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1、门窗五金行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、供求状况及变动原因、竞争格局）2024年7月一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策1全国人大常委会5中华人民共和国建筑法（2019年修正）B全国人大常委会6冬中华人民共和国商标法（2019年修正）B全国人大常委会7中华人民共和国安全生产法（2021年修正）全国人大常委会2、行业相关政策行业为国家鼓励和支持的行业，行业发展与城市品质、建筑质量、节能减排和人民生活水平息息相关，国家出台了一系列鼓励和支持绿色建材、节能门窗产业发展的政策，对系统门窗及其关键配件等领域的发展产生了重要推动作用，相关政策如下：序号发布时间发布机构文件名称内容摘要1
2、2023-12工信都、发绿色建材产业改委、住建高质量发展实施部等10部委方案1、促进建材工业绿色化转型，推动绿色建材增品种,提品质、创品牌,加快绿色建材推广应用，强化支撑服务能力。2、开展品种培优闱绕城市更新改造需求，发展适用于装配式装修等不同应用场景的部品化、功能性绿色建材产品。围绕农房绿色低碳建设相求，发展性价比高、符合区域消费习惯的绿色建材。3、深化绿色建材下乡。探索由“绿色建材产品下乡向绿色建材系统解决方案供应商+特色乡村建设服务商“卜乡转变鼓励骨干生产企业制定线上线下优惠促销措施，为消费者提供性价比更爵的产品。支持各地因地制宜、就地取材建设示范工程，强化典型示范、特色示范，结合现代宜
3、居农房、农房节能改造、现代农业设施等项目建设，推广新型建造方式，培育绿色建材系统解决方案供应商，推动绿色建材助力农房质量提升。22023-07国务院、国家发改委关于恢史和扩大消费的措施B1.支持刚性和改善性住序需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作;稳步推进老旧小区改造：在超大特大城市枳极稳步推进城中村改造。2、在超大特大城市积极稔步推进城中村改造。提升家居智能化绿色化水平。32023-07中共中央政治局中共中央政召开会议分析研治局究当前经济形势和经济工作积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用.要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。42023-07住建部、发改委、工信部、财政部等7部
4、委C关于扎实推边2023年城镇老旧小区改造工作的通知有序推进城镇老旧小区改造计划实施，扎实推进“楼道革命”重点推进既有建筑节能改造，根据气候区特点，可选择外墙屋面保温隔热改造、更换外窗、增设遮阳等措施。52023-02中共中央、国务院外贞量强国建设纲要I、倡导选用绿色建材。鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产、施工、安装全生命周期质量控制体系，推行装配式建筑部品部件驻J.监造。2,大力发展绿色建筑，深入推进可再生能源、资源建筑应用，实现工程建设全过程低碳环保、节能减持。62022-06住房和城乡建设部、国家发改委全面提高绿色低碳建筑水平。203()年前严学城乡建设领域寒、寒冷地区新建居住建筑本体
5、达到83%碳达峰实施方节能要求，受热冬冷、受热冬暖、温和地案3区新建居住建筑本体达到75%节能要求，新建公共建筑本体达到78%节能要求。72022-03住房和城乡建设部1、启动实施我国新建民用建筑能效“小步快幽提升计划，分阶段、分类型、分气候区提高城镇新建民用建筑节能强制性标准,重点提高殂筑门窗等关键部品节能性铲十四五，建筑能要.节能与绿色建筑2、高性能门窗推广工程。根据我国门窗技发展规划术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用.3、引导居民在更换门窗、空调、壁挂炉等部品及设备时，采购商能效产品。82022-03住房和城乡建设部“十四五”住房和城乡建设科技
6、发展规划1、住宅耐久性技术。基于建筑全生命周期管理理念，研究提高建筑耐久性能的新材科、技术体系和标准体系，研发提高住宅结构、装修、设备、外墙、门窗、防水等耐久性能的技术和产品。2、绿色低碳建材.构建适应高品质绿色建筑发展的新型绿色建材与产业化技术体系，研发性能主体结构和围护结构材料、防水密封、装饰装修和隔声降噪材料、相变储能材料。92022-01国务院十四五节能减排综合工作方案31、城镇球色节能改造工程属于节能减持我点工程。全面提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造、建筑光伏体化建设。2、至J2O25年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。IO2021-12住4和域乡建
7、设部、国家发改委、财政部关于进一步明鼓励市、县积极引导小区居民结合改造同确城镇老旧小区步对户内管线等进行改造，引导有条件的改造工作要求的居民实施房屋整体装修改造，带动家装建通知材消贽.II2021-10国务院1、实施节能降碳重点工程。推进先进绿色建筑技术示范应用，推动城市综合能效提升。2030年前碳达2、加快提升建筑能效水平,加强适用丁不蜂行动方案3同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展。到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准.122021-10中共中央办公厅、国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见推动形成绿色生活方式。倡导绿色装修，鼓
8、励选用绿色建材、家具、家电。132021-03中华人民共和国国民经济和社全国人民代会发展第十四个表大会五年规划和2035年远比目标纲要1、全面提升城市品质，推进新型城而建设，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。2、加快发展方式球色转型，全面提高资源利用效率，坚持节能优先方针，深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能，实施能员系统优化、节.能技术改造等重点工程，加快能耗限额、产品设备能效强制性国家标准制修订。142020-07住房和城乡建设部等7部门绿色建筑创建行动方案推动绿色建材应用。加快推进绿色建材评价认证和推广应用，建立绿色建材采信机制，推动建材产品质量提升。指导各地制定绿
9、色建材推广应用政策措施，推动政府投资工程率先采用绿色建材，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例“打造一批绿色建材应用示范工程，大力发屣新型绿色建材。二、行业基本情况（一）门窗五金行业概况1、门窗概述门窗定义门窗是建筑外围护结构的重要组成部分，是抵御风雨尘虫，实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件。门窗应满足安全舒适的居住环境，因此应具备抗风压性能、水密性能、气密性能、保温性能、遮阳性能、隔声性能和采光性能等一系列物理性能。按照开启方式不同，门窗可分为平开式、内开内倒式、悬挂外开式、推拉式、折叠式等。不同开启方式的门窗在性能特征、与建筑物所在地的气候、环境适配性等方面具有差异，
10、能够满足消费者的个性化需求。门窗行业发展概述门窗行业历史悠久，随着门窗材料的演变，在工业化发展阶段涌现出木窗、钢窗、理钢门窗、铝合金门窗、铝包木门窗等多个细分品类。目前，铝合金门商是国内门窗市场第一大品类，结构占比六成以0铝合金门窗是现代新型建筑材料发展的产物，早在20世纪30年代德国、美国、英国等发达国家已经开始研制，20世纪60年代逐步在高层建筑中使用，20世纪80年代在美国、日本、德国等国家已经普及使用。20世纪70年代初，铝合金门窗开始传入我国，开始小批量使用于工程建设。20世纪80年代，我国各地开始引进国外建筑铝合金型材、铝合金门窗、自动门、铝合金玻璃幕墙、新型热反射镀膜玻璃、安全玻
11、璃以及产品配套附件等成套生产设备和工艺技术，用十年时间走过了国外半个世纪的发展道路，为铝合金门窗行业的快速发展奠定了基础。自20世纪90年代以来，国内铝合金门窗行业快速发展。三十多年来，我国铝合金门窗行业已经建成了产品品种齐全、型谱系列完整、产品性能分级成组、功能配套适用、工艺技术先进、可持续发展的生产体系。系统门窗概述系统门窗是门窗行业发展至今的最新产品，顺应了绿色、环保、健康等要素，成为国际及国内的门窗主流发展趋势。现阶段，国内系统门窗行业的主流产品类别为断桥铝合金门窗和铝包木门窗，其中断桥铝合金门窗在全国范围广泛使用，铝包木门窗主要在北方地区使用。系统门窗指采用系统化技术设计制造、满足功
12、能和性能要求、可直接选用的门窗产品。系统门窗的主要技术特征是：针对门窗相关全部要素（包括五金、型材、玻璃、密封等子系统），根据建筑物所在地的气候条件、地理环境等因素，综合考虑门窗气密性能、水密性能、保温性能、隔热性能、隔声性能、门窗反复启闭性能等一系列核心性能要求，采用系统理念设计、研发、制造，具备完整的标准化产品系列，满足客户个性化选用需求。2、门窗五金概述按照产品类别分类门窗五金按照不同产品类别，可分为传动机构用执手、旋压执手、较链、合页、传动锁闭器、滑撑、撑挡（风撑）、滑轮、单点锁闭器、插销、多点锁闭器、限位器等。门窗五金不同类别的主体材料、外观及表面覆盖层要求均不同，主体材料主要包括锌
13、合金、铝合金、不锈钢、普碳钢、铜等金属材料，通过压铸、冲压、机加工、表面处理等工艺加工为各种五金件。按照应用领域分类按照产品面向的客户群体和应用场景不同，门窗五金可划分为面向个人消费者的家庭装饰装修市场和面向房地产企业、政府部门、星级酒店等的工程装饰装修市场，二者在产品应用场景、产品特征、订单特点等方面存在差异，具体情况如下：项目应用场景家装门窗五金新建住宅门窗安装、存地住宅二次装修换窗、白建房新装门窗工门窗五金房地产、公共建筑、酒店等工程项目的建设装修需求目标客户采购流程个人消费者门窗厂根据市场需求圆涣走五金品牌采购房地产企业、政府部门、星级酒店等根据房地产企业或发标方的要求采购或指定五金品
14、牌采购产品特征按照个人消费者需求特点进行研发设计和生产制造，对产品的性能、质量、外观要求更高按照工程班量验收标准进行生产产品价格产品售价相对较高产品售价相对较低（二）门窗五金行业发展现状及前景门窗五金属于建筑五金的一个具体品类，作为基础建材广泛应用于各类型建筑结构中，在现代建筑对门窗节能、环保、安全、耐用的需求中，起到越来越重要的作用。门窗五金行业受益于国内建筑业、建材业及金属制品业的蓬勃发展，体现出稳健发展、更新换代、持续长久的行业属性。1、市场需求向中高端产品发展门窗的功能着社会发展、人民生活水平提高被逐渐延伸，除了通风透光、遮风挡雨外，保温、隔热、隔声、安全、耐用、美观、观景、操作灵活等
15、性能受到更多关注，而门窗五金在实现前述性能方面扮演了极为重要的角色，推动r门窗五金中高端化的趋势。门窗选配和购买的周期与新房、存量房装修息息相关，因此门窗及门窗五金属于低频购买、高频使用的商品，虽然门窗五金成本占建筑总成本的比例较低（其中，门窗五金占系统门窗成本的比例为10-15%）,却对人民居住生活质量的影响很大。随着人民生活水平提升、售后维修人力成本提高、房地产市场的竞争加剧，使得门窗家装和工装市场对门窗整体性能的要求更高，而中高端门窗五金依匏方案设计、结构优化、性能提升、外观丰富等方面的优势具有较强的匹配性，有利于实现上述门窗性能要求。另外，房地产商在中高端住宅、精装房、改善型住房领域的
16、开工面积越来越多，加大了对系统门窗的需求，系统门窗对门窗五金在节能、集成、品质等方面的要求较高，推动了门窗五金的中高端化。数据来源：中国建筑装饰行业协会、存邦证券研究所2、节能环保标准的提高将带动系统门窗五金行业的持久、全面发展据中国建筑节能协会统计，建筑碳排放约占全国碳排放总量的一半。随着国家提出“2030碳达峰、2060碳中和”目标,绿色建筑将成为重要发展趋势。2020年7月，住建部、发改委等7部门印发绿色建筑创建行动方案，2021年9月，住建部发布建筑节能与可再生能源利用通用规范，分别对绿色建筑面积和碳排放强度进行明确要求，旨在倡导使用绿色建材，降低建筑能耗。系统门窗顺应了绿色、环保、健
17、康等要素，能够满足国家在绿色建材方面的节能环保标准。随着建筑节能和绿色建材的实施和发展，系统门窗的渗透率将不断提高，系统门窗五金行业也将相应成为市场受益者，在市场需求、技术路径和政策驱动的综合效应下得到持久、全面的发展。3、家装的个性化需求成为门窗五金行业高质量发展的重要动力随着我国居民生活水平的提高、个性化意识的增强，家装门窗行业发展较为迅速。系统门窗凭借在非标定制化、风格多样性、功能齐备性等方面的绝对优势，充分满足了个人消费者在门窗选购方面的个性化需求，成为了国内家装门窗市场的发展主流，个性化需求也成为家装门窗五金行业的发展趋势。国内家装门窗五金行业开始了条差异化发展的道路，与国际知名建筑
18、五金品牌、国内工装门窗五金品牌在产品设计、功能实现、生产工艺、品牌推广、渠道服务等实现路径均不同，旨在满足国内消费者在系统门窗方面的个性化需求，例如针对不同气候特点开发可实现多种开启方式的门窗五金：针对大面积采光、观景需求开发窄边门窗的全系列门窗五金：针对节能环保、降噪隔音的多层玻璃窗扇开发了高承重、防坠落门窗五金：针对低楼层的安全问题开发了多点防撬锁闭门窗五金；针对儿童防误开等安全问题开发了具备锁闭功能的安全执手、密码执手、指纹执手等。随着新观念、新技术、新工艺、新消费群体的不断发展，家装门窗五金行业将技术品质、市场需求和消费审美三者进行持续的整合，通过持续满足家装门窗市场消费者的个性化需求
19、，保证行业的高质量发展。4、门窗五金行业未来将加速整合我国庞大的建筑市场催生r大量门窗厂和门窗五金企业，下游门窗厂具有典型的“大行业、小企业”特征，因此门窗五金行业整体呈现分布零散、进入门槛低、质量参差不齐的状态。大多数门窗五金企业主采取小规模、小品牌经营模式，产品以标准件为主。但随着建筑市场的蓬勃发展、国际知名建筑五金品牌在国内的推广和深耕、国内自主品牌的嘘起和扩张，国内门窗五金行业在技术创新、品牌沉淀、规模制造、产品多样性等方面取得较快发展，国内大型门窗五金企业通过自身积累和行业并购不断做强做大，市场竞争加剧，行业整合发展趋势明显。随着门窗五金的行业整合，品牌化低、创新意识薄弱、技术水平落
20、后、渠道服务水平低的小规模企业将逐步被淘汰出市场，市场份额将逐渐向研发实力强、产品创新能力强、产品质量好、品牌影响力高的大型门窗五金企业集中。5、智能家居为门窗五金行业带来新的增长空间随着智能家居行业的发展和居民消费理念的升级，具有物联网功能的智能家居产品开始走进厂家万户，也推动了系统门窗的电子化和智能化。2018年6月，工业和信息化部公布建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2018-2019年本），将“智能门窗”纳入鼓励推广应用的建材工业技术和产品。智能门窗能够根据周围自然条件的变化和室内火灾、防盗安全、遮阳采光等条件，通过智能化控制自动开关门窗、调整门窗采光与遮阳性能、调整门窗开启角度等
21、，从而完成对门窗的智能控制，前述门窗开关、调整开启角度等功能均由门窗五金实现，因此门窗五金的智能化意义重大，是实现系统门窗进入智能家居系统的关键。目前，门窗五金在执手、传动光、锁具、较链等门窗控制装置组件方面积极电子化、智能化，一方面能够极大提升门窗五金的市场价值，-方面为门窗五金的升级换代提供r广阔的发展空间。（三）门窗五金行业的市场化程度、竞争格局及主要参与者1、门窗五金行业市场化程度门窗五金行业的市场化程度较高，属于充分竞争市场，不存在明显的行业或区域限制。门窗五金市场规模较大、需求分散，产品种类规格多、等级差异较大，因此行业经营者较多且分散，目前国内门窗五金企业超过万家,分布在全国各地
22、。2、门窗五金行业的市场演变按照最终应用场景划分，国内门窗五金行业可分为工装和家装两个市场，两个市场相互独立却乂有交集，具体如下：国内建筑业为门窗五金工装市场提供r巨大市场需求近二十年来，国内经济持续增长，带动了建筑业的蓬勃发展，包括国家重点建设项目、城镇重大基础设施、房地产开发为主的建筑市场快速扩张，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6%以上。2010年全国建筑业总产值9.52万亿元，同比增加1.84万亿元：2023年全国建筑业总产值达31.59万亿元，同比增加0.39万亿元。国内建筑业的庞大市场规模及持续增长，带动门窗五金工装市场的快速发展。门窗五金工装市场的主要应用领域为房地产等
23、建筑业，下游客户包括工程门窗企业、建筑工程企业、房地产商等。门窗五金工装市场的产业集中度及标准化程度较高，市场份额持续向大型门窗五金企业集中，一方面大型企业在品牌影响力、开发水平、产品品质、工程业绩、供货能力、销售服务等综合实力方面具有优势；另一方面工装市场的大量标准件可实施标准化的大规模生产，在提高生产效率的同时降低单位生产成本，实现规模效应。改善型需求带动了国内门窗五金家装市场的蓬勃发展国内宏观经济的持续增长和居民收入水平的不断提高，居民消费理念逐渐由经济实用向高品质舒适转变，改善型需求成为居民消费市场的重要增量。根据国家统计局数据，2010年全国居民人均可支配收入12,520元，其中城镇
24、居民人均可支配收入18,779元：2023年全国居民人均可支配收入39,218元，其中城镇居民人均可支配收入51,821元。最近十余年间，全国居民人均可支配收入增加了两倍有多。系统门窗经过多年的推广与应用，与普通门窗相比在安全、节能、适用、美观、耐久等方面的优势明显，成为终端消费者在门窗选购方面实现改善型需求的主流产品。同时，我国目前的存量房市场规模巨大，改善型装修带来的存量房：次装修需求，成为系统门窗市场快速增长的需求源，带动了国内门窗五金家装市场的蓬勃发展。家装门窗五金市场与工装市场相比，终端需求不再是建筑工程企业、房地产商等建筑业，而是持有房产并具有改善型二次装修需求的个人消钺者。个人消
25、费者具有全国分布、需求个性化等特征，因此家装门窗厂一般采取零售的销售模式，通过在全国范围内建立庞大的直营/经销渠道、销售门店等销售网络体系,将品牌和产品有效渗透到个人消费者市场，为个人消费者提供完全定制化的门窗。3、国内家装门窗五金市场的竞争格局我国家装门窗五金市场较为零散，产品种类繁多、档次差异较大,行业内呈现出多层次的竞争格局。目前，我国家装门窗五金行业处于较低的发展阶段，生产企业数量众多、品牌良莠不齐。我国家装门窗五金市场主要厂商包括HOPO（好博窗控）、ROTO（诺托）、SIEGENIA-AUBI（丝吉利娅-奥彼）、G-U（格屋）、CMECH（希美克）、RUNAS（瑞纳斯）、PAG（派
26、阁）等。其中，国外品牌依靠其在门窗五金工装市场的先发优势、品牌影响力、消费者历史认知等，在中高端产品占据了部分市场份额；国内本土企业依靠技术创新、产品能够解决国内市场具体需求、性能指标更加贴近筑。主要品牌为“坚朗”、“坚宜佳”。6广东合和建筑五金制品仃限公司合和五金成立于1981年，位于广东省佛山市，是门窗麟墙建筑五金生产企业，拥有希合金门窗五金、塑料门窗五金及实木门窗五金、家居门窗五金、幕墙门控五金和门窗密封胶条等产品系统生产基地。7立兴（杨氏）有限公司立兴杨氏成立于2005年，位于中国香港,主营业务为设计、生产、销售铝合金门窗.、珈钢门窗、隔热断柝料门窗、玻璃幕墙上使用的五金配件，如平开门
27、窗、顶悬窗、内平开下悬窗专用的执手、窗钱、多点锁等。8兴三星云科技股份有限公司兴三星始创于1988年，前身浙江兴三星五金有限公司，专注于幕墙、门窗、门控五金配套研发生产及相关技术服务同时布局未来门窗智能化技术和产品，深度探索门窗在未来的发展趋势，打造构建品质生活艺术空间。家装门窗五金市场主要竞争者序号公司名称具体内容I诺托参见前述内容2丝吉利娅-奥彼参见前述内容3格屋参见前述内容4好博窗控-5HOPPEHOPPE成立于1952年，总部位于镌国海利根豪斯市，2013年成立博恬（上海）五金有限公司开展中国地区销售，主要产晶包括门执手、窗执手等。6希美克希美克成立于1999年，在广州设立希美克（广州
28、）实业有限公司作为生产基地，主要产品包括窗五金系统、门五金系统、内置百叶中空玻璃、智能柜等。7佛山市瑞纳斯五金有限公司瑞纳斯成立于2016年，总部位于广东省佛山市。瑞纳斯主要产品包括门窗五金系统执手、锐链、传动盒、锁7锁座等。8深圳市派阁智能五金科技有限公司派阁五金成立于2007年，总部位于广东省深圳市,主营业务为门窗系统的解决方案，主要产品涵盖推拉门窗系统、平开门窗系统、折段门窗系统等。（四）家装门窗五金行业利润水平的变动趋势和变动原因从产品销售看，家装门窗五金的销售终端主要面向个人消费者，用于新建住宅的门窗安装、存量住宅的二次装修换窗以及自建房新装门窗需求，与居民追求高品质的生活质量息息相
29、关。随着我国宏观经南北气候条件和地理环境差异较大，加之我国人口基数庞大，居民对于系统门窗的需求呈现出明显的多元化、个性化特点。系统门窗产品不断推陈出新的过程中，家装门窗五金企业需要综合考虑门窗启闭方式以及系统门窗密封性、保温隔热性、抗风压性、隔音性、美观性等性能要求，并根据不同地区气候条件、地理环境等因素，因地制宜地对系统门窗五金产品进行配套研发设计。因此，行业内企业需要及时跟踪市场动态、了解消费偏好，并根据市场反馈信息调整产品开发方向，形成“信息收集-研发设计-市场反馈”的良性循环。对于行业内部分中小企业以及新进企业，其对系统门窗及五金行业的整体研发设计能力较为薄弱，因地制宜地开发出高性能的
30、家装系统门窗五金产品难度较大，难以满足门窗厂和终端用户的需求，市场开拓能力受到限制。2、客户壁垒随着家装门窗行业的发展壮大，家装门窗五金企业与下游门窗厂形成了配套供应、互惠互利的产业链关系。门窗五金作为一个重要组件，必须先销售至下游门窗厂，与型材、玻璃、密封材料等共同加工成整套系统门窗，才能通过门窗厂的销售网络销售至个人消费者。门窗五金企业在系统门窗开发过程中，不同型号的门窗为实现不同的性能，相应选配不同规格型号的五金，并且在整窗试验达到预期标准后推向市场。为满足个人消费者的定制化、个性化需求，目前家装门窗市场的系统门窗、门窗五金型号规格较多，产业链已经形成了多层级、多关联的复杂配套关系。其次
31、,鉴于系统门窗对安全性、环保节能、耐用性的高要求，系统门窗在规格定型后为保证品质，较少更换配套的五金产品。目前，我国家装门窗行业已形成广东佛山、四川德阳、山东临胸、的声誉，也降低了行业整体利润水平，另一方面不利于行业整体竞争力的提升。2、原材料价格波动近年来，全球大宗金属的市场价格出现较大波动，铝、锌等有色金属及不锈钢等门窗五金原材料价格出现较大波动，在一定时间段内影响了门窗五金的成本，影响了门窗五金行业的盈利能力。3、行业内产品质量有待提高门窗五金是决定系统门窗安全性的重要子系统，目前行业内大多数企业研发设计能力较弱，产品以模仿、复制为主。就产品品质而言,门窗五金的品质和性能难以通过外观进行
32、识别，需通过专业的检验检测设备进行质检，目前行业内部分规模较小企业不具备产品检验检测能力，且出于成本考量不会将产品送往专业的检测机构进行检测，难以保证产品质量，上述情况极易导致不良品流向市场，对门窗使用的安全性产生负面影响。五、行业技术特点、经营模式及行业特征(一)家装门窗五金行业技术特点国内家装门窗五金是在全球建筑五金、国内工装门窗五金的基础上形成的建材领域的细分品类，经过多年行业发展，整体技术水平与国际知名品牌的差距已缩小，部分本地化的产品已处于全球领先水平。家装门窗五金行业技术特点主要体现在如下几点：1、产品研发设计首先，家装门窗五金的产品开发设计与门窗安装至建筑物所在地的地理环境、气候
33、条件和本身特点有关，如沿海台风多发地区对抗风压性能和水密性能需要较高的等级，寒冷地区对保温性能和气密性能必须达到较高的等级，建筑物H身的体型、高度、造价等也会影响门窗五金的使用：其次，个人消费者对隔音、采光、通风、观景、防盗、防误操作、防坠落等功能的要求，对家装门窗五金的设计开发提出了新需求；第三，在外观设计方面，通过个性化设计、主题品牌突出和精密的表面处理，可展现出丰寓的样式与色彩，满足建筑美观的耍求。目前，国内家装门窗五金主要应用于代表中高端的系统门窗，包括隔热断桥铝门窗、实木复合门窗、铝木复合门窗等，对建筑门窗的美学价值和内在的使用功能更为关注，已经基本能够满足设冲开发要求。2、产品生产
34、制造家装门窗五金的产品制造涉及到工业设计、机械设计与制造、压铸、冲压、注塑、机加工、表面处理等技术领域，智能门窗控制系统的产品制造还涉及电机工程、智能控制、电子装置制造、智能家居系统等众多技术领域，其技术发展水平主要取决于所在国家和地区的制造业现代化程度。最近十余年来，随着我国制造业的不断发展和完善,我国家装门窗五金行业的技术水平得到显著提升。家装门窗五金具有产品种类多、规格型号多的特点，目前行业内主流企业普遍重视柔性化、自动化的精益生产制造能力，基本实现以客户需求订单为导向、以产品工艺设计为保障，以数字化及精益管理为核心的小批次、多型号、多批量的制造过程：同时，不断优化生产流程，实现生产过程
35、的数据化、智能化，持续降本增效，并逐渐带动行业整体提升生产制造效率。3、节能环保技术应用在国家“节能减排”、“碳中和”、“碳达峰”政策的推动下，家装门窗五金材料不断升级换代，满足节能环保的产品发展趋势。门窗作为建筑外围护结构，是建筑节能的薄弱环节。对于家装门窗五金而言，与型材、玻璃、密封子系统作为一个系统性工程进行系统门窗的整体优化，成为系统门窗节能环保的关键。“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划明确城镇新建居住建筑能效水平提升30%,新建建筑节能标准提升重点工程之一为高性能门窗推广工程，即根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。（二）家装
36、门窗五金行业特有的经营模式门窗五金行业市场规模庞大，参与厂商众多。由于门窗五金具有产品种类丰富、需求数量较多、随市场需求快速迭代等特点，在行业发展过程中，门窗五金企业逐渐分化为全品类企业和单品类企业，不同企业之间经营侧重点的不同决定了差异化的经营模式，具体情况如卜Z项目全品类企业单品类企业前对某一窗型的启闭停方式提供H对某一门窗五金控制装置中的貉体性的门窗五金控制装罚.，如单一功能配件，如操控部件中内开内倒整套五金，包含承重部的执手，承重部件中的被链、合件、传动锁闭部件、操控部件。页。概述研发方向满足需求的整体解决方案单一产品创新采购特点不同工艺供应链的整合能力专业原材料的挖掘生产特点;柔性制
37、造，数字化能力规模化生产销传特点技术型、方案型、顾问式销售门窗厂强功能、性价比俏售代表企业诺托、丝吉利娅-奥彼、格昂、好博窗控、希美克等HOPPE（执手）、Dr.Hahn（合页）、澳利坚（钱链）等（三）家装门窗五金行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性家装门窗五金行业的下游客户为家装门窗厂，终端市场而向个人消费者。家装门窗五金的市场需求与国内新房、二手房及小房装修改造过程中有中高端系统门窗需求的个人消费者相关，随着前述市场需求的扩大，及国内居民收入水平的逐年提高，家装门窗五金行业逐年稳步发展，不存在较强的周期性。2、区域性家装门窗五金行业经营者在国内分布比较分散，在卜.游终端市场广泛应用，
38、但受不同地区的气候条件、建筑规范要求、经济发展水平、消费习惯等因素影响，不同地区对不同类别的家装门窗五金产品具有差异化需求。3、季节性受区域气候、春节假期、卜游客户需求以及消费者消费习惯等因素影响，第一季度为家装门窗的销令淡季，因此对家装门窗五金的采购相应减少，导致行业存在一定的季节性。六、在产业链中地位和作用、与上下游行业的关联性及其影响家装门窗五金行业的上游主要为锌合金、铝合金、不锈钢等金属制品的生产企业，中游企业负责产品研发设计和加工制造，下游客户主要为门窗厂.、装修公司、房地产公司、建材贸易商等，产品主要应用于新建住宅的门窗安装、存量住宅的：次装修换窗以及自建房新装门窗等。HOPOAG
39、U：Iaroe*GIESSEIIKin1.ongim靠熊M；BIpagcmichIiHOPPEQAUBSAM产M典应用(一)与上游行业的关联性及其影响家装门窗五金行业所需原材料主要包括锌合金、铝合金、不锈钢等金属制品。行业所需主要原材料均为大宗商品，市场供应充足，为本行业提供了充足的原材料保证；采购价格参照国内金属大宗交易的市场价格确定,存在一定的市场波动。国内珠三角、长三角、华北等区域已经形成大量的、成熟的五金制造基础产能，包括压铸、冲压、机加工、表面处理等工序。（二）与下游行业的关联性及其影响家装门窗五金的产业链卜游主要为家装门窗厂，其通过开设线卜.区域专卖店、进驻建材综合商场或五金专业卖
40、场等方式，将成套门窗销售给终端个人消费者。优秀的家装门窗五金企业需要在门窗厂、终端个人消费者两个层面建立品牌和口碑，其中：在品质层面能够保证系统门窗物理性能的实现，为门窗厂赋能：在销售层面也容易得到个人消费者的青睐，便于个人消费者做出选型和购买决策，与门窗品牌形成双品牌溢价。家装门窗五金的下游产业链按照家装门窗厂和终端个人消费者分析如下：1、国内家装门窗厂家装系统门窗处于发展初期国内家装门窗厂目前生产和销售的基本是系统门窗，系统门窗领域尚处于发展阶段初期，总体竞争格局分散，整体市场仍处于产品推广及普及阶段，随着消责者对高性能系统门窗产品的认知和接受程度的提高，未来增长点主要来源于国内巨大的存量
41、住宅市场及改善性需求。“大行业-小企业”的竞争格局我国家装门窗行业呈现“大行业、小企业”的特征，大部分门窗企业规模较小，市场竞争激烈，行业集中度较低。整体看来，家装门窗行业生产企业众多，市场已形成充分竞争的格局。随着产业结构调整，我国家装门窗行业将逐步向标准化、品牌化发展，家装门窗龙头企业的领军地位将不断强化，市场集中度将不断提升。A、家装门窗企业按照经营规模的分市情况国内家装门窗市场与相对成熟的树衣柜、地板、陶瓷卫浴等相比,处于小体量品牌割据、新兴竞争者不断涌入的竞争格局，呈现大市场小企业的特点。根据优居研究院的统计，当前家装系统门窗行业ToPIO的市场占有率不足5%,ToP30的市场占有率不足10%。B、家装门窗企业按照业务起源和产业集群的分布情况家装门窗加工产业集群国内最早出现在广东佛山，目前国内形成广东佛山、四川德阳、山东临胸、湖北荆州等大产业集群，其他区域省份有本地化小集群的竞争特点。根据业务起源和产业集群划分，国内家装门窗主要参与者情况如下:业务起源集群区域家装门窗品牌主要销售窗型主要策售区域铝材供应链基地发展起来广东佛山新曝轩、派雅、皇派、富轩、轩尼斯、亿合等窗纱一体南方地区四川德阳飞宇、良木道、雅之轩、金致尚晶、美萨等山东临胸优顿、乔居、沃伦、绿盾中天、佰亿缘等内开内倒北方地区湖北荆州窗林、皇邦、第莱西尼等窗变二体内开内倒长江线二
