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1、太阳能光伏行业深度分析报告（发展现状、未来趋势、机遇挑战）2023年5月I扫码关注“快慢思考”公众号I获取更多深度报告oof微信搜一搜Q快慢思考手机海宝扫一扫I淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”.。I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色专业团队精益求精一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策42、行业自律组织43、行业主要法律、法规和产业政策4二、行业发展情况72、全球光伏行业发展情况123、我国光伏行业发展情况15三、光伏行业未来发展趋势171、市场和应用发展趋势172、技术和产品发展趋势203、行业竞争趋势214、大型储能市场发展趋势22四、行业发展的机遇与挑战
2、231、行业发展面临的机遇232、行业发展面临的挑战23一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策1、行业主管部门根据中华人民共和国可再生能源法（2009年修订）第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作目前，我国能源主管部门为国家发展与改革委员会下设的国家能源局，主要职责包括：起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；组织制定各种传统能源、新能源和可再生能源等的产业政策及相关标准，审批能源固定资产投资项目；组织推进能源重大设备研发及
3、其相关重大科研项目，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化政策等。2、行业自律组织中国光伏行业协会（CPIA）是光伏行业自律组织，是由民政部批准成立、工业和信息化部作为业务主管单位的国家一级协会，是全国性、行业性、非营利性社会组织,于2014年6月在北京成立，主要职能包括：及时向会员单位和政府有关部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息；参与制定行业、国家或国际标准，推动产品认证、质量检测等体系的建立和完善；维护会员合法权益，加强知识产权保护，反对不正当竞争，促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善；加强与国内
4、外相关组织、企业的联系和交流，开展多种形式的国际交流与合作，维护中国光伏行业利益、形象，积极应对国际纠纷等。截至2021年12月，协会会员数量已超过480家，包括了各产业链环节的企业事业单位、行业研究机构、标准及检测认证机构3、行业主要法律、法规和产业政策一颁布时ln_颁布机构文件名称相关内容202211月国家能源局光伏电站开发建设管理办法明确光伏电站实行备案管理，备案容量原则上为交流侧容量（即逆变器额定输出功率之和），并明确项目单位的前期工作准备、建设条件、建设要求等2国家发展改革委办公关于促进光各有关部门、企业应理性分析光伏产业发展预期，O22年9月厅、国家能源局综合司伏产业链健康发展有关
5、事项的通知充分考虑产业链已有产能与不同生产环节间扩产周期的差异，根据新能源发展规划、市场需求预测等情况引导企业提前谋划布局、合理安排投产扩产增产计划，推动上中下游平衡协调发展，有序推进光伏产业链建设，推动光伏产业链的平稳、健康发展2()22年8月工信部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知鼓励硅料与硅片企业，硅片与电池、组件及逆变器、光伏玻璃等企业，组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作，支持企业通过战略联盟、签订长单、技术合作、互相参股等方式建立长效合作机制,引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期2O22年5月国家发展改革委办公厅、国家能源局综合
6、司关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势,提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展2()21什12月工信部、住建部、交通部、农业农村部、国家能源局智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)支持开发应用多主栅、无损切割、高密度封装等高效组件生产技术，加快钙钛矿、叠层等新型电池组件研发与产业化。开发长寿命、高安全的BlPV光伏构件、光伏瓦，支持建筑屋顶光伏行动。研发推广组件生产自动化设备，加强组件尺寸统一标准制定实施2O21阡1O
7、月国家发展改革委、国家能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住建部、农业农村部、中国气象局、国家林业和草原局“十四五”可再生能源发展规划目标到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍2O21什1O中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见目标到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上要求积极发展非化石能源
8、，实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用2()211-国务院2030年前碳达峰行动方案目标到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%；要求全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电1O月和光伏发电基地2()21年9月国家发展改革委完善能源消费强度和总量双控制度方案鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿
9、色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核2()21什7月国家发展改革委关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知要求高度重视电源配套送出工程对新能源并网的影响，加强电网和电源规划统筹协调，允许新能源配套送出工程由发电企业建设，做好配套工程回购工作，确保新能源并网消纳安全2O21r6月国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网2()21阡5月国家
10、能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设关事项的通知2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右2O21讦3月工信部光伏制造行业规范条件（2021年本）在生产布局与项目设立、资源综合利用及能耗、智能制造和绿色制造、环境保护、质量管理、安全生产和社会责任等方面对光伏制造企业提出了明确要求，其中规定多晶硅组件和单晶硅组件（双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于17%和19.6%2（）2（）年12月生态环境部碳排放权交易管理办法（试行）制定碳排放配额总量确定与分配方案。碳排放配额分
11、配以免费分配为主，可以根据国家有关要求适时引入有偿分配2()2O中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二推进能源革命，完善能源产供储销体系，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力仟1()月O三五年远景目标的建议2（）2（）仟4月国家能源局中华人民共和国能源法（征求意见稿）调整和优化能源产业结构和消费结构，优先发展可再生能源，安全高效发展核电，提高非化石能源比币：2020什1月财政部、国家发展改革委、国家能源局关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见以收定支，合理确定新增补贴项目规模，全面推行绿色电力证书交易；持续推动陆
12、上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡，积极支持户用分布式光伏发展，通过竞争性方式配置新增项目二、行业发展情况1、光伏产业链光伏产业链的上游为多晶硅料生产、单晶拉棒/多晶铸锭和切片等环节，中游为光伏电池生产、光伏组件封装等环节，下游为光伏应用系统的安装及服务等。（1）上游一材料制造多晶硅多晶硅是光伏产品制造的基础原材料。目前，改良西门子法是世界主流的多晶硅生产方法，目前我国多晶硅95%的产品由此种方法生产；近年来硅烷法颗粒硅系统进步明显，按照中国光伏产业发展路线图（2021年版）预测，未来硅烷流化床粒状多晶硅的市场份额可能会有所增加，到2030年有望达到10%的市场份额。从2011年开始，
13、我国多晶硅产量排名世界第一，产业竞争力不断提高。根据中国光伏行业协会数据统计，2021年，全球多晶硅有效产能为77.4万吨，同比上升27.3%；全球多晶硅产量64.2万吨，同比增长23.2%。光伏技术进步使每瓦组件使用的多晶硅料量逐年降低，硅料在组件总成本中的占比已经较低。2005-2021年全球和中国多晶硅产量701l%中国（万吨）全球（万吨）中国产量占比来源：中国光伏行业协会硅片多晶硅料经过铸锭制成多晶硅锭，或者熔融后加入单晶硅籽晶、并用直拉法或悬浮区熔法制成单晶硅棒。硅锭和硅棒经过砂浆钢线或金刚线切割被加工为硅片。根据中国光伏行业协会数据统计，2021年全球硅片总产能415.1GW,产量
14、约为232.9GW,同比增长38.9%我国大陆硅片产能407.2GW,同比增长69.7%产量226.6GW,同比增长40.4%。2008-2021年全球和中国硅片产量中国（GW）-全球（GW）中国产量占比来源：中国光伏行业协会（2）中游一光伏产品制造电池片电池片能够实现光能向电能转化。电池片是硅片经过制绒、扩散、刻蚀等一系列环节后加工而成的，电池片加工需要较高的技术能力与资本投入。根据硅衬底不同，晶硅电池分为P型电池和N型电池。P型电池的PERC技术是当前晶硅电池的主流技术效率普遍超过22%N型技术是下一代晶硅电池技术具有制程短、转换效率高、抗衰减、温度系数低等特点，有利于提高光伏发电量、降低
15、发电成本，发展前景广阔。主要P型和N型硅电池技术及其特点列示如下：类型电池技术特点P型PERC在电池的后侧添加电介质钝化层，采用局域金属接触，能够有效降低背表面的电子复合速度，同时提升了背表面的光反射，能够双面发电。N型PERT与P型PERC电池结构相似，主要差别是使用N型衬底代替P型衬底,制成双面都能受光发电的电池。2019年量产PERT效率达到22%以上。TOPCon在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层,二者共同形成钝化接触结构。该结构可以阻挡少子空穴复合，提升电池开路电压及短路电流。ToPCOn和PERC技术共用多道制程，预计ToPCon将是对PERC产线进行升级改
16、造的优选技术。HJT薄膜电池技术和晶硅电池技术结合发展起来的一种高效电池技术。异质结比同质结有更宽的禁带宽度和电池效率提升潜力，有望成为未来的主流技术。IBC正负金属电极呈交叉指状方式排列在电池背面的一种背结背接触电池结构技术，电池正面无栅线遮挡，最大化利用入射光，实验室转换效率突破27%。但制造工艺复杂、生产成本高，目前的性价比不及其它电池技术。根据中国光伏行业协会数据统计，2021年，全球晶硅电池片总产能423.5GW,同比增加69.8%；总产量223.9GW,同比增加37.0%o我国大陆电池片总产能达到360.6GW,同比增加79.2%,占全球总产能85.1%；电池片总产量达到197.9
17、GW,同比增加46.8%,占全球总产量88.4%o中国(GW)B全球(GW)中国产量占比来源：中国光伏行业协会组件组件是将一定数量的电池片采用串并联的方式连接，并经过严密封装后，形成的光伏发电设备。组件是光伏发电系统最重要的设备，在很大程度上决定光伏发电成本。得益于组件技术在光学、电气和结构三方面的优化和进步，从2010年到2016年，光伏组件转换效率平均每年提升0.3%-0.4%;从2017到2020年，转换效率提升速度加快到每年0.5%-l%o其中，光学优化是指减少光照的光学损失，途径包括通过优化和更换材料，降低光反射、提高光吸收；以及通过优化焊带结构（如三角焊带）和电池片拼接技术（如拼片
18、），减少电池片片间空隙，提高对光的吸收能力。电气优化是通过优化电池内部的电流走势和电池片间的连接结构，减少电阻损失，涉及的主要技术包括半片、多主栅和叠瓦技术。结构优化是指从整体上改变组件排布和构造，或者基于上游技术突破实现结构优化，如双面组件技术和大硅片组件技术。目前主要组件产能均全面采用前述技术，并通过智能制造提升组件产品的质量和可靠性降低制造成本目前的主流光伏组件技术及其特点列示如下组件技术特点拼片指电池片正面采用对光照利用率更高的三角焊带，电池片背面采用超柔扁焊带的双焊带超柔无缝互联技术。三角形焊带可以高效利用垂直入射光和斜射光，超柔扁焊带互联能缩小电池片间距。半片将电池片切半，通过优化
19、半片电池片的串并联结构，得到与全片电池组件相近的电流和电压。由于每串电池电流降低二分之一，欧姆损耗降低,组件功率可提高2%左右。半片电池组件有更优异的应对阴影遮挡性能、高温性能和更强的机械载荷性能，并兼容绝大多数电池技术。多主栅（MBB）使用5条以上栅线，增加栅线改善电池片的电流收集能力，使用更细的焊带减少遮光面积，使组件功率提升约5W（相对5主栅）。由于栅线分布更密，多主栅组件抗隐裂能力更强。该技术也能节省银浆，降低电池成本。叠瓦将一个电池片分成几个等分（多为5或6等分），使用导电胶将小电池片边缘层叠在一起。由于无电池片间距，叠瓦组件提升受光面积，取消焊带和汇流条，能降低电阻损耗，组件功率提
20、高8%-10%。双面组件背面用透明材料（玻璃或者透明背板）。除正面正常发电外，背面也能吸收散射光和反射光发电，因此有更高的综合发电效率。根据中国光伏行业协会数据统计,2021全球光伏组件产能465.2GW,产量220.8GW,分别同比增长45.4%和34.9%。我国光伏组件产量.8GW,同比增长45.9%,占全球组件产量的82.3%；组件出口量约为98.5GW,创历史新高，约占我国组件产量的54.2%。在2021年全球光伏组件前十大供应商中，国内企业占八席。2010-2021年全球和中国组件产量中国（GW）全球（GW）中国产量占比来源：中国光伏行业协会（3）下游一光伏应用光伏发电系统无旋转设备
21、，可靠性高，维护简便；高度模块化，规模灵活，既适合大规模的集中式地而电站应用，也适合小容量的分布式应用。根据IHSMarkit数据统计,2022全球光伏电站新增装机266GW,同比增长50.2%根据中国光伏行业协会数据，2022年我国新增装机87.41GW,同比增长59.3%,新增和累计光伏装机保持全球第一。2011-2022年我国光伏新增并网装机量及增长率来源：中国光伏行业协会集中式光伏电站集中式光伏电站是将光伏列阵生产的直流电能，经逆变器转变为交流电、升压后并入公共电网的光伏电站。目前，我国以集中式光伏电站为主。除常规的地面电站外，集中式光伏电站还包括农光互补和牧光互补地面电站、水面电站。
22、除发电外，这类电站通常兼具改善生态、提高土地利用效率的功能。分布式光伏电站分布式光伏电站是指安装在厂房、办公楼、居民住房等建筑物顶上或周边空地上的中小容量光伏电站，电站在用户侧并网，自发自用、余量上网。与集中式光伏电站相比，分布式光伏具有不占用土地资源、减少输配网损、电量就近消纳等优势。因用电电价高于发电电价，分布式光伏通常具有更好的经济性。因其前述优势，分布式光伏应用具有很大的增长潜力。此外，分布式光伏电站还包括建筑一体化光伏、渔光互补和农业大棚光伏等应用。2、全球光伏行业发展情况(1)全球光伏行业支持政策作为基础设施，各国的电力行业均受政策影响，涉及的范围包括电源和电网投资和运营者的资格、
23、可用的发电技术、以及适用于不同发电技术的电价和电量收购条件。各国与光伏应用相关的政策决定了该国的光伏发展路径和速度。光伏行业在1990年代初起步。与其它新兴产业一样，在光伏应用初期，因行业规模小、产业链不完善和技术待改进等因素，光伏系统造价和发电成本高。注意到光伏对能源转型的重要性，一些发达国家制定和实施了扶持光伏发展的政策，包括(1)明确光伏发电的战略地位，制定光伏应用规划；和(2)实施扶持政策，包括研发、投资或安装费用补贴、发电电价补贴、税收优惠和可再生能源配额制等。经过20多年发展，光伏是目前全球新装机容量最大的电源，也是很多国家成本最低的能源。为了低碳发展，履行巴黎协定规定的减排义务，
24、各国均制定和实施了有利于光伏发展的政策保证了光伏应用规模在未来的持续快速增长部分国家的光伏政策如下：区域国家政策/计划亚太印度2014年公布的光伏应用规划规定，到2022年光伏累计装机容量100GW。2019年发布的屋顶光伏项目规划要求中央财政为4,000MW的住宅屋顶光伏项目提供补贴。日本2018年公布的“第五次能源基本计划”规定，到2030年可再生能源在电力供应中的占比达到22%-24%,其中光伏占比7%。澳大利亚2020年可再生能源发电目标是330亿千瓦时；2018年实施“户用储能计划”,促进储能应用。韩国2012年开始实行可再生能源配额制(RPS)和居民及工商分布式光伏补贴计划。201
25、7年宣布到2030年计划新增光伏发电装机容量30.8GW。欧美美国联邦政府实施光伏投资税收抵扣（ITC）和加速折旧（MACRS）政策；一些州政府实施可再生能源份额标准（RPS）和分布式光伏净计量政策。西班牙光伏电站通过现货市场售电或者签署5-15年的购电协议（PPA）；2018年，取消分布式光伏税。2019年批准20212030年国家能源和气候综合方案，计划2050年光伏装机容量达到50-60GWo德国2019年批准2030年气候保护计划，将2030年的光伏装机目标提高到98GWo法国减免光伏电站所得税和屋顶光伏增值税。2020年国家能源计划目标2023年和2028年的可再生能源累计装机分别达
26、到20.1GW和44GW。荷兰2019年启动新一轮可再生能源补贴计划SDE+,补贴预算50亿欧元，计划在2023年实现可再生能源占比16%。拉美巴西2019年，首次允许光伏参与可再生能源竞标，计划到2024年和2050年光伏发电占比分别达至U3.3%和18%。智利提出燃煤发电退役计划，计划到2030年光伏成为主要电力来源，满足超过30%的电力需求。阿根廷2016-2019年，授予了6.5GW的新可再生能源发电能力的合同，使风能和太阳能成为该国最便宜的无补贴能源。计划到2025年可再生能源在能源结构中占比达到20%。中东、北非阿联酋2019年推出屋顶光伏计划，免费为10%的家庭安装屋顶光伏。目标
27、到2020年将清洁能源份额提高到7%,到2050年提高到44%。沙特2016年发布“2030年愿景”，计划到2030年实现40GW光伏装机，旦可再生能源满足国内50%的电力需求。约旦2014年宣布全国首个上网电价补贴计划；2016年开始实施净计量政策。埃及2017年的净计量办法允许出售更多电量，允许光伏电站直接向电力用户出售电量。目标到2022年清洁能源供电占比达到20%,到2035年占比达到37%o（2）全球光伏应用市场发展情况1）发电成本快速降低技术进步推动光伏产品的降本增效。在过去十年内，主流量产晶硅光伏电池的转换效率由约16%提高到近23%；主流组件版型由60片156.75mm电池和组
28、件功率240W,提升到目前的132片210mm半片电池和组件功率665W。随着转换效率提高，每瓦光伏组件所需的原材料相应减少，组件单位制造成本相应降低。更低的组件成本带动应用规模扩大，进而驱动整个产业链的运营效率不断优化，光伏制造用主辅材料成本快速降低，性能大幅提高。同时，效率和功率更高的组件减少电站占地，节省包括支架和电缆在内的BOS成本，进而降低光伏电站建设成本和度电成本（LCOE）O下图是过去十年内，组件价格和大型地面电站建设成本的构成和变化情况。3.29大型光伏地面电站建设成本（美元w）来源：彭博新能源财经（BNEF）技术进步和规模效益相辅相成，一起推动了全球光伏发电成本的下降。在全球
29、大部分市场，光伏发电在电网侧做到了平价或低价上网，在用户侧实现了低价用电。成本已不再是限制光伏应用规模的主要障碍。根据英国智库CarbonTraCker于2020年发布的报告，在不包括碳排放成本情况下，在大多数国家，新建燃煤发电成本高于新建可再生能源项目，超过60%的在运行燃煤电站发电成本高于新建可再生能源项目。如考虑燃煤等化石能源发电的碳排放成本，光伏电站具有更大的成本优势。在全球范围内，光伏电站已开始取代化石能源发电。2）装机规模增长迅猛在全球范围内，光伏等可再生能源正在加速替代传统的化石能源和核电。根据BNEF统计，从2016年开始，光伏成为全球新增装机容量最大的电源；从2017年开始，
30、光伏新增装机规模超过包括化石能源（燃煤和油气）、水电和核电的总装机规模。根据IHSMarkit数据，尽管受到多重因素影响，2022年全球光伏新增装机量仍达到266GW,相较2021年新增装机量提高约50%,证明了光伏全球市场需求的韧性，预计全球光伏需求将进入快速增长通道。3）市场国际化和多元化与全球光伏需求快速增长相伴的是，全球市场更加多元化和分散化。光伏应用在全球得到普及，新兴市场不断涌现，年新增装机容量超过IGW的国家越来越多；更多的国家开始推广光伏应用，年新增装机容量超过I（X）MW。预计将有更多国家的年新增装机容量迈入IGW和IOoMW。光伏应用在全球的普及，要求组件企业具有全球化的销
31、售渠道和销售能力。单位：个全球光伏市场it构100t求国家和地区一XGIr求医家和地区一中国市场全球占比来源：IHSMarkit2022年全球新增光伏装机量Ir十大市场其他，28.9%中国大修,36.211.”屋&黑植国，3.%I西班牙，3.3%美国，9.2%已西，4.8%印度，7.1来源：IHSMarkit3、我国光伏行业发展情况（1）光伏产品制造产业发展情况1）产业规模继续扩大，持续保持全球领先地位近年来，我国光伏产业继续巩固在全球的规模领先优势，在硅料、硅片、电池片和组件四个环节的全球产量排名中，多家中国企业均处于前列。排名硅料硅片电池片组件1通威股份（中国）隆基绿能（中国）通威股份（中
32、国）隆基绿能（中国）2协鑫（中国）中环（中国）隆基绿能（中国）晶澳科技（中国）3大全能源（中国）协鑫（中国）晶澳科技（中国）天合光能（中国）4新特能源（中国）晶科能源（中国）爱旭科技（中国）晶科能源（中国）5Wacker（德国）晶澳科技（中国）天合光能（中国）阿特斯（中国）6东方希望（中国）京运通（中国）晶科能源（中国）韩华Q-cells（韩国）7OCI（韩国）阿特斯（中国）苏州润阳悦达（中国）东方日升（中国）8亚洲硅业（中国）环太（中国）阿特斯（中国）FirstSolar（美国）9Hemlock（美国）阳光能源（中国）韩华Q-CenS（韩国）无锡尚德（中国）10天宏瑞科（中国）图景（中国）江
33、西展宇（中国）正泰（中国）资料来源：中国光伏行业协会2021-2022年中国光伏产业年度报告2）产品技术不断突破，智能制造持续发展在产品技术方面，182/210大硅片开始量产，N型电池加速商业化应用进程。我国光伏企业在PERC、TOPConHJT和IBC等高效电池生产技术上先后取得突破，不断刷新电池效率的世界纪录。光伏企业通过自动化改造，使用机器人和物联网等新技术提升生产效率，降低用工成本。组件企业主要通过应用自动串焊机、自动摆串机、智能层压机、EL图片自动分析等一系列设备和技术推动组件智能制造。头部企业已采用智能计算、自动化预测和分析控制等技术，对光伏制造过程进行智能化管控，实现节约成本、提
34、质增效。3）全球化布局加快演进，国内布局愈加合理在产业布局方面，我国光伏企业通过海外建厂，应对欧美贸易保护政策。据中国新能源海外发展联盟发布的2018中国新能源国际发展报告统计，国内企业已形成东南亚、欧洲两大海外光伏制造基地群。东南亚光伏制造基地群主要涉及越南、泰国和马来西亚，欧洲光伏制造基地群主要涉及德国和希腊。同时，在国内产业布局方面，耗能较高、对电价敏感的多晶硅和拉棒环节向能源供应丰富、电价更低的西部地区转移，而硅片、电池片及组件的生产则集中在配套完善、人才资源丰富的中东部地区，产业布局愈加合理。4）产业集中度不断提高，落后产能加速淘汰光伏行业进入整合阶段产业链各环节的龙头企业依靠资金、
35、技术、成本和渠道优势，不断扩大规模，产业集中度进一步提高，中小厂商和落后产能正在退出市场。根据彭博新能源财经（BNEF）数据，2019年光伏行业有21%的厂商遭到淘汰，退出市场的企业数量超过此前3年的总和。在多晶硅料环节，头部企业在技术、设备、能源条件和成本等方面的竞争力优势愈加明显。2021年，全球前十的多晶硅企业总产能达到70.5万吨，较2020年的54万吨/年增长30.7%,占全球总产能的91.1%；2021年，世界前五的多晶硅企业总产量之和为45.3万吨，约占全球总产量的70.6%,产量高度集中。在硅片环节，薄片化十大尺寸技术迭代推动头部企业扩产，强化了头部企业的规模、成本和市场话语权
36、。2021年全球生产规模前十的硅片企业均为中国企业，前五家企业产能超过全球产能的74%o在电池片环节，目前处于由P型PERC技术向N型电池技术过渡的前期，头部企业正在开展N型电池技术的研发和试生产。除自产电池外，头部组件企业也外购电池,造成该环节的市场集中度相对光伏行业其他环节较低，但也处于不断趋于集中的状态。2021年，全球前十大电池片企业产量占全球总产量的76.3%,同比增长10.1个百分点,其中9名为中国企业；全国前十大电池片企业产量占全国总产量的78.3%,同比提升10.1个百分点。由于新增产能的非硅成本更低、产品效率更高，老旧低效产能将在竞争中加速退出。目前；行业领先企业已具有规模效
37、益，新进入者的规模门槛更高，电池片环节的产业集中度将继续提高。在组件环节，需要较长时间和较大投资树立品牌和建设销售渠道，品牌和渠道是组件环节的核心竞争力。目前，随着高效组件技术不断成熟头部组件企业持续扩产,凭借成本品牌和渠道优势迅速提升市场份额。2021年，排名前五的企业组件产量占全国总产量的60.7%,同比增长5.4个百分点，扩张和渗透速度加快。（2）光伏应用市场情况根据中国光伏行业协会数据，2022年，我国新增光伏装机87.41GW,尽管受到外部环境因素影响，仍较2021年的54.88GW增长59.3%。其中，大型地面电站占比为41.5%,分布式电站占比为58.5%,分布式占比超过集中式。
38、权威机构普遍认为2023年中国光伏新增装机规模将较2022年进一步增长，据IHSMarkit预测，2023年中国新增光伏装机将为108GW；根据中国光伏行业协会预测，2023年中国新增光伏装机将超过95GW。三、光伏行业未来发展趋势1、市场和应用发展趋势（1）全球能源转型驱动光伏装机规模快速扩大，新兴市场份额将逐年提高与使用化石燃料相伴的碳排放造成大气温度上升，危及人类的可持续发展。全球各主要经济体已对降低其碳排放做出了明确承诺。欧盟、美国、日本、韩国等计划在2050年实现碳中和。基于我国的经济发展水平和能源供应及需求现状，在2020年9月22日召开的第75届联合国大会上，中国宣布将争取在20
39、30年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和。此外，2020年12月12日，在全球气候雄心峰会上，我国提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到l,200GW以上。十九大报告也指出，加快生态文明体制改革、建设美丽中国，要推进绿色发展，推进能源生产和消费改革，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为国内光伏发展创造了良好的政策环境。全球能源转型、实现碳中和的路径是提高用能电气化率，并提高光伏、风电、水电等可再生能源在发电量中的占比。发IUfB (TWhl )装机容电 (GW)6000020000来源：国际可再生能源机构(IRNEA)根据IHSMarkit预测，20222025年，中国、美国和印
40、度将是全球最大的三个光伏市场，但这三个市场的联合市场份额将降低。新兴市场的全球市场份额逐年提高，光伏市场更加国际化和多元化，有利于国际化经营能力强、销售渠道覆盖广的光伏企业发挥优势，扩大海外市场份额，进一步提升经营成果。全球光伏新增装机预测(GW)34%3334%2023E2024E中国(大NO美国日本西班牙荷兰法国澳大利丑巳西中Bl占比2025E其他国家（2）分布式光伏规模持续增长根据IHSMarkit预测，预计2023-2026年全球分布式光伏新增装机规模将持续增长。地面电站市场是组件价格敏感市场，价格竞争激烈。与地面电站不同，分布式光伏的业主是居民和工商电力用户，没有能力独立实施光伏项目
41、，倾向于成套采购系统解决方案。同时，分布式光伏项目的适用电价是用电电价，高于地面电站的发电上网电价，分布式光伏项目通常较地面电站具有更好的经济性，项目业主对成本敏感度低,但重视光伏应用体验。在用电电价高、对分布式光伏+储能补贴高或电网供电可靠性偏低的发达国家。分布式光伏市场销售渠道长、重视应用体验和服务、对价格不敏感的特点给有渠道和服务优势的光伏企业提供了扩大销售范围，销售包括储能的整套系统解决方案的业务机会,有利于这些企业扩大分布式业务规模，提高盈利能力。全球光伏应用情况（GW）433分布式集中式来源：IHSMarkit（3）光伏应用日趋多样，跨界融合趋势愈发凸显基于光资源的广泛分布和光伏发
42、电的应用灵活性特点，近年来，我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，其中，光伏能源制氢的应用前景非常广阔。利用可再生能源发出的电量制取绿色氢气，并利用氢气和燃料电池做动力，替代内燃机，可助力长途公路运输行业脱碳；利用氢气与大气中的二氧化碳合成航空燃料，可以实现航空业脱碳；直接燃烧氢气，能使冶金和建材行业摆脱化石能源；储存绿色氢气可以解决跨季节储能问题。可再生能源制氢扩展了光伏的应用范围,加大了光伏的未来应用规模。2、技术和产品发展趋势（1）大尺寸硅片逐渐普及，进一步降本增效行业主流硅片尺寸从158.75mm提升到166mm后，182mm和210mm产品也已经开始量产。大
43、硅片能够在光伏制造和光伏应用两个方面降低成本，从而降低光伏发电的应用成本。在制造方面，在拉棒环节，加大硅片尺寸有利于提高长晶炉的加料量从而降低切片、电池片到组件的制造环节，加大硅片尺寸有利于以更低的边降低人工成本和折旧费用；在组件制造环节，加大硅片尺寸能够减少电池片间的连接，有利于提高组件可靠性，并减少电池片间空隙面积，提升组件效率，进而提升对组件辅材的利用效率。所有这些因素一起降低每瓦组件的非硅成本。同时，加大硅片尺寸有利于制造功率更高的组件。在应用方面，高效率和高功率组件能够减少电站占地面积，提高对土地的利用效率，并减少支架、电缆等BOS用量，降低组件安装人工时，便于电站维护，从而降低电站
44、的建设和运维成本，是降低光伏电站平准化度电成本的有效途径。2022-2030年不同尺寸硅片市场占比变化趋势来源：中国光伏行业协会（2）技术迭代不断加快技术进步一直是推动光伏行业发展的原动力。技术发展的主要方向是，提升电池和组件的光电转换效率、降低所有环节的制造成本和提高组件产品的可靠性和环境耐受性、提高组件产品与应用环境的适配度，以扩大光伏应用范围。目前的主流光伏技术是单晶PERC电池和半片（或多分片）电池+多栅线的双面组件技术。未来进一步提升电池和组件转换效率的技术发展方向是TOPCon和HJT,HJT+钙钛矿或TC）PCOn+钙钛矿的电池技术。其中，采用HJT技术的电池量产效率将超过25%
45、,采用HJT+钙钛矿的电池量产效率有望达到30%o这些技术的产业化应用,将进一步降低光伏发电成本。光伏发电具有应用场景多的优势，能够充分利用各种场地资源，不同的应用场景需要不同的组件产品。面对电池和组件的光电转换效率提升、制造成本降低、可靠性和环境耐受性提高、组件产品与应用环境的适配度提高的研发和制造，需要持续的研发努力和大量的研发投入。针对不同应用场景的差异化组件产品在拓宽光伏应用范围、推动能源转型的同时，能够降低细分应用领域的竞争，有利于技术领先企业扩大市场份额，并增强盈利能力。3、行业竞争趋势（1）研发投入增大，产能升级加快光伏技术迭代不断加快，不仅要求光伏企业具有强大的研发能力和持续进
46、行研发投资,也加快生产设备和工艺的更新和升级速度。采用最新技术的产能将以更低的成本生产出性价比更高的适销产品。（2）市场国际化，品牌和渠道能力成为核心竞争力光伏组件是同质性较高的产品，价格竞争激烈，品牌、目标市场、渠道和服务能力及其与目标市场的匹配情况决定企业的销售和经营业绩。在市场国际化和多元化背景下，特别是考虑到分布式光伏市场的机会、特点和要求，品牌、国际化经营能力、渠道覆盖和效率是光伏企业的核心竞争力。（3）一体化程度日益提高在激烈的价格竞争情况下，利润空间被压缩，促使企业在扩大规模的同时提高制造一体化程度，以便从更多的制造环节中获取利润。光伏终端市场需求的季节性波动导致上游供应的阶段性张弛，引起采购成本波动和资源供应不足问题。提高上下游一体化程度，可以保证供应、降低成本。在全产业链进行产能布局还有利于企业提高技术敏感度和取得市场先发优势，增强抗风险能力，并
