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1、中国服务器细分产业分析Non-x86服务器第一节20132014年中国101186服务器行业概况面对政策利好的市场发展环境,各大IT厂商纷纷抓紧机会，以用户需求为契合点，加快技术革新，努力开拓市场，在实现自身业务快速发展的同时，也为市场发展注入了新的活力。同时，在虚拟化应用、业务整合、绿色节能、下一代数据中心、云计算等技术和应用的带动下，2010年金融、电信、能源、交通、政府等行业IT应用需求旺盛，为NonX86服务器和存储市场的发展注入了强大活力，其中Non-X86服务器市场规模达到123.0亿元，同比增长6.4%,存储市场规模达到85.5亿元,同比增长15.8%。中国作为全球新兴企业级IT
2、市场,未来的市场将保持快速增长。展望未来，政府产业发展规划的实施项目建设将进入快速发展期，IT基础设备需求也相应进入集中爆发期，同时，重点行业IT应用不断深化，面向业务的IT系统不断更新、整合，对市场的发展也发挥了重要促进作用。到2013年中国企业级IT市场规模达到300.4亿元，复合增长率为13.0%o来自“2011中国IT市场年会”公布的最新研究成果显不：包括NOn-X86服务器、存储系统两大产品系列的中国企业级IT市场，在2010年市场表现突出，已经摆脱了金融危机的影响，全年实现销售额208.5亿元，同比增长10.1%o特别值得关注的是，在金融、电信、政府、交通等重点行业带动下，Non-
3、X86服务器、存储系统市场都保持了较快增长。图表：2010年中国企业级IT市场主要产品市场规模与增长资料来源：极数据咨询0第二节20132014年中国NOnx86服务器市场现状分析从产品结构上来看，2010年中国Non-X86服务器市场规模达到123.0亿元，同比增长6.4%,市场呈现如下特点：1、国家战略性新兴产业发展规划对市场发展发挥了积极作用2010年国家大力培养包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等在内的战略性新兴产业,这极大地推动了重点行业核心IT系统建设，电信、金融、生物、制造、能源等行业对non-x86服务器采购量保持了持续增长,重点行业在
4、IT投资方面的信心得到了较大的提升。2、电信、金融行业仍然是市场的主要贡献方2010年电信业积极推动行业转型发展，稳步推动3G网络建设，三大运营商竞争激烈，大规模IT基础设施投入以提高其核心竞争能力。在此背景下，电信行业对nonx86服务器的采购量保持快速增长，对市场贡献度进一步提升。另一方面，中国银行业业务结构不断优化，各大国有银行依据其业务流程，加快对其IT系统升级改造，中小型金融机构加快金融创新步伐，nonx86服务器以其过硬的高性能、高可靠性成为金融信息系统的核心IT设备，市场需求量保持较快增长。3、技术进步加快，高性价比产品倍受关注2010年，虚拟化应用、开放式高速互联技术、智能监控
5、软件等IT新技术和新应用层出不穷,企业根据自身业务发展模式，加快对既有IT系统的升级改造。同时，经过金融危机的洗礼，许多企业的IT投资越发冷静，而政府对“节能减排”的高度重视使得国内的IT应用环境继续向着节能方向转化。在这样的背景下，用户更加关注总体拥有成本，采购时更加倾向于在节约能源、降低成本以及方便管理等方面有优势的产品和解决方案。另外，2010年中国存储市场规模达到85.5亿元，同比增长15.8%,市场呈现如下特点:1、金融和政府的投资是推动市场增长的主力军随着2010年各行业对于信息化的重视程度的增加，各行业的信息化建设如火如荼的开展。银行业在中国银监会印发的商业银行数据中心监管指引的
6、指导和影响下，对于数据中心和灾备中心的建设需求不断加大，由此产生了大量数据中心相关的投资，特别是在数据存储和备份上的投资。另一方面，政府在四万亿投资后的信息化投资浪潮开始凸现，随着机场、铁路、公路、轨道交通、卫生、能源等基础设施在内的大量土建工程的顺利完工，到2010年配套上线的信息系统和IT设备已经开始进入集中采购环节,特别是数据存储系统的投资已经得到了采购部门的充分重视，独立采购的订单大大增加，从而拉动了中国磁盘存储系统的快速增长。2、西部地区磁盘存储系统市场销售增长势头迅猛中国磁盘存储系统市场虽然依以华北、华东和华南为主，但是这些地区市场增长相对平稳。而西部地区电信、金融、公安、交通等行
7、业的大规模信息化建设为其他行业起到了带头和示范作用，带动了整体的信息化进程，由此引发了西部地区磁盘存储采购在2010年强劲的增长。展望2011-2013年中国企业级IT应用市场的发展，来市场仍将保持较快增长，市场发展的主要驱动力来自于：1、国家产业发展规划实施的项目进入IT采购阶段2010年中国经济经受了国际金融危机的严峻考验，国民经济平稳发展，投资活跃、消费平稳较快增长、贸易顺差回升，工业生产较快增长。2011年，中国将以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，开启实施“十二五”规划，发展现代产业体系，着重加快培育战略性新兴产业，政府推进的诸多产业发展的重点项目必将对
8、IT产品产生巨大的需求，2011年这些项目将进入IT基础设备的采购阶段，这无疑将为未来市场的发展注入强大动力。2、电信、金融行业依然是市场主力，交通、政府、能源、生物等新兴行业市场发展迅猛随着电信业务整合的实施、3G业务的快速发展，电信行业的业务创新将不断培育出新的大市场，数据业务背后需要强大的基础IT系统支持，Nem-X86服务器、存储这些产品承担着支撑电信核心业务系统运营的重要任务，未来电信行业对这些产品的需求将进一步增强。同样，在金融行业，灾备中心、核心业务系统的扩展，都离不开高性能、高可靠性的企业级IT应用系统的支持。同时，交通、政府、能源、生物等市场需求也成快速增长趋势。未来3年中国
9、企业级IT市场仍将保持较快增长,成为全球FT市场中具活力的区域市场之一，2013年市场容量有望达到300.4亿元人民币,2011-2013年复合增长率为13.0%o图表：20112013年中国企业级IT市场规模预测销售额（亿元）Y2011Y20132011-2013复合增长率Storage101.0153.421.5%Non-x86服务器130.7147.06.1%总计231.7300.413.0%资料来源：极数据咨询()2013年一季度中国NOn-X86服务器市场出现小幅上升态势，销量达到9386台(套)，同比上升L4%。从区域来看，西部地区、东北地区由于总量较小，在国家政策、重大项目采购和
10、厂商拓展潜力市场的综合影响下增幅明显；华东和华南地区市场出现饱和迹象，销量小幅下滑；华北地区在交通、电信、能源等行业的需求保持稳定，市场销量小幅上升，仍然是推动市场增长的主要因素。图表：2013年中国Non-x86服务器市场销量与同比增长悄况2013年QI中国Non-X86服务器市场销量与同比增长情况资料来源：极数据咨询0第三节20132014年中国Nonx86服务器市场竞争格局分析国产高端服务器面临竞争困局随着网络和信息技术的飞速发展，信息安全已经与政治安全、经济安全、国防安全、文化安全共同成为国家安全的重要组成部分。正因为如此，各国纷纷将信息技术和信息安全的自主可控能力与维护国家安全的能力
11、紧密联系在一起。近年来，我国高新技术产业虽然取得较快发展，但在一些关键环节上与发达国家相比还存在很大差距。比如在通用芯片市场被Intel和AMD等跨国公司所垄断;高端服务器市场IBM、HP和SUn等少数国际厂商瓜分;无论是操作系统，还是数据库等基础软件国外企业都占据绝对竞争优势。在信息技术领域，我国自主可控能力依然很低，目前国内金融、电信、政府、能源、民航等关键领域的信息系统主要依托国外品牌设备构筑，对国家信息安全构成威胁是不言而喻的。国内金融、电信、能源、国防、政府、交通等领域，由于需要高性能高可靠的服务器系统，又由于国内没有合适的替代产品，所以在过去一直采用进口的高端服务器。例如，在建设银
12、行、工商银行、中国银行、农业银行等国有银行的关键系统中，普遍采用的是IBMZ和P系列服务器;在证券、铁道、电信等领域HPNonStop系列和SUNSPARC系统高端服务器应用广泛。近年来，发生的微软“黑屏事件”、谷歌退出后带走了所有中国用户数据及资料、个别企业利用其设备系统后门来远程控制国内用户等一系列事件，在信息安全领域给我们敲响警钟。因此，没有自主研发的关键设备，就没有自主可控信息系统，更谈不上维护好国家信息安全。同时，我们也注意到，虽然国内市场对高端服务需求很多，但由于当前我国高端服务器技术和产业化水平较发达国家相比差距仍然很大，在目前市场上，国外企业一直处于垄断地位。在2009年中国N
13、on-x86服务器市场，拥有传统优势的IBM、HP和SUn仍然占据了绝大部分市场，无论从销售量、还是销售额来看，这三家企业的市场份额总和都超过了85%,国内企业鲜有竞争力的产品推出。从全球来看，当今世界上还没有任何一项其他技术能够超越信息技术对经济增长的带动能力，未来信息技术仍将继续扮演着推动产业升级的角色。近几年，我国信息技术创新速度在持续加快，传感网、物联网、云计算等信息技术的广泛渗透将催生出新的经济增长点;新的产业模式不断孕育发展，软件服务化、智能IT、社会计算等新的理念正推动产业发展模式创新和产业链条整合;产业之间进一步融合渗透，两化融合、三网融合、3C融合正在不断拓展产业发展空间，总
14、体来看，我国信息产业的快速发展正不断缩小与发达国家的差距。但值得注意的是，不断催生的新技术、新应用，其核心系统基本上都要依托高端服务器来构建。比如最近迅速发展起来的云计算，在云计算模式下，大量小型的分散系统被整合到一起，形成巨型信息系统，其中的关键部分就是数据库，而大型服务器相比通用型服务器将具有更加强大的处理能力，具有高可靠、高扩展、高集成度、高能效、低成本等特性，具有中低端服务器和集群系统无可比拟的技术优势，是云计算最优的平台选择。因此，作为未来云计算集中式数据处理核心设备的高端服务器未来需求量巨大，高端服务器也被成为一一云计算的基石。2009年美国Non-x86服务器保有量约200万台，
15、PC保有量约L8亿台，两者之比为1：90,日本这一比值为1：125,欧洲为1：250o而截至2009年中国Non-x86服务器保有量不超过15万台，PC保有量却已经超过超过1.5亿台，这一比值仅为1：1000,考虑到近年来国内PC市场的高速增长,所以，未来国内市场对Non-x86服务器的需求也将保持快速增长势头，市场潜力巨大。图表：2010-2012年中国Non-86服务器市场规模及增长资料来源：极数据咨询（）第四节20152020年中国NOnx86服务器发展预测图表：2014-2020年中国Non-86服务器销售量预测（万台）年份2014-2020年中国Non-x86服务器销售量预测（万台）增长率2014年4.718.842015年5.118.512016年5.558.622017年6.028.382018年6.518.092019年7.038.032020年7.587.77资料来源：极数据咨询()
