涡旋压缩机行业面临的挑战分析.docx

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1、涡旋压缩机行业面临的挑战分析一、市场营销的含义（一）市场营销的定义国内外学者对市场营销的定义有上百种，企业界对营销的理解更 是各有千秋。美国学者基恩凯洛斯曾将各种市场营销定义分为三类: 一是将市场营销看作是一种为消费者服务的理论；二是强调市场营销 是对社会现象的一种认识；三是认为市场营销是通过销售渠道把生产 企业同市场联系起来的过程。这从一个侧面反映了市场营销的复杂性。实际上，伴随营销理论与实践的不断创新，营销的概念在不同时 期有不同的主流表述。如美国市场营销协会（AMA）在1960年的定义 是：“市场营销是引导货物和劳务从生产者流转到达消费者或用户所 进行的一切企业活动”，而到1985年，该

2、定义则变成为“市场营销是 个人和组织对理念（或主意、计策）、货物和劳务的构想、定价、促 销和分销的计划与执行过程，以创造达到个人和组织的目标的交 换。” 2007年AMA公布市场营销的新定义是：“市场营销是创造、传 播、传递和交换对顾客、客户、合作者和整个社会有价值的市场供应 物的一种活动、制度和过程。”著名营销学家菲利普科特勒教授认为，市场营销可以区分其管 理定义和社会定义。市场营销管理的定义是：“选择目标市场并通过 创造、传递和传播卓越顾客价值，来获取、维持和增加顾客的艺术和 科学。”而市场营销的社会定义则是：“市场营销是一个社会过程， 在这个过程中，个人和团体可以通过创造、提供和与他人自

3、由交换有 价值的产品与服务来获得他们的所需所求。”根据上述定义，我们可以将市场营销概念从管理角度其体归纳为 下列要点：（1）市场营销的基本目标是“获取、维持和增加顾客”。（2） “交换”是市场营销的核心。市场营销的基本业务就是为了 实现交换，不断地“创造、传递和传播”卓越的顾客价值和管理顾客 关系。（3）交换过程能否高绩效地顺利进行，取决于营销者创造的产品 和价值满足顾客需求的程度，以及对交换过程管理的水平。（二）市场营销的核心概念1、需要、欲望和需求人类需要是市场营销的基石。所谓需要，是指人们与生俱来的基 本要求。如为了生存与发展，人们会有吃、穿、住、安全、归属、受 人尊重、对知识和自我实现

4、等需要。这些需要存在于人类自身生理和 社会之中，市场营销者可用不同方式去满足它，但不能凭空创造。欲望是指想得到上述需要的具体满足品的愿望，是个人受不同文 化及社会环境影响表现出来的对需要的特定追求。如为满足“解渴” 生理需要，人们可能选择（追求）喝开水、茶、汽水、果汁或者矿泉 水。市场营销者无法创造需要，但可以影响欲望，并通过创造、开发 及销售特定的产品和服务来满足欲望。需求是指人们有支付能力并愿意购买某个具体产品的欲望。在营 销者看来，需求就是对某特定产品及服务的市场需求。优秀的公司总是通过各种方式深入地了解顾客的欲望和需求，并 据以制定自己的营销策略。它们认真研究顾客行为和偏好，分析有关

5、用户调查、产品保证与服务等方面的数据，观察对比本公司产品及竞 争产品的顾客，以了解他们的喜好，培训销售人员以使他们能发现尚 未满足的欲望。2、市场细分、目标市场和定位不同人群的需求往往是不同的。市场营销者需要通过识别人口、 心理和行为差异来区分不同的细分市场，然后选择进入具有最大机会 的目标市场。对每一个目标市场，营销人员都要开发一种产品（服 务），在目标客户群心中建立能够提供某些关键利益的定位。3、产品和服务在营销学中，产品特指能够满足人的需要和欲望的任何事物，其 价值在于它给人们带来对欲望的满足。人们购买轿车不是为了得到一 种机械，而是要得到它所提供的交通服务。产品实际上只是获得服务 的载

6、体，这种载体可以是有形物品，也可以是不可触摸的、无形的 “服务”，如人员、地点、活动、组织和观念。当我们心情烦闷时， 为满足轻松解脱的需要，可以去参加音乐会听歌手演唱（人员）；可 以到风景区旅游（地点）；可以参加校友聚会（活动）；可以参加消 费者假日俱乐部（组织）；也可以参加研讨会接受一种不同的价值观 （观念）。市场营销者必须清醒地认识到，其创造的产品（服务）不 管形态如何，如果不能满足人们的需要和欲望，就必然会失败。4、效用、费用和满足效用是消费者对产品满足其需要的整体能力的评价。消费者通常 根据这种对产品价值的主观评价和支付的费用来做出购买决定。如某 人为解决其每天上班的交通需要，他会对可

7、能满足这种需要的产品选 择组合（如自行车、摩托车、汽车、出租车等）和他的需要组合（如 速度、安全、方便、舒适、节约等）进行综合评价，以决定哪一种产 品能提供最大的总满足。假如他主要对速度和舒适感兴趣，也许会考 虑购买汽车。但是，汽车购买与使用的费用要比自行车高许多。若购 买汽车，他必须放弃用其有限收入可购置的许多其他产品（服务）。因此，他将全面衡量产品的费用和效用，选择购买能使每一元花费带 来最大效用的产品。5、交换、交易和关系交换是指从他人处取得所需之物，而以自己的某种东西作为回报 的行为。交换是市场营销的核心概念，营销的全部内容都包含在交换 概念之中。交易是交换的基本组成单位，是交换双方之

8、间的价值交换。交换 是一种过程，在这个过程中，如果双方达成一项协议，我们就称之为 发生了交易。交易通常有两种方式：一是货币交易，如甲支付800元 给商店而得到一台微波炉；二是非货币交易，包括以物易物、以服务 易服务的交易等。建立在交易基础上的营销可称之为交易营销。为使企业获得较之 交易营销所得到的更多，就需要关系营销。关系营销是营销者与有价 值的顾客、分销商、零售商、供应商以及广告代理、科研机构等建立、 保持并加强长期的合作关系，通过互利交换及共同履行诺言，使各方 实现各自目的的营销方式。与顾客建立长期合作关系是关系营销的核 心内容。同各方保持良好的关系要靠长期承诺和提供优质产品、良好 服务和

9、公平价格，以及加强经济、技术和社会各方面联系来实现。关 系营销可以节约交易的时间和成本，其营销宗旨从追求每一次交易利 润最大化转向与顾客和其他关联方共同长期利益最大化，即实现“双 赢”或“多赢”。企业建立起这种以战略结盟为特征的高效营销网络, 也就使竞争模式由原来单个公司之间的竞争，转变为整个网络团队之 间的竞争。6、市场营销与市场营销者在交换双方中，如果一方比另一方更主动、更积极地寻求交换， 我们就将前者称为市场营销者，后者称为潜在顾客。换句话说，所谓 市场营销者，是指希望从别人那里取得资源并愿意以某种有价值的东 西作为交换的人。市场营销者可以是卖方，也可以是买方。当买卖双 方都表现积极时，

10、我们就把双方都称为市场营销者，并将这种情况称 为相互市场营销。二、市场导向组织创新现代市场营销管理哲学要求企业创造顾客和顾客满意，将顾客利 益摆在核心地位。许多企业在此基础上也开始认识到兼顾行业、合作 伙伴、社区和国家利益对企业成功经营与发展的重要地位。然而，在 实践中真正贯彻这种观念，保证企业健康成长，却并不容易。面对现 代科技迅速发展、市场环境急剧变迁和竞争日趋激烈的挑战，企业必 须对自身组织与管理制度进行革新，形成能够全面有效地招律顾客并 为之提供良好服务的机制。里特尔咨询公司在总结卓有成效的公司管理模式的基础上，提出 了一个高绩效业务模型。该模型将企业资源与组织配置列为基础。我 们可以

11、将它作为企业组织与体制创新的主要原则来讨论。（一）满足利益方的要求在今天的价值交换体系中，企业绩效及其利润目标只有在能使其 他利益方获得利益的条件下，才有可能实现。因此，企业及其经营业 务，都要确定利益方及其要求。一般地说，利益方主要包括顾客、供 应商、经销商、企业员工和股东。如果这些利益方觉得不满意，就不 能实现理想的合作，导致整体绩效下降，甚至经营失败。为此，企业必须遵循一个原则：满足每一个利益团体的最低期望。 企业要致力于为不同的利益方传递高于最低限度的满足水平。同时， 也需要根据不同程度满意水平，为员工尽好责任（基本满意水平）， 为经销商提供绩效满意水平。在确定这些满意水平的时候，企业

12、必须注意，不要让利益方之间 感到相对待遇有失公平。各方利益关系的协调本质上仍然是以顾客满意为核心的。从经营 动态关系上看，通过顾客满意达到包括股东在内的其他利益方满意， 又是建立在企业组织与制度革新所创造的高质量环境基础上的。建立 一个面向市场的组织管理体制，形成高水平的员工满意；通过员工积 极性、创造性的充分发挥，以高质量的产品和服务建立高度的顾客满 意，从而带来更多的交易，更高的企业利润，以及供应商、经销商的 利益。各方满意的结果，又会促进新一轮更高质量的良性循环。（二）改进关键业务过程达到满意目标必须通过对工作过程的管理才能实现。目前，大多 数企业的这种管理都是通过以专业职能分工为基础的

13、部门组织来进行 的。这种传统的组织结构往往使各业务部门各自为政，追求自身目标 最大化而不是企业目标最大化，各部门之间不能实现理想的合作，从 而也使企业保有高度满意顾客这一总体目标及其战略规划不能有效地 遍及整个业务各环节和全过程。因此，使企业的每一个部门都高度面向市场并热心于同其他部门 协作，是十分必要的。为适应以快速变化为主调、灵活反应为关键的 外部环境，企业必须突出和加强对关键业务过程的管理，通过组织革 新，建立多功能的团体，将市场和企业的各种声音和谐一致地协调起 来，形成自己的管理核心业务的能力。（三）合理配置资源业务过程的执行，需要配置相应的人、财、物及信息等资源。企 业必须设计出一个

14、决策框架，使有限资源能够按照使顾客和企业都满 意的方式来有效配置。这需要寻求拥有资源并对各业务的资源分配与 使用实施控制。同时，企业还应努力寻求运用协作资源的可能性，以 充分利用外部获得的非关键性资源。研究表明，高绩效公司往往十分 重视自己拥有并培养那些能构成业务核心的资源和能力，以此形成自 己的核心竞争力。他们将好钢用到刀刃上，而将非关键性资源配备转 移到企业外部。（四）组织革新企业的组织要素通常包括组织结构、政策与文化。这些因素在市 场环境发生急剧变化时，如果不相应变革，往往会成为企业维系和发 展与市场有机联系时的机能障碍。我国国有企业深化改革、转换机制 的沉重任务，很大程度上就是由于其组

15、织与市场不相适应而派生出来 的。三、传统企业组织（有的学者称之为“命令一控制式组织”）的致命 弱点是阻碍市场知识的积累及其在组织内部的广泛传播，影响 企业的决策水平及营销观念的全面贯彻。企业要根据环境的变 化对其组织结构和政策进行革新。与此同时，也要通过长期艰 苦努力，加强企业的文化建设。面临的挑战1、行业基础相对薄弱虽然国内涡旋压缩机行业近年来快速发展，技术水平和产业规模 都有所提升，但由于在国内发展时间较短，行业基础薄弱，在技术积 累、产业环境、创新能力等方面有所滞后，与国外的领先企业相比仍 存在一定的差距。在涡旋压缩机行业面临外资巨头充分竞争的背景下, 国内涡旋压缩机企业资本实力相对较弱

16、，研发实力与创新能力也需要 进一步提升。2、行业高端人才短缺涡旋压缩机是一门交叉学科，对人才的专业水平要求较高。但由 于我国涡旋压缩机产业起步较晚，目前国内院校对相关专业人才的培 养也较为缺乏，在人才储备上具有滞后性。而在全球范围内，从20世 纪90年代大规模商业化应用至今，也仅30余年，相对较短，具有涡 旋压缩机自主设计能力和掌握全生产环节核心技术的公司数量相对有 限，因此行业的高端人才在全球范围内都处于短缺的状态。四、我国制冷压缩机及涡旋压缩机行业的发展概况1、我国制冷压缩机行业发展历程制冷压缩机制造业为资本与技术密集行业。压缩机制造技术属于 精密制造技术，不仅需要价格昂贵的高精度加工设备

17、，而且需要相对 较高的生产与管理水平，在较长的时间内持续积累生产经验，不断提 高压缩机的品质和可靠性，因此压缩机制造行业的进入门槛相对较高。建国初期，我国工业基础薄弱，为满足工业化生产对钢铁等材料 的需要，急需大量矿山开采设备，因此空气压缩机是国家重点发展的 行业。因当时经济条件所限，且机械制造水平较低，加之国外核心技 术的封锁，制冷压缩机行业发展较为缓慢。随着改革开放政策的实施和全球制冷空调行业的发展，我国制冷 压缩机行业迎来了历史性的发展机遇。当时，西方先进工业国家经过 百年之工业积累，在全球压缩机制造行业形成了垄断局面。中国依托 原材料成本优势和税收优惠政策，积极吸引国际知名压缩机制造商

18、到 中国设厂，开启了全球制冷压缩机产业向中国转移的进程。我国制冷压缩机制造业经历了初期仿制、外资品牌占据优势地位、 国产品牌消化吸收再创新自行设计制造、逐渐实现外资品牌替代的发 展历程。目前除涡旋压缩机市场仍呈现外资品牌主导市场的格局，其 他细分市场均已基本完成了，国外品牌厂商仅在部分高端应用领域占 有一定优势。2、我国涡旋压缩机行业的发展历程随着20世纪80年代日本企业完成涡旋压缩机的产业化，80年代 后期，涡旋压缩机逐渐成为我国的研究热点。先后有西安交通大学、 兰州理工大学和合肥通用机械研究所，以及一些其他的院所和工厂， 对涡旋压缩机进行了研究，并在理论研究和工程实践上取得了相当的 成果，

19、成功地研制了多种涡旋压缩机的产品样机。后来清华大学、重 庆大学、东北大学、华中科技大学、合肥工业大学等高校也进行了相关的研究，在理论研究和工程实践上也取得了大量的成果，成功地研 制了多种涡旋压缩机的产品样机一一系列汽车空调涡旋压缩机、涡旋 空气压缩机、天然气涡旋压缩机、无油润滑涡旋压缩机、特种涡旋压 缩机等。但因涡旋型线设计难度较大、加工精度较高，产业化难度较 大，国内企业一直未能实现涡旋压缩机设计和制造的产业化。20世纪90年代开始，日立、日本大金、美国艾默生、江森自控等 外资涡旋压缩机品牌也陆续进入中国市场。外资品牌凭借其技术和品 牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内迅速发展壮大

20、。 凭借先发优势，外资品牌目前仍高度垄断我国涡旋压缩机市场。2016 年至2020年，前五大外资品牌(艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、 松下)的市场占有率从2016年的95.64%下降至2020年的85.89%,仍 居于主导地位。3、我国涡旋压缩机行业发展现状(1)下游空调等行业的繁荣带动了涡旋压缩机行业的发展涡旋压缩机是轻型商业应用的主导技术路径和产品，主要用于轻 型商用空调、热泵及冷冻冷藏设备。商用空调是涡旋压缩机的重要市 场，占比80%以上。商用空调行业的发展与国民经济和社会的发展密切 相关。随着我国经济持续快速增长，尤其是固定资产投资和产品出口 的持续增加、城镇化率的稳步提高，近十余年

21、来，我国商用空调行业 出现了持续的繁荣景象。中央空调市场销售规模从2011年511亿元增 长到2020年982亿元，10年间中央空调市场呈现周期性增长，市场容 量已接近千亿元，复合增长率为7.53%13。空调行业的繁荣带动了涡旋 压缩机行业的发展。(2)国产品牌替代逐步加速过程中伴随着国民经济的发展，我国涡旋压缩机制造业结合我国国情进 行消化吸收和再创新，自主创新能力不断增强。国内外市场对涡旋压 缩机品种和数量需求的稳定增长，推动了我国涡旋压缩机产业的发展。随着优秀国产品牌企业的制造能力、产品质量及服务水平、经营 管理能力的提升，综合竞争实力逐步增强，涡旋压缩机市场的国产品 牌替代也在逐步加速

22、过程中。(3)涡旋压缩机呈现与细分市场融合的趋势中国制冷空调工业协会近年来对重点企业业绩的调研结果显示： 专注于行业某一细分市场并成为领先者的企业，其企业稳定性与抗风 险能力较好。涡旋压缩机行业下游的空调、热泵和冷冻冷藏设备行业 均是激烈竞争的成熟化市场，但是从下游产品的需求侧出发，还存在 较多的细分市场机会，如农作物、食品烘干热泵、数据中心商用空调、 轨道交通用空调等。国内涡旋压缩机企业充分发挥本地化的服务优势, 加快与相关下游行业加强沟通与融合，加大综合研发的力度，形成系 列化配套产品乃至产业化体系，主动更好地为需求侧提供全方位的产 品与服务，拓展行业相关产品的应用范围。（4）不断完善的产

23、业制度使行业发展逐渐规范化2020年，许多新标准开始实施，随着新标准的实施，涡旋压缩机 行业的发展逐渐趋于规范化、有序化。2020年7月1日，房间空气调 节器能效限定值及能效等级国家标准开始实施；2020年11月1日， 单元式空气调节机能效限定值及能效等级与低环境温度空气源 热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级等国家标准开始实施。这 些能效标准的实施促使涡旋压缩机行业能耗不断降低的同时，也使得 行业的发展逐渐规范化。新标准对能效等级的划分更加细致，这将进 一步提升涡旋压缩机行业的规范化及有序化。五、涡旋压缩机涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又 一种新型高效容积式压缩机，被

24、公认为是技术先进的第三代压缩机。 与同等容量的往复压缩机相比，主要零部件仅为往复式的40%,体积减 小40%左右，噪声下降5-8dB,效率提高10%,重量减轻15%,驱动力 矩的波动幅度仅为往复式的l10o由于涡旋压缩机独特的结构形式和 运动规律，使其具有优良的热力性能和力学性能。1、涡旋压缩机的发展历程涡旋机械理论的提出，可以追溯到19世纪末与20世纪初。1905 年法国人LeonCreUX以可逆转的涡旋膨胀机为题申请了美国专利； 1925年LNOrdi申请了涡旋液体泵的专利。在随后近70年里，涡旋机 械都没有得到更深入的研究和发展，其原因主要是由于涡旋机械的关 键部件一一涡旋盘涡旋齿型线的

25、加工精度无法得到保证，各种加工手 段、工艺设备和检测设备都不能保证高精度涡旋型线的加工与检测。直到20世纪70年代，由于能源危机以及温室效应的出现，使得 对节省能源和环境保护的要求日益高涨，涡旋机械以其效率高、振动 噪声小、结构简单和运转平稳等显著优点满足了人们对节能和环保的 要求；同时高精度数控加工技术的发展，也为涡旋机械的发展带来了 机遇。1972年，美国ArthUrD.Little （简称A.D.L）公司首次采用双 伸轴两级压缩的结构，成功开发出了排气压力为L7MPa的氨气涡旋压 缩机，展现出涡旋机械独特的优点。把它用在远洋海轮上，并在此基 础上与瑞士合作开发了多种工质的涡旋压缩机样机，

26、标志着涡旋压缩 机实用化年代的到来，从而揭开了涡旋压缩机大规模产业化的序幕。19731976年间，美国和瑞士先后开发了空气、氮气及氟利昂等介 质的涡旋压缩机，从此涡旋压缩机的系列化产品相继出现。1981年， 日本三菱重工推出了用于汽车空调的涡旋压缩机；1982年，三电公司 开始批量生产汽车空调涡旋压缩机；1983年，日立公司开发出25hp(0.153. 73kW)的全封闭涡旋压缩机用于单元式空调和柜式空调；松 下电器于1990年开始大规模生产小型立式空调涡旋压缩机，又于1992 年成功地研究开发了分体式空调卧式涡旋压缩机；丰田公司大批量生 产涡旋式汽车空调压缩机用以装备其公司生产的轿车；东芝公

27、司把涡 旋压缩机作为新干线高速火车的空调压缩机，成为新干线高技术组合 的一部分。目前涡旋压缩机的研究制造主要集中在美国、日本、丹麦、 韩国、中国等国。2、涡旋压缩机的工作原理涡旋压缩机由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的 渐开线运动涡旋盘组成压缩腔，通过动涡盘的运动实现压缩器容积的 变化而提高气体压力，属于容积式回转压缩机。在吸气、压缩、排气的工作过程中，静涡旋盘固定在机架上，动 涡旋盘由偏心轴驱动并由防自转机构制约，围绕静涡旋盘基圆中心， 作很小半径的平面转动。气体通过空气滤芯吸入静涡旋盘的外围，随 之偏心轴的旋转，气体在动静盘啮合所组成的若干个月牙形压缩腔内 被逐步压缩，然后由静

28、涡旋盘中心部件的轴向孔连续排出。3、涡旋压缩机的技术优势零件数少、无气阀等易易损件，因而结构简单紧凑、体积小、重量轻、可靠性高。无吸排气阀，因而气体流动损失小、吸排气损失小、 无气阀的敲击噪声和由此引起的振动。吸气过程是主动的包容运动且 持续时间长，无吸气余隙，容积效率高。工作腔容积变化过程持续时 间长，因而压缩平稳、排气接近连续，气流脉动小。主轴回转半径小, 且可对旋转零件进行平衡，因而旋转惯性力小、运动平衡性能好、整 件振动小、运转平稳。动、静两涡旋盘之间相对滑动速度小，因而摩 擦磨损小、主轴可选用较高转速。可实现径向和轴向随变，能够实现 径向和轴向的磨损补偿、对系统杂质和液体具有较高的容

29、许量。定压 缩比压缩，因而启动性能好，转速可在较大范围内调节且效率变化不 大，变转速特性好。多个压缩腔同时工作，因而转矩和驱动力矩的变 化幅度小。相邻压缩腔的压差小，因而工作腔间的密封性好，气体泄 漏小。六、制冷压缩机简介压缩机是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械，用 来调节气体压力和输送气体。压缩机属于通用型设备，种类丰富、用 途广泛。1、压缩机的结构分类根据国家标准压缩机分类(GB/T4976-2017),压缩机可分为 容积式压缩机和动力式压缩机两大类。容积式压缩机是指通过改变工作腔容积的大小，来提高气体压力的压缩机。动力式压缩机是指通过提高气体运动速度，将其动能转化为压力能来提

30、高气体压力的压缩机。按照运动方式的不同，容积式压缩机又分为往复压缩机和回转压 缩机两种结构形式。往复压缩机是指活塞在气缸内作往复运动或膜片 在气缸内做反复变形，压缩其他来提高气体压力容积式压缩机。回转 压缩机是通过一个或几个转子在气缸内作回转运动使工作容积产生周 期性变化，从而实现气体压缩的容积式压缩机。目前在制冷行业应用较为广泛的压缩机主要有五大类：活塞式压 缩机（全封闭、半封闭、开启式）、转子式压缩机、涡旋式压缩机、 螺杆式压缩机（半封闭、开启式）、离心式压缩机。基于技术路径本身的特点、工程实施的科学性、产品应用的适配 性和工程成本等多方面因素影响，五大类压缩机在不同的市场应用各 有所长。

31、涡旋压缩机是轻型商业应用的主导技术路径和产品，也是大 中型商业应用领域的重要参与方。2、压缩机的工作气体介质、用途分类按照工作气体介质不同，压缩机主要分为空气压缩机和制冷（热 泵）压缩机（以下简称“制冷压缩机”）。空气压缩机和制冷压缩机 是应用最为广泛的压缩机，合计市场规模占比超过压缩机总市场规模 的80%6。空气压缩机主要用于动力输出、化工原料输送等工业用途。制冷压缩机以制冷剂为压缩工质，与冷凝器、蒸发器和节流阀（也称为节流毛细管）共同组成制冷（制热）系统，是整个制冷系统 的心脏。制冷压缩机抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气，并提高其温度和 压力后将其排至冷凝器，高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷

32、凝, 而后通过节流元件，降压后的气液混合物流向蒸发器，制冷剂液体在 蒸发温度下吸热沸腾，变为蒸气后进入压缩机，从而实现了制冷系统 中制冷剂的不断循环流动。“制冷压缩机”概念需要特别说明，字面 上包含“制冷”两字，但在专业语义范畴，采暖制热、空气制冷、冷 冻冷藏应用都统称为制冷压缩机。3、制冷压缩机的分类和应用场景按制冷量差异，制冷压缩机主要分为家用（5HP及以下）、轻型商 用（540HP） 、 6Technavio, GlobalGasCompressorsMarket, 2017- 2021、GlobalRefrigerantCompressorsMarket, 2017-2020 大中 型

33、商用（40HP150HP）、特大型商用及工业制冷（150HP300HP）四大 类。目前基本形成了 “家用低功率场景转子式、活塞式为主，轻商场 景涡旋式为主，大中型商业领域涡旋式、螺杆式、半封式活塞差异化 竞争、特大型商业和工业场景离心式为主”的市场格局。综上，涡旋 式压缩机参与的市场集中在轻型商用场景。在空调和热泵的家用领域, 涡旋压缩机除了零星应用于别墅、宅基地民宅及类似大面积场景，常 规家用空调和热泵场景均不涉及。冷冻冷藏领域，涡旋压缩机完全不 涉及家用冰箱、冷柜应用领域。七、全球制冷压缩机行业的发展概况20世纪下半叶，全球制冷和空调产业获得高速发展。制冷成为保 证食物储存供应的基本手段，

34、空调成为达到工作及生活环境舒适要求 的必要手段。工业生产的发展也加深了对制冷工艺的依赖程度。例如 电子工业和化学工业需利用制冷工艺实现计算机芯片的制造和各种化 工合成物的生产。环境保护、经济发展和新技术的进步积极推动了制 冷和空调产业的发展。作为制冷和空调设备的核心部件，制冷压缩机 具有广泛的市场需求，保持了稳定的增长趋势。2020年制冷压缩机在 全球四大主要消费地区（中国、美洲、EMEA.印度）的市场容量为260 亿美元，复合增长率3.7%。其中空调应用165亿美元、冷冻冷藏应用 88亿美元、热泵应用7亿美元。八、涡旋压缩机行业的市场容量、特点及发展趋势1、全球市场容量全球及中国稳定的涡旋压

35、缩机市场规模为公司可持续盈利奠定了 坚实基础。2018年、2019年、2020年全球涡旋压缩机市场规模为1,565. 2万台、1,566. 4万台、1,488. 7万台，其中全球第一大市场美 国的销量分别为653.3万台、678. 5万台和718.6万台。2018年、2019年和2020年，全球市场增长率分别为-L 0%、0.1%、-5.0%,美国 市场增长率分别为5. 3%、3.9%. 5.9%o美国是全球最大的涡旋压缩机 消费市场,2018年、2019年和2020年全球占比分别为41. 7%、43. 3% 和48. 3%,过去三年均保持稳定增长。2、国内市场容量中国是全球第二大涡旋压缩机消

36、费市场，2018年、2019年和2020 年市场容量分别为509.87万台、480.90万台和414.45万台，全球占 比分别为32.58%、30. 70%和27. 84虬 中国市场在全球市场的占比呈现 小幅下降。2015年至2020年中国涡旋压缩机市场呈现波动，2015年 至2017年销售规模呈现上升趋势，2017年至2020年销售规模逐渐下 降。相较于北美、南美、欧洲等涡旋压缩机主流市场，中国空调厂商 对核心部件的成本更加敏感。出于成本考虑，国内白电巨头美的电器、 格力电器自建了庞大的转子压缩机产能。自2015年起，先后在5HP柜 式空调开始大规模地使用自制转子压缩机，以替代外购的外资品牌

37、涡 旋压缩机。随着2016年起北方郊县地区推行“煤改清洁能源”政策， 美的电器、格力电器在户式采暖热泵设备再度大力推广变频转子的应 用，进一步挤压了原属于35匹涡旋式压缩机的户式采暖市场。凭借 成本优势和两大白电巨头的市场影响力，转子压缩机在35HP低制冷 量区间、工况相对简单的商用空调和采暖热泵领域，与涡旋压缩机形 成了强有力的竞争。因5HP以上转子压缩机的成本优势丧失，涡旋压 缩机向更大制冷量发展，与转子压缩机形成错位竞争。从销售额角度, 3HP以上涡旋压缩机的年销售额从2018年92. 88亿元下降至2020年 83.72亿元，下降9.86虬 因大冷量单价提升，销售金额下降幅度小于 销量

38、的下降幅度。3、各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模因涡旋压缩机主要定位于3HP以上的轻型商用和商用市场，以下 重点分析3HP以上涡旋压缩机在三大细分市场的销售情况。长期以来, 在涡旋压缩机的运用场景中，空调应用占据绝对主导地位。随着我国 消费、生活水平不断提高，城镇化建设进程加快以及采暖市场“煤改 清洁能源”政策的推进等，采暖行业在中国市场发展迅猛，也对上游 核心部件涡旋压缩机产品提出了更高的技术要求。起初，热泵使用通 用的空调涡旋压缩机产品。随着低温制热需求的叠加，采暖热泵专用 涡旋压缩机需求增长。热泵专用涡旋压缩机的可靠运行与技术发展， 为热泵的广泛应用提供了有力保障。热水、工农业烘干等场

39、景逐渐发 展。由于5HP以下转子压缩机具备一定的成本优势，在35HP低冷量市场、工况相对简单的空调应用和采暖热泵应用市场，涡旋压缩机面临转子压缩机的激烈竞争，2018年2020年间市场规模有所下滑。2020年热水热泵应用市场下滑主要原因为新冠肺炎疫情影响，2020年上半年热泵机组的安装项目大多处于停工状态，酒店、学校、 医院等公共场所也延缓了对热水热泵的采购计划。20182020年烘干热 泵用涡旋压缩机呈现快速增长，市场规模从2018年0. 72亿元增长 2020年L 30亿元，复合增长率为34.37%。随着食品冷链基础设施及 装备的发展，20182020年冷冻冷藏领域涡旋压缩机的销售规模也保

40、持 稳定增长。4、涡旋压缩机行业特点(1)涡旋压缩机是轻型商业应用的主要技术路径和产品得益于体积小、重量轻、效率高、运行稳定、零件少、寿命长、 安全性高等优势，涡旋压缩机在商用领域形成明显优势，是轻型商业 应用的主要技术路径和产品。在中国的轻型商用(5-40HP)市场，存在涡旋压缩机、活塞压缩 机和转子压缩机三种技术路径。其中，涡旋压缩机为主导技术路径。 因转子压缩机随着压缩腔体变大时噪声和振动问题愈加突出，因此转 子被广泛使用的产品制冷量偏小。在轻型商用市场，转子主要参与5HP 市场，少量参与67HP市场。5HP制冷量产品是中国轻型商用市场使用量最大的产品，转子式压 缩机的销售金额和销售数量

41、均呈现上升趋势，2020年的销售金额和销 售数量占比分别为61.29%、67. 00%,较2019年分别提升& 32个百分 点、7. 86个百分点。2020年增长有所放缓，销售金额的增长率仅为 5. 91%o涡旋压缩机位列这个细分领域第二位。2020年涡旋压缩机的销售 金额和销售数量占比分别为38. 15%、32. 80%,较2019年分别下降 8. 29个百分点、7. 83个百分点。由于5HP市场竞争较为激烈，外资厂 商主导的涡旋压缩机市场售价有所下浮，销售金额的下降幅度高于销 售数量的下滑幅度0.46个百分点。在中国640HP市场，涡旋压缩机 的销售金额和销售数量均占据主导地位，2020年

42、的销售金额和销售数 量占比分别为76.94%、75. 37%,转子的销售金额和销售数量占比分别 为 10. 55%、20. 93%o（2）涡旋压缩机居我国五大商用制冷压缩机之首轻型商用制冷一般指制冷量区间在3HP40HP,其中5HP以上涡旋 压缩机占据主导支配地位，35HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩 机并存竞争。大中型商用领域一般指制冷量区间在40HP150HP,形成 了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局。 150HP300HP为特大型商用及工业用途，主要为离心式压缩机。2018年至2020年，我国商用制冷压缩机（3HP以上）市场规模平 稳。2018年总销量为839

43、.98万台、销售额189. 24亿元，2020年总销 量为844.19万台、销售额190.02亿元。其中涡旋压缩机2018年至 2020年市场销售规模分别为92. 88亿元、90. 90亿元和83. 72亿元， 2018年、2019年2020年占商用制冷压缩机（3HP以上）市场份额分别 为49.08%、46.91%、44. 06%,居五大商用制冷压缩机之首。（3）国产涡旋压缩机可靠性提升，为夯实基础，加速我国制冷压缩机技术最初均为改革开放之后由国外引进，起步较 晚，目前活塞压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机均基本完成了外资品 牌替代，仅有涡旋压缩机因存在较高的技术壁垒和品牌壁垒，仍处于 外资主导格

44、局。长期以来，高铁空调、轨交空调、船舰空调等关系国 家基础设施安全的商用空调领域均普遍采购外资品牌涡旋压缩机。在国家“积极推进供应链国产化”的政策导向下，随着我国涡旋 压缩机企业产品价格和本土化服务优势日益凸显，国内下游空调、热 泵、冷冻冷藏设备企业逐渐采用国内品牌，进而减少对外资供应商的 依赖，降低采购成本，市场存在较大的外资替代空间。高性能、高质量、高可靠性发展是涡旋压缩机行业的发展目标。 提升可靠性既是行业发展趋势，又是解决我国实现的核心因素。 国产压缩机品牌在产品品质、工艺技术、响应速度等方面均取得了巨 大的进步，产品的质量、性能优势显著，在全球市场和中国市场均与 国际知名品牌同台竞技

45、。前期的行业积淀、生产和销售实践将为涡旋 压缩机行业的打下坚实基础。随着国内品牌影响力的提升，国内企业 的市场占有率在不断提升，处于加速阶段。（4）产品结构不断优化，行业高质量发展进程稳步推进国家七部委于2019年6月13日联合印发的绿色高效制冷行动 方案，为涡旋压缩机产业的能效升级提出了明确的时间表。根据该 方案，我国的制冷产品能效要在两个节点上实现大幅提升：到2022年, 家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效 制冷产品市场占有率提高20%；到2030年，制冷总体能效水平提升25% 以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。制冷产品能效提升， 不仅带来产品技

46、术、成本等一系列变化，也是相关产业链的一次整体 升级，产业内可能产生再一轮的洗牌。这些政策在一定程度上调动了 涡旋压缩机企业开发高能效产品的积极性。九、新产品采用与扩散（一）产品特征与市场扩散1、创新产品的相对优点新产品的相对优点愈多，在诸如功能、可靠性、便利性、新颖性 等方面比原有产品的优越性愈大，市场接受得就愈快。2、创新产品的适应性创新产品必须与目标市场的消费习惯以及人们的产品价值观相吻 合。当创新产品与目标市场消费习惯、社会心理、产品价值观相适应 或较为接近时，则有利于市场扩散，反之，则不利于市场扩散。3、创新产品的简易性这是要求新产品设计、整体结构、使用维修、保养方法必须与目 标市场

47、的认知程度相适应。一般而言，新产品的结构和使用方法简单 易懂，才有利于新产品的推广扩散，消费品尤其如此。4、创新产品的明确性这是指新产品的性质或优点是否容易被人们观察和描述，是否容 易被说明和示范。凡信息传播便捷、易于认知的产品，其采用速度一 般比较快。（二）购买行为与市场扩散1、消费者采用新产品的程序与市场扩散人们对新产品的采用过程，客观上存在着一定的规律性。美国学 者罗吉斯调查了数百人接受新产品的实例，总结归纳出人们接受新产 品的程序和一般规律，认为消费者接受新产品一般表现为以下五个重 要阶段:(1)认知。这是个人获得新产品信息的初始阶段。新产品信息情报的主要来源是广告，或者其他间接的渠道

48、如商品说明书、技术资料 等。人们在此阶段获得的情报还不够系统，只是一般性了解。(2)兴趣。指消费者不仅认识了新产品，并且发生了兴趣。在此 阶段，消费者会积极地寻找有关资料，进行对比分析，研究新产品的 具体功能、用途、使用等问题。如果满意，将会产生初步的购买动机。(3)评价。这一阶段消费者主要权衡采用新产品的边际价值。如 采用新产品获得的利益和可能承担的风险，从而对新产品的吸引力做 出判断。(4)试用。指顾客开始小规模、少量地试用新产品。通过试用， 顾客评价自己对新产品的认识及购买决策的正确性。企业应尽量降低 失误率，详细介绍产品的性质、使用和保养方法。(5)采用。顾客通过试用收到了理想的效果，放弃原有的产品， 完全接受新产品，并开始正式购买、重复购买。2、顾客对新产品的反应差异与市场扩散在新产品的市场扩散过程中，由于社会地位、消费心理、产品价 值观、个人性格等多种因素的影响制约，不同顾客对新产品的反映具 有很大的差异。（1）创新采用者。也称为“消费先驱”，通常富有个性，勇于革 新冒险，性格活跃，消费行为很少听取他人意见，经济宽裕，社会地 位较高，受过高等教育，易受广告等促销手段的影响，是企业投放新 产品时的极好目标。（2）早期采用者。一般是年轻，富于探索，对新事物比较敏感并 有较强的适应性，经济状况良好，对早期采