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1、中国装配式建筑行业现状分析及投资策略关键词：装配式建筑政策、发展背景、装配式建筑发展现状、装配式建筑市场格局、装配式建筑发展趋势前言装配式建筑是把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件，运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成。因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工，是现代工业化生产的代表，符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。行业上游包括预制构件产品研发公司，装配式建筑深化设计公司等参与主体；中游参与主体包括预制构件生产厂家、建筑施工公司等；装配式建筑行业下游则是装配式建筑的管理、运行与维护。目前，从装配式建筑总量来看，
2、2021年已经达到7.4亿平方米，从全国形势来看，装配式建筑已经是大势所趋，势不可挡。中国建筑业协会发布的2021年建筑业发展统计分析统计数据显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值293079.31亿元，同比增长11.04%；完成竣工产值134522.95亿元,同比增长10.12%；签订合同总额656886.74亿元，同比增长10.29%,其中新签合同额344558.10亿元，同比增长5.96%；房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%；房屋竣工面积40.83亿平方米，同比增长6.11%；实现利润8554亿元,同比增长1.26%。2021年全国建筑业发展呈现以下特点：一是江苏建筑业总
3、产值以绝对优势领跑全国，鄂、新增速较快；二是江苏新签合同额以较大优势占据首位，8个地区出现负增长；三是30个地区跨省完成建筑业产值保持增长，琼、藏增速超50%；四是24个地区建筑业从业人数减少，各地区劳动生产率均有所提高。根据数据，2019年我国装配式建筑行业市场规模达到9934亿元，随着装配式建筑渗透率持续提升，2021年我国装配式建筑行业市场规模达到13257亿元。2017-2021年期间，受房地产行业发展速度放缓，我国装配式建筑新开面积增速也有所下降，但受到装配式建筑行业组装方便、成本较低等优势，总体仍呈现出持续增长的态势。2021年中国装配式建筑行业新开工建筑面积达7.4亿平方米，较2
4、020年上涨了17.69%。据CCPA统计，2022年上半年全国新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例超过25%,装配式建筑建设面积累计达到24亿平方米。目前我国装配式建筑行业主流的结构类型为混凝土结构和钢结构，钢结构因其强度高、自重轻、整体刚度好、抵抗变形能力强等特点，在装配式建筑行业占据一定的比重，随着国家对于“公共建筑优先采用钢结构”等多项政策逐步落地，钢结构的需求将会迎来新的增长空间。2017年以来，我国老年抚养比例逐年攀升，加上生育率下降，适龄劳动人口数量也有所下滑，导致我国劳动人口用工成本提高。传统建筑行业对于建筑施工人员的数量需求较大，用工成本提高会使得企业生产成本大幅度增加。在工
5、业化的进程下，建筑用材批量生产，可以减少劳动人员的数量，装配式建筑行业适应整体的发展趋势，也会得到高速发展。“十四五”期间，国家对于装配式建筑行业的大力扶持，装配式建筑行业将进一步扩大发展空间，加速行业发展进程。第一节中国装配式建筑行业发展状况分析一、中国装配式建筑行业发展历程中国装配式建筑行业已经发展了70年左右，从手工作业到机械化生产、从借鉴到自我创新，有过高潮也经历过低谷。中国装配式建筑发展起源于上世纪50年代，70-80年代迎来第一次发展，然而，在上世纪90年代前后进入低潮期，直至20世纪末期，才开始新一轮的发展。近年来，在环保压力不断加大、城镇化及房地产产业发展的推动下，装配式建筑进
6、入高速发展及创新期，尤其是2016年以来，国家及地方多次出台指导性、惠普性及鼓励性政策，促进装配式建筑产业的发展。目前，从装配式建筑总量来看，2021年已经达到7.4亿平方米，从全国形势来看，装配式建筑已经是大势所趋，势不可挡。装配式建筑作为建筑行业发展的产物，在现如今绿色低碳转型、实现可持续发展的当下，有着很大的发展前景。近年来，国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展。推进生产生活低碳化，大力发展绿色建筑，推广装配式建筑，全面推行绿色施工。在国家产业政策的扶持以及市场环境的助推下，装配式建筑行业将迎来发展黄金期。二、发展装配式钢结构建筑的意义1、发展装配式建筑是落实党中央国务院决策部署的重
7、要举措国务院总理李克强在9月14日的国务院常务会议上强调，要按照推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的要求，大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效Q国务院刚刚出台的大力发展装配式建筑的指导意见，更是全面系统指明了推进装配式建筑的目标、任务和措施。2、发展装配式建筑是促进建设领域节能减排降耗的有力抓手纵观我国经济发展情况，粗放式发展的局面并未根本转变。特别是建筑业普遍采用的现场浇（砌）筑方式，资源能源利用效率低，建筑垃圾排放量大，扬尘和噪声环境污染严重。如果不从根本上改变，这种粗放建造方式带来的资源能源过度消耗和浪费将无法扭转
8、，经济增长与资源能源的矛盾会更加突出，并将极大地制约中国经济社会的可持续发展。装配式建筑在节能、节材和减排方面的成效已在实际项目中得到证明。装配式建筑相比现浇建筑，建造阶段可以大幅减少木材模板、保温材料（寿命长，更新周期长）、抹灰水泥砂浆、施工用水、施工用电的消耗，并减少80%以上的建筑垃圾排放，减少碳排放和对环境带来的杨尘和噪声污染，有利于改善城市环境、提高建筑综合质量和性能、推进生态文明建设。3、发展装配式建筑是促进当前经济稳定增长的重要措施当前，我国经济增长将从高速转向中高速，经济下行压力加大，建筑业面临改革创新的重大挑战，发展装配式建筑正当其时。一是可催生众多新型产业。装配式建筑的重要
9、特点就是量大面广，产业链条长，产业分支众多。发展装配式建筑能够为部品、部件生产、专用设备制造、物流产业、信息产业等相关企业形成新的市场需求，有利于促进产业再造和增加就业。特别是随着产业链条向纵深和广度发展，将带动更多的相关配套企业应用而生。二是拉动投资。发展装配式建筑必须投资建厂，建筑装配生产所需要的部品部件，能带动大量社会投资涌入。三是提升消费需求。集成厨房和卫生间、装配式全装修、智能化以及新能源的应用等将促进建筑产品的更新换代，带动居民和社会消费增长。四是带动地方经济发展。从国家住宅产业现代化试点城市发展经验看，凭着引入“一批企业”，建设“一批项目”带动“一片区域”，形成“一系列新经济增长
10、点”，发展装配式建筑有效促进区域经济快速增长。4、发展装配式建筑是带动技术进步、提高生产效率的有效途径随着近些年我国工业化、城镇化快速推进，劳动力减少、高素质建筑工人短缺的问题越来越突出，建筑业发展的“硬约束”加剧，劳动力价格不断提高，同时建造方式传统粗放，工业化水平不高，技术工人少，劳动效率低下。采用装配式建造方式，会“倒逼”标准化设计、部件部品生产、现场装配、工程施工等环节，促进建筑行业摆脱低效率、高消耗的粗放建造模式，走依靠科技进步、提高劳动者素质、创新管理模式、内涵式、集约式发展道路。装配式建筑在工厂里预制生产大量部品部件，生产效率远高于手工作业；工厂生产不受恶劣天气等自然环境的影响，
11、工期更为可控;施工装配大大减少了传统现浇施工现场大量和泥、抹灰、砌墙等湿作业；交叉作业方便有序，提高了劳动生产效率，可以缩短1/4左右的施工时间。此外，装配式建造方式还可以减少约30%的现场用工数量。通过生产方式转型升级，减轻劳动强度，提升生产效率，摊薄建造成本，有利于突破建筑业发展瓶颈，全面提升建筑产业现代化的发展水平。5、发展装配式建筑是实现一带一路发展目标的重要路径在经济全球化大背景下，要在巩固国内市场份额的同时，主动“走出去”参与全球分工，在更大范围、更多领域、更高层次上参与国际竞争，特别是在一带一路战略中，采用装配式建造方式，有利于与国际接轨，提升核心竞争力，利用全球建筑市场资源服务
12、自身发展。装配式建筑将工业化生产和建造过程与信息化紧密结合，应用大量新技术、新材料、新设备，强调科技进步和管理模式创新，注重提升劳动者素质，注重塑造企业品牌和形象，并以此形成企业的核心竞争力和先发优势，能够彻底转变以往建造技术水平不高、科技含量较低、单纯拼劳动力成本的竞争模式。同时，采用工程总承包方式，重点进行方案策划、在前期阶段，介入一体化设计先进理念，注重产业集聚，在国际市场竞争中补“短板”。发展装配式建筑将促进企业苦练内功，携资金、技术和管理优势抢占国际市场，依靠工程总承包业务带动国产设备、材料的出口，在参与经济全球化竞争过程中取得先机。6、发展装配式建筑是全面提升住房质量和品质的必由之
13、路新型城镇化是以人为核心的城镇化，住房是人民群众最大的民生问题。发展装配式建筑，主要采取以工厂生产为主的部品制造取代现场建造方式，工业化生产的部品部件质量稳定；以装配化作业取代手工砌筑作业，能大幅减少施工失误和人为错误，保证施工质量;装配式建造方式可有效提高产品精度，解决系统性质量通病，减少建筑后期维修维护费用，延长建筑使用寿命。采用装配式建造方式，能够全面提升住房品质和性能，让人民群众共享科技进步和供给侧改革带来的发展成果，并以此带动居民住房消费，在不断的更新换代中，走向中国住宅梦的发展道路。“非屋”隶属于“重庆陌上桑科技有限公司”，创立于2016年，是引领装配式建筑在旅居方向发展的知名品牌
14、。“非屋”立足于为“让旅居更有趣”，旨在为生态旅游市场输出独具创意的旅居产品，同时非屋还不断整合各方资源，探索“互联网+乡村+绿色预制建筑+运营”的模式，为生态旅游提供可复制、易扩张、持续运营的一体化解决方案。三、中国装配式建筑几个发展阶段级实践成果1、装配式建筑行业发展阶段我国装配式建筑行业发展已经近70年，从人工制作到机械化生产、由借鉴到突破创新。20世纪50年代，我国借鉴前苏联等国家的经验，在国内推行装配式建筑，以混凝土结构为主的装配式建筑得到快速发展。到80年代，抗震性能差，防水、隔音等问题的出现，装配式建筑发展缓慢。进入21世纪，在可持续发展和劳动力紧缺的背景下，装配式建筑行业迎来发
15、展新机遇，2014年以来，国家和地方政府相继出台各项政策大力推广装配式建筑，加上装配式建筑的相关技术工艺发展逐渐成熟，我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。发展历程智研咨询nr. ChTxx. Coe中国装配式建筑行业发展历程低潮阶段提升阶段（2008-2013年）（20世纪80年代-21世纪初）快速发展阶段（2014年至今）发展阶段（20世纪60-80年代）开创阶段夷料来源：智研咨询整理（20世纪50年代）精品报告专项定制品质服务近年我国装配式建筑进入快速发展阶段，新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的2.7%快速提升至2021年24.5%,但仍与世界主要国家70%以上的装配
16、化率具有较大差距，美国，日本的现有装配式建筑占比高达90%,法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式建筑占比分别为85%、80%、80%、70%o2、技术成果与实践经验1、新建造模式的技术体系一一万科“5+2”与碧桂园SSGF万科、碧桂园等少数标杆企业已经通过新建造模式的落地取得了显著的成效，如万科的“5+2”工业化建造体系和碧桂园的“12369”SSGF体系。碧桂园2016年推出SSGF-1.O标准体系，代表项目为大朗碧桂园；2017年高精砌体改为预制内墙，推出SSGFTS,并开始在行业内宣传，这一阶段的代表项目为茶山碧桂园；后经过技术升级推出SSGF-2.0体系，代表项目为寮步碧桂园和花溪碧桂园。
17、其“12369”SSGF体系是指1个体系、2条主线、3大核心、6项措施、9大配套工法。技术体系是建造模式的转变基础，相较于木模、脚手架、现浇混凝土结构等，新建造模式技术措施主要体现在以下方面的应用：铝模、爬架、全现浇混凝土墙体、结构拉缝、楼层截水、预制构件、集成厨卫、自愈合防水、C1.外墙体系、穿插施工等施工技术/工艺、措施。2、新建造模式的关键工艺铝模、全现浇、全钢爬架、PC构件等新建造模式的关键技术和工艺，一是铝模。铝合金模板工厂化生产操作简易，可减少人力投入和对工人技术的依赖，实现匠心精锻毫米级结构；同时大幅减少渗漏、空鼓等质量隐患，取消了抹灰工艺。二是全现浇混凝土外墙。通过铝模及结构拉
18、缝技术实现了全混凝土现浇外墙体系，对建筑外门窗洞口、防水企口、滴水线、空调板、阳台反坎、外立面线条等进行优化，主体结构一次浇筑成型，免除了外墙二次结构和内外抹灰，实现了结构自防水，减少了外墙、窗边渗漏等质量隐患。三是全钢爬架。附着式爬架具有安全、节能环保等优点，跟随楼栋主体进度爬升，主体施工完后半个月可解体拆架，从而为穿插施工提供条件，缩短了建造周期提升了工程质量。四是PC构件。在构件厂进行构件预制，工地现场进行吊装，提高了现场施工效率和质量，减少了渗漏隐患。五是截水系统。指将楼层划分为两个区域-一干区和湿区。”干区”为电梯厅及户内房间，“湿区”为消防楼梯及外墙。干区截流做法采用封堵增加引流，
19、湿区截流做法采用设雨水及施工用水收集点及引流系统，跟主体进度同步进行，通过该系统对施工用水和雨水进行封堵及引流，来实现穿插施工作业。六是装配式装修。与传统室内装修相比，装配式内装有进度快、成本低、易维护、垃圾少、绿色环保等优势。2019年初雄安万科绿色研究发展中心打造出适用于小户型公寓的全新健康快装技术体系，以全干法装修消除现场湿作业，实现了4人8天的极致工期。第二节装配式建筑行业发展规模分析一、中国新增建筑面积分析中国建筑业协会发布的2021年建筑业发展统计分析统计数据显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值293079.31亿元，同比增长I1.04%；完成竣工产值134522.95亿元，同比增
20、长10.12%；签订合同总额656886.74亿元，同比增长10.29悦其中新签合同额344558.10亿元，同比增长5.96%；房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%；房屋竣工面积40.83亿平方米，同比增长6.11%；实现利润8554亿元,同比增长1.26%。感智研咨词vrr. ChTXX. Coa2017-2021年中国装配式建筑行业新开工建筑面积及增速资料来源：智研咨谓整理 精品报告专项定制品质服务发展现状2021年全国建筑业发展呈现以下特点：一是江苏建筑业总产值以绝对优势领跑全国，鄂、新增速较快；二是江苏新签合同额以较大优势占据首位，8个地区出现负增长；三是30个地区跨
21、省完成建筑业产值保持增长，琼、藏增速超50加四是24个地区建筑业从业人数减少，各地区劳动生产率均有所提高。二、中国装配式建筑面积分析近年来，随着经济的快速发展，劳动力成本的上升，预制构件加工精度与质量、装配式建筑施工技术和管理水平的提高以及国家政策因素的推动，国内预制装配式建筑重新升温，并呈现快速发展的态势。根据住建部数据显示，20122021年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势。2021年，全国新开工装配式建筑面积达7.4亿平方米，较2020年增长18虬占新建建筑面积的比例为24.5机重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为52.1%,积极推进地区和鼓励推进地区占47.9%。一连串的数据
22、显示，重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区装配式建筑发展较2020年均有所提高，呈现齐头并进、继续快速增长态势。总的来看，近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。三、中国装配式建筑市场规模分析图表：20192021年中国装配式建筑市场规模14000120001OOSOOO6000400020000201920202021规模（亿元）99341227713257数据来源：中研普华产业研究院根据数据，2019年我国装配式建筑行业市场规模达到9934亿元，随着装配式建筑渗透率持续提升，2021年我国装配式建筑行业市场规模达
23、到13257亿元。第三节装配式建筑行业发展环境分析一、发展背景：国家政策大力扶持，行业发展前景广阔产业链装配式建筑行业产业链图谱建筑设计及研发中游建筑施工装配式建筑构件生产及加工球式建筑施工下游上游建筑设计幅构建筑预制构件产品研发木结构建筑于悯装配式混凄土结构建筑TS制楼梯技制外挂板M制费合梁慎制夹心隔墙精品振诲itJ品质期务装配式建筑作为建筑行业发展的产物，在现如今绿色低碳转型、实现可持续发展的当下，有着很大的发展前景。近年来，国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展。2022年1月住建部印发了“十四五”建筑业发展规划，指出“十四五”期间装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，打造一批建筑
24、产业互联网平台，形成一批建筑机器人标志性产品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。2022年4月国务院在关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见一文中，提出要大力发展绿色消费，推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。2022年5月中共中央国务院出台关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见，提出要推进生产生活低碳化，大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明，全面推行绿色施工。在国家产业政策的扶持以及市场环境的助推下，装配式建筑行业将迎来发展黄金期。政策S酊暗词2021-2022年中国装配式建筑行业国家部委相关政策2021年12
25、部等18部期间“无废城月门联合印市”建设工作发方案生态环境“十四五”大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用，落实建设单 位建筑垃圾被量化的主体费任，将建筑垃圾 艰量化措施费用纳入工程做算。以保瞳性住 房、政策投资或以政府投资为主的公建项目 为重点“大力发展装配式建筑，有序提高缘 色建筑占新建建筑的比例。颁布时间领布部门文件名称政策内容2022年5月中共中央、国务院关于推进以县城为重要栽体的城镇化建设的意见推进生产生活低碳化，大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明，全面推行绿色施工。2022年4月国务院关于进一步释放消费漕力促进消费持续恢复的意见
26、大力发展绿色消费，推动绿色建筑秋模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。2022年1月住房和城乡建设部“十四五”建筑业发展规构建装配式建筑标准化设计和生产体系，推动生产和施工智能化升级，扩大标准化构件不昭B品部件的使用规模，提高装配式建筑综合效益，完善适用不同建筑类型装配式混凝土建筑结构体系，加大高性能混浜土、高强钢筋和消能履震、子亘应力技术集成应用。费料耒源：智研咨询整理精品报告专项定制品廉服务在全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和的指导意见下，各省市也相继出台各项政策，推动装配式建筑行业的发展进程。2022年8月重庆市印发关于印发重庆市城市更新提升“十四五”行动计划
27、的通知，指出重点培育装配式部品部件、智能施工机械装配产业，以发展装配式建筑为重点，积极推进建筑工业化，推广装配式建筑集成化标准化涉及，在绿色建筑中推广成熟装配式技术应用。2022年8月湖南省在湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案中，提到在全面执行65%建筑节能标准的基础上，发展超低能耗建筑和装配式建筑，积极推进既有建筑绿色节能改造，推动可再生能源的建筑规模化应用。2022年9月甘肃省出台甘肃省住房和城乡建设厅等部门关于支持建筑业企业发展的若干措施，提出装配式建筑宜采用工程总承包模式，鼓励支持有能力的建筑业企业、设计单位牵头实施工程总承包。各省市装配式建筑行业政策的相继发布，极大地推进了产业
28、化进程，也带动了区域经济的发展。政策智超咨询_WW.ch)XX. CM2022年中国装配式建筑行业各行市相关政策颁布时间俵布地区文件名称政策内容2022年8月重庆市关于印发重庆市城市更新提升“十四五”行动计划的通知重点培育装配式都品部件、智能施工机械装配产业，以发展装配式建筑为重点，积极推进建筑工业化，推广装配式建筑集成化标准化设计，在绿色建筑中推广成熟装配式技术应用。2022年8月辽宁省关于推动城乡建设绿色发展的实施意见大力推广应用装配式建筑，发挥沈阳、大连国家级装配式建筑示范城市引领作用，带动中小城市装配式建筑发展。2022年9月甘肃省甘肃省住房和城乡建设厅等郃门关于支持建筑业企业发展的若
29、干措施政府投,（政府投奥为主）工程项目带头推行工程总承包，优先开展投奥决策综合性咨询，鼓励开展全过程咨询。装配式建筑宜采用工程总承包模式，鼓励支持有能力的建筑业企业、设计单位至头实施工程总承包。2022年8月湖南省湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案在全面执行65%建筑节能标准的基础上，发展超低能耗建筑和装配式建筑，积极推进既有建筑绿色节能改造，推动可再生能源的建筑规模化应用。2022年8月山西省山西省建筑业“十四五”发展规划大力发展装配式钢结构生产体系，推广装配式混凝土生产体系，完善适用不同建筑类型装配式混凝土结构体系，完善与装配式建筑相匹配、相协同的围护、装修和设备管线等系统。绕料耒源
30、：智研咨询整理精品报告专项定制品脑BR务，:空那薛的二、发展现状：新开工建筑面积持续扩大我国装配式建筑行业发展已经近70年，从人工制作到机械化生产、由借鉴到突破创新。20世纪50年代，我国借鉴前苏联等国家的经验，在国内推行装配式建筑，以混凝土结构为主的装配式建筑得到快速发展。到80年代，抗震性能差，防水、隔音等问题的出现，装配式建筑发展缓慢。进入21世纪，在可持续发展和劳动力紧缺的背景下，装配式建筑行业迎来发展新机遇，2014年以来，国家和地方政府相继出台各项政策大力推广装配式建筑，加上装配式建筑的相关技术工艺发展逐渐成熟，我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。话蕾栩苔闻ww.chyxx. c
31、c中国装配式建筑行业发展历程低潮阶段（20世纪SO年代-21世纪初）发展历程快速发展阶段提升阶段（2014年至今）发展阶段（20世纪60-80年代）（2008-2013年）开创阶段（20世纪50年代）精品报告专项定制品质瓶疗自2016年国务院办公厅印发关于大力发展装配式建筑的指导意见以来，装配式建筑快速发展，2017-2021年期间，受房地产行业发展速度放缓，我国装配式建筑新开面积增速也有所下降，但受到装配式建筑行业组装方便、成本较低等优点，总体仍呈现出持续增长的态势。2021年中国装配式建筑行业新开工建筑面积达7.4亿平方米，较2020年上涨了17.69%。据CCPA统计，2022年上半年全
32、国新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例超过25%,装配式建筑建设面积累计达到24亿平方米。发展现状S智砒咨询米科来源智掰咨询壑理精品报告古项定制品质服务公港那番函,就我国新开工装配式建筑结构类型占比而言，目前国内以混凝土结构和钢结构为主，2021年混凝土结构和钢结构在新开工建筑中的占比分别为67.7%、28.8%,较2020年占比均有小幅下降，木结构和其他结构占比有所上升。混凝土结构作为我国传统建筑行业中应用最为广泛的技术，在装配式建筑行业中仍占据主要位置；钢结构因其自重较轻，且施工简单，在大型厂房、场馆、超高层等领域也有广泛应用，因而这两种结构类型在装配式建筑行业中占比较大。发展现状2020
33、-2021年中国装配式建筑新开工各结构类型占比克智研咨询tm. ChyXx, cos三、市场格局：钢结构的需求将迎来新的增长空间在国家及各级政府的大力扶持下，我国装配式建筑行业发展迅猛,越来越多的企业进入到装配式建筑市场，目前我国装配式建筑市场参与者主要分为两个梯队。第一梯队是大型的央企国企，包括中建集团、上海建工等，这类企业为综合性大型建筑企业，从传统建筑业务转型参与装配式建筑业务的经营；第二梯队是民营企业，包括鸿路钢构、远大住工等，该类企业主要为专营集成构件企业，预制构件产品生产加工能力强。目前我国装配式建筑行业主流的结构类型为混凝土结构和钢结构，钢结构因其强度高、自重轻、整体刚度好、抵抗
34、变形能力强等特点，在装配式建筑行业占据一定的比重，随着国家对于“公共建筑优先采用钢结构”等多项政策逐步落地，钢结构的需求将会迎来新的增长空间。克智研咨询ChTxX.co精品报告专喷定制品斯服务第一梯队（大型央企国企）中建篮团、上海建工等中国装配式建筑行业市场竞争格局第二梯队（民营企业）端路积构、远大住工等3bIiiij旬黄科来源鸣蟹修臬鸿路钢构作为目前我国最大的钢结构专业制造商，业务聚焦于钢结构专业制造及应用领域，已经实现规模化、专业化生产格局。公司产品广泛应用于超高层建筑、公共建筑、商品房、大型场馆等多个领域，大力推广节能环保的绿色建筑，有效地减少了资源消耗、减少用工人数、提高建筑材料的循环
35、利用等。2017-2021年期间，鸿路钢构的营业收入整体上呈现出持续增长的态势，毛利率保持在10%T5%之间，总体上有所下滑。2022年上半年鸿路钢构的营业收入为89.01亿元，较2021年同期上涨了9.02%,企业毛利率为12.37%。在研发费用投入方面，鸿路钢构2018年以来，研发费用投入在稳定增加，占总体营业成本的比重相对较为稳定。2022年上半年鸿路钢构研发费用共投入2.13亿元，较2021年同期增长了9.54%,占营业成本的2.54虬S智研语商.ChyXX.Coe2017-2022年上半年鸿路钢构企业相关数据研发费用（亿元）占总营业成本比重2021年鸿路钢构总体营收共计195.15亿
36、元，较2020年增长了45.08%,其中营收占比最大的是重钢结构，共计79.07亿元，占比41%；其次是轻钢结构和装配式建筑，占比分别为23%、17%。鸿路钢构专注于钢结构及配套产品的生产和研发，在国内钢结构企业中处于领先位置，在钢结构各类细分赛道中均有布局，业务范围广泛。智研咨海.ChyXX.cos2021年鸿路钢构分产品营业收入其他收入鸿路钢构一直致力于产品的技术革新，持续提升生产制作工艺，通过多年的技术积累，公司在钢结构装配式建筑等方面的技术处于全国领先地位。在2022年上半年承接了某动力电池项目二期标准厂房、某亿纬九区钢结构制作工程等多个项目，并制定了明确的发展目标,提出争取2022年
37、末达到500万吨的产能目标，不断丰富钢结构装配式建筑的关联产品等。S智裕咨询ChTXX.Coc2022年上半年鸿路钢构最新企业动态及规划主要内容二。钢结构制作销售，及其配套产品（包括钢筋桁架横承板、C型钢、聚氨菌r复合板等绿色建材）。个“而太2022年上半年承接某动力电池项目二期标准厂房项目、某亿纬九区钢结止北切念构制作工程、某电子信息厂房项目、某临港12英寸晶图代工生产项目等。稳步扩大公司的钢结构生产能力，争取2022年末遮WOo万吨的产能目标J增强钢结构制造方面的成本及规模优势，不断丰富钢结构装配式建筑的发展规划关联产品：全力推进生产线的智能化改造，进一步提高信息化管理效率和智能设备的生产
38、效率；加大在钢结构装配式建筑等方面的技术研发力度。精品报告专项定制品质服务奥料来通：智明浴诲整理,四、发展趋势：建筑工业化进程推进，行业迎来新阶段1、用工成本提升，工业化趋势持续推进在计划生育的背景下，我国老龄化问题加剧。据国家统计局数据显示，2017年以来，我国老年抚养比例逐年攀升，加上生育率下降，适龄劳动人口数量也有所下滑，导致我国劳动人口用工成本提高。传统建筑行业对于建筑施工人员的数量需求较大，用工成本提高会使得企业生产成本大幅度增加，因此未来建筑业走向工业化是发展的主要方向。在工业化的进程下，建筑用材批量生产，可以减少劳动人员的数量，装配式建筑行业适应行业的发展趋势，有巨大的发展潜力和
39、市场空间。2、政策驱动，装配式建筑行业迎来新的增长点在绿色低碳转型、“碳达峰碳中和”等目标的引领下，我国相继出台各项政策，鼓励各行业绿色健康发展。2022年以来，国家和各部委相继出台了“十四五”建筑业务发展规划关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，都提出要推进生产生活低碳化，大力发展装配式建筑，全面推行绿色施工。和传统建筑模式相比，装配式建筑组装轻便，不用在现场大规模施工，利用工厂生产成型的部品部件，直接在施工现场进行组装，能从根本上改变施工现场“脏乱差”的环境，有效降低施工建筑中的碳排放和环境污染。“十四五”期间，国家对于装配式建筑行业的大力扶持，装配式建筑行业将进一步扩大发展空间，
40、加速行业发展进程。装配式建筑是把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成。因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工，是现代工业化生产的代表，符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。行业上游包括预制构件产品研发公司，装配式建筑深化设计公司等参与主体；中游参与主体包括预制构件生产厂家、建筑施工公司等；装配式建筑行业下游则是装配式建筑的管理、运行与维护。产业链上游建筑设计及研发建筑设计专髓构建筑木结构建筑预制装配式混凝土结构建筑预制构件产品研发J1.制楼梯预制外挂板预制蕊合梁预制夹心隔墙装配式
41、建筑行业产业链图谱装配式建筑施工中游建筑施工装配式建筑构件生产及加工智讯咨询yr.ChyXx. com资料来源：智研咨询整理精品报告古项定制品质服务装配式建筑作为建筑行业发展的产物，在现如今绿色低碳转型、实现可持续发展的当下，有着很大的发展前景。近年来，国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展。2022年1月住建部印发了“十四五”建筑业发展规划，指出“十四五”期间装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，打造一批建筑产业互联网平台，形成一批建筑机器人标志性产品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。2022年4月国务院在关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见一文中，提出要大力发展绿色消费
42、，推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。2022年5月中共中央国务院出台关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见，提出要推进生产生活低碳化，大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明，全面推行绿色施工。在国家产业政策的扶持以及市场环境的助推下，装配式建筑行业将迎来发展黄金期。政策感智研咨询一Inr.ChTXXeco*2021-2022年中国装配式建筑行业国家部委相关政策颁布时间颁布部门名称政策内容2022年5月中共中央、国务院关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见推进生产生活低碳化，大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗、
43、螺色建材、绿色照明，全面推行绿色施工。2022年4月国务院关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见大力发展绿色消费，推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。2022年1月住房和城乡建设部“十四五”建筑业发展规构建装配式建筑标准化设计和生产体系，推动生产和施工智能化升线，扩大标准化构件和部品郎件的使用雄横，提高装配式建筑综合效益，完善适用不同建筑类型装配式混凝土建筑结构体系，加大高性能混凝土、高强钢筋和消能减震、琅应力技术集成应用。2021年12月生态环境部等18部门联合印发十四五”期间“无废城市”建设工作方案大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材
44、，推动建筑材料循环利用，落实建设单位建筑垃圾减量化的主体费任，将建筑垃圾激量化措施费用纳入工程概算。以保障性住房、政策投资或以政府投资为主的公建项目为重点，大力发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。黄料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服芬在全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和的指导意见下，各省市也相继出台各项政策，推动装配式建筑行业的发展进程。2022年8月重庆市印发关于印发重庆市城市更新提升“十四五”行动计划的通知，指出重点培育装配式部品部件、智能施工机械装配产业，以发展装配式建筑为重点，积极推进建筑工业化，推广装配式建筑集成化标准化涉及，在绿色建筑中推广成熟装配式技术应用。
45、2022年8月湖南省在湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案中，提到在全面执行65%建筑节能标准的基础上，发展超低能耗建筑和装配式建筑，积极推进既有建筑绿色节能改造，推动可再生能源的建筑规模化应用。2022年9月甘肃省出台甘肃省住房和城乡建设厅等部门关于支持建筑业企业发展的若干措施，提出装配式建筑宜采用工程总承包模式，鼓励支持有能力的建筑业企业、设计单位牵头实施工程总承包。各省市装配式建筑行业政策的相继发布,极大地推进了产业化进程，也带动了区域经济的发展。政策S智研咨询wr.ChyXX.cos2022年中国装配式建筑行业各省市相关政策颁布时间颁布地区文件名称政策内容2022年8月重庆市关于印
46、发重庆市城市更新提升“十四五”行动计划的通知重点培育装配式部品部件、智能施工机械装配产业，以发展装配式建筑为重点，积极推进建筑工业化，推广装配式建筑集成化标准化设计，在绿色建筑中推广成熟装配式技术应用。2022年8月辽宁省关于推动城乡建设绿色发展的实施意见大力推广应用装配式建筑，发挥沈阳、大连1.级装配式建筑示范城市引领作用，带动中小城市装配式建筑发展。2022年9月甘肃省甘肃省住房和城乡建设厅等部门关于支持建筑业企业发展的若干措施政府投资（政府投资为主）工程项目带头推行工程总承包，优先开展投资决策综合性咨询，鼓团开展全过程咨询。装配式建筑宜采用工程总承包模式，鼓励支持有能力的建筑业企业、设计单位牵头实施工程总承包。2022年8月湖南省湖南省十四五节能减排综合工作实施方案在全面执行65%建筑节能标准的基础上，发展超低能耗建筑和装配式建筑，积极推进既有建筑绿色节能改造，推动可再生能源的建筑规模化应用。2022年8月山西省山西省建筑业“十四五”发展规划大力发展装配式钢结构生产体系，推广装配式混凝土生产体系，完善适用不同建筑类型装配式混凝土结构体系，完善与装配式建筑相匹配、相协同的围护、装修不啖备管等系统。精品报告专项定制品质服务资料来源：智研音询整理
