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1、母线槽行业研究报告,2,母线槽由铜、铝母线排构成的一种封闭的金属装置，是一种汇集和分配电能的输配电设备，用来代替电缆直接输送电力。主要由导体、接头、绝缘材料、外壳、插接盒、支架构成。用途主要用于现代高层建筑和大型的车间进行电力输送的。,一、产品介绍,3,母线槽分类按材质分,导体铜排铝排（铝镀铜、铜头铝排；）铜铝复合排外壳钢外壳铝合金外壳钢铝混合外壳,4,1、空气型（1950年代中期）,2、密集型（1980年代中期）,3、复合绝缘型（空气+绝缘层）,4、浇铸型（防水）,母线槽分类按绝缘方式分,5,变压器与配电柜之间的连接母线,母线槽的分类按应用分类,配电柜与配电柜之间的连接母线,6,母线槽的分类
2、按应用分类,水平配电大型车间,垂直配电高层建筑,7,母线槽,母线槽与电缆的比较,8,电缆,母线槽与电缆的比较,9,母线槽与电缆的比较,10,根据汉鼎咨询行业资料显示：2005年中国市场的母线槽产品总需求量已近100亿元，从20002005年，每年的市场增长率约为20%。考虑2005年市场原材料(主要为铜导体)价格上涨因素，预计2006年的市场总需求量约近130亿元。国内母线槽市场预计在今后数年内将保持20%左右的持续增长。以此推算，2011-2012年的市场需求约为250-300亿元。,1、市场容量,二、母线槽行业概况,11,2、产业链简况,上游供应商铜、铝排导体钢、铝合金外壳结构件、紧固件,
3、母线槽铜、铝母线槽的加工与组装,下游客户电力系统大型公共场馆设施高层建筑工矿企业,12,早在六、七十年代，铜材作为战略物资受到贸易管制，国内不得已大量采用铝作为主要导体材料，“以铝代铜”成为电气行业的技术政策。八十年代，在低压系统中运行的铝导体受材料、工艺、安装质量等方面的影响，反复出现了过热、腐蚀、断路等问题。改革开放后，进口铜已不成为问题，在九十年代初期，铝材导体逐渐退出低压配电市场，只在高压输电领域使用较多。1999年全国用于高电流母线的铜材消耗达到58670吨，同时段铝母线消耗铝材仅为1200吨，两者比例为49：1。在美国，30%的母线导体采用铝材，在欧洲、日本，60%母线导体采用铝材
4、。进入21世纪后，尤其是最近几年，由于铜的价格飞涨，而且波动幅度大，极不稳定，对制造商的市场拓展带来困难。加上我国铜矿不丰富，所以母线的导体从铜排往铝排的转移成为产品发展趋势。,3、铜、铝母线的发展历程,13,4、母线槽的主要应用领域,1、电力系统（变电站、发电系统）2、大型公共设施（地铁、码头、机场、医院、政府等各类场馆）3、工业企业的大型车间（1）国营企业、大型企业（2）民营企业、中小企业4、高层建筑（写字楼、酒店、住宅）,*电力系统、公共设施、国企与大型企业对母线的价格不敏感，因此，他们短期内不可能成为铝母线的主要市场。,14,5、产品价格,铜母线槽平均每安培每米约2-2.5元；铝（镀铜
5、）母线槽平均每安培每米约0.8-1.2元；（施耐德的铝母线槽是特例，由于铝表面特殊处理，加上其品牌价值，价格比内资品牌的铜母线还要贵。）铜包铝母线槽主要是苏州华铜，价格待调查。铜头铝母线价格是1.2元每安培每米。,15,6、竞争概况,区域相对集中中国60-80%的母线槽来自镇江扬中，据说仅扬中范围内大大小小有200多家母线槽厂家。由于母线槽体积和重量的问题，运输成本较高，因此，广州、辽宁、四川等地也有一些规模较大的母线厂商。市场集中度低施耐德、西门子、华鹏等行业前列品牌总和仅占全国市场份额的10%，没有占据绝对龙头地位的母线品牌。价格透明度高由于产品技术与工艺比较简单，主要成本为原材料（俗称“
6、低工高料”），而且铜价波动明显，所以除施耐德以外，包括西门子在内，各品牌之间的价格差距不是特别明显。因此，有些小厂就以铝镀铜 来代替铜排，并告诉客户是铜排，进一步恶化市场对铝母线的误解。由于产品差异不大，客户所处行业分散，所以销售的增长，很大程度上取决于销售人员的能力与数量。,16,施耐德（广州）母线有限公司是由法国施耐德世界知名集团与广州经济技术开发区工业发展有限公司合资兴建的中外合资企业，成立于1997年9月，总投资额超过1300万美元，厂房占地4,500平方米。主要业务是为中国大陆、香港地区和其它亚洲国家提供I-Line和 Canalis母线槽和低压配电设备。施耐德(广州)母线是首家获得
7、中国国家强制性生产品认证的母线槽生产商。每年国内销售规模超3亿元，出口约3.5亿元；内销以铜母线为主，出口以铝母线为主。施耐德代表高端品牌，其铝母线的价格比国内一般铜母线的价格还高。,7、主要企业简介,17,镇江西门子母线有限公司成立于1998年8月，由西门子（中国）和大全集团联手组建，总投资达2000万德国马克，双方投资比例各占50%，产品主要面向中国及东南亚市场；大全集团是从事高低压成套电器、元器件、环保、高速铁路设备、新能源（多晶硅、太阳能电池及组件）等产业的大型企业集团，在江苏扬中市、南京江宁开发区、重庆万州区、新疆石河子建有四大产业基地。现有26家子公司，其中7家是与德国西门子、德国
8、默勒、美国伊顿、瑞士赛雪龙、丹麦安凯特等公司合资的企业。2010年集团销售总额超过100亿元。2010年制造、销售母线槽产品超过10亿元；2011年约为12亿元，2012年要搬到新厂区，面积扩大一倍；主要生产铜母线槽产品，铝母线槽生产比重逐年递增，占到30-40%。,18,江苏华鹏智能电气股份有限公司隶属江苏华鹏集团，是专业从事各种高低压母线槽产品研发、生产、销售、服务的现代股份制企业。公司是国内最早研发生产母线槽的企业，历时26年申请了60余项专利保护，年产母线50万米的生产能力。华鹏集团始创于1981年，前身“镇江市电力设备厂”是国内最早开发母线槽及电缆桥架的企业。历经30年发展成为集输配
9、电、成套电气、电器元件、消防、环保、轨道交通等一体的大型企业集团。华鹏集团总资产10.5亿元，净资产5.2亿元，2009年实现销售18亿元。集团总占地面积25万平米，建筑面积18万平米，现有员工2260余人。2009年“华鹏”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，是中国母线槽行业第一枚获得“中国驰名商标”的品牌。2010年母线销售规模约12亿元，是母线行业内资第一品牌。,19,江苏威腾母线有限公司其前身为江苏南自通华母线有限公司，是江苏南自通华电气集团下属专业从事母线业务的专业公司。2007年南自通华12亿元的销售收入中，江苏威腾贡献了2.5亿元。公司拥有35000平方米建筑面积的生产、办
10、公场所，现有员工500余人。公司系列产品包括照明母线、密集型母线、空气型母线、树脂母线、耐火母线、风电母线、光伏母线、离相和共箱高压封闭母线等，是美国GE和3M公司的战略合作伙伴。2009年11月获得江苏高投的3000万元投资，占6.67%股权；计划2012年上市。2009年销售额为45亿元，根据10倍PE的推算，其利润率估计为10%；,20,苏州华铜由北京华铜投资建设，是中国最大的铜铝复合材料产业基地，首期规划用地320亩，2009年12月26日开工建设，建筑面积128000平米，投资10.8亿元，2011年全面投产，年产铜铝复合排30万吨，可替代铜排60万吨，节约铜材46.5万吨，年产值2
11、00多亿元，三年内实现上市目标。铜铝复合材料：在铜管里注入铝液，然后“连铸连轧直接成型”，不仅可以用于母线槽，也可以用于其他领域的导体。华铜公司起草了中国电器工业协会标准 电工用铜铝复合母线。,21,8、行业发展趋势,母线整体市场发展速度应该会保持20%是发展速度，低压母线槽将越来越多的取代电缆。而且，除了大电流用户，未来中电流市场会进一步扩大，如照明母线槽；母线导体以铝代替铜，是一个比较确定的发展趋势，但替代的速度难以判断，如果没有政策推动，估计是一个漫长的过程。因为客户的思维定势一时难以扭转。产品发展趋势：密集型母线是主流产品，这一趋势将日趋加强；电镀作为污染严重的工艺，将会明显受到限制；铜包铝将成为取代铜的一支重要力量。（北京华铜在苏州投巨资建立铜包铝材料，高层公关做的非常厉害。）随着市场竞争的日趋激烈，市场将会逐渐集中到具有竞争优势的品牌那里去。而竞争关键点主要体现在规模、品牌、营销团队、质量控制体系。,
