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1、加快构建新发展格局着力推动高质量发展（二十大报告学习交流）国务院发展研究中心产业部2022年10月&X部)ffl1.钢幺十|岷钢相林回吓全面建成社会主义现代化强国,总的战略1.分两步走：从二。二。年至三三五蜜承实现诙正义丽mof五面疝2而矗国建成富强民菽明而一新i主质八国。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。人期客户端妈强1.国共党的中心任务孽团结带营全国号”人民全蚪建痴毒正如雨而暴齐百年奋斗目标,取中国式邺化全面丽裤赢伟王燕义*,点实户端Q国务院发展研究中心MW1.OMMi1.inRittAMCMCaarYV1.IO*TM1.SYAW中国式现代化，是中国共产党领导的社会主
2、义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。 是人口规模巨大的现代化， 是全体人民共同富裕的现代化， 是物质文明和精神文明相协调的现代化, 是人与自然和谐共生的现代化， 是走和平发展道路的现代化。国务院发展研究中心高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平,加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。Q国务院发展研究中心OKW
3、1.OMMC1.1.fTRtMAACMCBarmIBTMB-TtCOUMO1.我国经济实力实现历史性跃升 国内生产总值从五十四万亿元增长到一百一十四万亿元， 我国经济总量占世界经济的比重达百分之十八点五，提高七点二个百分点，稳居世界第二位； 人均国内生产总值从三万九千八百元增加到八万一千元。 谷物总产量稳居世界首位，制造业规模、外汇储备稳居世界第一。 一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大1 .以高质量增长为核心构筑中国经济发展新格局2 .新能源驱动汽车产业发展新格局加速成型3 .产业数字化提质加速将主导信息产业发展新格局4 .双循环格局：实现从制造大国向制造强国的跃升5 .筑牢资源
4、类产业链安全保障的防火墙6 .加快构建能源发展新格局7 .以高质量城市化为核心构建城乡融合与区域协调发展新格局一以高质量增长为核心构筑中国经济发展新格局技术进步与消费升级互动增长进程技术进步、消费升级与产业发展变化的一般规律近二十年的技术进步与产业增长模式,一汽车工业的增长动能在持续动能减弱(菖141.%-t1001人为GDP(1990年国际元)摸拟曲线O历史蚣据25.(N)0.000.0020.OOOeOoO.0015,000.000.0010,000.000.00工000400.000.0020062007 200820M201020112012 20132014汽车冶量整速从饱和点的峰值
5、来看，美国西欧东亚四小龙，这种规律性是与工业化后发国家面临更紧的资源约束以及更集中式的城镇化模式紧密相关的。预计中国的汽车饱和点将更类似于东亚模式，甚至可能更低，预计在250280左右.截至2022年6月底，全国汽车保有量3.1亿辆，新能源汽车IOo1.万辆；预计2030年，汽车保有总量预计3.8亿辆，新车产销规模420。万辆截至2022年6月底，全国有81个城市的汽车保有量超过100万辆，37个城市超过200万辆，20个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、关B州、西安、武汉汽车保有量超过400万辆。机动车驾驶人4.92亿人，
6、其中汽车驾驶人4.54亿人。传统增长动力衰退：房地产业 中国城市人均住房面积已经超过了36平方米 人口因素是住房需求的底层力量。人口支持比为1564岁的劳动力人口数量与15岁以下和64岁以上人口数量之和的比值。根据日韩等国经验，人口支持比峰值领先住房需求峰值34年，住房发展阶段均经历快速增长期、高位震荡期和下降期。中国人口支持比已经在2010年达峰，当前我国住房总需求已进入下降期。 2010年到2014年是我国住房需求的巅峰期。 预计2021-2035年我国将有200-250亿平方米的住房消费需求释放年均产生住房消费需求15亿平米。十三五”期间住房市场18.9亿平米，十四五”、十五五”、十六五
7、期间住房总需求呈现逐步下台阶的特征，到U2035年降至13.3亿平米，15年间年均降速2.5%o国务院发展研究中心MVt1.OPMBRrVREMAACMCtHrTOIBTMa-TVCOUNC&.:中国的方位新发展格局的产业蓝图精神消赛增长质量供给侧：技术进步促进高质量增长与现代经济化体系温饱阶段轻工业阶段住行阶段服务消费阶段高瑞有效供给品引升汕活费H生消需质领低瑞无效保质消费的边际效用递减区间发展新格局加速成型O国务院发展研究中心-!DCV1.1.OMMKMf4AACMC1.HrTVRO*TM1.STATtCOUMO1.II.由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。在排放
8、立法领域，大城市的引领作用日益凸显，名为严格的环保措施和尾气排放标准的幽合，会为电动汽车行业实现突破起到至关重要的推动作用。中国则得益于水平较高的生产和价值创造能力，在“行业”层面荻得领先位置。从“市场”层面来看，全球领先的七个汽车大国逐渐拉平差距。2022年6月底,全国汽车保育量3.1亿辆，新能源汽车1001万辆，占3.23%。其中，统电动汽车保育量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%,创历史新高。篇噩源;汽车销JO&港透率现状和下直n政动为主,；动3显长切斛或长的o0BD
9、O600400112G102011201220*320M2015201620*720182O4f92丁催菱土牟琳O扬旧如羊村场毒市场照动为主快速戌长13疝或020?12O22E2ffOEXEdE2G25E2021年新能源汽车品牌销前十争位万安一一一,IMJT60045.030.015.00一1.XIr-r-i15,0%10.0%5.0%0中媵三军虎通防会-中美并跑新能源汽车行业。2022年上半年，我国新能源汽车产量达266.1万辆（全球占比59%）,是全球最大的单一市场（见图1）。而且我国新能源汽车经过十余年发展，在三电系统、功率半导体、整车制造等都取得了一定先发优势（见图2）,在与美国齐头并
10、跑。当前全球汽车电动化已经进入市场驱动为主、政策驱动为辅的竞争阶段，而汽车革命的下半场一智能化，正处于发展关键期。20152019年中国锂离子电池产量统计及增长情沉？ma（eR）0 长率（%）浚科来竦：国券统计局Cad、M峰产业研究院整理&前瞻经济学人APP20102019八中国锂高子电池进出M金额统计情况中国海关总石、前哈产业研究院整理&前般经济学人APP资料来源:全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位。动力锂离子电池行业属于垄断竞争将局。宁德时代一家独大。
11、2020年市场份额达到48.06%;排在第二的是比亚迪，市场份额为14.91%;第三名是1.G化学，市场份额是10.16%.在当前以液态电解液为介质的锂离子电池领域，我国居于世界领先地位。能够满足新能源汽车发展要求，而且已占得部分先机，无须妄目菲薄。在十年或更长一段时间内仍是新能源汽车的主要动力。业界，应该注重巩固我国在这方面的优势。以固态动力电池为代表的新一代动力电池，是未来的重要竞争领域，需要给予足够的重视。加强政府支持和指导、产学所合作、上下游合作和市场化产业链建设。欧莠日韩都加大了在固态动力电池方面的布局，都制定了国家战略，加大政府和民间的投入，并且组建跨行业的产业联盟，意在新一代电池
12、上抢占先机挽回劣势。但总体上仍处于技术攻关阶段，产业化布局1未开始。预计2025年以后有可能开始产业化应用。固液混合态动力电池（也被称为半固态电池入我国领先于世界，技术已近成熟并开始产业化。承性好，是“锦上添花”的技术路线。这一类动力电池在能量密度、安全性能等方面具有一定的优势，而且工艺继2Q22年上半年全球动力电池装机量TOPIO惟名I1喃Iin/PF2022H1.网之1年H1.装机童同比增速的陌年H1.市场畛城网K年抖1市场山醉1宁德时代6933111%34%29%21.G新倭源28274%14%24%3比亚迪248206%12%7%4松下20I1.16%10%15%5SKOn4更.124
13、%7%5%5三星臣潮750%5%6%T中刨新航93163%4%3%8国轩高科52144%3%2%9欧旺达3O651%2oo0%10携琳能源31132%1%1%来篝：SNReSearCh4单位GVVh宝马生产线从英国迁到中国OrwiorMKNTNkmaacmwmBYMBSTAnrmwrMVt1.OPMKWTNKMAAO4C1.MmBBTMastawrrwjt国务院发展研究中心CKVV1.OpMKNTRtMAACNCKMTVIBTw1.STAWCOUNCB.QOCW整车进口中汽协数据显示，2021年我国整车出口量首次突破200万辆，达到201.5万辆，较2020年同比增长1倍，位居全球第三，仅次于
14、出口量为382万辆的日本和230万辆的德国。 2022年5月，汽车企业出口24.5万辆，环比增长73%,同比增长62.3%。根据海关总署出口数据预估，2022年全年汽车出口量或将接近300万辆，出口量超越德国只是时间的问题O 2021年,新能源汽车出口量为31万辆，同比增长304.6%o出口量排名前十位的国家中欧洲国家占比五个，东南亚地区国家占比三个；2022年15月，我国新能源汽车共计出口17.4万辆，同比增长141.5%。其中，新能源乘用车出口16.8万辆，同比增长146%；新能源商用车出口0.5万辆，同比增长54.4%。昔科倒阳酬若隔四三促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数
15、字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。字产业化终端消费的应用:场景.生产服务体系的数字化应用场景O国务院发展研究中心CNW1.OMNiIinMMAACMC1.f1.Im,OVWSYAA产业数字化信息化与工业化的深度融合智能制造，AI制造培育先进制造业集群改造升级传统制造业强、补、畅、护产业链现代化产业链韧性与竞争力国务院发展研究中心OtVt1.OPMENTREttAACMCSNmIBYMaSTA
16、Y!COUMCK.智能确社区*1智慧建筑模拟建造协同平台 虚拟脸健康管理M远程课程(RE校园电子病历iaSP 漱挂号w牧费管理 交通箧理 交通指挥 公众出行答挡电力I15人理慢监溜全面感知智慧城市智怠教育政务服务虚拟园区 企业园区 企业计Ji云智慈园区言懈安窗燧麦 智吟堆智悬安防自动仓储运柏修理配送服务智松医疗智超交通国务院发展研究中心OCvt1.CVMCFRUftAMCMCI1.IrmBTMBBTATtCOUMCA.智慧城市涉及到交通、教育、医疗、零售等与用户生活息息相关的场景，把这些场景集合在同一平台上，用户使用习惯将会增强，粘性就会提升口智能医疗。从技术细分角度看，主要包括使用机器学习技
17、术实贿物性能、晶型预测、基因测序测IJ等：使用智能语音与自然语言处理技术实现电子病历、智能问诊、导诊等;使用机器视施支术实现医学图像识8!1、病灶识M皮跳自检等.口八大应用场景。主要有跳助理、医学影像、辅助诊疗、晚风险预测、药物验、健康管理、医院管理、辅助医学研究平台等J伏AI+疾疗市场应用场景，其中医学影像和疾病风险管理为热门领域。服务内容发展/企业现状代表企业送者勇孑解历科大讯飞进化能导诊者机省人I目晌国内共有15!S供在拟助理发务公司.I-W选清籍区自动勾画与白玷应放疗国内有43家公司提供其锦分中电可厘JW-3.”工助srnsx-s：、i.J*.h.基8二,基因河序与桧测,症等重大疾隔目
18、前39内追钥风险标福贝施庚年大H国典物检掘I.新务研发豆里料?-H前国内仃7家公司提供药场挖茫蹒思路逑-老药新用段跃研元暖博生物r一Z61.厩管J，界手I身体理懵禅做理IiHUmn !勺*与丁商颇链公司 货y5国务院发展研究中心OTW1.OPMiNTNKWAfKMC1.WTV1IBTWBTATTTOMWCB新赛道上的独角兽们IFintechWInternet5oftware&Servtces司E-commerceDigct-to8HNttA0M4&WS1imiH1.azatICPWMI13V(I2tq(A)ccrwM11%V(2)比出2222PKVDV(IW)IIXVDq(M)V(7DSACV
19、DngnV(W)cigW1V(20)WKIwvWOyaKPvast)HDFCVOitOMoCVD1(*curtDV(SWV(2)nF1.rIKVD41V(20)AS”m)(MO(isi)XXftIUV(W)7(2M3%HKIEAMv(ottCMPMCMPM3)3%7SAA3%T(10W1T2MM1M1.幅gSmIMWttMI.6v()必0InnCea1immwIF*SH531dIAJIOKmw1.oi,minvremammdWYUBormkatatv.o1.ictSEMI:全球半导体设备规模（10亿$）SEMI2022Mici-YearTota1.EquipmentForecastbySegm
20、ent(USSBi1.1.ion)环节公司23收入22收入21收入23利润22利润21利润22PE23PE市值EDA华大九天10.77.95.82.51.91.4294220550概伦电子4.12.81.90.70.50.3310228149广立微6.13.52.01.61.00.6209131211CAD中望软件10.88.06.22.92.11.87454154DCS中控技术81.761.545.210.37.85.94937387MES赛意信息33.025.319.34.23.12.3322397鼎捷软件25.621.317.92.11.61.1272043踊科技18.414.511.4
21、2.72.11.7191439宝信软件185.8147.7117.629.423.119.12923667中国各大细分赛道的工业软件正在逐步突破产品力的阈值，满足国产化替代的需要。目前最卡脖子的环节是研发设计软件，主要对应EDA（华大九天、概伦电子、广立微）和CAD（中望软件）在集成电路领域，上海企业已经实现14纳米先进工艺规模量产，90纳米光刻机、5纳米刻蚀机、12英寸大硅片、国产CPU、5G芯片等实现突破；全市集成电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%,集聚重点企业超过1000家，吸引了全国40%的集成电路人才。WKNYRKMAACmC1.ivmiO*加快培育统一的技术和数据市场。建
22、立健全全国性技术交易市场，完善知识产权评估与交易机制，推动各地技术交易市场互联互通。完善科技资源共享服务体系，鼓励不同区域之间科技信息交流互动，推动重大科研基础设施和仪器设备开放共享，加大科技领域国际合作力度。加快培育数据要素市场，建立健全数据安全、权利保护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证等基础制度和标准规范，深入开展数据资源调查，推动数据资源开发利用。关于加快建设全国统一大市场的意见四、双循环格局：实现从制造大国向1.造强国的跃升坚持高水平对夕外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。国务院发展研究中心KIV（KITBR（VATI1950556065
23、70758085909500051015黄金时代40年被日本追赶美国重获高科技领先地位（不包括欧洲）黄金的60年代刘易斯拐点j里根时代工业化+城市化黄金时代30年被亚洲四小龙追赶日本第（做义.1979）刘易斯拐点工业化+城市化J黄金时代20年【被中国追赶,刘易斯拐点“亚洲四小的诞生1979虎计划经济工业化+城市化黄金时代时间轴美国欧洲日本亚洲四小龙中国大陆改革开放（牡会主义市场经济起步）?国务院发展研究中心制造业的规模优势前无古人ogGIobaGDChinaGermanyIndiaG1.oba1.GDP(PPP):USandChinaRussianFederationUnitedStatesU
24、nitedKingdomIta1.yKorEarRep.Po1.andBe1.arusNether1.andsBrSZI1.FranceMexicMaiaySouthAfricaPhi1.ippinfisjI1.ixIifnark)re1.andImanCm1.i1.huMkChi1.e.旭要劾治,协时套汕5F。出国戏呻讪峰W微信号:汕顷彩中、美占世界GDP比重3溶丽+幻心REKTBCMCKUfTmV*MKTr加JBAgMmiI-Ag4HG总51992199319941995199619971998199920212002200320042005200627200829201020112012
25、2013201420152016201720182019各类南其冷出口额占GDP16（万亿M）61.OZ 8L0N NLON 9L0N gL0N Woe SLOZ NLON LLoZ OLoN600N 800。 NOoN 900N gooN 寸OON高附加攸甫*器询附加他工业3低附加依工业*化工中间器原小计ISGDP（右轴）20%国务院发展研究中心OCW1.OPMKarvnkscaacmCSwTvMBTMBstavirrw竞争力提升和结构不断优化是底气中国制造业贸易比较优势演变1.中国加入中TO仅为4业化盛数I鼠K衣衣峋仔物(IgJM於。然(Hf.(IS0%(Isa95(IZo.w*H2ni1
26、.OWW或其互为孝件:奇始辰砥雄是剖.I.9AW4KW1.91UAQ.n93gg.Hw0.9434*4OQMWOMW0.943OWaw599290063蚁仔卜关.蔑丈似？Wf060.*WOMWOW50(CHawCMdOMW0.86OM0810.7T&卜J101*K1.1.41OMMo*(X鼻”余%.而IK117$24J5.7421QIZE11.7JIIZ.71.1.ImTV,0.810.7751.7T.7T之关及贯音的米:米成它就笑充义缴费U1.u3WWM(M7W3NOM71I49ttA3IUNOMt1.ft1.M1.IMhIOUOMQAS小公伺住tta仪方动效易处R祉任3(CT3M4(1.4
27、QSI*4(143球“36OS73Ie3JK(1SCA1.IISe。“袱股刻另30513却辨M339MMT(M4CaMM(Mn(UI(M2046弊IOaOMQf0I茶及赋机：承上氯爻炊祝乂4UM1.而441M1.41.-W11M14I1.SiI1.Z3MIMSIUImHASMS3I1.S1.31.0.1OH,1$WC16WWM03eWQEMWSOAS3BMS047OM04404拙4MtUMQ4d14间UMM52I1.MI1.1124093MJ3M1.(M4OJT泡用匚业总成设得及式件44S0J014IC.ISU02TCM0*G，*-KHIW1.*H.uIgU14UU020AUiTtin024心3食品双*觥物UWM934447cut0J6(M1.W(Mt(M3a1?aj9OUOi1.*n0.11ImOJI*IIRBH1.光*洽晶龙轮&UTOi?3.125IIIMH“J1，小冷JmSM-UJQI,O(1.OI*4a2Oi1.2MI1.2*02TnQX414xmarR1.HMInOt1.0I轲辞匚昆十耳木圾4,720WUIMM,0.6-WaTftHIMMo.sQ】
