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1、面膜是美容保养的一种载体面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，暂时隔离外界的空气与污染，提高肌肤温度，皮肤的毛孔扩张，促进汗腺分泌与新陈代谢，使肌肤的含氧量上升，有利于肌肤排除表皮细胞新陈代谢的产物和累积的油脂类物质，面膜中的水分渗入表皮的角质层，皮肤变得柔软，肌肤自然光亮有弹性.最基本也是最重要的目的是弥补卸妆与洗脸仍然不足的清洁工作，在此基础上配合其它精华成分实现其它的保养功能，例如补水保湿、美白、抗衰老、平衡油脂等等。医用敷料与化妆品面膜区分种类分类宣传要求医用敷料一类/二类/三类：接触真皮深层或以下组织受损的创面，或用于慢性创面，或可被人体全部或部分吸收的为三类器械产品。国产二类械
2、上市前需向省级药监部门申报注册；三类械和进口二类械上市前需向国家药监局申报注册。不得含有“美容”、“保健”等宣称词语，不得含有夸大适用范围或者其他具有误导性、欺骗性的内容，不存在“械字号面膜”的概念，医疔器械产品不能以“面膜”作为其名称。化妆品面膜特殊用途化妆品面膜，上市前需向国家药监局申报注册，主要是宣称具有袪斑美白等特殊功效的产品化妆品不得宣称具有医疗作用，不可宣称为“医学护肤品”、“药妆”产品等非特殊用途化妆品面膜，上市前需向国家药监局或者省级药监部门备案，主要是宣称具有保湿、清洁、滋润等功效的产品中国面膜市场发展进入黄金期自从上世纪九十年代无纺布贴片式面膜进入中国市场后，经过多年发展，
3、我国本土面膜品牌快速崛起。面膜的种类很多，按照使用方法的不同，可分为贴片面膜和涂抹面膜这两大类。其中，涂抹面膜按产品形态又可分为泥/膏状面膜、嗜喔面膜（包括撕拉型和免洗型）、粉末类面膜（DlY面膜）等。从功能上看，面膜最直接也最基础的作用是保湿补水。此外，面膜还有清洁皮肤、营养皮肤的作用。中国面膜市场的发展历程萌芽期(1997-2002年)探索期(2003-2012年发展期(2013-2014年黄金期（2014年至今）本土面膜企业刚起步，面膜市场以海外品牌为主；面膜作为新兴品类被中国消 费者视为特殊护理品，淮透率尚低。2003年美即品牌成立，创新性地推出单片搭配的销 售方式，以单片10元内的售
4、价有效提高购买频率，培 养面膜使用习惯，推动面膜从特殊护理品到快消品的 时2007年湾泥坊海宝网点成立，膜法世家成立；2012年 被认为是中国面膜的元年，销售规模达78.5亿元，同 比增长33%。2013年前后，面膜产业低门 松、高利润的特点使微商成 为面膜销售的星要渠道之一.新兴本土品牌快速崛起，海 外品牌争相入场；消费者选品依据与需求更加 多样化，各面膜品牌主要以 每款驱动销增长，面膜行业产业链面膜产业箧慧上游原料商、包材商和生产商，中游面膜品牌方，下游经销商、代理商及线上线下渠道，再到消费者.伴随着面膜行业的快速发展，代工厂商逐渐成为面膜产业箧的要参与者 ODM 委托设计与造成原始设计造
5、商OEM原始设备造商面膜行业产业链上游中游下游+WIS+SKIIanhFuilgCHANDOHIMALAYALOIYAR洛伊元世加 科技新革京PROYA珀莱雅ri/意IUCo第/利标日化UBtAO COSMETICS数据来源：公开数据帆；世咨询研究结论；ram政策有关部门出手整治“医用面膜”乱象 在2020年之前医用敷料市场鱼龙混杂，许多企业商家以“械字号面膜”的名义对化妆品进行宣传推广，对消费者形成了欺骗。 国家药监局发布化妆品科普：警惕面膜消费陷阱,明确指出不存在“械字号面膜”的概念，医疗器械产品也不能以“面膜”作为其名称，“妆字号面膜”不能宣称医学护肤品 在供给端监管补位、市场趋于规范的
6、背景下，赛道内头部企业在产品研发和渠道营销等方面上的优势得以凸显，医用敷料市场份额有望向头部企业集中。医用敷料行业法律法规趋严政策时间文件名称颁布单位主要内容2021.11境内第三类和进口医疗器械注审批操作规范国家药品监督管理H明确了境内第三类和进11第二类、第三类医疗器械（包括体外诊断试剂）的注册审批环节2021.12第一类医疗器械产品目录国家药品监督管理局根据医疗器械生产、经营、使用等情况，基于医疗器械风险分析、评价，参照医疗器械分类H录动态调整工作程序更新调整一类目录。2022.03医疗器械经营监督管理办法国家药品监督管理局对医用敷料经营许可与备案管理和经营质量管理进行规范。2022.0
7、3医疗器械生产监督管理办法国家药品监督管理局确定从事医疗器械生产活动应当具备的生产条件和生产质量管理规范。2022.102022年第三次医疗器械分类界定结果汇总国家药品监督管理局将敷料产品纳入In类医疗器械管理。包括用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面护理的创面液体成膜敷料，和用r激光、光子术后浅表创面和浅表非慢性创面护理的医用胶原蛋白敷料，械字号产品和妆字号产品生产要求差异类别工T环境成分械字号产品工厂环境要求高，须严格按照国家医疗器械标准生产，工厂必须通过医疗器械体系认证，生产车间必须达到医用级别万级净化车间，且需遵守医疗器械生产质量管理规范的要求械字号产品成分和效果上不允许添加任何激素、
8、抗生素、重金属及其他易引起皮肤反应的化学制剂妆字号产品妆字号生产需要依法取得化妆品生产许可证，妆字号生产加工要按照化妆品生产质成管理规范标准进行生产，没有太高的医药制备条件要求，生产环境要求干净整洁，符合卫生管理条例即可妆字号产品的药用和治疗效果较低，且妆字号护肤品在允许范用I内可以添加：酒精、香精、防腐剂、色素荧光剂等添加剂数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国面膜品类市场规模有望突破750亿元得益于化妆品市场的快速增长，全球及中国面膜的市场规模也呈现增长态势，截止2023年全球面膜品类市场规模将达到207.4亿美元，其中中国面膜市场占比约为43.5乐位居全球第一，第二至第五
9、分别是日本韩国美国和英国，占比分别为20.1%、7.3%、4.0%和1.9%。2023年面膜市场规模将达到660亿元，占化妆品市场总规模的8.14%,2018年-2023年中国面膜市场规模鲍合增长率6.7%,以目前的增速预估，到2025年面膜市场规模有望突破750亿元。全球面膜品类市场规模（亿美元）20182023年中国面膜市场规模变化趋势（亿元）贴片面膜占据市场销售主力目前贴片面膜是面膜市场上的主力产品，以2023年1-9月销售情况为例，贴片面膜的市场份额为72.8%。同时，以天猫平台2023年前三季度数据为例，贴片面膜SKU数是涂抹面膜的2.46倍，品牌数是涂抹面膜的1.84倍。以线上平台
10、为例，2023年1-9月保湿补水面膜销量占面膜总销量的63.8%是面膜产品最主销的功效。其次是舒缓修护，销量占比为32.7%.相较于去年同期占比提升7.3个百分点，市场份额增长最快。2023年1-9月不同类型面膜市场份额涂抹面膜27.2%贴片面膜72.8%2023年1-9月不同功效面膜错对比2023年1-9月不同功效面膜销对比涂抹面膜532663289OO品牌敢（个）数据来源：公开，曲通；世咨询研究结论；图源网络国产面膜品牌崛起 国货品牌持续发力，2022年面丽TOP20品牌中，共有11个本土品牌上樵在头部品牌中GMV占比达到50.8%。 面膜市场集中度不瓯TOP20品牌的市占率仅2843%.
11、 国内外品牌百特放的局面，有力帆中国面膜市场发展，品牌间竞争也将更加激!L2022年全网面膜品类GMVToP20品牌市占率数据来源：公开数据It理；.世咨询研究结论；图源网络面膜品类线上规模突破370亿元随着经济逐步回暖和人们护肤保养意识提升，中国面膜品类线上市场规模持续扩大，2022年面膜线上市场规模达370.61亿元。直播电商业务持续渗透，抖音面膜线上规模达132亿元，超越天猫、京东传统电商平台。20202022面膜线上市场规模（亿元）市场规模 增长率20202022天猫&京东&抖音面膜市场规模（亿元）天猫京东抖音面膜是精准护肤中最为关注的细分类目之一随着经济逐步回暧和人们护肤保养意识提升
12、，中国面膜品类线上市场规模持续扩大，2022年面膜线上市场规模达370.61亿元。直播电商业务持续渗透，抖音面膜线上规模达132亿元，超越天猫、京东传统电商平台。精准护肤用户提及品类偏好分布效据来源：公开数据蛔L世咨询研究结论；图源网得面膜是精简护肤人群消费的重点类目精简护肤人群消费商品类目集中在面部护理套装（30.22%）、面膜（20.06*）、面霜（18.85%）,TOP3类目销售额集中度高达69.13%,精简护肤人群青睐于选择同系列商品套装为满足日常护肤需求，面膜、面霜是精简护肤人群会消费的餐点类目.从商品端来看：面膜和面霜的商品链接数量拟合销量，意味着面膜商品间竞争低于面霜，用户对面膜
13、的消费粘性更高。近一年精简护肤关联商品类目销量占比近一年精简护肤关联商品类目链接数面部护理套装30.2%面膜面霜爽肤水和啧雾精华防晒气垫洁面产品眼部护理卸妆膏男士护肤男士沪肤套装 0.6%面部护理套装144542面霜面膜樊肤水和啧雾精华洁面产品眼部护理防晒气垫男士护肤卸妆膏男士护肤套装面膜场景使用多元化数据显示，97、以上的消费者有使用面膜的习惯，其中约6猾的消费者每周至少使用一次面膜，6.15%的消费者每天坚持使用。超过68%的消费者在皮肤干燥起皮的情况下会使用面膜，约66%的消费者睁夜后会使用面膑。补水保湿功效是基础诉求，其次消费者较看重清洁控油和美白提亮的功效。近年来一些进阶功效异军突起
14、，修护、祛痘紧致、抗氮化等细分小众功效的提速发展，更是反映出消费者趋于多元与细分的诉求.面膜使用频率从不使用 2.8%消费者对面膜功效的需求（多选）面膜市场朝高端化方向发展面膜价格带普遍集中于100300元的客单价，平均一次面膜成本在10-20元，其次是50100元客单价的面膜，平均一次面膜成本在10元左右。2022年市场规模同比增速最高的价格带是Iooo七000元，代表品牌有奥他内素、伊菲丹、让提丝，三大品牌的当家面膜都为高阶功效的涂抹式面膜。2022年抖音电商面膜品类价格带分析600%500%400%IooO-5000元300%-200%15.0品牌名称商品数奥伦纳索193100-300伊
15、菲丹154让缠丝 15则g糊：公刑陶婕雌咨询研瘫论；面膜市场的低价厮杀贴片面膜市场呈现两极分化，低价位段面膜为主，高价位段面膜少量，而大众价位段缺失，面膜已经进入极度竞争后的低价“杀。抖青处于面膜短暂红利期的快增长阶段，但也是“白牌”低价厮杀的阶段，这对于品类的健康发展其实是带来非常大的伤害的.修复性面膜接受度不高由于修黛性面膜的种类和品牌繁多，消费者很难选择合适的面膜.其次，由于市场竞争激烈，目前我国面膜的本土品牌大多定位在中低端，高端产品大多来源于国外.修震性面膑的价格也相对较高，对于一些消费者来说可能难以承受。面膜行业遭遇四大挑战原材料价格持续上涨近几年，和面膜相关的原材料价格已经涨了一
16、波又一波，但很多工厂的面膜代工价格却很难得到大的提升.由于疫情对口罩的需求大增，导致面膑的重要原材料无鲂布经历了一波价格大濯，流高时达到了月增29倍；由于俄乌战争等因素影响，相关原材料再次迎来一波上涨.行业缺乏规范化引导带来的信任危机在面膜的市场渗透过程中，行业未正确引导和教育面膜适合的敷贴时间和正确的使用方式，造成面腹泛用，由此引发专业人士的焦点，过度敷面膜会增大水合皮炎、接触性皮炎、激素诱发皮炎的风险，这让面膜品类面临很大的信任危机.面膜向功能高阶功效转移补水保湿作为最基础的面膜卖点市场份额依旧庞大，但修护、抗皱、收缩毛孔、提亮肤色等更高阶的卖点也常受市场欢迎。市场份额增长最快的品类卖点是
17、清洁毛孔黑头以及舒缓肌肤，品牌对此类高阶功效的成分创新、技术攻克也有利于打出产品差异化，建立标志性品牌形象。膜布创新打造差异化优势膜布作为面腆精华的载体很大程度上会影响产品效果的吸收和肤感，早期膜布材质的细密度、渗透力和拉伸感等是品牌们追逐的创新点，现如今冻干面膜利用微晶冻干赋型科技，形成固态干膜，涂抹面膜直接将膜布创新Sffl。面膜企业关注四大趋势01提供新价值的面膜产品入局随着面膜的普及率渗透率提升，消费者对面膜的认知加深，对面膜的需求也越发精细化。传统面膜产品出局，新形态、新成分的面膜成为热销爆品，如欧莱雅安瓶面膜、It诺娜舒缓修护冻干面膜、相宜本草添干面膜、自然堂雪域紫草面膜、科颜氏白泥面膜等等。面膜的产品迭代与创新的途径之Te是成分创新，成分与功效的关联度极高，也是消费者选择面膜时的主要考虑因素之一。目前市面上成分创新主要分为两个模式，一$，效成分的技术迭代，例如玻尿酸、玻色因等；二是天然作物提取物，例如油橄榄、山茶花、积雪草、马齿黄等提取物。
