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1、云母制品行业深度分析报告（监管政策、发展状况、下游领域、竞争格局）2023年7月扫码关注“快慢思考”公众号 获取更多深度报告oo:微信搜一搜Q快慢思考淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”尊享原创写作服务手机淘宝扫一扫调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色军业团队精益求精目录一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策11、行业主管部门和监管体制12、行业主要法律法规13、行业主要政策1(1)本行业主要政策1(2)主要下游行业政策2二、云母制品行业发展情况2三、行业下游主要应用领域41、新能源汽车及电池储能行业4(1)新能源汽车行业4(2)电池储能行业62、小家电行业63、电线电
2、缆行业74、其他工业应用7四、影响行业发展的有利和不利因素71、有利因素7(1)国家能源结构转型推动电气化水平提升，绝缘材料应用前景广阔7(2)国家产业政策支持为行业发展提供良好机遇8(3)下游需求促进行业技术水平不断提升8(4)国内相关产业链日趋完备，技术水平不断提升82、不利因素9(1)与国际领先企业尚有差距9(2)行业内企业技术发展方向问题9五、行业利润水平变动趋势及变动原因9六、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等101、行业技术水平及技术特点102、行业经营模式103、行业的周期性、区域性和季节性特征10七、行业进入壁垒111、客户壁垒112
3、、技术壁垒113、资金壁垒124、产品认证壁垒12八、行业与上、下游行业之间的关联性12九、行业竞争格局13一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制云母制品行业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业的主管部门涉及国家发改委、工信部和国家市场监督管理总局，行业自律组织包括中国电器工业协会绝缘材料分会，其主要职能如下:部门主要职能国家发改委拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调社会经济发展，研究制定相关产业政策，对相关行业的发展规划进行宏观调控工信部研窕提出工业发展战略，拟订和实施行业规划、产业政策和标准，指导工业
4、行业技术法规的制定实施，检测工业日常运行等国家市场监督管理总局对全国质量管理工作进行宏观指导，拟订并实施质量发展的制度措施，统筹国家质量基础设施建设与应用，负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作，建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度中国电器工业协会绝缘材料分会协助政府组织编制行业发展规划和推动行业内相关方面的协调发展，协助标准化主管部门组织起草、修订行业国家标准，实施行业自律，开展技术咨询，组织技术交流2、行业主要法律法规序号法律法规名称颁布部门颁布时间1中华人民共和国产品质量法全国人大常委会2018年12月2中华人民共和国安全生产法全国人大常委会2021
5、年6月3中华人民共和国环境保护法全国人大常委会2014年4月3、行业主要政策本行业主要政策政策名称主要内容颁布部门颁布时间战略性新兴产业分类（2018）将3.453新能源材料制造和3.454功能性填料制造下的“云母制品制造”列入战略性新兴产业国家统计局2018年11月“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业国务院2016年12月产业技术创新能力发展规划(2016-2020)提出加快基础材料升级换代，做好战略前沿材料提前布局和研制，关注颠覆性新材料对传统材料的影响，以特殊金属功能材料、高性
6、能结构材料、功能性高分子材料、先进无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备工信部2016年10月国家重点支持的高新技术领域(2016年修订)“新材料技术”(二)“新能源开发与利用相关的无机非金属材料制备技术”科技部、财政部、国家税务总局2016年6月(2)主要下游行业政策政策名称主要内容颁布部门颁布时间中国家电工业“十四五”发展指导意见积极生产节能、节水、环保、低噪声、高品质的绿色产品，开展产品绿色设计，鼓励模块化设计和节材设计；在智能家电互联互通、新兴家电品类、环保替代工质安全应用、面向儿童及老年人等特殊人群的家用电器标准等重点领域，开展标准化科研和标准应用示
7、范工作中国家用电器协会2021年5月新能源汽车产业发展规划(20212035年)坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略；提升电池管理、充电连接、结构设计等安全技术水平，提高新能源汽车整车综合性能；加强对整车及动力电池、电控等关键系统的质量安全管理、安全状态监测和维修保养检测国务院办公厅2020年10月电动汽车安全要求、电动客车安全要求、电动汽车用动力蓄电池安全要求覆盖了电动汽车和电动客车的部件、系统以及整车多层次安全要求，主要内容与联合国电动汽车安全全球技术法规(UNGTRNo.20)全面接轨。规定了电动汽车、电动客车、电动汽车用车载蓄电池的机械安全、电气安全和功能
8、安全市场监管茬化2020年5月电线电缆产品生产许可证实施细则涉及电线电缆、耐火材料等38个工业品种类对架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压IkV和3kV挤包绝缘电力电缆等五种电线电缆产品实施生产许可证制度国家市场监督管理总局2018年12月二、云母制品行业发展情况云母为一种层状硅酸盐矿物，属于天然非金属矿石。由于其独特的层状结构，十分稳定的晶格，以及较强的抗剪切强度和良好的柔韧性，云母制品拥有优良的化学稳定性、耐热性、机械性能和电气性能等特征。云母材料在电工领域中应用较为广泛，其优秀的电气性能主要体现在具有较高的绝缘强度和较大的电阻、较低的电介质损耗和抗电弧、耐电晕等。同时云母材料具有较强的耐
9、热性能，通常可以承受几百度的高温，在耐热温度范围内体积、物理性能、机械强度均不发生改变，且在高温脱水后仍能在一段时间内保持较高的机械强度以及较好的电气性能。基于其优异的耐高温性能与绝缘性能，云母材料在绝缘材料领域中占据较为重要的地位，早期多运用于电气化改造起步较早的重点工业部门，如发电机、高压电机以及电热设备绝缘中，随着全社会电气化进程加速，云母耐高温绝缘材料逐渐在建筑、汽车、电力、工业、家用电器等多个行业领域发挥重要作用，并且云母材料相关研究领域的发展将促进云母耐高温绝缘制品下游应用领域持续拓宽。云母制品主要可分为：云母片制品、云母纸、云母带、云母板、云母介质电容器、云母粉等六大产品系列。相
10、较于高温冶炼、电力、电线电缆、家用电器等云母制品传统应用行业，近年来快速增长的新能源汽车行业和电池储能行业是云母材料制品应用的新兴领域。并且随着电气化水平在各行各也的渗透率逐渐提高，电热绝缘性能优异的云母材料将获得更广阔的市场空间。我国云母制品市场不断增长，为行业内企业的发展奠定了良好的市场基础。根据弗若斯特沙利文的研究，2022年世界云母材料市场规模为180.00亿元,2017-2022年市场复合增长率为13.20%,预计2023-2027年市场复合增长率为18.00%,2027年市场规模将达到418.10亿元。云母材料按使用功能可分为耐火绝缘材料、珠光材料和其他材料，2022年各细分市场规
11、模分别为145.43亿元、15.26亿元和19.28亿元，其中耐火绝缘材料市场占80.81%,预计到2027年耐火绝缘材料市场规模将达到355.64亿元。全球云母材料市场战模（亿元）数据来源：弗若斯特沙利文三、行业下游主要应用领域1、新能源汽车及电池储能行业新能源汽车行业云母制品在新能源汽车行业中主要作为动力电池热失控防护材料使用。近年来在全球新能源汽车行业快速发展的背景下，动力电池作为新能源汽车的核心部件其性能也不断提升，电池能量密度逐步提升成为总体趋势。随着电池能量密度提升，电池热失控引发起火爆炸的安全性问题成为新能源汽车厂商亟待解决的重要技术挑战。为提升新能源汽车安全防护水平，我国202
12、1年1月1日起开始执行GB380312020电动汽车用动力蓄电池安全要求，要求电池单体发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，为乘员预留安全逃生时间。目前新能源汽车厂商用于动力电池热失控防护材料主要有气凝胶毡、阻燃泡棉、云母材料、陶瓷化硅橡胶等，各材料性能比较如下：材料种类隔热性能抗冲击性防火性能绝缘性价格阻燃泡棉中低低中低/中云母材料低高中/高高中/高气凝胶毡高低中中高陶瓷化硅橡胶复合材料低中高高高资料来源：GG11o隔热泡棉是一种高分子弹性体，具有低硬度高回弹特性，但其不耐高温，在120左右就会发生软化或较大形变，部分材料燃烧时会释放有毒气体。目前泡棉主要用于模组间和电芯之间，以及电
13、池包密封。云母材料一般加工为云母板使用，具有优异的耐高温绝缘性能，在500CIoOOe的使用环境下，仍能保持良好的绝缘性能。云母板具有良好的抗弯强度和硬度，耐酸碱、耐老化，可加工成各种形状，在高温下不产生有毒气体。云母材料应用于电池热失控防护具有较长的历史，方案成熟已被行业内较多企业使用。目前主要用于模组与模组间及模组与电池盖之间，随着无模组化趋势的发展，云母材料将应用在电芯与电池盖间进行热失控防护。气凝胶是由胶体粒子相互聚结形成纳米多孔网络结构，并在孔隙中充满气态分散介质的一种高分散固态材料，具有优异的隔热性能、密度低，但其在高温环境下隔热性能会下降，有氧环境下长期使用温度不超过650；同时
14、本身强度较低，需要和补强材料复合后成为气凝胶毡使用。目前主要用于电芯之间。以新能源客车为代表的部分车型还设置有防火毯，该材料也以气凝胶毡复合材料为主。陶瓷化硅橡胶是以硅橡胶为基体，加入成瓷填料、助熔剂、补强剂等无机填料，经过硫化制成的硅橡胶基防火复合材料，具有良好的弹性和耐热性，在600C-100(TC高温中可长时间保持结构完整性。陶瓷化硅橡胶材质柔软需要和补强材料复合后使用，陶瓷化硅橡胶复合材料可以用于模组与模组间及模组与电池上盖板间的热失控防护。根据高工产研锂电研究所(GGn)的测算，2022年新能源汽车动力电池包上盖板及电池模组间阻燃隔热材料使用面积分别为675万平米和671万平米，云母
15、材料分别占到83%和30%,并预测2025年电池包上盖板及电池模组间阻燃隔热材料使用面积分别为1,499万平米和1,170万平米，云母材料将分别占到其中的80%和45%。资料来源：GGIL目前国家尚未制定用于新能源汽车热失控防护材料的国家标准，为了促进相关材料行业的发展，浙江省率先制定了新能源汽车用硬质金云母板团体标准(T/ZZB1722-2020)并于2020年10月30日起实施。由于新能源汽车的消费品属性以及汽车固有的推重比、车型等因素，热失控防护材料需要在阻燃性能、电气绝缘性能、耐候性、热传导性能、机械强度之外，综合考虑制造成本、使用经验、材料体积重量等因素，云母材料因其高度适配的阻燃绝
16、缘性能和极佳的综合性能被广泛应用于新能源汽车热失控防护系统。新能源汽车厂商目前一般采用气凝胶、泡棉和云母组件整体组合的热失控防护方案。根据EVTank和中国汽车工业协会的统计，2022年全球新能源汽车销量达到1,082.4万辆同比增长62%,其中我国新能源汽车销量达到688.7万量同比增长97%oEVTank预计2025年和2030年全球新能源汽车销量将达到2,542万辆和5,212万辆，新能源汽车的渗透率将持续提升并在2030年超过50%。根据弗若斯特沙利文的研究，2022年全球新能源汽车云母材料市场规模为17.30亿元，2017到2022年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为86.4
17、0%,预测2023年到2027年该市场年均复合增长率为37.60%,预计2027年全球新能源汽车云母材料市场规模约为104.40亿元。电池储能行业云母制品在电池储能领域主要用于储能电池的阻燃绝缘防护。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识，而新能源发电相较于传统能源存在不稳定、不均衡的特点，从而催生了发电侧和电网侧储能快速增长的需求，储能产品市场发展潜力巨大。根据GGn的预测，2025年全球储能电池出货量将达至j476GWh,2021-2025年均复合增长率超过60%；家用储能市场方面，GGlI预计2025年全球装机规模有望达到lOOGWh,较2021年增长约14.6倍。根据弗若斯特沙利文的研
18、究，2022年全球储能云母材料市场规模为1.30亿元，预测2023年到2027年该市场年均复合增长率将为64.40%,预计2027年全球储能云母材料市场将达到19.20亿元。2、小家电行业云母制品在小家电领域主要应用于微波炉、电吹风、取暖器、多士炉、智能马桶等产品阻燃绝缘防护。市场研究机构欧睿国际(EUromOnitOr)的数据显示,我国家庭小家电保有量在每户10种以下，远不及欧美等发达国家每户30种的保有量水平，说明我国小家电市场仍有较大的增长空间。随着我国居民可支配收入和消费支出持续增长，为小家电市场需求增长奠定了物质基础。另外，随着市场经济的发展，以及机电一体化技术、数字化技术和智能家电
19、技术的普遍应用，小家电在新的时代背景下将迎来发展的新机遇。电器产品应用场景在家居生活领域不断扩宽延伸，附带加热功能的小家电品类也在不断增多，与小家电加热功能适配性优秀的云母产品市场前景广阔。根据弗若斯特沙利文的研究，2022年全球家用电器云母材料市场规模为5.83亿元，2017到2022年全球家电云母材料市场年均复合增长率为19.50%,预测2023年到2027年该市场年均复合增长率为14.10%,预计2027年全球家电云母材料市场规模约为11.72亿元。3、电线电缆行业云母制品在电线电缆领域主要用于防火电缆和特种电缆的阻燃绝缘防护。电线电缆行业是现代经济社会进步与发展的基础性配套产业，广泛应
20、用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。根据国家统计局的统计数据，2020年我国电线电缆行业营收规模为1.08万亿，同比增长5%。据前瞻产业研究院预计，到2026年我国电线电缆行业规模将增长到1.8万亿元左右。根据弗若斯特沙利文的研究，2022年全球电缆行业云母材料市场规模为15.80亿元，2017年到2022年该市场年均复合增长达到15.40%,预测2023年到2027年市场年均复合增长率为13.90%,预计2027年全球电缆行业云母市场将达到27.40亿元。4、其他工业应用云母制品作为保温、耐火材料及绝缘材料在高温冶炼、电力、轨道交通等行业被广泛使用。根据弗若斯特沙利文的
21、研究，2022年全球高温冶炼行业和电力云母材料市场规模分别为53.12亿元和28.39亿元，预测2023年到2027年市场年均复合增长率分别为5.00%和10.30%,预计2027年全球高温冶炼和电力云母材料市场规模为68.89亿元和48.04亿元。云母制品在其他工业领域具有广泛的市场需求。四、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家能源结构转型推动电气化水平提升，绝缘材料应用前景广阔我国实现碳达峰、碳中和目标，推动能源绿色低碳发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，为新时期电气化发展提供了方向指引。在国民经济各部门和人民生活广泛使用电力(传统电气化)的基础上，在电力消费侧、电力供应
22、侧与可持续发展层面协同推进电气化进程，其中在电力消费端，要以提高电能占终端能源消费比重为目标，广泛实施电能替代。在全社会普遍进行电气化改造升级的过程中，电工器材以及电气设备应用将在各行业中占据更高的比重，从而带动绝缘材料行业快速发展，而在绝缘材料中电热性能优异的云母绝缘材料也将拥有更为广阔的市场空间。国家产业政策支持为行业发展提供良好机遇近年来，国家和地方有关部门出台了多项政策促进绝缘新材料产业发展，以云母绝缘材料等产品为代表的新材料产品被列入战略新兴产业分类目录，重点推广应用。国家从总体层面推动了新型绝缘材料在各细分行业的应用和发展。云母材料行业作为传统绝缘产品的细分行业，国家从产业政策层面
23、引导行.业内企业技术研发方向，提升产品的科技含量，以满足从传统行业到新兴行业的市场需求。国家产业政策的政策导向和支持力度，为我国云母材料行业快速发展提供了良好的机遇。下游需求促进行业技术水平不断提升耐高温绝缘云母材料作为电气设备的基础材料，下游应用领域不仅涉及高温冶炼、电力、电线电缆、家用电器等传统行业，近年来还逐步扩展到新能源汽车、电化学储能等新兴行业。目前云母耐高温绝缘材料已经在新能源汽车电池热失控防护领域得到广泛运用，并逐步在全车电力电子部件耐高温绝缘防护领域拓展应用场景。根据锂电池技术发展路线，动力电池领域的技术发展可以部分转移到技术路线相似的储能电池领域，因此动力电池的安全防护措施对
24、储能电池系统有重要的指导意义，云母耐高温绝缘材料在储能电池领域的应用前景广阔。一方面下游行业广泛，且重点新兴下游行业如新能源汽车、消费类家电等受益于国家产业政策鼓励及完善的制造业体系从而具有较强的国际竞争力，能够同时承接国内外客户的多样化需求，进而推动了绝缘材料行业内企业相应不断提升技术研发能力和生产工艺水平，促进了行业内企业管理能力的提升，提供了更广阔的发展空间；另一方面下游行业分布广泛，建筑、工业、电力、新能源汽车、家用电器等领域在扩大市场容量和产业化升级的进程中，均对绝缘材料产品的品质、性能、环保属性、安全性能等方面提出了更高的要求，近年来推出多项关于绝缘材料性能的国家、行业或团体标准，
25、为整个行业走向标准规范化奠定基调。技术水平提升与产品标准规范化有利于实现行业内企业良性有序竞争态势，促进行业积极健康发展。(4)国内相关产业链日趋完备，技术水平不断提升绝缘材料行业呈现全球化分工、竞争态势，我国绝缘材料行业经过数十年发展，行业研发实力不断增强，生产规模不断扩大，现阶段已经形成较为完整的工业体系，产品种类较为齐全，配套能力较为完善。21世纪以来，我国经济增长加速，电工产品相关行业发展迅速，在推动我国绝缘材料行业规模进一步扩张的同时，也推动了行业技术水平不断提升，国际竞争力不断增强。国家在战略层面大力扶持国产品牌走国际化竞争路线，积极扶持国内企业出海。行业内领先企业拥有大量海外客户
26、，在海外国家和地区建立了一定的销售渠道，RCEP等贸易协定的签署、生效和后续政策的推出，推动亚太国家加强区域经济一体化合作进程加速，将有利于行业内企业扩大海外业务规模，提升国际市场竞争力。2、不利因素与国际领先企业尚有差距虽然我国耐高温绝缘云母材料行业经过多年发展已形成一定的市场竞争力,行业内企业规模、制造水平、生产工艺不断提升，但国内企业整体上研发能力、品牌知名度等方面与国际领先企业相比仍然存在一定差距。行业内企业需要进一步加大研发投入、增加管理能力，提升工艺技术水平，以缩小与国际领先企业的差距。行业内企业技术发展方向问题我国耐高温绝缘云母材料行业起步较晚，行业基础仍较为薄弱，整个行业正处于
27、快速发展阶段，跟随下游行业需求的发展，多种技术同步发展在行业内难以建立统一的技术标准和把握技术发展方向。随着国产替代趋势的加深，能否把握技术、产品和市场的新动向对行业内企业的生存发展有着重要意义。行业内企业必须把握行业技术和下游市场需求发展趋势，持续创新，才能应对日趋激烈的市场竞争。五、行业利润水平变动趋势及变动原因耐高温绝缘云母材料行业利润水平变动主要受到下游行业需求变动的影响。耐高温绝缘云母材料应用广泛，随着我国“碳中和”国家战略的推进，耐高温绝缘云母材料在新兴行业如新能源汽车、储能等领域的需求快速增长，在对材料应用技术水平要求提高的同时，也提升了相关产品的利润水平。此外，行业内企业的研发
28、、制造和供应链管理能力也会对行业利润水平产生重要影响。六、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等1、行业技术水平及技术特点随着我国耐高温绝缘云母材料行业转型升级发展，行业内企业已从单一产品供应逐步转变为与客户协同研发定制化方向发展。行业内企业需要根据下游客户的具体要求，为其提供相关产品配套研发等一体化服务，涵盖产品规划、工艺设备配置方案、产品定制化生产及后期维护的全流程。未来随着行业转型升级发展持续深化，能够提供定制化整体方案将成为一项衡量行业内企业整体实力的重要标准。2、行业经营模式耐高温绝缘材料产品通常根据客户订单需求安排生产计划，行业内企业与客户达
29、成初步合作意向，并经客户相关认证成为合格供应商后，根据客户下达的定单情况为客户研发与生产相关的产品，对部分客户需求量较为稳定的产品安排适量库存。3、行业的周期性、区域性和季节性特征耐高温绝缘云母材料产品下游应用领域较为广泛，涉及新能源汽车、家用电器、电线电缆等领域，行业发展状况与国家宏观经济形势和产业政策支持力度呈现较为明显的相关性。近年来，受益于国家陆续出台的相关产业扶持政策,我国耐高温绝缘云母材料行业处于持续稳步增长阶段，行业不存在明显的周期性、区域性。行业企业因春节假期因素，一般四季度备货略高，一季度略低，整体不存在明显季节性特征。七、行业进入壁垒1、客户壁垒耐高温绝缘云母产品下游行业如
30、新能源汽车客户对产品进入设置了一定准入标准，对供应商规模、产能、品控体系具有一定的要求标准，同时新能源汽车行业技术体系发展较快、产品迭代更新频繁，对供应商的设计研发、解决方案能力以及服务能力也提出了越来越高的要求。新能源汽车整车客户对新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商选择非常严格。新能源汽车整车厂商合格供应商审核程序通常包括质量与技术评审、产能性能测试、可靠性测试、小批量试装等，内容涵盖供应商质量控制能力、产品研发能力、生产组织能力、市场应变能力及信息技术能力等。新能源汽车供应商要通过新能源汽车整车厂商的资质认证，首先要通过第三方质量体系认证，然后通过指定的检测机构的各项检测，最后通过新能源汽
31、车客户的适应性试验后确定供应商资质，才能纳入供应链体系，对于已进入合格供应商名录的企业还需在后续合作工作中通过定期和不定期的考核。新能源汽车热失控防护绝缘件认证程序复杂、周期较长，资质认证壁垒较高。一旦通过客户的资格认定，为保证产品品质和交付的稳定，客户通常不会轻易更换供应商。严格的供应商资质认证机制以及长期稳定的客户合作关系，对拟进入行业的企业形成了较强的壁垒。2、技术壁垒随着耐高温绝缘云母材料下游应用领域的技术进步与发展，市场对云母材料在稳定、安全和环保等方面的要求日益提升，耐高温、耐高压、耐电晕、低导热和环保型绝缘材料等产品已成为行业内企业的主要研发方向，行业内企业只有不断提升自身的研发
32、能力，加强先进技术储备，才能不断满足下游客户日益增长的市场需求。由于耐高温绝缘云母材料产品下游客户应用场景较多,不同应用条件下对产品提出了不同要求，各类产品适用于不同的生产标准和工艺流程，对行业内企业的技术及工艺创新提出了较高的要求。因此，耐高温绝缘云母材料行业在研发能力和技术及工艺创新等方面均存在较高的进入壁垒。3、资金壁垒耐高温绝缘云母材料行业具有资金密集的特征，行业内企业在原材料采购、生产检验设备采购及维护、技术升级及迭代、产品市场开拓及延伸等各个环节均需充足的资金支持。耐高温绝缘材料作为可靠性安全性的关键材料，为满足下游客户对同步开发、批量生产和产品性能的要求，行业内企业通常会在技术研
33、发领域投入较多资金，同时响应下游客户及时生产需求需预留足够的存货占用企业较多的流动资金。此外，下游客户对于到货时间和信用期限方面的要求,也要求上游厂商需要具备一定规模的营运资金，对行业新进入者将构成较高的资金壁垒。4、产品认证壁垒绝缘材料产品是电工器材、电气设备的关键组成部分，在全球电气化水平不断提升的背景下，电工器材、电气设备在工业、电力、公共事业以及终端消费等社会经济重要部门的应用大幅度提升。出于环保、安全、品质等方面的考虑，世界各国都对绝缘材料相关产品制定了严格的产品品质认证标准及环保标准，产品主要应用于新能源汽车、家用电器以及电线电缆等行业，在安全性和环保性上具有较高的认证标准。在对产
34、品的安全性要求方面，在符合一般的体系要求基础上，还包括了美国UL、FDA,德国TijV等认证标准；对产品的环保性要求包括RoHS、PAHS和REACH标准等。而取得这些认证，企业需要投入大量的资金和时间，同时对企业的技术水平提出了较高的要求，这对新进入本行业的企业构成了一定的壁垒。八、行业与上、下游行业之间的关联性本行业上游为云母矿采掘与初步加工、玻璃纤维加工制造行业，下游为新能源汽车、家用电器、电线电缆及其他工业应用等行业。k*,*t*mt云用丁开果及初加工：iii)MMMneeurmifc;各美*岛*伯绯云堞5品新施源汽军*iii电电蝮电授其他工应阳世界上云母矿产资源分布比较广泛，主要分布
35、在中国、美国、韩国、加拿大、印度、法国、南非、巴西等国家。我国云母资源丰富，云母矿几乎分布在全国各地，年总产量约占世界产量的10%。由于云母储量丰富，分布广泛，且主要用于耐高温绝缘材料生产，使用范围相对狭窄，因此供给较为充分，使得产业上游云母纸等云母初加工产品供应较为充足，为行业内企业原材料采购提供了更多的选择。上游原材料供应充足价格稳定，为本行业发展奠定了良好的基础。九、行业竞争格局我国云母制品行业经过多年发展，通过市场优胜劣汰已成为市场化较高的充分竞争行业。行业内不同企业根据自身情况在各下游细分领域内深耕发展。近年来，国内企业已逐步进入国际市场与境外企业进行直接竞争。整体来看，大多数国内云
36、母企业规模普遍较小，市场竞争力有待提升。从下游主要应用细分领域看，云母制品作为新能源汽车动力电池热失控防护材料为近年来产生的新兴需求，市场规模快速增长，但因具有准入壁垒，目前参与者较少，还未进入充分竞争阶段。小家电、电线电缆、工业应用等其他下游应用细分领域,产品技术已趋于成熟市场需求规模较大，但市场参与者众多竞争较为激烈。1、行业内主要公司公司名称公司简介瑞士丰罗集团(VonRollGroup)瑞士丰罗集团是全球绝缘材料行业的领先企业，瑞士证券交易所上市公司。瑞士丰罗集团制造的绝缘系统产品广泛应用在电力、工业、新能源汽车和航空运输等领域。截至2022年末，瑞士丰罗集团在全球设有13个分支机构，
37、拥有员工近千人，销售网络覆盖了全球80多个国家，销售收入达到2.28亿瑞士法郎。SWECOInc.SWECOInc.成立于1974年，是韩国唯一一家生产电气绝缘产品的综合性企业，在韩国水原及龟尾地区设有两个工厂，产品涉及云母及复合绝缘材料制品，主要应用于新能源汽车及电池、高压电气、电线电缆等领域。固德电材固德电材系统（苏州）股份有限公司成立于2008年，目前拥有电绝缘材料、热绝缘材料和新型复合材料三大核心产品，产品主要应用于电力发电设备、中高压输配电、新能源汽车、复合材料及风电叶片等领域，在苏州市和汕尾市设有生产基地。倚天股份北京倚天凌云科技股份有限公司（430301）,主要从事耐火云母、高清
38、洁材料、阻燃材料等技术的研发、生产、销售和服务，主要产品包括云母带、云母纸、外购线缆产品和阻燃带。平安电工湖北平安电工科技股份公司，主要从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售，生产的云母绝缘材料主要包括云母纸、耐火云母带、云母板、云母异型件和发热件，玻纤布主要包括工业级玻纤布和电子级玻纤布，新能源绝缘材料产品主要包括云母盖板、云母隔板、云母监控板、云母垫片等，产品广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域。巨峰股份苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（830818）,主要从事绝缘系统及云母制品、绝缘漆、柔软复合材料、电磁线、线圈等绝缘材料的研发
39、、生产与销售。公司的绝缘产品广泛应用于发电机、电动机、变压器等机电设备的绝缘处理。博菲电气浙江博菲电气股份有限公司（001255）,主要从事电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括绝缘树脂、槽楔与层压制品、纤维制品、云母制品、绑扎制品和复合材料绝缘件，产品应用在风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域。山东玻纤山东玻纤集团股份有限公司（605006）,公司主营业务包括玻璃纤维及其初加工以及热电产品两大类。主要产品包含玻璃纤维布相关产品。中材科技中材科技股份有限公司（002080）,主要从事玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业
40、钳铐合金、浸润剂及相关设备研发、制造和销售。主要产品包含玻璃纤维布相关产品。正威新材江苏正威新材料股份有限公司（002201）,主要从事玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品的研发、生产和销售，公司主要产品包括玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料、高性能玻璃纤维及增强材料。2、行业内主要公司市场占有率情况单位：万元公司2022年度2021年度2020年度荣泰电工云母产品收入63,301.2946,514.6630,598.90市场占有率4.35%3.68%2.69%平安电工云母产品收入73,630.3271,778.1258,800.51市场占有率5.06%5.68%5.18%博菲电气云母产品收入
41、3,397.583,805.582,781.86市场占有率0.23%030%0.24%巨峰股份云母产品收入7,678.408,514.586,872.55市场占有率0.53%0.67%0.61%公司2022年度2021年度2020年度倚天股份云母产品收入18,745.8718,556.7516,316.17市场占有率1.29%1.47%1.44%全球云母耐火绝缘市场规模1,454,296.601,264,461.101,135,93130注：1、全球云母耐火绝缘市场数据来源：弗若斯特沙利文;2、行业内公司云母产品销售收入数据来源于各公司公开披露文件。瑞士丰罗集团(VonRollGroUP)的主
42、要产品包含的云母绝缘产品，其下游客户也包含新能源汽车客户。平安电工主要产品为云母制品和玻纤布，其下游客户包含电线电缆行业、家电行业和新能源汽车行业等客户。倚天股份主要产品包括云母带、云母纸、外购线缆产品和阻燃带，其下游客户包含电线电缆行业及云母制品行业客户。科达利产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件。2020年至2022年，其锂电池结构件产品收入占营业收入的比例分别为94.62%、96.75%和96.22%。旭升集团主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，公司产品主要聚焦于新能源汽车领域。2020年至2022年，其汽车类铝制零部件收入占营业收入的比例分别为87.69%、89.10%和90.81%。科利达和旭升集团主要产品均为新能源汽车结构件，下游客户主要为特斯拉、宁德时代等新能源汽车及动力电池企业。
