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1、商业银行行业研究,商业银行行业研究,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,1、银行的形成银行一词源于意大利语“Banca“，意思是板凳；英语转化为bank，意思为存放钱的柜子，早期的银行家被称为“坐长板凳的人”。现代商业银行的发端：1580年威尼斯银行成立；1694年英格兰银行成立,货币保管&货币收付,结算、放贷等业务,货币商品经济的发展,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,1、银行的形成基本职能,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,2.国内银行业的发展历程清末至新中国成立前现代银行业在中国发端：央行+商业银行的现代银行
2、体系确立；（大清户部银行、通商银行）。商业银行体系不发达，多为政治职能：一方面民国政府银行多为官僚资本垄断体系的工具，另一方面民主革命时期由各根据地设立的银行多履行稳定当地货币秩序，筹措军资等政治职能。新中国成立后至改革开放前对旧有民族资本和官僚资本银行进行收编改造，并入中国人民银行，从而形成集中统一的金融体制。,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,2.国内银行业的发展历程改革开放以来政府采取了诸多举措推动商业银行的发展：恢复中、建、工、农、交五大商业银行；向地方政府、国有企业以及其他符合资质的主体发放银行牌照；加强立法，设立银监会，银行业协会，从他律自律两方面对银行业进行监督管理；
3、积极引进外资参股国内银行及设立分支机构,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,3.国内银行业概况市场整体状况,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,3.国内银行业概况银行类型：,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,3.国内银行业概况,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,4.我国银行业的制度架构 涉及商业银行业的专门法律法规主要有：基本法：商业银行法、银行业监督管理法、中国人民银行法等；行业管理规章制度：中资商业银行行政许可事项实施办法、中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知、商业银行资本管理办法(试行)等；公司治理规章制:商业银行公司治理指引、商
4、业银行董事履职评价办法(试行)、股份制商业银行董事会尽职指引(试行)等；业务操作规章制度:银行办理结售汇业务管理办法实施细则、银行办理结售汇业务管理办法等；风险防范规章制度:商业银行并购贷款风险管理指引、商业 银行流动性风险管理办法(试行)等；信息披露规章制度:商业银行全球系统重要性评估指标披露指引、商业银行信息披露办法等；,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,4.我国银行业的制度架构 法律对于商业银行的定义：本法所称的商业银行是指依照本法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人；法定的基本业务范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷
5、款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。商业银行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,4.我国银行业的制度架构 商业银行的设立,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,4
6、.我国银行业的制度架构 商业银行的接管：已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时银监会可以决定接管（不超过两年）债权债务并不发生变化接管后果：自接管开始之日起，由接管组织行使商业银行的经营管理权力。停止接管：（一）接管决定规定的期限届满或者国务院银行业监督管理机构决定的接管延期届满；（二）接管期限届满前，该商业银行已恢复正常经营能力；（三）接管期限届满前，该商业银行被合并或者被依法宣告破产。,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,4.我国银行业的制度架构 退出机制：自主解散：合并、分立或者其他章程情况需要解散的，在获得银监会审批后解散；强制解散：被吊销经营许可的，由银监会组织的
7、清算组进行清算后解散；破产解散：资不抵债，经清算程序，法院破产宣告后解散；解散的法律后果：商业银行因解散、被撤销和被宣告破产而终止（商业银行法第72条）；,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,5.我国商业银行业的监管体制,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,5.我国商业银行业的监管体制,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,5.我国商业银行业的监管体制银监会的监管职能：市场准入:包括经营许可证的发放、业务范围的确定、机构的变动、分支机 构的设立、经营事项的变更、股权及股东的限制等。对商业银行业务的监管:包括对贷款活动、外汇业务、证券及资产管理业务、金融机构信贷资产证
8、券化、保险兼业代理业务、自营性投资和衍生工具的管理、产品和 服务定价等。审慎性经营的要求:包括贷款的五级分类、贷款损失的拨备规定、资本充足率、次级债务和次级债券、流动性及其他经营比率等。风险管理:包括操作风险、市场风险的管理和风险评级体系等。公司治理:包括内部控制、关联交易、信息披露、董事和高级管理人员任职资格管理等。,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,5.我国商业银行业的监管体制人民银行的监管职能：制定执行货币政策，管理人民币的流通；监控银行间货币市场、债券市场及外汇市场；结算职能；负责反洗钱的相关工作；履行国务院规定的其他职责。,一、银行的历史演变、我国的行业概况及制度框架,5
9、.我国商业银行业的监管体制其他相关职能机构：金融监管协调部级联席会议财政部国家外汇管理局审计署国家税务总局及其派出机构,二、我国银行的业务模式及组织架构,二、我国银行的业务模式及组织架构,1.我国商业银行业务模式的转变,二、银行的业务模式及组织架构,2.业务模式及现状,从资产负债表看我国商业银行业务构成,二、银行的业务模式及组织架构,2.业务模式及现状,银行负债类业务划分,二、银行的业务模式及组织架构,2.业务模式及现状银行资产类业务的划分,二、银行的业务模式及组织架构,2.业务模式及现状银行表外业务的划分,二、银行的业务模式及组织架构,2.业务模式及现状银行其他业务的划分,二、银行的业务模式
10、及组织架构,2.业务模式及现状净利息收入增幅减缓，表外业务成为新的效益增长点2012年前，我国商业银行利润八成来自利息收入，净息差为2.7%。自2012年起，我国利率化改革提速，银行业普遍遭遇净息差降低和净利息收入增幅的减缓。2015年半年报显示，工行、农行、中行、建行、交行五大国有行净息差同比分别下降9个基点、15个基点、9个基点、13个基点和12个基点。而中小银行表现好于预期，例如南京银行净息差为2.65%，同比上升11个基点；招商银行净息差为2.83%，比上年末提升了13个基点。,二、银行的业务模式及组织架构,2.业务模式及现状中小银行的表外业务收入继续强劲增长，其中多家增长率超过30%
11、。作为非息差收入的主要组成部分，光大银行在上半年手续费及佣金收入135.58亿元，实现增幅57.07%；平安银行表现更为抢眼，上半年手续费及佣金收入137.22亿元，同比增长高达76.6%。相比之下，有的国有大行反而出现了倒退。上半年中行非息差收入为761.7亿元，同比减少2.66%；农行非息差收入同比回落4.45%。,二、银行的业务模式及组织架构,3.业务模式发展方向未来发展方向大资产大负债管理第一，资产配置从贷款为主转为表内外全资产配置。要将资产配置的视角从信贷市场拓展至整个金融市场，以“大资产管理”的思路，通过打通信贷、投行、理财等业务的区隔，积极拓展跨境金融、证券化、结构性融资等新型业
12、务，统筹发展表内外资产业务。第二，从狠抓低成本核心负债转为低成本核心负债和主动负债两手抓，两手都要硬。在存款增速放缓、同业等主动负债快速发展的大趋势下，应市场变化，适度提升主动负债占比，充分发挥主动负债作为除存款之外的重要资金来源的作用。,二、银行的业务模式及组织架构,4.组织架构类型职能型组织结构按职能来组织部门分工，即从企业高层到基层，均把承担相同职能的管理业务及其人员组合起来，设置相应的管理部门和管理职务。,二、银行的业务模式及组织架构,4.组织架构类型职能型组织结构主要特点：（1）总行和分行都设置不同的职能部门，隶属于总分行分管行长管理，职能部门对主管行长负责，上级下级只存在业务指导关
13、系，不能直接指挥，更不具备明确的上下级关系而直接下达指令；（2）能够实现职能部门内部的规模经济，促进知识和技能的纵深发展，促进实现职能目标；（3）对环境变化反应迟缓，可能导致决策堆积于高层，层级链超载，导致部门间横向协调差等。,二、银行的业务模式及组织架构,4.组织架构类型事业部制组织结构企业按照所经营的事业，包括客户、地区和产品等要素划分事业部，各事业部之间相互独立核算，并在经营管理上拥有自主权和独立性的一种组织形式。,二、银行的业务模式及组织架构,4.组织架构类型事业部制组织结构主要特点（1）采取总部集权与分部放权的形式，总部只掌握公司战略决策权，具体业务处理全部交给各个事业部处理；（2）
14、虽然每个事业部是一个相对独立的实体，但仍需要在银行的总体协调下完成事业部之间的资源分配、制定银行发展计划和完成不同事业部之间的协调等职能；（3）适用于市场环境不太稳定、竞争十分激烈的情况，以利用专业的力量在市场上生存。,二、银行的业务模式及组织架构,4.组织架构类型矩阵型组织结构按照组织结构固有的一些特性，将一个企业的部门分为不同的事业部，在每一个事业部中，又设计一些职能类似的组别，这些组别又分别属于不同的职能部门领导。,二、银行的业务模式及组织架构,4.组织架构类型主要特点：（1）兼顾了事业部制和职能型组织结构的特点，适应性较高，能够使企业适应不同的、复杂的环境需求；同时，能够给雇员提供根据
15、自身兴趣培养技术专长或综合管理能力的机会；（2）由于受到双重领导，矩阵式结构往往需要在不同部门之间进行信息和权力共享，对于部门间的协调要求较高；（3）约束性很强，在具体实行时，对雇员的要求较高。,二、银行的业务模式及组织架构,5.组织架构改革传统的银行架构是采取职能式组织结构，按照行政区域划分分行，按照职能部形式在分行内划分各个职能部门。逐渐不能满足业务经营的需求。2006年中国银监会颁布了国有商业银行公司治理及相关监管指引中第九条对组织架构作出了说明：国有银行应根据自身实际和客户需求，逐步建立起风险管理、审计稽核等业务垂直化的管理体系，逐步实行以产品单元、业务线为流程的事业部管理制度；国有银
16、行应逐步实现机构扁平化和营运集中管理，减少管理层次，调整机构布局，提高经营效率。,二、银行的业务模式及组织架构,5.组织架构改革事业部制探索与实践以民生银行为例（1）启动公司业务集中经营改革，为推行事业部制奠定基础 2004年，启动公司业务集中经营改革，并在2005年全面推广，至2006年底，完成了22家分支行的公司业务集中经营改革，实现了以支行为销售单元向以分行行业金融部为销售单元的经营模式转变。公司业务集中经营后，各分行制定市场开发规划，科学合理地进行市场细分和市场定位，整合和建立专业化销售团队，彻底改变过去客户经理单打独斗的低水平营销方式。（2）稳步实施事业部制改革，提升专业化销售和管理
17、能力 2007年9月，民生银行率先实施公司金融事业部改革，成立首批公司金融事业部金融市场部、贸易金融部、中小企业部，2007年11月，成立地产、能源、交通、冶金四个行业金融事业部。各事业部根据目标客户分布，有选择地在各地设立了分部，并实行严格的分层授权管理体制。为巩固事业部改革成果，2009年，实施了“市场销售体系调整优化”工作，进一步确立了民生银行大客户公司业务、中小企业业务、私人银行业务经营管理模式。,二、银行的业务模式及组织架构,5.组织架构改革事业部制探索与实践以民生银行为例（3）调整分支行功能定位，经营模式从以块为主转变为条块结合 事业部改革后，民生银行对事业部和分支行的业务分工进行
18、了重新调整，总分支行、事业部各有侧重，经营模式从以块为主向条块结合转变。分行组建适当数量的特色行业部，为事业部提供资金调拨、授信放款、行政后勤等落地服务。事业部、分行通过交叉销售、联动营销与收益分享，共同为客户提供一体化、网络化、一站式服务。,二、银行的业务模式及组织架构,5.组织架构改革事业部制探索与实践以民生银行为例（4）优化中后台组织体系，提升全行专业化管理能力和运行效率 2009年7月，民生银行启动中后台组织体系优化项目，此项目是民生银行深化流程型组织模式建设的关键步骤。对各业务单元存在的功能缺失、职责交叉、管控体系不明确、流程不畅等问题进行系统的梳理诊断，并逐一提出解决方案，在此基础
19、上，设计中后台关键职能运行模式及跨部门流程，有效提升全行专业化管理能力和运行效率。,二、银行的业务模式及组织架构,5.组织架构改革民生银行的下一步发展方向大事业部制仅保留地产事业部为大事业部制下唯一一个子事业部，能源、交通、冶金、现代农业、文化等将变身为大事业部制下的二级部门；整合行业金融事业部、产品事业部、总行公司业务营销管理及中后台管理支持相关机构职能，建立投资银行事业部总部；分行整合行业金融事业部（地产金融事业部除外）、产品事业部分部及分行公司业务市场营销、产品支持、区域业务组织推动、风险管理相关职能，成立投资银行事业部分部。,二、银行的业务模式及组织架构,5.组织架构改革我国商业银行业
20、务模式及组织架构特点1.战略定位以完善业务结构体系为主，业务范围不断扩大2.业务营销渠道从过去绝对依赖物理网点，向物理网点和电子渠道并重转变。3.业务流程有了较大改善。4.扁平化、专业化的组织架构改革不断深入。,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,1.金融体系中的银行,人民银行,中国政府,商业银行,金融市场,证券公司、基金公司等投资机构,企业、组织,个人,买卖国债,贴现、再贴现,发行国债、地方债,投融资,投资,投资,消费,工资,存款、贷款,存款、贷款,扶持、采购等,投资交易,投资交易,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融
21、机构的业务互动,2.金融机构中的银行,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,3.银行与其他金融机构的业务互动,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,4.借款业务与其他金融机构的关系,借款业务,短期借款,长期借款,向中央银行借款,同业拆借,金融债券,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,人民银行,商业银行,再贴现,直接借款,（1）商业银行与央行的关系,4.借款业务与其他金融机构的关系,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,中国同业拆借市场的组织与运行,参与主体,期限与利率品种,银行类金融机构,非银行类金融机构,中介机构,交易方式,网
22、上交易,网下交易,由银行间同业拆借中信提供结算交易平台并负责市场运行,非拆借中心成员，手工合同形式，交易报当地人民银行备案,交易运行规则,自主报价、格式化询价，确认成交（场内交易）,根据市场供求及其他因素，期限由1天、7天、14天、21天和1个月、2个月、3个月、4个月、6个月、12个月等,证券公司、财务公司、信托公司、保险公司等,（2）商业银行与非银机构在同业拆借市场的关系,4.借款业务与其他金融机构的关系,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,评级报告等,三年审计报告,偿债计划,现金流分析,法律意见书,尽职调查报告,董事会决议,申请报告,募集说明书,签订承销协议,商业银行,
23、1-2家主承销商,信用评级部门,会计师事务所,律师事务所,交易商协会,注册通知书,8.发行,3.信用评级,4.审计,5.法律服务,1.签署合作协议,2.发行辅导,7.报送注册申请材料,6.审核申请材料真实性,9.报送发行情况,通过,未通过,4.借款业务与其他金融机构的关系,（3）商业银行与非银机构在债券发行业务中的关系,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,5.资产业务与其他金融机构的关系,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,5.资产业务与其他金融机构的关系,商业银行,金融市场,证券公司、基金公司等投资机构,投资交易,投资交易,（1）证券投资业务与其他金融机构
24、的关系,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,5.资产业务、表外业务与其他金融机构的关系,银行,信托公司,理财产品,投资者,某房地产商开发房产项目资金短缺,通过,设计,银行代销,无法提供,申请贷款,提供资金,（2）贷款、理财业务的银信、银证合作,证券公司,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,5.资产业务、表外业务与其他金融机构的关系,（2）贷款、理财业务的银信、银证合作,操作模式：银行主导，信托和券商充当渠道，客户借款，通过信托计划或券商理财方式进行。,合作动因：银行方面为了规避资本限制、行业监管；而信托和券商则是为了依托银行的客户资源。,发展历程：2014年
25、，99号文发布以后，银信合作监管变严。前期，银行是风险和收益主体，信托充当通道；后期，风险和收益向信托倾斜。趋势是银证合作加强。,三、银行在金融体系中的定位及和其他金融机构的业务互动,6.表外业务与其他金融机构的关系,借款人,信托公司（受托机构/SPV特殊目的机构）,投资者,承销团,商业银行（发起机构/安排机构/贷款服务机构）,其他银行资金保管机构,信托合同,服务合同,信托对价,贷款本金与利息划付,贷款保管合同,信托受益支付,资产支持证券,认购资金,募集资金,承销团协议,评级、增级机构,评级、增级,（1）资产证券化的组织与运行,四、银行业的展望,四、银行业的展望,1.利率市场化的影响以存贷款业务为主的传统银行盈利能力下降；银行贷款行业结构和客户结构将进一步调整；信用风险和流动性风险上升，银行风控压力增大；银行差异化发展和业务转型更为迫切；,四、银行业的展望,1.利率市场化的影响应对策略：加大对中小企业和高附加值行业的贷款投放，提升净息差水平；发展非传统业务，提升非息收入占比；提升资产负债管理水平，提升综合经营能力；加强风险防控。,谢谢！,
