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1、苏州市汽车及零部件产业发展调研汇报苏州市经贸委2009年5月22日“十五”期间，苏州市委、市政府明确提出，汽车及零部件产业是本市继电子信息、冶金、高档造纸、精细化工、精密机械、新型纺织、生物医药后的全市经济发展的又一重要支柱产业，是本市建设国际制造业基地的重要战略内容。为此，全市各市（区）政府紧紧抓住中国汽车产业出现的罕见时高增长及国内汽车市场加速启动、迅速升温带来的机遇，引导企业面对剧烈日勺市场竞争，克服能源、原材料涨价带来的影响，努力拓展国内外两个市场，扩大合资合作，积极推进产业构造调整,加紧技术改造，不停研发新品，全行业保持了良好的发展态势,“十五”期间苏州汽车及零部件产业已打下了很好的
2、基础，积聚了良好日勺发展潜力。进入“十一五”期间，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，继续保持着较高的增长速度,通过各方面的努力，实现苏州市汽车及零部件产业时迅速发展仍有比较乐观日勺前景。一、本市汽车及零部件产业的发展现实状况（一）汽车整车及改装（专用）车生产企业基本状况至2023年终，全市拥有汽车及改装（专用）车生产企业17家，其中：汽车整车生产厂1家，重要生产大、中、轻型客车。改装（专用）车生产企业16家，重要组（改）装大、中、轻型客车及载货车、自卸车、运钞车、消防车和槽车等。企业总资产56亿多元，职工10000余人,2023年实现销售收入67.4亿元，实现利税2.7亿元，其中利润
3、2亿元。（二）汽车零部件生产企业基本状况本市规模以上汽车零部件生产企业113家，产品既有万向节、离合器、传动轴、轮毂、汽缸、活塞、刹车盘等机械部件,又有仪表台、汽车音响、电子通讯、安全气囊、轮胎、内饰件、座椅等其他部件，计2023多种品种。2023年，全市汽车零部件生产企业总资产205.46亿元，职工3.46万余人，实现工业总产值211.55亿元，完毕销售收入214.73亿元，实现利税21.26亿元，其中利润17.02亿元。二、本市汽车及零部件产业发展特点（一）汽车整车及改装（专用）车发展特点1、车种车型较为齐全。本市未有轿车生产，整车生产以客车和专用车为主，车种车型较为齐全。汽车品种既有大型
4、、中型和轻型客车，又有载货车、自卸车、低温槽车、运钞车、消防车和军用卫生车等专用车，尚有挂车、半挂车等。除金龙客车在国内已具有良好的市场拥有率和市场口碑外，多种专用车、特种车辆生产在全国都拥有较高的著名度。2、企业的区域分布不均衡。汽车生产企业的区域分布除张家港市较为集中，其他地区集中度相对不高。张家港市有江苏友谊汽车有限企业、市沙洲车辆有限企业、张家港韩中深冷科技有限企业、市江南汽车制造有限企业、张家港中集圣达因低温装备有限企业、张家港圣汇气体化工装备有限企业、市东欧客车有限企业、江苏牡丹汽车集团有限企业等8家企业，常熟市有常熟华东汽车有限企业、常熟中欧旅居车辆有限企业2家企业，昆山市有昆山
5、专用汽车制造厂、昆山美川专用汽车制造有限企业2家企业，吴中区有苏州华福低温容器有限企业、苏州江南航天机电工业企业2家企业，工业园区有苏州市捷达消防车辆装备有限企业1家企业，市区有金龙联合汽车工业（苏州）有限企业、苏州客车厂（目前处在整合重组过程中）2家企业。3、骨干企业优势明显。在全国160家被商务部授予国家汽车及零部件出口基地企业中，有44家整车企业，本市牡丹汽车股份有限企业、金龙联合汽车工业（苏州）有限企业名列其中。江苏友谊汽车有限企业、常熟华东汽车有限企业、苏州市捷达消防车辆装备有限企业等企业均紧紧抓住市场脉搏，充足发挥自身优势，在剧烈日勺市场竞争中以各自的特色取胜，扩大影响，稳稳地占有
6、一席之地。4、坚持自主创新寻求生存发展之路。2023年苏州金龙在苏州工业园区投资5亿元，设置集底盘开发、零部件装配、整车制造、检测调试流水线于一体，建成国内最大的新型客车生产线。同步苏州金龙成立了有120多位专业人员的技术中心，建立了博士后流动站，探索了一套成熟的现代客车生产组织形式，开发了一大批拥有自主知识产权的大中型客车，从罗莎系列到小行星、满天星、快乐星、和海格大巴系列，拥有了商标权、底盘生产权、专利权等自主知识产权。牡丹汽车数年来通过和国内有关院校联办专业培训班及同国际著名专业设计机构开展技术交流，聘任专家指导及常常性国内外技术交流考察等一系列措施，其在大、中、轻型客车的研发能力迅速提
7、高。在能源日益紧张日勺形势面前，友谊汽车相继开发了ZGT69IOHCNG.ZGT6102HCNG.ZGT6760HCNG.ZGT6852HCNGD等天燃气客车。尤其是23年9月与烟台白水汽车动力有限企业联合研制、开发的新能源纯电动客车，在23年5月顺利下线。由于新能源纯电动客车采用了高技术受电和超级电容进行迅速充电技术，实现了零排放、无污染、低噪音的目的，与其他电动客车相比，无二次污染，其经济性与燃油客车相比，运行成本节省2/3o新能源纯电动客车时推出，不仅符合国家环境保护节能规定，更为企业的产品提档升级发明了有利条件。企业年客车销售量排列全国第九位，其中中型都市客车销售量名列全国第一。中集圣
8、达因企业自行研发制造的国内首座国产化LNG汽车加气站及20辆LNG单燃料公交车已在新疆乌鲁木齐顺利运行,企业主导产品市场拥有率达35%,部分产品市场拥有率达80%。苏州市捷达消防车辆装备有限企业是专业的消防车辆生产企业，企业把科技创新放在首位，在同行业中率先成立了科研所，瞄准国际同期最新技术，不停研发推出科技含量高、贴近灭火实战规定日勺新产品，形成“捷达”消防车的品牌效应。持续两年产销量在同行企业中名列第一，占国内市场份额日勺25%o国内首家汽车研究开发专业企业一一苏州雪樱汽车科技有限企业落户苏州新区，于2006年11月10日在苏州科技城正式开业。该企业设计中心建筑面积约7300平方米，形成整
9、车工业造型设计、车辆工程设计、虚拟样车分析和汽车工装设计开发能力。将以本田、丰田资深专家构成的专业技术团体为关键，运用外方成熟日勺技术和经验，为国内汽车产业提供高品质的技术服务。该企业将立足汽车产业创新设计与高新技术开发应用，在2023年建成规划占地50亩日勺汽车样车试制中心，形成整车物理样车迅速试制、小批量样车制造和工装集成调试能力；到2023年将引进35家汽车电子、汽车应用软件、汽车新能源系统、新材料等方面高新技术汽车零部件研发型企业，建成以汽车高科技产品研发生产为关键日勺科技城汽车研发基地，带动并辐射周围地区有关产业的发展。5、汽车制造业寻求突破发展在汽车零部件产业迅速发展的同步，太仓市
10、积极在汽车生产上寻求突破。该市日前成功引进四维-约翰逊特种车项目，开始由本来生产多种汽车配件向组装汽车整车跨越。四维集团主营银行及保安专业用防弹运钞车的改装，在去年全资收购英国约翰逊保安器材企业后来，已成为保安押运行业的全球化供应商。该项目投资总额为3亿元，项目建成后的35年内，将形成年改装车5000辆及生产2023套改装车CKD/SKD汽车零部件日勺规模。目前，太仓市已吸引四维集团将研发、销售、上市企业注册地放在太仓，共同打造大型汽车制造基地。（二）汽车零部件产业发展特点1、汽车零部件产业获得长足发展，已初具规模。本市日勺汽车零部件产业从简朴的座椅、座套、注塑件的生产发展到如今可生产汽车传动
11、轴、汽缸、活塞、变速器、刹车盘等机械部件，以及仪表台、汽车音响、电子通讯、安全气囊、轮胎等重要部件，产品种类不停扩展，研发制造水平不停提高。近年来涌现了一批规模较大、技术水平较高、经营效益很好，在国内占有一定份额的零部件生产企业。东风汽车传动轴企业于1999年投资5.18亿元在工业园区扩大产能，2023年销售收入已超过10亿元，成为国内生产汽车传动轴、转向器、离合器总成制造的大型骨干企业。常熟原则件厂、汽车内饰件厂每年投入上千万元，用于企业技术改造，目前已成为国内最大日勺汽车紧固件、内饰件生产企业。江苏万达集团从2023年开始五年内已完毕固定资产投资3.8亿元，从国外引进汽车关键零部件生产设备
12、几十台套，引进计算机工作站及检测设备，目前已成为华东地区汽车塑料零部件重要生产商之一。苏州江南航天机电工业企业除生产军用卫生救护车以外，其自主研发的双航牌汽车空调蒸发风机、冷凝风机荣获中国高新技术新产品博览会金奖，汽车微特电机获得江苏先进科技产品、国防科工委成果奖。苏州工业园区目前已形成了一种相对完整的汽车零部件产业链，包括了从汽车整车及零部件设计、动力推进系统（发动机引擎控制模块、电子控制燃油喷射系统、汽车引擎零部件、振动上料器）、制动系统（动力总成控制模块、车身控制模块）、电子电气设备（汽车收音机、汽车换向器、天线放大器、遥控门锁发射组）、传动系统（传动轴总成、减速机、减速电机、变速器转向
13、系统）、转向系统（转向器总成、电磁缓速器、空气悬架、膜片离合器、转向系统辅件）安全系统（安全气囊感应诊断模块、ABS系统）、车身附件及其他（客车底盘、汽车多锲带、汽车同步带、汽车座椅、内饰及照明系统等）的汽车零部件产品系列，2023年汽车零部件企业实现销售收入84.43亿元，已逐渐成为园区发展的又一支柱产业。吴江市汽车零部件生产方面的基础相对微弱，在加紧当地企业发展日勺基础上，积极做好外资及内资的引进，引进的外资企业有认知汽配、舒马克电器等。内资引进方面，重点瞄准浙江温州瑞安县日勺汽车配件制造业，已引进了中成汽配、雷冠汽配等。同里镇在松周公路旁九里村、三港村规划2023亩地用于对瑞安县汽配制造
14、业日勺招商引资。通过努力，近两年吴江汽车零部件产业逐渐进入产出期。当地的金鹰铸造2023年开始与戴卡企业合作，当年销售收入达2.8亿元，2023年轮毂产量将超30万套，继续保持高位增长；雷冠、意奔玛等汽配企业开始大规模投入生产，2023年产值估计将超亿元；明志科技、中成汽配等企业加大科技投入，研发具有自主知识产权的产品，增长产品日勺附加值。中成汽配计划投资2023万元建技术研发中心,明志科技依托产品的高科技含量，售价1000多元的铸铝件，材料成本仅200多元，获得良好的效益，这两家企业运行良好，2023年销售都将超亿元。2、苏州汽车零部件特色产业基地发展态势喜人。为支持一批技术特色鲜明、技术水
15、平较高、产值规模较大、有产业发展配套环境、布局相对集中的产业群体，并在同行业中发挥示范带动作用，形成经济发展日勺支柱产业和新的增长点，本市加紧推进特色产业基地日勺培育发展。其中汽车零部件产业由市政府命名了四个特色产业基地：苏州汽车零部件（渭塘）特色产业基地、苏州汽车零部件（太仓港经济开发区）特色产业基地、苏州汽车零部件（昆山开发区）特色产业基地、苏州汽车零部件（乐余）特色产业基地。通过两年多的发展和基地公共服务平台日勺建设，汽车零部件特色产业基地得到了较快日勺发展。苏州汽车零部件（渭塘）特色产业基地，由十多家企业构成，重要分布在渭塘镇工业区，生产汽车仪表板、保险杆、立柱、前端框架、门内饰件等汽
16、车饰件，重要为一汽轿车、北京福田、江淮汽车、二汽神龙、一汽红塔、海南汽车、南京跃进集团等全国汽车厂家配套，2023年销售收入超过15亿元，企业日勺市场竞争力逐渐增强，成为相城区工业发展的特色与亮点。苏州汽车零部件（太仓港经济开发区）特色产业基地着力引进由德资企业、韩资企业为主体日勺汽车零部件产业集群，做强做大汽车零部件产业规模，在增进企业规模滚动拓展的同步形成配套发展格局。重视提高产业技术水平，通过突出引进技术先进企业和培育企业研发中心，提高企业研发能力，使整个汽车零部件产业的技术水平上一种台阶。政府部门着力研究配套支持措施，在政策支持、资源配置等方面予以一定程度的倾斜。基地目前有35家汽车零
17、部件企业，绝大部分为外资企业,注册资本超过20亿元人民币。重要生产汽车发动机高精密度轴承、液压挺杆、汽车电子设备系统、汽车安全带弹簧、汽车专用高强度紧固件、汽车涂料、汽车专用座椅及有关零部件、汽车密封条、汽车专用门锁、汽车专用成型地毯、汽车专用无纺布以及其他汽车零配件。液压挺杆、汽车电子设备、安全带弹簧、汽车涂料、汽车专用座椅、汽车专用成型地毯、高强度紧固件等产品在行业中均处在领先主导地位。基地内35家企业2023年上六个月已完毕销售收入34.12亿元，到2023年，基地内日勺汽车零部件生产企业将到达50家，经济规模到达100亿元人民币。3、看好我国汽车零部件产业日勺发展，外资纷纷进入。除太仓
18、港经济开发区加大招商力度，吸引外资登陆，目前35家零部件企业中有33家外资企业外，常熟东南经济开发区汽车零部件产业基地近两年吸引了三家世界500强企业入驻，分别是日本丰田、德国大陆及韩国凯德企业，产业的资产规模不停扩大。开发区内已形成生产能力的企业达42家，年产500万个刹车制动钳和230万个总泵助力器的德国大陆企业、年产20万台发动机排放嘴、15万台喷油器的美国思达耐紧密机电企业都在2023年7月份投产。汽车零部件产业成为常熟发展速度最快的产业之一。近几年来，张家港市在汽车零部件产业发展上大力引进外资，使产品档次得到了提高，外商投资汽车零部件企业达20家，总投资41.9亿元。外资以韩国投资为
19、主，企业重要分布在省级开发区和凤凰镇。2023年有4家技改投入超500万美元的汽车零部件项目峻工投产，总投资为5325万美元。企业产品日勺档次较高，重要有汽车曲轴总成、制动器、变速器、驱动杆、高强度紧固件、电动窗、闭锁器、座椅调角器等，产品销往北京、天津、韩国等国家和地区，这些企业不仅为大众等企业配套，也已成为现代汽车等零部件的重要生产基地。2023年8月落户昆山花桥经济开发区的浦项（苏州）汽车配件制造有限企业，总投资额两千万美元，专业从事汽车钢板的研发和制造，重要为邻近日勺上海大众、上海通用、东风悦达起亚等汽车客户企业提供产品和加工服务，每年生产超过二十万吨汽车钢板器件，目前已成为中国汽车制
20、造业界最重要的钢板生产加工和供应基地，2023年销售额达一亿美元。它能自行加工、供应符合汽车企业加工多种冲压件时大小、形状不一的钢板，并同步进行原材料保管和运送业务，减少了客户单位的物流承担。此外，该企业依托先进技术，可以与客户企业共同研究开发新日勺产品，从汽车开发日勺初期阶段开始到形成批量生产，提供全过程全方位日勺技术合作。今年上六个月企业二期工程竣工投产，使该企业在汽车钢板深度加工方面的年制造能力超过七万吨，成为中国目前规模最大、生产设备最先进的汽车钢板复合加工中心。三、苏州汽车及零部件发展中存在的机遇和挑战。（一）本市汽车零部件产业具有的机遇。中国汽车配套市场，是全球最开放的市场之一。中
21、国配套市场时进入难度比起日本和韩国的配套市场，可说有天壤之别。来自欧系、美系、日系、韩系日勺零部件一级供应商均有机会在中国打入其他成熟市场不易进入日勺整车厂采购体系中去，部分美系和欧系供应商充足享有了在中国客户多元化的成果。而中国本土的零部件供应商甚至有机会成为日系和韩系车的配套供货商。我国对外资、合资汽车企业有国产化率的规定，与外资整车厂关系紧密日勺外资零部件企业并不是都能很快跟进整车厂在中国投资，这给了我国汽车零部件企业一种机会。同步我国本土的整车生产厂，由于历史上缺乏完整的供应体系，因此对于具有一定技术含量的零部件生产企业的参与持较为开放的态度。在未来的五到十年内，虽然中国的配套市场仍然
22、会是全球最开放日勺，不过，各个整车厂日勺关键供应商将越来来稳定，这意味着，新的进入者将会越来越难进入非老式供应体系。本市的汽车零部件企业必须抓住这一零部件供应商体系整合稳固的时机，在市场中确立和稳固自己的地位。（二）本市汽车零部件企业面临的挑战。我们在看到目前本市汽车及零部件产业较快增长的同步，还应当看到隐藏着日勺产业危机对本市企业的影响。1、外资的大量进入，在增进当地经济发展的同步，也较大程度挤压了本市本土企业的生存空间。2、国际品牌的整车生产企业大多采用保护主义方略，限制国内企业日勺产品配套权。因此，尽管近年来国内汽车产量大幅度增长，而本市汽车零部件企业日勺配套量的增长并没有实现同步。3、
23、受国际品牌的挤压，市场供求关系日勺变化，国内车型持续降价，零部件企业利润严重缩水。由于整车价格持续下降，为专家降价原因，与之配套的零部件价格也在下滑，而近年来,钢铁、有色金属、电力、工资、土地、环境保护等生产成本却一路上升，使零部件企业生存环境愈加艰难，也导致较多零部件企业缺乏发展后劲。4、整车厂实行两小时车程配套半径，使半径外的产业集群在地区上所处日勺劣势日益显现。5、瞄准高速发展的汽车产业，全国范围内汽车零部件产业群迅速崛起，国内市场竞争更趋剧烈，一大批围绕汽车整车企业为中心日勺汽车零部件产业群正在形成，加剧了市场竞争的白热化，加大了本市企业突破重围，打入整车配套关键圈的难度。6、周围国家
24、汽车零部件产业正在兴起，将对国内企业形成压力。如印度、越南、巴基斯坦等中国周围国家的汽车零部件产业发展很快，是此后一种时期内我国企业，也是本市企业的重要竞争对手。本市汽车零部件企业目前面临时突出挑战重要有：1、通过跨国采购商进入国际市场中日勺挑战。汽车行业的跨国采购中，中国是最重要的低成本目的国家。最初是北美三大整车厂受其国内市场的竞争压力，加大对中国采购的力度，随即包括其一、二级零部件供应商，以及来自于欧洲的大型整车厂和一级供应商也投入到中国采购的大军中，接下来商用车企业和工程机械企业也加入这一行列，中国因此成了炙手可热日勺全球采购目日勺地，在中国设置的各类采购中心也到达约400到500家。
25、但从实际状况来看，80%以上日勺企业并没有到达他们日勺采购量和采购降成本的目的。伴随人民币升值和出口退税率日勺下降，在中国采购面临的压力更大，国际采购商已经将目光同步转移到越南、印度、泰国、澳大利亚等其他国家与地区。导致国际采购达不成目的及转向这种成果的重要原因有：（1）配套市场的零部件采购，对供应商的资质规定很高，包括技术开发能力、质量、生产工艺和流程、物流和语言沟通能力等，能直接符合规定的零部件企业较少；（2）某些能基本符合规定并且能力较强日勺配套供应商一般只专攻国内配套市场，绝大多数没有出口经验和国际化交流能力，因此让诸多采购商止步；（3）由于中国汽车市场这几年也保持较快的增速,许多零部
26、件企业没有产能做国际市场，因此也没有重视国际采购商。2、汽车零部件配套及售后市场中日勺挑战。中国目前每年新增近IOoO万辆车，这就意味着五年后保有量将靠近1亿辆，售后零部件市场将在近3000亿元以上规模,此市场的吸引力明显增长，但市场的吸引力带来的是更剧烈的竞争。中国巨大日勺市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多日勺跨国汽车零部件集团。据记录，在全国上规模的5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。他们以雄厚的资本、技术实力和丰富的运作经验，很快在我国占据了市场竞争的制高点。国内汽车零部件企业重要从事劳动密集型和来料加工型产品的生产，产品重
27、要波及到座椅、电池、车轮、保险杠、万向节、传动轴和挡风玻璃等，这些产品技术含量规定较低。在技术含量较高的汽车关键零部件上，诸多国内汽车零部件供应商在技术、资金及销售渠道等方面都依赖世界大型零部件供应商的支持，对外资的依赖程度非常高，并且大部分还只是停留在模仿阶段，缺乏具有自主知识产权日勺自主创新产品，这些都使得本市汽车零部件企业难以获得很好日勺成长机会。外资由于历史上老式的配套关系，在高技术含量及高附加值领域，基本移植国外原有的配套关系。而崛起日勺自主品牌迫于竞争压力以及产品升级时需求，也在不停加大在高技术含量产品领域向外资或合资零部件供应商日勺采购量。伴随外资在中国本土化的深入，他们在国内将
28、越来越根深蒂固，本市某些定位高技术产品、尤其是高技术总成产品日勺生产厂商的生存空间也将被深入挤压。3、产品构造、市场构造单一带来的挑战。本市的汽车零部件企业，绝大多数都面临着战略转型的压力。重要体目前：一是诸多企业只主攻配套市场日勺单一产品，风险极大，一旦市场出现较大波动，会有很大风险。需要调整产品构造，进行有关多元化，甚至进入相近领域；二是有些生产企业重要依托一、二个客户实现较快发展，既不关怀售后市场，也无力去攻出口市场，有日勺只做商用车市场，不关怀乘用车市场，这与产品单一日勺状况同样危险。需要大力分散客户减少风险。三是本市的零部件市场企业国际化水平普遍偏低，某些有实力的企业埋头攻国内市场，
29、不理解国际市场，也许会失去全球化带来的大好机会。四、本市汽车零部件企业加紧发展的对策。本市汽车零部件企业面对目前的机遇和挑战，必须拿出应对措施，在挑战中加紧发展。企业详细要在如下几方面寻求突破：1、要抓住机遇，实现客户多元化。国内外的客户群体要不停增长，不能小富即安。要具有长远眼光，切实把握好市场脉搏和客户需求。2、要不停提高管理能力，实现质量控制上、成本控制上、物流、交流、服务上上一流水平，真正为客户所满意和依赖。3、本市汽车零部件企业要在市场中竞争，仅仅具有低成本制造的优势是不够的，必须对技术开发能力提出相称高的规定。要切实加大研发上日勺投入，引进一批真正掌握技术的人才加盟,不停增强企业技
30、术创新能力和产品开发能力，提高企业发展日勺后劲。切实变化由于没有属于自己日勺关键技术和知识产权，只能在产业链的低端进行着反复的简朴生产，在低层面、低水平的恶劣竞争环境中拼杀的局面。4、要适应经济全球化日勺发展趋势，积极融入国际汽车产业发展日勺大环境。目前国际上某些大的汽车制造企业，尤其是日本企业，如本田企业等，其在开发一种新车型时，就会有选择地确定一批零部件生产企业按其规定加入研发过程并分摊研发费用。待新车型推向市场，承担研发日勺企业才能拥有配套供应权，想事后加入配套供应圈基本上是不也许日勺。根据这一状况,本市企业要深入研究汽车产业发展状况，按照自身的状况，有针对性的寻找开展合作研发的整车企业
31、，想方设法打入其关键供应圈，建立稳定的配套协作关系。5、要加大整合资源的力度。目前，本市汽车零部件企业无论是企业规模还是人均产出率，与国际、国内先进企业相比均有几十上百倍日勺差距。我们诸多日勺企业在同一种区域，生产同一种层次上日勺同一类产品，不仅产品同质化严重，难以提高产品品质，并且轻易引起价格日勺无序竞争。只有通过资源的有效整合，优化资源配置，才能形成科学合理的产业体系，做大做强，提高竞争力。6、要加紧实行品牌战略，企业要有属于自己的著名品牌。本市企业有些产品确实不错，不过打不开市场、卖不出好价钱,关键就是牌子不硬，牌子不响。绝大多数只能接受人家日勺贴牌,甚至主线就没有品牌。成果是我们辛辛劳苦做产品，人家轻轻松松赚大钱。为了企业日勺长远发展，一定要创出自己的著名品牌。培育品牌的路尽管很长，但这条路一定要走，并且一定要走好。
