《2023年中国六氟磷酸锂行业词条报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国六氟磷酸锂行业词条报告.docx（21页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、六氟磷酸锂羔warnJT7行业定义六氟磷酸锂(LiPF6)的物理性状是白色的晶体或粉末，优A行业分类六氟磷酸锂可以按照其制备方法进行分类，目前主流的制O行业特征中国六氟磷酸锂产业发展迅速，得益于中国丰富的萤石F发展历程六氟磷酸锂行业目前已达到4个阶段产业链分析上游分析中游分析下游分析KOL行业规模六氟磷酸锂行业规模暂无评级报告国,政策梳理六氟磷酸锂行业相关政策5篇加竞争格局中国六氟磷酸锂市场竞争激烈，尤其是在电池制造领域摘要六氟磷酸锂是电池行业中重要的原材料之一，具有良好的热稳定性和电化学性能，在电动转口储能设备领域有广泛应用。但是六氟磷酸锂产业链面临着原材料供应不稳定、萤石采集效率低下和环境
2、污染等问题，所以也需要加强研发创新，提高生产效率，并探索可持续发展的替代品。六氟磷酸锂与下游锂电池关系密切，随着中国新能源汽车持续火爆，上游六氟磷酸锂的市场需求持续飙升，中国主要龙头企业有多氟多、天赐材料和新宙邦等。总体而言，六氟磷酸锂市场前景广阔，但需要采取措施应对挑战，推动产业链的可持续发展。I六氟磷酸锂行业定义田六氟磷酸锂(LiPF6)的物理性状是白色的晶体或粉末，优点是在在有机溶剂中的溶解度高、缔合度小、容易离解,在电解液中有较高的电导率，具有较宽的电化学稳定性,在工业生产中相对成本低,缺点是存在热稳定性差,易发生水解，易造成电池容量高速衰减并使其安全性受到影响，其主要的制备基础原料为
3、固体氟化锂电和气体五氟化磷，主要的制备方法有气固反应法、离子交换法和溶剂法等。六氟磷酸锂是锂离子电池电解液的主要成分，约占到电解液总成本的43%,其主要作用是保证电池在充放电过程中有充足的锂离子实现充放电循环。1 1:ki.nea2:http:/www.sif.org.(Q3:http:/www.sif.org.G4:http:/data.huaxueG5:中国电子科技集团公司I六氟磷酸锂行业分类六氟磷酸锂可以按照其制备方法进行分类，目前主流的制备方法是气固反应法、氟化氢溶剂法、有机溶剂法和离子交换法，其中氟化氢溶剂法和有机溶剂法做法相似。制备方法分类流程：将经过处理的过孔LiF固体与PF5气
4、体直接反应，生成LiPF6,该反应在高温高压下进行，未使用任何溶剂。改进流程：使用多孔LiF与高纯PF5气体反应可制得纯度达99.9%的六氟磷酸锂，但是高纯PF5气体使用成本高。优点：反应步骤少，操作简单。缺点：但生成的六氟磷酸锂会覆盖在叙化锂表面形成一层致密的保护膜，阻止反应进行，从而导致最终产品中含有大量的氟化锂，纯度较低，进一步提纯会增加成本流程（最易实现产业化的制备方法）：卤化锂溶解在无水氟化氢中，再通入高纯PF5气体进行反应，生成六氟磷酸锂晶体，再经过分离、干燥得到六氟磷酸锂产品。需要注意的是全程需要在低温下进行，因为五氟化磷与氟化氢反应生成六氟磷酸锂的过程为一放热过程,同时需要二对
5、合成反应器不断地进行冷却处理。优点：在液相中发生均相反应，便于反应的进行和控制,氟化氢腐蚀性较强，但作为溶剂时五氟化磷与氟化锂都易溶于氟化氢，只要选择合适的耐氟化氢材料，就可六氟磷酸锂分类以解决氟化氢腐蚀问题。缺点：生产的六氟磷酸锂纯度只有90%95%,后续脱去吸附的氟化氢或其它溶剂（一般是碳酸酯类，如DMCDEC等）比较困难。流程：将LiF固体悬浮于有机溶剂（碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMe）等）中,然后通入纯化后的PF5气体。反应生成的LiPF5直接溶解在有机溶剂中，所得溶液可直接用作锂离子电池的电解液。优点：反应速度快，产品纯度高，所得电解液也可直接用于锂离子
6、电池，产率较高，条件温和，无污染产生。缺点：反应原料会和部分有机溶剂发生聚合、分解等反应，很难获得高纯度产品，适用于制备六氟磷酸锂液体溶剂产品。流程:XPF6+Li+LiPF6+X（其中X可为Na+、K+、NH4+等离子）利用其他阳离子的六氟磷酸盐同锂盐交换生成六氟磷酸锂。缺点：避免了使用五氟化磷作为原料，但其中使用的醇基锂或氨等同样会和有机溶剂发生类似有机溶剂法中存在的问题。2 1:https:/zhuanlan.zQ2:httpswww.dfdch出3:多氟多涿州有融新材料3 1:httpszhuanlan.z02:httpswww.dfdchSl3:多氟多涿州有融新材料I六氟磷酸锂行业特
7、征中国六氟磷酸锂产业发展迅速，得益于中国丰富的萤石储备量，同时各个企业积极发展，积极进行自身全产业链布局，提升自身竞争能力，政府积极制定政策引导，确定了中国六氟磷酸锂产业第一的位置。由于早期国外技术封锁，六氟磷酸锂国产化起步晚，但是经过业内人士艰苦奋斗，如今中国六氟磷酸锂产量稳居世界第一，增长势头稳定。Il竞争格局中国市场在全球六氟磷酸锂市场占比高，中国市场集中度高。2022年，中国六氟磷酸锂市场规模达到了43.6亿美元，同比增长5.8倍，全球在2022年六氟磷酸锂总销售金额为45.4亿美元，中国六氟磷酸锂市场规模占比达到了96%。中国六氟磷酸锂企业产能增长迅速，2022年7月中国六氟磷酸锂产
8、量为0.89万吨,同匕母曾长92.34%,环比增长8%,行业龙头多氟多在2016年便实现了冰晶石、氟化铝、六氟磷酸锂全球产销量第一。同时中国六氟磷酸锂市场集中度高，2022年，中国50%以上的六氟磷酸锂产能来自行业龙头多氟多和天赐材料。*供给需求终端需求旺盛，原材料储备丰富但面临储产错配。萤石是制备氟化氢、六氟磷酸锂等氟化工产品的原材料，在氟化工行业发展中至关重要，中国是世界萤石资源占有量最大的国家之一，2019年,全球萤石查明储备量约为3.1亿吨，中国储备量为4200万吨，约占全球总量的15%左右,位列世界第三。虽然中国储备充足，但存在萤石储备与消费结构错配的问题，自2011年以来，中国萤石
9、产量占比为全球总产量的60%左右，采储比严重失衡，需要及时调整开采规划，避免未来出口国向进口国的身份转化。Kl商业模式龙头企业积极全产业链布局。六氟磷酸锂位于产业链的中游，同时占据电解液总成本43%,六氟磷酸锂的价格高低是电解液企业生产成本变化的重要因素，许多企业为了增强自身成本控制能力，积极布局全产业链，向上游六氟磷酸锂等电解液原材料进行自产自供，比如天赐材料和多氟多等,截至2023年一季度，天赐材料六氟磷酸锂自供率达到了95%以上。通过向上游布局，可以增强企业解决上游原材料涨价带来的障碍的能力。4 1:http:/www.cisia.orQ2:http:/www.cisia.orQ3:ht
10、tps:/www.cs.coQ4:中国无机盐丁业擀会中I六氟磷酸锂发展历程六氟磷酸锂作为锂离子电池材料中电解液的重要溶质，在锂电池产业链的中游发挥作用，不论是六氟磷酸锂的发展规模还是其价格历史变化，都与锂电池市场息息相关，所以在分析六氟磷酸锂发展历程时，还需要考虑到锂电池的需求端变化等因素。中国的六氟磷酸锂发展历程主要分为四个阶段：1950年-2010年的萌芽期，2010年至2015年的启动期，2015年至2019年的高速发展期，还有2019年至今的震荡期。在未来随着国民经济持续向好，外加中国六氟磷酸锂相关企业积极布局全产业发展，中国的六氟磷酸锂市场规模将稳定上升。 萌芽期1950201019
11、50年美国科学家首次提出六氟磷酸锂的制备方法后，随后的60年里中国一直处于日、美、韩六氟磷酸锂量产的垄断局面中，在此期间，六氟磷酸锂价格曾高达100万元/吨，给海外六氟磷酸锂生产厂商带来了高额的收入，直到2008年多氟多首次研发出六氟磷酸锂晶体，才打破了中国六氟磷酸锂被垄断的局面。海外生产技术封锁，行业利润高。 启动期201020152010年中国多氟多公司200ta六氟磷酸锂量产成功，中国正式实现了六氟磷酸锂的量产。一年后，多氟多的六氟磷酸锂产量达到100O吨，成为中国首家自主研发并且实现产业化的晶体六氟磷酸锂供应商。但是全球六氟磷酸锂现有产能的占比中，日本的森田化学、关东电化，韩国的Sut
12、erakemifas尉山的产能任然是处于遥遥领先的地位，中国2on年六氟磷酸锂产能主要来自于多氟多、广州天赐、天津金牛以及中国台湾的台塑集团，总产能为850ta,还没达到日本关东电化一家公司的产能。中国首次实现六氟磷酸锂量产，开始了产能的高速增长。高速发展期052019在2015年，中国六氟磷酸锂产能迅速发展，市场占有率达到了40%以上。中国工信部在2015年4月份和5月份接连发布四部门关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策和三部门关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知，使中国新能源汽车开始爆发，在2016年1月分工信部数据表示：2015年中国累计生产新能源汽车37.9
13、0万辆，同匕缁长4倍。伴随着新能源汽车销量增长,动力电池的需求也出现了暴增，2016年中国汽车动力电池产量30.8GWh,同比增长82%。同时，推动全球智能手机销量增长的中国市场在2015年出现饱和迹象,销售增速开始放缓。动力电池逐渐取代消费锂电成为电解液的主要下游客户。政府相继出台相关政策，促进新能源汽车市场的火热发展，动力电池产量增长迅速，六氟磷酸锂的供给结构上呈现由消费电子向动力电池方向发展的趋势。震荡期201920232019年全球市场大环境影响下，新能源汽车消费放缓，同时政府补助开始出现退坡。在2019年以前，随着新能源汽车市场的火热发展，各大电解液生产厂商纷纷扩大产能，到2020年
14、，产能接近5万吨，但由于新能源汽车行业受到了补贴退坡和全球市场大环境影响导致电车产销减少，六氟磷酸锂的价格也从2017年的40万元/吨下滑至2020年6月份的7万元/吨，在价格上出现了明显的震荡。但随着下游新能源汽车在2023年1-6月分别完成378.8万辆的产量和374.7万辆的销量，同比分别增长42.4%和44.1%。作为新能源汽车动力电池电解液中重要的溶质，预计未来六氟磷酸锂市场将进一步扩大自身的规模，稳固中国六氟磷酸锂生产大国的地位。全球市场环境影响下，新能源汽车市场开始出现低迷，进而导致产能过度扩张的六氟磷酸锂价格暴跌。虽然在短期内出现下跌,但随着下游市场的持续发展，未来六氟磷酸锂的
15、市场规模依旧持向上趋势。5 1:httpswww.miit.gQ2:httpswww.miit.g(S3:http:/www.caam.Q4:中华人民共和国工Ik和(7I六氟磷酸锂产业链分析六氟磷酸锂产业链涵盖上游的萤石、氟化氢等原材料采集和加工、中游的六氟磷酸锂生产和电解质制备、以及下游的电池制造和应用领域相互关联。整个产业链的稳定运行和高效协同对于保障电动汽车等领域的可持续发展至关重要。六氟磷酸锂产业链主要包含上游萤石的采集和基础原材料(五氟化磷、碳酸锂、氟化氢)的制备，主要参与方有浙江三美、莹科新材料和内蒙古包钢钢联等，中游的各大厂商使用上游材料制备六氟磷酸锂作为电解液制作构成中的重要溶
16、质，主要参与方有多氟多、广州天赐材料和江苏新泰材料，然后在下游参与完成动力电池的组装并最后服务于新能源汽车市场，主要参与方有宁德时代、多氟多和广州天赐材料等。尽管中国拥有丰富的萤石资源储备，但供需结构不平衡的问题需要得到解决。在六氟磷酸锂产业链的下游，企业通过垂直一体化布局和海外市场扩展等战略,为中国在六氟磷酸锂等领域的持续稳健发展创造了良好的基础J从整体原材料采集的角度来看，中国目前拥有相对丰富的萤石资源储备，而萤石是氟化氢的主要原材料。在全球萤石产量中，中国占据了约60%的份额。然而，尽管资源储备充足，中国面临着资源储备与产出不匹配的挑战O这种供需结构性不平衡可能导致中国从萤石出口国逐渐转
17、变为萤石进口国的身份。同时，值得注意的是，虽然中国的萤石储备较多，但其中超过50%的资源属于难以开采的伴生型，这意味着中国需要在未来提升自身的开采技术水平，增加萤石资源的有效利用率。为了缓解资源储备与产出不匹配的问题，中国需要进行合理的规划，保障未来氟化工等相关产业的稳定发展。生产制造端原材料供应商上游厂商莹科新材料股份有限公司浙江三美化工股份有限公司）衢州南高峰化工股份有限公司查看全部V产业链上游说明六氟磷酸锂产业上游的主要构成是制备氟化锂的原材料，为中游六氟磷酸锂的生产提供原材料，主要包括制备碳酸锂、五氟化磷、氟化氢等。其中氟化氢在六氟磷酸锂生产过程中是最主要的材料，在六氟磷酸锂生产过程中
18、作为氟化剂，与五氯化磷发生反应生成中间物五氟化磷,然后再与固态的LiF发生反应得到六氟磷酸锂，其中LiF的制备任然需要氟化氢与碳酸锂反应生产。所以在分析上游是需要重点关注氟化氢，氟化氢市场的变化会影响中游六氟磷酸锂生产厂商的稳定性。氟化氢目前国内主流生产工艺为萤石-硫酸法，其工艺流程简单、原料获取难度小，但也因为有强酸性物质参与，该工艺也有不少的安全风险。从萤石全球市场来看,中国是世界萤石资源占有量最大的国家之一，2019年美国地质调查局统计数据显示全球萤石查明储备量3.1亿t,其中储备量最高的前三个国家分别为墨西哥（6800万t）、中国（4200万1）、南非（4100万t）,中国萤石储备量约
19、占全球总量的15%左右。虽然中国储备充足，但存在萤石储备与消费结构错配的问题，中国自2011年以来，萤石产量占比为全球的60%左右,采储比严重失衡。中国的萤石开采还存在资源浪费的问题，根据中国矿业联合会萤石产业发展委员会调杳显示，中国的萤石资源综合回收率仅为51.43%,这是因为萤石资源中较难开采的伴生型达到了l90t,而中国总的萤石查明储备量约为2.8亿t,所以在开采过程中成本大、耗时多、有效采集率低下。对此需要加快技术攻关，提升对于难开采的伴生矿的开采效率，降低开采成本，提升萤石矿产资源的利用效率，否则中国在未来可能会面临萤石贸易出口转进口的困境，这对于中国的新能源、新材料以及国防军事等领
20、域都是不小的威胁。产业链中游品牌端六氟磷酸锂等氟化工产品生产商中游厂商多氟多新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司浙江永太科技股份有限公司产业链中游说明在六氟磷酸锂的生产链中，中游企业职责主要涵盖将来自上游的原材料进行精细加工，最终制备成高纯度的六氟磷酸锂。作为锂电池的核心材料，六氟磷酸锂的纯度直接影响着电池性能的优劣。从市场发展来看，六氟磷酸锂市场受到原材料价格波动的影响。2023年至8月份氢氟酸（含99.95%氢氟酸）的每月月末价格波动较大，2023年1月份为10,928.57元/吨，在7月份价格为9,566.67元/吨,变动幅度达到了12.46%,原材料价格的波动会给六氟磷酸锂生
21、产厂商带来不可预测性。原材料价格的不稳定性可能导致六氟磷酸锂生产企业面临成本不确定性，会将额外成本转嫁到下游的锂电池生产企业。特别是下游的新能源等行业陷入低谷，这种成本转移将变得更加困程为应对这种情况，制备企业需要提前布局，控制上游原材料成本，甚至可以考虑构建半垂直一体化的生产模式，以实现原材料的自产自用，降低不确定性对企业的影响。从技术工艺来看，中国部分六氟磷酸锂生产企业正积极加强产品纯度方面的努力，通过改进生产工艺、提升提纯技术以及升级装置设备，以满足国际市场对高质量产品的需求。这些举措不仅有助于巩固中国在国际市场中的份额，同时也为下游新能源汽车、消费型锂电池等领域的健康发展创造了有利条件
22、。例如，苏州华一新能源科技有限公司开发的新制备方法采用非质子有机胺作为络合剂和溶剂，实现氟氯取代反应在液相中进行，确保了反应的均匀性。产业链下游渠道端及终端客户电解质、电解液制造商渠道端广州天赐高新材料股份有限公司多氟多新材料股份有限公司盛新锂能集团股份有限公司查看全部V产业链下游说明在六氟磷酸锂产业链的下游，电池制造和应用领域是最主要的两个方面。就电池制造方面，应用主要涉及六氟磷酸锂为溶质的电解液的生产以及后续的应用。六氟磷酸锂的高离子导电性、稳定性和溶解度等优异特性使其成为动力电池制造中的首选电解质。目前，六氟磷酸锂的价格波动问题日益凸显，这对下游应用行业企业带来重大挑战。值得注意的是，2
23、023年初六氟磷酸锂的单价高达30万元，但在5月份下降至10万元以下。六氟磷酸锂价格的波动对锂电行业产生了挑战，而企业通过稳固的垂直一体化布局和国际市场的积极拓展，领先的企业如天赐材料成功地应对了市场的变化。天赐材料通过搭建完整的生产链,实现了上游原材料的自主生产和供应O自2023年起，天赐材料在关键原材料方面展现出了高度的自供能力。例如，六氟磷酸锂(LiPF6)的自供率已经超过95%,而双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)的自供率约为90%。渠道端及终端客户动力电池生产商以及新能源汽车生产商渠道端宁德时代新能源科技股份有限公司比亚迪股份有限公司广州小鹏汽车科技有限公司查看全部V产业链下游说明就电池应
24、用领域，随着电动汽车、可再生能源和便携式设备等领域的快速发展，对六氟磷酸锂的需求将持续增加。同时，科技创新和材料工程的进步也将进一步推动其应用性能和稳定性的提升，从而进一步拓展六氟磷酸锂在各个领域的应用。在动力电池领域，新能源汽车市场的火热态势是确保动力电池持续获利的根本驱动因素，进而驱动六氟磷酸锂的市场需求。根据中国汽车工业协会的数据,截至2023年6月，新能源汽车的生产和销售数量分别达到了378.8万辆和374.7万辆，同比增长分别达到42.4%和44.1%。这一数据表明，尽管当前经济面临下行趋势的压力，新能源汽车仍然受到消费者的热烈追捧，为动力电池制造商提供了盈利保障，从而稳固了整个产业
25、的发展前景。同时，新能源汽车在其生产和使用过程中均涉及碳排放环节，这也是实现国家“双碳”目标的重要环节之一。在中国制造2025中，强调节能与新能源汽车是雌性的发展目标。目前，中国汽车工业增加值仅占GDP的1.53%,然而汽车强国的指标已达到4%。此外，在能源使用和环境保护方面，近年来,中国对石油的进口依赖程度接近60%,其中交通领域的石油消耗占比近50%,其中近80%被传统燃油汽车所消耗。因此，传统燃油汽车对能源的消耗和环境污染成为中国未来实现低碳化和电动化的必然推动因素。161:http:/www.caam.S2:https:/www.cs.coS3:https:/www.cs.co04:h
26、ttps:/www.cs.coG5:https:/www.sohu.S6:go!S7:中国汽车工业协会中国71:https:/www.baogS2:httpswww.ngf-cG3:httpwww.cdykjhG4:httpwww.sanmeG5:https:/www.govxQ6:寿斗新脱分有限公I六氟磷酸锂行业规模截至2022年，中国六氟磷酸锂领域的市场规模达到了43.6亿美元。过去五年市场处于平稳态势，外加新能车市场驱动，2021年中国六氟磷酸锂销售额取得了显著增长，从2020年的50亿美元飙升至34.3亿美元，增长率高达58.08%q2022年的六氟磷酸锂全球总销售额为454亿美元,其
27、中中国市场占比高达96%。2023年至2027年，预计中国六氟磷酸锂市场将继续保持目前的活跃态势。虽然政策实施和补贴力度可能会有一定的时机性变化,但是考虑到民众的新能源汽车购买意向持续上升，预测六氟磷酸锂市场规模将以每年15%的稳健增长率持续扩大，2027年市场规模预计达到87.7亿美元。在2017年至2022年期间,中国的六氟磷酸锂市场规模迅速扩大，主要受益于下游新能源汽车需求的急剧增长。截至2022年第一季度,中国新能源汽车产销量分别为129.3万辆和125.7万辆，同比增长率达到1.4倍，市场占有率升至19.3%。2019年至2022年间，中国新能源汽车年销量从2019年的1.331百万
28、辆增长至2022年的6.873百万辆，值得注意的是2021年新能源汽车销量实现惊人的15.95%招长。这也直接促成2020-2021年高达580.8%的增长率。此外，大众对于新能源汽车的购买意愿不断增强，进而带动了上游六氟磷酸锂的需求增加。2023年5月中国消费者对新能源汽车的购买意愿连续六年上升，从2022年的27%增长至2023年的33%。这表明新能源汽车的需求将在长期内持续稳定上升。预计未来5年六氟磷酸锂市场将持续蓬勃发展，预计2027年中国六氟磷酸锂市场规模将达到87.7亿美元。国家财政部于2023年6月19日发布了关于延续和优化新能源汽车购置税减免政策的公告，将在2024年至2025
29、年期间对新能源汽车免征车辆购置税。此外，随着疫后市场复苏，中国的新能源汽车行业有望进一步壮大，刺激了对六氟磷酸锂的需求，从而进一步扩大市场规模。与此同时,六氟磷酸锂企业也在加速上游供应链布局，以提升自身的竞争力。永太科技表示已实现了从锂盐原料、锂盐、添加剂到电解液的垂直一体化产业链布局,六氟磷酸锂产能达到8,000吨/年,双氟磺酰亚胺锂产能达到900吨/年，电解液产能达到150,000吨/年,而VC产品和FEC产品的产能分别为5,000吨/年和3,000吨/年，进一步增强了公司的竞争能力以及对未来材料成本波动的应对能力。可见，在政府政策的支持下，以及消费者对购车意愿不断提升的背景下，中国的新能
30、源汽车行业将持续稳健增长，从而进一步推动六氟磷酸锂市场的扩张。I六氟磷酸锂市场规模六氟磷酸锂行业规模*v二:鞅鹏MWKN，叫冲州不刚榨，奥特i9.454531.021739.765933.912224.320425.640634.973-流动负债/总负债（%）)6.723997.580698.759195.693343988.402284.720894.12667.18763.359速动比率!2.17921.43721.3227138090.77610.65540.97171.3021.5021.625率（%）7.01967.498619.96099.9969103652-0.56328.826122.18428.9852.698营业总收入滚动环比增长（%）I-3.95418.4095-9.7653-12.46765.00015.920629.0772-扣非净利润滚动环比增长（%）I55.909943.1486-56.3931-77.3885-197.1783-300.5736-93.8804-率（）I7.6110.7128.8215.1717.030.5717.49-基本每股疑（TU）I0.520.821.230.92
