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1、传动与制动系统行业深度分析报告（政策制度、发展现状、竞争格局、机遇挑战）2024年9月一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对行业经营发展的影响1（一）行业主管部门和行业监管体制1（二）行业主要法律法规及政策1（三）行业主要法律法规政策对行业经营发展的影响3二、行业发展特点及发展趋势4（一）行业发展特点41、产品应用领域广泛，市场前景明朗42、智能化、高精度、高可靠性带来产品高端需求53、产品向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展64,行业整体发展较快，但仍与发达国家差距明显，高端产品进口替代潜力巨大6（一）行业上下游情况71、上游行业对本行业的影响82、下游行业对本行业的影
2、响8（三）行业整体需求分析81,电机行业82、数控机床行业113,机器人行业114、电梯125、风电整机13（四）主要产品的市场容量141、电磁制动器142、精密传动件153、谐波减速机15三、行业竞争情况16（一）行业竞争格局16（二）行业进入壁垒171、技术和研发壁垒172,客户认证壁垒183、品牌壁垒18（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因19（四）行业内主要企业基本情况191、传动件领域192、电磁制动器领域203、谐波减速机领域21四、行业发展面临的机遇与挑战22（一）行业发展面临的机遇221、产业政策支持222,下游行业稳定增长是支撑本行业发展的基石223,行业集中度不断提高22
3、4,关键零部件的国产化需求不断增加23（二）行业发展面临的挑战231、行业竞争日趋激烈232、国际贸易环境存在短期不利因素23五、代表公司241、德恩精工（股票代码300780）242、中大力德（股票代码002896）243、泰尔股份（股票代码002347）244、绿的谐波（股票代码688017）245、通力科技（股票代码301255）24一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对行业经管发展的影响(一)行业主管部门和行业监管体制行业宏观管理职能部门主要有发改委、工信部、质监总局。发改委的主要职责是会同相关部门组织拟订综合性发展战略和产业政策，负责协调和平衡相关发展规划和重大政策
4、：工信部负责机械零部件行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能；质监总局作为质量监督部门，负责监督及制定国家计量技术规范和检定规程，对机械零部件产品的安装和验收等方面进行监管。行业的自律性组织为中国机械通用零部件工业协会及中国机器人产业联盟。中国机械通用零部件工业协会负责组织制定行约、行规，维护行业整体利益，实现行业自律。中国机器人产业联盟主要职能为贯彻国家的产业政策和要求，促进成员在技术、市场、知识产权等领域的合作交流，推进产学研用合作，开展行业F1.律，搭建机器人产业信息交流、应用推广等。(二)行业主要法律法规及政策1、行业法规序号法律法称颁布单位生效日期1中华人民共和国
5、安全生产法全国人大常委会2021年2中华人民共和国环境保护法全国人大常委会2015年3中华人民共和国产品质证法全国人大常委会2018年2、行业政策序号法规政策颁布部门颁布时间摘要1工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业忖缎升级的楣导叁Jo工先加信息化部等八112023年9月传统制造业是我国制造业的主体，是现代化产业体系的*底.推动传统制造无精型升级，是主动迨应和引领新一轮科技革和产业变革的战喀选择，是提高产业处供应健切性和安全水平的重要举措，是推进新型工业化、加快制造救国珑被的必然要求，关系现代化产业体系堂设全局.2人彩机B人创新发展指导意见工信部2023年10月人形机器人集成人工智能、高端
6、制造、断材料等先遗技术，有夔成为维计算机、什能手机、新能注汽车后的祭量性产品，将深剂变革人臭生产生活方式，金费全球产业发展格局.当时，人形机暮人技米加速演进，巳成为科技竟的新方地、未来产业的新赛道、:济发展的新引攀，发展潜力大、应用前景广3g“十四五”智能制造发展规划工信部等多部委2021年12月智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。46“十四五”机器人产业发展规划工信部等八部委2021年12月机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡St一个国家科技创新和高端制
7、造业水平的全要标志。当前，机器人产业蓬勃发展，正极大改变着人类生产和生活方式，为经济社会发展注入强劲动能。面对新形势新要求，未来5年乃至更长段时间，是我国机器人产业自立自强、换代跨越的战略机遇期。必须抢抓机遇，直面挑战，加快解决技术枳累不足、产业甚础薄弱、高端供给缺乏等问题，推动机器人产业迈向中高端。5G六部门关于加快培仔发展制造业优质企业的指导意见B工信部等六部委2021年7月制造业优质企业聚焦实业,做精主业，创新能力强、质量效益高、产业带动作用大，在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用。加快培育发屣制造业优质企业，是激发市场主体活力、推动制造业高质量发展的必然要求，是防范化解风险隐患、提升
8、产业链供应链自主可控能力的迫切需要。6关于支持“专精特新”中小企业商质量发展的通知财政部、工信部2021年I月将通过中央财政资金引导，促进上卜.联动，将培优中小企业与做强产业相结合，加快培育批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力。7关于进一步促进服务型制造发展的指导意见工信部等十五部委2020年6月以供给侧结构性改革为主线，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化制造业企业主体地位，完善政策和苜商环境，加强示范引领，健全服务型制造
9、发展生态，积极利用工业互联网等新一代信息技术赋能新制造、催生新限务，加快培育发展服务型制造新业态新模式，促进制造业提质增效和转里升级，为制造强国建设提供有力支撑。8关于推动工业互联网加快发展的通知工信部2020年3月深化工业互联网行业应用。鼓励各地结合优势产业，加强工业互联网在装备、机械、汽车、能源、电子、治金、而化、矿业等国民经济重点行业的融合创新,突出差异化发展，形成各有侧重、各具特色的发展模式.引导各地总结实践经验，制定垂直细分领域的行业应用指南。9产业结构调整指导目录(2019年)发改委2019年IO月在鼓励类产业机械部分增加“机涔人用关展零部件:高精密减速器、高性能伺服电机和驱动罂、
10、全自主编程等高性能控制器、传感器、木端执行器等”“工业机器人Rv减速机谐波减速机轴承”等内容。IO关于促进加工贸易创新发展的若干意见3国务院2016年1月增强企业创新能力。推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产(OEM)向委托设计(ODM)、自有品牌(OBM)方式发展。鼓励加大研发投入和技术改造力度，加强与高等院校、科研机构协同创新，提高生产自动化、智能化水平.I1.e中国制造2025国务院2015年5月中国制造20253是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融介的士攻方向；着力发展智能装符和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型
11、生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。路线图涉及十大重点领域，包括高档数控机床和机器人，“突破机落入本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈”(三)行业主要法律法规政策对行业经营发展的影响上述一系列法规及行业政策极大的鼓励和支持企业开展技术创新、信息技术与制造业融合、智能化水平提升等活动，营造r有利于行业发展的外部环境，对行业内生产经营与未来发展起到了一定的促进与推动作用。二、行业发展特点及发展趋势（一）行业发展特点1、产品应用领域广泛，市场前景明朗传动与制动产品主要应用于自动化设备，是保证设备安全、精准、高效运行的关键零部件之
12、一。所有需要将电机的动力传输至工作机器以及控制工作机器运行状态和速度的自动化设备都需要使用传动和制动产品。随着工业自动化技术的不断成熟，生产装置、控制装置、反馈装置和辅助装置等工业自动化设备在机床、风电、纺织、包装、塑料、建筑、采矿、交通运输和医疗等行业的应用规模不断扩大，工业自动化市场得到了长足的发展。数据显示，2023年全球工业自动化市场规模达到4,807.3亿美元.未来随着全球工业4.0时代的持续推进，各应用领域对工业自动化设备的需求将进一步增加，侦计到2025年全球工业H动化市场规模到将达5,436.60亿美元。2020-2025年全球工业自动化市场规模市场1模亿英元）找性（市场规模（
13、亿美元）6.000005.000004.000003.000002.000001,000005.095905.43660捌2。4,320504誉0宣mi1.1.4.49120202021202220232024E2025E数据来源：Fros1.&Su1.1.ivan我国工业自动化行业起步较晚，但发展势头强劲。虽然我国工业自动化在关键的核心技术方面与外资品牌有显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产普代进程加速。数据显示，2023年中国工业自动化市场规模达3,115亿元,现计2024年行业市场规模
14、将增长至3,531亿元。2017-2024年中国工业自动化市场规模市场MeHJ亿元）域性（市场战怏（亿元）数据来源：工控网、中商产业研究院工业自动化市场规模的扩大必将带动传动与制动系统产品的市场需求。2、智能化、高精度、高可靠性带来产品高端需求随着信息技术与制造技术的发展，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造装备产业体系初步形成，自动化设备对其传动与制动系统的智能化、精度和可靠性提出r更高的要求。以谐波减速机为例，在智能制造的产业发展推动下，随着谐波传动技术对以刚性构件模式进行机械传动的突破，谐波减速机以其回差小、运动精度高、传动比大、体积小、重量轻等特点在机器人
15、产业中得以成熟应用，已成为机器人等自动化设备核心零部件之一；以电磁制动器为例，在工业自动化快速发展的推动下，电磁制动器以其制动时间短、定位精准，结构紧凑，运转唤音低等特点，在以伺服技术为主的自动控制领域中，已成为数控机床、机器人等自动化设备的关键零部件之一同时，电磁制动器在起升装备领域中的应用逐渐由电梯向起重机、塔吊、高空平台车、电动叉车、自动化立体停车库、舞台升降等多个行业拓展。随着设备向智能化、自动化的发展，下游应用需求的变化将为传动与制动系统关键零部件将带来更多的市场空间。3、产品向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展随着我国智能制造的不断推进，自动化设备在安全、精密、高效及性价比等性
16、能要求不断提高，机电一体化、驱控一体化、模块化成为自动化设备制造行业的发展趋势，传动与制动系统获得新的发展契机。机电一体化是指产品集机械、电子、光学、控制、计算机、信息等多学科的交叉综合，电磁制动器就是机电一体化的重要发展成果。驱控一体化是指对控制器、驱动器及其他控制模块的高度集成，产品因此具有成本相对较低、应用相对简单、维护检修便捷、响应速度快等优势，机器人上的运用将成为未来发展趋势。模块化是指利用模块通过“搭积木”重构的方式重新组合自动化设备，以满足不同任务的需要，模块化的产品被广泛应用于注塑机械手、SCARA机器人、小六轴机器人、插件机、绕线机等领域。4、行业整体发展较快，但仍与发达国家
17、差距明显，高端产品进口替代潜力巨大随着近年来全球制造业向中国转移，传动与制动领域的中国企业获取了先进技术和制造经验，整体行业发展较快，但由于我国核心技术和高端产品对外依存度依然较高，国内企业仍与发达国家的竞争对手存在较大的差距。国内企业主要集中在传统设备领域，如工程机械、重型装备、轨交装备、电动工具等，产品以中低端基础产品为主，而工业机器人、高端数控机床、半导体设备等自动化设备领域依然被国外企业占据较大的市场份额，轴承、高铁齿轮箱、机器人减速机等高端产品主要依赖进口。外资企业产品价格昂贵，售后维修保养费用高昂，服务响应不及时等都直接制约r我国装备制造业工业化、自动化进程。随着我国企业技术研发实
18、力的不断增强，产品性能不断提升，越来越多的优质企业将有可能参与到高端产品市场竞争，进口替代潜力巨大。（二）行业上下游情况行业上游行业主要为钢铁行业、有色金属行业、金属铸件、锻件等，具体为钢材、漆包线等大宗物资以及定制坯件等原材料供应商。下游行业主要配套于伺服电机等各类型工业电机，最终应用于数控机床、机器人、电梯等多个自动化设备领域。第铁行业有色金J1.行政nj三Wttt传功与I1.WJ系统零数控机床电悌高空平台率自动化立体停车库diMJrtk核电机2S人起重机塔吊电动叉车风IU其饱柒域1、上游行业对本行业的影响上游行业原材料的价格和质量会影响本行业的采购成本及产品品质、可竟性。上游行业原材料价
19、格受钢材和有色金属价格波动影响很大，原材料占成本的比例较高，在原材料价格上升的情况卜.，产品附加值较高的优势企业可以将部分成本上沫压力向下游传导，受到影响较小，技术实力较弱的企业由于议价能力弱，经营业绩会受到较大影响。此外，上游行业原材料供应的及时性会影响本行业产品的生产和交货的及时性。2、下游行业对本行业的影响本行业的发展与下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。作为重要的自动化设备零部件之一，传动与制动行业的发展与工业自动化应用领域的拓展密切相关。随着我国宏观经济的稳定以及国家相关产业政策的出台，下游行业进入快速发展阶段，下游行业市场容量持续扩大，对本行业的发展产生强大的驱动作用。同时，下
20、游行业对本行业产品性能指标要求的提高进一步推动了本行业技术研发和自主创新能力的提升。（三）行业整体需求分析产品作为自动化设备传动与制动系统关键零部件，主要配套于各种类型工业电机，最终应用于数控机床、机器人、电梯等多个自动化设备领域。产品应用领域广泛，主要领域的市场需求分析如下：1、电机行业电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。根据电机的应用场景与实现功能，可以分为工业电机和民用电机等。工业电机经过多年的发展，我国工业电机行业进入平稳增长阶段，随着我国政第的推动，工业电机制造向看高效节能方向发展，产量也在不断
21、上升，2022年产量为38,461万千瓦，2023年达41,245万千瓦，2023年销售规模增长至3,873.56亿元.2016-2023年中国工业电机市场规模数据来源：中商产业研究院伺服电机随着伺服系统技术水平的不断提升以及下游市场的不断渗透，全球伺服电机行业的市场规模在稳步增大。全球佃腰电机市场规模预计2026年将上升至77亿美元，增长主要是来自中国和印度普新兴市场，中国伺服电机市场规模一宜保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。数据显示，2022年中国何服电机市场规模达181亿元，同比增长7.1%,2023年佃照电机市场规模增
22、长至195亿元，同比增长7.7%,到202件我国何眼电机市场规模预计将趣200亿元.2017-2024年中国伺服电机市场规模数据来源，工控网、中商产业研究院中国伺服电机卜游应用布机床，尤其是数控机床领域应用最多,占比为20.4%。其次分别为电子制造设备、包装机械、纺织机械、机器人、塑料机械、医疗机械及食品机械，占比分别为16.5%、12.6%、12.1%.8.7%.8.2%、3.6%及2.3%。中国伺服电机下游应用情况机床电子制造设省 包装机械 妨织机械 机器人 物料机械 KTrH1.W 自“机幄 其他数据来源:M1.RDatabank2、数控机床行业数控机床装备制造业智能制造的工作母机，是衡
23、量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志，也是伺服电机应用最多的行业。近年来，我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国，产业规模持续扩大。2021年我国数控机床产业规模3,589.00亿元，同比增长10.4%。预计2024年我国数控机床产业规模将达4,420.30亿元。20192024年中国数控机床市场规模市场规模（亿元）找性（市场规模（亿元）5.000004.500004.000003,500003.000002.5OOOO2,(XM)1.500001.00000500004.420304,09000mi1.1.2021202220232O24E数据来源：中商产业
24、研窕院当前我国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，随着数控机床卜游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，我国中高端数控机床国产化将加速发展，推动上游关键零部件产业的快速发展。3、机器人行业从伺服电机的下游应用领域发展来看，工业机器人是推动我国伺服电机行业市场发展的重要市场。“十四五”机器人产业发展规划指出，我国已经连续多年成为全球最大的工业机器人消费国。数据显示,2022年中国工业机弄人市场规模达到585.17亿元，2019-2022年的年均复合增长率达16.5%。202件中国工业机器人市场规模将增至726.42亿元.2
25、019-2024年中国工业机器人市场规模数据来源：IFR、中商产业研究院4、电梯电梯领域是电磁制动器产品的成熟应用领域，一部电梯需要使用2-4个电磁制动器，目前我国高端电梯所用的电磁制动器以进口为主。经过30余年的发展，我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国.近年来全国电梯、自动扶梯及升降机产量有所波动，2022年产量为145.5万台，较上年略有下降，2023年产量为155.7万台，实现增长。2016-2023年全国电梯产量及增长情况产量（万台）线性（产量万台）20162017201820192020202120222023数据来源；国家统计局与此同时，我国电梯保有量持续增长，存量改造更新需求
26、非常大。一般而言，电梯投入使用10年以后就会出现驱动控制系统落后、电梯运行性能下降、安全隐患增加等现象，电梯报废年限通常为15年，大量电梯需要更新或者改造。根据特种设备安全检查局数据，截至2020年末,全国共有注册在用特种设备电梯786.55万部，数量居世界首位。巨大的电梯保有量将为电梯维保和更新市场带来良好的发展空间。5、风电整机近年来，国家大力支持国内风电发展，风电整机作为风电场建设的主要设备发展迅速。2016-2023年，我国风电新增装机量增长如下图所示：2016-2023年中国风电累计装机容量变化情况装机容吊（万千瓦）雄性（装机容T（万千瓦）50000450004000035000MK
27、JOO250002000015000I(XX)O50004413420162017201820192020202120222023数据来源；国家能源局（四）主要产品的市场容量1、电磁制动器电磁制动器通常配套各类工业电机应用于多个行业，随着工业电机的卜游应用领域自动化程度不断提高，电磁制动器的发展前景I分明朗。但目前主营业务为电磁制动器尚无已上市公司，缺乏权威的公开数据，因此通过近年来工业电机的发展情况对电磁制动器的市场容量进行推算。工业电机作为工业自动化动力输出的主要来源，属于工业自动化基础设备，根据中商产业研究院公开数据统计，2021-2023年期间，中国工业电机行业市场规模分别为3,501
28、.30亿元、3.612.10亿元和3,873.56亿元，市场空间巨大。电磁制动器作为工业电机的配套装置，以工业电机市场容量为测算基数，结合行业和自身经验进行估计，测算过程如下：单位：亿元项目20232022年2021年工业电机市场规模3,873.563.612.103.501.3()带电磁制动器的工业电机比例24.OOK23.00%22.00%带电磁制动器的工业电机市场规模929.66830.78770.29电磁制动器单价在带电蹂制动器的工业电机单价的平均占比2121%21%电磁制动器的市场容量198.89176.05161.88如上表显示，电磁制动器的市场容量2021-2023年分别为161
29、.88亿元、176.05亿元和198.89亿元，保持增长趋势。随着H动化设备应用需求的不断增长，电磁制动器通过配套工业电机在数控机床、机器人、电梯、风电等多个行业的应用面持续扩大。2、精密传动件近二十多年来，出于降低成本的考虑，曾是传动件主要生产地区的欧洲、美国和日本等纷纷将生产线迁移至制造成本低廉的发展中国家或寻求贴牌生产。目前全球最主要的生产基地是中国大陆，传动件产品如胀套、联轴器、同步轮等大量出口海外市场，海外市场前景乐观。根据中国海关数据统计，2023年与传动件相关的商品名称为单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件和离合器及联轴器（包括万向节）的海关出口总额为253.03亿元，较202
30、2年的257.96亿元下滑1.91%：2022年与传动件相关的商品名称为单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件和离合器及联轴器（包括万向节）的海关出口总额较2021年的225.57亿元增长14.36%。3、谐波减速机谐波减速机是机器人的关健部件，随着机器人产业的快速发展，谐波减速器行业成长迅速。根据中国电子学会组织编写的中国机器人产业发展报告（2022年）显示，2022年全球机器人市场规模将达到513亿美元,2017至2022年的年均增长率达到14%。其中,工业机器人市场规模将达到195亿美元，服务机器人达到217亿美元，特种机器人超过100亿美元。预计到2024年，全球机器人市场规模将有望突
31、破650亿美元。根据高工机器人产业研究所（GGn）最新统计数据显示，2023年中国市场工业机器人销量31.6万台，同比增长4.29%,预计2024年中国市场销量有望超过32万台。我国连续多年成为全球最大工业机器人消费国，稳居全球第大工业机器人市场。但我国以谐波减速机产品为代表的机器人核心零部件总体供给量仍存在较大缺口，市场需求旺盛。综上所述，目前下游行业进入快速发展阶段，不存在增长放缓的趋势。三、行业竞争情况（一）行业竞争格局1、传动件中低端相对过剩，高端不足目前，全球传动件生产企业主要分布在美国、德国、意大利、日本以及中国大陆。从行业竞争格局来看，国外优势企业凭借几十年的技术积累，拥有强大的
32、研发能力，产品性能优异，品牌优势及营销网络优势明显，市场占有率较高。从市场化程度来看，中高端传动件产品市场由于技术水平要求高、资金密集度高、专用性强，具有较高的市场进入壁垒，市场上规模较大的企业有限，市场集中度通常较高。低端产品市场由于技术水平和市场准入门槛要求相对较低，市场需求较大，因此生产企业众多、竞争激烈，基本呈现充分竞争格局。我国传动件行业竞争较为激烈，地域分布相对较为集中，主要分布在华东、西南、闽南及华北地区。同时，我国传动件行业整体自主创新能力较为薄弱，“中低端过剩，高端不足”的现象明显，中低端产品占比较高。2、制动器市场主要以国外厂商为主，国产化替代开始从低端市场向中高端过渡，未
33、来成长空间较大以弹簧加压直接制动电机型式的电磁制动器属于新型制动器，欧美等发达国家对电磁制动器的研发工作开展得非常深入，电磁制动器市场相对集中，前十名制造商的收入约占总收入的七成。弹簧加压式电磁制动器在我国的发展起步较晚，国内部分厂商企业借鉴国外弹簧加压式电磁制动器的商业成品技术，研发出r-系列适应中国市场的低成本制动器产品。但在电梯、风电等行业对制动器安全性或对寿命要求非常高的行业，主要还是依赖国外进口。随着国内电磁技术不断提升，对于电磁制动得在中高端领域的应用逐渐出现国内供应商的身影，意味着在中高端领域逐渐开始实现国产化替代，未来成长空间较大。3、谐波减速机作为机器人核心零部件，主要由国外
34、龙头厂商控制,进口替代已经开始，国产化率将持续走高谐波传动技术的出现是对机械传动技术的重大突破，谐波减速机作为传动系统高端产品的代表在机器人产业中得到广泛的应用。但由于我国对谐波减速机的研究起步较晚，目前谐波减速机市场仍由国外主导。哈默纳科与纳博特斯克占据r全球工业机器人减速机市场70%左右的份额。近年来，机器人的核心零部件国产化率持续上升，以绿的谐波为代表的国内厂商已实现了谐波减速机的量产，市场占有率不断上升。（二）行业进入壁垒1、技术和研发壁垒传动与制动系统作为自动化设备的关键零部件，其精度、性能与质量直接影响自动化设备运行的可靠性与稳定：同时随着自动化设备应用领域的变化，自动化设备需要不
35、断地改型与换代，为之配套的传动与制动系统也需同步改型和升级，因此本行业生产商必须拥有稳定的生产加工技术以及快速响应能力、新产品同步开发能力。技术研发和加工经验依靠长期的技术沉淀和行业积累，行业新进入企业往往缺乏相应的过程，难以适应行业的经营特征，无法生产出质量稳定、性能优异、结构夏杂的零部件，且无法快速响应客户多变的需求，面临较高的技术和研发壁垒。2、客户认证壁垒行业下游客户对其重要零部件供应商有严格的供应商资质认证要求，一旦与供应商形成合作，通常会保持稳定的合作关系。这是因为客户对供应商的考查和认证复杂，包括：产能规模是否可以保证产品及时交付：质量的稳定，以及相关的质量控制体系、环保安全体系
36、和社会责任体系的建立；新技术、新产品的开发能力，尤其是与客户同步设计与开发能力；持续改进、降低成本的能力：技术服务体系的建立和完整性。此外，若更换配套零部件供应商，新供应商形成稳定量产能力耗时较长、存在不确定性，且新供应商可能因生产经验缺乏无法提供协同开发服务。因此，行业新进入企业难以仅凭较低的产品价格冲击行业现存的稳固配套关系，面临较高的客户认证壁垒。3、品牌壁垒品牌是本行业下游客户选择供应商的重要依据之一，因为品牌的形成主要源于企业技术的先进性和产品的稳定性，需要经过较长时间的培育、积累和考验。行业后进者很难在短期内拥有具有竞争力的品1.i牌。(三)行业利润水平的变动趋势及变动原因本行业的
37、利润水平取决于市场竞争程度和产品的先进性。通常定制化产品利润水平高于通用型产品；精度高、工艺要求和生产难度大的产品利润水平高于其他产品。目前行业利润水平呈现两极分化的局面，生产一般传动件和低端应用的制动器企业因竞争激烈，其盈利呈现下降趋势：随着进口替代以及下游行业自动化、智能化转型升级，生产技术含量高的精密传动件、电磁制动器和谐波减速机的企业保持r较高的盈利水平。(四)行业内主要企业基本情况1、传动件领域意大利席特公司(SITSpA)意大利席特公司创立于1968年，是专业生产各种联轴器、同步带、同步带轮、锥套、胀紧套等机械传动零部件产品及服务的跨国性公司,其生产技术和市场占有率在国际传动领域均
38、居世界前列。美国TBW公司美国TBW公司成立于1857年，是全球领先的工业联轴器制造商和皮带驱动产品提供商。产品包括弹性联轴器、锥套、皮带轮、商业铸件、离合器和制动器产品、静液压变速器等，应用于包括食品饮料、能源、废水、混凝土、金属、造纸、材料应用等行业相关设备的输送系统。美国马丁公司Martin)美国马丁公司成立于1951年，是全球知名的机械传动零部件产品生产企业，产品主要包括链轮、带轮、锥套、联轴器及其他各类型轴套等传动零部件。德国KTR(Kupp1.ungstechnikgmbh)德国KTR成立于1959年，专业研制和生产各类机械联轴器，以可靠和先进的动力传递技术闻名，产品主要包括各类机
39、械式联轴器、胀紧套、力矩限制器、扭矩测试仪、液压附件、磁力耦合器、液压制动器和电动制动器。德国R+WAntriebse1.ementeGmbH公司德国R+WAntriebse1.ementeGmbH公司成立于1990年，是全球精密联轴器和扭力限制器的领先制造商，在传动技术领域拥有.多项国际认证及专利，提供零背隙、无磨损联轴器系统，致力于精密型联轴器和重工业高扭力联轴器的制造，专业开发可应用于汽车、风力涡轮机、石油钻井、航空科技和高科技医药设备的各种产品。德恩精工（股票代码300780）德恩精工成立于2003年，专业从事皮带轮、锥套等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售，并根据客户
40、需求提供定制化的非标机械零部件产品。德恩精工是国内知名的皮带轮、锥套等机械传动零部件制造商，机械用皮带轮产品出口规模位居国内同行业第一。无锡创明传动工程有限公司无锡创明传动工程有限公司成立于2001年，是亚洲地区重要的流体及涡轮设备用联轴器的制造商，规模和实力长期位于联轴器行业前列，产品广泛应用于各种高速/大扭矩的动力设备。广州菱科自动化设备有限公司广州菱科臼动化设备有限公司成立于2000年，主要从事高精密联轴器及丝杠支撑座的生产，产品主要包括伺服电机联轴器、步进电机联轴器、微型电机联轴器、编码器联轴器及丝杠支撑座等。2、电磁制动器领域日本小仓离合机（URAC1.UTCHCO.,1.TD.）日
41、本小仓离合机成立于1938年，为全球客户提供多种应用领域的离合器和制动器，如车用空调电磁离合器、一般产业用离合器/制动器、超微型非励磁动作制动器、电梯卷扬机用制动器、园艺用离合器等。德国麦尔传动技术有限公司（Mayr）德国麦尔传动技术有限公司成立于1897年，为全球客户提供种类齐全多规格全系列的安全电磁制动器、安全离合器、无间隙联轴器和高品质直流电机，产品广泛应用于电梯、风电、机床、舞台、港口机械、饮料包装、挤出机械、污水处理、矿山机械、冶金机械、医疗机械、盾构机械、水利水电设备等行业。德国应拓柯制动器有限责任公司（INTORQ）德国应拓柯制动器有限贡任公司是一家由1.enZC（伦茨）公司独立
42、出来，并接管原1.enZe公司经营的制动器、离合器产品的新公司，为客户提供制动器、离合器产品和高标准、高可嵬的制动解决方案，产品在起重设备、风力发电设备和升降设备中有着多种不同的应用。德国普瑞玛有限公司（PreCima）德国普瑞玛有限公司成立于1981年，是研发、生产电磁制动器的专业厂商，产品应用于风力发电、港口机械、起重设备、印刷机械、建筑机械、舞台机械、电梯等领域。3、谐波减速机领域哈默纳科（HarmonicDrive）哈默纳科成立于1970年，总部位于口木东京，是口本东京证券交易所上市公司，主要从事谐波减速机、机电一体化产品、精密行星减速器等的生产和销售，是整体运动控制的领军企业，其生产
43、的谐波减速机被广泛应用于各种传动系统中，在全球工业机器人领域中有着较高的市场占有率。绿的谐波（股票代码688017）绿的谐波成立于2011年，主要从事精密传动装置研发、设计、生产和销售，产品包括谐波减速、机电一体化执行器及精密零部件，产品主要应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域，是国内机器人谐波减速机领域的领军企业。四、行业发展面临的机遇与挑战（一）行业发展面临的机遇1、产业政策支持近年来，国务院、发改委、工信部等部委提出的多项产业政策引导机械设备制造行业发展，对提升本行业市场竞争力，推动对外经济技术合作，扩大市场开发力度，推动产
44、业结构优化升级起到了重要作用。国家产业政策详细内容参见本节“行业主要法律法规及政策”。目前行业的高端产品主要被国外企业占据，国内企业由于发展起步较晚，大多处于中小企业阶段，竞争激烈。“专精特新”和机械设备制造行业相关政策的推出将有力地推动行业快速发展。2、下游行业稳定增长是支撑本行业发展的基石随着我国国民经济的持续增长，智能制造成为制造业近年来的热点，卜游多个应用领域呈现快速增长态势，带动机械设备制造行业市场规模扩大。传动与制动系统作为机械设备驱动机构的核心部分，随着工业F1.动化和高端装备等下游应用领域的快速发展，将逐渐走向高端，迎来广阔的市场空间。3、行业集中度不断提高我国机械零部件加工行
45、业整体市场规模较大，机械设备配套企业数量众多，产品种类繁杂。配套件生产企业组织结构松散，产品趋同化严重：缺乏拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强的大企业和集团公司。我国机械设备零部件产业“大而不强，结构性矛盾突出“的问题明显。随着国家对行业发展的越来越重视，未来在机械零部件领域的投资将会快速增长，行业的集群化优势将逐步呈现。以龙头企业为核心，重点打造知名品牌，小企业依附于龙头企业贴牌加工的发展形势将越来越明显。4、关键零部件的国产化需求不断增加近年来，国内电磁制动器、谐波减速机产品逐渐在国内市场对于主流国际品牌形成一定的替代。国际品牌电磁制动器和谐波减速机生产商在国内供货交期长、价格高，一
46、定程度上制约了国内下游生产商的发展。与此同时，随着一系列产业鼓励政策的颁布和实施，我国将突破电磁制动器和机器人关键核心技术作为科技发展的重要战略，对电磁制动器和谐波减速机发展的支持力度不断增强。部分国内企业通过技术攻关和生产工艺的改进，使得产品关键性能、一致性、可靠性等方面接近或达到国际先进水平，打破国外的技术垄断，并凭借更优的产品性价比、更佳的现场服务能力、更短的交货周期、更快的售后响应速度等优势，与国外知名品牌进行竞争。(一)行业发展面临的挑战1、行业竞争日趋激烈电磁制动器和谐波减速机的制造对材料、设备、工艺等多个环节都有严格要求，具有明显的投资门槛高、技术难度大等特点，行业壁垒较高。2、国际贸易环境存在短期不利因素近年来，受中美贸易摩擦以及俄乌争端等影响，国际贸易环境短期存在一些不利因素。五、代表公司1、德恩精工（股票代码300780）德恩精工主要从事皮带轮、锥套等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售。原材料主要包括废铁、钢材等。生产流程主要包括铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装等，生产模式主要以自主生产为主，外协生产为辅，营销模式则以“境内直销+境外ODM、OEM销售”为
