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1、项目调研报告,P2P,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,目录,一、网贷行业P2P平台对标研究1、行业排名前90家P2P平台调研2、四大典型P2P平台对标研究,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,目录,行业排名前90家P2P平台调研,P2P平台战略分析内容框架,互联网金融市场格局,互联网金融,P2P网贷,众筹融资,第三方支付,互联网理财,互联网货币,金融互联网,中金指数阿里芝麻征信腾讯征信,互联网金融行业现状：专家观点，三有三无四集聚,互联网金融关键概念解读,P2P行业法律法
2、规,银监会公布的P2P行业十条监管原则：,P2P平台合规性分析,P2P平台人均投资额,P2P网贷的投资人仍以小额投资为主：p2p平台平均人均投资额为7.49万。51家P2P平台（占比57%）人均投资额在1-5万元，其中，在2-3万、3-4万元的都有15家，占比17%。,57%,AV=7.49万元,N=90,P2P平台定位差异化分析,P2P平台品牌定位差异,目前，各平台口号差异化较为明显。其中，包含“理财”、平台名称、“安全”等内容的平台相对较多，也只占20%,P2P平台股东背景分析,P2P平台股东背景,P2P平台已形成四大派系：保险系、银行系、国资系及民营系。目前民营系平台居多,派系,代表,P
3、2P平台股东背景,据不完全统计：网贷行业获得风投青睐的平台已有29家；上市公司、国资国企入股的平台，均为17家；银行背景平台达12家。,背靠大树好乘凉：至2014年年底，网贷行业获得了银行、国资、上市公司及风投等多方资本。但整体来看，获得这些资本的P2P平台仍算极少数,P2P平台股东背景,17,有国企或金融机构等背景是P2P平台亮点：本次调研平台大多数（69家，占比77%）企业皆为有限责任公司，且多为自然人投资，其中明确为企业投资的平台只7%；,P2P平台组织架构分析,P2P平台组织架构分析,目前，P2P平台一般都包括财务、技术、产品、市场、运营、风控、人力行政等部门，其组织架构如下：,P2P
4、平台组织架构分析,投哪网组织架构图,以投哪网为例，P2P平台企业采用的是扁平化的组织结构。其特征如下：突出内审和审贷（风控），与 总经办平行，直属董事会管理。运营分工比较细，如战略、品牌、客户、法务及贷后管理等独立设置部门。线下营业部由总经办直管。,P2P平台组织架构分析,以易贷网为例，P2P平台企业采用的是垂直化组织结构。其特征如下：突出风险管理和品牌管理，分别直属集团董事长和执行董事管理。市场整合与宣传分工较细，独立设置了联盟合作中心、内容资讯中心、营销策划中心和网络推广中心。将贷款、P2P、信用卡和线下四个业务模块分别设置事业部。,P2P平台核心团队,多数P2P平台（48%）采用文字与照
5、片结合的形式，对核心团队进行专业、从业背景等进行介绍。10%平台突出专家/名人介绍；9%平台介绍了法律团队。,投哪网核心团队介绍：既有管理团队，又有专家顾问的介绍管理团队突出金融行业相关背景既有文字说明，又有团队成员照片,P2P平台核心团队,P2P平台核心团队,团贷网核心团队介绍突出名人大咖资源：,P2P平台融资情况,据不完全统计，2014年已有23家P2P平台获得风投青睐：,备注：银客网融资呈现出互联网端及金融端巨头“组团”进入的特点,25,P2P平台融资情况,二、P2P平台品牌定位内容框架,P2P平台品牌定位分析,P2P平台地区分布,P2P平台主要分布在经济和金融都较为发达的地区：目前，2
6、014年成交规模较大的P2P平台主要分布在广东、北京、浙江和上海，且多在省会城市,2014年P2P平台地区分布,备注：数据来源于本次90家P2P平台调研。,2014年八大城市出台互联网金融支持政策：北京上海深圳广州天津南京武汉贵阳,P2P平台注册资金,注册资金在500-1000万元的最多，占比36%；而注册资金在9000万以上的也占到16%，其中1亿元以上的有6%。,N=90,单位：万元,单位：个,AV=5587万元,P2P平台上线时间,P2P平台多是近2年上线。P2P呈现年轻化的特征：77%的平台都是在2012年7月到2014年6月上线（时长为0.5-2.5年）。其中，在2013年7月到20
7、13年12月上线（时长为1-1.5年）的平台最多，有27家，占比30%,N=90,77%,P2P平台成交量,目前较多P2P平台（44家，占比48%）累计总成交额在5-30亿，其中，在5-10亿的平台相对最多，有20家，占比22%；其次是10-20亿、20-30亿的平台，分别有13家、11家。而累计总成交额在30亿以上的则只15家，占比16%,N=90,单位：亿元,单位：个,P2P平台成交量,大多数P2P平台2014年年度成交额都在30亿以内：55%P2P平台累计成交额在10亿元以内，30%在10-30亿元。其中，成交额在5-10亿元的平台最多，有30家，占比33%,P2P平台成交量,2014年
8、上线的P2P平台共有14家，其累计总成交额都在3-10亿元。其中，在3-4亿元的平台数量最多，有5家（占比36%）；其次是5-6亿元的，有4家（占比29%）；在9-10亿元的也有2家,N=14,单位：亿元,单位：个,三、P2P平台目标客户分析内容框架,P2P平台目标客户分析,投资客户群体,投资人群：从性别看，目前仍以男性为主；从地区分布看，仍以一线城市较多,贷款客户群体,贷款人群主要是普通企业员工、企业主和个体户：普通企业员工、企业主和个体户贷款申请量相对较高，但成功率相对较低,贷款客户群体,贷款人群主要集中在北、上、广、深等一线城市,贷款饥渴度：日益增长的贷款需求与现阶段的贷款供给和审批门槛
9、之间的矛盾表现,P2P平台投资人数,2014年，多数P2P平台吸引的投资人数量较多，平台平均投资人数为42019人。吸引投资人数超过1万的有69家，占比77%；其中，在1-2万的最多，有23家，占比26%；超过10万的也有8家，占比8%。,N=90,单位：千人,单位：个,77%,8%,AV=42019人,P2P平台借款人数,2014年，大多数P2P平台吸引的借款客户数量并不多，平台平均借款客户数为7230人。60家P2P平台（占比67%）吸引借款客户数量在2千人以内。其中，有27家（占比30%）平台吸引借款客户数只有101-500人,四、P2P平台风控体系的安全,平台担保,图解：2014年P2
10、P平台有34%没有担保机构，其他P2P平台有担保机构数量主要以1家担保机构为主。关联担保：其中有14家属于关联担保的情况，如鑫合汇，合拍在线等，投资客户在投资平台时会有所顾虑，特别是担保公司有重大经济问题发生时，对投资人的信心带来很大的负面影响，如合拍在线的北京中科智担保公司曾出现过的财务造假12亿。,N=90,备注：1）互利网和小牛在线的担保机构有，但没有查询到，所有归纳进无担保平台，对整体数据影响不大。,资金托管,图解：2014年有15%的金融平台无资金托管，银行和第三方支付平台托管共占77%。真正具备资金托管的支付平台占比61%：平台包括联动优势，汇付天下，宝付和国付宝这四家。,N=90
11、,备注：担保机构托管主要平台是理财范、中益信金融、金融工场、贷贷兴隆和鼎玉财富 图中银行管理包含银行托管和银行存管。,共28家，其中：联动优势：1家汇付天下：7家宝 付：3家国 付 宝：6家,保险,缘由：近年来担保行业自身的风险事件不断增多，银监会画下四条监管“红线”，其中一条就是平台本身不得提供担保。在这种大背景下，很多P2P公司试图寻找与保险机构合作的机会，以获得第三方的担保资质，使得与保险公司合作成为一个新的趋势和渠道。,N=90,仅有10%的P2P平台跟保险公司有合作。一方面是保险公司比较谨慎，另一方面保险公司针对P2P业务的产品设计目前契合度不高，只是根据P2P的业务特点加一些条款内容。,风险准备金,2014年金融P2P平台有16%没有设置风险准备金；大多数的风险准备金来源描述不明确，参考已有的数据，风险准备金约有5种来源。,N=90,安全认证,备注：CECA-中国电子商务协会；TWPC-中国电子认证服务产业联盟;ICP-中国互联网网络评价中心网络诚信联盟;OV全球可信网站,安全认证根据公信力来划分可分为国际认证，国家认证及省市认证等。,安全认证,26%的平台利用征信公司和数据公司来搭建自己的风控大数据库，主要的合作伙伴有鹏元征信有限公司，上海资信有限公司和北京安融惠众征信有限公司等；另外易九金融，宜人贷和汇投资有相对有特色的数据合作伙伴。,大数据库的主要合作伙伴,
