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1、中国数字科技产业投资发展研究报告2023正文目录摘要1第一部分：产业篇32 .数字科技产业的发展历程52.2中国数字化发展历程53 .数字科技产业发展环境73.1 经济环境73.2 政策环境83.3 市场环境124 .数字科技产业发展现状144.1 云计算174.2 大数据4.3 网络安全244.4 物联网及工业互联网275 .中国数字科技产业发展特点及趋势29第二部分：资本篇32L中国数字科技产业投资市场分析321.2 投资领域331.3 351.4 投资轮次3615*t371.6投资规模391.7 投资特点402 .数字科技产业细分领域投资分析412.1 人工智能412.2 云计算442.
2、3 大数据472.5 物联网及工业互联网543 .中国数字科技产业典型投资方分析583.1 投资方类型583.2 国资背景投资方投资情况593.3 市场化投资方投资情况603.4 产业投资方投资情况60第三部分：松禾篇621j-3l了i.yltLj*,621.1 松禾资本整体投资概况621.2 松禾资本数字科技产业整体投资情况631.3 松禾资本数字科技产业重点细分领域投资布局662 .松禾资本在数字科技产业投资的优势823 .松禾资本数字科技产业投资发展规划和策略85中国数字科技产业投资发展研究报告图表目录图表1-数字科技产业分类4图表2.工业革命历程5图表3.中国2002-2021年飘经济
3、发展情况7图表4.数字科技领域主要政策一览表9图表5.十四五规划中提出的数字产业化方向重点产业12图表6.2016-2021年中国数字产业化和产业数字化规模及增速14图表7.中国人工智能相关企业成立时间分布15图表8人工智能产业链16图表9.2017-2021年全球云计算市场规模及增速（单位：亿美元）18图表10.2017-2021年中国云计算市场规模及增速（单位：亿元）19图表IL云计算产业链20图表12.2018-2023年中国大数据产业规模及预测21图表13.大数据产业链22图表14.2016-2021年中国网络安全行业市场规模（单位：亿元）.错误!未定义书签。图表15.2017年-20
4、21年中国网络安全行业细分类型市场规模25图表16.网络安全产业链27图表18.2017年-2022年中国股权投资市场和数字科技产业投资情况33图表19.2017年-2022年数字科技产业投资占全国股权投资市场的比重33图表20.2017年-2022年数字科技产业投资赛道分布（投资案例数，起）35图表21.2017年-2022年数字科技产业投资赛道分布（投资金籁，亿元）35图表22.2017年-2022年数字科技产业投资阶段分布36图表23.2017年-2022年数字科技产业投资阶段数量占比情况36图表24.2017年-2022年数字科技产业投资轮次分布（单位：亿元）37图表25.2017年-
5、2022年数字科技产业投资地域分布（投资数量前十，单位：亿元）39图表26.2017年-2022年数字科技产业投资地域分布（投资金额前十，单位：亿元）39图表27.2017年-2022年数字科技产业投资规模分布40图表28.人工智能领域投资时间分布42图表29.人工智能领域投资阶段数量分布（单位：个）42图表30.人工智能领域投资阶段金额分布（单位：亿元）42图表31.人工能领域.资轮L?布43图表32.人工智能领域投资地域分布（投资数量排名前十）44图表33.人工智能领域投资地域分布（投资金额排名前十）44图表34.人工智能领域投资规模分布44图表35.云计算领域投资时间分布45图表36,云
6、计算领域投资阶段数量分布.”“”.46图表37.云计算领域投资阶段金额分布46图表38.云计算领域投资轮次分布46图表39.云计算领域投资地域分布（投资数量排名前十）47图表40.云计算领域投资地域分布（投资金额排名前十）47图表41.云计算领域投资规模分布47图表42.大据领域资时间?布48图表43.大数据领域投资阶段数量分布（单位：个）49图表44.大数据领域投资阶段金额分布（单位：化元）49图表45.大数据领域投资轮次分布50图表46.大数据领域投资地域分布（投资数量排名前十）51图表47.大数据领域投资地域分布（投资金额排名前十）51图表48.大数据领域投资规模分布51图表49.网络安
7、全领域投资1时间分布.52图表50.网络安全领域投资阶段数量分布53图表51.网络安全领域投资阶段金额分布53图表52.网络安全领域投资轮次分布53图表53.网络安全领域投资地域分布（投资数量排名前十）54图表54.网络安全领域投资地域分布（投资数量排名前十）54图表55.网络安全领域投资规模分布54图表56.物联网及工业互联网领域投资时间分布55图表57.物联网及工业互联网领域投资阶段数量分布（单位：个）56图表58.物联网及工业互联网领域投资阶段金额分布（单位：亿元）56图表59.物联网及工业互联网领域投资轮次分布56图表60.物联网及工业互联网领域投资地域分布（投资数量排名前十）57图表
8、61.物联网及工业互联网领域投资地域分布（投资金额排名前十）57图表62.物联网及工业互联网领域投资规模分布57图表63.2017年-2022年数字科技产业投资方类型分布（投资案例，起）58图表64.2017年-2022年数字科技产业投资方类型分布（投资金额，亿元）58图表65.2017年-2022年数字科技产业投资方类型数量变化59图表66.国资背景投资方数字科技产业布局情况59图表67.市场化投资方数字科技产业布局情况60图表68.产业.资万t字科.产业布局情况61图表69.松禾资本整体投资布局63图表70.松禾资本数字科技领域投资布局64中国数字科技产业投资发展研究报告第一部分：产业篇1
9、 .中国数字科技产业的概念及内涵本世纪以来，新一代信息技术支撑下的第四次工业革命席卷全球，数字化、网络化、智能化对人类经济社会发展产生了深远的影响。但随着数字化进程的不断推进，新一代信息技术包含的内涵大大拓宽，云计算、大数据、移劫互联、物联网、人工智能、区块链等新技术层出不穷，量子计算、脑机接口等技术领域已突破传统信息技术领域范畴；同时新一代信息技术从数据一信息知识的深化发展，对学科的融合、新的以机器智能为主体的知识自劫化提出了新的需求。新一代信息技术面临代际升级的新挑战，数字科技正成为新一代信息技术”的进阶迭代，为数字经济向高级阶段发展注入新动力，数字科技成为助力各产业上下游实现全方位的数字
10、化转型升级的驱动力。中国科学院科技战略咨询研究院认为，数字科技是利用物理世界的数据(描述物理世界的符号集)，通过算力和算法来生产有用的信息和知识，并建构与物理世界形成映射关系的数字世界,以指导和优化物理世界中经济和社会运行的科学技术I。数字科技指的是基于数字信息而发展的科学技术，其为实现数字经济的手段，其本身也是一种新的行业形态。作为一种新的科技手段，数字科技与信息技术、互联网技术相比，涉及的产业包含着云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实、时空大数据、深度强化学习和智能芯片等一系列的前沿科技。2018年Il月26日，国家统计局以国民经济行业分类(GB4754
11、-2017)为基础，发布战略性新兴产业分类(2018)，将新一代信息技术产业分为下一代信息网络产业、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务产业、互联网与云计算大数据服务产业、人工智能产业5大类。腾讯研究院发布的2022年十大数字科技前沿应用趋势显示，云原生、量子计算、人工智能、云网融合、云原生安全、数字李生、XR扩展现实中国科学院科技战略咨询研党院数字科技创新战略与企业的关健作用研究.产业、多模态融合驱动复杂任务服务机器人、能源互联网、空天科技十大领域是2022年十大数字科技前沿。由于数字科技是新一代信息技术的进阶迭代，结合国民经济行业分类及股权投资市场整体投融资环境，本报告对数字科技领域的
12、研究主要涵盖人工智能、云计算、大数据、网络安全、物联网及工业互联网五大领域，重点关注以下产业类别：图表1数字科技产业分类一级二级分类三级人工智能基础层Al芯片、传感器、人工智能算法等技术层计算机视觉、语音识别、生物识别、自然语言处理、机器学习等应用层智能医疗、智能交通、智能家居、智能教育、智能客服、无人机、机器人等云计算云计算设施与平台IAAS、PAAS云计算应用与服务SAAS云计算运行支撑云计算平台运行维护等外国支撑大数据大数据资源指相关行业数据的汇聚平台大数据服务大数据分析挖掘、运行维护等网络安全/网络安全技术与产品、安全管理与安全服务物联网及工业互联网物联网设备、物联网应用平台、工业控制
13、系统、工业设计及仿真、工业互联网平台2 .数字科技产业的发展历程2.1 工业革命4.0时代数字化从无到有经历了漫长的发展过程，从十八世纪六十年代第一次工业革命人类正式迈入工业化时代开始，历经二百多年的历史，人类文明正式迈入以新一代信息技术为核心的第四次工业革命。第四次工业革命以物联网、大数据、机器人及人工智能等技术为主导，是继蒸汽技术、电力技术、计算机及信息技术之后的又一次革命。从近期发展来看，数字技术创新蜂聚于AIGC人工智能生产内容。其应用之一ChatGPT更是掀起新一轮Al算力军备赛，AlGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。图表2.工业革命历程阶段科技（代表
14、性技术）产业（典型产业）基城设施（新型）经济（i构形态）制度（jL织运行）第一次工业革命（17601840）蒸汽机纺织、印刷、造纸、榨油工业铁路、运河传统农业社会开始转向现代化工业社会工厂制度代替了工场手工业第二次工业革命（18401970）内燃机电力石油、化工、电力、钢铁、汽率高速公路、电网、互联网重工业有长足发展，且逐步占主导地位垄断与垄断组织形成第三次工业革命（19702020）计算机、通信、信息、空间计算机、通讯产业信息高速公路、互联网一产、二产比重下降，第三产业比重上升企业管理模式、产业组织方式、宏观制度环境的变化第四次工业革命（2020-）数字科技生物、新能源、新材料、AIGC教字
15、产业：Ah物联网、大数据数字融合产业生物、新能源.信息基建：通信网络、新技术、算力融合基建：智能交通、智慧能源融合基霆：科教产业边界不断模糊、制造服务融合.实体数字融合数字经济成为标志性形态需要一套新的、敏捷的制度创新：数据要素确权、产权保护、数据合规、包容监管、政府与社会共同治理，F2.2 中国数字化发展历程中国数字化发展主要经历了三个历程，分别是萌芽期（二十世纪末期）、发展期（二十一世纪初期）、成熟期（2015年以后）。萌芽期：新中国成立初期，与全球相比，中国工业化水平较为落后，中国数字化的发展与全球技术发展息息相关。互联网于1969年在美国诞生，直到1994年中国才实现与国际互联网的全功
16、能连接，进入互联网时代。数字经济首先于1998年在美国被正式提案，同时互联网在国内也逐渐普及，中国正式开启信息化阶段。发展期：中国在跟随国际发展脚步的同时也发展出自己的优势产业。2003年之后随着互联网用户数量持续高速增长，中国数字经济在2003-2012年间迎来了高速增长期,以网络零售为代表的电子商务首当其冲，带动数字经济由萌芽期进入了新的发展阶段。成熟期：自2015年习近平总书记首次在世界范围内对数字经济发展发表重要论述开始，我国数字经济探索从早期主要集中于信息化建设和电子商务发展领域，逐步上升到国家战略层面。此阶段的政策内容以产业规划和指导意见为主，并形成了较为明确的产业发展方向和发展月
17、标，我国也进入了数字经济发展新阶段。经过萌芽、发展、成熟三个阶段之后，中国数字经济发展进入快车道，数字化红利释放加速。尤其是2020年后，在疫情监测、病毒溯源、防控救治等方面发挥了重要作用，数字化对于提高社会治理能力、赋能行业转型、推进产业链供应链升级具有极大的价值。随着数字理念广泛渗透至生产生活中，数字原生、全息数字人等数字新概念兴起，数字化的重要性不断提升，为营造美好生活、加强社会治理和促进经济发展提速赋能。未来，在政策的引领下，我国数字新技术将持续发展和应用，数字技术与实体经济深度融合，新型智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智能制造等数字化为行业转型赋能；数字技术与企业运营深度融合，越来越多
18、的新场景、新模式、新服务涌现；新基建带动数字化转型产业链上下游及各行业开展新型基础设施的应用投资，丰富应用场景，拓展应用效能，高效助力了中国数字经济发展基础设施体系的构建。3 .数字科技产业发展环境目前，我国科技投入及创新能力不断提高，数字化转型速度随之加快并取得了积极成效。但由于现阶段数字科技无正式且权威的产业分类，且数字科技是新一代信息技术的进阶迭代，为数字经济向高级阶段发展注入新动力，因此针对数字科技产业的整体发展环境分析，将以数字经济为基础。3.1 经济环境2002-2022年，我国数字经济规模从1.2万亿元增长到50.2万亿元，累计增长4015%,年均复合增速达20%;数字经济在GD
19、P中所占的比重逐年提升，从2002年11.91%提升到2022年41.48%,2022年数字经济增速高于同期GDP名义增速5个百分点。根据数据显示，数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一，并且由经济的组成部分转变为经济发展的引领力量。数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显，也可以解读为传统产业由于应用了数字科技而带来的效益提升和商业模式的迭代。未来随着传统产业数字化转型，数字化效率提升业规模将进一步扩大，推动数字经济整体规模持续增长。加快产业数字化转型，可帮助我国数字经济的GDP占比赶超世界先进水平，以制造业为内核的实体经济也会实现提质增效发展。从全球看，根据中国信息通信研究院
20、2022年发布数据，2021年全球47个国家数字经济规模总量达到38.1万亿美元，同比名义增长15.6%,占GDP比重为45.0%o其中，发达国家数字经济规模大、占比高，2021年规模为27.6万亿美元，占GDP比重为55.7%,发展中国家数字经济增长更快，2021年增速达到22.3%0规模上，美国数字经济总量15.3万亿美元，全球占比40.2%,位居全球首位；中国数字经济总量7.1万亿美元，全球占比18,6%,位居全球第二位。占比上，德国、英国、美国数字经济占GDP比重位列前三位，均超过65%o增速上，挪威数字经济同比增长34.4%,位居全球第一,中国数字经济同比增长31.5%,另有南非、爱
21、尔兰、新西兰等13个国家数字经济增速超过20%。从中国各地区看，各地数字经济发展平耨推进。从规模看，2021年有16各省市区数字经济规模突破1万亿元，较去年增加3个，包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽、重庆、江西、辽宁等。从占比看，北京、上海、天津等省市，数字经济已成为拉动地区经济发展的主导力量，其中2021年北京数字经济增加值达16251.9亿元，占GDP比重达40.4%,比重位列全国第一，此外，浙江、附件、广东、江苏、山东、重庆、湖北等省市区数字经济占比也超过全国平均水平。从增速看，15个省市区数字经济持续快速发展，增速超过全国平均水平，其中，
22、贵州、重庆数字经济同比增速均超过20%。3.2 政策环境数字经济作为实现传统行业转型升级、推动高质量发展的重要引擎，正在成为全球新一轮产业变革的核心力量，并日益受到党中央、国务院高度重视。中国数字经济相关政策的发展大致经历了三个阶段的演变历程：第一阶段：信息化建设起步阶段。互联网进入中国之初，相关政策主要集中在信息化建设方面，包括对移动通信网络、空间信息基础设施、软件产业等信息化基础设施、服务和行业的构建和扶持等。第二阶段：电子商务发展与信息化建设深入阶段。随着互联网产业的蓬勃发展，信息化建设进入新阶段，在深入完善基础设施的基础上，国家在信息资源共享和政府信息公开方面均做出重要规划。第三阶段：
23、数字经济发展新阶段。随着数字经济上升为国家战略建设布局，政策以产业规划和指导意见为主，形成了较为明确的产业发展方向和制度配套体系，同时数字化转型也首次写入了五年规划，中央层面多次提及数字经济与实体经济和政务系统的深度融合。图表4.数字科技领城主要政策一览表发展阶段发布时间文件/政策名称政策重点信息化建设起步阶段1999年1月国务院办公厅转发信息产业部国家计委关于加快移动通信产业发展若干意见的通知移动通信2001年7月国务院关于转发国家计委等部门关于促进我国国家空间信息基础设施建设和应用若千意见的通知空间信息基础设施22年9月国务院办公厅转发国务院信息化工作办公室关于振兴款件产业心动纲要的通知软
24、件产业电子商务发展与信息化建设深入阶段2005年3月国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见电子商务2006年4月国务院关于同意建立全国文化信息资源共享工程部际联席会议制度的批复文化信息资源共享2007年4月中华人民共和国政府信息公开条例政府信息公开2012年7月国务院关于印发十二五国家战略性新兴产业发展规划的通知云计算2013年5月国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见鼓励在电子政务项目中采用物联网、云计算、大数据等新技术2014年3月2014年中央政府工作报告大数据首次写入中国中央政府工作报告2015年7月国务院关于积极推进互联网+行动的指导意见互联网+2015年8月
25、促进大数据发展行动纲要大数据数字经济发展新阶段2015年12月习近平总书记在第二届世界互联网大会上发表主旨演讲，指出中国将推进数字中国建设数字中国2016年5月国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见互联网、制造业2016年9月国务院关于加快推进互联网+政务服务工作的指导意见互联网、政务发展阶段发布时间文件/政策名称政策支点2016年9月G20杭州峰会发布G20数字经济发展与合作得议数字经济2016年12月两部门关于印发智能制造发展规划(2016-2020年)的通知智能制造2016年12月国务院关于印发十三五国家信息化规划的通知信息产业、数字中国2017年1月工业和信息化部关于印发大数据
26、产业发展规划(2016-2020年)的通知大数据2017年3月2016年中央政府工作报告数字经济首次写入政府工作报告2019年3月2018年中央政府工作报告壮大数字经济2020年3月工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知工业互联网等新型基础设施建设2020年3月工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知数字经济、产业集群数字化2020年3月中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见推进政府数据开放共享2021年10月物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023)物联网2021年11月十四五大数据产业发展规划大数据2022年1月十四五数字经济发
27、展规划数字经济2022年3月全国两会政府工作报告促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局2022年10月中共中央二十大报告建设数字中国、加快发展数字经济、促进数字经济和实体经济深度融合2022年12月中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见数据基础制度2023年1月工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见数据安全2023年2月中共中央、国务院数字中国建设整体布局规划推动数字技术和实体经济深度融合，在农业.、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用2023年3月全国两会政府工作报告大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经
28、济发展数字经济是一种加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。近年来，随着支持数字经济发展的政策加快落地以及数字经济产业基础的快速发展，使得数字经济成为我国国民经济高质量发展的新动能。如今，我国数字经济产业政策主要从三个重要发力点展开：数字经济顶层设计：2015年11月十三五规划是国家首次在顶层设计层面开始布局数字经济，并提出实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。之后,通过G20杭州峰会、一带一路国际合作高峰论坛、金砖国家领导人厦门会晤等形成了广泛共识。2017年至今，数字经济连续7年写入政府工作报告。2019年以来国家层面陆续出台国家数字经济创新发展试验区实施方案、关于构建更加完善的要素
29、配置体制机制的意见、关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见、数字中国建设整体布局规划等数字经济领域顶层设计。数字经济信息基础设施：宽带中国战略的实施和信息基础设施三年行动方案的出台，推动我国信息基础设施建设取得了突出成就。截至2022年底，我国5G基站数超过231万个，东数西算8个国家算力枢纽节点加快推进。2022年，数据中心规模增速超过25%,算力规模达到全球第二，算力核心产业规模达到1.8万亿元。中共中央、国务院2023年2月印发的数字中国建设整体布局规划指出，加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。数字经济市场
30、监管。国家于2019年陆续出台监管政策以规范数字平台经济。2019年8月关于促进平台经济规范健康发展的指导意见中，首次从国家层面规范数字平台经济，提出要依法查处互联网领域滥用市场支配地位限制交易、不正当竟争等违法行为，重点强调严禁平台单边签订排他性服务提供合同，针对互联网领域价格违法行为特点制定监管措施等要求，这是规范平台经济的首次出剑。随后，2019年9月禁止垄断协议暂行规定、禁止滥用市场支配地位行为暂行规定、制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定等陆续出台，进一步规范平台经济的具体推出，为助力数字科技驱动数字经济发展进入新阶段，2021年3月我国发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第
31、十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，将数字经济部分单独列为一篇，明确提出从各领域、多维度为数字经济发展提供了政策支撑，同时也为人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业的发展指明方向。图表5.十四五规划中提出的数字产业化方向重点产业看域.具体内容云计算加快云操作系统迭代升级，推动超大规模分布式存储、弹性计算、数据虚拟隔离等技术创新，提高云安全水平。以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业。大数据推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化算法等技术创新，培育数据采集、标注、存储、传输、管理、应用等全生命周期产业体系，完善大数据标准体系。物联网推动传感
32、器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算服务，培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业。工业互联网打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进工业互联网+智能制造产业生态建设。区块链推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等区块链技术创新，以我盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用方案，完善监管机制。人工智能建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推进智能医疗装备、智能运载工具、智能识别系统等智能产品设计与制造，推动通用化和行业性人工智能开放平台建设。虚拟现
33、实和增强现实推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案Q3.3 市场环境我国经济发展位居世界前列，产业结构持续调整。2012-2022年，我国GDP年均增长在全球主要经济体中名列前茅，虽然受新冠肺炎疫情冲击，2020年经济增速降至2.7%,但却是全球主要经济体中唯一保持正增长的国家，2021年增速大幅回升至13%。在2022年严峻的防疫形势和全球需求大幅紧缩下，2022年GDP增速有所下降，但仍保持正增长，2012-2022年，三次产业增加值比重由10.1:45.3:44.6调整为7.3:39
34、.9:52.8,服务业占GDP比重超过50%,成为拉动经济增长的主要力量。高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从2012年的9.4%、28%提高到2022年的15.5%、31.8%,为构建新发展格局提供了有力支撑。超大规模的市场优势为数字经济发展提供了广阔而丰富的应用场景。数字经济赋能产业转型升级，背后有扎实的支撑，主要体现为总量优势和应用驱动，我国数字经济快速发展，应用场景不断丰富，数字技术与生产运营、社会治理等诸多领域深度融合。在工业领域，工业互联网已经成为产业赋能的重要载体，企业将基础设施、管理、业务等部署到云端，利用网络便捷地获取计算、存储、数据、应用等各种资源。在服务
35、业领域，以共享网络平台为组织形式、以信息技术为手段的资源配置优化的新形态层出不穷。疫情期间，治理能力提升对数字赋能新出新要求基于云计算、大数据技术的防疫健康码对精准防控疫情、加快推动复工复产起到了重要作用。数字赋能稳住居民消费，直播带货、线上团购、云旅游等新型消费方式不断涌现，一定程度上弥补了线下消费的不足，对稳定消费起到重要支撑作用。数字赋能催生新需求。疫情防控期间，数字经济发展进入加速期，在线教育、在线问诊、在线娱乐、远程办公等一系列线上需求呈井喷式增长，这些新需求反过来又推动了数字技术加速创新。数字经济基础设施完备，核心技术不断取得突破。从基建上看，截止到2021年6月底，我国已建成60
36、3万个4G基站，覆盖99%的国土面积，5G基站数超过231万个。完善的基础设施造就了规模庞大的用户群体，给数字经济提供了可观的市场想象力。从技术上看，我国高性能计算机研制和应用水平、生产制造力、实际部署数量均已进入世界前列；我国拥有全球首颗量子通信卫星和首条量子保密通信干线，在量子通信方面一直处于世界领先地位；2021年全球区块链行业专利申请数量为18931项，我国区块链申请量达15985项，占全球申请总量的84%,位居第一，专利范围涵盖数据结构及计算机安全设施、金融、行政管理等行业，技术维度多侧重区块链安全性与效率的提升。4 .数字科技产业发展现状数字科技的应用分为数字产业化和产业数字化两部
37、分，数字产业化是与信息通信本身直接相关的行业，产业数字化是各个传统行业与数字技术的融合。2021年，我国数字产业化规模为8.35万亿元，同比名义增长11.9%,占数字经济比重为18.3%,占GDP比重为7.3%,数字产业化发展正经历由量的扩张到质的提升转变。2021年，产业数字化规模达到37.18万亿元，同比名义增长17.2%,占数字经济比重为81.7%,占GDP比重为32.5%,产业数字化转型持续向纵深加速发展。数字技术产业化产值增长速度明显慢于产业数字化，产业数字化实力进一步增强，在数字科技中的主导地位进一步巩固。接下来将从人工智能、云计算、大数据、网络安全、物联网及工业互联网五个方面，对
38、数字科技产业发展现状进行简单论述。图表6.2016-2021年中国数字产业化和产业数字化规模及增速*字产曼化BM产工叔字化t）三*三眩字/JLItif0一户公献宇忙雄0信息来源：中国信息通信研究院4.1 人工智能根据IDC（互联网数据中心）最新发布数据，2021年全球人工智能收入约为3,618.7亿美元，预计2022年同比增长19.6%,达到4,328亿美元。从全球人工智能企业数量来看，2017年-2018年全球人工智能企业掀起注册潮，截至2022年4月份，全球人工智能企业达8,118家2,中美两国Al企业数量占据全球半数以上，保持绝对竞争优势。目前全球人工智能发展呈现中美两国引领、主要国家激
39、烈竞争的总体态势。得益于人工智能领域政策的不断出台和市场环境的持续优化，中国人工智能产业蓬勃发展。从人工智能产业规模来看，2020年中国人工智能产业规模为3,031亿元3人民币，同比增长15.1%,增速略高于全球；2021年中国人工智能产业规模高达4,041亿元4;根据中国电子学会披露，预计2022年产业规模将逼近300亿美元，年均复合增长率高达35.06%。从人工智能企业数量来看，截至2021年底，中国人工智能相关企业敷量达到7,362家，2010-2017年期间每年新增的人工智能创业公司数量不断增多且呈上升趋势，随着市场火热期的消退人工智能企业新增量呈下降趋势，2021年受疫情影响新增量仅
40、为57家。从人工智能企业地域分布来看，北京、深圳、上海、杭州已成为了我国人工智能行业发展的着力点，以点带面地带动京津冀发展区、粤港澳大湾区、长三角经济区的人工智能技术崛起，并覆盖全国。图表7.中国人工智能相关企业成立时间分布人工智能产业链涉及范围广泛、细分领域众多，清科研究中心将人工智能主要分2数据来源于全球企业数据库。3中国互联网协会发布的中国互联网发展报告(2021)4中国互联网协会发布的中国互联网发展报告(2022)为基础层、技术层和应用层进行深入研究。基础层提供算力、算法、数据量，主要包括Al芯片、传感器、人工智能算法等，是人工智能产业的基础；技术层开发面向不同领域的应用技术，主要包括
41、计算机视觉、语音识别、生物识别、自然语言处理、机器学习等，是人工智能产业的核心；应用层是技术在特定行业或场景的延伸，为其商业化提供解决方案或软/硬件产品,主要包括智慧家居、智能教育、智慧医疗、智慧交通、智慧客服、无人机、机器人等。图表8.人工智能产业链AXMIBli*S3nwM*H8zp2国Ignl f8注北整体来看，在国家政策、工基T9dsu沁.A用企点 e*vuZC.MB4 O * KnM do, eeovAcs 3 7.制造业转型升级、资本市场等各方面的推动下，我国人工智能产业发展迅速，规模迅速扩大，技术实现多元化发展、应用场景日益丰富，但基础层技术经验积累仍较为薄弱。从基础层来看，芯片
42、、GPU等硬件是基础层的核心产品，是人工智能技术发展的基础支撑，与美国等发达国家相比，我国在此领域的发展时间较短，在CPU、GPU、DSP处理器设计上一直处于追赶地位，绝大部分芯片设计依靠国外的IP核设计芯片。近几年，受到技术不断成熟以及数智化转型升级的影响,内需增加，人工智能市场也随之增长，华为海思、寒武纪、星仞科技等一批国产芯片公司迅速成长。从技术层来看，我国在存储、计算、学习、语言处理、计算机视觉等领域专利申请方面处于全球领先地位，其中以计算机视觉应用场景丰富，商业化价值巨大，约40%人工智能企业集中在视觉人工智能领域，旷视、云从以及依图等企业占据主导市场。但在AIGC方面，我国模型开发
43、的历史整体晚于欧美等先进国家，现有模型的参数量偏低，且百前国内AIGC产业的变现模式尚不清晰。从应用领域来看，目前我国人工智能已广泛应用于城市管理、金融、零售等诸多领域，政府城市管理和运营、互联网、金融的市场份额约为50%、18%、12%,为三大主要采购方，人工智能逐步渗透至各行各业。4.2 云计算在后疫情时代下，全球迎来了新一波数字化转型高峰。随着经济回暖，全球云计算市场所受影响逐步减弱，至2021年已基本恢复到疫情前增长水平。目前，全球云计算市场仍以公有云市场为主导，占比超过七成，全球公有云市场中，SaaS占比约四成。根据Gartner统计，2021年以Iaas、Paas、SaaS为代表的
44、全球公有云市场规模达到3,307亿美元，增速32.5%,结束了2020年增速急剧滑坡的态势。美国是全球云计算市场的领导者，市场规模占到全球整体超过四成，与美国相比，我国不论从规模、技术还是应用等方面都存在较大差距。中国云计算在全球的市场份额在2021年突破两位数,达到11%,预计到2022年占比约12.1%,2023年或达到13.6%。图表9.2017-2021年全球云计算市场规模及增速（单位：亿美元）信息来源：私募通MAX、Gartner中国是全球第二大云服务市场，也是增速最快的市场之一。在经过数十年发展之后，已经从最初的概念进入到了普及适用阶段，尤其是疫情爆发以来，远程办公、在线教育等需求的爆发式增长进一步推动了国内云计算市场的快速发展。2021年中国云计算总体处于快速发展阶段，市场规模达3,229亿元，较2020年增长54.4%。目前，国内云计算市场以公有云为主导，占比超六成。公有云中IaaS占比接近四分之三，近两年增速均超80%;而公有云市场中SaaS占比不到两成，年增长率保持在30%40%;PaaS占比不到一成，保持各细分市场中最高的增长速度，202年同比增长90.7%达196
