业深度分析报告（政策制度、行业特点、发展态势、竞争格局）2024年9月目录一、行业主管部门、监管体制及相关政策法规1（一）行业主管部门和行业监管体制1（一）行业主要法律法规及政策1二、行业特点和发展趋势5（一）行业概况51、全球输配电及控制设备制造行业概况62、我国输配电及控制设备制造行业概况63、电力物联网基本情况74,智能配电网设备行业概况8（二）行业进入壁垒121、技术壁垒122、人才壁垒123、资金壁垒134,资质壁垒13（三）面临的机遇与挑战131、面临的机遇132,面临的挑战16（四）行业周期性特征16（五）行业未来发展趋势161、我国智能配电网的发展为电力物
2、联网感知层设备创造了持续成长空间162、标准化、智能化和耐用化是未来智能配电网设备的技术发展趋势173、一二次融合成套设备市场规模将持续增加18（六）行业在产业链中的地位及上、下游行业之间的关联性.18三、行业竞争格局19（一）行业内主要企业情况201、大爆智能（股票代码：300670.SZ）202、金冠电气（股票代码：688517.SH）203,科林电气（股票代码：6O3O5O.SH）204、和顺电气（股票代码：300141.SZ）215,北京科锐（股票代码：OO235O.SZ）21（二）主要企业对比221、经营指标及市场地位对比222,技术实力比较22（三）智能配电网行业发展趋势23一、行
3、业主管部门监管体制及相关政策法规（一）行业主管部门和行业监管体制行业的监管部门主要包括发改委、工信部、国家能源局、国家市场监督管理总局。各单位主要监管职能如下:部门名称主要职责发改委主要负货拟订并组织实施行业发展战略、规划和计划：提出行业发展的总体目标、重大任务以及相关政策：负贡投资综合管理，规划武大建设项目和生产力布局；组织拟订综合性产业政策：推动实施创新邨动发展战略，组织拟订并推动实施行业发展规划政策,协调产业升级、Ig大技术装备推广应用等。工信部主要负成提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施行业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级：起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术
4、规范和标准并组织实施：监测分析工业运行态势；推进工业体制改革和管理创新等。国家能源局主要负责电力等能源的行业管理，组织制定能源行业标准，监督管理电力安全生产与输电、供电，以及衔接能源生产建设和供需平衡等工作。国家市场监督管理总局主要负货市场综合监督管理，产品质量安全监督管理，指导工业产品生产许可管理、标准化等工作。行业自律组织为中国电力企业联合会和中国电器一匚业协会。主要职责如下:_部门名称_主要职责中国电力企业联合会主要负贡提出电力改革与发展的政策建议，参与电力行业立法、规划、产业政策、行业指南、行业准入条件制订和体制改革工作：负贡行业统计，收集、分析和发布行业信息。中国电淞工业协会协助政府
5、组织编制行业发展规划，推动行业协调发展：组织制修订国家标准、行业标准等工作0（二）行业主要法律法规及政策为保障国家电网安全、nJ靠、经济、高效运行，有关部门先后颁布广一系列行业法规和政策。1、行业适用的主要法律法规法律法规文号颁布/修改时间电力可旅性管理办法（暂行）国家发展和改革委员会令第50号2022年4月电力供应与使用条例国务院令第196号2019年3月G中华人民共和国电力法主席令第24号20I8年12月电力监控系统安全防护规定国家发展和改革委员会令第14号2014年8月电力设施保护条例国务院令第588号2011年1月电力监管条例国务院令第432号2005年2月2、行业相关的主要产业政策序
6、号文件名称发布单位发布时间主要政策规划1关于新形势卜配电网高胆量发展的指导意见3国家发展改革委、国家能源局2024年适度超前规划建设配电网，持续优化网架结构，保持合理供电裕度，缩小城乡供电差距。加快配电网建设改造和智慧升级,强化源网荷储协同发展。加快推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，加快推进农村电网巩固提升工程，完善农村电网网架结构。积极推广高可把、体化、低能耗、环保型、一二次融合设备。进一步拓展网络通信、大数据、臼动控制等技术的应用范围，持续提升配电自动化有效覆盖率，逐步提升负荷控制能力。合理配置监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等设施设备，加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能
7、感知等技术应用。创新应用数字化技术，加强配电网层面源网荷储协同调控。2绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）国家发展和改革委员会、工业和信息化部等2024年将“智能电网产品和装备制造”列为能源绿色低碳转型产业，具体包括智能变压器、整流器和电感器，先进电力电子装置，智能输配电及控制设备,特高压输电装备,充电设施，智能电网与新能源相关的控制类产品等制造。3产业结构调整指导目录（2024年本）国家发展和改革委员会2023年将“新型电力系统技术及装备”、“电力基础设施建设”和“电力系统数字化升级”列为“鼓励类”产业。4电力装备行业稔增长工作方案（2023-2024年）!工业和信息化部2023年8月推
8、动电力装备智能化升级。加快推进装备数字化，开展智能制造试点示范行幼，提升数字化智能化水平。加快与新代信息技术融合，推动“5G+工业互联网”典型场景在电力装备领域应用。推广远程运维服务、全生命周期管理，加快电力装备网络化服务化发展。5扩大内需战略规划纲要（20222035年）中共中央、国务院2022年提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局，完善电网主网架布局和结构，有序建设跨省跨区输电通道重点工程，积极推进配电网改造和农村电网建设.提升向边远地区输配电能力.6岑能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划国家能源局2022年大力推进智能配电网标准化，完善分布式电源就地消纳与多元化负荷灵活接入
9、等标准，提升配电网智能调控和双向互动能力。7M加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划工信部、财政部、商务部、国资委、国家市场监督管理总局2022年加强技术标准体系建设：围绕绿色、高效、安全等发屣要求，推进国家标准5折正点建设，加快电力装备能效提升、功能安全等国家标准制修订：推动绿色低碳装备检测认证：完善绿色产品标准、认证与标识体系，探索建立电力装备碳达峰碳中和认证制度：推动电力装备走出去。紧紧围绕高质量共建“一带一路”、深入实施区域全面经济伙伴关系协定，鼓励优势电力装爸企业以多种方式加快走出去。8“十四五”现代能源体系规划国家发改委、国家能源局2022年加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配
10、电网建设：加快完善农村和边远地区能源基础设施，提升向边远地区输配电能力：智能电网：新一代调度自动化系统、配电网改造和智能化升级等作为智修能源示范工程;进一步向社会资本放开售电和增量配电业务9*中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全国人民代表大会2021年加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。IO国家电网公司“碳达峰、碳中和“行动方案国家电网2021年加快构建智能电网，推动电网向能源互联网升级，同时通过加大跨区输送清洁能源力度、保障清洁能源及时同步
11、并网等措施着力打造清洁能源优化配置平台：加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用，促进各类能源互通互济，源网荷储协调互动,支撑新能源发电、多元化储能、新型负荷大规模友好接入，加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年，初步建成国际领先的能源比联网。I1.关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知国家发改委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局2021年大力发展可再生能源是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支掾，是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措，我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2
12、060年前碳中和的目标任务艰巨，需要进一步加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源。122030年前碳达峰行动方案3国务院2021年加快建设新型电力系统。构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。大力提升电力系统综合调节能力,加快灵活调节电源建设，引导自备电厂、传统高效能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节，建设坚强智能电网，提升电网安全保障水平。136新时代的中国能源发展白皮书国务院2020年着力推动数字化、大数据、人工超能技术与能源清洁高效开发利用技术的融合创新，大力发展智越能源技术，把能源技术及其关联产业培育成带动产业升级
13、的新增长点。稳步推进跨省跨区输电通道建设，扩大西北、华北、东北和西南等区域清洁能源配置范围。完善区域电网主网架，加强省级区域内部电网建设。开展柔性直流输电示范工程建设，积极建设能源互联网，推动构建规模合理、分层分区、安全可靠的电力系统。14泛在电力物联网建设大纲国家电网2019年明确“三型两网、世界一流”的战略目标;提出要抓住2019年至2021年这战略突破期,通过三年攻坚，到2021年初步建成泛在电力物联网：再通过三年攻坚，至12024年基本建成泛在电力物联网。15产业结构调整指导目录（2024年本）国家发改委2024年第一类鼓励类四、电力;2.电力基础设施建设:输变电、配电节能、降损、环保
14、技术开发与推广应用。16电力发展十三五规划”国家发改委、国家能源局2016年城镇配电网供电可靠性有待提高,农村电网供电能力不足。规划提出升级改造配电网，推进智能电网建设。促进智能互联，提高新能源消纳能力，推动装备提升与科技创新，加快构建现代配电网。有序放开增量配电网业务，鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网，促进配电网建设平稔健康发展，174关于促进智能电网发展的指导意见国家发改委2015年发展智能电网，有利于进一步提高电网接纳和优化配置多种能源的能力，实现能源生产和消费的综合调配。充分利用信息通信技术，构建体化信息通信系统和适用于海员数据的计算分析和决策平台，整合智能电网数据资源，挖掘信息和
15、数据资源价值，全面提升电力系统信息处理和智能决策能力，为各类能源接入、调度运行、用户服务和经营管理提供支撑。18*国家新型城镇化规划(2014-2020年)、国务院2()14年规划明确提出，发展智能电网，支持分布式能源的接入、居民和企业用电的智能管理。建设安全可靠、技术先进、管理规范的新型配电网络体系.19信息化发展规划工信部2013年加快建设智能电网。提高发电、输电、变电、配电等环节的信息化和智能化水平，实现电力流、信息流、业务流高度体化。根据发展风电、太阳能等可再生能源的需要，建设具有自动平衡和优化输配能力的智能电网调度体系，实现可再生能源发电并网接入标准化和运行控制智能化。组织实施清洁能
16、源发电储输和配电自动化、智能变电、双向互动用电、电网综合调度等试点，完善电网基础体系、技术支摔体系、智能应用体系和标准规范体系。二、行业特点和发展趋势(一)行业概况电力系统主要分为发电、输配电和用电三大环节。发电环节是指发电企业利用发电动力装置将水能、化石燃料的热能等传统能源以及核能、太阳能、风能等新能源转化为电能的过程，又被称为电力系统中的电源环节；输配电环节将发电企业生产的电能按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用，能够将远距离的发电企业和负荷中心联系起来，使电能的运用跆越地域的限制。输配电环节包含输电、变电和配电，输电是指电力的运输，变电指电力运输过程中为减少能耗进行的升压和配电
17、、用电前的降压过程，配电是指电力系统向终端用户分配电能的环节，输配电过程又被称为电力系统中的电网环节：用电是指配电完成后终端用户使用电力的过程；发电、输配电和用电共同构成了电力系统的整体功能。1、全球输配电及控制设备制造行业概况据G1.R(G1.oba1.InfoResearch)调研，2021年全球输配电及控制设备市场规模约648亿美元，预计2028年达到926亿美元，2022年至2028年期间，年均复合增长率约为5.2%。亚太地区是世界上最大的市场，约占市场份额的60%。其次是欧洲和北美，其分布都超过15%。中国是全球最大的输配电设备市场，工业化、城镇化进程加快以及大型特高压等电力基础设施
18、的建设正在持续推动中国市场需求的增长。对比全球输配电发展水平，我国在特高压输电领域具备竞争优势,但在配电网领域，相对国际先进水平仍存在一定差距。纵观全球，经济较发达国家和地区的配电网负荷已进入平稳发展期，例如，法国、日本的配电自动化覆盖率分别达到90%和100%。配电自动化是提高配电网供电可匏性的主要途径之一，该技术始于20世纪80年代，是一项集计算机技术、数据传输、控制技术、现代化设备及管理于一体的综合信息管理系统。经过近30年发展，己在些发达国家和地区获得广泛应用。2、我国输配电及控制设备制造行业概况输配电及控制设备制造产业与电力工业密切，对国民经济影响较大，担负着为国民经济、国防事业以及
19、人民生活提供所需的各种电气设备的重任。输配电及控制设备衔接着电力生产和电力消费，是多种6电气设备的集合。根据产业结构调整指导目泉（2024年本）,输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。电力系统基础设施建设是国民经济和国家基础设施建设的重要组成部分，输配电及控制设备行业在提高电网安全、保障电力设备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要的作用。近年来，随着国内经济的快速发展，国内居民用电和工业用电量持续增长，国家持续推进电网投资建设和新型城镇化建设。同时，国家倡导的“一带一路”和构建现代化高质量国家综合立体交通网提供了大量基础设施投资建设机会，均给输配电及控制设
20、备行业提供良好的发展机遇。3、电力物联网基本情况电力物联网电力物联网是通过物联网技术将电力用户及其设备、电网企业及其设备、发电企业及其设备、供应商及其设备连接起来，产生共享数据，为政府及社会服务。2019年，国家电网工作会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业，在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构，充分应用“云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市”等现代信息技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，实现状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。预计到202
21、5年，国家电网接入终端设备将超过10亿只，到2030年符超过20亿只。国务院于2021年发布2030年前碳达峰行动方案,提出构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。在双碳目标卜.，预计2030年风电及光伏发电装机有望超过煤电，成为装机主体。到2060年前，新能源发电量占比有望超过50%,成为电量主体。发电侧大规模新能源并网、用户恻日趋复杂的负荷将对电网稳定性产生冲击，同时对电网可靠性提出更高要求。保障并提升电网可靠性是我国电网内生需求，电力物联网以电网为枢纽，发挥平台和共享作用，将有效提高电力系统信息化水平，提升电力系统综合调节能力。电力物联网感知层设备电力物联网
22、包含感知层、网络层、平台层和应用层四层结构，其中感知层作为电力物联网的基础，是联系电力设备与信息平台的重要纽带，通过感知层设备获取的数据质量将极大地影响智能电网运行的稳定性。通过智能电网中传递的电信号开展采集、分析和控制工作，感知层可实现配电侧采集监控深度覆盖，提升终端智能化和边缘计算水平。电力物联网感知层设备主要包括智能终端和融合成套设备。其中智能终端是指应用于边端侧，实现电气量、环境量、状态量、视频图像等数据采集和计算功能，并通过网络层传输数据的设备。智能终端广泛应用于低压台区、配电站、变电站等，通过对线路数据的分析判断,实现故障检测及迅速定位，从而实现故障区域的快速隔离和精准抢修,是实现
23、电网自动化的重要基础。融合成套设备是指运用融合技术，招智能终端相关功能融合进传统设备的成套设备。2019年，国家电网发布泛在电力物联网建设总体方案，提出在电力物联网感知层领域，未来重点发展方向为统一感知层智能终端标准，推动跨专业数据同源采集，实现配电侧和用电恻采集监控的深度覆盖，并向客户侧和发电侧延伸，提升感知层终端智能化和边缘计算水平。4、智能配电网设备行业概况智能配电网设备基本情况近年来，配电网建设日益成为我国电力系统建设的重点领域。国家发改委、国家能源局于2022年发布“卜四五”现代能源体系规划，明确提出加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设。作为电力系统的重要环节，我国智能
24、配电网网架结构复杂，设备种类与数量众多，旦分布范围广。智能配电网设备主要包括一次设备、二次设备及一二次触合成套设备，产业链如下图所示：MFK*电分支eKM其中，一次设备是指宜接分配电能的设备，经这些设备，电能从发电厂送到各用户，主要包括断路器、开关柜、重合器、分段器等开关设备，以及箱式变电站、变压器等变压设备。部分一次设备如下所示：ih三Hf*naIM介*箱次设备是指对次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备，主要包括FTU、DTU、台区智能融合终端以及故障指示器等智能配电终端设备。一二次融合成套设备是指运用融合技术，将：次设备相关功能融
25、合进一次设备的成套设备。主要包括一二次融合成套柱上断路器和一二次融合成套环网箱等。部分二次设备及一二次融合成套设备如下图所示：一二次融合成套柱上断路器FIU台区智能融合将不一二次/合成套的确DTO枷帷冰涔随着我国配电自动化技术的发展，配电网逐步由自动化迈向数字智能化，配电设备的智能化水平得到大幅提高。配电智能化是运用计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术及新的高性能配电设备等技术手段，对配电网进行离线与在线的智能化监控管理，使配电网始终处于安全、可靠、优质、经济、高效的最优运行状态。其最终目的为提高供电可靠性和供电质量，自动隔离故障区段，减少停电范围和停电时间，降低维护工作量，提高整个配
26、电系统的效率，提升服务电力用户的水平。随着智能配电网建设的不断推进，以及新能源、互联网与电力信息通信技术的融合，高可掌性、智能化、免（少）维护的配电网设备产品市场需求稳中有升。运用新技术、新工艺，对现有产品进行优化与改进，提高产品质量，是配电网设备技术迭代升级的特点，主要表现在以下两个方面：一是电气成套设备采用标准化结构设计技术、一二次融合设计技术、电磁场优化分析技术、温升控制技术等，提高产品标准化水平，实现产品通用性和互换性。二是终端设备将传感测量、H动化、通信、测控保护等技术有机融合、协调应用，具备线损管理功能、集中型与就地型馈线自动化保护功能、分布式智能控制功能，实现配电系统高级自动化。
27、配电次设备1.fci配电终端设备国家电网公司2017年提出了配电网设备一二次融合方案，如一二次融合成套环网箱、次融合成套柱上断路器等设备的应用，可以同时完成控制和监测功能，使得配用电系统的供电可靠率显著提高。目前，配电网线路改造仍在大规模进行中，用户对标准化、智能化、免维护产品的需求正逐步增加。智能配电网设备作为智能配电网建设的关键环节，未来具有广阔的发展前景。智能配电网设备市场规模智能配电网设备市场规模与配电网建设投资高度相关。2021年7月,国家电网公司发布rG构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030)明确加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过1.2万亿元，占
28、电网建设总投资的60%以上。南方电网“十四五”电网发展规划则明确“十四五”期间，南方电网对电网建设将规划投资约6,700亿元，其中配电网规划投资达到3,200亿元。(二)行业进入壁垒1、技术壁垒电力物联网感知层设备生产综合了电气设计、电力电子、自动化控制、计算机、通讯、信号处理等多项技术，开发难度大、制造工艺复杂，相关技术需要通过长时间的自主研发和项目实践才能形成稳定、安全、可靠的配电产品。智能电网、电力物联网的建设以及未来更多用能场景的出现，对于相关技术的创新性以及应用提出了更高的要求，也进一步提高了行业的技术门槛。只有具备丰富产品研究与开发经验的企业才能快速响应市场需求，制造出满足用户需求
29、的产品。刻于新进入的企业而言，其缺乏对行业的深入理解，不具备相关的资质、技术和生产能力，且很难在短时间内完成积累并突破技术门槛。因此，本行业对新入者存在较高的技术壁垒。2、人才壁垒电力物联网感知层设备是典型的技术密集型领域，且所涉技术范围广泛，因此需要企业构建一支专业素养高、行业经验丰富、创新能力强的研发团队，以保证公司技术的创新性和产品的研发能力。除此之外，企业还需要配备对行业有深刻理解并掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强市场拓展能力、良好服务意识的营销团队，以实现公司高效有序地经营和业务拓展。人才是企业的核心资源之一，人才团队的建设以及形成的工作默契是长期积累的过程，新进企业在
30、短时间内很难构建一定规模的专业化团队，形成了本行业的人才壁垒。3、资金壁垒目前国内电网企业的设备采购、货款结算遵守严格的资金管理制度,付款审批流程熨杂且合同结算周期较长，同时还会预留一定比例的质保金，这些都会给企业的资金周转造成一定的压力，企业需要投入更多的营运资金以确保正常的经营运转。此外，面对行业竞争的日趋激烈以及整体技术水平的不断上升，企业必须不断加大在技术和产品上的研发投入，这对企业的资金实力提出了更高的要求。因此，以上情况对行业新进入者构成一定的资金壁垒。4、资质壁垒出于对电力系统安全、稳定运行的考虑，电网企业对于输配电设备供应商实行较为严格的资质准入制度。同时，国家电网、南方电网公
31、司在招标过程中对于投标人的资质作了明确要求，包括企业的财务信用状况、资金实力、产品生产检测能力、运行业绩等。此外，对于企业研发的新产品，需通过国家或行业第三方权威检测机构的严格认证，取得型式试验报告、入网专业检测报告和型号证书，并经过一定时间的挂网试运行，才能取得入网资格。随着电网企业对于电力系统各项运行指标要求的不断提升，其对供应商的准入要求也将不断提高，对于行业新进者而言，其产品短时间达到行业所需要的指标取得相应资质难度较大。综上，进入这一市场存在较高的资质壁垒。(三)面临的机遇与挑战1、面临的机遇国家产业政策支持作为国民经济的基础行业之一，电力行业为各产业持续稳定的发展提供必要的能源支撑
32、，其在国民经济发展中占据极其重要的地位。为保障国家电网安全、可靠、经济、高效运行，早日实现“碳中和、碳达峰”的目标，有关部门先后颁布了一系列行业法规和政策。上述政策和法规的出台，为我国电力行业转型升级提供了多方面的政策支持，有利于推动电力行业及相关智能化、信息化设备制造、服务等行业的发展，为企业创造了良好的经营环境，使电力作为基础能源更好地服务国民经济。随着“碳中和、碳达峰”目标的提出以及构建新型电力系统的发展方向，行业将具备更为广阔的市场前景。智能配电网全面建设带动行业发展2020年国家电网在配电网基建投资比例由47.00%提高到58.00%,“十三五”期间南方电网公司则累计完成配电网投资3
33、.031亿元，配电网的建设改造取得明显成效。尽管如此，配电网仍在资源优化设置、运营数据贯通、电网公司与客户的互动等方面存在不足。在此背景下，两网都提出了“十四五”期间的配网投资规划，旨在加强国际领先城市电网升级、老旧小区配电网建设以及农村配网改造，提升配电网的调节适应能力和供电安全可靠性。2021年7月，国家电网公司发布了构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030)，提出加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过1.2万亿元，占电网建设总投资的60.00%以上。南方电网“十四五”电网发展规划则明确“十四五”期间，南方电网的电网建设将规划投资约6,700亿元，其中配电网规
34、划投资达到3,200亿元。电力物联网为智能配电网明确发展方向电力物联网是通过物联网技术将电力用户及其设备、电网企业及其设备、发电企业及其设备、供应商及其设备连接起来，产生共享数据，为政府及社会服务。2019年，国网工作会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业，在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构，充分应用“云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市”等现代信息技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，实现状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慈服务系统。预计到2025
35、年，国家电网接入终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只。感知层作为电力物联网的基础，是联系电力设备与信息平台的重要纽带，通过感知层设备获取的数据质量将极大地影响智能电网运行的稳定性。通过智能电网中传递的电信号开展采集、分析和控制工作，感知层可实现配电侧采集监控深度覆盖，提升终端智能化和边缘计算水平。2019年，国家电网发布泛在电力物联网建设总体方案，提出在电力物联网感知层领域，未来重点发展方向为统一感知层智能终端标准，推动跨专业数据同源采集，实现配电侧和用电侧采集监控的深度覆盖，并向客户侧和发电侧延伸，提升感知层终端智能化和边缘计算水平。新型配电系统建设带来更大市场需求新型电力系统
36、的构建过程中，配电网将迎来技术和角色上的变革。大量分布式能源的接入将使配电网承担更多系统F衡和安全稳定的贡任，大量的电力交易也将在配电网内完成。因此，现有的配电网最终需要在物理层面实现变革，建设成为新型的配电系统。分布式电源、各类电网设施和用电负荷大规模接入下的新型配电网将会存在更多不确定性、随机性，传统配电网的规划设计、网架结构、保护控制、负荷预测、运行管理方法都将面临新的问题甚至不再适用。配电网建设需要更多借助现代信息技术强化系统的综合承载能力和智能调控能力，实现分布式新能源的利活消纳与智能控制，并保证电网稳定、可靠的运行。在这样的趋势下，云计算、大数据分析、边缘智能等相关技术将会与配电网
37、深度融合，而智能电网设备作为这些技术的载体和实现方式，其需求将会由于新型配电网络的建设而进一步被激发。2、面临的挑战产品技术更新快电力物联网感知层设备涉及电子技术、通信技术、自动控制技术、计算机技术等多个领域，对公司技术研发能力要求高。随着泛在电力物联网和新型电力系统的全面建设，相关技术规范和标准正在逐步推出和更新，对行业企业提出更高要求，企业需要不断追求技术创新，注重产品研发，才能在竞争中占据优势。行业技术人才缺乏电力物联网感知层设备涉及电子技术、通信技术、自动控制技术、计算机技术等多个领域，因此行业对技术人才要求较高。目前国内具有综合性专业背景的高素质人才较为缺乏，在一定程度制约了行业的快
38、速发展。因此，行业中的企业更需要不断保持对技术人才的储备和培养，才能维持长久的竞争力。（四）行业周期性特征智能配电网设备制造行业中，相关设备的市场需求与宏观经济发展和电力建设投资息息相关，其周期性与整个电力行业和国民经济发展的周期性基本一致。随着新型电力系统建设目标的推进落实，以及配电网智能化、数字化、信息化水平的不断提升，电力系统对于智能配电网设备产品仍将保持旺盛的需求，本行业将长期保持良好发展。（五）行业未来发展趋势1、我国智能配电网的发展为电力物联网感知层设备创造了持续成长空间近几年，国家通过电网智能化建设，提高电网优化配置资源的能力，统筹协调发展新能源，推动能源清洁低碳、电气化转型，向
39、以电力流、信息流和业务流高度融合为显著特点的精细化智能配电网方向发展。未来，国家仍将围绕新型工业化、城镇化、农业现代化和美丽乡村建设国家战略，实施新一轮农村电网改造升级，建设世界一流城市配电网。通过集成应用先进传感技术、信息通信技术和自动控制技术,继续推进建设具有高度信息化、H动化、互动化特征的电力物联网。其中感知层作为电力物联网的基础，是联系电力设备与信息平台的重要纽带，通过感知层设备获取的数据质量将极大地影响智能电网运行的稔定性，积极推动感知层装备升级与科技创新势在必行。我国电力物联网感知层设备领域已经形成了蓬勃发展的良好环境。2、标准化、智能化和耐用化是未来智能配电网设备的技术发展趋势智
40、能化配电网设备高度智能化的要求加快了一、二次设备的融合速度。一方面，智能化设备的应用使配电网可以适应分布式电源的大量接入，把分布式电源纳入运行监控范围，解决线路上功率双向流动带来的问题，优化需求侧管理，逐步实现电力系统与用户双向互动。另一方面,高度智能化的配电设备通过分布式智能控制与通信技术，使终端通过局域网进行信息交互，可实现故障快速隔离、电网无功调节等控制功能。标准化随着智能配电网的深入建设，我国发布的配电网规划设计标准逐步增加，其中较多涉及配电网设备标准。未来，标准化的智能配电设备应用比例将不断提高。以智能配电终端设备为例，随着智能配电网的井喷式发展，智能配电终端的结构形式多样、互换性较
41、低、维护难度较大等问题突出。随着标准化智能配电终端概念的提出，未来智能配电终端在结构、接口和规约类型等方面将逐步实现统一标准化。耐用化国家电网公司对配电网建设改造提出r“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的要求，全面提高配网设备的质量，解决现有配电开关设备连续运行性低、漏气率高、机构变形或卡滞、机械联锁不可竟、进出线套管老化等问题，满足严酷环境使用的需求。3、一二次融合成套设备市场规模将持续增加配电网一次设备主要为断路器、变压器和线缆等，次设备技术壁垒较低，竞争较为激烈，市场集中度低。二次设备具备检查、测量、控制、保护、调节等功能，也是人机交互，自动化控制的核心，对企业的技术要求更高，竞
42、争壁垒更高。随着国家电网公司2017年提出r配电网设备一二次融合方案，如一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器等，可以同时完成控制和监测功能，使得配用电系统的供电可能率显著提高。随着我国智能电网建设的不断推进，一二次融合成套设备在智能配电网设备的规模占比将逐步提升。（六）行业在产业链中的地位及上、下游行业之间的关联性智能配电网设备按功能主要可以分为一次设备、二次设备及一二次融合成套设备。智能配电网设备产业链上游主要包括元器件、组装件、罩光镀金件等生产所需的原材料。国内主要原材料厂商包括北京智芯、威胜电气、科大正信、上海信基等。智能配电网设备下游则主要是智能电网建设中的高、中、低压配电领
43、域等。智能配电网设备采购商则主要为国家电网和南方电网。产业链图示如下:IsajSrgaTI工5滁疸）I分sI0aw；OTU1【FTU】I1fegJ；（MH一一次金二次设番IM二itgi1.jI二g网I1:真心一二次Ife蔽口jae,1中互配用WW正用IIX也12022年1月13日,国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5,012亿元，为国家电网年度电网投资计划首次突破5,000亿元,创历史新高，同比增长8.84%。同时，南方电网发布“十四五”电网发展规划，“十四五”期间，规划投资约6.700亿元，较“十三五”增加51%,年均投资额为1,340亿元，较投资额最高年度的2019年同
44、比增加27.00%。过去很长一段时间我国电网投资存在“重输电、轻配网”的情况，导致配电网相对薄弱，用电水平相对国际先进水平存在一定差距。为了加快推进配电网的建设改造，解决城乡配电网发展薄弱问题，国家有关部门相继出台了配电网建设改造行动计划（2015-2020年）发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见和有序放开配电网业务管理办法等政策，鼓励加大配电网的投资建设力度。作为配电网建设和功能实现的基石，智能配电网设备将对电网智能化、信息化、数字化水平的提升起到决定性作用，相关设备的需求量也将随之大大增加。配电网的升级改造将是一个长期发展过程，随着智能电网、电力物联网建设的持续推进，智能配电网设备行
45、业也将因此持续受益。三、行业竞争格局近年来，受益于我国电网投资规模的扩大和电力需求的日益增加,配电网设备市场规模逐渐扩大，产品和技术亦不断升级，并表现出向智能化产品发展的趋势。配电网一次设备主要包括断路器、变压器和线缆等，因一次设备技术壁垒相对较低，竞争较为激烈，市场集中度低。二次设备主要包括FTU、DTU、台区智能融合终端、故障指示器和智能监测装置等。.次设备及一：次融合成套设备具有测量、控制、保护、调节功能，也是人机交互，H动化控制的核心，因此对企业的技术能力、产品数据获取能力要求更高，技术壁垒更高。（一）行业内主要企业情况1、大惮智能（股票代码：300670.SZ）江苏大炜智能电气股份有
46、限公司成立于2011年，主要从事配电网产品相关的技术研究、产品开发、生产、销售及服务，专注于为用户提供安全、稳定、自动化及数字化的配电自动化终端、智能中压开关设备、一:次融合配电设备等产品。大炸智能已经研发出满足国网标准化设计方案要求的一二次融合成套柱上断路器、一二次融合成套环网箱和标准化低压柜等产品，并投放市场。2022年，大摩智能相关配电网设备收入22,200.07万元。2、金冠电气（股票代码：688517H）金冠电气股份有限公司主要从事输配电及控制设备研发、制造和销售，其产品包括避雷器和智能配电网设备两大类。在智能配电网设备业务板块，公司自主研制了以智能高压开关柜、一二次融合环网柜、一二次融合柱上开关为代表的智能配电网产品，其配网主营业务产品在国网全国多省份公司均有中标记录。2022年，金冠电气相关配电网设备收入24,787.78万元。3、科林电气（股票代码：603050.SH）石家庄科林电气股份有限公司成立于2000年，主要从事电气设备制造及服务，在配用电装备板块，科林电气从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。其产品应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域，具体产品包括综合H动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、成套设备等。2022年
