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1、上海晨熹软件ECP产品手册工作流管理上海晨熹软件2013-01-22本文档用于定义晨奈ECP平台表单管理的功能要点，及其配置.过程。第一章.功能综述一、工作流的概念工作流是系统中重要的部分，是表单驱动的我体，也是企业业务目标实现的途径。实现了： 对表单的驱动； 对参与者之间的文档、信息、任务的传递； 最终实现业务目标；第二章.工作流基本信息二、基本信息1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要新增流程的模块，在点击流程，进入如下界面:IBJ5B埃言修力戛觥根块0费用管理三下七5陕；，就括：夫华RHl冠凌程I卜抿去石面Ir黑三WWf三2i瞧.据身HTT(三)-,fi(c)(X)程*H行Bl
2、办公流程名称显示I4tt三tti?CRM客户管理力CRM代理海管理0CRM个人工作台CRMMiS国CRM戛社数招,温相名标潦程表单状态育盟Ie块KSW官表单SiF未分矣行政办公其牵再点击“新增”，进入如下界面:2、页面说明: 流程名称：此流程的名称。 流程描述：对流程的说明。 表单：流程所关联的表单。 状态：（1）显示（在流程列表中显示）（2）隐藏（不在流程列表显示）（3）禁用（不能用） 是否带Word正文：带有正文的在流程里有Word形式的选项卡，可以在里面填写正文。 提醒类型：流程的提醒。 默认标题：消息提醒时显示的标题。 顺序：在列表中的显示顺序。关联表单0.1、操作：设置关联表单1、入
3、口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要新增流程的模块，再点击“流程”，进入如下界面:KB.*P快言深/三力基馥楂块力费用管理力治程管理O行Bt办公三N/柒Qd二表单-三Ta5S8J-?*页面I氯&蚂度.抑据源搜索(三)WflJ(C)移动(X)31赊(D)流程右毋tt三显示具管理QCRU客户管理CAM代理局H理牛CRM个人工作白。CRM赧务管理国CRM基地致抠B高程表单状态AS檀块Ka盲S表甲未分矣行政办公其卑点击需要设置关联表单的流程,进入如下界面:首页C梗块管理，3系统模块9基硝更块“费用甯理3流程管理A行政办公【，模具管理OCRM客户管理CRM代理商管理CRM个人工作自4CRM服务管理
4、2、点击图中红色的表单属性,即可选择需要关联的流程。0CRM基础数据四、状态0.2、操作：设置流程状态1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要设置流程的模块，再点击“流程”，进入如下界面:-中系统Wtt 力复觥板块.，费用管理7行BI办公atti CRM客户管理 CRM代理海管理0 CRM个人工作白 QCRM蜃务包遵 件CRM戛母数抠.下控烟丁X英密 二去单S s卜抿去,面犷熏I =WWIS 4.北掘海fiH(C) 移动(X) 由3)X8f?状态JI示高程名称高相表毕状态ffl根块HS曾自表毕SiB未分矣行政办公#点击需要设置“流程状态”的流程,进入如下界面:苜负;废快管理“系统模块J
5、基础根块费用省理“流程管理。行政办公三不拉列哀Q浏览幅口表单：7目录野连程上报先页面犷展,占树视图3调度土领据源基本信息_5点信息视图信息授权设置保存(三)返回(B)“极具管理CRMgpgSMCRM代理商管理gCRM个人工作台CRMflRS%CRM基础数据ID：潦程名称：韶育流程类型：未分类V淙程描述：表单：留言表单P状态：I显示Y是否市批流程：否是否带WOs正文：否V提醒类型：不提解默认标题：HSJ?:ra=_$ut_message_0de$_$ut_niessage_aeated3te$0显示权限设置：显示权限列表：O2、点击图红色部分的下拉列表即可设置流程的状态了。五、是否审批流程0.3
6、、操作：设置是否审批流程1、入【I：菜单系统设置”“模块管理”，选择需要设置流程所在的模块，再点击“流程”，进入如下界面:10块龄3/2系统瞰:，茸B撇块0费用管理.三下七5墨/世版二支单目TIlM凌程!卜？蛛页面I累iB31CRM客户皆理QCRM代理商管理CRM个人工作台CRM服务管理QCRM基域数据首页校块管理三下拉列Q浏船IiUI表单目录雪漆程迂书表页面扩展.”呵.调度+数据原基本信息十一所2、点击选择图中红色部分的下拉列表即可。六、是否带WOrd正文操作：设置是否带Word正文1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要设置流程所在的模块，再点击“流程”，进入如下界面:/W系统慢快
7、力基“楂块“费用管理J遣林管理“行Bt办公tt三tti?OCRM喜问|良CRM代理局管理QCRM个人工作白CRM蜃务售遵件CRM基批数抠:三型艰(2泓史密二表单SHT1?当冲卜梁去贡而犷裳i三fS,2调度j宓鼓碗IIirtHS).新JI(C)移动(X)，咖(D)状态显示三sw高就表单状态贫型Ia块a智立表毕未分会行政办公其牵点击需要设置的流程,进入如卜界面:L首页C模块管理_:三下拉列走上够框目录蹲流程立面广电=HRSq词度-,基砒模块费用管理J流程管理J行数办公J模具管理QCR辅客户管理dCR3代理商宣理QCRM个人工作台QCRM曝分管理CRMSW1S基本信皇节苴信息视图信息授权设置ID:克
8、理名称：留言流程艇：I超堀-H充程福建：%单：留言表单P状态：显示v是否审批流程：否M否带WOrd正文：否提展类丝：不提醒-默认标题：留言_$UjmeSSage_le$_$UJrTiesSage_createdate$顺序：0显示投限设置：显示权限列表：J保存(三)退回(B)2、点击图中红色下拉列表选择是否即可。七、提醒类型0.4、操作：设置流程是否提醒1、入口：菜单“系统设置”“模块管理选择需要设置流程所在的模块，再点击“流程”，进入如下界面:八、05,系统融！力基馥模块。夷用管理J遣程管理Q行BI办公tt4tti?QCRM客户管理CRM代理局管理牛CRM个人工作白(4CRM蜃务更理OCRM
9、戛母数抠;三下及列表二表单-st4凌理卜抿亲i51IR1=IS.JiiSI?*18Ufflf(三)一.WKC)%制(X)W由施左依状态显示，制?名林高程表用状态5SJ植块窗百表用显示未分文行政办公其卑点击需要设置的流程,进入如下界面:2境管网-i星明B快“费用管理SWS:行政办公9ZCRM客户管理8M代便商H便OCRM个人工作白CRMBS-Sttl?不CRM中耀据AWF(三)Uje回(B)三:表单:状态:是否审批流程:呆否帚WOrd正文:就认标呼显示!三设：显示嫡诋a未分再S3盲表中显示不ISflS8ffH_$ut_message_ttie$_$ut_message_createdateS2、
10、点击图中的红色部分即可设置提醒的类型了。默认标题操作：设置默认标题1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要设置流程所在的模块，再点击“流程”，进入如下界面:-。系袋瞅力基“楂块“费用管理J煮程管理J行Bt办公.三下及列表、敏福日去华H呆过凌理r卜探去5S1R三WSlfS0调度+如据懑IMKS)依JB(C)-移动(X)，咖(D)状态显示Il块温存表单W百表早制?名林CRMCRM代理局管理QCRM个人工作白WCRM蜃务售遵OCRM基批数抠KS!呆未分会行政办公点击需要设置的流程,进入如下界面:首页兼模块管理，0系姣模块基础模块卬费用管理.三下拉列赛IlQ浏览衽Il团袤单Ilv目录-左程J掘
11、Il页面扩展Jl居忡峭3基本信息节点信息视图信息授权设置2奈程管理。保存(三)返回(B);行政办公。模具管理OCRM客户管理CRM代理商管理ID:流程领：留言9CRM个人工作台CRM月5务管理流程类型:未分类XCCRM基础数据流程插述：袋单:留言表单脸状态：显示V是否审批流程：否Y是否带WOrd正文：否Y提醒类型：不提醒X默认标题：fflW_$ut_message_title$_$ut_message_createdate$顺序：0显示权限设置：显示醵列表：02、在图中红色输入框里输入需要设置的默认标题，还可以把表单里的字段加在上面，如：留言_$UJmeSSage_title$.。(“留言”是
12、自己命名，也是自己可以随便写的，“$”是规范，在字段开头和结尾都得加上，“ujmesSageIitie”是字段的id,可以通过表单字段右键获得，如下图：首页模块管理*，9系统模块 。导出模块 一测试模块 。基础模块9流程管理下拉列表浏览框 二表单 弋目录 鸥流程 标报表I 表单信息J表单区域匚字段管理 EXCelW入导出字段份提交(S) 删除(D)属人力资源 7客户管理 合同管理 。渠道管理 。项目管理日常办公 r- e=OsfE3新熠字段字段名称posts复制字段的id显示名称name73RpJHHTM改型字隹单行文本文本单行文本文本九、其他设置0.6、顺序1、入【I：菜单”系统设置”“模块
13、管理”，选择需要设置流程所在的模块，再点击“流程”，进入如下界面:-2系统Wtt力复觥板块.，费用管理*三ra行Bl办公a三ttiCRM客户管理CRM代理海管理0CRM个人工作白QCRM蜃务包遵件CRM戛母数抠.下及列亲丁X英密二主华SH牙I力凌程pHHSUwBBH11RI；i=wis通调度.#据源fiH(C)移动(X)由3)X8三f?状态JI示高程名称高相表单状态会盟植块KS曾自表毕SiB未分矣行政办公其牵点击需要设置的流程,进入如下界面:2、在图中红色部分输入在列表中显示的顺序即可。0.7、显示权限设置1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要设置流程所在的模块，再点击“流程”，进入
14、如下界面:模映言fl!，中第技t班心要馥板块力费用管理l4三SViS。行B办公tt三tti国CRM客户管理CRM代理海管理件CRM个人工作白CRM蜃务包遵%CRM戛母数抠.下及皿丁K龙衽二主单SiIJC券潦程卜抿去页面犷然=WIS2调度处据源蝴S)一IMl(C)移动(X)0由3)X8三f?状态显示状态模块高程名称S高根表单W官表单!亲未分矣行政办公点击需要设置的流程,进入如下界面:首页C桎快管理/J系统模块丁基ft块IJ雳用管理LZ充程管理7行政办公下拉列夫列览据二)表单-S目录3$淳程b报表页面扩展=掷和图调度蜀据海基本信息节点信息视图信息授权设置J保存(三)返回(B)(，植且管理CRMSP
15、SQCRM代理商管理彳CRM个人工作台力CRM朋务管理CRMg5digID:漆程名称：好言流程类型：未分类V流程描述：表单：留言表单一Rl状态：显示V是否审批流程：否V是否带WOrd正文：否V报瞰里：不提醒“默认标题：wS_$ut_mess3ge_titte$_$ut_message_CTeatedate$顺序：0Ia示权限设设：显示权限列表：2、把红色部分的复选框勾选上即可。0.8、显示权限列表1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要设置流程所在的模块，再点击“流程”，进入如下界面:H5JCWf*i?-。系袋瞰三不七5族.丁沌*5。：去华IlHDg流程卜抿去万而犷熏三*fWf三0调度
16、“HlOUj/90费用管理我索(三)-ff(C)移动(X)春咖(D)N遣程管理O行Bl办公流程名称tt三显示I4tttti厂高程名称点程表单状态S?模块OCRM代理商管理HSW官表单SiF未分矣行政办公#CRM个人工作白CRM蜃务包理CRU戛诚数抠点击需要设置的流程,进入如下界面:,7系统模块横块J费用管理力流程管理7行政办公三下拉列袅J、浏览衽口表单弋目录火源程扪抿表页面扩展.自树视图调度。树质基本信息节点信息视图信息授权设置。保存(三)0返回(B)力根县管理JCRM客户管理MCRM代理商管理彳CRM个人工作台力CRM服务管理CRMgBtIlMBID:流理名称：留言流程类型：未分类先程插逑：
17、表单：留言表单状态：显示是否审枇流程：否是否带Word正文：三提醒类型：不提雒野认标题：留言_$UJmeS唯序：0显示权限设孟：显示枷跖爆：4gf6%13dO5ac44OO20|VXVVs$age-title$.$ut.mes$ageecreatedate$2、把红色部分勾选上即可。十、图形化流程设计器第三章.工作流节点信息1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择需要设置的流程所在的模块，点击“流程”，进入如下界面:再点击“节点信息”,进入如卜.界面:再点击“设计器”，进入如下界面:2、页面说明：图中上方红色部分依次的功能是：（1）保存（2）重置（3）重新载入（4）打印（5）预览（6）剪切
18、（7）复制（8）粘贴（9）删除 注意：“剪切”，“复制”，“粘贴”，“删除”是对节点的操作。鼠标放到每个按钮上都会有提示的。图中左上方红色部分的功能：（1）节点：流程中的基本元素。（2）连接：用于两个节点的连接。（3）横向连接：用于两个节点的连接，相对连接，可以设置弯曲的横向连接。（4）纵向连接：用于两个节点的连接，相对“连接”，可以设置弯曲的纵向连接。 注意：在连接两个节点时，从个节点拖动到另个节点时，要等连接的节点变成深绿色时，才能连接成功,否则是无效的，不能设置条件。口物SZM丁吟$捧rj线向由I3、操作说明：（1）新增节点（点击图中的左上角中的“节点”，鼠标不要放，拖到中间部分即可）（
19、2）设置节点属性。（选中节点，左下角会节点的属性，点击需要设置的节点属性即可）（3）在设置完成后，记得要点击“保存”图标进行保存。十一、节点属性：基本属性0.1、操作：设置流程节点的基本属性1、入口：选中节点，在左侧就会出现“属性”框，如下图:点击“基本属性”，如下图:属性值日基本属性Kj2节点名称开始节点类型任务节点是否会签请稍候是否允许退回清稍候退回节点请稍候汇合类型请稍候分叉类型请稍候流程图显示方式请稍候流程日志显示请稍候权限共享显示请稍候权限列表显示.请稍候是否允许转发请稍候是否允许新增请稍假是否允许新熠清稍假是否允许新憎.请稍候是否允许移交清稍候是否自动流转请稍低是否允许打印清稍候手
20、写签字意见清稍候2、页面说明： Id:流程的ido 节点名称：节点的名称。 节点类型：（1）开始节点（发起流程的节点，流程必须有一个开始节点）（2）任务节点（在流程中执行审批任务的节点，一个流程里除了“开始节点”和“结束节点”之外，都是任务节点（3）结束节点（流程结束的节点，通常一个流程里都必须有“结束节点”） 是否会签：会签：当同一节点有多个人同时审批时，往下一节点走时，需要多个人审批完才能往下走。（注意：当节点里的人员条件有多个时，还会根据人员条件里的流程操作类型去判断。） 不会签：当同一节点有多个人同时审批时，往下一节点走时，只需要一个人审批完就可以往下走。 是否允许退回：（D是（在流程
21、走到当前节点时，在处理时会有一个“退回”的按钮，可以通过此按钮退回到事先设置的退回节点上。）（2）否（没有退回按钮） 退回节点：设置需要退回到的节点。 汇合类型：（1）同步（当上一节点有两个或两个以上的处理人时，会等到两个人都处理完后，同时到达当前节点）（2）异步（当上一节点有两个或两个以上的处理人时，处理完一个就会到达当前节点） 分叉类型：（1）并行（2）异步 流程图显示方式：（1）标签页（以标签页的形式展现流程图）（2）按钮（在菜单栏中以按钮的形式展现）（3）陷藏（不显示流程图） 流程日志显示方式：（1）标签页（以标签页的形式展现流程日志）（2）按钮（在菜单栏中以按钮的形式展现）（3）隐藏
22、（不显示流程日志） 权限共享显示方式：（1）标签页（以标签页的形式展现权限共享）（2）按钮（在菜单栏中以按钮的形式展现）（3）隐藏（不显示权限共享） 权限列表显示方式：（1）标签页（以标签页的形式展现权限）（2）按钮（在菜单栏中以按钮的形式展现）（3）隐藏（不显示权限列表） 是否允许转发：（1）是（在处理时，菜单栏上会有“转发”按钮，通过“转发”可以发给其他的人员进行处理）（2）否（菜单栏上没有“转发”按钮，不能转发） 是否允许新增会签人：（1）是（此节点在处理时，菜单栏上会有“新增会签人”按钮，通过“新增会签人”可以给其他人会签）（2）否（菜单栏上没有“新增会签人”按钮，不能给其他人会签）
23、是否允许新增依次逐个会签人：（D是（此节点在处理时，菜单栏上会有“新增依次逐个会签人”按钮，通过“新增依次逐个会签人”可以给其他人一次逐个会签）（2）否（菜单栏上没有“新增依次逐个会签人”按钮，不能给其他人会签） 是否允许新增非会签人：（D是（此节点在处理时，菜单栏上会有“新增非会签的人”按钮，通过“新增非会签的人”可以给其他的人员审批）（2）否（菜单栏上没有“新增非会签的人”按钮，不能给其他人处理） 是否允许移交：（1）是（此节点在处理时，菜单栏上会有“移交”按钮，通过“移交”可以给其他人处理）（2）否（菜单栏上没有“移交”按钮，不能给其他人处理） 是否自动流转：（1）是（在流程走到当前节点
24、时，会自动判断当前节点的人和前一节点的处理人是不是同一个人，如果是同一个人，那么就会跳过当前节点，直接走向下一节点）（2）否（没有影响） 是否允许打印：在当前的节点会有“打印”和“打印选项”的按钮，可以打印流程表单，流转记录。 手写签字意见：在意见栏里有“手写”按钮，点击可以进入手写界面，可以用鼠标写字。十二、节点操作人0.2、操作：设置节点操作人1、入口：选中流程节点，右键，如下图:元KHp.-XVVBjjlA26I。节点/连彼j*wamr,tt11tts三.Il*M40288143d I任务不点是否令筌iA“模块管理”，选择需要设置的流程所在的模块，点击流程名称，再点击“节点信息”,如下图
25、:口苜页(9块省理“，力系统糙块。导出便决三下拄列袤，汹览隹Z*-SBJR鸥矢程卜报去页面IrR=WE。调度.SJttHf“械桢块STfSS节点伉息S83f三SISR三三8三移户首理4合同管理SttS节点名称节点类as13ffft开始节点节点捡作者按0国斥化“源电管理力项目管理彳日常办公力品展省理投累侬。BBS理公共耳母物堪部门负费人审批任务节克节点操作者按初幽化大区负献任务节点书点播作备技用国斥化结束给象节点节西卷作自按钮瓯.化2、页面说明:节点操作者：和图形化流程设计器里的设置是一样的。第四章.工作流视图信息二十、编辑视图0.1、操作：设置节点的编辑视图1、入II：菜单“系统设置”“模块管
26、理”，选择要设置的流程所在的模块，点击流程名称，再点击“视图信息”,如下图：B首？5侵块管理“系统仪快力S出梗块三不拉列袤，射物表单，.目录时泳程I报表页酬限构视图*iR度“效携我.决三tfs节点信巡视图信息援权设置“军科模块iSS1f国人力费S5PJfJ合同雷f刀集这首理Iia送珏！7iQtBnSt.WlS2打印榭Sw碘名秣视图其里XtU书点例J2三ttS三B殊号申源IHi墉俯娟Sift8J赛号申遹显示显示?3三二置J顷目臂理0曰常办公Jal电理“校军调直BBffgg力公共JUttHg2、页面说明:（1）通过图中红色下拉列表可以选择节点，如下图:祖,营员便决它理“3系统机快.三下按到表，：搬
27、也.袭单W目录源流程上报表页面扩展.树被回川月I?M。探藕埃JSK信息节克信电&B8信息S12i三三SatJ?流程管理部门负责人审批.；博指硒：口示砒aa11岫mV人力资Ji蜩名检视烟25默认节点名豚JiS户富理Ua3BS国柔道旨建，岐目雹理O日常办公/品？SE理国投票何变UBBSttS早公共基附於相（2）点击“编辑视图”，如下图: 显示样式：（1）隐藏（不在此视图中显示）（2）只读（只能看，不能编辑）（3）可编辑（可以看到，可以编辑）（4）必填（必须输入值）注：需要先双击左边的字段，显示样式才可以选择值。 名称：此视图的名称。 是否默认：（1）默认（默认打开的视图）（2）非默认（不是默认打开
28、的，优先级低于默认打开） 保存：保存已进行修改的，并自动退出当前页面。 清除：清除现有视图数据，获取由系统自动产生的视图。 关闭：关闭当前界面。 图中上方的红色部分，可以设置表单里的显示形式、文本的字体、插入图片、以及可以点击图中“源代码”把表单的html源代码拷贝出来，放到代码编辑器里编辑等等。二十一、显示视图0.2、操作：设置节点的显示视图1、入口：菜单“系统设置”“模块管理”，选择要设置的流程所在的模块，点击流程名称，再点击“视图信息”,如下图：钛苜贡模块贷理，秘快;下拉列表液隹表单，.目录应添霞上报表页瑜展M相视图Q调度MSlttSff/JMiit仅块基本信息节点信息IMa信史授较设置
29、J基母想抉“光程管逐I语法界?干遍杼视图1显示衩B.3打印视图OiH东人力法源WBStWE55默认节点名林字段Jl性设置“客户管理殊号申遹婚Kfi城福姻否设ISa赛号申济显示！!示侬否8页目首理“日爱办公-aB?!j/BBSEsf公共UWH82、页面说明:（1）通过图中红色下拉列表可以选择节点，如下图:QzN货使快总理，IJ多绫根埃“导出横块g基的模块W茨程IB理力人力丽vBPB9卬台向旨理三下拄5愫三C）襄单W目录对溢程I报表页面扩展”箱根图i聘M基本信息节点僖息次团信史授权设置Shis贵人审批二瑁t视图二显示晒向极图HfTMffl名称衩曲?翌Stt认节点名林宇发B住5J啖目管理日常办公力晶,守管理J投覆词查QBBSVaJ公共要的势据（2）点击“显示视图”，如下图:tPW三SSJsrareB/u3M；凶。！I低41Sl。”,一衰，.!搐式f,J,30即49人员僮国表姓名TJi）flM.ta二）住联【可博）人员馆电盘,彼岸I钱别Sl示粹式司，修名体：O
