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1、钛及钛合金行业深度分析报告（政策制度、发展现状和态势、竞争格局）2024年8月一行业主管部门及监管体制1（一）行业主管部门1（二）行业主要怯律法规1二彳亍业发展情况4（一）钛及钛合金行业概述41、钛的基本性质和用途42、行业在产业烧中的地位和作用，与上、下游行业之间的美联性63,钛材的分类84,钛材工业发展历程8（二）行业发展情况101、市场规模：增长迅速，产业结构向高端化发展102,消费结构：化工领域需求占半，航空航天领域需求快速增长113、航空领域用钛合金市场分析134,舰船及水下装备领域用钛合金市场分析20三、进入行业的主要壁垒21（一）资质壁垒21（二）技术经验壁垒21（三）先入壁垒2
2、2（四）资金壁垒22四彳亍业发展态势22-）产业结构升级加速，向中高端领域发展22（二）头部企业优势明显，行业集中度逐步提高23三）可持续发展理念深化，绿色环保工艺成必然趋势23五面临机遇与风险23（一）面临的机遇231、国家产业政策大力支持232,市场需求巨大，为行业持续发展创造有利条件24（二）面临的风险24六、行业周期性特征24七、彳亍业中的主要企业情况24-）宝钛股份（600456.SH）25（二）西部超导（688122.SH）252武器装备科研生产单位保密资格认定办法国家保密局、国防科工局、原总装备部20I6年6月对承担涉密武器装备科研生产任务的企业事业单位实行保宓资格认定制度3中华
3、人民共和国保守国家秘密法人民代表大会常务委员会2010年10月从事武器装备科研生产等涉及国家秘密业务的企业事业单位，应当经过保密审查，具体办法由国务院规定46武器装备科研生产许可监督检查工作规则B国防科工局20IO年9月规范武耦装备科研生产许可监督检杳工作。许可管理部门应当对取得许可的单位进行年度检查5武器装备科研生产许可实施办法工信部、原总装备部2010年5月国家对列入武器装符科研生产许可H录的武器装备科研生产活动实行许可管理。未取得武器装爸科研生产许可，不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动6武器装备科研生产许可管理条例3国务院、中央军委2008年4月国防科工局对全国从事许可目录所列的
4、武器装备科研牛产活动的单位实施监督，建立监督检查制度，组织开展监督检查工作2,行业主要政策序号政策名称发文机关及实施时间内容概要I重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)工信部2024年1月具体列入“指导目录”的至点材料涵盖先进基础材料、关健战略材料、前沿材料三大领域国家重点关注2d中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全国人民代表大会2021年3月提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料，列如高端稀土功能材料、高性能合金、高温合金等。3关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见国家发改委、科技部、工信部、财政部2020年9月加快新材
5、料产业强弱项。实施新材料创新发展行动计划,提升稀上、饥钛、铐相、锂、锄艳、石温等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平。4故略性新兴产业分类(2018)国家统计局2018年11月“3.新材料产业”之“3.2先进有色金属材料”之3.2.3钛及钛合金制造”,对应国民经济行业为“C3240仃色金凤合金制造”,属丁战略性新兴产业。5新材料标准领航行动计划(2018-2020年)工信部、国家发改委、国防科工局等9部委2018年3月从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方向，建立标准领航产业发展工作机制，重点部署，研制一批“领航”标准，指导新材料产品
6、品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。6国家新材料生产应用示范平台建设方案工信部、财政部2017年12月新材料产业是战略性、基础性产业。在关键领域建立国家新材料生产应用示范平台，旨在构建上下游有效协同的新机制、新体制,新体系，填补生产应用衔接空缺，缩短开发应用周期，实现新材料与终端产品同步设计、系统验证。7高端智能再制造行动计划(2018-2020年)X工信部2017年K)月聚焦盾构机、航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备、盎型机床及油气田装备等关键件再制造，以及增材制造、特种材料、智能加工、无损检测等绿色基础共性技术在再制造领域的应用。8新材料产业发展指南工信部、国家发改委、科技部、财
7、政部2016年12月加快推动先进基础材料工业转型升级，以高强切钛合金等先进仃色金属材料等为重点，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构,提高质。稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力.开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，提升新型轻合金材料整体工艺技术水平。9“十三五”国家战略性新兴产业发展规划3国务院2016年II月到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变.面向航空航天等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、等规模化应用范围，逐步进入全球
8、高端制造业采购体系.)有色金属工业发10展规划2（）16-202（许）工信部2016年9月大力发展商端材料。到2020年，海洋工程及航空用钛合金等实现稳定供给，国际竞争力不断提高。航空航天用钛合金棒材/饿件是高性能轻合金材料的发展重点。3、行业主要法律法规和政策对行业经营发展的影响我国高端新材料产业长期存在材料支撑保障能力不强，关键材料受制于人，产业链自主可控性较差等问题。为打破这格局，加快对依赖进口的关键材料的国产替代化进程，行业及政府主管部门出台了重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）新材料标准领航行动计划（20a2020年）等一系列产业政策，通过设定关犍战略材料综合保障能力的发
9、展目标，明确关健战略材料的发展重点和应用场景,加快新材料产业的发展，进而推动技术创新，支撑产业升级，建设制造强国。此外，2021年我国中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个年规划和2035年远景目标纲要对加快国防和军队现代化建设做出战略部署，首次提出“确保二零二七年实现建军百年奋斗目标”，此外提到“全面加强练兵备战”“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。实现建军百年奋斗目标，要以先进武器装备体系提供强大物质技术支撑。前述产业政策的颁布及实施对业务发展提供了强有力的政策支持。二、行业发展情况（一）钛及钛合金行业概述1、钛的基本性质和用途钛在金属材料中被称为“全能金属”，是继铁、铝之后极
10、具发展前景的“第三金属”。钛位于元素周期表中第IVB族，呈银白色，硬度大,熔点1,668C,是一种难熔轻金属，亦是国家重要的战略金属之一。钛具有密度低、强度高、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强及成形性能优良等突出特性，被广泛应用于航空、航天、舰船及兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“空间金属”和“战略金属”。钛合金则是以钛为基加入铝、锡、钿、钥、银等其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。由于钛及钛合金涉及的熔炼及加工技术熨杂、技术含量高，目前世界上仅有美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。钛及钛合金对一个国家的国防、经济及科技的发展极
11、具战略意义。钛的主要应用场景和相关性质汇总如下:应用钾*材料使用特性I应用部位机体在300C以下，比强度高防火壁、蒙皮、大梁、起落架、翼肋、隔框、紧固件、导管、舱门、拉杆等航空装备发动机在5(X)C以下具有高的屈服强度/密度比和疲劳强度/密度比，良好的热稳定性，优异的抗大气腐蚀性能，可减轻结构历量500C以下部位：压气盘、静叶片、动叶片、机壳、燃烧室外壳、排气机构外壳、中心体、喷气管等军工领域航天装备高压容器、燃料贮箱、火筋发动比强度高，具有足够的韧性机及导弹光体、飞船船舱蒙皮及和塑性，耐高温低温结构骨架、生起落架、登月舱等舰船及水下装备耐压舱体，结构件，浮力系统球比强度高，在海水及海洋气;体
12、,水上船的泵体、管道和甲板氛下具仃优异的耐腐蚀性配件，快艇推进器.推进轴，粮状天线等地面兵装比强度高，耐腐蚀性好火炮尾架，迫击炮底板，火箭现地管、药室、喷管及火炮套籁，坦克车轮、履带，扭力棒，战车驱动轴、装甲板等石油化工在氧化性和中性介质中具有良好的耐蚀性，在还原性介版中也可以通过合金化改善其耐蚀性在石油化工，化肥，酸喊，钠，氯气及海水淡化等工业中,作热交换器，反应塔，熬福渊，洗涤塔，合成器，高压釜，阀门，导管，泵，管道等冶金工业在镣、法等有色金属冶炼中作时仃良好的化学活性和耐蚀性蚀材料，在钢铁冶炼中是良好的脱乳剂和合金元宏生物医疗对人体体液有极好的耐蚀性，无毒无磁，与肌肉组织亲和性良好，且有
13、形状记忆功能医疗器械及外科矫形材料：钛制牙，心脏内椎，隔膜、喟是节及固定螺钉，手术器械等其他超高真空较高的化学活性，能吸附氧、氮、氢、辄化碳、二氧化碳、甲烷等气体钛离子泵民用领域3C通讯电子产品结构件、外观件电站机械仪表纺线耐蚀性好，质量轻，良好的全钛凝汽涔，冷凝器、管板、冷综合力学件能和1：艺件除油管、蒸汽涡轮叶片等较高的热稳定性，线胀系数精密大平秤杆、表壳、光学仪器小I等亚漂机、亚漂擢中耐蚀零、部件医药加料机、加热器、分离涔、反应堵、搅拌器、压滤耀、出料管道等体育用品羽毛球拍、登山器械、钓鱼杆等工艺美术建筑航模二空筒、钛版画二胸针色建筑物应顶、外壁,栏杆普道等数据来源：中国有色金属工业协会
14、,2、行业在产业链中的地位和作用，与上、卜游行业之间的关联性1）钛工业产业链钛工业产业链可以分为两条：一是钛白粉产业链；二是钛材产业链。钛白粉工业，是从钛铁矿和金红石采选开始，通过硫酸法和氯化法生成化工中间产品一钛白粉，卜游主要用于涂料、塑料和造纸等行业。钛材工业，主要包括四个阶段。首先，是以金红石和钛铁矿为主要原料，经选矿、富集后得到天然金红石精矿和钛铁精矿，再通过镁还原法等提取工艺获得海绵钛；其次，以海绵钛为主要原料，经熔铸等工序得到钛锭，或添加中间合金熔炼为钛合金铸锭：第三，采用锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出不同规格（形状）的钛产品；最后，在部分行业和工
15、业品产业中，可通过深加工工艺将钛材制造成钛及钛合金零部件或装备。钛工业产业链如下图所示:ir一6MIXn注：红色虚线部分为所处产业链位21.2）钛材行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性钛材行业位于钛材产业链中游，起承上启卜的作用，具有不可或缺的地位。钛材行业上游主要为海绵钛等原材料。由于钛材产品中原材料成本占比较大，因此上游原材料的供应量以及价格变动将直接影响钛材行业的产量及产品成本。根据2022年中国钛工业发展报告，我国系全球最大的海绵钛生产国，2022年海绵钛产量达17.50万吨，占全球海绵钛总产量的62.70%,供应充足。钛材行业的下游主要为航空航天、石油化工、海洋能源
16、等行业。卜游行业的市场规模直接决定了钛材行业的市场规模，卜游行业的市场需求变动也将直接影响本行业产品的研发与销售。近年来，随着我国国防和军队现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的稳步推进，下游市场需求逐步释放，为我国钛材行业带来了进一步增长空间。3、钛材的分类钛材按照不同的标准可分类如下:分类标准分类结果按是否添加合金元素分类纯钛、钛合金按牌号（即组织结构和合金成分）分类TNTB/TC+阿拉伯数字按形态分类棒材、丝材、管材、板材等按用途分类航空、航天、舰船及兵罂用钛材等按是否涉及军工分类军用钛材和民用钛材4、钛材工业发展历程钛作为化学元素于18世纪末被发现，但因其性质活泼，提取
17、困难,直至20世纪40年代末于荚国开始工业化生产。此后，日本、俄罗斯、中国相继建立起自身的钛工业生产体系。目前美、日、俄在钛材应用领域、产品结构方面各具特色。其中，美国钛材主要应用于航空领域：日本则集中于换热器、电解、化工等民用领域：俄罗斯主要应用于航空和舰船领域。我国钛材工业起步于20世纪50年代中期，发展至今可分为三个阶（1）初步产业化阶段（1956-1978年）：作为“一五”计划的重点项目之一，北京航空材料研究院于1956年成立，并于次年成立了我国第一个钛合金实验室，成功试制钛合金；1976年，宝鸡有色金属加工厂（现宝钛集团）完成初步建设，标志着我国钛材产业化的开始。截至1978年，我国
18、钛材产量约为504.92吨。（2）快速发展阶段（1979年-2012年）：自改革开放以来，得益于我国化工、冶金等行业发展，我国钛材市场规模不断增长。其中，我国钛材产量由2000年的2.233.00吨增长至2012年的5.16万吨，规模大幅提升。但整体产品结构仍以中低端化工、冶金等为主，该类中低端需求带动钛材产能迅速扩张，使得我国钛材行业产能结构性过剩问题凸显，我国钛材行业结构有待优化。（3）发展调整阶段（2013年至今）：随着我国宏观经济结构的调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，化工、冶金等传统工业中的中低端钛材需求下降，钛材行业逐步进入调整期，2013年我国钛材产量约为4.45万
19、吨，同比下降13.78%。经过几年的市场消化和吸收，以及钛材行业技术突破，应用领域拓展，行业结构性调整成效初显。目前，我国钛材行业结构正逐步从过去的中低端领域向航空航天、舰船和高端化工等中高端领域迈进。2（X）0-2022年我国钛材产量情况产mt数据来源：中国有色金属工业协会钛结锚分会。（二）行业发展情况1、市场规模：增长迅速，产业结构向高端化发展钛凭借其优良性能，应用领域广泛，既是航空、航天等尖端科技领域的关健支撑材料，又是传统工业改造提升和技术创新发展的重要基础材料。近年来，得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动，钛材市场规模快速增长。根据中
20、国有色金属工业协会钛结给分会统计，2022年我国钛材产量约为610万吨，同比增长I1.O8%：最近5年（即2018-2022年）,我国钛材产量年均夏合增长率达24.23%,增长迅速。我国钛材产业结构目前正逐步向中高端领域迈进。2022年，我国航空航天、舰船领域的钛材需求总量增加了1.18万吨，同比增长45.26%,钛材产业结构正处于升级加速期。预计未来随着国防和军队现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景及潜在市场空间将逐步拓展。2018-2022年我国钛材产量情况数据来源：中国有色金属工业协会钛铭错分会.2、消费结构：化工领域需求占半，航空航天领域
21、需求快速增长钛及钛合金材料广泛应用于化工、航空航天、电力、体育休闲等领域，卜.游应用领域的发展对钛及钛合金市场需求和技术革新产生直接影响。根据中国有色金属工业协会钛钻饴分会统计，2022年我国钛材销量约为14.50万吨,同比增长16.50%：2018-2022年间,我国钛材销量年均更合增长率达25.88%,增长迅速。其中，化工为第一大应用领域,2022年占比50.34%；航空航天排名第：，占比22.76%：医药排名第三,占比4.14%。在化工领域，由于钛具有优良的耐腐蚀性能，在氯碱、纯碱、母!料的生产中作为抗腐蚀材料广泛应用。但受到环保政策趋严、落后产能加速出清等因素的影响，钛及钛合金在化工领
22、域的用量趋于稳定。2022年我国钛材消费结构情况体育休闱.0.69%Mtt,0.69%数据来源：中国有色金属工业协会钛铭错分会.在我国钛材消费结构中，航空航天领域已愈发成为重要组成部分。根据中国有色金属工业协会钛错错分会统计，2022年，我国航空航天领域钛材销量约为3.30万吨，同比增长46.99%：20182022年间我国航空航天领域钛材消费量增长了约2.2倍，年均夏合增长率达33.80%,增长迅速。我国航空航天领域钛材销量占比己由2010年的9.70%增长至2022年的22.76%。根据USGS统计，全球航空航天钛合金消费量占整体消费量的比重约为50%,其中美、俄军事强国，肮空钛材在整个钛
23、合金应用市场占比超过了70%。因此，我国目前航空航天领域钛材销量与全球乃至发达国家仍存在一定差距，未来市场极具潜力。预计随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来航空航天领域钛材需求将持续释放。2018-2022年我国航空航天领域钛材销量情况长动力军用&机数量增长潜力巨大尽管和平与发展仍是当今世界的主题，但我国面临的安全形势口趋严峻，特别是近年来国际地缘冲突加剧，未来国际局势与环境充满变化，积极推进我国国防和军队的现代化建设意义重大。在此背景下,我国国防支出持续增长，2001年军费开支1,442.04亿元，到2022年我国军费预算达14.760.81亿
24、元，军费增速高于同期GDP增速。为了维护国家主权、安全及发展利益，未来我国军费仍将快速增长。由于现代战争中，空军是决定胜负的关键力量，因此未来空军将是我国国防建设重点之一。2018-2022年中国军费支出（亿元）数据来源：财政部，航空工业是国家战略性高技术产业。2015年5月，国务院新闻办公室发布白皮书中国的军事战略明确指出空军需按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求进行发展建设。2018年11月在“庆祝人民空军成立69周年记者见面会”上，我国空军公布了空军建设战略目标：第一步，到2020年基本跨入“战略空军”门槛：第二步，到2035年初步建成现代化战略空军：第三步，到21世纪中叶全面建成世界一
25、流战略空军。近年来，我国空军发展先后经历了“国土防空”“攻防兼备”“战略空军”三个阶段，目前已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。随着一大批新型国产主战装备陆续加入空军战斗序列，投入实战化训练，形成战斗力，我国空军正逐步向现代化战略空军迈进。虽然我国空军装备取得了长足进步，但对比美国等发达国家，我国仍有军机数量较少、老旧机型占比偏多等不足，我国军机数量补齐和军机升级换代需求迫切。从军机数量上看，我国现役军机数量远落后于美国。从军机结构上看，以战斗机为例，截至2022年末，目前我国：代战斗机及三代战斗机占比枝高，四代机占比相对枝少；而美国现役已无二代战斗
26、机，其三、四代机型占比校高.因此，我国先进战机规模和世界空军强国还存在明显差距，国内军机面临迫切的升级换代需求。随着我国大力加强空军建设，数十种型号飞机实现首飞、适航鉴定和设计定型，一大批先进航空装备实现批量生产，我国军机需求增长迅速。未来，各种用途的新型先进战机将不断研制成功并列装，原有主战机型也将进行扩产和升级，其带来的对飞机机体及发动机钛合金需求将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大市场增量。军用飞机单机钛用量占比不断提升由于钛合金具有比强度高、热稳定性好、抗氧化和抗端变性能优异等特点，可有效减轻飞机结构重量、提高机体寿命、提升发动机推重比等，因此其愈发成为军用飞机机体及发动机的重要结构材
27、料。在新型到2041年，中国的机队规模将达到10,007架，占全球客机机队21.1%。中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。根据上海市科学技术委员会发倘的2022上海科技进步报告，截至2022年底，C919累计获得1,035架订单，ARJ21已获得690架订单。假设钛合金加工损耗比例以80%计算，未来C919及ARJ21机型将带来约2.44万吨钛合金需求量。C919及ARJ21钛合金需求规模预测机型低使用比例空机量（吨）单机笆含量（吨）订单（架）加工损耗比例性合金需求量（吨）C9I99.30%42.103.921.03580%20.261.68ARJ214.80%24.961.206908
28、0%4,133.38数据来源：2022上海科技进步报告、中国商飞.未来国产化民用飞机需求的释放，将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大增量空间。民用飞机单机钛用量占比不断提升提高钛用量可减轻飞机重量、增加运载能力、降低油耗，对民用飞机具有重要经济意义。目前，民用飞机单机钛用量占比亦呈增长趋势。以当前民航主流空客及波音飞机为例，空客从A300的4.0%增至A35O的14.0%,波音从B747的4.0%增至B787的15.0%。国内方面,商用客机ARJ21单机钛用量4.8%,而C919大型客机广泛采用钛合金，其单机钛用量占比已达9.3%。因此，即使不考虑民用S机需求量的释放，仅考虑民用飞机的更新换代
29、亦将为我国航空领域用钛合金市场带来显著增长。主要民用客机钛用量占比（质量分数）数据来源：中国钛合金材料及应用发展战略研究9。综上，国产商用客机谱系的建立及民用飞机的国产化将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大的发展机遇。4）未来我国航空航天用钛材需求测算根据中国有色金属工业协会钛错饴分会统计，最近10年（2013-2022年）我国航空航天用钛材销量年均复合增长率约为24.28%,增长迅速，但目前国内航空航天用钛材占比仅为22.76%,仍远低于全球范围内航空航天用钛材占钛材总需求的50%的比例。假设未来10年的年均复合增长率保持不变，则未来IO年我国航空航天用钛材销量的预测如卜丁年份我国航空航天用
30、馋材第量Si制（万吨）20234.1020245.1020256.3320267.8720279.78202812.16202915.11203018.78203123.34203229.01131.58经测算，未来10年我国航空航天用钛材需求量预计约为131.58万吨。4、舰船及水下装备领域用钛合金市场分析D钛合金在舰船及水卜.装备领域的主要用途钛合金不仅是航空工业的良好用材，也是海洋工业尤其是舰船及水下装备的理想材料。由于钛合金具有重量轻、比强度高、耐腐蚀性好、无磁、抗冲击等特性，使用其可有效改进舰船及水卜.装备的防水耐压防腐性，提高可靠性和有效性，降低维护成本，延长使用寿命，实现减重和增
31、载及提高隐蔽性，使得钛令金受各国海军的青睐。目前钛合金主要应用于水面舰船及水下潜艇、深潜器等装备的船体结构件、耐压光体、管道、阀及其他部件等。2）我国舰船及水下装备用钛量潜力巨大钛合金用于舰船及水下装备领域始于20世纪60年代，目前美国、俄罗斯等国均有广泛应用。其中，俄罗斯在舰船及水下装备用钛合金的研究和应用处于世界领先水平，其舰船及水卜装备钛合金用量占比平均达18%,并早于20世纪60至80年代便成功建成3级12艘全钛合金攻击型核潜艇。美国在其舰船及水下装备领域亦广泛使用钛合金，如在圣安东尼奥级两栖船坞运输舰关犍部位上层建筑区大量使用了钛合金，使其质量减轻约50%,有效的提高了该舰的稳定性。
32、尽管钛合金在我国舰船及水下装备上已经有较多应用，但与俄罗斯、美国等军事强国相比，我国仍存在一定的差距。目前从单艘舰船用钛量上看，我国舰船用钛量占总重量比例不足1%，远落后于俄罗斯的18%,我国舰船用钛量提升空间巨大。此外，从舰船及水下装备数量来看，根据GFP的数据显示，美国海军的总吨位大约为320万吨，而我国海军的吨位仅为110万吨，约为美国海军的三分之一。我国海军舰船及水卜.装备数量未来仍有较大增长空间。新时代的中国国防白皮书指出：“海军在国家安全和发展全局中具有十分重要的地位。按照近海防御、远海防卫的战略要求，加快推进近海防御型向远海防卫型转变，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作
33、战、综合防御作战和综合保障能力，努力建设一支强大的现代化海军。”未来随着我国现代化海军建设的进一步加速，以及现代海军建立海空一体作战体系对潜艇、水下无人航行器、水下预置装备、水卜.监听网等水卜.装备的迫切需求，舰船及水卜.装备领域钛合金市场前景广阔。三、进入行业的主要壁垒（一）资质壁垒我国高端钛合金产品主要应用于军用航空航天、舰船及兵器等武器装备领域，而我国对武器装备的科研生产有着严格的资质管理规定，通常相关企业需在取得军工行业关键资质后才可从事相关军品业务。军工行业关键资质的申请要求高、审核时间长，一般企业取得难度较大。行业外的其他企业要进入本行业需要满足相关法规对其产品质量、技术积累、保密
34、制度、公司治理等方面的要求，因此行业具有较高的资质壁垒。（二）技术经验壁垒军工产品事关国防安全，下游客户对产品的质量水平、技术水平有着很高的要求。军品厂商在技术和产品研发上投入了巨大的人力、设备及资金，以提升产品的设计方案和制造工艺，通常需要较长时间的技术积淀和通过多次试验获得的经验积累方可具备必要的研制和生产能力。同时,，军工产品多配套于某型号的军用武器装备，不同型号装备需要的设计方案和制造工艺大多存在较大差异。因此，军工行业需要长期的技术沉淀，存在较高的技术门槛。(=)先入壁垒由于军工市场中“先入优势”的特点，装备一旦定型列装后，为了保证军工体系的安全和完整，保持其生产能力的延续和稳定，客
35、户不会轻易更换其主要装备的供应商，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的依赖，因此该产品的生产企业可在较长期间内保持优势地位。(四)资金壁垒钛材行业属于资金密集型行业。熔铸设备、快锻设备、精锻设备、精密检测设备等购置犯用高品。相关设备的先进性、楞定性、自动化程度对产品质量的稳定性、产品生产的高效性产生直接影响。下游客户在选择供应商过程中，往往亦将设备质量作为重要的评审标准。因此，行业新进入者需要投入大量资金购买高端设备，资金规模亦是行业进入的主要壁垒之一。四、行业发展态势(一)产业结构升级加速，向中高端领域发展过去我国钛合金行业需求以中低端化工、冶金为主，相关中低端产能的
36、快速扩张使得整体行业存在明显结构性产能过剩问题。近年来，随着我国宏观经济结构调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”等计划牵引下，中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。根据中国有色金屈工业协会钛错恰分会发布的2022年中国钛工业发展报告，2022年，我国航空航天、舰船领域的钛材需求总量增加了1.18万吨，同比增长45.26%,产业结构升级加速。目前我国钛合金行业结构性调整初见成效，未来将在产业政策的支持卜.，进一步向航空航天、舰船等中高端领域迈进。（二）头部企业优势明显，行业集中度逐步提高钛合金尤其是高端钛合金生产涉及生产环节多，技术门
37、槛高，固定资产投入大，要求生产企业具备资金、技术、人才等方面的综合优势。钛合金头部企业由于具备相应的资金、技术及市场先发优势，牢牢占据着市场的主要份额。未来随着我国钛合金行业进一步发展，产业结构进一步向中高端领域升级，不具备资金、技术、人才等方面优势的中小企业将被出清，头部企业市场份额将不断强化，行业集中度将进一步提高。（=）可持续发展理念深化，绿色环保工艺成必然趋势可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题，绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济
38、效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。五、面临机遇与风险（一）面临的机遇1、国家产业政策大力支持部分高端钛合金材料产品是国家重点发展的关键战略材料，主要应用于飞机及发动机等高端装备。我国先后出台了一系列政策对先进金属材料予以支持，具体包括重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要新材料产业发展指南新材料标准领航行动计划（2018-2020年）等。相关的产业政策为行业营造了良好的政策环境，助力行业内企业快速发展。2、市场需求巨大，为行业持续发展创造有利条件近年来，国际政治与安全局
39、势夏杂多变，不确定因素显著增加，国际安全形势面临新挑战。基于我国目前面临的国际局势，以及十四五规划纲要的方针指导，我国国防及军队建设进入了快速发展时期，未来武器装备升级换代、新型号列装及军事演练需求将显著增加，将同步带动钛合金等重要原材料需求的快速放量。（二）面临的风险随着复合材料、铝锂合金等轻质材料发展，部分钛合金的未来应用将遇到一定的替代挑战。因此，加强新型钛合金研发和应用研究，制造具有高综合性能、结构功能一体化钛合金材料，同时深耕制备技术,实现低成本控制及产品批次稳定性，对扩大高端钛合金的应用领域、提升航空航天用钛合金的性能水平和应用水平等均具有迫切且重要的意义。六、行业周期性特征钛材因
40、具有密度低、强度高、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强及成形性能优良等突出特性，被广泛应用于航空、航天、舰船及兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域。由于钛材的下游行业分布广泛且不存在明显周期性特征，因此钛材行业不存在明显的周期性特征。七、行业中的主要企业情况我国高端钛合金产品需求生要来自军用航空市.场。目前在军用航空市场，能够批量生产相关钛合金产品的，主要为宝钛股份、西部超导，行业竞争格局较为集中。(一)宝钛股份(600456.SH)宝钛股份成立于1999年7月，于2002年4月在上海证券交易所主板上市。宝钛股份主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、
41、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品，用于航空、航天、船舶、石油、化工、冶金工业、医疗器械、生活用品等领域。2022年，宝钛股份钛产品产量为3.25万吨，钛产品销售收入为60.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿元。(二)西部超导(688122.SH)西部超导成立于2003年2月，于2019年7月在上海证券交易所科创板上市。西部超导主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料、超导材料的研发、生产和销价，是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地。2022年，西部超导钛材产量9,296.45吨，高端钛合金材料销售收入为32.09亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1080亿元。
