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1、周期库存盘点程序1. Purpose目的1.1本文件旨在为执行物料的周期盘点定义要求，并提供标准的程序文件。2. Scope范围2.1 本文件阐述了公司如何执行标准的周期盘点程序。2. 2本文件应成为高于当地级别创建的其他文件的管理程序。2.2 .1各分公司可创建作业指导书，用以加强本文概述的基本要求。2.3 本文件也将用作进一步识别以下内容的工具：2. 3.1Opportunitiesforimprovement.改善的机会2. 3.2Riskassessment.风险评估2. 3.3Nonvalue-addedactivities（Waste）.无价值的活动（浪费）2. 4所有本公司制造分
2、公司必须遵守本文件。不适用于专门的设计分公司。2.1.1 所有公司分公司都使用某种方式或某种形式的材料2.1.2 材料有自己的价值，它代表投资2. 4.3周期盘点可向公司股东们表明公司对投资的精确管理。3. Definitions/Terminology术语和定义3. 1库存记录的准确性（IRA）是衡量系统库存记录实物库存的方法。3.1 登记实物（B/P）是对系统库存价值和实物库存价值的测量。3.2 仓库一标明Bin位置的封闭区域。允许在Bin位内进行有序存储，从而增加找料和拉料的速度。3.3 地理盘点一一种仓库盘点方法，从仓库的一端开始，一直持续到仓库的另一端。3.4 盲盘一指在未知系统内盘
3、点状况的时候进行盘点的一种盘点方法，该方法鼓励执行周期盘点的人员盘点区域内的所有物料，然后跟系统中的盘点状况进行对比。3.5 始发站一出货半成品或成品的站点3. 7.第三方仓库一一属于公司之外公司的公共仓库3.8 柏拉图分析一根据相关重要性对项目、事件或活动进行分类的方法。3.9 签核过的授权单一由仓库单位使用的表格，其中包括受到影响的料号、调整的数量、标准成本、总成本、调整的原因、需要的签署以及个人可销帐的最高美元额度。3. 10ERP企业资源规划，用于MRP应用的软件（SAP,BPCS,BaaN）3.11 库存管控经理-这个职能部门经理主要负责：库存的准确性，过程及工具。3.12 KPI-
4、重要的绩效指标3. 13遢6（生崖/裂造国域）4. Responsibilities职责4. 1一般4.1.1 公司事业部库存控制过程所有者负责核准和维护本文件4. 1.2各工厂库存管理的经理将确保这份程序文件在各工厂执行本流程。1.1.3 负责库存管理的经理负责在需要的时候寻求营运经理的支持，以确保符合本文件。1.1.4 库存管理的经理将确保所有新增文件或作业指导书不会违反本文件的要求。4.2 盘点策略4.2.1 当执行周期盘点时，库存管理员工必须执行方位盘点，该方法的优势在于能够对整个制程进行检查，使得在盘点的部门或区域内使错位或丢失的物料更容易被发现。4.2.2 在执行周期盘点时应尽可能
5、使用射频（RF）扫描仪.这样可以减少人员漏失和笔误.4.2.3 执行盲盘的优势在于员工需要对物料进行盘点再决定料号数量，如果盘点前系统数量已知，员工更可能会停止盘点一旦发现系统数量比确定位置上的数量少。4.3 部门周期盘点频率4.3.1 库存管控经理负责确保在一个月内对分公司仓库进行完整的周期盘点，这适用于包括MRO在内的所有合格材料以及MRB仓库的不合格原材料.库存管控经理将监督周期盘点活动。4.3.2 1.1常ERP出Ia系统停檄,因而辗法行遇期然黠，IC依康存昊ffi,改卷手勤壹物黑黠4.3.3 收料区域、出货区域以及高度市场化(HMP)元件所在区域应至少每周盘点一次。4.3.4 3.2
6、.1除仓库、收货和运输外的其他地点的高度市场化(HMP)元件应每周统计一次4.3.3应每月对厂外仓库的所有Bin位进行盘点，并将报告发送至原始分公司进行评估，这适用于所有公司仓库以及第三方仓库。4.3.4第三方仓库须建立经过验证的系统用以评估库存的准确性，最好可自动执行分公司的流程。4.3.5必须对第三方仓库执行年度稽核4.3.6制程中周期盘点频率4.3.7每月第一个工作日，各厂应对所有的线边仓IM库位,从系统导出一份线边仓的物料库存状态清册,库存清册需导成不能变更内容的档案如HTM或PDF版.4.3.8各厂应使用该清册做为当月循环盘点的料号清单,在清册上的所有物料都应被盘点,这些应保括但不限
7、于:成品,半成品，原物料,退货.等等.4.3.9料物退库前,应考虑对该物料进行线边仓在库盘点.4. 4偏差4.1.1 1库存管理经理可以提交偏差表给公司事业部库存控制过程所有者或指定人，以便延期完成周期盘点。偏差可以申请6个月和允许每季度完成一次库存盘点。获得偏差的工厂必须展示历史管控的记录.工厂必须有6次连续的库存盘点准确率达到99.00*或更高并且库存修正率小于0.5%或更少.4.1.2 库存管理经理可以提交申请给公司事业部库存控制过程所有者或指定人，要求额外多一个月完成完整的周期盘点如果当月的工作天数少于18天.获得偏差的工厂必须有历史管控的记录.工厂必须有有6次连续的库存盘点准确率达到
8、99.00%或更高并且库存修正率小于0.5%或更少.4.1.3 请注意，偏差或放弃应是最后的选择，除特殊情况外，请求将被拒绝。4. 5准备4.1.1 必须在执行周期盘点之前完成物料交易，当在周期盘点之前无法(不能)完成交易时，系统状态须在周期盘点之前了解。例如：生产活动还在进行须等到当班结束，不可以倒冲入帐。4.1.2 在收集数据之前须记录系统中数量，从而与盘点后系统中数量进行比较，以确保在盘点区域没有移动物料。如果系统有能力在周期盘点的区域限制移动，则不需要此步骤.4.1.3 只要出现制造停机时间，库存管控员工应计划对制程中物料进行盘点.生产停机可能发生在晚上或者是周末。4. 6数据收集4.
9、1.1 当对收料，出货，库存进行周期盘点时，应使用物料标签来收集料号，数量日期。4.1.2 在可行情况下应尽可能地使用自动化系统。人工系统要更容易出现数据输入错误和额外重盘，射频扫描仪的使用将确保收集和计算数据时方法更为精确有效。4.1.3 6.3在周期盘点时应该冻结物料移动(至少最小化)，如果允许在盘点过程中移动物料，几乎不可能确保盘点的准确性4.1.4 当盘点制程中物料时，可使用检尺器和磅秤以保证准确性和效率，大件商品则需采用手动盘点方法。4.1.5 库存管控员工负责汇报实际的结果，周期盘点必须反映“真实的数据”，不可为了表示制程在管控中就对数据进行调整。4.1.6 执行周期盘点的员工必须
10、被授权在收集数据的时候进行汇报，不管是否与ERP系统相匹配。不良数据的发现和汇报对周期盘点项目的成功和完整性而言十分关键4.1.7 发现系统盘点和实物盘点存在差异时，执行周期盘点的人员应该对物料重新盘点或安排其他人员盘点物料，以确定是否存在真正差异。4.1.8 仓库人员需要保存周期盘点数据以供未来分析，应对数据进行编辑以供趋势分析，并记录差异以进行柏拉图分析4.6.9记录数据4.6.10库存管控人员负责将报告的数据记录到分公司ERP体系中4.6.11对于应用射频扫描仪的分公司，将是一个自动流程。4.7分析数据4.7.1 库存管控经理和指定的人员需要分析数据，并识别引发差异的根本原因.4.7.2
11、 调查的目的是确定是谁，什么问题，什么时候，在哪儿，和原因。4.7.3 证据可以是但不限于：亲自去部件存放的场所观察，确认材料相关的文件，已经生成的隔离清单。确认标签。4.7.4 修正数据4.7.5管理层应该每日对高价值和高数量的差异纠正进行监管，库存管控经理必须确保当出现高金额及/或高数量的调整时解释根本原因。4.7.6 分公司应遵循库存控制政策里调整批准流程的规定。4.7.7 库存管控经理和仓库人员必须评估调整百分比与零件号的总数量的关系。(例如，如果元件总数为Ioo0,调整其中两个元件可能对系统影响不大，但是当总数为10时，对系统的影响会很显著。)4.7.8库存纠正应遵循库存控制政策中的
12、规定4.7.9如果根本原因是一个反复出现的问题，则应该执行纠正措施计划。4. 7.10审核:4.7.11IC经理负责执行每周评审。该稽核必须未预先通知，从而可以知道库存准确性和有效性的真实表现。5. MetricstoMeasure测量指标如下将用于评估周期盘点管理流程的有效性5. 1库存记录精确度5.1.1 库存管控经理和部门负责人应该至少每个月评审库存记录准确性5.1.2 该报告比较了ERP系统中数量和实际的库存记录，通过评审该报告，用户可识别数量差异。5. 2系统到实际5.2.1库存管控经理和部门的负责人应至少每个月评审实际库存与系统的准确性。5.2.2该报告比较了实际库存金额与系统库存
13、金额，通过评审系统到实际(BOOk-to-Physical)的报告，用户可识别金额差异。5.3内部物料停机时间5.3.1内部材料停机时间应按照运行指标中的指导方针进行评审5. 3.2通过报告评审，可以侦测到材料问题并且进一步深入到材料交易并确定真正的原因。6. Tools工具6.1 射频扫描仪-射频手持扫描仪，自动化和简化系统交易。扫描器读取条形码标签来记录签件编号、数量和库存位置。数据随后被下载到网站的系统中。6.2 卷轴计数器一一包括X射线计数机在内的卷轴计数器可用于快速、准确地计数包装在卷轴上的表面贴装材料。6.3 称秤一一称秤可以用来计数松散的材料，手动计数可能非常耗时（小螺丝、螺母、
14、其他散装物品）。当正确使用时，天平可以提供准确的计数并减少计数误差。6.4 ERP系统-各种报告和字段可以用来确定库存的准确性（数量和美元价值）。7. Process流程7.1如下流程图描述了公司定义的周期盘点管理项目的流程。8. Risk&Controls风险和控制8.1 周期盘点程序的真正目的是：8. 1.1识别过程中的问题或者使用工具导致库存误差。8. 1.2纠正库存误差。8.2没有周期盘点程序，分公司风险：8.2.1 在工具中没有识别流程或功能问题的问题8.2.2 较低的IRA8.2.3 低IRA会影响MRP并导致采购不准确导致加速运输或超额库存的额外成本8.2.4增加的工作去调整发现不准确。9.RevisionsHistory&ChangeDetails:历史版本&变更详细版本日期修改者修改内容
