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1、程序文件DMC-PF8-4-2017修改状态：第5次工程投标和合同管理控制程序编制部门审批人轲华金修改记录序号修改修改状态修改内容概要审批人生效日期1郑越龙第1次施工现场考察和招标文件评审、合同评审与签订的有关内容柯华生2007年7月20日2廖卫平第2次依据工程建设施工企业质量管理规范(GB50430-2007)的要求，做部分修改。柯华生2011年1月25日3廖卫平第3次由于公司职能机构的调整，做换版修改。柯华生2012年1月25日4质管办第4次依据GB/T28001-20U职业健康安全管理体系要求的改版要求，做换版修改。柯华生2013年1月25日5质管办第5次依据GB/T19001-2016
2、GB/T24001-2016标准的改版要求，做换版修改。柯华生2017年12月25日12343.13.23.33.43.5566.16.26.3工程投标和合同管理控制程序目的通过对与产品有关要求的识别、评审及与顾客的沟通，准确理解并实现顾客要求，使顾客满意，并提高中标率和履约率。适用范围本程序适用于公司产品有关的顾客要求的识别、市场调查、工程投标、合同签订和管理、法规法律要求获取与应用等过程。引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法建筑法建筑工程项目管理规范第2章、第8章、第10章公司管理手册8.2条产品和服务的要求工程建设施工企业质量管理规范术语和定义略职责总经理（分公司经理/片
3、区负责人）：负责招投标文件和合同的最终审定。总经理（总经济师/片区负责人）：负责公司经营活动的策划和部署，安排有关部门收集和分析建设工程招标投标信息，对某项招标工程决定是否投标，并负责安排招标项目要求的资格预审工作和投标小组的机构组建、人员安排及分工，对投标工作承担领导责任。经营部、成本部（分公司经营、成本部门）：负责建设工程招标投标信息的收集和分析、市场调查、投标资料统计和分析、在对招标投标市场充分调查研究的基础上能对投标技巧和策略提出建设性意见。负责派出人员编制投标项目的投标函和商务标书，并对该投标项目进行成本分析，提出符合实际的控制成本，对投标函和商务标的符合性承担把关责任。参与招标项目
4、的资格预审工作，并对负责编制的内容承担责任。1.4 工程部（分公司工程部门）：负责投标项目的技术标书的编制，并对其编制的内容和符合性承担责任。1.5 物资管理中心（分公司物资部门）：负责派员对投标项目有关的原材料、供水供电、半成品和设备进行市场调查和询价，并及时向投标小组提供合理的价格信息、产地及运至施工现场的方法。1.6 机械部（分公司机械部门）：根据投标小组的需要，及时提供公司内部施工机械设备情况、台班费定额和采购或租赁信息。1.7 办公室（分公司综合办）：负责根据投标小组的工作需要，及时提供公司的证明文件、公证书等，并安排公务车、协办投标用品采购计划、办理投标小组组成人员的安排手续、为投
5、标小组工作提供办公场所和必要的设施。1.8 人力资源部负责根据投标小组的工作需要，及时提供有关人员的资格证书、证明文件等；1.9 财务部（分公司财务部门）：根据招标资格预审文件的具体要求，及时、准确地提供有关财务和审计资料、信贷证明、担保金或保函。1.10 质量管理办公室（分公司质管办）：参与招投标文件和合同中有关质量、环境、职业健康安全管理体系以及保修书等内容的评审。7 程序流程工程信息收集一工程信息评审一对顾客要求的识别一资格预审一施工现场考察和招标文件评审一编制投标文件一投标书评审f合同评审与签订f履约跟踪f资料管理8 实施要点8.1 工程信息收集8.1.1 从建设工程交易中心、工程信息
6、网、顾客、合作者、相关方、公司员工中收集工程信息。8.1.2 将工程信息记录在工程信息评审表中，并派专人进行跟踪。8.2 工程信息评审8.2.1经营部（分公司经营部）根据工程信息评审表内容，识别顾客要求，评审本公司是否符合招标条件要求，是否参与投标。8.2.2总经理（分公司经理/片区负责人）对是否参与投标进行审定。8.3对顾客要求的识别8.3.1除在招标文件和合同、合同变更中规定的各种要求外，顾客未明示而应满足的要求，以行业技术标准或管理要求为准。8.3.2公司（包括分公司、项目部）应遵守国家及当地主管部门法律法规的要求。8.3.3公司确定的任何附加要求如对项目部提出的某种质量管理奖项的要求，
7、经济责任制、绩效考核制度，公司或项目部为使顾客满意而提出的要求等。8.4资格预审8.4.1经营部（分公司经营部）根据招标资格预审要求，负责编制资格预审资料。8.4.2经营部派员参加招标会。8.5施工现场考察和招标文件评审8.5.1经营部（分公司经营部）在接到招标文件后，由总经理（分公司经理）主持,并组织经营部（分公司经营部）、工程部（分公司工程部）、物资管理中心（分公司物资部）、相关项目部对投标工程现场进行察看，了解工程的地形地貌、交通道路、水源、电源、材料供应、周边环境等情况，以及是否有重要环境因素和重大危险源。经营部（分公司经营部）负责汇总各相关部门对施工现场考察的情况，填写在施工现场考察
8、记录上。8.5.2总经理（总经济师或分公司经理）组织有关部门（经营部或分公司经营部、工程部或分公司工程部、成本部、物资管理中心或分公司物资部、项目部等）对招标文件进行评审，经营部或分公司经营部做好记录，各相关部门对招标文件会审的意见填写在招标文件会审记录上。8.5.3总经理（分公司经理）对评审意见进行审定。8.5.4 经营部（分公司经营部）派员参加招标答疑会，如对招标文件及现场考察有疑问，负责汇总、整理、并以书面形式提交招标人，将招标人的答疑澄清文件及时发放给有关部门。8.5.5 经营部（分公司经营部）把招标文件的内容进行整理，分解为：8.5.5.1工程预算报价方面的经济标；8.5.5.2公司
9、信誉及业绩方面的商务标；8.5.5.3工程技术、质量、安全、文明、环境等施工措施方面（施工组织设计）的技术标。8.6编制投标文件8.6.1经营部（分公司经营部）根据招标文件要求、公司的资信和业绩及工程部（分公司工程部门）提供的项目管理班子人员业绩等资料编制商务标。8.6.2工程部（分公司工程部）根据招标文件要求、工程的技术特点和对工程质量、安全生产、文明施工、环境、职业健康安全等施工措施编制技术标。8.6.3经营部（分公司经营部）对整份投标文件进行全面检查、校对、装订、包装、密封、盖章。按时递交投标文件。8.7投标书评审8.7.1在工程投标之前，由总经理（总经济师或分公司经理）主持，经营部（分
10、公司经营部门）组织工程部（分公司工程部）、物资管理中心（分公司物资部）和相关项目经理部进行投标书评审，经营部（分公司经营部）在投标书评审记录表中按相关部门的意见做好记录，并送相关部门人员签字确认。8.8合同评审与签订8.8.1接到中标通知书后（议标工程除外），由总经理（总经济师或分公司经理）或委托代理人组织有关人员与顾客进行签约谈判，经营部（分公司经营部）根据谈判结果及投标书、澄清文件、中标通知书等，结合合同法、建筑法草拟合同或协议书。8.8.2在工程中标及接受合同之前，由总经理（或总经济师、分公司经理）主持，经营部（分公司经营部）组织工程部（分公司工程部）、物资管理中心（分公司物资部）、财务
11、部（分公司财务部）、成本部和相关项目经理部进行合同评审，经营部（分公司经营部）在合同评审记录表中按相关部门的意见做好记录，并送相关部门人员签字确认。8.8.3经营部（分公司经营部）将各部门评审意见送总经理（分公司经理）审定。8.8.4当投标时顾客的要求与中标后的要求不相一致时，或顾客对合同条款有异议时，由经营部（分公司经营部）与顾客洽商解决，此期间双方所有的口头、电话协议，由经营部（分公司经营部）整理，并达成书面补充协议后向总经理（分公司经理）汇报，修改合同条款，直至合同谈判成功。8.8.5双方已确定的合同文本，由法定代表人或法人代表授权代理人签字，经营部加盖合同章（或公司公章）后送交顾客，经
12、顾客签字、盖章后的合同开始生效。8.8.6合同正式签订后交经营部归档，留存正本备案，并将副本或复印件发放送财务部及项目经理部等有关部门。8.8.7经营部（分公司经营部）将签订的合同记录在合同评审记录上。8.9履约跟踪8.9.1各相关部门（分公司各有关部门）负责在履行合同中各自职责的监督控制。8.9.2经营部（分公司经营部）对合同的全面履行情况每半年定期与业主和监理单位联系，了解合同的执行情况。8.9.3工程的设计变更由项目部负责收集和处理，因较大设计变更影响合同交付期或造价的，要及时反馈到经营部（分公司经营部门）处理。8.9.4需另行签订补充合同的，可参照8.8合同评审与签订程序，由经营部（分
13、公司经营部）办理。8.9.5经营部（分公司经营部）需对项目履约结果作相关记录。8.10资料管理8.10.1本程序实施过程中所形成的文件资料和记录，由经营部（分公司经营部）保存。每年在内审之前要进行数据分析，分析统计落标或中标的原因，提出改进意见，提交管理评审；并为以后调整投标策略做好数据分析的基础。8 .10.2各分公司需将已完工的工程合同竣工验收证明书（备案书）、施工许可证复印件（需有相关部门证实与原件相符）、审定的结算书等资料寄回总公司经营部存档，以便经营活动和备案用。9 支持性文件及记录9.1 支持性文件9.1.1 合同管理制度9.1.2 1.2工程预结算管理制度9.1.3 分包工程管理办法9.2 记录9.2.1工程信息评审表9.2.2招标文件会审记录9.2.3施工现场考察记录9.2.4标书评审记录9.2.5合同评审记录9.2.6合同会签表9.2.7合同交底记录9.2.8投标工程一览表
