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1、零售业智能化调查报告备注：此报告并未全面调查AH零售业市场，仅为个人出差重庆参加第二十三届中国零售业博览会对于产品的个人市场感悟与市场记录。2023零售业智能化调查报告1.市场基本情况根据弗若斯特沙利文，亚洲本地零售行业的市场规模自2016年的人民币27.4万亿元增加至2021年的人民币30.4万亿元，复合年增长率为2.1%o在COVID-19疫情消费复杂的推动下，预计2021年至2026年亚洲本地零售行业的市场规模（按销售价值计）将回弹，以2.0%的复合年增长率增长，于2026年达到人民币33.5万亿元。S:亚洲本地零售行业的规模将于2026年达到人民市33.5万亿元克洲本地零件行菜市埸规模
2、（按箱仰值值升）（2016年至2026年（估升）年n年皿!年盘MMih2：93】“3卜I61T-OM2B2H-20H*1930*1* 2OL*4Mn X21ftM *4 军 ISlh 30B”4 依 t X06年15年，仅IH20%年，IAIh2.零售业智能化基本介绍零售业智能化概念界定：通过人工智能技术作为主要驱动力，为零售行业各参与主体、各业务环节赋能，突出Al技术对零售业的整体升级改造。计吧里觉精准营销商品识别分析消费者识别分析智能化运营无人零售智能客服人工智能+零售概念界定自然语言处理知识困谱丽铅智能语音机器学习iAI相关技术（计算机视觉、智能语音、自然语言处理、机器学习、知识图谱等）
3、应用于零售行业各环节，以行业降本增效、提升消费者体验为目的，助力精准营销、商品识别分析、消费者识别分析、智能化运营、无人零售、智能客服等应用场景“WwwtosGarchcxxncn开源立能懈研究院自丁研究翎.020206AosoarchInc发展特点：Al+筌售技术服务可帮助冬售企业及品牌商促进降本增效、提升消费者购物体验、塑造新兴业态等。未来有待需求方数字化基础设施水平的提升、算法准确度及稳定性提升、落地效果打磨、方案成本优化等，2022年市场规模达到26.7亿元。零售行业增长痛点及人工智能技术赋能效果钠：爻寓Sigtf快罚*+开卿,书研充抬制, G2020.6 tfsearch Inc实现
4、www re5arc oom cn应用程度：从各场景的发展程度来看，精准营销及智能客服的发展相对成熟，但长尾客户的市场仍待开发；智能化运营、商品识别分析的发展速度相对较快，其中供应链网络效率优化未来增益价值巨大；无人零售在经历风口后，逐渐摒弃追逐新技术的噱头，转而回归销售商品的本质，帮助零售门店降低人工成本、提升经营效率；而消费者行为洞察作为CV技术的前沿应用，各类头部零售企业入局试水，意在积累数据资源、跑通业务落地逻辑，以在线下场景的流量争夺中抢占先机。20182022年中国Al+零售市场规模注降统it口包聒以或软”形式揖蝴H包决方*中AJlBH费收入SW.AMftiaVM标准化产丛(MtU
5、KttKimJKA)的收入.AflMRSUWtyfiWSS.来与：文SBS词研究院IfiJg公开资料及6K访谈，妫合艾瑞晚计程里自主研朋MHfflEBai留XMPercentBne绍JfflBHh行A.3*:ran0rrff-物能化运苕R三W柄如gmCW三11(2)BfflnrrruckfitBai数大史口旷视/ArcSoflCW0*JE三3bhTUIJSOotobcs无人零t业态QdoudpkknS。田日技K.网IBM三*RNKK，tt因亘史且AOEEOflltH型“柜MBO.9s.SSi人工智能技术服务骋GOgIe加M案瓶胸图谭婷,Bai纵J胤Sjm石&视觉三三a旷视Bai&XB语音OiR
6、MfWMJOBIIBKE5三三W?!-UIULLU.墓础服务,Cn阿C百AMB.己云&)讯云噌IT(njei)Inspurmn蓝H3CWfc-WUMMtI(1誓三&也SE当困数据SpeeMHft.不渗及零传中的惭*X.金融支付铸环4$;一楔窃解决万爵MIWf供俞从快别或消君者惧利035用解决方次.以企业主I业为准.不闻类蚓用同酬烟Bt含例如无人等售业2场H*MB精准菅的、制IM远K等；脚刖声主要老虑搪布整齐,耕际含义.末落所带企业列入H中.知：艾MToIIIW%1IMKHHM自扫即a.20206IRoSearchIncwwwvosoarchcomCn3AI+零售应用场景概览精准营销AI技术在零
7、售领域的渗透，围绕品牌商、零售商、消费者等参与主体及零售产业链条，构建数据打通、场景贯通、深度触达的“A零售”体系。应用场景包括精准营销、商品识别分析、消费者识别分析、智能化运营、智能客服及无人零售等。基于计算机视觉、语音语义及机器学习技术，赋能线上及线下零售商，应用场景间多有融合。零售企业引进Al技术，可提高运营能力、促进销售额增长、降低人工等经营成本；且可通过改善顾客消费体验，促进消费者转化率提升，为零售企业业务发展增添动能。Al精准营销落地场景及技术引擎知识幽调 -20206ReearcIncWWWresearchcomcn博览会上由于主要以硬件展示为主，此处展现的厂家并不多；但是和相关
8、厂家细聊了解，也有部分厂家可以做；1 .科脉（腾讯投资子公司）科脉技术打造了基于微服务架构一云多端的SaaS平台，该平台是以业务中台+数据中台双引擎模式。科脉的中台是即插即用的数字化系统，能够将企业的门店及后台，每天大量产生的数据，通过科脉中台强大的Al算法能力，得到有效的获取、整理、分析，并交付给企业决策者决策。为运营团队提供日常作业的工具方法，为门店提供包括智慧门店、业务中台服务、企业后台等全链条解决方案，显著提高单店GMV。2 .SUnmi（小米投资公司）真实交易数据实时采集，Al精准解析，丰富的数据报表，帮助企业管理者准确了解门店经营状况，掌握商品销售数据，获取决策依据。真实数据，实时
9、果集交易数据察时采里.自动上服.霰秒之网.数据呈现.有点甜IM馆MHTTCtM 50M“Mln mt5”的BBBIM各类数据，全面采集店内消费.外宴.收款、退款、日经年 预结甲.各类数据，一样不漱.Al解析，智能精准OCRAlf1.笞徙识别交属取理,普曲率95%以匕i-O248:54:”M2MW541CW5000“WMMOWZCOOM大3，月虔9B7UjOONB681I1UjOO1X00GB3万店掌万店掌是一个线下零售场景智能管理和数据分析服务商，致力于为线下零售场景提供智能管理和数据分析服务，帮助客户提升管理效率和营销效果。公司旗下产品有基于视频分析的门店运营管理平台、高效协同平台、客流分析
10、系统、基于图像识别的智能补货系统、基于人脸识别的精准导购和互动营销等云服务企业通过多维度数据分析，建立营销漏斗，从点到面，全方位解读门店和企业问题。优化经营策略，降本增效，从而提升用户体验。包括MALlo （阿里投资）、 多、零壹科技等科技公司。厦门佰伦斯电子（年产值破亿）、智百威、精益德、财客商品识别分析以商品为主要识别对象的机器视觉技术结合深度学习等Al技术已衍生出以图搜图、陈列分析、自助结算等商业化落地场景。目前，ISV企业可通过按调用量计费或定制开发的方式获得Al图像检测能力，降低了商品识别分析应用的落地普及门槛。因此，对零售业务需求痛点的理解与把握和精细化运营能力，成为各类型解决方案
11、提供商抢占市场的突破点。以图搜图应用B3像检索技术在商库中搜索用 户拍黝9图片.通过刻画高层语文特 征和底层图像特征，找到同款或相似 商品,进行商品M或相关商品推荐. 馄升商品搜索互找的便捷性及准确性, 优化用户体验、促讲消费转化.来毒：艾Ia涔曲研究院根里公开即4自主研究埃制.通过S3像识SlI技术获得货架商品信息, 完成陈列审核、货架品类及数量分析、 竟品跟踪分析等，可提高&A牌商业秀 人员的巡店效率、避免数据错误或作 假，促进硝色业绪增长.同时对于贷 播陈列分析亦可为绐X渠道门店樨 供货品数据信息.解决线下零售门店高峰期tr队严曲人 T结算易出错、商品盗摒等问题.自助 结苜设笛可实现多商
12、品、不限角度的快 速识别I,提高收银效率、减少人工成本; 智般解像头亦可对收银员或消落者的漏 扫、购物车未结管等行为予以监酒及实 时提解,助力商超门店的资产保护.商品识别分析的三项典型落地场景这一块看到的商品比较多；厂家也比较多；目前多数结合包装成AI称重方案与Al支付一起进行；主要产品形态如下:无人零售柜；本人已测试其性能；测试一：商品拿去不关门放回;测试二：商品交换位置后拿取;测试三：商品堆叠后拿取；测试四：商品打乱后拿取；测试五；就近商品重复拿取；目前测试效果较好；询过相关价格：单套购买单价7K左右;其他商品识别产品形态如下：目前也测试过，在展览厅反正效果挺好的。参与这一块厂家比较多：主
13、要有：万店掌，sunmi,英泰，奥比中光，芯火华，优博讯科脉，银泰汨称重，智控网络，松达，精益德，智百威，新大陆等消费者行为洞察与电商平台可依靠移动应用有效获取消费者搜索记录、浏览痕迹、购买偏好等数据进行个性化推荐不同，线下零售门店在消费者行为洞察上缺少必要的信息获取手段，以往只能在支付环节对交易数据和客户基本信息(性别、年龄等)进行统计，对个体消费过程和消费偏好数据的采集与分析不足，难以有效挖掘客户价值。人脸识别和行人重识别(Re-ID)技术的发展改变了这一局面，以智能摄像头为信息采集入口，通过采集消费者人脸、面部表情、衣着、体态、发型等信息，实现在线下零售场景对消费者的全流程感知。ReID
14、技术可补充人脸识别技术只依赖人脸信息的缺陷，在非配合条件下完成对个体行进轨迹及动态的追踪。此外通过将人脸信息、购物轨迹等与会员管理系统、消费记录数据进行结构化整合，可实现对线下渠道消费者营销推广及对业务经营的精细化管理。目前受线下零售场景头部集中程度和IT建设基础等因素影响，基于视觉的消费者行为洞察解决方案在4S店、家电3C店、大型商业地产等零售业态实验落地。未来，随着算力升级、技术发展带来的算法成本降低、市场需求度提升等利好因素，基于视觉的消费者行为洞察解决方案落地规模将逐步增加。Al消费者行为洞察解决方案流程图心二；2020 6 (Research Incwww research com
15、cn除了有传统摄像头方案进行整体消费者行为分析;也发现了有直接在结账称重阶段做消费者行为分析商品如:智能客服对电商客服需求增加、要求提高的同时，以FAQ技术为基础的客服系统存在人工及培训成本高、回复质量难保证、响应速率慢等诸多痛点。受益于Al和云计算等技术的不断发展，以自然语言处理（NLP）技术为代表的智能客服系统在零售企业中的应用不断增加，覆盖售前、售中及售后全过程。7X24h的服务可高效、高质量地满足消费者商品咨询、自助购物、订单查询、物流跟踪、自动退换货等需求，提高消费者满意度、提升店铺询单转化率、节省客服人力成本50%以上。在此基础上，智能客服系统同时可采集消费者信息标签，洞察用户行为
16、，为精准营销、智能化运营等环节提供支撑数据。另随着语音交互技术的不断发展，越来越多的消费者交互行为也通过语音进行，语音机器人、智能外呼等服务场景也逐渐丰富。智能客服业务全景及核心应用技术个性化欢迎活退换货引导优惠瓯推荐订单状态直询自动频智能判决务Iml关健节点转入工行为标签采集建模间愿预判推荐蚁人化回答商品浏的 全渠道接入食。懈扭尺码智能推荐物流信息回位向何疳再商皿魔务卡片HKR技术作为一种描绘实体间关系的i义网为QJ借助整母领域的妥源异构敌3应形成各类行业知识库,镌肪企业积累醐K知识及信息资源 自仅Hm技术同剧W四祠读文本讲行语义理解b问厥识别，并对识别问电行人数蚓秣，分析糜客问题含义、睡助
17、fi分析,进行答案匹配 与决策.JaJ海鼻蜘K卜的潭ar学习慢型结合多轮对话、知识图造等对话引争，白就改善解;雌力，对咨询图S智能敝I、解决加等复杂向as.售中：干人干面智能服务售后：促进M阿里小at官网：艾g闻研究院自J研究给MC20206esearcInc这一块参展的厂家没有。无人零售“无人零售”以降低人工成本作为切入点，在重视消费者体验、拓展零售场景的同时通过技术手段完成数据收集、分析与应用，并最终实现消费流程的全面数据化以及整个产业链的智能化升级提效。“无人零售”并非全程无人，目前主要指特定场景的无人值守，仍需管理人员及配货人员介入。现阶段主要存在以Al技术、物联网技术或移动支付技术为
18、主的三种技术路线，在无人店、无人货柜、自动贩卖机等业态均有融合落地。其中以Al技术为主的无人零售业态智能化水平最高，主要应用于消费者引流、快捷支付、提升店内运营效率等环节。虽存在设备稳定性及成本门槛，但长期来看，在规模化应用、改造供应链、商业模式重塑等方面潜力巨大。以快速消费品为例，在电商渠道份额占比逐年走高的压力下，大卖场、杂货店等线下零售渠道己呈现负增长，仅便利店和超市/小超市渠道呈上涨趋势。2018年中国便利店实现零售额2264亿元，行业增速达19%,门店数量达12万家。与传统便利店相比，无人便利店聘用运营店员产生的人力成本至多为同等规模24h便利店的1/6,甚至更低。鉴于大型实体零售场所落地Al无人零售解决方案的成本压力，伴随便利店等线下小零售业态的不断渗透趋势，无人货柜、无人便利店成为“无人零售”场景落地的中坚力量。2020年商务部发布的关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见也突出了连锁便利店在实体零售业数字化转型中的先锋地位。这一块都是联合上述方案一起进行的。
