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1、目录CoiIen657c三fJ正202IKn正定新区IESfil住宅2021年3月8日980921.96正坂850.0%43331保利区50元/m正(2021)003正定景区正定新区商顺2021年3月17B2855338.57万台75500.0%881正2021)004正定新区正定新区通服2021年3月17日29714LS4.46裳川74000.0%16602020)029国域区津沱河商阪2021年3月24B43704L56.56张林桥43900.0%6702020J030藁城区津沱河商服2021年3月24B51251LS7.69安筑51400.0%6692020J0M募城区途沱河商阪2021
2、年3月24159672.53.99恰始13503.8%338(2020)100桥西区西王住前效2021年3月31B13943.0230.32中冶20750033.5%6844(20201007桥西区火车站既脏2021年3月31日82146.8724200L7%3521(2O2OO1O桥西区大学城住商故2021年3月31B728462.92L1311950002%5657IB)八11NH(2020)008长安区广安街住两教2021年3月31B331362，的东胜720002.9%7493一2021年4月9(2020)036Jt城区住宅H-*-J15B537692.21L833802024.2%3
3、214阑2021)009鹿泉区前台他2021年4月19B3140026.28蝴3140023%5000/本体部分小结：紧邻石家庄主城区，城市通衢，交通通达性强，周边配套条件优异，且具有浓厚的居住氛围；/竞争形势分析：项目所处片区开发时间较晚,程度相对较低，但升值空间较大，房企拿地积极性强，该项目地价存在优势，属于价值洼地；/结论：本地块处于裕华区开发区板块，承接裕华区刚需外溢客户；项目交通便利，周边配套成熟，且地价较低，建议重点跟进。项目概况项目市场研判项目货值、去化及开发节点建议项目预案项目融资方案项目财务评价风险与推进计划2市场核心结论机会与风险（定性描述）板块市场小结：本案所在版块起步较
4、晚，但与裕华区核心区较近，共享城市高端配套，高价挤压持续外溢，未来发展整体潜力较大 市场机会：上游版块价格高、多尾盘，裕华核心价格2万元m开发区核心1.8万元m且周边版块尾盘居多，未来板块竞争量、价均具有优势。 客户机会：目前上游板块价格高，高价挤压持续外溢，同时上游版块供应稀少，交通导入便利，客户外溢更加明显； 产品机会：本案扼守城市外溢东大门，地理位置优势明显；与周边项目相比，本案距二环、地铁三号线具有绝对优势；周边核心竞品面向改善、刚需，本案偏向刚改产品，定位优势明显。2市场格局板块城市格局发展潜力巨大本案位于宋营镇，是裕华核心区与开发核心区发展方向的交汇处,宋营板块城市站位图地铁3期
5、已通车家庄北站石家庄市新元高遢去正定机场9河北科技大b石家庄站高新区生物医药、电子科技、先进制造为主裕华区现代服务、商务为主裕华区三腹三区规划H:怀特礴万达商BB 联邦商国 三区：迎宾大道高端服务区 裕东现代国际商务区 南部现代服务产业园区近年高新区版块年成交约40-60万m狭义去化周期2.1个月石家庄市场2018年-2020年住宅供求量稳步增长，市场需求端安全性较高；高新区成交热度高，但受到供应影响，年成交量约40-60万IIf;随着万科、融创年内新盘入市，年内区域市场供需量及市场价格将得到进一步推升。图表：2018-2021年石家庄市场住宅供求量年度走势350狭义库存（万m） 去化周期（月
6、）8 7 6543 2 1 O住宅供应量（万M）229.64417.59493.29103.1976.72住宅成交量（万巾）287.56436.45487.3098.29103.45图表：2020-2021年石家庄市场狭义库存及去化周期月度走势u01020304050607080910111201020304狭义库存（万m）211210206225241251248245271255261228270258261249去烦期（月）6666777677767666图表：2018-2021年高新区版块市场住宅供求量年度走势住宅供应/1万m，）.住宅成交万州）2018201920202020年同期2
7、021至今706050403020mO住宅供应量jm）37.S659.6641.98住宅成交盘7jm）42.2459.4239.4库存（万Irf）（Ki三市场容员（万山/年）取证（狭义阵存）拿地（广义雷存）I全市4872491239高新区版块407.32202.74图表：全市及宋营板块市场容量、库存及去化周期本案位于宋营板块，扼守南二环东延前站，截流裕华外溢客户，同时利用轨交优势分流众美板块客户西仰陵项目位于高新区宋营板块,主要客户来源为裕华老城外溢,站位城市东扩前站承接主城外溢刚改客户，以高新区核心、客户外溢作为补充；依托于地铁优势，宋营板块有机会分流众美板块客户，与众美板块形成竞争关系；同
8、时板块内部分极刚客户受到总价挤压，向下游循环化工板块外溢潦出/分流2w元高新区核心J61.7w7uf裕华老城价格挤压西仰陵站1.2W元/f二环线交通分流众美三环:价格挤压交通导入西仰陵宋营l4-1.6w元/m*价格挤压交通导入循环化工Ikm板块详情宋营板块板块定位城市东扩前站，轨交驱动高速发展带开发现状开发程度中等,发展速度较快融创百万方项目将入市，区域开发进入提速期客户定位刚需刚改改善塔尖众美板块板块定位开发现状城市东南重点片区开发程度中等，发展速度较快区域站位高，配套规划配套能级高，发展较快客户定位刚需刚改改善塔尖循环化工板块板块定位开发现状妣区,P冶机父驱项刚需耒荣JE开发程度较高，发展
9、速度较快保利、万科、华远三项目组团，周边配套Zl（平较低客户定位刚需刚改改善塔尖本案位于区域竞品上游，扼守二环东延线出口，可强势截留竞品客户；同时与万科、融创错位竞争 板块量价：目前宋营板块狭义存量7.32万而，高层主力价格为毛坯1.55万元m精装1.7-1.85万元nf; 强竞争：年内将有融创未来中心、万科翡翠四季两个新盘入市，与本案形成强竞争;板块内边缘项目华远、正基等由于远离主干道，通达性差，去化一般； 弱竞争：众美板块与本板块形成同客群竞争，本案可依托地铁优势对竞争板块客户形成强吸引，分流裕华外溢客户板块项目名容积率建面多态面积段（m,）I月流速均价狭义库存广义库存（万Irf）小高高层
10、两房三房一三房二四房（套）（m,）（万Irf）（万山）强竞争独创未来中心2.314014-18F26F-107137-156186204（首开）精装17000-185001.67137万科曲强四季（未修）2.48198-18F22-27F88-117Irf两房/三房-预计精装16000019弱竟争东华国槌府2.394.7616F24F84109-112119-128-20ts155001.671.67华山星明府2.516.5716F24-25F-90110-119126-13928钮125000.25华远昆仑IK2.35.396-10F18-26F88100100-132-27简装136001
11、.830.72正基九宸1.89206-12F26F94120-166-22钳130001.989.35宋营库存合计7.32202.74板块渊兰园2.15815-17F-10312213517S150001.942.93润江云玺2.520.1ISF24-27F85108-136-34毛坯145000.386.55融创中心2.784-24-31F88100-113118-155180149-151217160钳15000修160006.7842.83众美库存合计9.152.31库存合计16.42255.05注：月均流量巳去除疫情则未售时段三环线,当前在售强大泵业地块总建面36万m1定位偏改善117
12、nf3室2厅2卫136m,3室2厅2卫186m:4室2厅3卫融创未来中心分为两个地块，强大泵业地块与北豆地块项目融创未来中心占地面积15.85万m：容积率2.31建筑面积36万m（强大泵业）59万m（北豆地块）开发商融创拿地时间2020.06.18实际楼板价7808m,在售价格精装17000-18500元/m广义库存137万M产品户型小高层14F-26F,107-186m5精装情况新风、地暧、空气能热水器、西门子洗碗机（品牌配置高）面积I项目一期产品配比户型I套数1配比107三室两厅两卫729.65%117三室两厅两卫16421.98%137三室两厅两卫20427.35%156三室两厅两卫13
13、618.23%186四室两厅三卫13618.23%255四室两厅三卫344.56%合计746100.00%107m,3室2厅2卫项目主要卖点为品牌、规模、品质精装，客户以改善为主去化速度：项目于6月13日开盘，项目蓄客期1.5个月，认筹期9天，首开去化204套，成交面积2.81万m; 主力成交：主力户型为107-186m其中107-137行为绝对主力； 客户构成：高新区客户占比超4成，主要置业目的为自住，改善为主 项目亮点：同层排水、智慧社区、智能家居系统、上下楼板5mm隔音垫、铝膜施工、落地窗、精装拿地实景示范区开放启动认筹认筹400组开盘5万认筹优惠500元/2021年6月2020年9月2
14、8日楼面价7808元f2021年6月5日m!13日ImY（）个口BjAI道g融创未来中心项目(北区)已售未售产品统计户型硼PS推售成交4t成交均价(11)107三STE726489%1S900I17三三两E：E362981%16100137=SERffWE684160%16700156三三WfE583967%17400186四室两厅三卫592441%18600255四室两厅三卫8788%19000合计30120468%17000首开推售及去化At兄n热水Si卫生间EB!阳台总厅餐厅玄关小隈热面面花具Ap门谢地驯墙天清花屏风淋三地埴天地天sftR其雉塌天地墉天地埸天地墉天具ttaa花面8花柜电四
15、触面面花面面花面面花面面花他步阳或同档次钢木Sl合门飞?犍成同档次四合一指彼密担锁AO史密斯、中广欧特斯蛔档次既牌新殄、或同档次仿石稽石材蒙阿莎、33珠或向档次瓷婚鼎美.名族或欧4次部板奥成吊顶科制或同档次壁挂式生便蒲、洗理科劭或向档次九枚、阿波罗或碘次海尔.淡啊玛或同档次浴室柜，中旗或同档次石英石台面贝尔.福人或同档次多层实木复合地板三棵树或同档次为般课,隐雌局部石膏板吊顶、石哥线,三黑树或同档次乳胶漆IKB丽莎.冠珠或同档次仿石后整聊歌.过株成同档次屿馁薄板梅柜酒建3S位襁崛,为水泥眇浓抹闻鼎美.名族或同档次铝扪板集成出预海尔,澳柯玛或同档次标柜，中Bl或同档次石英石台面西门子或同档次电队
16、灶日、洗腕机弗兰卡或局档次成区定密坡然推拉门藻嫩丽莎.曲或同档次仿石传三牌钝或同档次为咬漆,咫瞰局部石叁板吊顶.石膏线,三棵树或砂当次扎胶濠系京丽殄.玩珠蛔档次仿日专三裸御成同档次为技漆,踢KI饯RHC石青板吊顶,三科丽裆次乳股渔1雷.三雉或同档次灯具系露丽莎.Si*或同档次仿石稽三棕娟或同档次装校漆,躅酶局部石H板吊顶,三株抑或同等欠乳胶;我密士.三雉或同档次灯具蒙邂丽莎、53珠或同档次仿石稽三棵田或同档次乳般涿,躅喙导部石膏板吊顶,三麻!阈司档次乳胶漆,雷士、三域或同档次灯具海尔、澳阿玛或同档次玄关柜，中旗或同档次石英石台三i万科翡翠四季规划24栋827F住宅楼，配套大型文娱设施，项目交通
17、导入性比较差，定位刚需刚改项目万科翡翠四季占地面积13.36万m容积率2.48建筑面积19万而开发商万科、福美拿地时间2020年12月实际楼板价6167元f在售价格预计精装15800-16000广义库存19万”产品户型2栋8F洋房，11栋14-18F小高层，11栋22-27F高层，户型面积88-117m,量：-价:精装15800-16000存：19万m时间节点2020.12.11拿地2020.2.9规划公示20203.18用地规划许可证2020.5.25S1#商业楼-1施工证2020.7预计入市万科总图精装情况规划楼栋：项目整体规划24栋楼，业态为8-27F小高层及高层；配建设施：配建商业设施
18、及19F办公楼，一所幼儿园。总图分布：整个社区沿道路分割成4组团，楼栋排布北高南低，各个组团内围绕中央景观区呈围合式布局。配建文娱设施项目规划大型商业配套，涵盖茶楼、大马戏、商业街、四合院、戏台等设施。业态设计都围绕着中国传统文化开展，与万科年内开展的万事皆可,就是挺传统”活动营销主题相契合,未来万科翡翠四季项目预计将打造传统文化复兴概念融创中心位于众美版块，项目具备品牌、学区、规模优势，卖点突出，占据城市流量高点项目融创中心L5km工。占地面积23Q7万Irf容积率2.7建筑面积84万m开发商融创I/I一叼一拿地时间2017.8实际楼板价32887m,在售价格毛坯15000元/精装16000
19、元nf广义库存42.83万而：160套/月:毛坯15000tm产品户型24-31F,88-217m:精装16000元/m:42.83万rrfA精装情况新风、地暖、空气能热水器IT三BII户型II面积（Irf）I总套数（套）I占比I三室卫1053158.80%三室两卫1253168.80%三室两卫155159544.50%三室两卫18076721.40%四室三卫21758916.40%总计-35821%户型面积（Irf）二期户配总套数（套）占比两室一卫9032821.97%三室一卫11521914.67%三室两卫13651434.43%三室两卫13743228.94%总计-1493100%88m
20、,2室2厅1卫108m,3室2厅1卫138m,3室2厅2卫项目受品牌、学区、配套、体量等优势加持，月均流量160套，长期位于城市项目流量排行榜ToPl 推盘节奏：2017年10月开盘，开盘去化680套，去化率57%,推出107-217行户型，2020年7月大二期29#地力推； 去化速度：平销期流速约160套/月，时点价毛坯15000元m精装16000元m; 主力成交：107-155三室占主力； 客户构成：裕华区外溢客户、地缘众美板块客户为主,辅以南部郊县进城置业客户蓄客L2017.9.16启动验资2017.9.22体验中心开放2017.9.26产品发布会2017.9.29取预售证2017.10
21、.1启动锁房源拿地?2017.8融创（巨邦房地产）竞得鹿泉PnI地楼面价元m:,底价拿地首开2017.10首开推出107-217m户型，推出1188套房源，成交680套，三t率57%持销?2020.7大二期29#地加推;平销期流量160套/月，集中推盘高流量期可达到300套/月以上,属于城市级流量高地，长期位于石家庄项目流量排行榜TOPl融创中心首开分户型去化-开盘套数（套）一销售套数（套）融创中心月度成交量价走势成交面积（万而）成交均价（ffl）4.504.244.003.503.0016000180001600014000120002.48.10000548000-6000m4003503
22、002502001503622982982080.500.00IIIEUIIILUiIIIIIIIITi11155m180m217m,2021.2020.1234567891011121234版块次新房价格平台L48万m主力成交户型以两房为主项目位于南二环延长线，周边开发程度不高，二手房成交热度较低；北部约2km为高新区主干道珠江大道，沿线开发相对成熟，二手房市场相对活跃；高新区宋营区域二手房均价集中在131-1.48万元11L受限于区域目前开发水平，二手房量价较低I项目名称开发商交付时间业态梯户比主力户型成交均价（元/行）成交速度（2020年）东方城金明20046F多层1T292m!两房一卫
23、130m,三房两卫1306711套天然城金石20087-18F小高2T386-98m,两房一卫110-128ml三房两卫1321227套项目与核心竞品相比，交通具有绝对优势，地价低于竞品，学校资源相似，客户分层明晰，与竞品并非直面竞争本案与万科、融创交通具有绝对优势（距地铁、主干道极为便利）主力户型本案与万科、融创客户分层差异化价格梯度客户定位本案紧邻二环快速路上下口距地铁150m6143元/m紧邻学校用地城市刚改、改善融创未来中心距二环1.5km距地铁1.5km7808元/m未来二期有学校用地地缘改善万科翡翠四季封龙大街未通车距地铁1.5km6171元/m无学校规划城市刚需23Q223Q32
24、3Q424Q124Q224Q324Q4售罄本案所在版块竞争环境适中，一级竞品为融创.万科I竟争关系项目名称广义存（万f套tt）月均流速05Irf）21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1II开售一级竞品融创未来中心137首开2.8I万科翡翠四季190.60二级竞品东华国树府1.670.17华远昆仑赋30.720.28正基九宸9.350.24华山星明府50.32板呦卜分流融创中心42.832.33润江云玺6.550.49兰园2.930.21255.05注：月均流量已去除疫情期间未售时段23机遇与挑战区域市场客户细分版块区域主要客群来源于裕华区城区外溢及高新区外溢，聚集刚需及刚改客
25、群本案所属宋营板块与众美版块竞争关系较强，均以裕华区外溢为主力客群，购买动机以城市刚改外溢、地缘刚改置业为主板块购买动机客户来源宋营板块城市刚需刚改外溢地缘刚需刚改置业北部高新区核心刚改外溢裕华老城周边地缘高新区核心众美扳块城市刚改改善外溢（泛二环）城市刚需刚改外溢（方村）南部郊县进城置业裕华老城南部郊县循环化工板块裕华区刚膨卜溢地缘刚需（费城区）藁城区地缘高新区核心裕华老城本案所在版块未来增量机会：西仰陵地铁已通车，未来可大幅提升外溢客户导入吸引力板块项目名称裕华老城客户来源区域高新区核心嘲置业远郊进城宋营板块融创未来中心402010华远昆仑赋303020202.4项定位客户定位本案客群来源于裕华区、高新区外溢，主力刚改客群客群E户重要客户辅助客户客户类型裕华区外溢刚改、改善客群区外溢刚改、改善客群地缘乡镇置业客群南部郊县置业客群客户比例40%40%20%客户来源裕华区：南二环东延线外溢；3号眺铁轨道外溢高新区：天山大街、珠峰大街向南外溢地缘置业:南部刹马镇、栾城区郊县，沿太行南大街向北进城购买动机交通便捷：南二环东延/3号线刚改：二次置业,功能型改善价格外溢：核心位置价格较高交通便捷：高新区路网完善刚改：二次置业，功能型改善价格外溢：高新区核心价格较高交通便捷：南向返乡主路交通方便，通勤省会主城交通方便刚改：城区置业,功能改善奢享落巢青年之家小太阳大太阳聚巢多口之家
