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1、宠物食品行业深度分析报告（发展现状、未来趋势、监管法规、竞争格局）目录一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规3I、国外市场3（1）国外主要监管机构3（2）主要法规和政策3（3）贸易摩擦42、国内市场4（1）行业主管部门和监管体制4（2）主要法规和政策5（3）我国宠物食品进出口管制8二、行业发展概况91、宠物行业发展概况9（1）国外宠物行业发展情况9（2）我国宠物行业发展情况102、宠物食品行业基本情况123、我国宠物食品行业发展情况14（1）处于快速发展阶段15（2）养宠渗透率处于较低水平15（3）单只宠物的年均支出较低16三、行业未来发展趋势161、国民经济不断增长，推动宠物市场快速发展1
2、62、国内市场本土品牌崛起163、国内行业集中度提升，利好头部企业174、国内养宠年轻化，年轻人群成为消费主力军175、海外宠物食品市场保持稳定增长186、全球科学养宠观念提升，宠物食品健康化发展18四、行业发展面临的机遇与挑战181、机遇18（1）国内宠物食品行业快速发展18（2）本土品牌迎来发展机遇182、挑战19（1）品牌建设与国际品牌仍有差距19（2）宠物基础研究水平与发达国家存在差距19（3）行业标准尚需完善19五、行业壁垒201、品牌壁垒202、市场准入壁垒203、技术壁垒204、规模经济壁垒21六、宠物食品行业与上下游行业的关系及影响21七、行业技术水平及技术特点22八、行业主要
3、企业情况221、玛氏222、普瑞纳233、中宠股份234、佩蒂股份235、福贝宠物246、路斯股份24一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规1、国外市场（1）国外主要监管机构国家/地区管理机构主要职责欧盟欧洲食品安全局（EFSA）主要职责范围涉及食品与饲料安全、营养，动物健康和福利以及植物保护和植物健康健康与消费者保护总局（DGSANCO）负责管理和执行欧盟食品安全法规和政策食品兽医办公室（FVO）监督欧盟各成员国食品卫生、兽医和植物卫生法规的履行情况，为欧盟的消费者提供安全的食品美国美国联邦食品药品管理局（FDA）职责是保障食品包括动物饲料和饲料添加剂、药品（人用和兽用）等产品的安全性和有
4、效性，维护公共卫生。该机构负责除肉、蛋外的国产和进口食品（包括动物饲料）的检验监管工作动植物卫生检验局（APHIS）负责非供人类食用动物食品的审批和安全监督管理美国动物饲粮管理协会（AAFCO）职责范围包括对各州饲料工业的监管，为饲料法律法规的制定提供建议，确定全联邦统一的饲料原料命名和使用原则，制定动物饲料、宠物食品的营养要求，标签制作原则和其他准则，促进饲料产品在各州顺利流通美国农业部（USDA）主要负责农产品及各种作物、畜牧产品的计划、生产、销售、出口等；监督农产品贸易、保证生产者与消费者的公平价格和稳定市场等（2）主要法规和政策国外宠物食品行业市场相对成熟，已建立起完善的行业监管体系。
5、重视宠物食品的质量安全是对宠物进行保护的方法之一，随着宠物地位的提升，国外对宠物食品的监管愈发严格，通过持续完善相关法律法规促进宠物食品行业的有序发展。主要相关政策法规如下:国家/地区主要法规美国动物健康保护法联邦食品、药品和化妆品法食品安全现代化渚案动物和动物产品（联邦法规第9篇）食品与药品（联邦法规第21篇）欧盟食品基本法：（EC）No782002网料投放市场：（EC）No7672009疫病：(EC)No9992001食品卫生规则：（Ee）No8522004副产品：(EC)No1069/2009动物源性食品特殊卫生：（EONo8532004非人类食用的动物副产品和衍生品：（EC）No142
6、/2011官方控制：（EC）No8542004饲料官方控制：（EC）No8822004最高兽药残留：（EC）No372010饲料卫生：（EC）No183/2005水的要求：98/83/EEC饲料中的不良物质：2002/32EC指令微生物标准：（Ee）Nol441/2007我国出口主要市场为美国、欧盟，该等国家/地区对进口产品管理较为严格，国内出口厂商需通过进口国相关部门的审查并注册获得市场准入资格后，才能对其出口宠物食品。对出口企业主体的准入政策如下：国家/地区市场准入政策美国在美国销售的宠物食品生产企业，须按照生物反恐法和食品安全现代化法案向FDA提供详细的信息，进行注册一般情况下，进口动物
7、源性饲料和宠物食品，须事先向美国农业部动植物检疫局申请进境许可证欧盟进口动物产品必须符合三个条件并通过欧盟委员会相关部门的审查、注册:出口国必须是欧盟同意进口动物产品的国家；出口生产企业必须是经过批准同意出口欧盟的企业；货物必须随附卫生证书（3）贸易摩擦2018年9月，美国对总价值为2,000亿美元的中国出口商品加征10%关税,产品清单中包括公司出口到美国的宠物食品。2019年5月，美方再次将原有的10%关税提高到25%。2、国内市场（1）行业主管部门和监管体制行政主管部门宠物食品行业的行政主管部门主要包括国家发改委、农业农村部和海关总署。国家发改委主要职责在于研究制定产业政策、行业的管理和规
8、划等；农业农村部主要负责制定本行业的相关方针政策和总体规划，拟定法规和行政规章，对行业的发展进行宏观调控；海关总署主要承担行业相关产品的出入境检验检疫工作。行业自律协会行业自律协会主要为全国畜牧总站（中国饲料工业协会）、中国出入境检验检疫协会宠物产业工作委员会等。全国畜牧总站（中国饲料工业协会）主要协助政府完成行业规划，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料工也基本知识，推广科学技术成果和管理经验；组织国内外经贸合作和科技交流，提供信息咨询服务，发展有关公益事业；向政府反映会员的意见、要求并提出建议。中国出入境检验检疫协会宠物产业工作委员会主要参与制定出入境检验检疫行业公约，加强行业自律管理
9、；为会员和社会其他组织提供宠物产业检验检疫技术、方法以及标准的培训和咨询服务；组织国内外与检验检疫、进出口业务相关的展览、会议等活动。（2）主要法规和政策国内宠物及宠物食品行业相关的法律法规、产业政策和相关国家标准如下:序号政策名称发布单位发布时间相关内容1饲料和饲料添加剂生产许可管理办法（2022年修订）农业农村部2022年1月设立饲料和饲料添加剂生产许可专家委员会，负责饲料和饲料添加剂生产许可的技术支持工作。2全国乡村重点产业指导目录（2021年版）农业农村部乡村产业发展司2021年9月为促进乡村产业振兴，制定重点产业指导目录，其中包含了宠物饲料加工业。3宠物饲料标签规定农业农村部2018
10、年4月加强宠物饲料管理,规范宠物饲料标签标示内容4宠物饲料管理办法农业农村部2018年4月从事宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料生产的企.业需按照规定办理饲料生产许可证，进口宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料产品的企业需按照规定取得进口登记证5宠物饲料卫生规定农业农村部2018年4月明确在中华人民共和国境内生产、销售的供宠物犬、宠物猫直接食用的宠物饲料产品的卫生指标6宠物饲料生产企业许可条件农业农村部2018年4月通过明确各项宠物饲料生产许可条件，加强宠物饲料生产许可管理,保障宠物饲料质量安全7宠物配合饲料生产许可申报材料要求农业农村部2018年4月明确宠物配合饲料生产许可申报材料的许可范围、
11、申报材料格式、申报材料内容要求等8宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求农业农村部2018年4月明确宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料的许可范围、申报材料格式、申报材料内容要求等9饲料添加剂安全使用规范（2017年修订）农业农村部2017年12月进一步明确饲料添加剂安全使用规范，饲料企业和养殖者使用饲料添加剂产品时，应严格遵守“在配合饲料或全混合日粮中的最高限量”规定，不得超量使用饲料添加剂；在实现满足动物营养需要、改善饲料品质等预期目标的前提下,应采取积极措施减少饲料添加剂的用量10进口饲料和饲料添加剂登记管理办法（2017年修订）农业农村部2017年11月加强进口饲料、饲料添加剂监督管
12、理，保障动物产品质量安全11SN/T1019-2017出口宠物食品检验检疫规程狗咬胶国家市场监督管理总局2017年7月规定出口狗咬胶类宠物食品的检验项目、技术要求、抽样方式、检验方法、检验方式、合格判定、不合格处置等12饲料和饲料添加剂管理条例（2017年修订）国务院2017年3月饲料、饲料添加剂生产企业应当按照国务院农业行政主管部门的规定和有关标准，对采购的饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和用于饲料添加剂生产的原料进行查验或者检验。禁止生产、经营、使用未取得新饲料、新饲料添加剂证书的新饲料、新饲料添加剂以及禁用的饲料、饲料添加剂13全国农业现代化规划（2016
13、2020年）国务院2016年10月强化农产品质量安全，提升源头控制能力，提高标准化生产能力，提升品牌带动能力、风险防控能力和质量安全监管能力14全国饲料工业“十三五”发展规划农业部2016年10月通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础15GBT31216-2014全价宠物食品犬粮谁委国监总豺管如制管局国化员家督2014年9月规定全价宠物食品犬粮的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标签以及包装、运输、贮存和保质期16GB/T31217-2014全价宠物食品猫粮国家标准化管理委员会、国家市场监督管理总局2014年9月规定全价宠物食品猫粮的术语和定
14、义、要求、试验方法、检验规则、标签以及包装、运输、贮存和保质期17饲料质量安全管理规范农业农村部2014年1月企业应当按照本规范的要求组织生产，加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲9料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料的采购管理、生产过程、产品储藏过程等控制，实现从原料采购到产品销售的全程质量安全控制18出口宠物食品检验检疫监管规程第2部分：烘干禽肉类(SN/T2854.2-2012)国家市场监督管理总局2012年10月规定了出境烘干禽肉类宠物食品的术语和定义、技术要求、采样、检验检疫及结果判定规则19饲料原料目录农业农村部2012年6月饲料生产企业所使用的饲料原料均应属于目录规定的品
15、种，并符合目录的要求；后续版本不断修订完善20出口宠物食品检验检疫监管规程第1部分：饼干类(SN/T2854.1-2011)国家市场监督管理总局2011年5月规定了出口饼干类宠物食品的检验检疫及监督管理标准21饲料添加剂品种目录农业农村部2008年12月明确饲料添加剂的品种目录，增加了实际生产中需要且公认安全的部分饲料添加剂品种，明确了酶制剂和微生物的适用范围；后续版本不断修订完善22GB/T23185-2008宠物食品狗咬胶准委国监总标理、场理司家管会市管厂国化员家督2008年12月规定了宠物食品狗咬胶的术语和定义、原料要求、技术要求、添加剂、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和保
16、质期近年来内新制定的与行业密切相关的行业法律法规为2018年农业农村部发布的宠物饲料管理办法、宠物饲料标签规定、宠物饲料卫生规定、宠物饲料生产企业许可条件、宠物配合饲料生产许可申报材料要求和宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求，上述政策规定了境内宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料生产企业，以及进口宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料产品的企业经营活动的必要资质，规范了宠物饲料标签标示内容，明确了境内生产、销售宠物饲料产品的卫生指标和宠物饲料企业生产许可条件。上述政策的出台进一步明确并规范了宠物食品的生产、经营，提高了准入门槛，有助于行业有序发展，进一步推动和促进我国宠物食品行业规模和整体水平
17、的提高。(3)我国宠物食品进出口管制我国对进口宠物食品实施严格的准入及产品登记制度，国外宠物食品企业进入门槛较高。境外生产企业拟向中国出口饲料产品，应当符合输出国家或者地区法律法规和标准的相关要求，并达到与中国有关法律法规和标准的等效要求，经输出国家或者地区主管部门审查合格后向海关总署推荐，推荐材料包括企业信息、注册产品信息和官方证明，由海关总署对推荐材料进行审核。审查合格的，经与输出国家或者地区主管部门协商后，海关总署派出专家到输出国家或者地区对其饲料安全监管体系进行审查，并对申请注册登记的企业进行抽查，对抽查不符合要求的企业，不予注册登记；对抽查符合要求的及未被抽查的其他推荐企业，予以注册
18、登记，并在海关总署官方网站上公布。宠物食品进口限制情况进口审批制度准入登记制度进口所需资质通过海关总署GACC准入要求取得农业农村部MOA登记申请发起方式出口国的饲料主管部门向中国海关总署推荐申请所需时长一年以上资质有效期五年进口关税进口最惠国税率15%进口暂定税率4%资料来源：海关总署，国家食品药品监督管理局截至2023年7月，仅有来自20个国家/地区的宠物食品企业获得准入资格。依照我国进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法规定，海关总署(GACC)对出口饲料的出口生产企业实施注册登记制度，出口饲料应当来自注册登记的出口生产企业。进口国家或者地区要求提供注册登记的出口生产企业名单的，由直
19、属海关审查合格后，上报海关总署。海关总署组织进行抽查评估后，统一向进口国家或者地区主管部门推荐并办理有关手续。二、行业发展概况1、宠物行业发展概况(1)国外宠物行业发展情况经过多年积累，发达国家宠物行业市场发展较为成熟，宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗等细分领域逐渐产生并向规范化、标准化、多样化发展，养宠成为社会发达的一种标志。从全球范围内看，因宠物食品贯穿宠物整个生命周期，且是宠物的刚性需求，ffiEuromonitorInternational2018年数据显示，宠物食品市场在宠物产业中所占规模最大，占比约50%,其次是宠物医疗市场，涵盖宠物药品及疾病诊疗，占比约28%。全球宠物行业
20、细分市场占比情况3%宠物食品宠物用品宠物医疗尺他数据来源：EuromonitorInternational发达国家宠物行业起步早，经过多年发展，产业链较为完整。美国是全球宠物经济第一大国，其宠物行业的专业性、产业链完整性遥遥领先于其他各国。根据APPA(美国宠物产品协会)披露，2021年美国宠物行业的市场规模约为1,236亿美元，相较于2020年的1,036亿美元增长约19.31%,其中宠物食品大约500亿美元，占宠物行业总体规模的40.45%。美国宠物家庭渗透率从1988年的56%上升到2021年的70%。（2）我国宠物行业发展情况相较于发达国家，我国宠物行业兴起较晚，于20世纪90年代初起
21、步，大致经历了启蒙期、成长期和高速发展期三个阶段。启蒙期（20世纪90年代一1999年）成长期（2000年一2014年）高速发展期（2015年至今）1992年，中国小动物保护协会成立宠物角色发生转变，由“功能性”角色逐渐转型为“情感性”角色伴随国民经济的发展、人均可支配收入的提升和消费升级的趋势，我国宠物行业步入高速发展的阶段“宠物伴侣”理念在中国兴起1伴随互联网的发展，第一批网络宠物服务平台兴起各类新型服务模式在宠物行业展开1993年，国际品牌“皇家”、“玛氏”正式进入中国市场国内开始出现宠物用品制造厂商，但规模较小国产宠物品牌发展迅速，我国宠物行业发展逐渐走向规范化、标准化据2022年中国
22、宠物行业白皮书数据，2022年我国饲养犬猫的人群数量达到7,043万人，较2021年增加2.91%。2022年全国城镇养犬人数为3,412万人，养猫人数为3,631万人，养猫人群已超过养犬人群,较2021年同比增速达数据来源：2022年中国宠物行业白皮书近年来，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。2012年我国宠物（犬猫）消费市场规模仅有337亿，根据2022年中国宠物行业白皮书的数据显示，2022年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2,706亿元，比2021年增长8.67%,规模持续稳定增长。2012-2022年复合增长率为23.16%。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，我国宠物行
23、业市场规模呈现稳步上升的态势。我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模3,000数据来源：中国宠物行业白皮书，平安证券研究所在我国宠物行业细分领域中，宠物食品是宠物行业最大的细分市场，占比约50.70%。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。我国城镇宠物（犬猫）消费市场细分市场占比情况数据来源:2022年中国宠物行业白皮书2、宠物食品行业基本情况宠物食品是专门为宠物提供的食物，其作用主要是为宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等。宠物主粮是
24、宠物最主要的食品，所含营养素和能量能满足犬猫每日全面营养需求的宠物食品,也称主食。宠物零食通常是指能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养，人们为吸引宠物注意力、调节宠物口味、加深人宠之间感情、增强人宠互动、协助宠物训练所需要的产品。如冻干零食、烘干零食、风干零食、零食湿粮、咬胶、洁齿骨等。宠物保健品为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂，补充和强化单一或多种营养素，以利于宠物的健康发育和成长。宠物食品的分类宠物食品是饲养宠物的刚性需求，贯穿宠物整个生命周期，具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。宠物食品市场是宠物行业最大的细分市场，也最先受益于宠物经济的发展。据Stati
25、Sta数据，预计2023年全球宠物食品市场规模达到1,473.00亿美元，2012年至2023年，全球宠物食品市场年均复合增长率约为8.50%。全球宠物食品市场规模数据来源：Statista美国是全球宠物经济第一大国，也是宠物食品消费最多的国家。根据APPA、StatiSta数据，2011年美国宠物食品市场规模约198.5亿美元，2021年市场规模约500亿美元，年均复合增长率约9.68%。根据EUromOnitorInternationaL数据，犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类，其中犬用食品销售规模最大，2020年犬用食品全年销售总额为265亿美元，约占宠物食品销售总额69.37%；猫用
26、食品销售总额为107亿美元，约占28.01%。3、我国宠物食品行业发展情况国际经验表明，经济水平与宠物食品市场的发展紧密相关。人均收入水平提升促使居民消费不断升级，宠物食品市场规模也随之增长。2012-2022年，中国GDP年均复合增长率达到8.43%,宠物食品行业市场规模从2012年的157亿元增长到2022年的1,372亿元。2012年至今市场规模年均复合增长率达24.21%。我国宠物（犬猫）食品市场规模与国内GDP增长对比2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年宠物（犬猫）食品市场规模（亿元）国内GDP（千亿）数据来源
27、：国家统计局、历年中国宠物行业白皮书我国宠物食品的销售以线上电商渠道及专业渠道（主要是指专门为宠物提供商品和服务的门店，包括宠物医院和宠物店）中的宠物店为主。不同于欧美发达国家宠物食品的销售以商超渠道为主，我国消费者更倾向于电商渠道。近年来我国宠物食品线上电商渠道发展迅速，据欧睿国际数据显示，2021年我国宠物食品在电商流通渠道占比为60.9%,20172021年均复合增速为37.51%。2021年我国宠物食品市场各渠道占比宠物店,24.60%其他非杂货专 卖店,0.30%现代杂货零售4.70%兽医诊所, 9.50%电子商务, 60.90%数据来源：欧睿国际近年来，随着经济水平和人均收入的提高
28、，我国宠物食品市场呈现出高端化发展趋势，消费者为宠物健康买单的意愿不断增强，对高品质产品的需求持续提升，这与国际市场在发展进入成熟阶段后的情况一致。与发达国家相比，我国宠物食品行业发展仍处在较早期的阶段，市场规模存在较大的提升空间，具体表现如下：(1)处于快速发展阶段我国宠物食品行业起步较晚，目前正处于快速发展阶段，市场规模年复合增长率显著高于美国、日本等发达国家。(2)养宠渗透率处于较低水平据2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书，2022年我国宠物渗透率为20%,2021年美国、日本及欧洲宠物渗透率分别为70%、57%和46%,国内养宠渗透率相较于成熟市场有待提升。（3）单只宠物的年均支出较
29、低根据2022年中国宠物行业白皮书、日本AniCom保险公司、APPA统计，2022年，我国单只宠物犬年均支出2,882元、单只宠物猫年均支出1,883元，日本单只宠物犬年均支出34万日元（约合人民币2.0万元），单只宠物猫支出16万日元（约合人民币0.94万元），2020年美国单只宠物犬年均支出1,381美金（约合人民币9,033元），单只宠物猫年均支出908美金（约合人民币5,940元）。我国单只宠物的年均支出仍有较大的上升空间。三、行业未来发展趋势1、国民经济不断增长，推动宠物市场快速发展国内经济的发展和人均可支配收入的增加带动宠物消费需求扩张。据国家统计局数据，我国人均可支配收入从20
30、15年的21,966元增加至2022年36,883元，复合增长率达7.68%。随着我国人均可支配收入快速增加，物质生活更加充盈，人民愈发注重精神需求的满足。宠物不仅仅充当人们感情寄托的角色，也逐渐被当作中国人家庭中重要的成员。宠物消费成为情感消费,相比物质消费，具有更大的需求空间和可持续性。2、国内市场本土品牌崛起消费升级和需求多元化使消费者更加注重产品品质并为高性价比的产品买单，本土品牌在电商销售渠道崛起背景下迎来发展机遇。据2022年中国宠物行业白皮书研究数据，影响养宠人群对宠物食品购买意愿的主要因素是营养配比、原料成分、适口性及功能性。国内宠物食品企业早期从事OEM/ODM业务，加工制造
31、经验丰富，与海外品牌相比具有成本优势；近年来国产品牌借助电商渠道，以高性价比优势布局国内市场，快速抢占市场份额，同时，在传统渠道份额逐渐被电商渠道挤占的情况下，国外宠物食品企业在商超等传统渠道的优势减弱。借助消费升级和电商化趋势，本土品牌的市场份额持续上升。3、国内行业集中度提升，利好头部企业我国宠物食品行业发展初期，行业内中小企业偏多，行业内无序竞争情形较为普遍，随着近年来国内宠物行业相关政策的不断完善，行业门槛逐渐提高，行业内无序竞争的局面有所改变。随着科学养宠的普及，宠物主对宠物食品的营养、质量、安全要求都会提高。质量稳定、有口碑的产品将获得更大市场。由于宠物更换主粮品牌的成本较高，己树
32、立品牌优势的头部企业在竞争中存在先发优势，这对小规模企业具有一定的品牌壁垒。同时，产业资本的进入将加速行业整合，未来客户、资金及各类资源都将向头部企业集中，龙头企业的优势将被进一步放大，行业集中度将进一步得到提升。4、国内养宠年轻化，年轻人群成为消费主力军养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力。据2022年中国宠物行业白皮书，我国养宠人群以80、90后为主，其中80后占比20.3%,90后占比55.9%o越来越多的年轻一代对精神生活品质的追求提升，年轻群体更多地将宠物视为家人，对宠物陪伴的需求迫切，养宠成为一种时尚的生活方式。同时年轻群体对宠物食品的接受度更高，消费意愿更强，宠物食品渗透率在
33、所有年龄段中相对更高，因此80、90后也成为宠物食品的消费主力军。20192022年我国养宠人群年龄分布（）90后80后70后70前数据来源：2022年中国宠物行业白皮书5、海外宠物食品市场保持稳定增长海外宠物食品市场已经发展成熟，但仍能保持稳步增长的态势。据StatiSta数据预测，2012年至2023年间，全球宠物食品市场年均复合增长率约为8.50%,预计未来海外市场需求将保持稳定增长的趋势。6、全球科学养宠观念提升，宠物食品健康化发展随着社会经济发展，居民生活水平的不断提高以及宠物家庭地位的提高,宠物主的诉求逐渐向精细化科学养宠方向转变，对宠物食品的品质和健康也有着更高的追求，宠物主愿意
34、支付更高的价格选购品质更优、原材料更健康、甚至量身定制的宠物食品。四、行业发展面临的机遇与挑战1、机遇(1)国内宠物食品行业快速发展国内经济的快速发展和人均可支配收入的增加带动宠物消费需求扩张。宠物食品作为宠物消费的主要组成部分，将受益于国内经济的增长，未来行业规模有望保持较高的增长速度。同时，由于我国宠物经济尚处于发展的早期阶段，养宠渗透率和单只宠物消费支出额处于较低水平，国内宠物食品行业市场总体规模仍存在较大的提升空间。(2)本土品牌迎来发展机遇海外品牌的渠道优势主要集中于传统渠道，近年来我国宠物食品线上渠道发展迅速，已逐渐成为国内宠物食品销售占比最高的渠道。本土企业通过加强对线上渠道的建
35、设，弥合与国际竞争对手在传统渠道方面的差距，借助电商模式抢占市场份额。此外，国内宠物食品企业大多早期从事OEM/ODM业务，加工制造经验丰富，与海外品牌相比具有成本优势，借助较强的制造能力和供应链优势，在目前国内行业快速增长的大背景下，本土品牌有望脱颖而出。2、挑战（1）品牌建设与国际品牌仍有差距国内市场上国外品牌仍占据较大的市场份额，国外品牌较早进入市场，线下渠道建设成熟，拥有专业的上下游供应链管理及稳定的销售渠道。其线下渠道包括商超渠道以及专业渠道，一般通过经销商或者代理商下放至终端销售。国外知名品牌在品牌调性、品牌建设、品牌战略上总体领先于国内品牌。国外品牌主打中高端市场，在中高端主粮领
36、域优势明显，高端产品曝光率高,树立了专业的品牌形象，同时在中低端产品领域主打亲民路线。因此，国外知名品牌的产品能够针对几乎所有消费者人群，覆盖面广泛，利用线下专业商超渠道以及多元品牌组合获取了较多的市场份额。相比之下，国内厂商品牌建设基础较薄弱，品牌多样性不足，消费人群覆盖面较小，主要产品更多布局中低端市场，品牌溢价仍不如国际品牌。（2）宠物基础研究水平与发达国家存在差距宠物食品行业在国外发达国家如美国、日本等发展相对成熟，国外品牌企业在宠物基础研究水平上领先于国内企业。而国内宠物食品企业规模较小,产品单一，研发投入主要集中在宠物食品的适口性、外形结构及包装上，基础研究薄弱，对核心工艺及营养平
37、衡的研发投入不足。在基础研究方面，国内宠物行业企业有待进一步提高。（3）行业标准尚需完善我国宠物食品行业起步晚，目前国内行业标准和规范体系正在逐步建立中，行业尚未形成有序发展的专业市场。随着近几年市场迅速发展，越来越多的中小厂商加入市场竞争，由于缺乏可约束性的行业标准，行业内企业产品质量良莠不齐，一些不良企业扰乱了宠物食品行业的健康有序发展。从长远来看，标准的缺失将影响宠物食品行业的发展进程。五、行业壁垒1、品牌壁垒随着国民经济的增长和宠物行业的不断发展，养宠者对宠物食品的消费观念逐渐向品牌化、高端化转变。据2022年中国宠物行业白皮书数据显示，宠物食品高消费人群占总人群23.1%,预计未来占
38、比将继续扩大。随着消费升级，养宠者往往愿意付高的价格以追求宠物产品的品质和丰富性，高消费人群倾向于购买品质更有保障的大品牌。塑造一个知名品牌，在保证产品质量的基础上需要投入大量的广告费用进行品牌推广和消费者教育，还需要长时间的经营积累以稳固品牌形象，故宠物食品行业存在着较高的品牌壁垒。2、市场准入壁垒综合来看，对行业新进入者而言，国内市场准入壁垒威胁较小，国外市场准入壁垒较强。由于国内目前缺少明确的产业政策，宠物零食领域缺少生产标准，对于新进入的中小型企业来说，行业进入门槛较低；对于国外市场,发达国家对国内宠物食品进口商设有贸易限制，要求我国企业必须完成进口国相关部门的审查并注册才能获得市场准
39、入资格；同时，发达国家通过制定宠物食品相关政策法规和国际标准，对国内出口企业进行质量标准认证及食品添加剂等关键指标的严苛检测，也形成市场准入壁垒。3、技术壁垒欧美、日韩等宠物食品行业相对成熟的市场均制定了严格的宠物食品生产标准，以保证宠物食品的安全。行业内相对成熟的企业均设立自己的研发机构，拥有专业的研发团队，坚持做自有品牌并获得较多的专利和非专利技术。新进入的企业需要在产品研发和技术使用上投入更高的成本，不利于在快速发展的市场环境中抓住先机、持续发展。4、规模经济壁垒发达国家宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产，对于国内宠物食品生产企业而言，规模效益同样构成对潜在进入者的壁垒。一方面，规模
40、较大的生产企业能够对于原材料进行集中采购，提升自身的议价能力。另一方面，规模较大的生产企业能够进行现代化、标准化生产，产品质量更加稳定,生产效率更高，生产成本更低。相对而言，规模较小和新进入的生产企业，其生产成本通常相对较高，抗风险能力不强。另外，生产设备投入所需资金、流水线生产工艺掌控水平以及熟练生产工人的数量等规模化生产所需因素，会对新进入企业形成一定壁垒。六、宠物食品行业与上下游行业的关系及影响行业在宠物食品制造产业链中位于中游，主要包括代工企业和品牌厂商,目前外资品牌占据主要高端市场，国产品牌主要定位大众市场，但近年来国产化替代趋势逐步显现。宠物食品行业的上游主要是各类农副食品，以谷物
41、、淀粉等粮食类作物和鸡胸肉、鸭胸肉等肉类为主。农副食品产品市场成熟，市场竞争充分，产品供应充足，使得行业内公司原材料采购可以得到充分的保障。与此同时，农副产品价格受自然条件、市场供求、国际粮价等多维度影响，价格存在一定波动性。上游原料的价格对宠物食品的生产成本具有直接的影响。国内宠物食品行业的快速发展，将带动上游传统产业如种植业、粮食加工企业、畜牧养殖（鸡肉、牛肉、生皮等）及其加工业的持续发展。宠物行业发展有利于多产业联动、形成产业间协同与互补。宠物食品行业的下游行业是商超百货、宠物食品专营店、宠物医院、宠物美容院、网络商店等宠物销售渠道和终端消费者，具有明显消费属性。我国宠物食品销售以线上和
42、专业渠道为主导。不同于欧美等发达国家宠物食品销售以商超渠道为主导，近年来我国线上零售蓬勃发展，宠物饲养人群亦更倾向于线上电商渠道。此外，随着我国宠物市场的逐渐成熟、消费者引导的逐步完善及宠物主的年轻化和高学历化，宠物市场消费者逐渐愿意为真正具有价值的产品和服务支付溢价，由此带来的消费升级及相应带来的平均花费增长是目前我国宠物食品行业主要的增长驱动力之一。七、行业技术水平及技术特点对宠物生理学、解剖学和行为学的科学研究以及对宠物食品的配方设计技术、生产加工技术、质量保证和检验检测技术构成了宠物食品行业的主要核心技术。其中，对宠物生理学、解剖学和行为学的基础性科学研究，如犬猫不同生长阶段和条件下的
43、营养需求、行为特点、口腔及牙齿特点、嗅觉味觉及消化功能等，是宠物食品设计的科学基础。配方设计技术是通过设计宠物食品原材料的配方和加工工艺，使产品满足设定的质量标准和宠物的营养需求。不同类型和功能的宠物食品所需生产加工技术不尽相同，宠物主粮和零食领域涉及挤压膨化加工工艺和密封高压高温灭菌技术，宠物零食领域涉及热风干燥工艺和真空冷冻干燥脱水技术，其中咬胶和洁齿骨产品涉及产品硬度、密度、耐嚼度、消化性能等符合宠物生理学特征的生产和品质保证技术。质量检测技术是指在宠物食品生产过程中涉及的检测类技术，如农药残留、抗生素残留、微生物和理化指标等的检测技术。近年来，我国宠物食品生产企业通过为海外成熟市场代加
44、工宠物食品积累了符合国际标准的配方研发技术、生产加工技术和质量检验检测技术，但由于国内宠物食品行业起步较晚，国内企业在犬猫基础研究领域的基础薄弱,在核心配方的研发设计、高端设备和先进工艺的运用上与国际先进企业存在差距。八、行业主要企业情况1、玛氏玛氏是一家于1911年创立的美国跨国企业，其业务主要涉及零食类（糖果巧克力）、宠物类、主食和电子产品的制造和营销。旗下的玛氏宠物护理业务有着七十多年的历史，是世界上领先的宠物护理产品提供商之一。玛氏宠物护理业务旗下拥有多个世界知名宠物品牌：如宠物食品品牌“皇家(RoyalCanin)；犬用食品品牌“宝路(Pedigree)”、“西莎(Cesar)”、“
45、佳贝(Chappi)”；猫用食品品牌“伟嘉(Whiskas)”、“唯趣(Kitecat)”、“希宝(Sheba)”；猫砂品牌“洁珊(Catsan)”等等。(资料来源：根据公司网站信息、公开信息整理)2、普瑞纳普瑞纳公司成立于1894年，隶属于总部位于瑞士的全球知名的食品饮料公司一雀巢集团。普瑞纳公司旗下拥有多个世界知名宠物品牌：如宠物食品品牌“冠能(ProPlan)”、犬用食品品牌“康乐多(DogChow)”、“丝倍亮(SUPerCOat)”；猫用食品品牌“喜跃(FriSkieS)”、“妙乐多(CatChow)”、“珍致(FancyFeast)”；猫砂品牌“泰迪(TidyCats)”等等。(资
46、料来源：根据公司网站信息、公开信息整理)3、中宠股份中宠股份(002891.SZ)成立于2002年1月，注册资本29,411.27万元，为全球宠物食品领域多元化品牌运营商，主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售，旗下自主品牌有“Wanpy、“Zeal”、“Dr.Hao”、“Happy100、KingKitty,JerkyTime等，产品线覆盖全面,涵盖干粮、湿粮、零食、洁齿骨、饼干等品类。2022年中宠股份营业务收入为324,798.91万元，净利润12,088.94万元。中宠股份营业收入主要来源于境外市场，2022年中宠股份境外收入合计占营业收入的比例为72.24%。(资料来源：根据公司网站信息、公开披露信息整理)4、佩蒂股份佩蒂股份(300673.SZ)成立于2002年10月，注册资本25,342.03万元。该公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等系列产品，旗下品牌包括“齿能”、“爵宴”、“好适嘉”等。2022年佩蒂股份营业务收入为173,180.19万元，净利润12,928.68万元。佩蒂股份营收主要来源于境外
