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1、触摸屏行业调研汇报第一章触摸屏产业有关概述1一、触摸屏基本原理1二、触摸屏分类/应用领域1三、触摸屏产业发展概况2第二章触摸屏重要技术种类3一、电阻式触摸屏3二、电容式触摸屏4三、红外线式触摸屏6四、声波式触摸屏6五、光学成像式触摸屏7第三章触摸屏的技术发展趋势分析-7一、内嵌式触摸屏构造7二、多点触控技术8三、混合式触控技术9四、触觉反馈技术9五、前瞻性技术路线的展望和分析9第四章触摸屏行业发展现实状况及市场动态分析11一、市场规模迅速扩张11二、内嵌式触控和高辨别率技术趋向成熟带动产业升级12三、触控面板将掀起空前价格战13四、大尺寸触摸屏领域市场分析15五、面板厂积极抢进老式触摸屏厂商面
2、临压力16第五章触摸屏行业产业链分析18一、触摸屏行业产业链概述18二、供应商议价能力19三、客户议价能力20第一章触摸屏产业有关概述一、触摸屏基本原理伴随计算机技术的普及，在20世纪90年代初，出现了一种新日勺人机交互作用技术-触摸屏技术。触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”，是一种可接受触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动多种连结装置，可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动日勺影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简朴、以便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多
3、媒体以崭新的面貌，是极富吸引力的全新多媒体交互设备，具有结实耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多长处。重要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。二、触摸屏分类/应用领域目前，触摸屏技术发展到十六种，包括常用的八种：电阻技术触摸屏、表面电容技术触摸屏、投射式电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波(SAW)技术触摸屏、光学触摸屏、弯曲波技术触摸屏和数字转换器技术触摸屏。此外，尚有八种新兴的触摸屏技术，包括像素光传感器(PhotOsensorinpixel)聚合物波导(POlymerwaveguide)分布光(distribute
4、dlight)、应变仪(StraingaUge)、多触点(multi-touch)、双重力触摸(dual-forcetouch)、激光点激发触摸(laser-pointactivatedtouch)3D三目前，广泛应用的I电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波(SAW)技术触摸屏。触摸屏技术从最初日勺工业级用途的ATM机、信息查阅机等，到消费级的笔记本电脑触屏，再到MP3、MP4、iPhone等便携式电子，触屏技术应用得越来越广泛。图表1小尺寸触摸屏图表2中大尺寸触摸屏三、触摸屏产业发展概况触摸屏行业对于新进入者展现日勺局面是：行业发展初期进入轻易,但壁垒逐渐抬高。行业初期进入相对轻易，由
5、于触摸屏与LCD面板，前段工艺十分相似，后段工艺有可借鉴性，因此，LCD面板厂商转型进入触摸屏行业的I较多。进入壁垒将逐渐加高，有三个原因：第一、下游对触摸屏的规定从初期日勺概念化产品逐渐进入触摸精度和顾客体验性日勺比拼，提高了工艺精度门槛；第二、触摸屏技术向深化和细化方向发展，通过专利阵等方式筑起高壁垒；第三、客户群体和商业模式有固化倾向，加高进入门槛。图表3进入门槛逐渐升高性能规定渐高技术细化，专利壁垒升高+客户相对固化Il进入壁垒逐渐升高前段重要工序与LCD相似+中后段工序与LCD有可借鉴性Il初期：进入壁垒低第二章触摸屏重要技术种类、电阻式触摸屏电阻式触摸屏就是我们一般所说的“电阻屏”
6、，是运用压力感应进行控制日勺一种触摸屏。它采用两层镀有导电功能日勺ITO（钢锡氧化物)塑料膜，两片ITo设有微粒支点，使屏幕在未被压准时两层ITO间有一定日勺空隙，处在未导电欧J状态。当操作者以指尖或笔尖压按屏幕时，压力将使膜内凹，因变形而使ITO层接触导电，再通过侦测X轴、Y轴电压变化换算出对应的压力点，完毕整个屏幕的触控处理机制。电阻屏构造简朴、成本较低，在电容式触摸屏成熟此前，一度占据大部分触摸屏市场。二、电容式触摸屏1、表面电容式表面电容式触摸屏是通过电场感应方式感测屏幕表面的触摸行为。它的面板是一片涂布均匀的ITO层，面板的四个角各有一条出线与控制器相连接，工作时触摸屏的表面产生一种
7、均匀的电场。当接地的物体触碰到屏表面时，电极就能感应到屏表面电荷的变化，确定触碰点的坐标。表面电容式触摸屏使用寿命长、透光率高，不过辨别率低、不支持多点触控，目前重要应用于大尺寸户外触摸屏，如公共信息平台(POI)及公共服务(销售)平台(POS)等产品上。2、投射电容式投射电容式触摸屏运用的是触摸屏电极发射出的静电场线进行感应。投射电容传感技术可分为两种：自我电容和交互电容。自我电容又称绝对电容，它把被感觉的物体作为电容日勺另一种极板，该物体在传感电极和被传感电极之间感应出电荷，通过检测该耦合电容的变化来确定位置。不过假如是单点触摸，通过电容变化，在X轴和Y轴方向所确定日勺坐标只有一组，组合出
8、的坐标也是唯一的;假如在触摸屏上有两点触摸并且这两点不在同一X方向或者同一Y方向，在X和Y方向分别有两个坐标投影，则组合出4个坐标。交互电容又叫做跨越电容，它是通过相邻电极的耦合产生的电容，当被感觉物体靠近从一种电极到另一种电极的电场线时，交互电容的变化会被感觉到，当横向的电极依次发出鼓励信号时，纵向的所有电极便同步接受信号，这样可以得到所有横向和纵向电极交汇点的电容值大小，即整个触摸屏的二维平面的电容大小。当人体手指靠近时，会导致局部电容量减少，根据触摸屏二维电容变化量数据，可以计算出每一种触摸点的坐标，因此屏上虽然有多种触摸点，也能计算出每个触摸点0真实坐标。2023年以来苹果企业ipho
9、ne、iPad系列产品获得的巨大成功，投射式电容屏开始了喷井式的发展，迅速取代电阻式触摸屏，成为目前市场日勺主流触控技术。图表4电容式触摸屏市场领域记录尺寸应用尺寸表面电容式投射电容式大尺寸ATM12-17适用查询机15-22适用医疗设备10-17适用适用中尺寸POS机10-17适用NB10-17适用汽车导航5.6-7适用适用游戏机3-8适用平板计算机7-12适用个人传真机5.6-6.2适用电子书3-8适用遥控器1.5-4适用适用PND3.5-4.3适用智能手机2.4-3.5适用适用DSC/DV2.5-4.5适用小尺寸PMPmp33.5-5适用普通r机1.5-3适用适用三、红外线式触摸屏红外触
10、摸屏是运用X,Y方向上密布日勺红外线矩阵来检测并定位顾客的触摸。红外触摸屏在显示屏的前面安装一种电路板外框，电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接受管，一一对应成横竖交叉的红外矩阵。红外线式触摸屏具有透光率高、不受电流、电压和静电的干扰、触控稳定性高等长处，红外式触摸屏重要应用于无红外线和强光干扰日勺各类公共场所、办公室以及规定不是非常精密日勺工业控制场所。图表5红外线触摸屏市场领域记录尺寸应用尺寸红外线式大尺寸平板电视30-60适用ATM12-17适用杳询机15-22适用医疗设备10-17适用四、声波式触摸屏1、表面声波式触摸屏表面声波式触摸屏是通过声波来定位的触控技术。在触摸屏日勺四角，
11、分别粘贴了X方向和Y方向的发射和接受声波的传感器，四面则刻有45的反射条纹。当手指触摸屏幕时，手指吸取了一部分声波能量，而控制器则侦测到接受信号在某一时刻上的衰减，由此可计算出触摸点的位置。表面声波技术非常稳定，精度非常高。2、弯曲声波式触摸屏弯曲声波式触摸屏是基于声音脉冲识别的技术。当物体触碰到触摸屏表面时，传感器将会探测声波的频率，通过将该频率与预先存储在芯片内的原则频率对比，确定触摸点的位置，通过这种方式可以排除衣物、行李、灰尘和昆虫等环境原因引起的错误识别。五、光学成像式触摸屏光学成像式触摸屏是一种运用光来定位的触控技术，在屏幕日勺四角分别设置发光源和光线捕捉感应器，当物体触碰到触摸屏
12、表面，光线发生变化，触控IC模块分析光线感应器的变化确定触控的位置。光学成像式触摸屏耐久性高，适合在复杂的环境下使用，并且支持多点触控，不过轻易受到环境光线、灰尘、昆虫等的影响发生误识别。其他触摸屏技术目前市场上除了上述触控技术外，尚有电磁感应式触摸屏、压力感应式、数字声波导向式、振荡指针式等多种触控技术，一般用于特殊用途。第三章触摸屏H技术发展趋势分析一、内嵌式触摸屏构造目前触摸屏基本都是采用外挂式的构造，这种构造的显示模块和触控模块是两个相对独立的器件，然后通过后端贴合工艺将两个器件整合，不过这种相对独立的外挂式构造会影响产品的厚度，不符合触控显示类产品日益轻薄化的发展趋势。由此产生了内嵌
13、式触摸屏的概念，内嵌式构造将触控模块嵌入显示模块内，使两个模块合为一体，而不再是两个相对独立日勺器件。相比于老式日勺外挂式构造，内嵌式构造的长处在于：仅需2层ITo玻璃、材料成本减少、透光度提高、愈加轻薄；不需要触摸屏模组与TFT模组的后端贴合，提高良品率；触摸屏组与TFT模组同步生产，减少了模组的运送费用。内嵌式触摸屏又可分为两种：In-cell技术和0ncell技术。In-cell技术把触摸屏整合在彩色滤光片下方，由于是将触摸传感器置于液晶面板内部，占据了一部分显示区域，因此牺牲了部分显示效果，并且还使工艺变得复杂，高良率难以实现。Oncell技术是在彩色滤光片上整合触摸屏，不是在液晶面板
14、内部嵌入触摸传感器，只需在彩色滤光片底板与偏光板之间形成简朴的透明电极即可，减少了技术难度。On-cell技术能使触控面板愈加轻薄与大幅减少成本等长处，但整体系统成本减少的幅度仍然远远不及InCell技术。目前内嵌式触摸屏距实现商业化仍有一定的距离，不过代表作未来触摸屏日勺发展方向，积极储备内嵌式技术日勺厂家会在此后的市场竞争中处在相对有利的位置。二、多点触控技术2023年苹果企业通过投射式电容技术实现的多点触控功能，该功能提供了前所未有的顾客体验，体现了与当时其他触控技术的不一样，使多点触控技术成为市场日勺时尚。目前多点触控技术已经从开始时仅可以实现两指缩放、三指滚动以及四指拨移，发展到可以
15、支持5点以上的触控识别和多重输入方式等，此后多点触控技术将向实现更细致的屏幕物件操控用和更具自由度的方向发展。三、混合式触控技术目前虽然触控技术类型众多，但每种技术都各有利弊，没有一种技术是完美的。近年来有人开始提出混合式触控技术的概念，即在一块触控面上采用两种或者两种以上的触控识别技术，到达多种触控技术之间实现优劣互补的目日勺。四、触觉反馈技术触控显示技术的不停发展给人们带来便捷的操作方式和良好日勺视觉效果同步，却忽视触摸操作时给顾客一种触觉反馈。目前触觉反馈技术研究不多，美国的Immersion企业推出名叫“Forcefeedback”0触觉反馈技术，该技术是运用机械马达产生振动或者运动，
16、它可以模拟跳动、物体掉落和阻尼运动等触觉效果，也是目前使用较多的触觉反馈技术。五、前瞻性技术路线的展望和分析前瞻性技术将分两个环节走：第一步，中短期，ITO和LCD/盖板玻璃的)表面集成，判断ITO和盖板玻璃集成(on-lens)的难度略小，将首先应用，目前的触摸屏模组厂最有竞争力，如宸鸿TPK、冠华、胜华Wintek；接着，ITO和LCD面板表面集成(oncell)日勺技术将开始应用，触摸屏模组厂和LCD面板厂各有优势，但从技术和产业链控制力的角度看，后者的!优势更大，最为看好日立、三星。第二步，长期，触控功能与LCD的内部集成(in-cell)是竞争焦点，以目前的产业格局看，LCD面板厂无
17、疑最有优势，目前LG、AUO有领先优势，但触摸屏厂也会加紧对LCD内部构造的理解，将有一番剧烈争夺并占有一定市场地位。前瞻性技术方面，最为看好的大陆厂商是莱宝高科和欧菲光。莱宝高科是苹果的重要供应商，紧密跟随产业前沿，前瞻性技术研发早,储备深；欧菲光获得三星等一线品牌认证，技术开发与客户新产品保持同步，并且欧菲光在光学精密加工领域积累的对镀膜工艺的深度理解有助于其厚积薄发，并且有体制优势。基于目前的技术，以及公开获知的各企业的研发状况，做出如下总结：图表6前瞻性技术视角下的产业部门与企业分析技术演进优势产业部门优势企业Ttfct-I-*1Krt*t1nxA4 -;TFMZI, SZZKAIIC
18、IC远期，新技术值得关注，目前来看，投影触摸(Lighttouch)和皮肤触摸屏(SkinPUt)最具前景，其中，前者应用领域广、空间大,后者在便携式消费电子领域很有特色，更看好前者。LightBlueOptics企业的投影触摸(LightTouch)技术，可将任意平面变为触摸屏，亦即不需要专用的显示平面(如LCD)和触摸平面。第四章触摸屏行业发展现实状况及市场动态分析一.市场规模迅速扩张目前，触摸屏已能广泛应用于智能、平板电脑/电子书、笔记本电脑、POS/KI0SK游戏机、ATM机等领域。未来几年触摸屏将迅速成长，尤其是应用在、平板电脑、可携式多媒体播放器(PMP/MP3),个人导航装置与其
19、他应用等。同步，触控面板在大尺寸屏幕的!应用上将有望实现突破与成长，如All-In-One计算机等。2023年中国大陆制造商估计智能触控面板的出货量将达5.75315亿块，平板电脑的面板出货量为L64506亿块，用于笔记本电脑的面板出货量达1036.2万块，分别同比增长34.4%,39.6%和304.0%o研究表明，薄膜式机型将占智能触控面板出货量的70.4%,平板电脑触控板占44.4%,而玻璃机型的对应比例将为21.0%和54.6%o预估2023年大陆厂商用薄膜式触控面板及玻璃式触控面板将分别较2023年成长48.7%及28.8%。2023年，伴随大陆品牌智能全球市占率持续增长、大陆触控面板
20、厂积极争取成为国际品牌平板电脑及NB用触控面板供应链，预估大陆触控面板厂在及NB应用成长率将不小于台厂及日厂。深圳欧菲光将占智能触控面板出货量02O%,平板触控面板出货量占11.1%,笔记本占60%。台湾中华意力企业将占智能部分的7.2%,平板电脑业务占13.3%。信利光电、牧东光电和深越光电将分别占智能触控面板出货量的12.3%、5.1%和的4.1%。图表72023-2023年大陆厂商用触控面板技术类别出货量预测单位：十月Total426,641电阻式137,477。薄膜式204,826U玻璃式84,339427,92861,729272,25293,947575,31549,383404,
21、968120,964688,166二、内嵌式触控和高辨别率技术趋向成熟带动产业升级触摸屏行业通过2023年整合后，2023年触摸屏产业将深入升级，内嵌式触控和高辨别率技术趋向成熟。伴随苹果iPhone5等产品的公布及上市，宣布配置内嵌式触摸屏(In-cell)技术的成熟及终端设备正式量产。具有更高穿透率、更轻薄等特点的内嵌式触摸屏技术的成熟发展，也将成为智能、平板电脑及AIO触控显示设备未来发展的趋势。DigitimesResearch认为，2023年In-Cell内嵌式触控面板技术瓶颈可望有所突破，辨别率也将到达30OPPi以上，但该技术在2023年仍将由日厂夏普、JDl及韩厂LGD主导。至
22、于OnCell技术在LCD面板上应用，目前量产产品辨别率仅为WVGA或qHD等级，精细度约200ppi,且由于目前面板厂采用的OnCeII触控技术多为单层多点触控技术，触控敏捷度较差，因此，该技术在2023年内将以大陆智能品牌中低端产品为重要诉求目日勺，难以进端到中高端机种。目前，内嵌式触摸屏量产技术重要掌握在日韩面板厂手里，2023年国内面板厂京东方、天马和龙腾光电也将量产内嵌式触摸屏面板。图表82023高端智能机市场各技术市场份额三、触控面板将掀起空前价格战据市场研究机构Displaybank公布的最新调查汇报指出，估计2023年将增长至156.4亿美元，整体触控面板的年平均增长率达46%
23、。就尺寸来看，10英寸如下的中小尺寸触控面板占整体触控面板比重（销售额）将高达90%以上，估计2023年每2部就有一部将搭载触控面板。从技术上来看，2023年静电容量式产品占整体触控面板市场比重估计将升至73%。就用触控面板来看，2023年估计将飙升至84虬虽然触控面板市场规模不停扩展，但市场价格战将空前剧烈。由于智能及平板电脑市场的竞争日渐加剧，再加NB市场在触控面板与WindoWS8的导入买气低，为了吸引消费者的目光，价格战将不可防止。据W依VieW研究认为，全球平板电脑市场在2023年的出货量到达L9亿台，2023年则能上看2.29亿台0规模，但很明显的是，年度增长率方面已经从当时202
24、3年的365.5%下滑至2023年的20.5%o图表92023全球平板电脑厂商市场分额平板电脑市场的尺寸大概提成7英寸与10.1英寸两种类别，前者主流市场的价格，目前落在129美元左右。估计2023年，将有机会下探到100美元如下。至于在10.1英寸的产品线方面，大陆许多白牌业者为了能吸引市场目光，也都开始采用同样也是来自大陆的触控面板的处理方案，而触控面板仍然是“低价”采购，以减少成本，增长市场竞争力。智能方面,伴随中国大陆4G牌照日勺下发,将再次掀起换机潮。市场规模巨大的智能用触控面板自然吸引了老式触摸屏厂商和面板厂商的剧烈争夺。目前，伴随智能用触控面板的1大尺寸化，这一价格战将延烧到高端
25、智能用触控面板领域。此外，伴随大陆触控面板业者在产能与良率上升，与台湾业者竞争加剧，2023年触控面板价格竞争将会愈加严重。由于触控面板产能供过于求，价格厮杀仍是2023年主旋律。四、大尺寸触摸屏领域市场分析由于智能及平板电脑市场的高速成长动能正日益趋缓，触控业者积极扩充大尺寸触控产能，抢夺市场先机。据Displaybank预测，2023年大尺寸触控面板占整体市场比重为11%,估计2023年其比重将升至22.5%o目前，小尺寸触摸屏通过前期的放量，总体产量较大，市场较为饱和，并且门槛较低，进入资金众多；相对来说，大尺寸触摸屏不良率还不高，需求大，显然会有更广的空间。一般而言，大尺寸指不小于10
26、.4英寸的触摸屏，目前只有OGS技术和GF2技术可以实现大尺寸的触摸屏。由于诸多原因影响，2023年触控笔记本渗透率远远低于PC业者对触控笔记本20%左右渗透率的乐观预期；超极本触摸屏大屏也存在供应缺口；整个PC行业都低估了WindoWS8触屏设备的需求量。从销售状况来看，WindoWS8触屏PC需求远远超过预期。据悉，WindoWS8最大的亮点是支持触摸操作功能，这就需要使用到大尺寸触摸屏。从2023-2023年，整体触摸屏市场保持了高速增长的态势,重要受益于智能机出货量的高增长。但由于产能投放及竞争剧烈等原因，大部分触摸屏厂商都利润率下滑。不过2023年三季度以来，伴伴随触控型笔记本日勺出
27、货及平板电脑的，整体触控行业供需状况不停好转。2023年大尺寸屏幕出现供不应求的状况，但占整个触摸屏市场规模仍旧较小；2023年触摸屏需求面积将较快增长，整体行业景气仍非常高。目前来看，触摸屏行业中的龙头企业基本上在大尺寸触摸屏这方面都已经有所布局，并且订单也开始逐渐产生。为争夺大尺寸触摸屏领域的商机，老式触摸屏企业纷纷布局。欧菲光募资40亿元，强化中大尺寸触控产能，进军显示面板模组产业；莱宝高科引进日本凸版五代线彩膜设备，布局大尺寸OGS触控模组产能；山东华芯富创大尺寸OGS触控屏项目总投资超过2.5亿美元，可实现年产大尺寸OGS触控屏500万片，一期已经投产；去年汇冠股份大尺寸红外触摸屏样
28、机不仅通过微软测试认证，获得电脑厂商肯定，还接到了联想的大尺寸触摸屏订单，今年业绩将继续高涨。五、面板厂积极抢进老式触摸屏厂商面临压力对于老式触摸屏企业来说，要维持较高盈利能力，就必须扩大产能规模。通过去年的行业整合，今年老式触摸屏厂商的盈利能力将有所增强，但将会面临着面板厂商的巨大竞争压力。由于小尺寸触控面板出货量巨大，面板厂商介入需要很大的人力和物力成本，因此才有大量的触控模组及触控面板厂商从事该领域。当中大尺寸触摸屏市场越来越成熟,尤其是内嵌式触摸屏技术OGS、ln0ncell不停地发展，面板厂商的参与度越来越高。重要原因在于触摸屏的后段加工更为复杂，并且后段加工是配合终端客户日勺需求，
29、例如外形、颜色、构造等，面板厂商将拥有更多的优势。去年大型触屏厂商纷纷撤退之时，京东方、友达等面板业巨头杀入了触摸屏行业，以其垂直整合的一体化优势，吸引着品牌厂商的订单。假如最终市场竞争的成果是以日韩为代表的In/On-cell触控技术等成为主流，下游厂商纷纷开始转向面板厂商采购一体化屏幕时,触屏厂商短时间无法具有这种技术和配套生产线，订单将会大幅度下降，某些大型触屏企业也难熬过这关。不过目前让老式触摸屏厂商庆幸的是，由于面板厂商的In/On-cell屏幕生产成本目前仍然居高不下，只有某些高端机型采用，对于老式触屏厂商来说中低端市场仍存在机会。但从长远发展来看，市场形势越来越不利于老式触摸屏厂
30、商。在OGS触摸屏领域，京东方、深越光电、天马等面板厂商已经涉足；而In-cell触控是与面板结合最为深入的领域，目前，夏普、JDI、LGD等已经具有量产lncell触控的面板的技术和条件，目前重要供应苹果企业。大陆深天马面板厂商In-cell技术仍处在量产可行性技术研发阶段，要实现量产，还需对产品的稳定性深入验证、有关配套资源日勺完善和大规模生产日勺量产性验证等。Oncell触控面板领域，三星、LGD两家面板企业实力较强。伴随终端市场对显示屏规定越来越高，面板厂商在触摸屏领域参与的深度和广度将增强，老式触摸屏厂商未来的市场前景将越走越狭窄，他们所面临的面板厂商的竞争压力将越来越大，2023年
31、将成为老式触摸屏厂商的挑战和商机并存的一年，未来几年挑战将越来越大,而商机却逐年减少。第五章触摸屏行业产业链分析一、触摸屏行业产业链概述图表10触摸屏产业链上游：原材料驳房基板光学胶些I网股IC中漪；仃暇、光刻;IC等组件一般而言，电子行业所关注的触摸屏产业链重要是中游的sensor（包括Fro玻璃、Fro薄膜），以及下游触摸屏模组。根据产业链的划分：图表11触摸屏产业链角色门类厂商上游供应商玻璃基板电气硝子、旭硝子、板硝子（日本）：康宁（美国）PET薄膜东丽、住友（日本）ITO靶材JapanEnergy新日矿、三井化学、东素（日本）光学胶三菱化工（日本）；3M（美国）挠性PCBITOCOrP
32、.（日本）；Careerflexium旗（台湾）盖板玻璃控制ICFujiLens（日本）、ShenZhenLens（中国）Alps（日本）；Synapticscypress、siliconLab（美国）：AtmeKMelfas（韩国）；奕力、义隆、禾瑞亚、联阳、华矽、矽统、矽创（台湾）；晶门科技（香港）；敦泰、翰瑞（大陆）下游客户Apple、NOkia、Samsung等平板电脑AppleSamsungLenovo等其他索尼、Samsung、艾利和等新进入者原CF厂原LCD厂类似于超声电子的原LCD厂商类似于台湾和鑫的原CF（彩色滤光片）厂商二、供应商议价能力上游原材料重要包括玻璃基板、PET薄
33、膜、ITO靶材、光学胶等，属于寡头垄断行业，议价能力强。上游议价能力强的原因有两点：第一、属于技术和资本密集型行业，集中度高，竞争格局稳定，基本为日美，尤其是日本企业控制,为寡头垄断格局；第二、触摸屏不是上游最重要的市场，因此只能被动接受价格。上游原材料基本与LCD行业通用，而由于LCD平均尺寸远不小于触摸屏，导致材料用量不小于触摸屏。玻璃基板厚度规定极薄（旭硝子产品厚度达0.28毫米，而我国目前只能大规模生产2mm以上的玻璃），因此技术壁垒较高。目前重要是日我司电气硝子、旭硝子、板硝子，以及美国康宁供应。PET薄膜重要厂商是日本的东丽和住友。ITO靶材方面，我国是其重要原料金属锢日勺资源大国
34、，但重要出日本，其加工提纯后以ITO靶材形式外销。日本日勺JaPanErIergy、新日矿、三井化学、东素是全球最重要的ITo靶材生产厂商。光学胶用于玻璃触摸屏和面板玻璃、液晶屏的贴合，目前重要由日本三菱化工和美国3M生产。上游原材料是技术、资本密集型行业。日美厂商通过长期工艺改良，已经建立起了很高的技术壁垒，同步由于其重资产属性，厂商盈利对产量和良率较为敏感，规模效应明显，产业已进入寡头垄断阶段。我国厂商短期内难以进入主流市场。南玻企业投资3.48亿元建设河北浮法超薄电子玻璃项目，年产0.33-0.7mm的超薄电子玻璃3万吨左右，可用于触摸屏玻璃基板。南玻企业的这一投资对于打破日美在玻璃基板行业日勺垄断有重要意义。三、客户议价能力客户的议价能力，初期是较低的，目前开始进入上升周期，最终会到达动态平衡。其原因在于：初期，需求和供应的不匹配导致客户议价能力低。首先，需求迅速传递给触摸屏厂商，消费者需求的启动具有忽然性和传染性，立即传导至消费电子终端厂商，而终端厂商对既有产品比较轻易进行改造，需求畅通无阻的传递给触摸屏厂商；另首先触摸屏厂商建立生产线、培训人员、提高良率需要几种月到一年以上时不等时间。因此，初期客户的议价能力较弱。图表12客户议价能力逐渐加强触摸屏厂商需求启动快供应启动慢
