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1、并购顾问服务协议甲方： 合同编号：法定代表人： 签订地址：乙方： 签订日期：年_月_日法定代表人：甲方委托乙方，就甲方寻求并购目标企业事项提供财务顾问 服务，双方本着平等互利的精神，经协商一致，达成本协议：一、服务内容：乙方在本项目财务顾问主要任务界定：1、协助甲方准备企业介绍资料；2、寻找并联络潜在的被并购方；3、安排并协调潜在的被并购方同甲方之间的沟通，向甲方推 荐符合并购要求的目标企业至少X家；4、向甲方提供包括估值在内的交易方案建议；5、协助甲方安排实地考察潜在被并购方等事宜；6、协助甲方同潜在被并购方谈判，包括但不限于与目标公司、股东、高管、及债权债务主体等利益主体之间的谈判;7、对
2、目标公司开展尽职调查，出具详尽的尽职调查报告，协助甲方审阅有关的法律文件；8、协助甲方完成本次交易。二、组织机构和关键人员甲乙双方就此项目共同成立项目工作小组。乙方项目工作小 组参与成员：；其中 担任项目经理；担任项目秘书。双方可以根据项目实际情况调整相应人员，但必须保 证有专人负责调研、访谈以及汇报的组织联络工作。三、服务期限、服务费用及支付约定1、服务期限本协议服务期一年，即一年月日至年_月_日止。 如双方不能按照本协议履行职责与义务，可以提前中止合作。合 作提前中止需提前一个月书面通知对方。2、服务费用(1)财务顾问费：按月支付，先期共支付三个月，每月为人 民币万元，在协议签署后5个工作
3、日内支付第一月财务费用; 在与第一家潜在被并购方签订投资并购意向书或其他类似法律 文件后，甲方将按月支付的财务费用期限延长到六个月。(2)若乙方介绍的潜在被并购方与甲方达成协议并完成交易, 甲方应向乙方支付交易总额%的成功费。交易总额定义是在 投资并购过程中甲方支付的全部现金及非现金支出，也包括一次 性或分批到位的现金及非现金支付。非现金支付（若有）的估值 及付款方法双方另行协商确定。（3）乙方在顾问期间发生的与本协议有关的差旅费（外地出 差需甲方事前许可；费用包括往返机票、火车票、汽车票、住宿 费和合理的餐饮费用等）由甲方按月凭票据实支付。3、乙方开户银行及帐号：开户银行：户名：投资管理有限
4、公司帐号：4、其他事宜以上费用不包括交易过程中甲方需要另行聘请中介机构（如 境内外律师、审计师、资产评估机构以及承销商）而产生的或需 要向相关监管机构支付的费用。四、排他性和期限在本协议签署后的12个月内，乙方为甲方及甲方股东独家财 务顾问。甲方自行找到的潜在被并购方，也由乙方担任财务顾问、 承担上述所列责任，但相关成功费可以按本协议第三条第2款第 （2）项的1/X收取。排他期过后，乙方仍为甲方融资顾问并进 行投资者推荐活动，直至合约终止或股权交易结束。五、声明和保证甲方有责任保证其向外界所提供与本协议所述工作有关的财 务及所有资料是完整和正确的。甲方管理层、董事会和股东会应 审阅及批准与本协
5、议所述工作有关的所有协议、股权转让或增资 备忘录、股权转让或增资条款书和其他相关文件。乙方对甲方所 提供的错误资料或遗漏提供的资料不负任何责任。六、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更 本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后, 双方在规定的时限内（书面通知发出 天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文 件,任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失， 由责任方承担。七、合约终止本合约的保密义务在本合约终止后继续有效。无论由于何种 原因终止本协议，自终止日起的两年内，凡经乙方推荐的潜在被 并购方与甲方或甲方股
6、东达成交易时，甲方均要支付乙方本协议 第三条第2款第（2）项中的报酬。八、双方保证甲乙双方保证各自拥有全部的权力签署本合约。本合约是一 份合法、有效力、对双方有约束力及能照其条款依法行使的合约。九、保密责任1、合约双方对本合约内容保密。在未经对方许可下，不得向 第三方披露任何合约内容。乙方对于从甲方的财务报表、报告和 甲方向乙方提供的其他材料中所得到的信息保密，并不得使用、 披露或泄露该等信息，除非该等信息非因乙方或其代理的违约行 为而被公众所知，或除非甲方书面同意乙方披露该等信息。2、保密义务因以下情形而免除：(1)保密信息非因保密义务人违约而公开；(2)在诉讼、仲裁或者配合行政执法等活动中
7、依法知悉或者 披露的；(3)应主管、监管部门要求披露或报告的。3、任何一方违反本条约定的保密义务，给对方造成损失的, 均应承担相应的赔偿责任。十、争议解决1 .本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2 .本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可 由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决:(I)提交 仲裁委员会仲裁；(2)依法向 人民法院起诉。十一、通知与送达1 .根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的 文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可 采用 (书信、传真、电子邮件、当面送交等)方式传 递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的
8、方式。2 .前款中的“送达”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在 本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围O3 . 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关 责任。十二、合同生效1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式两份，双方各执壹份。3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规 未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和 补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的 法律效力。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真：电子信箱：日期： 乙方（盖章）：授权代理人：（签字）一 住址：邮政编码：联系电话：传真：电子信箱：日期：
