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1、连锁超市经营情况报告(2021)ms中国连锁经营协会CCrNChinaChainStore&FranchiseAssociation摘要本报告基于2020年超市业态的发展情况，根据中国连锁经营协会调研数据从企业层面和门店层面对经营的关键指标进行统计分析，从企业销售规模、门店规模、企业总部所在区域、企业主营业态四个维度（部分指标提供城市级别维度）计算行业平均值，为超市企业提供经营指标对标基准。2020年是特殊的一年，新冠疫情打断了正常的生产生活秩序。在疫情中，超市企业克服重重困难，坚持正常营业，即承担了企业的社会责任，也取得不错的销售业绩。据中国连锁经营协会行业调查数据显示，超市企业2020年销
2、售呈现先高后低态势，全年保持正增长；超市百强企业的门店数量保持增长，增长最快的是小型社区店；企业毛利率有所提升，但净利润率有所下降；同店可比销售增速下降。新冠疫情对超市业态的销售整体带来正向影响，促进了线上零售的发展。进入疫情后时代，实体超市不改持续升级趋势。头部企业依然快速发展，集中度进一步上升；伴随需求分化，人口结构变化，超市门店定位进一步细化；超市加快品类结构调整，扩展3R产品的广度和深度，强化自有品牌商品建设；线上线下融合进一步深入；社区超市单店效率提升，绿色、可持续发展理念贯穿日常管理。参与调研企业可免费获取完整版报告。关键字：超市、经营指标、疫情I,111 超市企业经营表现11.1
3、 2020年销售先高后低，全年保持正增长11.2 2020年门店数量依然增长，社区店扩张最快41.3 毛利率提升，净利润率有所下降，企业赢利能力更加分化41.4 同店可比销售增速放缓，业态分化62超市企业发展特点及趋势72.1 头部企业依然快速发展，集中度进一步上升72.2 超市门店适应需求多元化，定位进一步细分92. 2.1店型细化，从聚客大店到便利性小店93. 2.2定位细化，从一站购物到特定人群的品质生活满足92.3 超市加快品类调整，强化3R商品、自有品牌商品101. 3.1扩充3R商品112. 3.2自有品牌商品SKU数及销售占比上升122.4 社区团购逐步规范，社团模式值得探索14
4、2.5 线上线下融合进一步深入152. 5.1数字化技术投入持续增加163. 5.2自助收银逐渐普及164. 5.3数字会员快速增长，线下会员占比稳定165. 5.4线上零售占比逐步上升172.6门店表现分化，社超门店效率提升；绿色、可持续发展理念贯彻日常管理193 中国零售业在疫情期及疫情后发展更为稳健204 超市企业具体经营指标224.1样本概况224.1.1销售规模分布224.1.2地域分布234.2行业主要运营指标244.3企业运营指标254.3.1平均人效略有提升254.3.2客单价普遍提升264.3.3来客数普遍下降264.3.4超市细分业态平效分化264.3.5库存周转保持稳定2
5、64.3.6工资占销售的比例略有上升264.3.7租金占销售的比例保持稳定264.3.8线上生鲜业务占比下降264.3.9供应链持续优化，标准化托盘广泛使用26附件一：指标统计维度说明271 .销售规模272 .门店规模273 .企业总部所在区域274 .企业总部所在城市级别285 .企业业态分类286 .数据来源28附件二：不同维度指标的平均值数据29前言2020年是特殊的一年。新冠疫情席卷世界，给人们的生活、工作带来诸多不便，也给社会运转逻辑和发展方向带来深远影响。武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通告（第1号）宣告了疫情隔离的开始。春节假期结束后，全国范围内开启了在家办公模式。非
6、必要营业场所一律关闭，居家隔离、在线办公、网络购物成为年初生活的写照。在此背景下，连锁超市作为保障民生的重点单位，克服疫情带来的开店率不足、人手严重短缺、货源告急、道路封堵、防疫物品紧缺等重重困难，胜利完成保民生、保供应、保质量的重任，承担起社会责任。1超市企业经营表现2020年中国超市百强销售规模为9680亿元，同比增长4.4%,约占全年社会快消品零售总额I的5.5%01.12020年销售先高后低，全年保持正增长2020年五月中旬之前，防疫形势严峻，大部分企业采取居家办公，人们在外用餐回归居家用餐，生鲜和食品需求转移至零售端；且非必要零售渠道关闭，使得超市受益；重点上市龙头企业在2020年1
7、全年社会快消品零售总额：为当年度的社会消费品零售总额除去金银珠宝、中西药品、家具、建筑及装潢材料、石油及制品、汽车及其他商品当年度的零售额，含限上单位和非限上单位。2020年估算值为176266.44亿元。一季度同店增速普遍在10%以上。进入二季度，随着复产复工的推进,社会运转逐渐恢复常态，而超市行业也面临着更复杂的不利因素，同店销售走弱。快速消费品连锁零售企业销售额及增长率20052007200820092010201120122013201420152016201720182019202C一销售额（亿元）增长率图1快消百强（超市百强）销售额及增长率数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）注：
8、2019年，上榜企业调整为主营业务为超市的企业，榜单更名为超市百强。表1商业贸易分行业核心财务指标品类营收同比增长（）利润同比增长（%）经营现金流同比增长（）2020三季度2020四季度2021一季度2020三季度2020四季度2021一季度2020三季度20季麦20四度2021一季度商业贸易7.314.138.2-50.7-630.9195.2766.642.6-0.3门货-40.5-46.936.4-3.9-4462.4302.070.620.0132.0超市-4.3-7.4-9.040.8186.5-79.171.8155.1-47.9多业态零售-20.3-37.011.22.3-199
9、.4372.343.66.21096.6专业连锁-1.36.812.6-81.1-75.1441.8106.2-48.255.7一般物业经营-17.4-66.118.0-60.8-83.6112.371.6-46.26.8专业市场-12.7-7.626.4-26.4-90.455.0-148.2404.1166.3贸易34.958.186.333.8-15.7105.1266.0137.0-94.5数据来源：华金证券1）疫情对消费能力的负面影响开始体现，尤其是对低收入群体;2商贸零售行业年报季报小结及前脂-超市百货电商各有掣肘，持续关注化妆品及免桎机遇2）疫情反复，对海鲜、水鲜、冰鲜销售产生负
10、面影响；3）重点商超品类价格走弱，尤其是去年同期水果价格高基数影响；4）生鲜电商高速发展，社区团购带来冲击，竞争加剧。从2020年三、四季度看，零售行业延续了5月中旬以来的低迷态势，且四季度降幅扩大，多数企业门店同店比为负；2021年上半年，超市板块受到去年同期基数较高、疫情反复和社区团购冲击带来的门店客流和同店收入下降、新租赁准则的影响，超市企业规模增长和利润双双承压。cs超市及便利店昔业收入（亿元）同比（%）2,5.2,O.1,51,O.5.O.3.00%2O2OQ1 2O2OQ2 2O2OQ3 2O2OQ4 202 IQl2021Q22OO1.OO0.00%-1.00%-2.00%-3.
11、00%-4.00%-4.89%5.%-6.00%-7.00%-8.00%图2超市上市典型公司季度营收（2020-2021Q2） 3图片来源：山西证券研究所3超市行业选取样本为中信三级子行业超市及便利店，共计13家上市公司，分别是永辉、百联、家家悦、 步步高、中百集团、红旅、华联综超、新华都、人人乐、三江、国光、安德利、北京城乡。图3超市典型公司季度归母净利润（2020-2021Q2）（样本来源同图2）图片来源：山西证券研究所1.2 2020年门店数量依然增长，社区店扩张最快2020年中国超市百强超市百强企业门店总数为3.1万个，同比增长7.4%o其中,大型超市（600（2及以上）约占总门店数的
12、14.4%,超市（2000-600（2）约占12.3%,社区超市（小于200Ok）约占73.3%。超市百强净增的2095个门店中，钱大妈一个品牌独占1273家，新增门店较多的企业有红旗（266）、世纪华联（II0）、京客隆（90）、地利（56）、元初（55）、美特好（50）,生鲜传奇（46）,这些新增门店绝大部分是贴近社区、以经营生鲜食品为主的社区型门店。1.3 毛利率提升，净利润率有所下降，企业赢利能力更加分化样本超市整体毛利率提升，由2019年的17.9%提升1.1个百分点，达19.0%o因防疫防护、人员加班补贴等刚性支出，净利润率有所下降，从L2%下降到1.1%。对比2019年企业毛利率
13、和净利率分布，两者分化都有所加大。西部企业、销售小于10亿的企业平均净利润率下降较为显著。具体数据参照附错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。表2金牌店长门店毛利率及费用占比门店类型2020毛利率（）2020销售管理费用占比（%）2020电费占销售比（）平均值最大值最小值平均值最大值最小值平均值最大值最小值社超（小于2000m2）超市(2000-6000m2)大超（大于6000m2）一一U2019-2020行业综合毛利率分布50.0%企业在各区间的数量占比2020综合毛利40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%图42020年综合毛利率（）分布数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）20
14、19-2020行业净利润率分布企业在各区间的数量占比图52020年净利率（%）分布数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）图6超市典型公司2020-2021Q2期间费用（亿元）及同比（样本来源同图2）图片来源：山西证券研究所7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00-1.00%图7超市典型公司20202021Q2期间毛利率、净利率、ROE（%）（样本来源同图2）图片来源：山西证券研究所14同店可比销售增速放缓，业态分化2020年，超市企业同店可比销售增长整体放缓，平均增长率为4.1%,增长主要来源于三线城市。大型超市和超市同店可比销售在三线城市表现最好，社区超
15、市在四线城市表现最好。从细分业态维度看，27o同店可比销售增长率()及平均值()12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%2020可比门店同比销售增长率(%)2019可比门店同比销售增长率()2020平均值2019平均值图8超市细分业态各级城市同店可比销售增长率()数据来源：中国连锁经营协会(CCFA)2超市企业发展特点及趋势2.1头部企业依然快速发展，集中度进一步上升超市百强销售和门店数依然保持正向增长，但增长速度放缓快消连锁百强(2019年调整为超市百强)前十名占百强企业销售份额在提升，2020年达到62.5%o比较2014年到2020年连续上榜企业的发展情况，
16、销售额基本保持稳定，门店数略有增长。快消连锁百强（超市百强）t。PIo企业销售额占比（）图9快消品连锁百强（超市百强）topl0集中度数据来源：中国连锁经营协会（CCFA）注：2019年，上榜企业调整为主营业务为超市的企业，榜单更名为超市百强表32020中国超市百强TOPIo企业序号超市主要品牌所属企业2020销售总计（含税万元）销售增长率（%）2020门店数（个）-店长%)门增1率1大润发、欧尚高鑫零售有限公司105989000.14900.82永辉永辉超市股份有限公司1045391512.21172-18.63华润万家、华润苏果华润万家（控股）有限公司8782800-7.632610.84
17、沃尔玛沃尔玛（中国）投资有限公司87401006.2429-2.95物美、麦德龙物美科技集团有限公司587900055.162732.06世纪联华、联华、华联联华超市股份有限公司56815364.03192-4.87家家悦家家悦控股集团股份有限公司27918519.386816.48家乐福家乐福（中国）管理咨询服务有限公司2733277-12.6228-2.19步步高步步高集团24451370.83776.210中百仓储、中百超市、中百邻里生鲜、中百好邦、鲜香中百控股集团股份有限公司2371767-15.3898-0.1ToplO合计604782834.611542-1.02.2超市门店适应需
18、求多元化，定位进一步细分在需求日益多元化背景下，依靠门店快速复制单业态、单品牌、标准化发展的做法难以为继。2.2.1店型细化，从聚客大店到便利性小店我国超市业态形成了大型超市+超市+社区超市的格局。大型超市和超市占据核心商圈，覆盖5-20和3-5公里的商圈，社区超市临近各居民区，覆盖3公里的商圈，填补空白和销售薄弱区域。每家企业也根据所在城市商圈、物业的特点，配置面积大小不等、功能定位不一的各类型门店。从超市的调查数据看，实体超市新开门店越来越多向主营生鲜食品的小型社区门店转型，面积从两三百平到一两千平不等，平均面积约900平米。目前超市百强企业门店中七成是小型社区门店。2.2.2定位细化，从
19、一站购物到特定人群的品质生活满足超市品牌定位细化，通过门店的面积、商品结构的差异设定、装修风格和配套设施的匹配来满足不同客群的需求。如以大型超市起家的大润发，近两年尝试中润发、小润发门店模型，以适应不同场景的需求。大润发还与盒马鲜生合作开发盒小马，并最终购买全部股权。华润万家按照可支配收入、年龄、地域等因素先后推出了离家MART、离家CiTY等创新业态品牌。中百集团围绕“城市一刻钟便民生活圈”“社区邻里家”的概念，结合社区超市特点，重新细化顾客群，大力优化商品结构，推出平价生鲜店、Z时代青春店和邻里生活店等新店型。会员店开发及大型门店会员店改造，从普适性的一站购物到针对会员的品质生活满足。山姆
20、会员店的良好业绩与Costco落地中国的成功，为寻求转型的大型超市门店指明了方向。盒马、永辉、物美、家乐福、华联等纷纷试水仓储会员店。会员店国内目前以两种形式运营，一种是以付费会员为服务对象，以山姆、Costco麦德龙plus为代表，另一种是以永辉为代表的无需付费的会员店。二者都是通过精简商品SKU、精准客群定位、加大自有品牌商品占比提升门店吸客能力及客单价。从现有反馈看，大型超市改造后的门店销售业绩得到提升。表4部分仓储会员开店情况时间品牌店址2019.8Costco上海闵行区2020.10盒马X会员店上海浦东新区2021.5永辉仓储店福州市仓山区Fudi仓储会员店北京朝阳区2021.6华联
21、仓储会员店兰州城关区盒马X会员店北京大兴区/上海闵行区永辉仓储店北京昌平区麦德龙PLUS会员店北京丰台区/成都成华区2021.7山姆会员店广州天河区永辉仓储店沈阳铁西区/石家庄长安区2.3超市加快品类调整，强化3R5商品、自有品牌商品随着人口结构变化及销售渠道的分散化，满足一站式购物的大众5即食商品readyioeal、即热商品readytoheats即烹商品readytoCook。品类已不适应多元化需求。随着门店定位的细化，商店的品类结构、规格、贩卖数量也随之调整。最明显的变化就是3R商品及自有品牌商品数量增加。2.3.1扩充3R商品随着家庭小型化，一人户及二人户的小家庭比例接近五成，在家做
22、饭的经济性日益弱化。3R产品很好地满足了消费者对三餐制作的便利性需求。早在盒马鲜生以零售+餐饮运营之前，一些区域零售商已经在卖场内设置了现制现售、小吃等档口，但没有所谓的3R商品售卖，盒马鲜生的加持使得这一需求被越来越多的企业关注，并迅速做出应对。图10中国人口结构一小家庭占比（）数据来源：国家统计局零售企业在加大3R商品占比的同时，也增加了与餐饮相关的服务，一是直接将餐饮企业具有SC认证的产品作为商品进行销售，加大3R产品的品类宽度与深度；二是与餐饮企业联营，由餐饮企业在门店内提供餐饮服务；三是邀请餐厅厨师到店现场制作，提升烟火气及体验感；四是在门店自建餐厅。自2013年始，居民人均食品烟酒
23、消费支出占总支出的30%左右,这30%的支出包含餐饮和零售两个场景。目前中国还未有关于人均食品支出在家庭用餐和外出就餐分配的权威数据。根据美国餐饮协会2019年报告数据，美国人均食品消费中，51%的金额花费于餐饮业，而这一比例在1955年仅为25%o美国餐饮业的持续增长除因人口数量增长外，更多是因为人均餐饮支出的上升。图11美国餐饮占人均食品销售份额及餐饮业销售额（十亿美元）数据来源：美国餐饮协会2.3.2自有品牌商品SKU数及销售占比上升2020年，超市百强企业平均拥有自有品牌商品近900个，销售占比4.3%,商品SKU数及销售份额持续增长。具体数据参照附表27-表31o4.5%自有品牌商品
24、占总销售额的比例()图12自有品牌商品占总销售额的比例()数据来源：中国连锁经营协会(CCFA)国内零售商中，永辉、沃尔玛(含山姆会员店)、华润万家、麦德龙、物美、盒马、大润发、家乐福等企业在自有品牌方面都走在行业的前列，但大部分中小零售商仍处于摸索与观望阶段。根据2021年中国自有品牌行业发展白皮书数据，过去三年,中国自有品牌市场总体保持快速增长，增速始终高于快速消费品整体，其中，食品一直驱动着自有品牌整体增长。自有品牌城镇销售额年度增长率 年增长率,%20172020年各大品类自有品牌 城镇销售额增长率自有品牌快速消费品图13自有品牌城镇销售增长率数据来源：凯度消费者指数研究=6000m2
25、)超市(2000m2-6000m2)社区超市(2000m2)3）因样本企业与去年有所不同，会导致平均值与去年产生偏差。4.3企业运营指标4.3.1平均人效略有提升4.3.2客单价普遍提升4.3.3来客数普遍下降4.3.4超市细分业态平效分化4.3.5库存周转保持稳定4.3.6工资占销售的比例略有上升4.3.7租金占销售的比例保持稳定4.3.8线上生鲜业务占比下降4.3.9供应链持续优化，标准化托盘广泛使用附件一：指标统计维度说明本报告按照销售规模、门店规模、企业总部所在区域、企业业态分类对经营中的关键指标进行统计分析。因今年样本与去年有所不同，各维度指标处理结果与上年会有所差别，但不影响判断变
26、化趋势。1 .销售规模将样本企业按照0-10亿、10-30亿、30-100亿、100亿以上将企业分为四挡。2 .门店规模门店规模分为四挡：0-50家门店、51-100家门店、101-500家门店、501家门店以上。3 .企业总部所在区域区域按照东、中、西部进行划分。东部地区（包括11个省级行政区）：北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南；中部地区（包括8个省级行政区）：黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南；西部地区（包括12个省级行政区）：四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古工9东部、中部和西部三个地区的划分始于1986年，由全国人大六届四次会议通过的七五”计划正式公布。4 .企业总部所在城市级别企业总部所在城市也按照一二三四线城市予以划分，因企业以连锁模式经营，门店覆盖范围难免超出总部所在城市的级别，因此调研问卷中增加了门店主要经营区域的城市级别维度。一线城市：直辖市+广州+深圳；二线城市：省会城市+副省级城市（15个）二省会城市+大连+青岛+厦门+宁波；三线城市：地级市；四线城市：县级市。5 .企业业态分类样本企业都以超市为主营业态，经营的门店类型可细分为大型超市（=6000Fn2）、超市（2000m2-6000m2）和社区超市2000n?）等多种类型。为便于比较，将样本企业分为大超市、超市、社
