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1、中国服务器细分产业分析x86服务器第一节20132014年中国x86市场运行特点分析2012年中国x86服务器市场规模为人民币217亿元。2013年上半年，在国产化趋势的应用背景下，中国本土厂商整体份额大幅增长，以浪潮、华为、联想为主的国产阵营所占的市场份额已经超过40%。其中联想x86服务器出货量份额在第二季度达到12.2%,是国产x86服务器第一厂商。同时，在中国整体服务器市场上，浪潮、曙光等国内企业正逐渐赶超国外巨头。第二节20132014年中国x86服务器行业市场分析受中国经济增长放缓以及新政府领导层换届政策不明朗原因，2013年中国服务器市场增长放缓，很大程度上抑制了X86服务器的采
2、购需求,2013全年销售额251亿美元，同比增长15.6%,这与2012年18.6%的增速相比有明显的下滑;随着2014年新一届政府鼓励发展信息消费政策的明朗，以及金子工程收尾的刺激，2014年中国X86服务器市场的购买需求得到了进一步释放，2014年第一季度x86服务器出货量为35万台，相比上一年同期增长22.9%。第三节20132014年中国乂86市场竞争格局分析X86市场增长主要增长点来源于移动互联应用的快速发展以及云计算、大数据应用的拓展和深化；同时，传统产业融合加剧，x86服务器新技术、新应用不断推陈出新，使得银行、电信、航空等领域的企业用户尝试将更多的应用从RISC平台向成本更为经
3、济的x86服务器平台迁移。一、产品结构(1)从CPU个数上来看单路服务器，联想和DELL占有大部分市场份额，双路服务器各个厂商市场份额差别不大，这主要原因在于双路占据整个市场大部分份额，各个厂商对双路市场极为重视，竞争激烈。在4路市场主要是IBM和HP的机器较受欢迎；在8路市场上，浪潮具有据对的优势。图表：中国x86服务器14年Ql各品牌分布-CPU个数图1:中国X86服务器14年Ql各品牌分布-CPU个数分类3资料来源：极数据咨询()(2)从产品类型来看从产品形态上看品牌分布，在塔式服务器上，联想占据大量市场份额，在高密度服务器上华为占有一定优势，在刀片领域HP和华为优势较为明显，而机架式服
4、务器几个主流厂商市场份额没有太大差别，说明该市场竞争激烈，是各个厂商必争之地。图表：中国X86服务器14年Ql各品牌分布-产品类型分Optimizedoptimized图2:中国X86服务器14年Ql耸品牌分布-产品类型分类4资料来源：极数据咨询()产品结构(1)以CPU个数来看双路机型占据整个市场的78%,14年Ql出货量和销售额分别增长21.8%和29.3%0其增长动力主要来源于1)互联网及移动互联大型数据中心的扩建很大程度上促进双路机型的需求。2)大型云计算中中心的发展对双路服务器的需求进一步加快。14年Ql单路服务器也有了不错的增长，销量和销售额同比增长39%和27.6%,塔式快速增长
5、的主要来源于政府和教育两个行业在Ql的大规模集中采购，属于周期性采购带来的快速增长。图表：2014年Ql中国x86服务器产品CPU数目销量结构CPU个销量销售额数2013Qi2014Qi销量同比增长2013Qi2014Qi销售额同步增长1323134492339.0%32.4341.3727.6%222507727422521.8%541.59700.4629.3%4283493189012.5%269.99306.6213.6%858173626.7%17.1622.7132.4%8以上108-20.0%0.781.72120.1%总计28633035178222.9%861.951072.
6、8924.5%资料来源：极数据咨询()(2)以产品类型来看机架式服务器占据了整个服务器市场的79%的市场份额，且其销量和销售额的增长速度分别达到25.9%和27.4%,其增长的主要动力来源于互联网、移动互联、大数据等行业的大规模应用部署。塔式服务器在14年Ql的发展主要来源于政府和行业的集中性采购图表：2014年Ql中国x86服务器产品类型销量结构产品类销量销售额型2013Qi2014Qi销里向比增长2013Qi2014Qi销售额同步增长刀片2103719631-6.7%96.25103.217.2%IwJ密度1665O16244-2.4%29.9534.2214.3%机架2200042770
7、6325.9%702.83895.4527.4%塔式286393884435.6%32.9240.0121.5%总计28633035178222.9%861.951072.8924.5%资料来源：极数据咨询()二、行业结构互联网行业虽然体量巨大但还是保持了37.1%的增长幅度，一方面来源于移动互联网的发展，另一方面来源传统行业向互联网型企业转型，一定程度上丰富了互联网的应用。14年政府行业有了较大幅度的增长，公安、军队、其它政府部门的增幅都比较可观，这主要来源于城镇化建设配套设施的推进和智能化信息系统在政府部门的推广。行业细分销量销售额2O13Q12014Q1同比增长2013Q12014Q1同
8、比增长网站8333111424737.1%194.4288.448.4%政府部门269373367225.0%84.9111.931.8%敦育2324323156-0.4%61.861.0-1.4%电信207812312511.3%74.392.524.4%服务业146571916830.8%35.949.437.5%公安部门105431355228.5%34.744.327.7%银行89931081320.2%46.151.712.1%军队87491039618.8%26.028.911.2%电力6502890336.9%27.642.955.5%广电40838680112.6%11.021
9、.797.9%交通运输74187401-0.2%27.225.1-7.6%医疗6063716718.2%18.620.49.9%电子制造业4331567931.1%14.316.314.2%石油/石化58945044-14.4%23.522.5-4.6%保险463248214.1%18.718.91.3%计28633035178222.9%861.91072.924.5%资料来源：极数据咨询()三、价格段从价格段来看，销量最高的是$0K-$2.9K价位的机型,但是这个价格段的机型增长乏力，而$3K-$5.9K这个价格段的机型增长迅猛，达到88.2%,这个价段的机型集中在2U双路机型和高端的IU
10、双路机型，可以看到在这个价格段是目前主要的增长点。而值得关注的是$25K-$49.9K价格段在Ql的增长速度高达156.5%,这个价段主要是八路，可以看出八路市场取得了突破性增长。图表：2014年Ql中国x86服务器价格段结构单价（美金）销量销售额2013Ql2014Qi同比增长2013Qi2014Ql同比增长$0K$2.9K1990532085914.8%373.0384.33.0%$3K-$5.9K5823010957288.2%196.9349.777.5%$6K-$9.9K118971436220.7%93.4113.421.4%$10K-$24.9K1684185310.0%183.
11、197.7.8%9103$25K-$49.9K271695156.5%7.920.1153.3%$50K-$99.9K-$100K-$249.9K142042.9%2.63.844.9%$250K-$499.9K1610-37.5%5.03.7-24.7%$500K-$999.9K-1-0.6-总计28633035178222.9%861.91072.924.5%资料来源：极数据咨询()第四节2015-2020年中国x86服务器发展预测分析2014年1月，联想宣布收购IBMX86服务器，金额23亿美元。联想早在2012年就重新启动了其服务器战略，而且在2013年，联想先是联手全球最大存储软件公
12、司EMC集团，后推出了全新的ThinkSerVer服务器。联想收购IBMx86服务器业务，希望可以在服务器市场有着更高的营收，届时将有7500名IBM员工加入联想，联想x86服务器份额也将从第六上升到第三，这一举动可以为联想增加了50亿美元的收入。未来，联想将会在PC、移动设备以及企业级三块业务进行全面发展。如果收购成功，IBM的x86服务器业务对于联想来说是一个极佳的利润来源。其一，x86服务器不仅可以帮助联想提高利润率，还能扩大其企业客户基础，为其将来企业解决方案业务打好基础;其二，中国服务器用户的应用水平尚未完全进入到需要解决方案的阶段,联想完全可以借助IBM的品牌和产品优势，以及原先积
13、累起来的万全服务器销售经验，先坐稳国内市场，待时机成熟后再进军海外市场。格局突变，变幻莫测从品牌销量的具体排名来看，2013年X86服务器市场竞争格局变化明显，一直占据领先优势的国际企业份额大幅缩水。三家国际厂商IBM、HP和dell占市场销量的份额从65%下滑至52%,仅有dell销量实现了增长，取得中国市场销量和销售额的第一。IBM下滑最大，跌出了市场前三。本土厂商的销量普遍增长，浪潮销量同比增长85%,取代IBM,进入市场前三，成为第一家年度销量进入市场前三的本土企业，其四路服务器大幅增长，销量仅次于HP,成为其业绩增长的主要动力。多路高端的快速发展引领了整个市场。报告数据显示，4路及以
14、上产品段份额占据了整体服务器市场的26%,年销量和销售额增长率达到18%和20%,其中4路以上服务器的年销量和销售额同比增长高达39.1%和58.0%o随着服务器市场产品结构不断的高端转移及IBM的退出，该领域将进行新一轮洗牌。随着IBM退出X86市场，市场竞争的变数将更加不可预测。2014年，政策导向还将向国产化进一步倾斜，中央成立网络安全信息化领导小组，国家信息安全战略文件也即将公布等等，国产厂商快速崛起的趋势有望在2014年得到延续。2014年上半年，国产服务器在高歌猛进。根据Gartner数据，在第一季度的中国服务器市场，美国厂商的份额再次出现集体下降，IBM、惠普、戴尔的市场份额从2
15、013年同期的49%降至38%。浪潮、华为、联想等国产服务器厂商的份额快速增加，本土企业几乎在各个领域都占据优势。本土企业，浪潮表现突出，以80929台的出货量，位居中国第一、全球市场第五，同比增长288%,成为全球增长最快的厂商。浪潮成为1993年中国有服务器产业有史以来,首个获得出货量第一的本土企业。双路服务器浪潮以21%的份额位居第一，并以314%领长整个市场增速。四路服务器IBM仍然保持较大惯性，出货量占据领先，浪潮、dell和HP市场份额相近，都在16%左右，华为份额为11%,联想和曙光份额不足5%o八路服务器浪潮以46%的出货量市场份额和58%的营收份额，连续3个季度居八路市场第一
16、，HP份额为27%,OraCIe份额为16%,曙光份额为10%。华为服务器Ql出货量达到85919台，在国际市场的出货量排名仅次于惠普、戴尔和IBM三甲之后。华为刀片服务器发货量连续7个季度位列中国市场第一，销售额也蝉联中国市场第一。联想与IBM的整合需要一个过程，而利用收购时间差，浪潮已开始加速抢夺IBMX86服务器份额。从目前披露的资料来看，联想收购IBMX86服务器业务在欧盟的审批过程中，一切进展顺利，但在向美国申请的审批时间一再延后，这意味着该交易不能按预订的日期完成。7月4日，中国商务部反垄断局批准了联想以23亿美元收购IBM低端服务器业务交易。业内人士分析，收购完成的可能性比较大，
17、不过联想和IBM的解决策略可以有两种，一是美国相关机构更换其他品牌的服务器产品，二是联想和IBM做出某种妥协，比如仍由IBM管理相关的敏感机构的服务器。放眼已过去的2014上半年，浪潮、华为、联想、曙光、宝德等国产厂商在整个产业环境下取得了非常好的成绩，不论是产品创新还是产品销量和营收都可圈可点，中国服务器市场已经成为厂商关注焦点。国外服务器厂商巨头们则在进行业务转型，这点需要国产厂商密切关注。IBM已经明确进行云计算和大数据的转型，惠普也在进行云计算转型，戴尔进行私有化进行转型探索。总之，国产厂商接下来主要打造自己的核心竞争力，专注于产品创新和核心技术的研发，这样才能在未来的市场竞争中赢得主动权。
