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1、word聚丙烯粉料市场现状、影响因素及展望目 录1、粉料概述1.1聚丙烯粉料产品定义及性质1.2聚丙烯粉料的主要用途及应用领域2、聚丙烯粉料行业现状2.1聚丙烯粉料产能分布2.2 粉料企业开工率不足，市场占有率下降3、影响粉料市场的主导因素3.1聚丙烯粉料价格走势3.2影响粉料价格走势的主导因素32.1国际原油3.2.2丙烯单体3.2.2.1 丙烯价格对粉料成本的影响3.2.2.2造成丙烯单体价格高居不下的几个新产品 3.2.3聚丙烯粒料3.2.3.1 聚丙烯粒料价格直逼粉料3.2.3.2煤化工产能集中释放3.2.4下游客户需求4 、粉料市场趋势展望4.1 从宏观经济层面分析42 从基本面分析
2、5、聚丙烯粉料生产与销售建议【摘要】随着聚丙烯粒料生产企业的不断扩能和煤化工企业的相继投产，粒料产能不断增大，粉料与粒料的价差明显缩小，粉料企业面临原料持续上涨、聚丙烯粒料挤占市场等多重因素影响，本文从聚丙烯粉料的性质、用途入手，介绍了粉料产能分布、行业现状及近几年粉料价格走势，着重分析了国际原油、丙烯单体、聚丙烯粒料、客户需求四个因素对粉料市场发展的影响，对粉料市场今后发展趋势进行了展望并提出销售建议。关键词：粉料；现状；影响因素 ；展望1、聚丙烯粉料产品概述 1.1聚丙烯粉料产品定义及性质化学名称：聚丙烯树脂（粉料）分子式：分子式为:-CH2-CH(CH3)-n分子量：1540万聚丙烯粉料
3、采用间歇式液相本体法生产,以聚合级丙烯为原料，氢气为分子量调节剂，在催化剂作用下液相本体聚合后，经闪蒸、失活等工序精制而成，本产品为无毒的白色粉状产品，相对密度为0.900.91，熔点为164170。具有优良的化学稳定性，它与绝大多数化学品接触几乎不发生作用，但在光、紫外线、热氧的存在的条件下会发生老化现象。是一种典型的热塑性塑料，易于加工成型，吸水性小，制品可在沸水中消毒。拉伸屈服强度一般可达3038 MPa，表面硬度大，弹性较好，耐磨性良好，介电性能优良，但冲击强度较低。1.2聚丙烯粉料的主要用途及应用领域表1 聚丙烯粉料的用途及应用领域用途主要牌号下游产品应用领域挤塑PP-H-GD-00
4、3 PP-H-GD-013型材、管材、片材和板材塑料模板的制作、塑料改性等拉丝PP-H-GD-编织袋、（遮阳或覆盖用）彩条布、地毯背衬（基布）和集装袋粮食、化肥、水泥、糖、盐、工业用料等注塑PP-H-GD- PP-H-GD-150容器、家庭日用品、玩具、一次性塑料制品民用塑料、较为低级的建筑材料等行业涂覆与纺丝PP-H-GD-230 PP-H-GD-320 PP-H-GD-450复合编织袋、纺丝、无纺布、安全带、捆扎材料、地毯 、安全网等日常生活、工业用料和矿砂等行业2、聚丙烯粉料行业现状2.1聚丙烯粉料产能分布目前国所有PP粉厂家的总体产能在400万吨左右，部分装置由于经营、市场等原因降低负
5、荷生产或停产，实际产量难以与产能形成正比。PP粉装置整体开工率不足，近两年维持在60%左右，2013年总产量约240万吨。同时聚丙烯粉料企业规模普遍较小，77%的企业年产能在2万5万吨，除中石油、中石化外粉料厂家多为地方炼油企业及外购丙烯原料进行加工的企业。国聚丙烯粉料企业地区分部情况，产能大多集中在、华东地区。图1 按地区划分2013年聚丙烯粉料产能分布图地区粉料企业相对集中，在国粉料行业有着举足轻重的地位，其结构按照原料来源划分，主要由两部分构成，即自供丙烯与外采丙烯两种模式。自供丙烯单体有明显的成本优势，如东明、恒源、京博等，因此竞争优势明显，价格也相对灵活多变，另一部分丙烯外采厂家，如
6、瑞星、广庆、健元春等，在国与国际丙烯单体有一定价差的时候，成本优势较为明显，但对外采企业来说，生产压力较大，部分产能小、竞争力相对落后的企业已经被逐渐淘汰。图2 地区聚丙烯粉料企业结构图=2.2 粉料企业开工率不足，市场占有率下降我国粉料生产企业近百家，开工率仅60%左右。从2011年开始，用丙烯生产聚丙烯成本出现倒挂，对一些依靠外采丙烯生产粉料的企业来说，卖粉料还不如直接卖丙烯，部分地炼开始直接销售丙烯，粉料装置长期停产。除了原料成本提高之外，聚丙烯粒料大举抢滩，也使粉料企业的生存状况进一步恶化，聚丙烯粒料一般都是中石化、中石油所属企业生产，有丙烯的成本优势，需要外购丙烯的粉料企业显然不是他
7、们的竞争对手，再加上大量煤制聚丙烯粒料也进入市场，市场资源量增加。化工科技的不断进步，使得煤化工制取的聚丙烯与石油化工制取的产品品质相差无几，且硫含量低、价格较石油制取低，其价格和粉料接近，市场冲击明显，粉料企业前景堪忧。粉料在国聚丙烯行业中的占有率从2008年的19%下降至2013年的13%，呈持续下降态势。2014年-2016年聚丙烯粒料扩能趋势仍将继续，但粉料在2014-2015年期间供应面临减少， 2013年产量约240万吨，预计2015年将下降至200万吨，市场占有率基本维持在12-15%之间。3、影响粉料市场的主导因素3.1聚丙烯粉料价格走势 图3 2009年-2013年PP粉料月
8、平均销售价格走势图由上图可以看出，2009年以来粉料价格振幅逐年收窄，除2009年外其它年份年度最低价均保持在万元以上。2013年价格走势脱离传统趋势定律，粉料行情呈现“上半年弱势整理，下半年持续走高”的态势。究其原因，聚丙烯产能持续扩大，市场竞争加剧，大起大落的行情逐渐减少，短期投机机会越来越少，供需关系对市场的影响力度日益显现。预计2014年-2017年粉料价格走势整体呈现出高位震荡、整体趋稳的态势，震荡中心线在11000元/吨左右。3.2影响粉料价格走势的主导因素3.2.1国际原油。原油作为聚丙烯的初始原料，国际油价的变化会直接影响聚丙烯的市场价格走势。近几年来国际石油总体呈震荡走高的走
9、势，2013年WTI油价基本在90110美元/桶之间波动，2013 年WTI 全年平均价为98.06 美元/桶，比2012 年上涨3.86 美元，从生产成本方面对聚丙烯市场起到支撑作用。国际原油期货对聚丙烯现货具有一定的影响，原油期货也成为贸易商参考的标准之一。油价波动对下游的影响最先体现在购买心态上，对成本的影响要滞后2-3个月。随着用户心态的日益成熟，受下游消费市场的影响，现在原油期货对聚丙烯现货的影响逐渐减弱，偶尔小幅波动对用户心理预期影响不大，这也客观的表现出供应与需求才是影响市场的根本因素。3.2.2丙烯单体3.2.2.1 丙烯价格对粉料成本的影响丙烯单体作为聚丙烯粉料最直接的上游，
10、其价位波动直接影响到粉料厂家的利润。在正常情况下，丙烯单体走势往往可以作为粉料价位的“晴雨表”。据统计，正常情况下（粉料具有盈利能力）丙烯单体与聚丙烯粉料的价差约在800-1000元/吨，其中包含约700元/吨的生产成本以及200-300元/吨的利润空间。当前丙烯单体的新增需求使得丙烯单体价格屡创新高，高位坚挺，对聚丙烯市场起到影响作用。 3.2.2.2造成丙烯单体价格高居不下的几个新产品 环氧丙烷。环氧丙烷是以丙烯单体为原料的基础化工原料。广泛应用于化工、农药、纺织、日化等行业。近几年来，环氧丙烷的产品利润持续维持在偏高水平，2013年环氧丙烷产能209万吨，且2013下半年价格持续高涨，年
11、均毛利水平1200元/吨，生产企业的盈利状况相对较佳,下游不断扩的行业消费正带给环氧丙烷更为广阔的市场需求,致使丙烯消耗量增大 。丁辛醇。丁辛醇是用丙烯和一氧化碳、氢气反应生成，是精细化工产品的重要原料，主要用于生产增塑剂、溶剂及合成香料等。 2012年正丁醇及辛醇产能总计175万吨，对丙烯的年需求量约在98万吨。2013年产能翻翻，而新上丙烯装置相对较少，丙烯供应仍就短缺。丙烯腈。丙烯腈以丙烯、氨、空气和水为原料，是三大合成材料合成纤维、合成橡胶、合成塑料的原料，在工业和人民生活中用途广泛。由于目前我国丙烯腈的生产能力和产量仍不能满足实际生产的需求，2013年丙烯腈产能在166万吨，预计到2
12、016年超过200万吨，目前丙烯腈市场仍处于供不应求阶段,同时丙烯腈不易被替代，市场中有明显优势，对丙烯单体需求高居不下。3.2.3聚丙烯粒料3.2.3.1 聚丙烯粒料价格直逼粉料PP粒料因物理性能、力学性能、耐候性上的优势对粉料的替代性较为明显，受技术、成本以及市场需求定位等因素影响，粒料价格要高于粉料，正常情况下粉粒料价差应在300-400元/吨，此时粒料对粉料的冲击不大，但当市场价格接近时，部分客户会转向粒料。随着聚丙烯粒料产能的不断释放，导致其价格下行并与粉料价接近。图3列示了2000年-2013年PP市场粉、粒料年度均价，图4则以华北地区为例，从2012年1月到2014年4月份对粉粒
13、料价差进行了比对，可以看出近两年两种产品价差缩减，甚至出现倒挂，以前很平常的三、四百元价差现在很少能看到，粒料价格对粉料市场起到压制作用。图4 2000-2013年PP市场粉料与粒料年均价对比图图4 华北地区聚丙烯粉料、粒料价差对比图由上图可以看出，PP粉料与粒料价格接近，其主要原因是粒料产能增加。仍以华北地区为例，2014年3-4月中石化炼化分公司、联合石化聚丙烯粉料装置相继停产，2014年6-8月海伟石化一期30万吨/年粒料装置、炼化20万吨/年粒料装置开工投产，聚丙烯粒料开始迎来新一轮真正意义上的扩能高峰，将会对华北区域当前聚丙烯粉料的销售格局带来变化，供应压力将开始考验国聚丙烯市场。3
14、.2.3.2煤化工产能集中释放煤化工投产以来对整个聚丙烯行业产生了不小的冲击，对PP粉料亦是冲击巨大。某某集团拉丝级聚丙烯价格多数时间报价是高于粉料的，但幅度在300-400元/吨的时间却极其短暂，多数时间低于上述数值，部分时间甚至交错缠绕，价格低于粉料的情况也不时出现，2014年160万吨煤化工聚丙烯装置集中投产，粒料市场供应更加充裕，粉料将面临煤化工的强力冲击。表2 2014年煤化工聚丙烯新增产能企业名称产能（万吨/年）中煤能源化工30延长中煤能源化工30神达化工20某某宁煤集团二期50宝丰能源集团30合计1603.2.4下游客户需求聚丙烯的市场价格会随着下游需求的变化而波动，下游消费量增
15、长而供应不足时将会使市场价格上升，下游消费减弱而上游供应充足时市场价格将下降。宏观经济是直接影响下游产业需求的主导因素，宏观经济形势向好，则需求旺盛，聚丙烯价格自然提高；反之，需求不旺，聚丙烯价格被迫下降。近年来房地产业、汽车业、家电业、包装业等的快速发展，推动了聚丙烯需求的快速增长，聚丙烯的表观消费量有较大幅度的增加。2000年以前粉料用户多集中在是华东、华南，2000年之后受原料采购成本、消费市场的影响，南方客户看到北方市场的巨大潜力纷纷在北方建厂，华北地区需求量大幅增长，现华东、华南、华北成为粉料消费的三大集中地。粉料主要应用领域是编织和注塑，其中编织制品占据粉料的50%，当前情况下，受
16、国经济低迷的影响，除少数大型生产企业外，中小规模企业流动资金普遍短缺，尽管原料价格呈上涨态势，也很少有企业会进行大批量存货，工厂按需采购的现象更加普遍。受劳动力涨价、通货膨胀等因素影响，塑编企业利润没有改善，反而略有下降，为占领市场企业之间竞相压价，需求增速放缓。4、聚丙烯粉料市场展望4.1从宏观经济层面分析全球宏观经济整体进一步趋好，将刺激大宗商品的需求增长，但也面临一些不确定因素，经济发展将更为复杂密切。中国经济产业结构调整对聚丙烯粉料市场带来更大的不确定性，聚丙烯粉料市场还将会受到原油价格上涨、丙烯单体价格攀升、需求放缓等因素的影响，仅从宏观经济层面预计2014-2016年聚丙烯粉料价格
17、将呈现出上涨趋势，但增速较缓。4.2从基本面分析聚丙烯粒料在未来几年仍是投产高峰期，市场供应局面会维持充足，产能过剩被放大，对粉料市场将会继续打压，粉料市场占有率也将进一步下降,实际产量还将面临萎缩，预计实际产量将下降至200万吨以下。下游需求增速放缓，供需矛盾在未来将是影响价格走势的重要因素。虽然粉料企业困难重重，但还是有一定发展空间的。聚丙烯粉料虽然比较脆、易老化，但粒料并不能完全替代粉料，粉料使用时比较容易混合均匀，加工性能也不错，有些客户从整体效益着眼即使粒料价格再低也愿意使用粉料。另外，粉料生产装置规模较粒料小，其工艺调整灵活，融指围宽，MFR从0.1-50都能生产，对客户提出的要求
18、可适时调整，这是粒料装置所无法比拟的,因此应当辨证地看待聚丙烯粉料的优缺点。综合上述，纵观近两三年粉料价格持续走高，粉粒料价差缩小，这对粉料生产企业来说既是挑战也是机遇，只要根据市场需求合理调整生产，还是有前途的。5、聚丙烯粉料生产与销售方面的建议第一生产方面。要加强生产管理，减少丙烯单耗和能耗，平稳优化操作，提升产品质量，树立品牌意识，力争产品出厂合格率100%，。第二销售方面。一是密切产销衔接，指导企业生产适销对路的产品，掌握好产品销售节奏，确保合理库存，实现效益最大化；二是优化分销渠道，加大直供厂开发。受资金、物流等方面影响，目前华北分公司粉料分销渠道以贸易商为主，针对粉料下游用户数量多
19、、规模小的特点，建议采用“抓大不放小”的开发策略，从大生产厂入手，兼顾小用户，销售人员要做到“不嫌小、不怕烦”，逐步扩大终端客户比例，提高稳定市场的能力；三是做好销售服务，提高核心竞争力。化工产品竞争日益激烈，产品品质相同的情况下服务的作用就会凸显，优质服务能提高产品的附加价值。牢固树立客户至上，与客户共存荣的经营理念，通过服务赢得客户，从而提高客户忠诚度和依存度，扩大市场占有率。参考文献1 安芳成，聚丙烯行业发展现状及市场分析，2012-01 化工进展2 丹江 王玉星,聚丙烯市场结构性过剩和短缺并存， 2012-10 中国化工报3 焦亦麟，国聚丙烯市场现状及其发展趋势 2013-4 化工4玉龙，敏; 塑料品种与性能手册 2012-4 化学工业5 2013年聚丙烯年度报告 2014-3 中国通用塑料信息网17 / 17
