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1、陶瓷制品制造行业竞争状况分析第一节2009年陶瓷制品制造行业集中度情况分析及预测我国陶瓷企业分布相对较为亲巾，卫生陶兖企业主要集中河南和广东，日用陶金企业主要集中在湖府、广东和江西。虽然生产厂商区域集中、但厂商市场集中度却很低。以陶比行业前四家企业的产值来看集中度，可以发现近几年集中度维持在很低水平，为2%以上，且有逐年下降趋势。就原因来木，这与两无企业投资校小，中小企业数量居多有关.表12005-2009年内登制品制造行业集中度单位：亿元，%唐山冠福斯来高淳前四陶诧前四陶麦销售家用销包克箱售收陶费销售家企业总行业总辆家企业销收入收入入收入铺售收入名收入修收入比20052006我艳来后：世经未
2、朱祭理我艳来后：世经未朱祭理S1.20052009年南安行业前四家企业网亮集中度水平我国陶瓷企业目前仍普遍是中小企业，极止至2009年11月，我国有陶克生产企业2183京，小型企业就占2007家，陶比产业集.中度很低。大型,0.32%中型，7.745图22009年*费行业企业规模比情况从政案环境和市场环境看，2010年，对于我国向变行业来说,仍将是陶瓷企业通过兼并史组,从而提斯行叱集中度的有利时机。在市场环境方面，2010年，陶武行业的发展仍会有较多的囹难和挑战，节能减排政冀的落实，必然要求企业通过提高自身的竞争力，而通过哀并重组实现资通优化配盘，是提高企业竟争力的有效手段。第二节2009年陶
3、瓷制品制造行业进入与退出壁垒分析陶武行业的生产流程税短，对于企业的初始投资和运行投资需要的资金相对较少，该行业的进入门槛较低。在产业政笑方面.国家节能减排政发的提出，在未来的一段时间势必会提高企业的准入门燃，陶元行业产业转移、企业进行附加值改造将成为行业发展的主度调，预计未来陶诜行业将进入南成本时代。一、进入星垒分析(一)资金星陶武行业投资门槛不高，初始投资最低可以几百万元，可以看出陶瓷,行业进入门槛较低，也因此导致了低端陶兖比也较大。(二)技术叁低端陶瓷产品对技术要求不高，其中大部分产品差异化不明显，使得陶瓷市场竞争相当激烈，正因如此，陶竟业从低端向高端升板转变也变得尤为求要，从烧制工艺到装
4、饰工艺都需要先进的技术支持。(=)政策叁政箕转变主要表现在节能减排方面，由于陶光行业属于高耗能行业，因此政安趋紧对提高陶瓷业门槛有较大影响，一方面会限制高耗能的低端生产及建设，另一方面会促使部分生产浅进行产业转移或结构升级。总体而言，与其他制造行业相比，向瓷行业的资金壁垒和按米壁全不高，因此进入壁垒相对较低，但随着低端陶比市场利泗趋薄，政策向产业转移和节能减排转变，政策壁垒逐渐增南，而这会将影响企业生产线的改造和产品升级，进一步影响陶通行业的资金和技术门整，从未来几年来看，肉汜行业进入堡垒呈增高越势。二、退出壁良分析退出望垒衡量企业退出难度大小.周光行业中，初始投入中很大一部分臬中在运输成本上
5、，固定资产投资额不大，运输成本以现金为存在形式，流动性较大，易于退出。而固定资产以厂房和陶壳生产线,相关设备为主，在企业退出时一般以转让或直接报废的方式沛理，这部分成本流动性较差,不易退出。但一些高端陶市和特种陶Jt生产线投入较多，只其设备具有专用性，这类陶Jt企叱退出壁垒相对较高，但这类企业数量比例较小。总体而言，与进入壁垒相对应，陶比行业退出暨垒也较低。一、“波特五力”模型分析按照波特的观点：一个行业的激烈克争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五仲基本的竞争力量,即：行业中蜕有企业间的先争、新进入者的或胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力
6、量的现状，消长趋势及其线合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。潜在进入者新进入威胁tM*:*Ji4itt图3行业荒结构（一）上游供应商讨价迁价能力对于陶瓷企业来说，所需原材料主要有陶土、无土、轴针等,除此以外，还有一些新型陶比原料如氧化铝、氧化偌等，陶光工业需要的能源可分为两大美：一矣是作为动力的能源，另一类是作为热能源。动力能源绝大部分是使用电能以满足现代化大工业生产，还有小部分使用水力、机械力。热能的篦大部分是来自燃料燃烧，还有小部分的大FH能、地热等。由于我国陶无行业作为资源密臬型产业和高耗能行业，原料和产品的大批量进出，形成对原料和业力供应的极大依赖，另外一方面由于陶先行
7、业入门门槛低，企业数量很多，因此我国陶竞行业的供应商讨价能力相对的处于优势。2009年来，史体及济处于逐步5.苏的进根中，陶瓷,行业的估摸不断如大,新增生产线密集投产，这使得供应商的讨价还价能力得到一定程度提南。（二）行业现有企业间的竞争陶兖行业具有典型的规模经济特征，规模较大的企业在现有市场的竞争中往往占据一定的优势。2009年I1.月，我国陶瓷,制品制造行业大型企业有7案，中型企业有169家，但同时我国陶汜行业的集中度仍较低，存在大量的小型陶瓷,企业。一般来讲，对于大型企业，规模大、产品结构丰密，技术水平高，市场占有率高，这类企业在市场竞争中处于有利地位：对于中小型企业，不但面临行业节能减
8、排、淘汰落石产能的瓜力，还要在低迷的市场环境中求生存，企业整体面临的竞争更为激烈。（三）下游用户讨价迁价能力陶汜行业的下游行业主要是房地产等。房地产行业2009年以来的高速增长也不断拉动时陶瓷,产品的需求用长，另外海外市场的复苏也强劲带动了陶克行业的出口需求，但由于市场上同类产品过多，使得2009年来，陶瓷市场还处于买方市场，用户在购买时的选择较多.还价能力相对较高。（四）新进入者的威胁由于进入壁垒较低，新进入者可以通过投资建厂与现有厂商进行竞争，但是初期由于妓少品牌优势,新进入者会在中低端市场时现有厂商造成较大威胁。（五）费代品的威胁陶武产品有其悠久的历史和传统，总体来说，其替代性竞争压力相
9、对较小.陶武替代品的威胁主要双于不合格陶无产品的出现。长期使用不合格产品，陶光枯面的颜包中合的钙会通过进餐逐渐进入人体，造成铅中毒。而热强定性不合格的产品，在使用过卷中会出现开疆现象。若继续使用，污物易渗入至裂缝而不能沽玲.造成细菌繁殖，影响人体住康,并只在盛装南温食物时可能会出现炸裂或在要装较空食物叶会出现断裂，对人体造成伤害。肉汜产品的替代品主要集中在日用陶无领域，包括成埔餐具、木质花具、不锈钢赛具、席高温塑料很具。表2IW麦鲁代品分析誉优点缺点、代材料技时高遏，不含有毒物质有时IS为长期受水的侵侬，鼓璃中的硅酸钠璃集具与空气中的二氧化蟆反应生成白色碳酸结晶，它对人体健康有损害木具有很强的
10、可鹿蹩性，取比其它不具容易污染.发部质餐具树方便，且没有化学物质的通性作用不轻便耐用、意罄蚀不生不锈钢是由铁辂合金渗入锲，锢*钛等微量锈钢等铸、价格低建金属元素制成,这些微It元索讨人体有害具耐质轻.美观.不易破碎其表层漂亮的彩色图案含有铅.镉等有害金高4篁属元素料餐具资料来加：世及未表整理二、行业当前竞争特点总结通过对陶瓷,行业的竞争，吉构分析可知，目前的陶花疗业克争状况呈现以下J1.个特征：1 .短期内由于陶无市场的供需矛盾比较突出，行业内现有企业之间的竞争将赵于激烈。2 .生产中低端产品的陶汜企业，在与下游用户的讨价还价中处于弱势比住。年开始的经济危机，使得圃汜行业的效益下滑，从而使得对
11、肉汜行业的投资热情减弱，新进入者的威胁下降.4 .在可预见的未来不会出现大规模替代陶元的产品，但随着技术的进步，陶证的某些应用领域将被一些新型材料所替代。目前，陶瓷,的林代品生本不会对陶凭产品构成威胁。5 .上游原材料对于陶比企业的生产具有乖要的作用,而我国陶比企业在原材料控制方面的比较欠缺，在与上游供应商的讨价还价中，陶充企业相对处于痛势地位。第四节2009年陶瓷制品制造行业生命周期分析产业生命周期是指每个产业都要绘历的一个由成长到衰退的演变过程，一艘分为初创除段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、
12、市场占有率状况、进入壁垒，技术革新和用户购买行为等。图4产业生周期从陶党行业的各个特征分析，目前我国陶壳行业的生命周期处于成熟期初期。下而表格中是对陶瓷,行业各个特征的具体分析：表3肉麦产业生周期傅征分析特征现状产量增长我国的闻流产量位于世界第一位，中国已成为世界上最大的卫生陶密生产国和消费国，同时也成为出口大国，但受金融危机影响,在连馍6年保持较快增长之后,2008年全国陶卫产品产量增速明星残履。千页计未来陶曼产量会快速增长苗求增长全球羟冰复苏带动陶登制品出口较快的回暖。由于陶酒制品主妻是外铭，从短期来看,发达国家的蛉济增长会是由密密求有一个较快增长。经济发展阶段目前,中国正在迸行大规模的城
13、馍化建设,经济也侯持了迅速的发展速度,这也为我国陶货行业的成长带来了推动作用。从我国经济发展的阶段和地糖化进程看，我国陶姿行业具右较好的成长空间.产品品种需求从世界围死市场分析，尽管陶笠行亚面佑其它竞争产品的威胁,但高附加值随爱产品的需求仍揩不断增加,仍然存在供给缺口。所以.世宗陶瓷需求在经济复苏阶段快速增长的可能性根大.产业转移产业转移是网流企业坂解环境、实源和成本等方面压力的有效办法.近几年，周交企业逐渐向国内其他省市地区茸移，在新投资环境中.企业不仅自身获登度淡,也极大地带动了当地陶算产业和授济发展。结构调整我国闻流行业的总产量较大，但生产规模分散，产业集中度低,与发达国家的周流行业相比，我国尚登行业的规模蛭济效应仍有不少差距.正是在这样的情况下，我国陶鎏行业的发殿仍处于向规楼化.集为化,专业化的发展阶段,还处于行业成熟时期的初期.落后生产或将不断海法，产业将逐步向节能环保且生产高附加值产品的先进生产方式转变.4tA:出经未枭筌Jr
